PyMEs: entre el legado y el cambio del ciclo

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Lidia Contreras Duarte
hace 7 años
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1 PyMEs: entre el legado y el cambio del ciclo Lic. Marcos Cohen Arazi Economista IERAL-Córdoba Colaboró: Soledad Barone

2 Temas del día Sectores preponderantes MiPyMEs Análisis de etapas en los últimos años o Industria PyME (y PyMEx) o PyMEs comerciales (durables y no durables) o PyMEs de servicios (caso turismo) oimpacto en el empleo Cambio en las expectativas Qué requieren las PyMEs en el nuevo ciclo?

3 Sectores preponderantes donde se desempeñan las PyME Distribución de las PyMEs y MiPyMEs por sector PyME MiPyME Primario, 10% Primario, 11% Industria, 15% Industria, 10% Servicios, 45% Electricidad, Gas y Agua, 0% Construcción, 8% Comercio, 22% Servicios, 46% Comercio, 28% Electricidad, Gas y Agua, 0% Construcción, 4% Los sectores preponderantes en el conjunto de firmas de menor envergadura son: Servicios y Comercio Fuente: IERAL sobre la base del MTEySS

4 Análisis de etapas en los últimos años: industrias PyME, PyMEx, Comercios y Servicios

5 El segmento industrial PyME, el que más sufre Indicadores de la Industria PyME (var i.a.) 20.0% 15.0% 17.2% 12.1% Industria PyME (FOP) Industria PyME (CAME) IPI-OJF 10.0% 5.0% 6.9% 6.4% 8.6% 7.5% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -3.8% -5.3% -3.4% -5.5% -7.4% -10.6% -9.5% * 2015** La industra PyME ajustó mucho más fuerte que el resto de la industria y (con indicadores alternativos), manifiesta una importante retracción en los últimos años. El periodo es por lejos el más negativo. En 2015 aún no se perciben regreso al crecimiento. Fuente: IERAL sobre la base de FOP, CAME y OJF. * CAME preliminar ** CAME estimación (4 meses)

6 * 2015* Menos exportadoras y menos volumen exportado Exportaciones PyME (Millones de U$S var i.a.) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 20% 18% 15% 16% 10% 7% 19% 6.7% Export PyMEs Export Totales Porcentaje pymes industriales que exportan más del 5% de sus ventas 25% 20% 15% 22% 13% 0% 10% -5% -10% -15% -20% -9% -5% -2% -5.2% -9% 5% 0% Con patrón similar, el periodo fue el de cifras más preocupantes. Todo indica las exportaciones industriales en 2015 podrían seguir cayendo. Cae también la proporción de firmas que exportan más del 5% de sus ventas, sólo el 13% lo hace. Fuente: IERAL sobre la base de CERA INDEC y FOP. *2014 PyMEs estimado, 2015:enero-abril

7 Las PyMEs comerciales Ventas de PyMEs comerciales minoristas (Variación interanual en unidades) Ventas PyMEs Minoristas por rubro (acumulado enero-mayo - variación interanual) 15.0% 4.5% Muebles del Hogar 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% 5.8% 4.4% 5.4% 9.1% -5.3% 6.0% 7.1% 2.1% -1.7% -0.7% -2.8% -6.1% 4.0% 3.4% 3.2% 2.9% 2.5% 2.5% 2.5% Electrodomésticos Textil - Indumentaria Textil - Blanco Marroquinería Calzados Alimentos y Bebidas Muebles de Oficina -10.0% -9.8% 2% 1.6% Promedio total Materiales para la Construcción -15.0% 1.0% Materiales Eléctricos -4.6% Neumáticos La actividad comercial PyME también enfrentó etapas dispares en los últimos años, siendo el periodo de menor crecimiento promedio. Se aprecia un repunte en 2015 Fuente: IERAL sobre la base de CAME *enero-mayo

8 PyMEs comerciales que venden no durables Ventas de no durables en PyMEs comerciales minoristas (Variación interanual en unidades) 10.0% 8.0% 8.7% 5.7% 6.8% 7.3% 6.0% 4.5% 5.8% 4.0% 4.1% 2.9% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -0.3% -0.6% -0.2% -5.0% -1.9% -8.0% -10.0% -7.2% -8.3% * Las tres etapas en la década también se manifiestan en no durables. Hay una interesante recuperación en Fuente: IERAL sobre la base de CAME. *enero-mayo Nota: Ventas PyMEs Minoristas se compone agregando diversos rubros afines (calculado como promedio simple)

9 PyMEs comerciales que venden durables Ventas de durables en PyMEs comerciales minoristas (Variación interanual en unidades) 15.0% 10.0% 5.0% 6.9% 3.3% 6.4% 9.4% 6.5% 5.3% 7.0% 1.5% 0.0% -5.0% -3.8% -0.6% -2.6% -1.2% -7.0% -3.6% -10.0% -15.0% -11.0% * En las crisis cayeron más las ventas de no durables en PyMEs, a la vez que hoy la incertidumbre frena la recuperación. Fuente: IERAL sobre la base de CAME. *enero-mayo Nota: Ventas PyMEs Minoristas se compone agregando diversos rubros afines (calculado como promedio simple)

10 PyMEs de servicios, parahotelería 5.5 Duración promedio de estadías en Córdoba (parahoteles) En días, promedio Enero-Marzo de cada año Para-hoteleros Luego de caer en 2014, la estadía promedio tuvo un leve repunte en 2015, en términos históricos manifiesta buen nivel Fuente: IERAL sobre la base de INDEC. Parahoteles incluye cabañas, bungalows, hospedajes, hosterías y otros alojamientos que no son Hoteles categorizados, rubros predominantemente PyMEs.

11 Síntesis del nivel de actividad PyME en años recientes Industria Caída fuerte Aún no despega Industria Exportadora Caída fuerte Empeorando Comercio bs. no durables Comercio bs. durables Parahotelería Caídas moderadas, fuerte en 2014 Caídas moderadas, fuerte en 2014 Leve retracción en 2014 solamente Recupera bien Recupera tibiamente Mejora leve en 2015

12 El impacto en el empleo registrado MiPyME Empleo registrado en Micro, Pequeñas y Medianas empresas Var i.a. % 16% 12% 8% 4% Industria Comercio Servicios 0% -4% * La peor situación se manifiesta en la industria mipyme, que destruyó empleo en 2013 y en 2014 Fuente: IERAL sobre la base de MTEySS; *corresponde a estimación con datos de primeros tres trimestres

13 Cambio en las expectativas

14 Cambian las expectativas de las PyMEs? Ventas y Rentabilidad 100% Evolución y expectativas de ventas PyMEs ( ) Evolución y expectativas de rentabilidad PyME ( ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 45% 55% 51% 48% 58% 69% 20% 21% 19% 36% 31% 25% 35% 23% 28% 14% 16% 6% 2010* e Aumento Constante Disminución 80% 60% 40% 20% 0% 22% 28% 28% 25% 23% 31% 27% 26% 25% 33% 42% 37% 47% 52% 51% 42% 31% 32% 2010* e Los relevamientos de IERALPYME revelan que para 2015 las PyMEs esperan una mejora en el nivel de ventas, aunque no necesariamente con mejora en la rentabilidad. Indicadores de confianza PyME (FOP) reflejan que en el primer trimestre se gatilló un mayor optimismo en relación al futuro, no tanto en relación con la situación actual de las firmas. Fuente: IERALPyME

15 Cambian las expectativas de las PyMEs? Inversión y Empleo Evolución y expectativas de inversión en PyMEs ( ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 61% 32% 6% 43% 40% 48% 17% 21% 31% 27% 27% 46% 43% 27% 30% e Aumento Constante Disminución Evolución y expectativas de empleo en PyMEs ( ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 55% 36% 31% 59% 10% 9% 16% 60% 24% 25% 51% 47% 24% 25% 28% e Aumen Constan Disminu Los relevamientos de IERALPYME revelan que para 2015 las PyMEs no es favorable a la realización de mayores inversiones ni a la contratación de personal, se mantienen las tendencias de los últimos años. Fuente: IERALPyME

16 Qué requieren las PyMEs en el nuevo ciclo?

17 Qué requieren las PyMEs del próximo ciclo? Obstáculos que limitan el crecimiento de las MiPyMEs (2015) Ordenamiento según grado de severidad 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18% 23% 36% 22% 24% 26% 22% 23% 32% 37% 37% 57% 62% 59% 27% 25% 32% 31% 23% 25% 40% 33% 34% 24% 24% 28% 21% 27% 24% 27% 17% 16% 21% 15% 21% 16% 18% 13% 9% 11% 6% 2% 6% 4% Obstáculo alto Obstáculo medio Obstáculo bajo No es obstáculo Fuente: IERALPyME Top 5 de obstáculos estable en últimos relevamientos: 1-2-3: costos laborales (cobran mayor relevancia con nivel de ventas bajo), presión tributaria (niveles récord) y inflación (desaceleró pero sigue siendo alta) 4-5:incertidumbre macroeconómica (afecta las inversiones, venta de durables) y los problemas de financiamiento (a menor tamaño, menor acceso al crédito)

18 Costos que no se ven: trámites Evaluación del peso de la carga que implican los trámites y otros aspectos burocráticos que deben enfrentar las PyMEs (2015) Baja, 4% Muy baja, 2% Días Muy alta, 23% que toma el trámite de abrir una empresa Moderada, 27% Argentina: 25 Chile: 5,5 Italia: 5 Australia: 2,5 Alta, 43% Clave: 2 de cada 3 firmas consultadas considera que la carga burocrática es alta o muy alta Fuente: IERALPyME y Banco Mundial

19 Conclusiones La última década tuvo tres partes, la última fue la de menor performance. Lo peor fue para las Industrias PyMEs (sobre todo PyMEx), aunque las PyMEs Comerciales pasaron años de importantes caídas; PyMEs de Servicios (turismo) sufrieron menor impacto. En 2015: industriales caen menos, comercio remonta (más en no durables) y servicios mejora levemente (no había caído tanto). La crisis de nivel de actividad tuvo correlato en empleo registrado MiPyME. Para 2015 en PyMEs mejora el panorama de ventas (vs. año malo), no en rentabilidad, y se acentúan tendencias negativas en inversiones y empleo. Lo que requieren las PyMEs en el próximo ciclo, o Respuesta a obstáculos macro: costos laborales, presión tributaria, inflación, incertidumbre macro y financiamiento. o Aspectos micro: reducción de carga burocrática y trámites, entre otros

20 PyMEs: entre el legado y el cambio del ciclo Lic. Marcos Cohen Arazi Economista IERAL-Córdoba Colaboró: Soledad Barone

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