Desafíos y Oportunidades de la Política Energética de México

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Margarita Naranjo Ávila
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1 Desafíos y Oportunidades de la Política Energética de México Lic. Hiram Ortiz Reyes Gerente de Ventas Nacionales Junio 2013

2 80/20 del consumo industrial Más de 700 clientes industriales, distribuidores, autogeneradores y comercializadores industriales con 80% del consumo concentrado en 96 clientes (1,084 MMpcd). 20% del consumo en 87% de los clientes Distribución del consumo % del consumo en 13% de los clientes 2

del consumo concentrado en 96 clientes (1,084 MMpcd).

3 Ramas del sector manufacturero Rama del Sector Manufacturero Participación del PIB (%) Participación del PIB manufacturero (%) Industria Química Celulosa y papel Hule y plásticos Metales Básicos Minerales no metálicos* Otras Manufacturas** Automotriz 3.54*** 20.15*** Alimentos, bebidas y tabaco Fuente: Elaboración propia con indicadores del Sistema de Información Energética, SENER y Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. */ Incluye la industria del cemento y vidrio. **/ Incluye industria textil y prendas de vestir, productos metálicos, maquinaria y equipo, petroquímica. ***/ Se refiere a la fabricación de equipo de transporte 3

15*** Alimentos, bebidas y tabaco 4.92 28.02 Fuente: Elaboración propia con indicadores del Sistema de Información Energética, SENER y Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

4 Demanda de sector industrial. TMCA % 2.0% TMCA % -2.0% -4.0% Industria básica de metales Química Productos metálicos, maq. y equipo Vidrio y productos de vidrio Alimentos, bebidas y tabaco Productos minerales no metálicos Papel, cartón Textiles, vestido e ind. del cuero Minería Cerveza y malta Cemento hidráulico Resto de las ramas -6.0% -8.0% Fuente: IMP con base en información de CRE, Pemex y empresas privadas 4

y equipo Vidrio y productos de vidrio Alimentos, bebidas y tabaco Productos minerales no metálicos Papel,

5 Balanza Comercial del sector manufacturero 2012 Exportaciones Industria Química 3% Vidrio y sus manufacturas 0% Industria Metálica Básica 4% Resto de industrias 46% Importaciones Industria Química 8% Vidrio y sus manufacturas 0% Industria Metálica Básica 7% Resto de industrias 57% Productos Metálicos, Maq y Equipo 36% Productos Metálicos, Maq y Equipo 39% Exportaciones totales 370, MMUSD Importaciones totales 370, MMUSD 5

manufacturas 0% Industria Metálica Básica 7% Resto de industrias 57% Productos Metálicos, Maq y Equipo 36%

6 Competitividad GAS NATURAL Producción y Competitividad abasto Precio Crecimiento económico 6%? Generación de empleos Redistribución del ingreso 6

7 Reservas de gas natural en México Reservas de gas natural al 1o de enero de 2013 (Bcf) Reservas 1P Reservas 2P Reservas 3P No asociado 36% Asociado 64% No asociado 30% Asociado 70% No asociado 30% Asociado 70% Reservas probadas Reservas 2P Reservas 3P Asociado 11,000 24,500 44,400 No asociado 6,100 10,400 18,800 Fuente: Reservas de Hidrocarburos al 1o de enero de Pemex 7

No asociado 30% Asociado 70% Reservas probadas Reservas 2P Reservas 3P Asociado 11,000 24,500

8 Top 10 de países con reservas de shale gas Shale gas (Bcf) 1,200,000 1,115,000 1,000, , , , , , , , , , , , , ,000 0 China Argentina Argelia Estados Unidos Canadá México Australia Sudáfrica Rusia Brazil Fuente: "Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources". Junio U.S. Energy Information Administration ( 8

Argelia Estados Unidos Canadá México Australia Sudáfrica Rusia Brazil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fuente:

9 Oferta Demanda La explotación del Shale Gas en los Estados Unidos ha generado un menor costo en el suministro del gas natural. La disminución en el costo de extracción del shale gas (incluyendo el retorno de capital) ha provocado una mayor oferta (y demanda) a menor costo. Fuente: Shale Gas, Competitiveness and New U.S. Investment: A Case Study of Eight Manufacturing Industries. American Chemistry Council. May

La disminución en el costo de extracción del shale gas (incluyendo el retorno de capital) ha provocado

10 Comportamiento histórico de los precios de gas natural en el mundo Fuente: Shale Gas, Competitiveness, and New US Chemical Industry Investment: An Analysis Based on Announced Projects. American Chemistry Council. May

US Chemical Industry Investment: An Analysis Based on

11 Precios del gas natural 2012 Precios promedio de gas natural en 2012 (Usd/MMbtu) Fuente: Shale Gas, Competitiveness, and New US Chemical Industry Investment: An Analysis Based on Announced Projects. American Chemistry Council. May

Competitiveness, and New US Chemical Industry Investment:

12 Experiencia EUA Dow Chemical. Planta etileno en la CNGM (2017) y de propileno en Texas (2015) Formosa Plastics. Planta de etileno en Texas (2015) (1.5 billones de dólares) Chevron Phillips Chemical Co. En estudio cracker de etano y derivados de etileno en CNGM Bayer Corp. En estudio cracker de etano en la cuenca de Marcellus US Steel. 95 MMUSD en una planta en Ohio para actividades de extracción Vallouree. Está invirtiendo 650 millones de dólares para la fabricación de ductos de acero para extracción de shale gas TMK IPSCO. Centro de R&D en fracturación hidráulica en Houston Westlake Chemical. Expansiones de capacidad de etileno en Kentucky y Louisiana (2014) Shell Oil. Refinería de Petroquímicos en los Appalachians Nucor. Planta de reducción de acero (750 millones de dólares) Fuente: Shale Gas. A renaissance in US manufacturing? PWC. December

$Centro de R&D en fracturación hidráulica en Houston Westlake Chemical. Expansiones de capacidad de etileno en Kentucky y Louisiana (2014) Shell Oil.$

13 Competitividad de EUA Industria manufacturera en EUA Cantidad de gas utilizada por año (Bcf) Consumo de gas natural del total de su consumo energético (%) Valor de la industria (billones de usd) Papel Química (excluye farmacéuticos) 1, Plásticos y hule Vidrio Acero y hierro Aluminio Fundición Productos metálicos Fuente: Shale Gas, Competitiveness and New U.S. Investment: A Case Study of Eight Manufacturing Industries. American Chemistry Council. May

6 Plásticos y hule 125 38 185.7 Vidrio 150 53 19.7 Acero y hierro 375 35 113.8 Aluminio 180 49 22.3 Fundición 120 44 25.

14 Competitividad en EUA Un estudio reciente de la American Chemestry Council estimó el impacto de la mayor oferta de gas natural en la competitividad y la actividad productiva de 8 ramas de la industria manufacturera de los EUA para el periodo millones de nuevos empleos directos e indirectos 26.2 billones de dólares anuales (tx federales, estatales y locales ) 121 billones de dólares por incremento en la producción (7.3%) 72.0 billones de dólares en inversión en capital y actividades de la construcción más billones de dólares por efectos indirectos Fuente: Shale Gas, Competitiveness and New U.S. Investment: A Case Study of Eight Manufacturing Industries. American Chemistry Council. May

2 billones de dólares anuales (tx federales, estatales y locales ) 121 billones de dólares por incremento en la producción (7.3%) 72.

15 Competitividad de EUA Otro estudio realizado por PWC en 2011 muestra los ahorros potenciales por efecto precio por un menor costo del gas natural en la industria manufacturera. Fuente: Shale Gas. A renaissance in US manufacturing? PWC. December

costo del gas natural en la industria manufacturera.

16 Análisis de sensibilidad en el empleo Fuente: Shale Gas. A renaissance in US manufacturing? PWC. December

17 México incrementa su competitividad vs. China Costo de mano de obra Mayor productividad Aumento en fletes marítimos a China Derechos de propiedad Mayor compromiso con prácticas de libre comercio con los EUA Fuente: The comeback. Finance & Development March

marítimos a China Derechos de propiedad Mayor compromiso con

18 Conclusiones México enfrenta al reto de explotar el potencial de reservas de shale gas mediante nuevos y distintos esquemas de asociación lo cual requiere del mediano y largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo el país necesita comenzar a crecer a tasas superiores del PIB con la contribución de la industria manufacturera. La competitividad de la industria manufacturera depende del acceso al gas natural de la región, entre otros factores. Es importante que los proyectos de Pemex Gas se ejecuten en tiempo y forma para detonar la experiencia del shale gas en los EU. 18

Sin embargo, en el corto plazo el país necesita comenzar a crecer a tasas superiores del PIB con la contribución de la industria manufacturera.

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