1T.16 Presentación de Resultados

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1 1T.16 Presentación de Resultados

2 Aviso Legal 2 Grupo Financiero Santander México advierte que esta presentación puede contener declaraciones a futuro de acuerdo con la interpretación del Acto de Reforma de Litigio de 1995 de Títulos Privados de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas declaraciones a futuro podrán encontrarse en varias partes a lo largo de esta presentación e incluyen, sin limitación, declaraciones con respecto a nuestras intenciones, creencias, objetivos o expectativas actuales relativas al crecimiento de nuestros activos y fuentes de financiamiento; al crecimiento del negocio con base en comisiones; a la expansión de nuestra red de distribución; al enfoque en negocios estratégicos; a la tasa de crecimiento anual compuesta; a los objetivos de riesgo, eficiencia y utilidades; a los planes de financiamiento; competencia; al impacto de la legislación; a nuestra exposición a los riesgos de mercado incluyendo los riesgos respecto a tasas de interés, tipo de cambio y precios de mercado; a nuestra exposición a riesgos crediticios incluyendo riesgos por falta de pago; a la proyección de gastos de capital; a los requerimientos de capitalización y nivel de reservas y de liquidez; a las tendencias que afecten a la economía en general y a nuestros resultados de operación y condición financiera. Mientras que estas declaraciones a futuro representan nuestro juicio y futuras expectativas con relación al desarrollo del negocio, una cantidad de riesgos, incertidumbres y otros factores importantes podrían causar que el desarrollo y resultados reales difieran sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores incluyen, entre otros: cambios en los mercados de capitales en general que puedan afectar las políticas o tendencias respecto del crédito a México o a compañías mexicanas; cambios en las condiciones económicas tanto en México en lo particular, como globalmente; cambios en las políticas monetarias, de intercambio de divisas y de tasas de interés que dicte el Banco de México; inflación; deflación; desempleo; turbulencia no anticipada en las tasas de interés; movimientos en los tipos de cambio de divisas; movimientos en los precios de acciones u otras tasas o precios; cambios en las políticas, legislaciones y regulaciones mexicanas o extranjeras; cambios en los requerimientos para realizar aportaciones o contribuciones adicionales de capital, o para recibir apoyo derivado de programas que mantenga el gobierno mexicano; cambios en impuestos; competencia, cambios en precios por el entorno competitivo; nuestra imposibilidad de contratar coberturas para ciertos riesgos económicos; condiciones económicas que afecten el gasto del consumidor y que afecte la capacidad de nuestros clientes de cumplir con sus obligaciones; adecuación de las reservas crediticias; incremento en el incumplimiento de pago de los deudores; cambios tecnológicos; cambios en los hábitos de gasto y de ahorro del consumidor; incremento de costos; incrementos no anticipados en financiamiento y otros costos o la imposibilidad de obtener deuda adicional o financiación de capital en términos atractivos; cambios en regulaciones bancarias o incumplimiento de estas; y otros factores de riesgo señalados en la sección de Factores de Riesgo de nuestro reporte anual en la Forma 20-F. Los factores de riesgo y otros factores clave que hemos indicado o que indiquemos en nuestros reportes o presentaciones pasadas o futuras, incluidas las del U.S. Securities and Exchange Commission, podrían afectar nuestro desempeño financiero y de negocio. Nota: La información que contiene esta presentación no está auditada. No obstante, las cuentas consolidadas están preparadas con base en los principios y regulaciones contables prescritas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las Instituciones de Crédito. Todas las cifras presentadas están en millones de pesos mexicanos, a menos que se indique lo contrario. Las cifras históricas no están ajustadas a la inflación.

3 Un Comienzo de Año Sólido: Mostrando Un Crecimiento Rentable 3 Entregando resultados sólidos miesntras trabajamos hacia metas de largo plazo Enfocados en fortalecer el negocio de la banca comercial, con el fin de ser el banco principal de nuestros clientes Gestión eficaz de los activos ponderados por riesgo y de la asignación de capital Trabajando en potenciar al máximo nuestras operaciones en todo el Grupo Fortaleciendo la estructura organizacional

4 La Cartera del Sistema Mantiene Impulso Mientras Los Depósitos Se Desaceleran; El Crédito al Consumo Permanece Fuerte 4 Cartera Total Depósitos Totales Crecimiento Interanual Crecimiento Interanual 3,199 3,282 3,454 3,605 3,638 3,300 3,343 3,446 3,616 3, % 12.3% 15.7% 14.4% 14.7% 14.3% 12.8% 15.8% 13.4% 10.0% Feb 16 Feb 16 Consumo 1 (Crecimiento AaA) 5.5% 5.5% 6.6% 8.8% 9.7% Crecimiento de cartera de crédito se mantiene estable Créditos al consumo se mantienen fuertes impulsados por préstamos personales y nómina Feb 16 Fuente : CNBV Bancos a Noviembre 2016 (excluyendo INBURSA) Miles de Millones de Pesos Notas 1) Incluye tarjeta de crédito, nómina y personales y auto

5 Santander México Reporta Un Crecimiento de Cartera de 14% AaA En Línea con El Mercado 5 4Q15 Crédito Total Distribución de la Cartera 474, , % 526, , ,252-1% TDC 9% Consumo 8% Empresas 23% Hipotecario 23% Corporativos 13% PyMEs 11% Gob&EntFin 13% Comercial +15% Corporativos & Gob +14% Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP

6 La Cartera de Individuos Crece 15% AaA Gracias a Nuestra Fuerte Franquicia Comercial y a Las Sanas Tendencias de Consumo 6 Individuos 187, % 215,432 Hipotecario Tarjeta de Crédito Consumo 1 +11% 120, , , , ,161 +1% 42,038 43, % 45,515 47,775 48,062 +1% 35,475 40, % 42,758 43,918 45,209 Personal Nómina +3% 2 do en términos de mercado Aumenta competencia 143pbs de ganancia en cuota de mercado AaA Tasas de crecimiento interanuales por encima del mercado en todos los segmentos de individuos Promociones y programas de recompensas efectivos Lanzamiento de tarjeta de crédito compartida con Aeroméxico Fuente: Estados Financieros de la Compañia CNBV GAAP Se calculó la Particiipación de Mercado con Bancos de CNBV a Febrero 2016 (excluye INBURSA) Notas: 1) Incluye créditos personales, nómina y auto Fuerte enfoque en nómina 97bps de ganancia en cuota de mercado AaA

7 El Crecimiento de La Cartera Comercial Refleja Un Mayor Enfoque en el Retorno 7 sobre Los Activos en Riesgo, Un Entorno Macro Complejo y Mayor Competencia Comercial 287, % 327,820 PyMEs Empresas +12% 55,337 58,057 60,378 61,203 62,248 +2% +16% 125, , , , ,467-1% Corporativos Gobierno & Ent. Financieras 68,232 72,939 +4% 72,297 79,387 70,655-11% 56,040 51, % 63,006 69,714 70,571 +1% Source: Estados Financieros de la Compañia CNBV GAAP Note: Las cifras por segmento en 2015 varían respecto a las reportadas el trimestre anterior debido a la segmentación de clientes con el fin de adecuarlas al modelo de atención.

8 Plazo* Vista La Base de Depósitos Crece 13% AaA Impulsada por Depósitos a la Vista 8 Depósitos Totales Plazo 459,130 36% 482,205 35% +13% 492,713 34% 516,432 33% 518,832 30% 0% 292, % 364,480 Individuos +17% Vista 64% 65% 66% 67% 70% Resto +27% Particulares, PyMEs y Empresas crecen 17%, 22% y 17%, respectivamente -7% Continúa impulsando el crecimiento de la base de clientes Select y Nómina 166, ,352 Nuevas sucursales contribuyen al crecimiento de depósitos Fuente: Nota: Estados Financieros de la compañía CNBV GAAP * Incluye Mercado de dinero

9 Perfil de Liquidez Sano y Fuerte Posición de Capital; Diversificando Fuentes de Fondeo % Cartera Neta a Depósitos % 102.8% 102.2% 101.0% Emisiones de bonos senior contribuyen a diversifica fuentes de fondeo al mismo tiempo que se re-financian los vencimientos de corto plazo Posicionamiento apropiado para futuros aumentos de la tasa de interés Sólida capitalización LCR* = %, arriba de 60% por requerimentos regulatorios de Banxico Vencimientos de Deuda Debt Maturity Capital Básico y Capitalización 22,408 17, % 15.9% 15.4% 15.6% 15.4% Tier 2 4,696 4,252 11, ,293 1, CET Fuente: Notas: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP 1) Créditos netos de provisiones entre el total de depósitos (Vista + Plazo) * LCR = Indice de cobertura de liquidez (Liquidity Coverage Ratio)

10 Margen Financiero Crece 18% AaA Principalmente Impulsado por Una Cartera de Crédito Fuerte, Inversiones en Valores y El Enfoque En El Retorno sobre el Capital 10 Margen Financiero y MIN % 11,431 11,700 10,466 10,810 9, % Margen Financiero se incrementó 2.4% secuencialmente Margen Financiero creció 17.9% interanual, debido principalmente a: Fuertes intereses cobrados de: Cartera de crédito (exc. TdC): +19.7% Inversiones en valores: +53.8% Mientras los intereses por tarjeta de crédito crecen +4.9% Impacto positivo por el incremento de 50pb en la tasa de referencia MIN se sitúa en 4.86% Fuente: Notas: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP 1) Margen financiero anualizado (x4) dividido entre el promedio diario de los activos productivos (3M16)

11 Crecimiento Interanual de las Comisiones Netas Afectado por Recompensas en Tarjeta de Crédito y Una Lenta Ejecución de los Grandes Proyectos de Energía e Infraestructura 3, ,298 Comisiones Netas 4, % 3,686 3,777 3, % Var AaA $$ % Seguros 983 1,029 1, % Banca Transaccional* , % Tarjetas de Crédito % Asesoría técnica y ofertas públicas % Fondos de Inversión % Compra venta de valores y operaciones de mercado de dinero % Comisiones netas 3,298 3,777 3, % Excluyendo recalsificación de prima de seguro pagada a NAFIN 3,399 3,777 3, % 5% 21% 10% 6% 29% 29% Seguros Banca Transaccional* Tarjetas de Crédito Asesoría técnica y ofertas públicas Fondos de Inversión 11 Compra venta de valores y operaciones de mercado de dinero Fuente: Notas: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP * Incluye comisiones de cobros y pagos, manejo de cuentas, cheques, comercio exterior y otras 1 Excluyendo reclasificación de prima de seguro pagada a NAFIN

12 Ingresos Brutos de La Operación Soportados por Un Fuerte Desempeño de Los 12 Ingresos Recurrentes; El Resultado por Intermediación Regresa a Niveles Históricos Ingresos Brutos de Operación* 14,018 15, % 15,079 15,555 16, % 23% 4% Margen financiero Comisiones netas 73% Resultado por intermediación Var AaA Var $$ Var % Margen financiero 9,925 11,431 11,700 1,775 18% Comisiones netas 3,298 3,777 3, % Resultado por intermediación % Ingresos Brutos de Operación* 14,018 15,555 16,004 1,986 14% Fuente: Notas: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP *Ingresos Brutos de Operación no incluye otros ingresos

13 Manteniendo Un Fuerte Enfoque En La Calidad de Activos 13 Provisiones Costo de Riesgo 1 3,683 4, % 4,594 4,424 4, % 3.13% 3.41% +32pb 3.45% 3.40% 3.45% 5pb IMOR Var AaA (pb) Var TaT (pb) Consumo 3.61% 4.00% 3.61% Tarjeta de Crédito 3.79% 4.36% 3.71% Hipotecas 5.00% 4.97% 4.62% Comercial* 3.19% 2.56% 2.18% PyMEs 2.75% 2.59% 2.53% Cartera Total 3.68% 3.33% 2.97% Fuente: Notas: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP 1) Provisiones anualizadas divididas entre el promedio de la cartera (;) * Comercial incluye: empresas, PyMEs, corporativo, gobierno y entidades financieras * IMOR de comercial refleja la exposición a vivienderas

14 El Ratio de Eficiencia Mejora 240 pb AaA; Los Gastos Apoyan El Crecimiento del Negocio 14 Gastos Administrativos y Promocionales Distribución del Gasto 7.8% 6,059 6,389 6,391 6,426 6,437 6, % 9% 8% Personal 45% Gastos de Administración IPAB 38% Dep. y amort. 4T14 Eficiencia % 43.5% -2.4pp 42.9% 42.0% 42.4% Var AaA Var $$ Var % Personal 2,916 2,807 3, % Gastos de Administración 2,439 2,611 2, % IPAB % Dep. y amort % Gastos de Admon. y Prom. 6,389 6,437 6, % Gastos de Admon. y Prom. (ex IPAB) 5,854 5,847 6, % Fuente: Notas: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP 1) Gastos de admon. anualizados (x4) dividido entre resultado anualizado antes de gastos (netos de las provisiones) (x4)

15 Se Logra Un Crecimiento del 10.1% AaA en La Utilidad Neta 15 Resultado Neto ROAE 1 3,824 3,215 3, % 3,464 4,224 3, % 0.3pp 12.0% 12.0% 12.1% 12.9% 12.3% -0.6pp 4T14 Tasa Efectiva Utilidad antes de Impuestos 23.5% 23.1% +0.2pp 21.3% 22.2% 23.7% +1.5pp 4,204 4, % 4,399 5,428 4, % Fuente: Notas: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP 1) Resultado neto anualizado (x4) entre el capital promedio (;)

16 Santander México Reafirma La Guía para Metrics 2016 Target Cartera Total Δ 10%-12% Depósitos Totales Δ 10%-12% Resultado antes de impuestos Δ 8%-12% Costo de Riesgo 3.3%-3.5% Gastos Δ 6%-8%* Tasa Fiscal 25%-26% * Does not include the deposit insurance fee (or IPAB)

17 17 Preguntas & Respuestas

18 18 Anexos

19 Ante un Complejo Escenario Macro, La Economía Mexicana Crece a Menor Ritmo 19 PIB (% crecimiento) E 2017E Inflación (% Anual) Tasa de Interés (CETEs) E 2017E E 2017E Fuente: PIB INEGI CETE, Inflación, Tipo de Cambio BANXICO Estimados SANTANDER

20 Estado de Resultados Consolidado 20 Secuencial % Variación Interanual Ingresos por intereses 17,907 17,296 14, Gastos por intereses (6,207) (5,865) (4,896) Margen financiero 11,700 11,431 9, Estimación preventiva para riesgos crediticios (4,709) (4,424) (3,683) Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 6,991 7,007 6,242 (0.2) 12.0 Comisiones y tarifas cobradas 4,613 4,603 4, Comisiones y tarifas pagadas (1,004) (826) (901) Comisiones netas 3,609 3,777 3,298 (4.4) 9.4 Resultado por intermediación (12.6) Otros ingresos (egresos) de la operación (66.6) (1.3) Gastos de administración y promoción (6,889) (6,437) (6,389) Resultado de la operación 4,642 5,400 4,185 (14.0) 10.9 Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas (100.0) (100.0) Resultado antes de impuestos a la utilidad 4,642 5,428 4,204 (14.5) 10.4 Impuestos a la utilidad (1,102) (1,204) (989) (8.5) 11.4 Resultados por operaciones continuas 3,540 4,224 3,215 (16.2) 10.1 Operaciones discontinuadas Resultado neto 3,540 4,224 3,215 (16.2) 10.1 Participación no controladora (1) 0 0 Resultado neto total 3,539 4,224 3,215 (16.2) 10.1

21 Balance Consolidado % Variación Trim Anterior Interanual Disponibilidades 114,076 99, , Cuentas margen 2,104 1,943 2, (26.0) Inversiones en valores 334, , , Deudores por reporto 5,349 5,758 7,331 (7.1) (27.0) n.a. n.a. Derivados 144, , , Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros (12.5) 85.7 Total cartera de crédito 543, , ,738 (0.8) 14.4 Estimación preventiva para riesgos crediticios (18,993) (19,743) (17,382) (3.8) 9.3 Cartera de crédito neta 524, , ,356 (0.7) 14.6 Beneficio por recibir en operaciones de bursatilización (12.5) Otras cuentas por cobrar (neto) 77,433 61,083 93, (16.8) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 5,464 5,556 5,378 (1.7) 1.6 Inversiones permanentes en acciones Impuestos y PTU diferidos 17,912 18,097 16,737 (1.0) 7.0 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 6,020 5,328 5, Otros activos Total Activo 1,233,013 1,184,857 1,066, Captación tradicional 563, , , Préstamos interbancarios 62,536 62,455 72, (14.2) Acreedores por reporto 180, , ,043 (7.1) 21.9 Colaterales vendidos o dados en garantía 32,477 24,623 28, Derivados 147, ,357 96, Otras cuentas por pagar 105,441 75, , Obligaciones subordinadas en circulacion 22,445 22,788 19,849 (1.5) 13.1 Créditos diferidos (7.3) Total Pasivo 1,115,696 1,071, , Capital Contable 117, , ,

22 Gracias Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Nuestra cultura se basa en la creencia de que todo lo que hacemos debe ser