GLOBALIZACIÓN DEL MERCADO DE ACEITES, GRASAS Y PROTEÍNAS: Caso México

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1 GLOBALIZACIÓN DEL MERCADO DE ACEITES, GRASAS Y PROTEÍNAS: Caso México

2 T E M A R I O INTRODUCCIÓN *Trayectoria de ANIAME PROCESO DE GLOBALIZACIÓN N DE LA INDUSTRIA ACEITERA MEXICANA *Antecedentes *El Mercado Mexicano de Aceites, Grasas y Proteínas: Principales Características * Producción n y Consumos de Oleaginosas, Aceites, Grasas y Proteínas en México M y en el Mundo. REFLEXIONES, RETOS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE ACEITES, GRASAS Y PROTEÍNAS

3 Trayectoria de ANIAME La Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C. fue fundada en 1958 por un grupo de empresarios visionarios de la entonces incipiente industria aceitera. Agrupamos a productores de aceites, grasas y proteínas vegetales de todo el país. Por más de cuatro décadas, hemos representado y defendido los intereses del sector aceitero.

4 Proceso de Globalización de la Industria Aceitera en México

5 Etapas del Desarrollo de la Industria Aceitera Mexicana Surge la Industria Aceitera en México Obtención de aceites de algodón y de ajonjolí inicia proceso de sustitución de grasas animales hacia aceites y grasas vegetales Producción de aceite vegetal a partir de semilla de cártamo Consolidación de políticas proteccionistas del Gobierno. Producción de aceite y pasta de soya s.- Años de turbulencia económica; se fortalecen los controles de precios.

6 Etapas del Desarrollo de la Industria Aceitera Mexicana Apertura comercial. Ingreso de México al GATT (OMC); primer acercamiento a la globalización Liberalización del régimen comercial y arancelario de la industria aceitera mexicana; esquema de aranceles congruente y se s sustituyen permisos previos por aranceles Liberalización de los precios de aceites comestibles Entrada en vigor del TLCAN: desgravación arancelaria. Nueva visión empresarial Libre comercio de bienes y servicios con Estados Unidos y Canadá.

7 El Mercado Mexicano de Aceites, Grasas y Proteínas: Principales Características

8 Cadena Agroindustrial de Oleaginosas CAMPO Cultivo de Semillas Oleaginosas: Soya, Algodón, Cártamo INDUSTRIA ACEITERA Molienda de Oleaginosas para obtener Aceites Crudos y Pastas Proteínicas Aceites, Grasas, Mantecas Refinadas para Consumo Humano Aceites, Grasas, Mantecas para Elaborar Galletas, Pastas, Helados, Conservas, y otros Alimentos Aceites Crudos y Pastas Oleaginosas para Alimentos Balanceados para el Sector Pecuario

9 La Importancia de los Aceites, Grasas y Proteínas Vegetales Aceite Embotellado para Cocinar Aderezos de ensaladas, mayonesas Sopas, consomés, atunes Helados y cremas USOS DE LOS ACEITES VEGETALES Mantecas para la Industria Panificadora Fuente de energía y de mejor perfil de ácidos grasos en productos derivados del ganado bovino, porcino y avícola.

10 La Importancia de los Aceites, Grasas y Proteínas Vegetales Fabricación de Alimentos Balanceados Alimentación de: - Cerdos USOS DE LAS PASTAS OLEAGINOSAS - Gallinas Ponedoras - Aves de Engorda - Ganado Lechero y de Engorda

11 Agricultura: Desafíos Estructurales La agricultura mexicana enfrenta desafíos estructurales desde hace varias décadas: Alto costo del crédito, problemas de comercialización y transporte. Políticas agrarias gubernamentales de antaño que promovían autosuficiencia alimentaria por cuestiones históricas, políticas. Sólo se apoyó a un reducido grupo de cultivos

12 Producción Nacional de Oleaginosas en México 500, , , , , , , , ,000 50,000 0 (Toneladas Métricas) Frijol Soya Semilla de Cártamo Semilla de Algodón

13 Importaciones de Semillas Oleaginosas 6,000,000 (Toneladas Métricas) 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, Soya Canola Girasol Algodón Total

14 Utilización de Semillas Oleaginosas % 1.40% (En porcentaje) 2.94% 0.59% 0.00% Total: 5.62 millones TM 79.12% Soya Canola Algodón Copra Cártamo Girasol

15 Descripción del Sector de Aceites, Grasas y Proteínas : Localización de la Industria Aceitera Estados Productores de Aceites Mantecas Refinadas Estados Productores de Aceites y Pastas Proteínicas

16 Descripción del Sector de Aceites, Grasas y Proteínas Estructura del Mercado Mexicano de Aceites y Grasas Comestibles % 81.5% Aceites y Grasas Vegetales Aceites y Grasas Animales

17 Descripción del Sector de Aceites, Grasas y Proteínas Principales características La producción y el consumo de aceites y grasas comestibles y de d pastas oleaginosas está estrechamente vinculado con el desempeño de la economía mexicana. Un mayor poder de compra de los consumidores fomentará la inclusión de más aceites y grasas y proteínas en sus dietas, especialmente en los estratos con niveles de ingresos medios y bajos. b El mercado mexicano de productos oleicos es un mercado de precios.

18 El Sector Aceites, Grasas y Proteínas en la Economía Mexicana 2002 PIB Total $1.585 billones de pesos de 1993 PIB Industria Manufacturera $301,439 millones de pesos de 1993 PIB División Alimentos, Bebidas y Tabaco $78,529 millones de pesos de 1993 PIB Rama de Aceites, Grasas y Proteínas $2,356 millones de pesos de 1993 De acuerdo con datos de INEGI, en 2002, el PIB de la Rama de Aceites, Grasas y Proteínas representó el 0.15% del PIB total de la economía mexicana.

19 Producción y Consumos de Oleaginosas, Aceites, Grasas y Proteínas en México Fuentes de información: Cuadros y gráficas elaboradas por ANIAME con datos de SAGARPA, ASERCA, SHCP, SE y obtenidos de investigación propia.

20 Molienda de Semillas Oleaginosas 3, , ,504.1 (Miles de Toneladas) 4, , , , , ,

21 Producción Nacional de Aceites Vegetales (Miles de Toneladas) , , , , , , ,

22 Principales Materias Primas Empleadas por la Industria de Alimentos Balanceados 2002 Granos Forrajeros Otros 80% 20% 48% 52% NACIONAL IMPORTADO Maíz Amarillo 16% 84% Pastas Proteínicas Sorgo 91% 9% 45% 55% MILLONES DE TONELADAS METRICAS FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales imales- Canacintra

23 Producción de Alimentos Balanceados 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 16,490 16,129 16,858 (Miles de Toneladas) 18,334 20,008 21,057 21,802 22, FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales males- Canacintra

24 Producción Nacional de Pastas (Miles de Toneladas) , , , , , , , , ,

25 Producción Nacional e Importaciones de 5,000 Pastas Proteínicas 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, PRODUCCIÓN NACIONAL IMPORTACIONES

26 Producción y Consumos de Oleaginosas, Aceites, Grasas y Proteínas en el Mundo Fuente: Cuadros y Gráficas elaboradas por ANIAME, con información de Oil World Annual 2003.

27 Producción Mundial de Oleaginosas (Millones de Toneladas) /00 00/01 '01/02 '02/03 '03/04 Dato estimado para el ciclo 2003/2004.

28 Producción Mundial de las Principales Oleaginosas (Millones de Toneladas) /00 00/01 '01/02 '02/03 '03/04 Dato estimado para el ciclo 2003/2004. Soya Canola Girasol Palma Algodón

29 Principales Países Productores de Semillas Oleaginosas Estimado Octubre 2003/Septiembre 2004 (Volúmenes en Millones de Toneladas) Canadá Unión Europea India 23.5 Argentina China Brasil Estados Unidos

30 Principales Productores de Semillas Oleaginosas Estimado Octubre 2003/Septiembre % 5.0% 27.0% 33.9% 30.7% Argentina/Brasil Estados Unidos India/China Unión Europea Canadá

31 Exportaciones Mundiales de Oleaginosas (Miles de Toneladas) ,782 67,888 65,270 62,212 99/00 00/01 '01/02 '02/03

32 Principales Exportadores de Semillas Oleaginosas Octubre 2002/Septiembre % 6.1% 45.9% 32.7% Estados Unidos Brasil Argentina Canadá

33 Producción Mundial de Aceites y Grasas (Millones de Toneladas) /99 99/00 00/01 '01/02 '02/03

34 MEXICO Canadá Japón India Argentina Brasil Indonesia Malasia Unión Europea Estados Unidos China Principales Naciones Productoras de Aceites y Grasas Comestibles Octubre 2002/Septiembre 2003 (Volúmenes en Millones de Toneladas)

35 Principales Productores de Aceites y Grasas Octubre 2002/Septiembre % 2.1% 1.9% 1.5% 16.8% 6.6% 6.9% 16.1% 11.6% 14.6% 15.4% China Estados Unidos Unión Europea Malasia Indonesia Brasil Argentina India Japón Canadá México

36 Exportaciones Mundiales de Aceites y Grasas (Miles de Toneladas) ,061 40,949 38,357 35,596 99/00 00/01 '01/02 '02/03

37 Principales Exportadores de Aceites y Grasas Octubre 2002/Septiembre % 7.1% 7.0% 37.3% 16.7% 22.7% Malasia Indonesia Argentina Estados Unidos Brasil Unión Europea

38 Producción Mundial de Pastas Proteínicas (Millones de Toneladas) /99 99/00 00/01 '01/02 '02/03

39 Principales Naciones Productoras de Pastas Estimación Ciclo Octubre 2002/Septiembre 2003 (Volúmenes en Millones de Toneladas) Canadá México Japón India Argentina Brasil Unión Europea China Estados Unidos

40 Exportaciones Mundiales de Pastas (Miles de Toneladas) ,741 64, ,201 57, /00 00/01 '01/02 '02/03

41 Principales Exportadores de Pastas Proteínicas Octubre 2002/Septiembre % 3.1% 2.7% 2.6% 2.4% 4.7% 19.3% 36.7% 25.1% Argentina Brasil Estados Unidos Unión Europea Malasia India Perú Indonesia China

42 Semilla de Soya: Principales Procesadores del Mundo Octubre 2002/Septiembre 2003 (Millones de Toneladas Métricas) Estados Unidos Brasil Argentina China Unión Europea México Japón India Canadá

43 Aceite de Soya: Mayores Productores del Mundo Estados Unidos 5.39 Octubre 2002/Septiembre 2003 (Millones de Toneladas Métricas) Brasil Argentina China Unión Europea México Japón India Canadá

44 35 Pasta de Soya: Mayores Productores del Mundo Estimación Octubre 2002/Septiembre 2003 (Millones de Toneladas Métricas) Estados Unidos Brasil China Argentina Unión Europea México Japón India Taiwán Canadá

45 Reflexiones, Retos y Perspectivas del Sector Aceites, Grasas y Proteínas

46 Recapitulación Las empresas aceiteras se desarrollaron en un mercado si bien no cerrado, ya que siempre ha dependido del exterior para abastecerse de insumos, s, sís controlado por las disposiciones gubernamentales que definían nuestra actividad industrial Entrada formal a las corrientes globalizadoras; ; ingreso al GATT (OMC) y la apertura comercial unilateral Período de transición; n; para el sector aceitero se sientan bases para entrar a la globalización n al liberalizar los regímenes comerciales de importación, establecer una estructura arancelaria congruente entre materias primas y productos terminados y al eliminarse los controles de precios de los aceites es embotellados Primera fase de la globalización: plazos de desgravación n arancelaria del TLCAN. Reconversión n productiva, complementariedad regional en el abasto de oleaginosas Libre comercio en el TLCAN. Consolidación n del proceso globalizador.

47 Exigencias de Modernización en un Entorno Globalizado Es un hecho que la globalización ha cambiado la forma de hacer negocios n en todos los sectores y la industria aceitera no es la excepción. Las empresas aceiteras se enfrentan ahora a la competencia del exterior y a un consumidor más exigente, mejor informado. Por lo que tienen que cumplir nuevas exigencias.

48 Exigencias de Modernización en un Entorno Globalizado ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS ACEITERAS DEL MUNDO PARA ENFRENTAR LOS NUEVOS RETOS Innovación continua de productos Inversiones fuertes en creación de marcas Venta de instalaciones que elaboran producto de bajo valor agregado Adquisición de compañías con productos de alto valor agregado Salir de mercados de bajos márgenes de utilidad Entrar a mercados de altos márgenes de utilidad Fortalecer las relaciones con los proveedores

49 Impactos de la Globalización en el Sector Aceites, Grasas y Proteínas Abasto Global e Internacionalización Estrategias para optimizar la actividad de molienda a nivel global. Esto responde a la necesidad de lograr economías de escala, para bajar costos y ser más competitivos.

50 Internacionalización: Dominan Grandes Jugadores Molienda de Oleaginosas 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Unión Europea Estados Unidos China Brasil Argentina México ADM BUNGE CARGILL Empresas Nacionales

51 Diferentes Tipos de Internacionalización de los CHINA Grandes Jugadores BRASIL ARGENTNIA MÉXICO ADM Accionista Ampliando sus molinos Sólo como trader Planta molinera/trader Bunge Sólo trader Accionista Adquisición de instalaciones de empresas argentinas Sólo trader Cargill Alianzas Estratégicas Accionista/ Procesador Compra de empresas argentinas Planta molinera y refinadora / Trader Otros Competidores Empresas y Grupos de empresas regionales Louis Dreyfus; Maggi Group; Coops AGD; Louis Dreyfus; Glencore Louis Dreyfus

52 Impactos de la Globalización: Comercio Desleal En un entorno globalizado, es indispensable pugnar y lograr un comercio libre, transparente y leal. Esta meta sólo se alcanzará cuando se eliminen todos los obstáculos al libre comercio como los subsidios, los reembolsos a la exportación, las prácticas de dumping, los aranceles a la exportación de materias primas.

53 Fomento al Cultivo de las Oleaginosas: El Gran Reto La agricultura es uno de los pilares del cambio y de la competitividad ividad de la rama de aceites, grasas y proteínas. Desde el inicio de los 90 s, las empresas aceiteras iniciaron acciones ciones para desarrollar agricultura bajo contrato, especialmente en el caso de la semilla de cártamo. Esfuerzos que han dado como resultado desde el repunte del cultivo de cártamo hasta la creación de un Fondo dedicado especialmente al Fomento del Cultivo de las Oleaginosas y la publicación en el DOF del primer esquema de apoyos para los cultivos oleaginosos. La industria aceitera siempre ha mantenido un enfoque de cadena productiva que involucra a los agricultores y a las autoridades gubernamentales estatales y federales con proyectos en soya, canola,, cártamo y palma de aceite.

54 Validación comercial de las variedades de soya Héctor y Esperanza en los Mochis, Sinaloa Análisis financiero del cultivo de soya bajo diferentes sistemas de labranza en el Norte de Sinaloa Sistema de labranza Costo de producción $ Rendimiento ton/ha Rendimiento de equilibrio ton/ha Rentabilidad % Labranza cero Labranza mínima Labranza tradicional

55 Rentabilidad de los cultivos en el estado de Tlaxcala. Ciclo P-V V 2002 Canola Maíz Cebada Costo ($ ha) Rendimiento prom (ton/ha) Precio ($ ton) Ingreso bruto ($/ha) Ingreso neto ($/ha) Relación B/C

56 Exportaciones de Aceite de Cártamo (Toneladas Métricas) 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,488 39,456 34,936 31,811 30,566 24,137 22,368 22,300 15,

57 Experiencias Regionales de los Industriales en el Fomento al Cultivo de las Oleaginosas Cártamo Canola Algodón Girasol, Cártamo, Algodón, Soya, Canola Soya, Palma Africana Cártamo Soya Algodón Soya Canola Cártamo Canola Soya, Palma Africana

58 Fomento al Cultivo de las Oleaginosas: El Gran Reto PRODUCTO MAIZ TRIGO SORGO CARTAMO CANOLA ALGODON ARROZ SOYA PERIODO INGRESO OBJETIVO MEXICO ($/TON) 1,650 1,800 1,270 3,300 3,500 14,700 2,100 3,000 Certidumbre de varios añosa os; objetivo para cinco años a fiscales. ingresos El Esquema del Ingreso Objetivo permite que las fluctuaciones a la baja en los precios internacionales no afecten a los productores, mientras que las fluctuaciones a la alza si los pueden beneficiar. Si los ingresos provenientes del mercado son superiores al ingreso objetivo, el productor tiene derecho a los pagos correspondientes al PROCAMPO.

59 Fortaleciendo el Mercado Interno de Aceites Comestibles ACEITES Y GRASAS SALUDABLES Las grasas representan un componente esencial de la dieta, al actuar como importantes fuentes de energía, particularmente durante la etapa de crecimiento. Los aceites y grasas son elementos necesarios para la asimilación de vitaminas y para el desarrollo de las células; c los ácidos linoleico y linolénico nico son ácidos grasos s esenciales que contribuyen a la absorción n de nutrientes vitales, así como a la regulación n de la presión sanguínea nea y al crecimiento de células c sanas.

60 Fortaleciendo el Mercado Interno de Aceites Comestibles FUNCIONALIDAD DE LOS ACEITES Y GRASAS Los aceites y las grasas son parte integral del proceso de lubricación n de los alimentos. Son agentes liberadores y transmisores del sabor en los alimentos. También n afectan la apariencia de los alimentos.

61 El Papel de los Aceites Vegetales en la Nueva Pirámide Nutricional 2002

62 MUCHAS GRACIAS!

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