Embajada del Uruguay en Estados Unidos. Departamento Económico Comercial. Relaciones Económico-Comerciales Uruguay- Estados Unidos en 2012

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1 Embajada del Uruguay en Estados Unidos Departamento Económico Comercial Relaciones Económico-Comerciales Uruguay- Estados Unidos en 2012 Washington D.C., febrero

2 Índice Comentarios Generales 3 I) Comportamiento de los flujos comerciales 4 I.2. COMERCIO URUGUAY EE.UU 8 II) Composición de las Exportaciones de Uruguay a EE.UU. 9 III) PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 14 IV) Distribución geográfica de las exportaciones ROU a EE.UU., por Estado/ Distrito Aduana ingreso a los EE.UU. 28 V) Inversiones de EE.UU. en Uruguay 29 VI) ACCESO AL MERCADO DE LOS EE.UU. Programa de acceso preferencial: SGP 30 VI)2. Acceso a mercado de productos sujetos a contingentes arancelarios 35 VII) INGRESO DE TEXTILES 37 VIII) TEMAS ACTUALES 37 IX) NEGOCIACIONES COMERCIALES de los EE.UU. 38 Anexo I: Listado de las principales empresas de EE.UU. instaladas en Uruguay 40 Nota Técnica Se ha considerado información estadística de Uruguay proporcionada por Uruguay XXI y de los EE.UU. a través del sitio web de la United States International Trade Comission (USITC) Debe señalarse que existen diferencias en la forma de recolección y procesamiento de datos en ambas fuentes. Las diferencias mayores se deben a la forma de computar las importaciones o exportaciones. EE.UU. considera para las exportaciones el valor FAS, mientras que Uruguay considera el valor FOB. De todas maneras, a pesar de ciertas discrepancias en términos absolutos de las cifras de cada fuente, las tendencias y proporciones en general mantienen correspondencia, lo que permite llegar a las mismas conclusiones en el análisis de los indicadores de comercio en del presente trabajo. 2

3 Comentarios Generales: Estados Unidos ocupó en el año 2012 el 7 o puesto como destino de las exportaciones de Uruguay, por un monto de algo más de 329 millones de dólares lo que representa el 3,8% del total exportado por Uruguay en ese año. Nuestro país ha mantenido desde hace años una balanza comercial deficitaria, aunque en 2012 ese déficit fue algo menor. Las compras a EEUU son bienes industrializados, mientras las exportaciones de Uruguay a los EE.UU. se concentran en productos agropecuarios. Para los EE.UU. Uruguay figura en el lugar 94 por monto de comercio (importaciones + exportaciones), según datos correspondientes al año En cuanto a la distribución geográfica de las exportaciones de Uruguay a EE.UU., estas se concentran en la costa este: estados de Nueva York/Nueva Jersey y Florida; la costa oeste con mucho menos participación. Sobre las facilidades de acceso al mercado de los EE.UU., el único programa del que se benefician las exportaciones del Uruguay es el Sistema Generalizado de Preferencias. Este se utiliza fundamentalmente para la introducción de tapicería de cuero, carnes, plástico y madera contrachapada. Sobre las barreras sanitarias y fitosanitarias, las autoridades sanitarias de ambos países vienen trabajando en temas de mutuo interés. Uno de los temas de mayor interés para Uruguay es el ingreso de cítricos, para lo cual se requiere la habilitación sanitaria de los EE.UU. El 6 de febrero de 2013 fue publicada en el Federal Register la propuesta de norma que habilita el ingreso de los cítricos uruguayos a los EE.UU. A partir de ese momento y hasta el 8 de abril esta abierto el periodo de 60 días para recibir comentarios del publico a esa norma. Finalizado este periodo, las autoridades sanitarias de EE.UU. deben dar respuesta a esos comentarios y entonces redactarán la norma definitiva que habilite el ingreso de los cítricos uruguayos a los EE.UU. 3

4 Comportamiento de los flujos comerciales I.1: Consideraciones generales En el año 2012 EE.UU. ocupó el séptimo lugar como destino de las exportaciones de Uruguay, representando el 3,8 % del total exportado por Uruguay en ese periodo. A Brasil le corresponde el primer lugar con el 20% del total exportado y el segundo lugar, al igual que en 2011, corresponde a China con 10,5%. La Zona Franca de Nueva Palmira ocupa el tercer lugar con 9,5 % y Argentina el cuarto lugar con 5,7%. Venezuela ocupa el quinto lugar con 4,6% y la Federación Rusa el sexto lugar con 4,4%. Es importante señalar que las exportaciones a Zona Franca de Nueva Palmira corresponden a reexportaciones hacia otros destinos. Los principales productos exportados son soja y trigo principalmente con destino a China. Si se considera el comercio extra MERCOSUR, EE.UU. ocupa el quinto lugar. Principales destinos de las exportaciones de Uruguay Enero-Diciembre 2012, valor FOB en US$ millones Chile Z.F. Fray Bentos Alemania EE.UU. Federacion Rusa Venezuela Argentina ZF Nueva Palmira China Brasil Exportaciones FOB millones de Dolares Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos de Uruguay XXI Las exportaciones uruguayas a EE.UU. registraron su punto más alto en el año 2005 año en que EE.UU. fue el principal destino de las exportaciones uruguayas. 4

5 Desde ese año las exportaciones comenzaron a descender. En 2006 EE.UU. fue el segundo destino de las exportaciones uruguayas, en 2009 ocupó el séptimo puesto, en 2010 el noveno lugar, en 2011 el octavo lugar y en 2012, como se dijo, el séptimo lugar. El Saldo de la Balanza Comercial para Uruguay ha sido negativo desde Con respecto a la composición de las exportaciones el principal producto exportado continua siendo la Carne bovina congelada. La óptica cambia desde el norte si se tiene en cuenta que para los EE.UU. Uruguay figura en el lugar 94 por monto de comercio (importaciones + exportaciones), según datos al año Para los EE.UU., Uruguay representa su socio número 24 en el comercio con las Américas, y el cuarto si se considera a todo el MERCOSUR. A su vez MERCOSUR es el tercer bloque económico del continente americano en importancia para el comercio de los EE.UU. tras el NAFTA y el Grupo Andino. Comercio EE.UU. por país, 2012 En orden descendiente de volumen de comercio (Importaciones + Exportaciones) primeros 100 países. En millones U$D País Importaciones Exportaciones Balanza (I+E) Canadá $323,925.1 $244,199.1 ($79,726.0) China $424,874.1 $103,507.6 ($321,366.5) México $276,408.4 $175,159.4 ($101,249.0) Japón $144,537.8 $64,599.1 ($79,938.7) Germany $105,084.0 $43,675.5 ($61,408.5) United Kingdom $54,497.2 $48,292.9 ($6,204.3) Korea $57,874.0 $40,003.7 ($17,870.3) Saudi Arabia $52,305.9 $16,934.9 ($35,371.1) Brazil $31,720.2 $37,252.3 $5, France $41,099.0 $27,491.4 ($13,607.6) Taiwan $38,722.0 $21,832.1 ($16,889.9) India $40,105.4 $18,972.2 ($21,133.2) Netherlands $22,141.2 $35,918.3 $13, Italy $36,144.3 $14,927.2 ($21,217.1) Venezuela $34,327.5 $16,359.5 ($17,967.9) Switzerland $25,541.5 $21,998.9 ($3,542.6) Singapore $20,079.5 $27,013.0 $6, Belgium $17,173.9 $24,838.3 $7,

6 Ireland $33,198.4 $6,092.7 ($27,105.7) Russia $29,049.0 $9,976.1 ($19,072.8) Colombia $24,652.2 $14,346.5 ($10,305.7) Australia $9,575.3 $28,906.9 $19, Malaysia $25,808.0 $10,957.6 ($14,850.4) Thailand $25,971.9 $9,976.5 ($15,995.4) Hong Kong $5,411.7 $27,961.7 $22, Israel $22,121.5 $9,728.7 ($12,392.8) Chile $9,385.4 $17,308.8 $7, Indonesia $18,000.1 $7,825.7 ($10,174.4) Vietnam $20,104.7 $4,345.1 ($15,759.6) Nigeria $19,080.4 $4,976.6 ($14,103.8) United Arab Em $2,286.5 $20,333.1 $18, Spain $11,673.2 $9,108.5 ($2,564.7) Iraq $18,605.0 $1,974.8 ($16,630.2) Costa Rica $12,027.1 $6,603.3 ($5,423.7) Turkey $6,170.2 $12,222.9 $6, Philippines $9,552.5 $7,599.1 ($1,953.5) South Africa $8,669.1 $7,078.8 ($1,590.3) Ecuador $9,336.2 $5,964.8 ($3,371.4) Sweden $10,200.5 $4,862.1 ($5,338.3) Peru $6,586.0 $8,196.2 $1, Kuwait $12,076.8 $2,387.5 ($9,689.3) Argentina $4,331.5 $8,984.5 $4, Austria $8,800.0 $3,183.6 ($5,616.4) Angola $9,647.0 $1,448.4 ($8,198.6) Dominican Rep $4,334.0 $6,738.4 $2, Algeria $9,721.9 $1,336.9 ($8,385.0) Trin & Tobago $8,076.8 $2,268.9 ($5,807.9) Guatemala $4,546.8 $5,546.3 $ Honduras $4,603.9 $5,474.3 $ Norway $6,608.8 $3,371.7 ($3,237.2) Panama $541.2 $9,234.4 $8, Denmark $6,816.6 $1,866.2 ($4,950.5) Egypt $2,987.3 $5,381.0 $2, Poland $4,564.4 $3,193.9 ($1,370.4) Finland $5,065.2 $2,288.9 ($2,776.4) New Zealand $3,411.1 $2,935.1 ($476.0) 6

7 El Salvador $2,588.8 $2,794.3 $ Bangladesh $4,878.4 $484.0 ($4,394.4) Czech Republic $3,805.0 $1,480.9 ($2,324.1) Gibraltar $0.6 $5,277.6 $5, Pakistan $3,604.9 $1,488.6 ($2,116.4) Qatar $1,060.5 $3,384.4 $2, Hungary $3,152.4 $1,285.6 ($1,866.7) Bahamas $524.5 $3,533.6 $3, Nicaragua $2,747.7 $1,047.6 ($1,700.2) Portugal $2,560.9 $1,042.9 ($1,518.0) Ukraine $1,326.9 $1,885.5 $ Morocco $937.0 $2,236.8 $1, Oman $1,354.4 $1,661.3 $ Cambodia $2,675.3 $206.9 ($2,468.4) Chad $2,832.8 $34.5 ($2,798.3) Libya $2,305.9 $515.7 ($1,790.2) Jordan $1,154.8 $1,644.5 $ Sri Lanka $2,239.0 $204.0 ($2,035.0) Romania $1,606.4 $790.6 ($815.8) Luxembourg $522.1 $1,818.7 $1, Bolivia $1,679.6 $643.7 ($1,035.9) Jamaica $457.1 $1,862.5 $1, Kazakhstan $1,436.1 $825.9 ($610.2) Slovak Republic $1,764.1 $307.7 ($1,456.5) Gabon $1,697.3 $306.5 ($1,390.7) Eq Guinea $1,647.0 $204.3 ($1,442.6) Bahrain $700.8 $1,146.3 $ Lithuania $1,175.9 $649.7 ($526.1) Haiti $774.0 $1,037.8 $ Paraguay $191.3 $1,581.7 $1, Greece $987.0 $759.7 ($227.3) Congo (ROC) $1,480.9 $229.9 ($1,251.0) Azerbaijan $1,177.3 $484.6 ($692.7) Ghana $291.2 $1,278.9 $ Sint Maarten $851.6 $668.0 ($183.7) Ethiopia $183.0 $1,276.2 $1, Aruba $746.6 $651.0 ($95.6) Uruguay $357.5 $1,013.0 $

8 Afghanistan $33.2 $1,310.3 $1, Cote d`ivoire $1,164.4 $177.4 ($987.0) Tunisia $708.7 $583.0 ($125.7) Lebanon $81.1 $958.3 $ Kenya $389.7 $546.5 $ Guyana $515.1 $340.2 ($174.9) Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU. en base a datos de Comisión de Comercio Internacional de los EE.UU.: USITC I.2. COMERCIO URUGUAY EE.UU. Datos en millones U$D Participación de EEUU en el comercio de Uruguay Exportaciones de Uruguay a EEUU Exportaciones totales de Uru % participación 2,90% 3,10% 3,73% Importaciones de Uruguay a EEUU Importaciones totales de Uruguay % participación 9,00% 7,90% 8,00% Fuente: Elaborado por DEC en base a datos de URUGUAY XXI (base a datos de la DNA) En millones U$D Exportaciones Importaciones SALDO Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos de Uruguay XXI 8

9 Comercio Uruguay-EE.UU Millones de U$D SALDO (X-M) Importaciones Exportaciones Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos de Uruguay XXI No incluye aceites de petróleo ni derivados El año 2005 fue el año record en las exportaciones de Uruguay a EE.UU., representando el 22,3% de las exportaciones totales de Uruguay y siendo así el principal destino de las exportaciones de nuestro país. A partir del 2006 las exportaciones uruguayas a ese destino comenzaron a descender. El año 2012 representó el 3,8% del total exportado por Uruguay, ocupando EE.UU. en 2012 el séptimo puesto como destino de las exportaciones uruguayas. II. Composición de las Exportaciones de Uruguay a EE.UU. En cuanto a la composición de las exportaciones de Uruguay a EE.UU. se advierte el predominio de productos del sector agroindustrial, básicamente: carne y despojos comestibles. Por lo tanto sigue la tendencia general, ya que aproximadamente tres cuartas partes de nuestras exportaciones de bienes son productos agroindustriales. 100 principales productos exportados por Uruguay a EE.UU. Valores en U$D NCM4 Descripcion NCM Carne de animales de la especie bovina, congelada Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre Miel natural Cueros hechos luego del curtido,secado; apergaminados,de bovino,equino;excepto partida Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína; colas de Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas

10 4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada Cueros y pieles curtidos,de bovino o equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparacion Artículos y aparatos para ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas Las demás frutas u otros frutos, frescos Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar Arroz Artículos para el transporte o envasado, de plástico Quesos y requesón Extracto de malta,prep alimenticias de harina, grañones, sémola que no contengan cacao Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte Transformadores eléctricos,convertidores eléctricos estáticos (rectificador),bobinas de reactancia Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles)* y los de Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao Lana sin cardar ni peinar Cetonas y quinonas, incluso con otras funciones oxigenadas, y sus derivados halogenados Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales Iniciadores y aceleradores de reacción y preparaciones Agentes de superficie orgánicos prep. tensoactivas, preparaciones de lavar y prep para limpieza Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida Aceites de nabo, colza o mostaza, y sus fracciones, incluso refinados, sin modificar químicamente Carne y despojos comestibles,salados o en salmuera,secos o ahumados;y su harina y polvo comestibles Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, Jugos de frutas, otros frutos u hortalizas,sin fermentar ni adición de alcohol,incluso con azúcar Peletería en bruto(incluídas colas)excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01,41.02 ó Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, en pieza, Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado Tripas,vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado,enteros o no,frescos, congelados,salados Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado Provitaminas,vitaminas;naturales,reproducidas por síntesis;sus derivados;en disoluciones Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los hidrocarburos, incluso halogenados Trigo y morcajo (tranquillón) Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado Peletería curtida o adobada(incluidas colas y demás trozos),incluso ensamblada,excepto partida Tortas y residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, excep los de 2304 ó Partes,accesorios(menos los estuches y similares)destinados a las prod de las partidas Granito y demás piedras de talla o de construcción,en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

11 2933 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente Pinturas,dibujos y artículos manufacturados, hechos a mano (salvo partida 49.06),collages y cuadros Yerba mate Manufacturas de perlas naturales (finas)* o cultivadas, de Semillas, frutos y esporas, para siembra Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica Cueros prep. Des del curtido y cueros,pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos Sorgo de grano (granífero) Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de peletería Máquinas,artefactos de cosechar o trillar,incluidas las prensas para paja cortadoras de césped Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles Cebada Mantas Partes identificables como destinadas principalmente a los motores de las partidas u Manteca (mantequilla)* y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades Preparaciones capilares Las demás placas,láminas;de plástico no celular y sin refuerzo o combinación con otras materias Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción Preparaciones para sopa,potajes o caldos;sopas;preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o preparadas de otra forma Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado Compuestos con función carboxiamida; compuestos con función amida del ácido carbónico Los demás muebles y sus partes Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semi-diesel) Vehículos automóviles para el transporte de mercancías Pilas y baterías de pilas, eléctricas Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos contadores de tiempo), salvo la partida Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los Las demás máquinas y aparatos para la agricultura,horticultura,silvicultura,avicultura o apicultura Partes de las máquinas o aparatos de las partidas a Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas,incluso aglomeradas con resinas o aglutinantes Artículos para juegos de sociedad, incluidos los de motor, mesas especiales para casino y bolos Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas,cilindros,demás elementos impresores part

12 8302 Herrajes y artículos de metal común, para: muebles puertas escaleras ventanas persianas Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 84.44, 84.45, u Cerveza de malta Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle; cantáridas; bilis, incluso desecada; glándulas Motores de émbolo alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión) Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o Papel y cartón, sin estucar ni recubrir para escribir, imprimir u otros fines gráficos Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos de URUGUAY XXI con datos de la DNA Al cambiar de fuente de información y tomar los datos de EE.UU. (United States International Trade Commision: USITC), en tercer lugar en las importaciones de EE.UU. origen Uruguay aparece el Capitulo 98 que incluye mercaderías bajo regímenes especiales como retorno de mercaderías, drawback, proveedurías a organizaciones internacionales, tránsito internacional, todas fuera del circuito comercial ordinario, por lo que en un cuadro ajustado de importaciones bien se podría omitir tal capitulo. Importaciones EE.UU. origen Uruguay, por capitulo Sistema Armonizado (HTSUS) Según Valor en Aduanas, rankeado importaciones en el año 2012 En millones U$D Ranking 2012 HTS Category % del total All categories $289.7 $ meat and edible meat offal $75.4 $ special classification provisions, nesoi $33.3 $ edible preparations of meat, fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates 04.--dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, nesoi $43.1 $ $28.4 $ raw hides and skins (other than furskins) and leather $17.2 $ albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes $0.1 $ wood and articles of wood; wood charcoal $12.6 $ oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder 27.--mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes $5.6 $ $0.1 $ cereals $13.3 $ fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates $6.8 $ edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons $5.8 $ plastics and articles thereof $4.4 $ wool and fine or coarse animal hair, including yarns and woven $3.6 $

13 fabrics thereof; horsehair yarn and woven fabric preparations of cereals, flour, starch or milk; bakers' wares $4.0 $ organic chemicals $1.5 $ optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof 15.--animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes $0.9 $ $2.5 $ works of art, collectors' pieces and antiques $5.2 $ natural or cultured pearls, precious or semiprecious stones, precious metals; precious metal clad metals, articles thereof; imitation jewelry; coin 34.--soap etc.; lubricating products; waxes, polishing or scouring products; candles etc., modeling pastes; dental waxes and dental plaster preparations 84.--nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof $1.4 $ $2.6 $ $1.1 $ miscellaneous edible preparations $1.7 $ residues and waste from the food industries; prepared animal feed $1.1 $ essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations $4.6 $ cocoa and cocoa preparations $0.7 $ furskins and artificial fur; manufactures thereof $0.6 $ rubber and articles thereof $1.2 $ beverages, spirits and vinegar $1.0 $ preparations of vegetables, fruit, nuts, or other parts of plants $1.2 $ special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery $0.9 $ articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted $1.3 $ electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television recorders and reproducers, parts and accessories $1.5 $ products of animal origin, nesoi $0.9 $ articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of gut (other than silkworm gut) $0.3 $ special import reporting provisions, nesoi $0.6 $ salt; sulfur; earths and stone; plastering materials, lime and cement $0.3 $ ceramic products $0.3 $ articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials $0.1 $ furniture; bedding, cushions etc.; lamps and lighting fittings nesoi; illuminated signs, nameplates and the like; prefabricated buildings $0.2 $ live animals $0.0 $ silk, including yarns and woven fabrics thereof $0.2 $ made-up textile articles nesoi; needlecraft sets; worn clothing and $0.9 $

14 worn textile articles; rags footwear, gaiters and the like; parts of such articles $0.1 $ printed books, newspapers, pictures and other printed products; manuscripts, typescripts and plans $0.0 $ sugars and sugar confectionery $0.1 $ paper and paperboard; articles of paper pulp, paper or paperboard $0.1 $ coffee, tea, mate and spices $0.0 $ vehicles, other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof $0.0 $ headgear and parts thereof $0.0 $ articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted $0.1 $ articles of iron or steel $0.2 $ miscellaneous manufactured articles $0.0 $ tanning or dyeing extracts; tannins and derivatives; dyes, pigments and other coloring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks 28.--inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes $0.3 $ $0.0 $ glass and glassware $0.0 $ miscellaneous articles of base metal $0.0 $ copper and articles thereof $0.0 $ toys, games and sports equipment; parts and accessories thereof $0.0 $ lac; gums; resins and other vegetable saps and extracts $0.0 $ tobacco and manufactured tobacco substitutes $0.1 $ Al suprimirse el distorsionante Capitulo 98, el cuadro de las importaciones de EE.UU. procedentes de Uruguay resulta muy similar a los resultados obtenidos utilizando la Dirección Nacional de Aduanas como fuente. III. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION III.1 CAPITULO 2 Carne y despojos comestibles. Importaciones de EE.UU. desde Uruguay, para capitulo 02 del Sistema Armonizado EE.UU.: "MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL, rankeados según importaciones en el año 2012 En Miles dólares Ranking 2011 Código HTSUS % del total Todas las categorías $75,350.0 $118, meat of bovine animals, frozen $50,506.5 $91, % edible offal of bovine animals, swine, $11,189.2 $15, % 14

15 sheep, goats, horses etc., fresh, chilled or frozen meat of bovine animals, fresh or chilled $12,512.0 $10, % 4 Valor en Aduanas Fuente: USITC meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal $1,142.4 $1, % En toneladas Exportaciones CARNE (Cap 02) Uruguay a EE.UU toneladas Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos de URUGUAY XXI con datos de la DNA A partir del año 2003 la carne retomó la primera posición como producto exportado a EE.UU., en especial la carne bovina congelada (NCM 0202), representando el 37% del total exportado en ese año. El aumento en las exportaciones de este rubro es el que explica el aumento en las exportaciones totales a EE.UU. a partir de ese año. También en el año 2004, la aparición de vaca loca en EE.UU. implicó la disminución de sus existencias y el aumento de la compra del exterior. El año 2005 superó ampliamente las cifras registradas con anterioridad, con un aumento del 30.6% comparado con igual periodo del La carne alcanzó así su pico máximo en ese año exportando casi 200 mil toneladas a dicho destino. En ese año la partida 0202 (carne bovina congelada) fue la más destacada, representado el 55% sobre el total exportado y la partida 0201 (Carne bovina fresca y refrigerada) se ubicó en la tercera posición en el 2005 con U$D 44 millones. Teniendo en cuenta estos 2 rubros el sector carnico represento el 60% del total exportado a EE.UU. Desde el año 2006 comienza una variación negativa, donde la incidencia del rubro Carne en el total exportado a EE.UU. explica el descenso de las exportaciones desde ese año. Ese descenso se explica en la orientación de las ventas hacia otros destinos como lo es Rusia. Así, en el año 2006 las exportaciones de Uruguay a Rusia crecieron 489%, siendo la carne el producto responsable de dicho aumento. Las exportaciones pasaron de 38 millones en 2005 a 227 millones en

16 En los años siguientes continuó la tendencia descendiente pero en 2009 se dio un pequeño aumento de aproximadamente U$D 5 millones, representando en ese año el 45% del total exportado a ese país. En los años 2011 y 2012 se también se registró un aumento. Cabe recordar que de acuerdo a lo acordado en la Ronda Uruguay de la OMC a Uruguay le corresponde un total de toneladas anuales. Al ingresar por este sistema la carne se beneficia de un arancel de 4.4 cents/kg o de entre 4 y 10%, dependiendo de la posición arancelaria. Fuera de la cuota se le aplica un arancel promedio de 26,4%, al que se le agregan recargos específicos según corresponda. También algunos cortes de carne bovina (Capítulo 2 del HTS) ingresan beneficiándose del Sistema Generalizado de Preferencias, reducciones arancelarias concedidas sobre una base unilateral y anual por Estados Unidos. Uruguay ocupó en 2012 el puesto número 7 como proveedor de carne bovina congelada a los EE.UU. Los primeros lugares los ocupan Canadá, Australia, Nueva Zelanda y México. Canadá ocupa aproximadamente el 30% de las importaciones y México aproximadamente el 1%. Ambos son socios de EE.UU. a través del NAFTA por lo que se benefician de ingreso con arancel cero. Por su parte Australia tiene una cuota de toneladas y Nueva Zelanda de Nicaragua, Chile y Costa Rica también se benefician de arancel cero por tener tratados de libre comercio. Canada Importaciones Australia Pais 2012 de EE.UU. de HTS 02.02, CARNE BOVINA CONGELADA New 1,874,582 En Miles dólares Zealand 1,518,577 Mexico 963, , Uruguay Denmark Nicaragua 143,52 Chile 140,013 3 Italy 118,817 4 Costa 72, Subtotal Rica 29,422 7 All Other: : 5,475,998 8 Total 5,606, , Fuente: USITC 67,598 16

17 El NAFTA y principalmente EEUU, en 2012 pasó a ser el segundo mercado para Uruguay en importancia en términos de volumen, superando levemente a la UE. En términos de valor ocupó el cuarto lugar ya que el primer lugar lo ocupa la Unión Europea. La gran sequía ocurrida en los EEUU determinará una menor oferta, previéndose que la producción de carne caiga un 4% en De esta manera EEUU por primera vez en varios años será importador neto de carne. 1 III.2 CAPITULO 16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos. % Importaciones de los EE.UU., valor en Aduana. 4 dígitos HTS, rankeados según 2011 Variacion volumen de importaciones % Ranking % del Código HTSUS -20.6% 2011 total Miles dólares en 2012 Total categorías $43,130.6 $33, prepared or preserved meat, meat offal or 1 $41,847.0 $33, blood, nesoi 2 3 Fuente: USITC prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates $557.4 $ % $726.3 $ % La mayor parte de las exportaciones uruguayas dentro de este capitulo corresponden a la posición : las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre III.3 CAPITULO 4 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. Importaciones de los EE.UU., valor en Aduana. 4 dígitos HTS, rankeados según volumen de importaciones 2012 Dentro de este capítulo las exportaciones uruguayas corresponden principalmente a miel y queso. 1 OPYPA Anuario 2012: Compartamiento del sector carne vacuna en 2012 y perspectivas para 2013 Ec. Fabián Mila e Ing. Agr. Adrian Tambler. 17

18 Miles dólares Ranking 2012 Código HTSUS % del total All categories $28,367.3 $33, % honey, natural $21,304.4 $29, % cheese and curd $7,063.0 $3, % butter and other fats and oils derived from milk $0.0 $ % Fuente: USITC QUESOS: (040690) Las exportaciones de quesos (posición 0406) disminuyeron en un 46 % con respecto al año anterior. El principal mercado de exportación para Uruguay en 2012 fue Venezuela. El mercado de EE.UU. fue importante pero perdió atractivo a partir de la crisis de Se debe considerar que Uruguay cuenta con una cuota de toneladas para distintos tipos de quesos, según se detalla en apartado VI Exportaciones Uruguay a EE.UU. de Queso (HTS: : los demas quesos) 0406 Quesos y requesón FOB US$ Tons FOB US$ Tons FOB US$ Tons FOB US$ Tons FOB US$ Tons FOB US$ Tons Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA Exportaciones Queso de Uruguay a EE.UU Toneladas Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos de USITC 2 OPYPA Anuario 2012: Producción lechera: situación y perspectivas Ing. Agr. Maria Elena Vidal. 18

19 MIEL NATURAL: En el 2012 se exportó un 37.4% más de miel (0409). Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos de USITC EE.UU. recibió aproximadamente el 93,1% de la exportación uruguaya de miel. Es la mayor concentración que se ha dado hacia un solo destino. Este redireccionamiento de las exportaciones puede explicarse por las restricciones europeas, principalmente de Alemania, hacia donde se enviaban gran parte de la producción de miel uruguaya. Estas restricciones se deben a la presencia de alcaloides en la miel y la presencia de transgénicos. El aumento de las exportaciones hacia EE.UU. se comenzó a percibir en 2011 con algo más de 20 millones de dólares exportados. Otro factor que explica el gran crecimiento es que EEUU es un destino más atractivo por su gran capacidad de adquisición dado que los grandes volúmenes facilitan las transacciones. Las exportaciones de miel de Argentina y Brasil también se están direccionadas hacia los EE.UU. 3 III.4 Capitulo 41 Pieles (excepto la peletería) y cueros Importaciones de los EE.UU., valor en Aduana. 4 dígitos HTS, rankeados según volumen de importaciones 2012 Ranking 2012 Código HTSUS % del total Total categorías Miles dólares $17,220.0 $21, % leather further prepared after tanning or crusting, of bovine (including buffalo) and equine animals, without hair on, other than of heading tanned or crust bovine (including buffalo) and equine hides and skins, without hair on, whether or not split, but not further prepared $16,384.0 $19, $647.3 $2, El País Digital 19

20 sheep or lamb skin leather, without wool on, further prepared after tanning or crusting, other than of heading raw hides and skins of bovine or equine animals (fresh or preserved, but not tanned or further prepared), whether or not dehaired or split $159.0 $ $0.0 $ Fuente: USITC raw skins of sheep or lambs, other than astrakhan, broadtail, caracul or similar skins (fresh or preserved, but not tanned or further prepared) $12.5 $ En Miles dólares Exportaciones Cueros y Pieles (excepto Peleteria) Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos de USITC III.5 Capitulo 10 Cereales Importaciones de los EE.UU., valor en Aduana. 4 dígitos HTS, rankeados según volumen de importaciones La mayoría corresponde a exportaciones de arroz. Miles dólares Ranking 2012 Código % del total Total categorías $13,280.0 $7, % rice $13,280.0 $6, % wheat and meslin $0.0 $ % barley $0.0 $ % 4 Fuente: USITC buckwheat, millet and canary seed; cereals nesoi (including wild rice) $0.0 $75.0 1% 20

21 III.6 Capitulo 44: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. Importaciones de los EE.UU., valor en Aduana. 4 dígitos HTS, rankeados según volumen de importaciones 2012 En Miles dólares Ranking 2012 Código % del total All categories $12,553.1 $12, wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, more than 6 mm (.236 in.) thick $9,573.9 $7, plywood, veneered panels and similar laminated wood $2,589.2 $4, wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared $13.2 $ $199.5 $ fiberboard of wood or other ligneous materials $0.0 $ articles of wood, nesoi $154.7 $ wood marquetry and inlaid wood; cases etc. for jewelry or cutlery and similar articles, statuettes and other ornaments, of wood; wood furniture nesoi $0.0 $ Fuente: USITC builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled parquet panels, shingles and shakes $0.0 $ Exportaciones Madera y Manufacturas Miles U$D Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos USITC Después de 2008, con la crisis inmobiliaria los EE.UU. mostraron una demanda menor de madera. La crisis afectó las exportaciones pero se está dando una lenta recuperación. Empresas como Weyerhaeuser, que se estableció en Uruguay en 2006 con el objetivo de colocar su producción en Norteamérica, sustituyó las menores ventas a Estados Unidos con 21

22 una mayor penetración en mercados próximos como Argentina, México, Colombia, Perú y también Chile. 4 III.7 CAPITULO 3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. Importaciones de los EE.UU., valor en Aduana. 4 dígitos HTS, rankeados según volumen de importaciones 2012 En miles de U$D Ranking 2012 Código HTSUS % del total Total categorías $6,810.0 $5, fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat without bones; fish livers and roes, frozen molluscs & oth aquatic invertebrates nesoi, live, frsh, chilld, frzn, dried, saltd or in brine; flours, meals & pellets of aqua inverteb hum consumptn fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen $4,036.5 $4, $507.4 $ $2,220.1 $ Fuente: USITC fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat without bones; fish livers and roes, fresh or chilled $46.0 $ En millones U$D Exportaciones de pescado, crustaceos y moluscos Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos de en base a datos USITC En total las exportaciones del capitulo disminuyeron un 13.5% en 2012 con respecto a 2011., no alcanzando los 6 millones de dólares. 4 Fuente: : Industria maderera enfrenta con cautela su incipiente reactivación

23 III.8 ALIMENTOS PREPARADOS Capitulo 19 S.A.: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería. Se ubica en el número 15 del ranking de productos de exportación uruguayos. En miles de U$D Ranking 2012 Código HTSUS % del total Total categorías $3,969.3 $3, bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares; communion wafers, empty capsules for medicine etc., sealing wafers, rice paper etc malt extract; food preparations of flour, meal etc. containing under 40% cocoa nesoi; food preparations of milk etc. containing under 50% cocoa nesoi prepared foods from swelling or roasting cereals or products; cereals (exc corn), in grain form flakes or worked grain prepared n.e.s.o.i $2,943.3 $1, $115.5 $ $849.2 $ Fuente: USITC pasta, whether or not cooked or stuffed or otherwise prepared, including spagetti, lasagna, noodles etc.; couscous, whether or not prepared $61.3 $ En 2012 se exportó un 17% menos que en Exportaciones Preparaciones a base de harina Millones U$D 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos de USITC 23

24 III.9 Capitulo 8: Frutas y frutos comestibles En miles de U$D Ranking 2012 Código HTSUS % del total Total categorías $5,808.8 $5, fruit nesoi, fresh $5,747.5 $4, fruit and nuts (uncooked or cooked by steam or boiling water), whether not sweetened, frozen $0.0 $ apples, pears and quinces, fresh $61.3 $ Fuente: USITC Arándanos S.A : Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Total Vaccinium 4, , , , , Variación % -15.0% Miles de dólares Exportaciones de Arandanos Millones U$D Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos USITC Es interesante la consideración de la exportación de esta fruta por ser un cultivo relativamente nuevo en Uruguay y que ha tenido una rápida difusión. Se puede concluir que en muy pocos años Uruguay ha logrado posicionarse como un proveedor líder de este fruto en contraestación en los principales mercados consumidores, destacándose por la calidad de su producto. 24

25 La demanda mundial por los arándanos se concentra en EE.UU., principal mercado comprador- tanto en valor como en toneladas-, seguido de Canadá y Reino Unido. Estos tres países en conjunto adquieren el 80% del volumen exportado por Uruguay. En el 2007 se logró ingreso al mercado de los EE.UU. Según el Anuario de OPYPA 2009, en tres años se redirecciona la exportación hacia los EE.UU. pasando de una quinta parte de las exportaciones a más de la mitad en el tercer año. Hoy EE.UU. es el destino principal y es ya un mercado consolidado, que consume la fruta en todas sus modalidades- fresco hasta procesado. 5 La zafra de exportación de arándanos en el Uruguay se extiende desde comienzos de octubre a mediados de enero (cultivo de contraestación) III.10 Cap. 51: Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin En miles de U$D Ranking 2012 Código HTSUS % del total Total categorías, Miles dólares $12,553.1 $12, wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, more than 6 mm (.236 in.) thick $9,573.9 $7, plywood, veneered panels and similar laminated wood $2,589.2 $4, wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared $13.2 $ $199.5 $ fiberboard of wood or other ligneous materials $0.0 $ articles of wood, nesoi $154.7 $ wood marquetry and inlaid wood; cases etc. for jewelry or cutlery and similar articles, statuettes and other ornaments, of wood; wood furniture nesoi builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled parquet panels, shingles and shakes $0.0 $ $0.0 $ Uruguay XXI: Arándanos Octubre

26 Exportaciones Lana y Tejidos Lana Millones U$D Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos de USITC En lana lavada EE.UU. representa el 3,1% del total exportado por Uruguay en China representó el 35,9%, seguido de India (26,2%), Italia (20,6%) y Alemania (3,5%). 6 III.11 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS Capitulo 12 S.A.: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y truots diversos; plantas industriales o medicionales; paja y forraje. En miles de U$D Ranking 2012 Código HTSUS % del total Total categorías Miles dólares $5,597.6 $8, soybeans, whether or not broken $5,132.5 $8, seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing $57.9 $ sunflower seeds, whether or not broken $0.0 $ flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard plants and parts of plants (including seeds and fruits), used in perfumery, pharmacy, or for insecticidal or similar purposes, fresh or dried $0.0 $ $0.0 $ oil seeds and oleaginous fruits nesoi, whether or not broken $407.2 $ Fuente: USITC 6 Diario El País: Creció la exportación de lanas y genero US$ 296 Pablo Antúnez

27 En millones U$D Exportaciones semilla y frutos oleaginosos , , , , ,00 0, Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos de USITC III.12 Vino S.A.: En miles de U$D Ranking 2012 Código HTSUS % del total Total categorías $991.5 $1, wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must (having an alcoholic strength by volume exceeding 0.5% vol.) nesoi $955.0 $1, beer made from malt $33.8 $ waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sweetening or flavored, and other nonalcoholic beverages nesoi $0.0 $ vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid $2.6 $ Fuente: USITC TOTAL % Variacion 8.7% VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA En miles dólares 27

28 Exportaciones Vino Miles U$D Fuente: Elaborado por el Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU., en base a datos de USITC IV) Distribución geográfica de las exportaciones ROU a EE.UU., por Estado/ Distrito Aduana ingreso a los EE.UU. A continuación se ilustra la distribución de las importaciones en EE.UU. de origen ROU por distrito aduanero/ Puerto de Entrada Estado. Los datos han 2012 sido procesados utilizando datos EE.UU. (International Trade Commission). Un tema a considerar es que la información se refiere a punto de ingreso, no indicando que la mercadería haya quedado en ese distrito. En miles U$D, valor en aduanas 2012 Philadelphia, New Miami, York, NY PA 97,902 Houston-Galveston, FL 96,282 Norfolk, TX 47,589 Los VA 30,564 Charleston, Angeles, CA 15,175 San SC 12,813 Chicago, Juan, PR 10,019 Baltimore, IL MD 7,916 4,831 8,84 Savannah, San New Francisco, GA CA 4,372 Tampa, Orleans, LA 3,781 Seattle, FL 3,065 Dallas-Fort WA Worth, TX 2,696 1,876 1,673 28

29 Laredo, Columbia-Snake, Buffalo, TX OR 1,613 Cleveland, NY OH 1,026 1,39 Minneapolis, Detroit, MN 800 Low-valued MI 723 El imports and exports 588 Great Paso, TX 510 Charlotte, Falls, MT 348 Nogales, NC 324 St. AZ 220 Washington, Louis, MO 115 Boston, DC 107 Portland, MA 86 Ogdensburg, ME 80 St. NY 65 Anchorage, Albans, VT 58 Pembina, AK 18 San Diego, ND CA 5 Total 357,476 3 Embajada de Uruguay en EE.UU. Washington D.C. Fuente: Elaborado por el Departamento Económico y Comercial de la Embajada de Uruguay en EE.UU. en base a datos de USITC. Como se observa, la mayoría de las exportaciones uruguayas registran su ingreso por los Estados de Pensilvania, Nueva York, Florida y Texas, mas concretamente las ciudades de Filadelfia, New York/ New Jersey, Miami y Houston. En concreto por Filadelfia ingresa el 27% de las exportaciones uruguayas, por Nueva York el 26,9% y por Miami el 13%. Esto se explica por ser estos puertos de acceso directo por el océano Atlántico por lo tanto implica menor costo en flete y coincide con la mayor presencia hispánica y radicación de negocios con America Latina. V) INVERSIONES DE EE.UU. en Uruguay En 2001 la participación de EE.UU fue de 25% siendo el segundo origen de la inversión extranjera directa en Uruguay. En 2004 tuvo su menor participación (0,4%) y en 2009 recuperó su dinamismo representando el 11%. En 2010 vuelve a caer presentando incluso un retiro de capitales. Las inversiones provenientes de Estados Unidos tienen como destino una amplia gama de sectores siendo los servicios e industria los más relevantes. 7 Ver Anexo: Empresas de origen EE.UU. en Uruguay. Fuente Uruguay XXI (lista no taxativa) 7 Inversión Extranjera Directa en Uruguay, Informe de Uruguay XXI, octubre