Guía Rápida SFacil Factura-E

Transcripción

1 Guía Rápida SFacil Factura-E

2 GUÍA RÁPIDA Contenido 1.- Cómo agregar una empresa Cómo configurar los parámetros de la empresa Cómo agregar un cliente Cómo agregar un concepto Cómo agregar los sellos digitales y folios de sus comprobantes Cómo realizar un reporte mensual (aplica sólo a CFD s) Cómo agregar PAC de timbres (aplica sólo a CFDI s) Cómo realizar una Factura Cómo cancelar una Factura Pág. 2

3 1.- Cómo agregar una empresa Para agregar una empresa ingrese a la pestaña de Configuración/ Empresas/ Agregar. Se abrirá la ventana de Datos de la Empresa, en la pestaña de datos de Identificación ingresar los datos de la empresa (Ejemplo: nombre, RFC), despues en la pestaña Domicilio Fiscal ingresar el domicilio de la empresa y dar click en Aceptar y dar click en continuar. Pág. 3

4 2.- Cómo configurar los parámetros de la empresa Para configurar los parámetros básicos para la elaboración de las facturas primero hay que elegir la empresa del menú Empresas, después ingresar a la pestaña Configuración/Parámetros de funcionamiento : a) Seleccione el tipo de comprobantes que expedirá (Ejemplo CFD, CFDI, CBB) b) Verifique que las rutas donde se guardarán los comprobantes sean correctas c) Ingrese el Régimen Fiscal que Tributa en cada tipo de comprobante que expida (Ejemplo: Facturas) Pág. 4

5 3.- Cómo agregar un cliente Para agregar un cliente seleccione la pestaña de Clientes/Catalogo de Clientes/Agregar e ingrese los datos del cliente (datos obligatorios Generales y Domicilio Fiscal) 4.- Cómo agregar un concepto Para agregar un concepto seleccione la pestaña Conceptos/Catálogo de Conceptos/Agregar/Datos Generales/ ingrese los datos del concepto. Pág. 5

6 5.- Cómo agregar los sellos digitales y folios de sus comprobantes a) Para agregar los Sellos Digitales seleccione la pestaña Fiscal/Control de Sellos Digitales/, ubique los archivos.key y.cer con la ayuda del botón e ingrese la contraseña de los Sellos digitales, le aperecerá una ventana para que confirme que la contraseña sea correcta y en las siguientes ventanas que aparezcan presione aceptar. b) Para agregar los Folios seleccione la pestaña Fiscal/Control de Folios/Agregar/ ingrese los datos que aparecen en el archivo de Folios que el SAT le generó cuando los solicitó y presione aceptar. Pág. 6

7 6.- Cómo realizar un reporte mensual (aplica sólo a CFD s) Para realizar un Reporte Mensual seleccione la pestaña Fiscal/ Reporte Mesual/ elija el mes y año que desee reportar, le mostrará todas las facturas que realizó en ese mes, presione Reporte Mensual SAT, se abrirá una ventana para que elija la ubicación donde se guardará el archivo y presione Grabar Archivo. 7.- Cómo agregar PAC de timbres (aplica sólo a CFDI s) Ingrese a la pestaña Fiscal y seleccione el pac en donde adquirió sus timbres a) Timbre Fiscal b) Solución Factible c) Edicom d) Buzón E Pág. 7

8 8.- Cómo realizar una Factura 1. Para realizar una factura ingrese a la pestaña 1Ventas/ 2Facturas/ 3Agregar/ Aparecerá una ventana de Captura de Comprobantes (Facturas) a) Seleccione el cliente b) Seleccione el (los) concepto(s) a facturar Pág. 8

9 2. Presione el botón para que se genere un previo de su factura no valido para efectos fiscales, se abrirá una ventana de Envío e Impresión de Previo en formato PDF que usted puede enviar por correo electrónico e imprimir el previo. 3. Si desea expedir la factura presione el botón Expedir CFD (aplica en CFD), Timbrar CFDI (aplica en CFDI) o Expedir CBB (aplica en CBB) Pág. 9

10 9.- Cómo cancelar una Factura 1.- Para cancelar una factura es necesario configurar primero el comprobante de acuse de cancelación, en la pestaña de 1Configuración/ 2Modelos de Comprobantes/ 3Universales/ 4Activar la casilla de Utilizar como modelo para imprimir y enviar PDF, y guardar los cambios. (Este paso se realiza solo la primera vez que se cancele un comprobante) 2.- Para cancelar el comprobante desde el sistema se debe ingresar a la pestaña Ventas/ Facturas/Seleccionar el comprobante a cancelar, presionar el botón Cancelar Comprobante, e ingresar la fecha, hora de cancelación y motivo de cancelación. Pág. 10

11 3.- Si usted expide comprobantes CFDI s con Solución Factible, Edicom o BuzonE, al cancelar el comprobante en el sistema automáticamente se cancelará en el SAT y se generará un Acuse de Cancelación De lo contrario si timbra las facturas con el PAC Timbre Fiscal, será necesario que cancele su comprobante en el SAT aparte de cancelarlo en el sistema, para consultar el procedimiento favor de ingresar a la siguiente liga: ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/cfdi/manualportalprivado.pdf Pág. 11