Propuesta de Medidas para el desarrollo de los servicios de Telecomunicaciones en el Perú

Transcripción

1 Propuesta de Medidas para el desarrollo de los servicios de Telecomunicaciones en el Perú Subgerencia de Investigación - GPR Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL Noviembre de

2 2 Perfil del País

3 Indicadores Generales 27.2 millones de habitantes (censo 2005) PBI per capita: aprox. US$ 3100 (2006), PBI PPP: US$ 5800 (2006). Crecimiento constante del PBI en los últimos 20 trimestres, 5.8% reales el segundo trimestre 2006 Aproximadamente 66% de la población vive en áreas urbanas y 34% en áreas rurales. Indicadores actuales de penetración telefónica (septiembre 2006): Fijo: 8.6 % (aprox. de 20% a 27% de acceso) Móvil: 27.5 % Ventas aprox. sector de Telecomunicaciones: 2000 millones de US$ anuales 3

4 Avances y Problemática en Telecomunicaciones 4

5 Evolución de Telefonía Fija Rebalanceo Tarifario Ajuste Por Inflación Factor de Productividad Líneas en servicio (millones) Líneas por cada 100 habitantes Fuente: Empresas Operadoras. Valores preliminares a Sep Elaboración: OSIPTEL. La penetración de líneas fijas por cada 100 habitantes creció de 5.92 en el año 2001 a 8.60 a setiembre de 2006 (aprox. de 20% a 27% de acceso) Sep-06 Entre el año 2001 y el tercer trimestre de 2006, el número de líneas de telefonía fija se ha incrementado en 51%.

6 Evolución de Servicios Líneas en servicio (Millones) Servicios Móviles Ingresa Nextel 2.9 Ingresa TIM TM compra BellSouth y AM compra TIM Líneas por cada 100 habitantes Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: OSIPTEL. Entre 1994 y el tercer trimestre de 2006, el mercado de servicios móviles ha mostrado crecimientos anuales superiores al 50% anual (en promedio) La penetración de líneas móviles por cada 100 habitantes creció de 6.76 al año 2001 a a setiembre de El número de líneas pre-pago es 6,328,018. Las líneas postpago 782,519 y las líneas control son 463, Sep-06

7 Participación de Competidores en Servicios Móviles y Evolución de Cobertura 100% 9% 90% 17% 6% 21% 27% 35% 80% 6% 37% 5% 24% 70% 5% 24% 22% 4% 60% 17% 4% 50% 40% 30% 20% 61% 54% 56% 52% 61% 59% 10% 0% Dic Dic Dic Dic Dic Sep-2006 Telefónica Comunicaciones Móviles Nextel Claro / TIM 800 En nueve meses, se ha incrementado el número de distritos atendidos con servicios móviles de menos de 400 distritos a más de 660 distritos. Distritos Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: OSIPTEL. 200 Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Telefónica Móviles América Móvil

8 Otros mercados relevantes Suscripciones a Internet en el Perú* Crecimiento del Número de Suscriptores de Speedy* agosto junio % 4% 63% 47% 8% 20% 6% 9% 1% 4% 3% 2% 6% 3% 2% 4% 2% 1% 1% 83% 68% 42% 31% 99% 97% 91% , , , , , ,000 50, Ago-01 Nov-01 1,975 Feb-02 May-02 20,800 Ago-02 Nov-02 Feb , , , , , ,681 82,778 44,955 31,105 May-03 Ago-03 Nov-03 Feb-04 May-04 Ago-04 Nov-04 Feb-05 May-05 Ago-05 Nov-05 Feb-06 May-06 Dial-up Accesos dedicados Cable ADSL Otros Participación de mercado de empresas de TV de paga TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. BOGA COMUNICACIONES / CABLE EXPRESS STAR GLOBAL COM CABLE VISIÓN IQUITOS S.C.R.L. CABLE CHINCHA DIRECTV PERU SRL TELECABLE SIGLO 21 S.A.A. CABLE VISIÓN DEL CENTRO S.R.L. Mercado de Internet dominado ampliamente por el operador incumbente. 528 mil usuarios en TV paga a Dic. 2005, 80.85% dominado por el operador incumbente. Necesidad de otras plataformas de acceso de banda ancha. others 8

9 Modelo de las Brechas de Acceso Brecha de eficiencia de mercado: Puede ser cubierta con provisión del servicio por el sector privado cuando las autoridades del sector eliminen las barreras y cree condiciones equitativas de competencia (level playing field). Brecha de acceso real: Cuando la brecha de eficiencia de mercado ya ha sido cubierta existen problemas de acceso ocasionados por una baja capacidad de pago y costos altos. Pobreza Brecha de acceso real Brecha de eficiencia de mercado Acceso actual Acceso Fuente: Banco Mundial (2000), Discussion Paper 432, Telecommunications & Information Services for the Poor: Towards a Strategy for Universal Access A. Dymond, N. Juntunen, J. Navas-Sabater. 9

10 Problemática Actualmente la suma de la penetración fija y móvil en Perú se encuentra debajo del promedio de los demás países de la región si nos comparamos contra la penetración corregida según PBI per cápita. Sin embargo debe considerarse que existen otras variables adicionales que explican esta diferencia tales como las dificultades geograficas y la distribución del ingreso. Penetración Fija y Móvil 2004 PBI per cápita (dólares) Fuente: Analysys Densidad en Telefonía Móvil % 58.92% Densidad en Telefonía Móvil % 45.42% PBI per capita corregido por PPP 2005 PBI per capita corregido por PPP Fuente: Evolución del acceso, cobertura y penetración del servicio de telefonía, OSIPTEL GRP, Gallardo, Gonzales, Lopez, 2006

11 11 Visión del Regulador

12 Visión de Desarrollo de la Industria Luego de diez años de reformas estructurales los distintos indicadores de desempeño muestran importantes resultados en toda la industria y en los servicios móviles en particular, específicamente en términos de inversión, crecimiento del acceso, diversidad de servicios, reducción de tarifas y condiciones de competencia en general. No obstante esta evolución, existe la urgente necesidad de seguir expandiendo el acceso de los hogares a los servicios de telecomunicaciones. Este problema es especialmente importante en zonas urbano-marginales y rurales. Para afrontar este problema se debe aplicar instrumentos de política a corto y largo plazo, implementándolos en orden de prioridad: La competencia indirecta (por usuarios aún no atendidos). La convergencia de servicios y tecnologías. La competencia directa (por usuarios que ya tienen servicio). 12

13 Visión de Desarrollo de la Industria Incentivar la competencia indirecta es considerada la principal prioridad, en tanto que la competencia directa es menos prioritaria para resolver el problema principal de acceso. No obstante, este último tipo de competencia contribuye a elevar el bienestar de los usuarios que ya tienen acceso, por lo que también debe ser promovida. En cuanto a otras medidas específicas para el desarrollo de competencia directa, OSIPTEL considera que todas las medidas que apunten a promoverla, deben ser alentadas a partir de un análisis del sentido de oportunidad de su aplicación. 13

14 Recomendaciones para los Instrumentos de Política 14

15 Competencia Indirecta Impacto de las tarifas tope en el Perú ha sido exitoso hasta el momento pero insuficiente. Las necesidades primarias de telecomunicaciones pueden ser atendidas a muy corto plazo con telefonía móvil en modalidad prepago. En zonas urbano marginales el despliegue de telefonía móvil puede darse inmediatamente mediante reducción de la brecha de mercado, y el despliegue de telefonía fija alámbrica mediante reducción de brecha real y usando subsidios. Para atender las necesidades de conectividad (Internet), el modelo de acceso compartido (cabinas) es el más pragmático para las zonas urbano marginales / rurales en el corto plazo. A mediano plazo, se deberia fomentar mayores niveles acceso domiciliario que pueden ser atendidas con las redes móviles, CDMA 450, nuevas tecnologías como WiMAX, etc. Las medidas de corto y largo plazo se distinguen por las restricciones de aplicación, de no haberlas podrían atacarse simultáneamente. 15

16 Medidas a Corto Plazo para reducir Costos y Fomentar la Expansión de los Servicios Se ha identificado que los servicios móviles e inalámbricos pueden generar expansión de cobertura a corto plazo. Para ello se requiere eliminar barreras artificiales que inciden en los costos de despliegue de infraestructura. Reducción del costo de alquiler de circuitos de transporte. Reducción de pago por canon radioeléctrico. Tratamiento adecuado de las restricciones por radiación. Reducción de barreras municipales o regionales. (Algunos gobiernos locales y regionales, así como instituciones que velan por el patrimonio cultural están poniendo trabas al despliegue de infraestructura) Incentivo para el uso compartido de infraestructura de soporte (re-uso, torres, servidumbres, postes, entre otros). Reducción del costo de acceso mediante la disminución o eliminación de los impuestos/aranceles a los teléfonos móviles. 16

17 Competencia Indirecta - Medidas a Largo Plazo Priorizar el aumento del acceso en el mediano plazo mediante: Expansión de FITEL (o creación de nuevo fondo) para cubrir a zonas urbano marginales vía aumento de aporte/tarifa en servicios empresariales como en otros países. Incrementar el fondo FITEL incluyendo el aporte de los servicios de cable y valor añadido. Fomentar cargos diferenciados, aumentando los cargos de terminación y/o tarifas para llamadas en zonas rurales. Eliminar los requerimientos de acceso mayorista a la red para incentivar nuevas inversiones. Continuar con instrumentos de reducción de la brecha de mercado. Promoción de tecnologías convergentes de bajo costo para el despliegue de infraestructura en zonas rurales. 17 Aumento de tarifas de instalación en zonas no atendidas para reflejar el verdadero costo; aumento de tarifas tope en servicios fijos y direccionamiento de márgenes para expansión.

18 Convergencia Definida como la fusión de voz, video y datos sobre infraestructuras que facilitan el Internet usando una variedad de dispositivos tales como: teléfonos móviles, computadoras personales, televisores, etc. Existe convergencia de Redes, Servicios, Terminales. Se espera un fuerte impacto regulatorio e incremento en la competencia basada en infraestructura (banda ancha) y basada en servicios (Voz sobre IP). A largo plazo se espera migración masiva de tráfico hacia datos y uso de redes convergentes: Next Generation Networks, más eficientes, baratas e interoperables. Nuevas tecnologías de acceso: WiMAX y PLC. Formas baratas de alcanzar usuarios no atendidos. Rol de tecnologías existentes: Cable, Satélite. Necesidad de reglas claras y neutralidad tecnológica: Regulación clara de la Voz por IP: VoIP puede facilitar a los competidores ofrecer servicios de voz sobre banda ancha en competencia con TdP sin la dificultad de ordenar accesos mayoristas. 18

19 Medidas para fomentar Convergencia Medidas a Corto Plazo Largo Plazo Asegurar la neutralidad tecnológica: Eliminación de cualquier discriminación entre distintos tipos de red Eliminar cualquier tratamiento diferente a los servicios de Voz o de Internet en relación al tipo de red. Asegurar un claro esquema regulatorio, con clara jurisdicción sobre los servicios y redes convergentes, y que busque levantar regulaciones existentes en los servicios con mayor competencia, antes que imponer nuevas regulaciones a los nuevos servicios. Promover el despliegue de banda ancha vía la neutralidad tecnológica, ayudará a reducir las brechas de mercado y crear una sociedad de la información. La promoción de banda ancha facilitará a su vez la oferta de servicios de Voz por IP, aumentando la competencia directa e indirecta. Medidas adicionales tales como: Aumentar la penetración de computadoras personales con PCs de bajo costo (MIT media computer); Generar demanda por servicios IP desde el sector público; Incentivar la competencia en banda ancha de operadores alternativos. Promover el despliegue de redes de cable 19

20 Competencia Directa La competencia basada en Infraestructura: Ventaja: sólo depende de interconexión, permite gran diferenciación, genera competencia más vigorosa. Desventaja: muy caro e ineficiente, en países de baja penetración, replicar infraestructura del incumbente. La competencia basada en servicios: Tiene menores requerimientos de inversión. Depende de bajos costos de acceso. Difícil generar diferenciación dado que usa la misma infraestructura. Fuerte oposición del incumbente. Cargos de acceso: disyuntiva LRIC / expansión. Aspectos relevantes en competencia minorista: Portabilidad numérica. Empaquetamiento de servicios. Transparencia en contratos. Recuperación de clientes por el incumbente (Win-back). Interconexión: tiempo, capacidad, bill-and-keep. 20

21 Fomento de Competencia Directa Medidas a Corto Plazo Largo Plazo Regulación de cargos de interconexión de redes orientados a costos (medido por tiempo o capacidad). Evaluar sistemas tipo billand-keep. Facilitar las negociaciones entre redes con procedimientos claros como ofertas de referencia para interconexión. Monitorear y sancionar actitudes anticompetitivas en general y en el régimen de interconexión en particular. Prevención de conductas discriminatorias. Hay un número de tests disponibles para determinar cuando existe discriminación. Uno de estos tests es el de estrechamiento de precios (imputación). Promover el uso de servicios IP, en especial VoIP, para crear competencia basada en servicios a TdP, mediante medidas especificas como: Provisión de DSL solamente, sin servicio telefónico. Portabilidad numérica entre usuarios PSTN y VoIP. Imposición de neutralidad de red y prohibición de bloqueo de trafico VoIP. Establecimiento de reglas claras sobre numeración, privacidad del consumidor, acceso a servicios de emergencia, etc.. 21

22 Muchas gracias Comentarios - Discusión 22

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