Situación Regional de la Competitividad e Infraestructura Portuaria

Transcripción

1 Comisión Interamericana de Puertos Situación Regional de la Competitividad e Infraestructura Portuaria Mexico Chapter Annual Meeting 2015 (México DF, México, setiembre 2015) Ernesto Fernández Consultor Senior Comercio Internacional Comisión Interamericana de Puertos efernandez@oas.org

2 Comisión Interamericana de Puertos Estados Miembros 1. Antigua and Barbuda 2. Argentina 3. Bahamas 4. Barbados 5. Belize 6. Bolivia 7. Brazil 8. Canada 9. Chile 10. Colombia 11. Costa Rica 12. Cuba 13. Dominica 14. Ecuador 15. El Salvador 16. Grenada 17. Guatemala 18. Guyana 19. Haiti 20. Honduras 21. Jamaica 22. Mexico 23. Nicaragua 24. Panama 25. Paraguay 26. Peru 27. Dominicana Republic 28. St. Kitts and Nevis 29. St. Vincent and the Grenadines 30. St. Lucia 31. Suriname 32. Trinidad and Tobago 33. United States 34. Uruguay 35. Venezuela

3 CIP Objetivos Fomentar la cooperación para el desarrollo de puertos competitivos, seguros y sostenibles en las Américas. 1. Diálogo Político al más Alto Nivel Único foro gubernamental interamericano en puertos al más alto nivel para promover un desarrollo regional. 2. Creación de Capacidades Ofrecer oportunidades de capacitación profesional a profesionales y funcionarios portuarios de la región. 3. Asistencia Técnica y Proyectos Asistir a Estados Miembros en los temas en que lo soliciten y en proyectos concretos. 4. Promoción de Puertos y Cooperación con el Sector Privado Promover asociaciones win-win con empresas privadas de la industria marítima, portuaria y de cruceros para el desarrollo de proyectos portuarios.

4 Estructura de la CIP Comisión Interamericana de Puertos SECRETARÍA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS Presidencia: Uruguay Vicepresidencia: Barbados Colombia COMITÉ EJECUTIVO (CECIP) Logística, Innovación y Competitividad México Gestión Portuaria Sostenibilidad y Protección Ambiental Venezuela Protección y Seguridad Portuaria Estados Unidos Políticas, Legislación y Regulación Uruguay Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías, Servicios a Buques, y Control de Navegación Responsabilidad Social Corporativa y Mujer Portuaria Panamá Argentina

5 Miembros Asociados Eventos hemisféricos de la CIP

6 Socios Estratégicos Acuerdos de Cooperación 1. Puertos del Estado, España 2. Fundación Valenciaport, España 3. Puerto de Arica, Chile 4. AAPA 5. OMI 6. Puerto de Busan, Corea del Sur 7. PortMiami, EEUU 8. Puerto de Le Havre, Francia 9. PIANC, EEUU

7 Competitividad América Latina y el Caribe

8 Competitividad

9 Competitividad ALC La competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Índice Global de Competitividad Posición LAC entre 144 países Innovación 91 Sofisticación de negocios 78 Tamaños Mercados 73 Preparación Tecnológica 77 Sosfisticación Mercado Financiero Eficiencia Mercado Laboral Alta educación y formación 78 Salud y educación primaria 72 Estabilidad Macroeconómica 77 Infraestructura 80 Instituciones 92 Fuente: El Reporte de Competitividad Global

10 Competitividad ALC Índice Competitividad en América Latina y El Caribe Fuente: World Economic Forum, 2014

11 Ranking Competitividad Global

12 Logística América Latina y el Caribe

13 Fuente: Banco Mundial, 2013 Desempeño Logístico ALC Alemania 1 España 18 China 28 Corea 21 India 54 Singapur 5 Argentina 60 Brasil 65 EUA 9 Canadá 12 Chile 42 México 50 Panamá 45 Índice de Desempeño Logístico (LPI)

14 Ranking LAC Container Ports Tráfico Marítimos de Contenedores

15 Tráfico Ranking Marítimos 100 puertos de de Contenedores contenedores

16 Productividad de los Puertos de la Región (2009) (Contenedores por hora y por buque) Fuente: CEPAL

17 Porcentaje de Transferencia de Carga LAC y resto de Países en Desarrollo Fuente: BID (2013)

18 Costos de Transporte Costos Logísticos: Fletes y Aranceles como % del valor de las exportaciones de LAC a EE.UU. ALC: Altos costos de fletes! Fuente: BID, El Estado de la Integración Regional en ALC.

19 Facilitación del Comercio Fuente: Portugal-Perez,A y J,S. Wilson, 2010, Export Performance and Trade Facilitation Reform: Hard and Software Infrastructure

20 Infraestructura Portuaria América Latina y el Caribe

21 Calidad de Infraestructura Portuaria a Nivel Global ( ) Panamá 6.4/7.0 Singapur 6.8/7.0 EEUU 5.7/7.0 Alemania 5.8/7.0 Canadá 5.5/7.0 España 5.8/7.0 Chile 5.2/7.0 Corea 5.5/7.0 México 4.4/7.0 China 4.5/7.0 Argentina 3.7/7.0 India 4.2/7.0 Fuente: World Economic Forum, 2014 Brasil 2.7/7.0

22 Calidad de la Infraestructura Portuaria en ALC Haití 2.4 Bolivia Venezuela Brasil Costa Rica Paraguay Guyana Nicaragua Colombia Argentina Perú Honduras Guatemala Trinidad y Tobago El Salvador Ecuador México Republica Dominicana Uruguay Suriname Jamaica Chile Promedio Barbados 5.6 Panamá 6.4 Fuente: World Economic Forum

23 Porcentaje de activos de Infraestructura (área de terminal, longitud, grúas) Fuente: BID (2013)

24 Rendimiento de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ganancia neta en PIB por cada dólar invertido en infraestructura de transporte, hasta 2020) Fuente: Modelo MEG INT-BID

25 Datos sobre facturación Dragado/Sectores Volumen por sector (millones euros) Turismo -Cruceros Energía -Offshore Urbano-reclamación Costero - protección Comercial-manten. Comercial - puertos Fuente: World Economic Forum 2014 Fuente IADC

26 Datos sobre facturación Dragado/Sectores Desarrollo de Volumen por sector (millones euros) Comercial Mantenimiento Costero Urbano Energía Turismo Fuente Asociación Internacional de Compañías de Dragado (IADC) Fuente: IADC

27 Datos sobre facturación Dragado/Regiones Volumen por región (millones euros) Australia China Asia India Medio Oriente Europa Centro y Sur América América del Norte África Fuente IADC

28 Datos sobre facturación Dragado/Regiones Desarrollo de Volumen región (millones euros) África Asia Australia Europa América Latina Medio Oriente Otros Fuente IADC

29 Tendencias Regionales

30 Ampliación Canal de Panamá USD Million Investment to increase Capacity 14,000 TEU Vessel Design: Capacity: TEU Tonnage: DWT Total Longitud: mts Bao: 48.8 mts Draft: 15.2 mts

31 Ampliación Canal de Panamá Possible impact on International Maritime Routes Growth in Traffic Through the Panama Canal (million TEU) ACTUAL CAPACITY TEUS 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, INCREASED EAST COAST-WEST COAST TRAFFIC (USA) FUTURE CAPACITY TEUS POTENTIAL DEPARTURE ROUTE FOR EXPANDED TRADE NEW SERVICES around the world" PANAMA AS A DISTRIBUTION AXIS FOR SOUTH AMERICA ACTUAL TRAFFIC INTENSIFICATION

32 Colombia: Plan de Inversión en Hidrovías Colombia se prepara para la expansión del canal de Panamá, no solo en puertos del litoral, sino en los del río Magdalena que llevará productos al interior del país.

33 Brasil: Centralización de Logísticas Intermodal Re-estructuración administrativa para mejor desarrollo de política Objetivos: Reducir los costos de logísitica Mejorar la competitividad US $7.2 billones en inversiones US $2.5 billones en infraestructura portuaria

34 Mexico: Integración Global: Programa de Infraestructura Global Inversiones en Proyectos de modernización: TOTAL aprox. USD $ 5,000 millones ($5 Billion) $823 USD Million Expansión Puerto de Altamira $1.9 USD Million Veracruz Port Expansion $820 USD Million Mazatlán Modernization Passenger Terminal Fuente: ProMéxico 2014 $445 USD Million LZC TEC II $380 USD Million Tuxpan Port TUM 34

35 Nicaragua: Proyecto Canal Interoceánico Inversión: $50,000 millones Plazo: Km largo / km de ancho y hasta 30 mts profundidad Dragado: 5,500 millones m3. (10 veces Canal de Panamá) Fuente: El Nuevo Diario 35

36 Legislación portuaria frente a las Tendencias Globales

37 Legislación Portuaria Legislación esta quedando obsoleta en función de las nuevas modalidades de operación Alberto Díaz, Presidente ANP Uruguay y Presidente del CECIP La legislación debe apta moderna y flexible para soportar los nuevos desafíos como: navíos más grandes, aumento de la carga, nuevas tecnologías, modernización de la infraestructura, procedimientos y gestión. Jorge Durán, Jefe de la Secretaría de la CIP

38 Legislación y Servicios de Dragado Diferentes enfoques: Desarrollo de proyectos nuevos o mantenimiento Recursos financieros Diseño de Proyecto Consultas previas Riesgos contractuales: Procesos de contratación pública Tipos de contrato (lump sum, turnkey, etc) Riesgos Operacionales: Selección de equipo Estudios de factibilidad Transparencia, divulgación e consultas con los sectores involucrados Ayudas de navegación (balizamiento) Riesgo medioambiental: Manejo de materiales (seguros y contaminantes) Áreas de descarga Planes de contingencia Beneficios para los usuarios: Garantía de profundidad Aumento de la capacidad de carga Reducción de tiempos de navegación Disminución de fletes

39 Consideraciones Finales

40 Consideraciones Finales Mejoras en la infraestructura necesarias e inminentes en ALC para permanecer competitivos globalmente. Coordinación público-privada Marcos regulatorios Transformación de las autoridades portuarias Visión de largo plazo Cooperación entre países Gestión integrada de infraestructura, transporte y logística Facilitación del comercio y transporte

41 Gracias por su Atención! Ernesto Fernández Consultor Senior Comercio Internacional Comisión Interamericana de Puertos (CIP)