Bernardo C. Piazzardi Ceag Universidad Austral

Transcripción

1 Miércoles 27 de Noviembre de 2013 De 10 a h. Bolsa de Comercio Rosario Bernardo C. Piazzardi Ceag Universidad Austral bpiazzardi@austral.edu.ar

2 Conferencia Nacional 2013

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4 Descripción del Estudio La Encuesta sobre las Necesidades del Productor Agropecuario Argentino 2012 fue realizada en el segundo semestre del año 2012 por el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral de Rosario con la colaboración de la Bolsa de Comercio de Rosario y el apoyo metodológico de la Universidad Purdue (USA) 5

5 Objetivo General de la Investigación Relevar y analizar los hábitos y comportamientos de compra de los productores agropecuarios, a los fines de entender las preferencias subyacentes en dichas decisiones de compra. Adicionalmente, comprender la valorización, por parte del productor, de los mecanismos de comercialización de granos y oleaginosas, y del uso de mercados financieros y de futuros. 6

6 Objetivos Específicos Relevar y analizar los hábitos y comportamientos de compra de los productores agropecuarios Entender las preferencias subyacentes en las decisiones de compra de los productores Detectar tendencias de la producción agrícola en Argentina en el mediano plazo Comparar los resultados de la investigación con los obtenidos en otros países Conocer la valorización y uso de los canales de comercialización de granos y oleaginosas por parte de los productores agropecuarios argentinos Conocer la fuentes de financiamiento de los productores agropecuarios argentinos, así como su manejo del riesgo 7

7 Metodología de la Encuesta La recolección de información fue realizada entre el 01/08/12 y el 31/10/12 a productores de soja que cumplen con las siguientes condiciones: Condición 1: ser productores agropecuarios definidos como las personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción de soja, trigo, maíz, etc. Condición 2: que hayan producido 750 tn o más de soja en la campaña agrícola 2011/12 (sumando producción de 1º y de 2º ocupación), equivalente a más de 300 hectáreas cosechadas en tierras propias y/o arrendadas. Condición 3: que la cabecera del establecimiento o la parcela de mayor superficie se encuentre ubicada en los partidos y/o departamentos integrantes de la muestra. Condición 4: que el entrevistado sea alguna de las personas que participa de la toma de decisiones en la empresa agropecuaria. 8

8 Universo Bajo Estudio Provincias incluidas: Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires que representan el 78% de la producción nacional de soja promedio de las 3 últimas campañas agrícolas (SIIA). Departamentos/partidos incluidos: aquellos cuya producción promedio de soja superó las Tn Buenos Aires: 54/92 partidos (89% de la superficie sembrada y 91% de la producción) Córdoba: 16/22 departamentos (98 % de la superficie sembrada y 98% de la producción) Santa Fe: 16/19 departamentos (96% de la superficie sembrada y 98% de la producción) El universo bajo estudio quedó constituido por alrededor de 7400 productores (CNA2002) que representaban el 70% de la producción de soja de la zona núcleo de la pampa húmeda. 9

9 División de Provincias en Zonas (Porcentajes sobre el total de encuestados) 10.3% 6.3% 25.1% 20.8% 16.1% 12.3% 4.0% 4.4% 10

10 Metodología de la Encuesta Estas provincias fueron subdivididas a su vez en Zonas: Buenos Aires: Norte Centro Oeste Sureste Córdoba: Centro Sur Santa Fe: Centro Sur 11

11 Descripción del Estudio PROVINCIA SUPERFICIE DE SOJA SIIA (2009/10/11) Encuesta 2012 BUENOS AIRES % % CÓRDOBA % % SANTA FE % % TOTAL % % 12

12 Segmentación Se segmentaron los productores las siguientes categorías: Medianos, con una producción entre 750 a 1499 Tn de soja Medianos 250 has a 600 has Comerciales, con una producción entre 1500 a 4999 Tn de soja Comerciales 601 has a 1840 has Grandes, con una producción de más de 4999 Tn de soja Grandes 1841 has a 9999 has Adicionalmente, se subdividió el segmento grandes con una categoría Mega-productores, para los que producen más de toneladas de soja. (mas de 10,000 has) Esta segmentación fue definida según la metodología de la Universidad de Purdue en su trabajo sobre Large Commercial Producer. 13

13 Cantidad de Encuestas realizadas SEGMENTO TAMAÑO EN HECTÁREAS TAMAÑO EN TONELADAS CANTIDAD DE ENCUESTAS REALIZADAS SUPERFICIE TOTAL RELEVADA DE SOJA (HA) MEDIANOS 250 a 600 ha. 750 a Tn COMERCIALES 601 a ha a 4999 Tn GRANDES a ha a Tn MEGA Más de ha. Más de Tn

14 Descripción del Estudio SEGMENTO CANTIDAD DE ENCUESTAS REALIZADAS % CANTIDAD DE ENCUESTAS SUPERFICIE TOTAL RELEVADA (HA) % SUPERFICIE (HA) MEDIANOS ,7% ,6% COMERCIALES ,9% ,6% GRANDES 63 8,2% ,2% MEGA 9 1,2% ,6% TOTAL % % 15

15 Superficie de Cultivos Involucrados en el Estudio SEGMENTO SUPERFICIE SOJA (HA) SUPERFICIE MAÍZ/SORGO (HA) SUPERFICIE TRIGO/CEBADA (HA) OTROS CULTIVOS (HA) MEDIANOS (n=475) (n=446) (n=268) (n=124) COMERCIALES (n=223) (n=214) (n=167) (n=62) GRANDES (n=63) (n=61) (n=49) (n=30) MEGA (n=9) (n=9) (n=8) (n=6) TOTAL Otros: Alfalfa, Arveja, Avena, Batata, Cártamo, Centeno, Colza, Garbanzo, Girasol, Legumbres, Lenteja, Maíz Pisingallo, Maní, Mostaza, Pasturas, Verdeos, Vid y Olivo. 16

16 Descripción del Estudio Cabezas de ganado involucradas en el estudio según tamaño SEGMENTO CABEZAS VACUNO (CARNE) CABEZAS VACUNO (LECHE) CABEZAS PORCINO OTROS ANIMALES MEDIANOS (n=170) (n=28) (n=21) 380 (n=12) COMERCIALES (n=102) (n=17) (n=15) (n=10) GRANDES (n=30) (n=3) (n=4) 420 (n=3) MEGA (n=4) (n=3) 0 0 TOTAL Otros Animales: Cabaña (n=1), Equinos (n=10), Ovinos (n=1) 17

17 Características Demográficas de los Encuestados Sobre la edad, la educación y el rol que desempeña en la empresa el encuestado

18 Edad de los Productores Encuestados Jóvenes: El 41% del total de encuestados tiene menos de 44 años al momento de la encuesta Edad promedio Encuesta 2012= 48 años Encuesta 2009= 46 años 19

19 Máximo Nivel de Estudios Alcanzado Nivel de Educación de los productores y magnitud de la producción: Para el grupo de universitarios y posgrados (37% del total), representa el 31% de los medianos, el 41% de los comerciales, el 65 de los grandes y el 88% de los megas 20

20 PORCENTAJE DE TIERRA ALQUILADA 21

21 Porcentaje de Tierra Alquilada El 79% de los productores alquila al menos una parte de la tierra que cultiva. Encuesta 2009 El 80% de los productores alquilaba al menos una parte del total de la la tierra cultivada. Porcentaje de tierra alquilada promedio 2012= 59,9% ( has.) 2009= 60,5% ( has.) 22

22 Alquiler de Tierras Un 79% de los productores alquila tierras para su explotación; El 48% de los productores alquila más de un 50% de la tierra en la que opera; Y un 16% alquila el 100% de la tierra donde produce; Cuanto más grande el productor más alquila: -Un 66% de los productores grandes alquilan más del 50% de la tierra, - Un 49% de los productores comerciales, - Y un 45% de los productores medianos. 23

23 MAGNITUD DEL ESTABLECIMIENTO Preguntas:

24 Magnitud del Establecimiento Sobre magnitud de la producción agropecuaria en los próximos cinco años 25

25 Magnitud Actual y en 5 Años - Soja Segmento Tamaño medio actual (ha) Tamaño medio esperado (ha) % Cambio Medianos % Comerciales % Grandes % Mega % Magnitud en 5 Años Encuesta 2009 Mediano= 36% Comercial= 26% Grande= 34% Para el caso de soja todos los productores estiman crecer a 5 años liderando los megas con un 27%, pero en todos los casos crecerán menos que lo que estimaban crecer en el año

26 Crecimiento dentro de 5 Años Segmento Soja Maíz/Sorgo Trigo/ Cebada Vacuno (carne) Vacuno (leche) Porcino Mediano 25% 27% 44% 22% 18% 60% Comercial 17% 19% 23% 38% 29% 105% Grande 17% 22% 50% 37% 22% 75% Mega 27% 17% 26% -1% 31% %

27 FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE INSUMOS 28

28 Frecuencia de Uso de Fuentes de Información Útil Encuesta ,59 3,15 2,80 2,70 3,51 Se mantiene y acentúa preferencia por el distribuidor local comparando con encuesta Otros productores pasa a ser la 2da opción (en 2009 era la 3ra). 2,16 2,30 2,93 29

29 USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 30

30 Uso de Medios de Comunicación Encuesta ,40 2,6 3,14 3,00 2,38 2,90 3,33 3,60 3,12 2,99 3,24 1,94 3,17 Analizando las fuentes que superan 3, tenemos que, respecto a la encuesta 2009, los que más han crecido son correo electrónico y sitios web sobre agronomía: 11%. La única fuente importante (más que 3 ) que perdió preferencia son las publicaciones especializadas en agro. 31

31 Uso de Medios de Comunicación 32

32 Uso de Medios de Comunicación 33

33 Usos de Medios de Comunicación Respecto de los medios de comunicación de mayor frecuencia de uso por parte de los productores, existe una tendencia creciente al uso de sitios de agro de Internet e especialmente entre productores más jóvenes Las jornadas a campo y las exposiciones a campo son también relevantes para todos los productores, independientemente de su edad Las reuniones con proveedores y los suplementos agropecuarios de diarios tienen cierta importancia para obtener información útil Las redes sociales todavía no tienen peso entre los productores a la hora de obtener información útil 34

34 11. Tecnología 35

35 Pago de Regalías por la Semilla Está de acuerdo en pagar siempre regalías por la semilla que siembra? -SI -NO 36

36 Está de Acuerdo en Pagar Regalías por la Semilla? Acuerdo en el pago de regalías por el uso de nuevas tecnologías en semillas. 37

37 Está de Acuerdo en Pagar Regalías por la Semilla? Mayor porcentaje de productores más grandes están de acuerdo en pagar siempre regalías por la semilla. 38

38 Está de Acuerdo en Pagar Regalías por la Semilla Síntesis de Resultados Respecto del pago de regalías de semillas, el 73% de los productores responde que está dispuesto a pagar siempre regalías por la semilla que siembran; Si bien el mega-productor es el que más está dispuesto a pagar (100%), también los productores grandes (82%), comerciales (74%) y los medianos (70%) lo están; La mayoría de los productores sin estudios no están dispuestos a pagar siempre regalías por la semilla; Tomando en cuenta las regiones, existe una mayor proporción de productores en el noreste de Buenos Aires (83%) dispuestos a pagar regalías por la semilla. 39

39 AGRICULTURA DE PRECISIÓN 40

40 Uso de Agricultura de Precisión HOY DENTRO DE 5 AÑOS El 84% de los productores encuestados piensan utilizar agricultura de precisión dentro de 5 años 41

41 DESARROLLO PERSONAL Pregunta: 22 42

42 Desarrollo Personal Sobre que estima el productor al respecto de su desarrollo personal o Tengo plena confianza en mi capacidad propia o Me considero exitoso o Estoy cumpliendo con la mayoría de mis objetivos o Soy muy optimista respecto del futuro del sector agropecuario o Frecuentemente conozco más sobre muchos insumos que mi proveedor local o Otros productores frecuentemente me preguntan mi opinión sobre nuevos productos

43 Desarrollo Personal Encuesta ,33 3,94 4,00 3,35 2,66 3,41 44

44 Desarrollo Personal Los productores manifiestan tener gran confianza personal en sus capacidades propias, consideran ser exitosos y estar cumpliendo sus objetivos; en este último punto se aplica sobretodo los productores más grandes Respecto si son optimistas respecto del futuro la tendencia de los productores es responder que sí; los más jóvenes tienden a ser más optimistas que los productores con más edad Los productores más grandes (comerciales y grandes) y más jóvenes (menores a 45 años) manifiestan ser consultados sobre nuevos productos de insumos por otros productores Los productores no creen conocer mucho más de insumos que su proveedor local 45

45 Agro, bajo sospecha??..

46 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA Pregunta: 33 47

47 Responsabilidad Social Empresaria Sobre el tiempo y/o dinero que destinó el productor durante el último año a iniciativas de bien público, centros de estudios y/u otros Sobre el tiempo y/o dinero que estaría dispuesto a invertir en el próximo año

48 Tiempo Promedio Semanal Invertido Este año Próximo año 49

49 Dinero Promedio Mensual Invertido Este año Próximo año 50

50 Responsabilidad Social Empresaria Hay un 40% de productores que dice no invertir tiempo en iniciativas de bien público, centros de estudios y/u otros; mientras que un 32% dice no invertir dinero en estas iniciativas Se puede decir que un 70% de los productores invierte entre poco tiempo y nada para iniciativas de bien público (equivalente a 1 hora o menos semanalmente), y que el 62% no planea invertir significativamente en el próximo año en este tipo de iniciativas En términos de dinero un 46% de los productores invierte poco o nada (equivalente a 100 pesos o menos mensualmente), y un 40% piensa invertir poco significativamente en el año próximo 51

51 DESAFÍOS DE GESTIÓN EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS Pregunta: 39 52

52 Desarrollo Personal Sobre cuales son para el productor los mayores desafíos de gestión que deberán enfrentar las empresas agropecuarias en los próximos 5 años

53 Desafíos de Gestión en los Próximos 5 Años 9% 7% 7% Comparando con encuesta 7% 2009, se incrementó el peso 6% del desafío mas importante para los productores: Entorno. También hay un notorio incremento para Sustentabilidad y Agricultura de Precisión. Disminuyó en un 50% Gestión, Costos y Escala 38% Total de Respuestas =

54 Productores Medianos 38% 6% 6% 5% 4% 4% Escala Crecer. Este desafío es el 6to en el ranking general. Para los productores medianos es el desafío nro. 2 en importancia (era el 4to. en la encuesta 2009) Total de Respuestas =

55 Productores Comerciales 40% 9% 9% 9% 8% 5% Los comerciales son los que mas priorizan el Entorno entre los desafíos. Costos y Competitividad figura en 2do lugar de importancia versus 5to de la general Total de Respuestas =

56 Productores Grandes 34% 11% 9% 8% 8% 5% Para este segmento de productores, Capacitación en RRHH (5to.) y Riesgos (6to.) son desafíos mas importantes que para los demás: 11 y 12 en el ranking general Total de Respuestas = 63 57

57 Mega Productores 33% 33% 11% 22% Los mega priorizan Capacitación de RRHH como desafío mas importante de gestión. Este desafío es el nro. 11 en el ranking general Total de Respuestas = 9 58

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61 Miércoles 27 de Noviembre de 2013 De 10 a h. Bolsa de Comercio Rosario Bernardo C. Piazzardi Ceag Universidad Austral bpiazzardi@austral.edu.ar