ESTUDIO DE MERCADO EL MERCADO DE LA LOGÍSTICA EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Y QATAR

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1 ESTUDIO DE MERCADO EL MERCADO DE LA LOGÍSTICA EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Y QATAR 2010 AUTOR RAÚL CALVO SÁNCHEZ 1

2 índice RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 3 I. INTRODUCCIÓN 5 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 5 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 6 1. Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta 7 2. Análisis cualitativo Posición mundial del sector logístico de EAU y Qatar Obstáculos comerciales 17 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución: Áreas de prestación del servicio Esquema de la distribución Análisis cualitativo Estrategias de canal Estrategias para el contacto comercial Condiciones de acceso Promoción y publicidad Tendencias de la distribución 32 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA CONSIDERACIONES PREVIAS PARA EL SECTOR LOGÍSTICO Tendencias generales del consumo Crecimiento esperado Evaluación del volumen de la demanda Factores sociodemográficos Posición geoestratégica Factores económicos Tendencias sociopolíticas Análisis del comportamiento del consumidor Hábitos de consumo Hábitos de compra Percepción del producto español 41 V. ANEXOS Informes de ferias Listado de direcciones de interés Listado de transportistas Listado de compañías de Cargo marítimo Precios orientativos BIBLIOGRAFÍA 106 2

3 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El mercado de logística se puede dividir en dos subsectores principales: servicios de transporte y servicios de almacenamiento y conexos (gestión aduanera, handling, etc.) El sector logístico se considera como un elemento estratégico por los gobiernos tanto de Emiratos Árabes Unidos como de Qatar. En ambos países se encuentran en fase de desarrollo importantes centros logísticos debiendo ser destacados: - EAU: desarrollo del centro logístico multimodal más grande del mundo conocido como Dubai World Central que comprenderá el Aeropuerto más grande del mundo (Al Maktum Airport, ya ha iniciado operaciones de cargo en la primera pista que ha inaugurado), el tercer puerto más grande del mundo (Jebel Ali Port), un puerto seco, y dos zonas de almacenamiento y servicios logísticos integrados (Jebel Ali Free Zone y Dubai Logistics City) - Qatar: desarrollo de Messaied Industrial City y Al Raffan Industrial City; centros logísticos de grandes dimensiones en fase de expansión. Actualmente son centros de referencia mundial en cuanto al almacenamiento carga y distribución de Gas. 1 Se encuentran en fase de desarrollo para ambos países proyectos de infraestructuras que tendrán repercusión en los servicios logísticos, debiendo ser destacados Union Railway, (proyecto de red ferroviaria en los países del Cosejo de Cooperación del Golfo (GCC) y la expansión de la red viaria (proyecto de puente que conecte Qatar con EAU, autovía que conecte EAU con Arabia Saudita, etc.). Respecto del estado de desarrollo en el ámbito logístico se dan dos situaciones dispares entre EAU y Qatar. Mientras EAU es un centro logístico consolidado ocupando una posición de líder indiscutible, Qatar está tratando de desarrollarse como centro logístico alternativo, planteándose ésta opción como un medio de diversificar su economía (actualmente dependiente de los hidrocarburos). 1 Qatar es el mayor productor mundial de gas estimándose que sus reservas alcanzan el 15% de las reservas mundiales 3

4 La gran cuestión en torno al mercado logístico es si EAU mantendrá su hegemonía o si Qatar y el resto de proyectos del entorno del GCC terminarán por mermar su posición como centro logístico indiscutido. Los operadores logísticos no se limitan a operar en los dos países objeto del estudio, el área de referencia es el entorno MENA (Middle East and North Africa) o en su defecto el entorno GCC (Gulf Cooperation Council) El mercado logístico depende de las fluctuaciones del consumo (flujo importación/ exportación), aspecto que cobra más importancia en éste mercado dado que se utiliza como centro de reexportaciones para otras áreas y como puente Asia/ Europa (casi un 30% del valor del flujo export/import corresponde a reexportaciones). Se prevé un crecimiento a medio/ largo plazo para todos los segmentos que componen el mercado logístico, siendo los segmentos con más crecimiento el de almacenamiento y el de servicios logísticos conexos (freight forwarding) esperándose para el año 2013 crecimientos del 7,3% y del 5,7% respectivamente. Se ha detectado una carencia de servicios tecnológicos ligados a la logística; las infraestructuras aún no tienen el componente de automatismos y tecnología que sus competidores europeos; esta carencia es más acuciada en Qatar, dada la fase de desarrollo en la que se encuentran. El tipo de empresas participantes en el mercado logístico varía según el segmento, si bien debe ser destacada la presencia de agentes internacionales de relevancia como DHL, TNT o Panalpina. La tendencia generalizada en el comportamiento del consumidor es la centralización de los servicios logísticos en Operadores de Logística Integrada (Third Party Logistics o 3PLS). Los valores sobre los que se centran los consumidores son: conectividad, tiempo de entrega y predictibilidad (fiabilidad y regularidad de los flujos logísticos) Se estima que existen posibilidades en el mercado para los siguientes tipos de agentes: - Agentes de servicios integrados que presenten un componente tecnológico diferencial y que aumenten la efectividad en la entrega, la fiabilidad de la misma y presenten soluciones de trazabilidad para su seguimiento. - Prestadores de servicios conexos al mercado logístico (IT, desarrollo de infraestructuras de apoyo que mejoren la efectividad, consultoría, etc ). - Prestadores de servicio de transporte terrestre, que ofrezcan un servicio regular e integrado (cubriendo el área MENA o al menos GCC) ; en éste caso se entenderá que el medio de acceso se deberá realizar por alguna de las siguientes vías: 1. Adquisición de varias compañías pequeñas agrupando los factores, homogeneizándolos y aumentando su efectividad 2. Adquisición de una compañía mediana para su crecimiento orgánico 4

5 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS La logística comprende todas las funciones relativas al almacenamiento, distribución y planificación en la gestión de materias primas, productos en elaboración o productos terminados. En los términos de éste estudio serán analizados los servicios de transporte, almacenamiento de mercancías y servicios complementarios (tramitación legal, manipulación de carga, seguimiento de carga, etc.) en Emiratos Árabes Unidos y Qatar. El mercado de la logística en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar es una parte fundamental dentro de las economías de ambos países. Esto se ha traducido en el aumento de las inversiones que han realizado los gobiernos de ambos países en el desarrollo de infraestructuras logísticas. Si bien ambos países se encuentran en fase de desarrollo de infraestructuras logísticas, la situación es dispar según sea observado uno u otro. Mientras que EAU es un centro logístico consolidado que durante más de 20 años ha venido siendo el referente en la zona, Qatar esta en fase de iniciación de la creación de sus estructuras logísticas como medio de diversificación económica. Si bien el presente estudio analiza los mercados de EAU y Qatar debe ser tenido en cuenta que el ámbito ordinario de alcance del mercado logístico es todo el entorno MENA o en su defecto el Área del Golfo. También es muy importante tener en cuenta que dada la situación geoestratégica clave de ambos países, son una puerta de entrada al mercado del sudeste asiático, siendo el comercio con estos países constante. La evolución del mercado de la logística ha experimentado un crecimiento constante, si bien debe ser tenido en cuenta que tiene cierto componente cíclico al estar ligado al consumo. De éste modo, al haber caído el mismo durante 2009 el mercado logístico ha moderado su crecimiento, si bien se estima vuelva a los niveles de crecimiento vividos en los últimos años con la recuperación del consumo, siendo las expectativas a medio y largo plazo muy positivas. 5

6 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Siendo uno de los principales sectores de referencia en la región en especial en el caso de Emiratos Árabes Unidos, el sector logístico en este país representa aproximadamente un 10% del PIB, mientras que en Qatar no excede del 3,5% (ambos en 2009). El desarrollo logístico en Qatar es el resultado de la inversión estatal como intento de la diversificación económica, actualmente dependiente de las exportaciones de gas (se estima que en torno al 15% de las reservas mundiales de gas se localizan en Qatar). En Emiratos Árabes Unidos el desarrollo del sector logístico ha estado intrínsicamente ligado a la economía del País, siendo un centro logístico y estratégico histórico, por su localización geográfica entre Oriente y Occidente. En 2008 Dubai se ha configuró como el nudo logístico de referencia en su entorno, ocupando el tercer puesto mundial en cuanto a centro logístico de re-exportaciones tras Hong Kong y Singapur. El sector logístico en el entorno del Gulf Cooperation Council ha venido experimentando crecimientos superiores al 10% (Crecimiento Anual Compuesto) durante el período 2004 a 2008, alcanzando un valor de millones de Dólares en 2008, atendiendo al siguiente gráfico de distribución: Valor del Mercado Logistico en el GCC 2008 Transporte Carretera; 3,7 (Mil. de Millones US Dollar) Almacenaje ; 4,9 Carga Aerea; 2 Carga Maritima; 4,8 seguimiento de mercancías; 2,8 Fuente: Transport Intelligence; IMF; central banks of GCC Countries; Booz & Company 6

7 A diferencia del resto del GCC en Emiratos Árabes Unidos y Qatar el porcentaje que representa el valor de la oferta de transporte marítimo es en torno a un 60% seguido de almacenaje con aproximadamente un 30% de cuota 2. Esto se debe a la gran importancia que representa Dubai World Ports en el esquema logístico emiratí y el peso que tiene el factor de distribución de gas licuado en Qatar (del cual se exportan en torno a 10 millones de toneladas anuales a Japón y España) También debe ser tenido en cuenta el peso que han venido teniendo las reexportaciones en EAU ocupando un 29% ( millones de Dólares) del valor total de comercio exterior de EAU (el mayor valor son las importaciones llegando al 59%) 1.2. Análisis de los componentes de la oferta Como se ha mencionado en la introducción, el sector logístico se divide entre los siguientes subsectores: a. Sub -sector Transporte (dividido a su vez en marítimo, terrestre y aéreo) b. Sub- sector 3PLs (Third Party Logistics, que incluiría, almacenaje, tramitación aduanera y portes) Dentro del subsector Trasnporte hay que hacer referencia al denominado Transporte Express, que pese a representar un 2% sobre el total del valor del mercado logístico cuenta con un crecimiento anual del 14% CAC (periodo 2004/2008; Datamonitor) y representando un valor de 315 millones en 2008, de los cuales 270 millones corresponden a transporte Express B2B (entre profesionales) y el resto a B2C (a cliente final) El segmento Transporte Express implica a grandes agentes internacionales de los que cabe resaltar: - DHL - FedEx - TNT - UPS Como consideraciones generales a los dos subsectores que analizaremos a continuación, debe ser mencionado con carácter general y común tanto a Emiratos Árabes como a Qatar que la tendencia generalizada en el entorno es la de pocos prestadores de servicios que dominan el mercado, los cuales bien adquieren empresas de menor entidad para complementar sus servicios o bien subcontratan los servicios de empresas más pequeñas para poder ofrecer un servicio logístico integrado. Dependiendo del subsector y segmento de referencia este criterio estará más o menos acuciado estando, por ejemplo el segmento del transporte terrestre muy polarizado con multitud de agentes intervinientes, mientras que en el sector aéreo se encuentra dominado por grandes compañías siendo pocos los agentes intervinientes. 2 Porcentajes Facilitados por D. Mudit Gupta, Project Manager for Transportation Practice en Datamonitor. 7

8 a. Subsector transporte a.1. Transporte terrestre 3 El transporte terrestre de mercancías se encuentra muy polarizado tanto en Emiratos Á- rabes Unidos como en Qatar, existiendo muy pocos agentes especializados con capacidad de competir con los agentes de servicios integrados de logística (3PLs), como puede ser Agility. En ambos casos nos referiremos a transporte de mercancías por carretera, dado que el desarrollo de una red ferroviaria de mercancías está aún en fase de implantación para todo el entorno del GCC. Dentro del transporte terrestre se pueden distinguir los distintos tipos: - Transporte de bajo coste (utilizado para materias primas o containers industriales) - Transporte de elevada calidad (utilizado para bienes de elevado valor) - Servicios Express - Transportes especializados Transporte de bajo coste: segmento con fuerte polarización de agentes, el medio de trabajo son servicios on call o por pedido concreto; los agentes de mayor dimensión suelen trabajar casi exclusivamente para las empresas suministradoras de materias primas. La prestación de los servicios se basa en una agresiva política de precios, siendo éste el factor fundamental en la elección de agente. Transporte de elevada calidad: este segmento se caracteriza por un reducido número de agentes especializados, la mayor parte de estos servicios están copados por las grandes empresas de servicios logísticos, al ser el cliente final, en su mayor parte, un importador que prefiere integrar la cadena de distribución en un solo agente sin recurrir a intermediarios para las distintas fases logísticas. Servicios Express: segmento más consolidado, las grandes empresas internacionales del sector han invertido fuertemente en su implantación en la zona, teniendo una presencia elevada y entrando en fuerte competencia con las compañías de referencia en el entorno como Aramex. Aparte de ésta tendencia pero dentro de los servicios Express deben ser resaltados los denominados LTL (Less than a Truck Load), en los que aún existen multitud de empresas de reducida dimensión prestando estos servicios (p.ej. transporte urgente de mercancías de redu- 3 Se incluye listado de transportistas en ANEXO3 8

9 cida dimensión entre dos talleres dentro de la misma ciudad. Se suele subcontratar a un transportista independiente en lugar de recurrir al sistema de albaranes y entrega de las grandes cadenas, dado el mayor coste que representan) Transportes especializados: segmento con carácter muy restrictivo, no existen un gran número de participantes en el mismo. Las principales empresas que operan en éste segemento se centran en el transporte de hidrocarburos. a.2. transporte marítimo 4 Este segmento se encuentra dividido entre las grandes navieras internacionales y los proveedores de servicios logísticos integrados, que incluyen el transporte marítimo entre sus servicios, si bien subcontratan los servicios a las grandes navieras. La importancia de las instalaciones y operadores porturarios en éste segmento es vital tanto en EAU como en Qatar, así deben ser destacados: DP World: Operador del Puerto de Jebel Ali (Dubai) está situado como uno de los primeros 4 operadores a nivel mundial. El puerto de Jebel Ali tiene una capacidad de 14 millones de TEU y es el 6º mayor puerto de containers del mundo en 2008, es el mayor puerto de containers entre Rotterdam y Singapur. Fuente: Mr. Abdulla Bin Admitan DP WORLD 4 Se incluye listado de compañías de Cargo marítimo en ANEXO 4 9

10 Puertos en Expansión en Qatar: - Ras Laffan Port. Cuenta con cuatro muelles de atraque con capacidad para barcos de gran tonelaje, tiene otro muelle de atraque específico para la carga de hidrocarburos (principalmente gas licuado). - Mesaieed Seaport. Puerto gestionado por el Departamento de Operaciones Portuarias de Mesaieed Industrial City (MIC), las materias importadas o exportadas a través de este puerto representan el 60% del PIB del país. El puerto gestiona aproximadamente 1000 barcos al año. - New Doha Port. La mayor expansión portuaria de Qatar pretende extender el puerto existente en 500 hectáreas a 4 km del nuevo aeropuerto. Conformando de éste modo un centro logístico con capacidad para 3 millones de TEU. Se espera su finalización para a.3. Transporte Aéreo Atendiendo a datos suministrados por IATA, durante el año 2008 se registro un aumento del 6,3% en las toneladas kilométricas de carga (medición estándar para el transporte de mercancías aéreas) en la región del Golfo. Durante ése mismo año fue registrado un descenso del 6,6% en Asia Pacífico y un 2,8% en Europa. El crecimiento experimentado en los últimos años ha venido dado por los buenos resultados de las principales compañías de carga aérea en la zona, así el líder del entorno de Oriente Medio, Emirates Sky Cargo, transportó 1,4 millones de toneladas en 2008 realizando un aumento del 9,4% respecto del ejercicio anterior. Durante el año 2009 registró el transporte de 1,9 millones de toneladas representando un aumento del 5,6%. Otras aerolíneas como Maximus Air Cargo han registrado cifras de referencia como el aumento en beneficios en un 134% que experimentó la compañía en 2008 situándose con un beneficio neto de 110,8 millones de Dólares. Principales agentes que componen la oferta: Emirates Skycargo, sección de Cargo de Emirates Airlines, basada en Dubai, el aporte que realiza el transporte de mercancías a los resultados de la compañía se estima en un 19% en 2009 esperando crecimientos en el volumen de carga de un 48% para Maximus Air Cargo, parte de Abu Dhabi Aviation Group, se ha especializado en el cargamento de mercancías de grandes dimensiones. Ha experimentado un crecimiento espectacular desde que en 2007 produjese 43,7 millones de Dólares de beneficio que han sido aumentados en más de un 100% en los ejercicios posteriores. Midex Airlines, primera aerolínea exclusivamente de Cargo en Emiratos Árabes Unidos, comenzó a operar vuelos regulares en 2008 sirviendo a 7 destinos incluyendo algunos de referencia como Turquía o Francia. Dicha estrategia empresarial fue suspendida en 2009 convirtiéndose en el mayor operador de vuelos charter del mundo con una facturación anual de millones de Euros. Qatar Airways Cargo, es una de las compañías con un crecimiento más rápido a nivel mundial, ha experimentado grandes inversiones tanto materiales (proyecto de adquisición 10

11 de 110 aviones en el período 2008/2018) como tecnológicas (miembro del programa IATA Cargo 2000), pretendiendo convertirse en uno de los principales operadores de transporte de mercancías por vía aérea a nivel global. b. Subsector 3PLs Pese a ser un sector en el que se dan cita empresas de gran relevancia, sólo tres empresas locales despuntan como para poder competir a nivel internacional. Agility, compañía lider del mercado de Oriente Próximo basada en Kuwait, es uno de los principales Operadores Integrados de Logística del mundo. Pese a ser una compañía de referencia en Oriente Medio no cuenta con oficina permanente en Emiratos Árabes Unidos ni en Qatar. GAC (Gulf Agency Company), cuenta con un centro logístico de almacenamiento y distribución en Dubai así como con centro marítimo en Fujairah. Se considera uno de los principales operadores logísticos en Emiratos Árabes Unidos. En Qatar se ha posicionado como una de las principales compañías de flete y distribución. Aramex, principal compañía de referencia en Emiratos Árabes Unidos donde se ha posicionado como líder del segmento Express. Ofrece servicios integrales de logística presentando el componente de desarrollo electrónico y sus sistemas de tracking como principal valor añadido. Pese a que las anteriores son las principales compañías del mercado de Oriente Medio, deben ser tenidas en cuenta como principales compañías de referencia para EAU y Qatar las siguientes: Kuehne + Nagel Dubai Phone Fax Doha Phone Fax BALtrans (Toll Global Forwarding) Dubai Phone Qatar Phone CEVA Logistics Doha Tel Fax Dubai Tel Fax Panalpina Dubai Phone Fax Qatar Phone Fax

12 DB Schenker Doha (Overseas Cargo) Tel.: Fax: Abu Dhabi Tel.: Fax: Swift Freight Tel: Fax: Mr. Frank CourtneyCEO, Barloworld Logistics Middle East & Asia Al-Futtaim Logistics Dubai Tel: Fax: Danzas Dubai Tel: Fax: Liberty Logistics Dubai Tel Fax Actualmente en el entorno de almacenamiento y tratamiento de aduanas existen numerosas empresas de menor tamaño que alquilan su superficie a los grandes operadores logísticos, si bien el mero alquiler de espacio sin presentación de valores añadidos está llevando a la adquisición de las empresas de menor tamaño por aquellas que ofrecen servicios integrados. La constante que se ha observado en las 3PLs en los mercados de EAU y Qatar ha sido la ausencia de soportes tecnológicos en comparación con sus equivalentes europeas. La gran disponibilidad de mano de obra barata, hace que la mayor parte de las tareas se lleven a cabo sin la mediación de automatismos, dando como resultado una falta de optimización en la planificación logística. Desde el punto de vista de la gestión aduanera, existen un gran número de empresas de reducido tamaño que ofrecen éste servicio. Si bien los grandes operadores logísticos tienden a centralizar éstos procesos, compitiendo las empresas de menor tamaño en precio. 12

13 Centros de almacenamiento de mercancías Dentro de los servicios ofrecidos por los 3PLs deben ser reseñados los de almacenaje de mercancías para su posterior distribución. Tanto en EAU como en Qatar ésta actividad se centraliza en zonas de desarrollo de actividad logística, de las cuales se enumeran a continuación las de mayor relevancia: Abu Dhabi Logistics Park Área de 12 Kilómetros cuadrados que incluyen aproximadamente 2 km cuadrados de espacio de almacenaje. El proyecto se está desarrollando en dos fases, siendo reciente la finalización de la primera y esperando estar completado para Dubai Logistics City Complejo de grandes dimensiones que se extenderá sobre aproximadamente 25 km cuadrados, su cercanía a Jebel Ali Free Zone y Al Maktoum International Airport 5 le sitúan como un centro logístico de referencia. Algunas empresas que están presentes en éste área son: RSA Logistics, Kuehne & Nagel, Ehrhardt & Partner Solutions, Capilar Integrated Services, Eagle Industries, Integrated National Logistics, Aramex. Ras Al Khaimah Free Trade Zone Ofrece un amplio espacio de almacenaje y acceso directo al Puerto de Al Saqr (primer Puerto de mercancías entrando en el Golfo desde el Indico) El desarrollo de la autovía de conexión con Dubai hace que funcione como un centro logístico suplementario. Jebel Ali Free Zone Centro logístico de referencia en todo Oriente Medio, ha creado junto con Dubai Aviation City Corporation un corredor logístico que aspira a convertirse en el centro multimodal más grande del mundo. Entre las últimas referencias en almacenaje cabe destacar la reciente apertura de almacenes por parte de: AW Rostamany Logistics, Gula Agency Company, CEVA Logistics, JBC Express Freight, Centre Point Logistics. Dubai Industrial City Se ha posicionado como centro de almacenaje alternativo en el entorno de Dubai, se encuentra dividido en sectores de actividad, actualmente se encuentra en fase de desarrollo la tercera fase del complejo dada la demanda existente. 5 será considerado como aeropuerto más grande del mundo en el momento de su finalización, acabando de iniciar su actividad de transporte de mercancías en Junio de éste año. 13

14 Qatar En Qatar deben ser destacados dos nudos de almacenaje principales: Ras Laffan Industrial City y Messaied Industrial City. El primero se sitúa a 80kms del centro de Doha y está en expansión para albergar el almacenaje de algunas de las primeras compañías industriales del país. Messaied es el proyecto más ambicioso de Qatar, conformando un centro multimodal dada su integración con el puerto y en el que se pueden encontrar los centros de almacenaje de compañías industriales de referencia tales como Qatar Gas, o Qatar Petroleum. Por último, como referencia general a la oferta enumeramos las principales empresas del sector logístico: Principales compañías del sector logístico: Company Sector Country of origin Number of employees market capitalisation (bn dollars) (08/23/2009) Market capitalisation (bn EUR) (08/23/2009) Revenues (bn DOL) (08/23/2009) Revenues (bn EUR) (08/23/2009) Major Shareholder Dnata Logistics UAE 450 N/A ,29 Investment Corporation of Duba Drydocks WorldLogistics UAE N/A N/A Dubai World Emirates AirlineLogistics UAE N/A ,98 Investment Corporation of Duba Etihad Airways Logistics UAE N/A N/A Government of Abu Dhabi DP World Logistics UAE , ,52 Dubai World Air Arabia Logistics UAE , ,44 Public Aramex Logistics UAE , ,24 Government of Dubai Abu Dhabi AviaLogistics UAE , ,30 Government of Abu Dhabi 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Posición mundial del sector logístico de EAU y Qatar 6 El medio más fiable y reconocido internacionalmente por los profesionales del sector, para determinar la capacidad y calidad logística de un país es el LPI (Logistics Performance Index) que publica el Banco Mundial bianualmente. Mediante el LPI se miden los siguientes factores: - Eficacia de los procedimientos aduaneros y tramites en frontera 6 Los gráficos y datos de ésta sección provienen del Banco Mundial pudiendo ser consultados en 14

15 - Calidad de la tecnología aplicada al transporte e información en las infraestructuras logísticas - Facilidad y capacidad de llevar a cabo envío internacionales - Competencia de la industria logística local - Capacidad de seguimiento y localización de los envíos internacionales de mercancías - Costes logísticos para transporte intra-país - Tiempo empleado por los envíos de mercancías en alcanzar su destino Atendiendo a éste índice en su última publicación de 2010, Emiratos Árabes Unidos se situaría en el puesto 24 justo por delante de España que se situaba en el puesto 25, igualados a puntuación (3,63 sobre 5), mientras que Qatar se sitúa en el puesto 55 (2,95). Qatar UAE Spain score Overall LPI rank score Customs rank score Infrastructure rank score International shipments rank score Logistics competence rank score Tracking & tracing rank score Timeliness rank Analizando los gráficos de Qatar y EAU pueden ser observadas las diferencias existentes entre ambos países, denotando el mayor desarrollo del sector logístico en EAU y la necesidad del mercado qatarí de mejorar los procedimientos aduaneros así como las infraestructuras y los sistemas informáticos asociados a la logística para poder ser competitivo con su vecino. La carencia de competencia logística presentada por Qatar es aún más evidente si se compara con los países de su entorno, demostrándose en el mismo gráfico la elevada competencia y desarrollo que demuestra EAU en éste ámbito. 15

16 Competencia logística: El índice LPI también mide las competencias logísticas domésticas de cada país, analizando los siguientes puntos: - Tiempo de gestión aduanera (inspección, etc.) - Tiempos de carga y descarga - Costes medios por container en export/import Así puede señalarse que: EAU y Qatar ofrecen tiempos de gestión aduanera reducidos, más aún comparándolos con los países de su entorno (tiempo medio es 3 veces menor de lo que pueda ser en Arabia Saudita) Los tiempos de carga son reducidos siendo una media de 2,46 días en EAU, 3,83 en Qatar. De igual modo ambos países (EAU y Qatar) presentan tiempos de descarga excepcionalmente rápidos en comparación con países del entorno e incluso con España (así EAU 2,03 Qatar 2,29, Arabia Saudita 6,32 y España 7 días) Los costes de carga de container son más elevados en Qatar que en el resto de los países de su entorno en exportación (854,99 US dollar Qatar frente a 649,40 EAU, 707,11 USDollar España 7 ) Los costes de descarga son significativamente más caros en EAU que en Qatar y muchísimo más caros que en otros países de su entorno (EAU 959,74 US Dollar, Qatar 721,13 US Dollar, Arabia Saudita 273,86 US Dollar 8 ) 7 coste medio container ordinario de 40 pies 8 coste medio container ordinario de 40 pies 16

17 2.2. Obstáculos comerciales Comunes a ambos países: - Desarrollo de infraestructuras Tanto Qatar como EAU están realizando un gran esfuerzo inversor en el desarrollo de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades logísticas, si bien aún existen carencias en el desarrollo de las infraestructuras de apoyo (IT, sistemas automatizados de distribución). - Facilidad de transito interno de mercancías: La distribución local de mercancías o incluso entre países del GCC se ve penalizada por numerosas normativas (penalización de circulación a transporte de gran tonelaje en vías principales, etc.) que dificultan la circulación de las mismas, si bien se está tratando de plantear alternativas a largo plazo (creación de vías alternativas de carreteras, etc.), la polarización de los centros logísticos en ambos países supondrá una barrera de entrada a nuevos agentes en el mercado al carecer de alternativas viables que maximicen la rentabilidad de la ejecución de servicios logísticos. - Necesidad de mejora de los sistemas de gestión aduanera La diferencia temporal expresada en el punto anterior en los trámites aduaneros se explica en que mientras los servicios de importación se encuentran abiertos 24 horas al día los 7 días de la semana, los servicios de emisión de certificados de Origen necesarios para la exportación funcionan mediante horario normal administrativo (9 a 3), cerrando un día a la semana. Esto se expresa en retrasos de considerable magnitud en las actividades de exportación. - Ausencia de personal técnico cualificado Existe un gran número de trabajadores de media/baja cualificación, siendo más complicado el localizar trabajadores de capacidades técnicas elevadas, esta ausencia es aún más acuciante entre los posibles trabajadores locales, dada la baja integración laboral de los mismos. - Las redes de transporte multi modales están aún en fase de desarrollo La red ferroviaria que conectará a los países del entorno se encuentra aún en fase de desarrollo, así como la red de carreteras que conecte los distintos puntos de los países del entorno del GCC - Ausencia de un mercado único de bienes y servicios Pese a que en el desarrollo de su actividad las compañías logísticas asumen el GCC como un mercado único, aún existen grandes disparidades entre los trámites aduaneros y de prestación de servicios entre los países que lo componen, siendo complicado el movimiento de bienes y servicios entre estos países. - Necesidad de establecimiento de relaciones interpersonales A diferencia de otros mercados, en los mercados árabes la creación de una relación interpersonal con los clientes y el mantenimiento de la misma son de vital importancia. Esto se traduce en la prolongación de los plazos de implantación comercial. 17

18 - Problemas derivados de la pluralidad cultural de los agentes intervinientes La multiculturalidad existente en el mercado qatarí y emiratí puede presentar problemas y malentendidos en las relaciones comerciales. Los términos de negociación pueden variar sustancialmente debido a este factor. Obstáculos en EAU: - Necesidad de socio local En EAU existe la necesidad de contar con un socio local en caso de constituirse como sociedad de responsabilidad limitada y que ostente la propiedad del 51% del capital social. La alternativa a ésta situación es el establecimiento en una zona de libre comercio donde se podrá contar con la propiedad plena de la sociedad, pero en este caso no se podrán prestar servicios de transporte o distribución dentro del emirato, y para la prestación de cualquier otro servicio de apoyo logístico (como, por ejemplo, consultoría o proveer de materiales de apoyo de IT) se deberá contar con un agente de servicios, debiendo tenerse en cuenta que la ley de agencia en EAU contiene ciertas peculiaridades que deberán ser tenidas en cuenta, tales como la consideración de exclusividad si no se manifiesta lo contrario. Obstáculos en Qatar - Ralentización burocrática Los trámites administrativos en Qatar suelen ser lentos en comparación con los países del entorno, debido a que la infraestructura de apoyo a servicios así como la administrativa está aún en fase de desarrollo. - Ausencia de medios de información comercial en idiomas distintos del árabe Pese a que muchas fuentes de información se encuentran en inglés, es bastante complicado el acceder a distintas fuentes de información en lengua distinta del árabe. De igual modo, muchos agentes locales (especialmente de tamaño mediano) utilizan predominantemente el árabe en sus relaciones comerciales. 18

19 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución: Áreas de prestación del servicio Los servicios logísticos se prestan en EAU principalmente en las Zonas de Libre Comercio 9, mientras que en Qatar al no existir éstas se prestan en las áreas logísticas industriales. Si bien en ambos países el objetivo es la implantación de centros de logísticos multimodales debe distinguirse entre EAU y Qatar dadas las diferencias existentes entre ambos sistemas. Emiratos Árabes Unidos: Como ya se ha mencionado, la prestación de servicios logísticos se centra principalmente en las zonas francas o zonas de libre comercio (FTZ 10 ). Las FTZ se constituyen como centros logísticos integrados, estando en muchos casos asociadas a infraestructuras de transporte, conformándose como entornos multimodales. Esta tendencia generalizada tiene ciertas excepciones: - Los 3PLs o prestadores de servicios logísticos integrados abarcan también la fase de distribución local, lo que les obliga a tener personalidad jurídica en EAU para poder prestar ese servicio en caso de no depender de transportistas terrestres locales. Pese a que en la práctica totalidad de los casos el centro operativo y logístico principal (servicios de almacenamiento y distribución) se encuentren en una FTZ - El segmento del transporte terrestre: por la propia naturaleza de la prestación del servicio necesitan tener un núcleo operativo fuera de las zonas de libre comercio; característica más acuciada cuanto menor es la empresa (dado que se reducen las necesidades de infraestructura logística relacionadas con estas áreas). La FTZ de referencia en este sector es Jebel Ali Free Zone, que es el por el momento centro logístico de referencia en todo Middle East y sobre la que se debe realizar un estudio pormenorizado dada su importancia: 9 Para ampliar información en relación con las Zonas Francas se recomienda solicitar a la Oficina Comercial de Dubai el Estudio de Mercado sobre Zonas Francas en EAU disponible en la misma 10 FTZ / FTA = Free Trade Zone /Free Trade Area 19

20 Jebel Ali Free Zone (Jafza) Jafza es la ZF más grande de toda la región de Oriente Medio incluyendo Norte de África. Se encuentra a unos 30 minutos por carretera del aeropuerto internacional de Dubai y de su terminal de mercancías aéreas. El nuevo aeropuerto en fase de desarrollo, Jebel Ali International Airport, estará situado en un espacio adyacente a la ZF, lo que puede suponer un enorme incentivo. En 25 años de historia, Jafza ha pasado de albergar a 19 empresas en 1985 a más de en Servicios de valor añadido de Jafza: Asesoramiento sobre futura expansión e inversiones: Jafza asiste a sus clientes en la selección de lugares de destino de sus inversiones, así como para determinar sus requerimientos operativos. Organiza eventos en el mercado local e internacional, lo que permite explorar nuevas oportunidades de negocio a sus clientes. Organiza delegaciones empresariales y eventos, frecuentemente en otros países, a los que los clientes pueden asistir. Proporciona información actualizada sobre los últimos proyectos relacionados con el área de actividad y el perfil de cada cliente. Dispone de herramientas tecnológicas de primer orden, como DubaiTrade o Jafza. DubaiTrade (DubaiTrade.ae) es una herramienta indispensable para la industria del comercio y el transporte, y que proporciona a sus clientes servicios durante las 24 horas del día. Jafza Link es una ZF virtual que permite a la comunidad de clientes de Jafza recibir estadísticas comerciales actualizadas, crear perfiles empresariales y showrooms on-line, así como encontrar posibles socios comerciales. Precio alquiler Seguro Servicios Placa de identificación Plazo del contrato de leasing Condiciones del pago Mantenimiento Entre 490 y 599 dólares anuales por m2 1,1 dólares por m2 Electricidad, agua y aire acondicionado incluido en el precio de alquiler 136 dólares Un año, renovable anualmente (con un pre-aviso de al menos tres meses) Anualmente, por adelantado Áreas comunes (pasillos, baños, etc) son responsabilidad de Jafza 20

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