PROSPECTO DE INFORMACIÓN Y REGLAMENTO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS DAVIVIENDA 2009

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1 PROSPECTO DE INFORMACIÓN Y REGLAMENTO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS ORDINARIOS PROCESO DE EMISIONES MULTIPLES Y SUCESIVAS BANCO DAVIVIENDA S.A.

2 ADVERTENCIAS SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DE ESTE PROSPECTO PARA QUE LOS POTENCIALES TENEDORES DE BONOS ORDINARIOS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN. "EL EMISOR NO ESTÁ REALIZANDO DE FORMA SIMULTÁNEA NINGUNA COLOCACIÓN PRIVADA DE VALORES IGUALES O SIMILARES, NI NINGUNA OFERTA PÚBLICA FUERA DEL PAÍS" "LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISOR ES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INSCRITAS NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR "LA INSCRIPCIÓN DE LOS BONOS ORDINARIOS EMITIDOS EN LA PRESENTE EMISIÓN POR EL BANCO DAVIVIENDA S.A. EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DEL VALOR O LA SOLVENCIA DEL EMISOR " EL PROSPECTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, EL ESTRUCTURADOR, EL AGENTE LÍDER O LOS COLOCADORES, A SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO. LAS OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS SON DE MEDIO Y NO DE RESULTADO. LA TOTALIDAD DE LOS TÍTULOS EMITIDOS SE REALIZARÁN EN FORMA DESMATERIALIZADA, POR LO QUE LOS ADQUIRIENTES DE LOS TÍTULOS RENUNCIAN A LA POSIBILIDAD DE MATERIALIZAR LOS BONOS ORDINARIOS EMITIDOS. 1

3 Identificación del Emisor objeto social y domicilio Destinatarios de la Oferta y medios para formularla: Modalidad de inscripción 1. RESUMEN EJECUTIVO BANCO DAVIVIENDA S.A. Con Nit , en adelante DAVIVIENDA Objeto social: el ejercicio de las actividades autorizadas a los bancos comerciales en Colombia. Domicilio: Av. El Dorado No. 68C 61, Piso 10 Bogotá D.C., Colombia. La entidad cuenta con 543 oficinas y presencia en 145 ciudades. La presente Emisión se destina al público en general, incluyendo los Fondos de Pensiones y Cesantías. DAVIVIENDA ofrecerá la totalidad de la presente Emisión por el sistema de oferta pública. Toda la información correspondiente a la presente oferta podrá ser publicada en la edición impresa o a través de la WebSite de cualquiera de los diarios que tengan circulación nacional, (El Tiempo y/ó La República y/ó Portafolio). El prospecto definitivo podrá ser consultado en la página web de DAVIVIENDA y en las oficinas del agente colocador a partir del día de publicación del Aviso de Oferta Pública Por ser el Emisor una entidad financiera, la presente Emisión se desarrolla conforme al régimen de inscripción automática previsto en el Artículo de la Resolución 400 de 1995, proferida por la entonces, Superintendencia de Valores, hoy, Superintendencia Financiera de Colombia de Colombia. Modalidad de Oferta o La adjudicación de los Bonos Ordinarios Mecanismo de Colocación Davivienda 2009 emitidos en desarrollo de la presente Emisión, se efectuará por modalidad de Demanda en Firme o modalidad de Subasta Holandesa, lo cual se especificará, en el Aviso de Oferta Pública. Clase de Valores Bonos Ordinarios lo que significa que conferirán a sus tenedores los mismos derechos y se encontrarán garantizados con todos los bienes, presentes y futuros, del Emisor. 2

4 Ley de Circulación A la orden. Como se trata de valores desmaterializados, su negociación se hará de acuerdo con el sistema de saldos de DECEVAL Cupo Global Hasta 1 Billón de pesos denominados en moneda legal colombiana y/o denominados en unidades de valor constante (UVR). Valor Nominal de Cada Bono En Pesos: pesos En UVR: Unidades Precio de Suscripción El precio de suscripción de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 será su valor nominal. Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la fecha de Emisión, el Precio de Suscripción del valor estará constituido por su valor nominal más los intereses causados entre el menor de los siguientes períodos: (i) el período transcurrido entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Suscripción, o (ii) el período transcurrido entre la fecha del último pago de intereses y la Fecha de Suscripción. Monto Mínimo de negociación Número de Valores Series y Vencimientos Inversión Mínima inicial La inversión mínima en el mercado primario será de un bono y en el mercado secundario la inversión mínima será de un peso y será susceptible de fraccionamiento. Se define dependiendo del monto colocado según el tipo: En Pesos (moneda legal colombiana): hasta 1 Billón de pesos En UVR (UVR vigente el día de su cumplimiento): (Monto Emisión en pesos / Valor UVR día de la Fecha de Emisión ) / Valor nominal de cada Bono en UVR Las series están definidas de acuerdo con su plazo y tasa y los plazos de vencimiento de los bonos se cuenta a partir de la fecha de emisión; de la siguiente manera: Serie E (DTF), Serie F (Tasa Fija), Serie G (IPC), Serie H (UVR), Serie I (IBR), los vencimientos para cada serie son: 1,5 años, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años y 10 años. Hay 5 series y 7 plazos 1 Bono 3

5 Tasa Máxima En DTF: DTF T.A. + 5% T.A, En Pesos: 14% E.A., En IPC: IPC + 8% E.A., En UVR: UVR+ 8% E.A. En IBR: IBR N.M.V. + 5% N.M.V., en caso de colocación por Subasta Holandesa, será fijada en el Aviso de Oferta Pública, teniendo en cuenta las condiciones del mercado en el momento de realización de la Oferta Pública. Esta tasa no podrá ser superior a la establecida en el prospecto. Rendimiento Comisiones y gastos conexos Modalidad de pago de los intereses y cupones Serie E (DTF + spread), Serie F (Tasa Fija), Serie G (IPC + spread), Serie H (UVR + Tasa), Serie I (IBR + spread) de acuerdo con lo que se defina en el Aviso de Oferta Pública. El suscriptor no deberá realizar ningún desembolso por concepto de comisiones o gastos conexos Será establecido en el Aviso de Oferta Pública correspondiente. Base de Liquidación Derechos que incorporan los Valores Bolsa de Valores en la que está inscrita la Emisión Valor Nominal, con período base días base/ días base El suscriptor de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 tendrá derecho a recibir el rendimiento y el capital de los mismos en las condiciones establecidas en el prospecto. Bolsa de Valores de Colombia S.A. Dirección: Carrera 7 No Torre B Of Calificación otorgada AAA por BRC INVESTOR SERVICES Sociedad Calificadora de Riesgo S.A. Plazo de colocación y vigencia de la oferta El Plazo de Colocación y la Vigencia de la Oferta será determinado en la publicación del primer Aviso de oferta Pública correspondiente a cada Emisión. 4

6 Agentes colocadores de la Emisión adicionales a DAVIVIENDA El Agente Líder Colocador será DAVIVALORES S.A., quien actuará bajo la modalidad de underwriting al mejor esfuerzo, de acuerdo con el contrato suscrito con el Banco DAVIVIENDA. El Emisor podrá contratar adicionalmente como Agentes colocadores a otras firmas comisionistas de bolsa inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. El Agente Líder Colocador podrá a su vez otorgar un cupo de colocación a firmas comisionistas de bolsa inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. Administrador de la Emisión DECEVAL y agente de pago Representante Legal de El representante legal de los tenedores de Tenedores de Bonos Bonos Ordinarios será la Sociedad Fiduciaria Ordinarios Helm Trust S.A. Dirección: carrera 7 # piso 19 Información Financiera. Cómo consultar mayor información del Emisor La información financiera contenida en este prospecto se encuentra actualizada con corte a Septiembre 30 de Dicha información se podrá consultar en forma actualizada y permanente en la página web: o bien dirigirse a la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia : o en la Bolsa de Valores de Colombia. 5

7 Código de Buen Gobierno "Corporate Governance" DAVIVIENDA cuenta con un Código de Buen Gobierno Corporativo en el cual se encuentran establecidas las prácticas y políticas empresariales y administrativas del Banco. Igualmente, el Código de Buen Gobierno define las responsabilidades de la Junta Directiva de DAVIVIENDA en cuanto a la vigilancia de las reglas que lo conforman, entre las cuales se incluyen temas de control interno, situación administrativa y jurídica del Banco, derechos de autor y operaciones con socios y administradores entre otros. Adicionalmente, de conformidad con la Circular Externa 028 de 2007, modificada por la Circular Externa 56 del mismo año, expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia de Colombia, la sociedad efectuará el reporte anual prácticas del Gobierno Corporativo contenidas en el Código País. Dicho Código forma parte integral del presente prospecto y puede ser permanentemente consultado a través de la página web del Emisor : o a través del Registro Nacional de Valores y Emisor es de la Superintendencia Financiera de Colombia de Colombia, en razón a que el documento fue inscrito en dicho registro. El 100% de los recursos captados de la Emisión de Bonos Ordinarios Davivienda Destinación de los Fondos 2009 serán utilizados para financiar las necesidades de capital de trabajo de la entidad. Ninguna parte de los recursos captados será utilizada para pagar pasivos adquiridos con compañías vinculadas o socios. Garantías adicionales La presente Emisión no cuenta con garantías adicionales Medios para la Colocación Mediante Subasta Holandesa a través de la Bolsa de Valores de Colombia, o mediante el mecanismo de Demanda en Firme. 6

8 Ofertas públicas o privadas de valores que está adelantando DAVIVIENDA, vigentes o en trámite, en forma simultánea con la presente Emisión No se está adelantando ningún tipo de Emisión de forma simultánea con la presente Emisión de Bonos ordinarios Davivienda Autorizaciones La Emisión de Bonos Ordinarios Davivienda 2009 ha sido autorizada por la Junta Directiva según consta en el extracto del Acta No. 743 del 16 de Diciembre de 2008, que se anexa. Persona Autorizada para dar información o declaraciones acerca del contenido del Prospecto Fecha de difusión del Prospecto de información, la cual no debe ser posterior a la de la formulación de la oferta. Personas que han participado en la valoración de los activos o pasivos del Emisor cuyo concepto se tuvo en cuenta en el reporte de la información financiera. La presente Emisión no requiere autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia de Colombia dado que las emisiones realizadas por los establecimientos de crédito se encuentran dentro del régimen de inscripción automática de que trata el Artículo de la Resolución 400 de Cualquier consulta que surja del análisis del presente Prospecto podrá ser consultada con el Ing. John Fredy Linares, Jefe de Gestión Financiera, en el teléfono Ext 6611 ó a través del correo electrónico jflinares@davivienda.com La Firma Price Water House Coopers participó en la valoración del crédito mercantil por líneas de negocio. Estas personas no presentan ningún tipo de vínculo o interés económico en el Emisor 7

9 2. TABLA DE CONTENIDO 1. RESUMEN EJECUTIVO TABLA DE CONTENIDO GLOSARIO DE TERMINOS PRIMERA PARTE DE LOS VALORES CAPÍTULO I CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS ORDINARIOS, CONDICIONES Y REGLAS DE LA EMISIÓN INFORMACIÓN GENERAL Clase de Valor Ofrecido: Derechos que Incorporan los Valores: Ley de Circulación, transferencia y negociación: Cupo Global : Cantidad de Bonos Ordinarios Davivienda 2009 Ofrecidos: Valor Nominal de cada Bono Ordinario Davivienda 2009 e Inversión Mínima : Monto Mínimo de Negociación Las Diferentes Series y Plazos Correspondientes se podrán Observar en el siguiente cuadro: Modalidad del Rendimiento y el Medio que se utilizará para Informar a los Inversionistas sobre las Tasas vigentes: Tasa Máxima Periodicidad de Pago de los Intereses: Base de Liquidación de los Intereses y Procedimiento para el Cálculo de los Mismos: Forma de Amortización del Capital: Lugar y Fecha de Pago del Capital y los Rendimientos: Mecanismo de Colocación: Destinación de los Fondos Garantías Adicionales Medios a través de los cuales se dará a conocer la Información Relativa a la Emisión Régimen Fiscal Fechas de Emisión, Suscripción y Expedición Plazo de Colocación de la Emisión y Vigencia de la Oferta Forma de Emisión Entidad donde estarán Inscritos los Bonos Ordinarios Administrador de la Emisión Obligaciones y Deberes del Administrador de la Emisión Obligaciones de DAVIVIENDA como Emisor Emsor Responsabilidad del Emisor Tenedores de Bonos Ordinarios, Derechos y Obligaciones Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios Declaraciones y Renuncias Prevención y Control del Lavado de Activos frente a Inversionistas Interesados Calificación Otorgada a la Emisión

10 4.2. CAPÍTULO II CONDICIONES DE LA OFERTA Y DE LA COLOCACIÓN Pago de los Intereses Periodicidad y Modalidad de Pago de los Intereses Amortización del Capital Precio de suscripción Destinatarios de la Oferta y Medios para Formularla Medios para la Colocación Costos de Colocación de la Emisión Seguro de Depósito Prospecto de Emisión Valoración Calificación del Emisor y de la Emisión Vigencia de la Información SEGUNDA PARTE INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SOCIEDAD EMISORA CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL. PRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Denominación Domicilio Social Duración Objeto Social y Actividad Económica Causales de Disolución Regulación y Vigilancia Reseña Histórica de DAVIVIENDA Composición Accionaria e Información sobre los Socios CAPÍTULO II ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL Asamblea General de Accionistas Junta Directiva Mecanismos Adoptados para Garantizar el Nombramiento e Independencia de los Miembros de Junta Directiva Miembros de Junta Directiva que Desempeñan Algún Cargo Adicional en el Banco DAVIVIENDA o sus Vinculadas Organigrama Presidencia de la Sociedad Personal Directivo Revisoría Fiscal Participación Accionaria de Funcionarios que Conforman el Nivel Directivo Convenio o Programas para el Otorgamiento de Participación del Capital del Emisor Emsor a los Empleados Situación de Subordinación Sociedades Subordinadas Fiduciaria DAVIVIENDA S.A Objeto Social Principal Composición Accionaria Principales Inversiones Descripción de Activos Fijos

11 Riesgos de Fiduciaria DAVIVIENDA S.A Davivalores S.A. Comisionista de Bolsa Objeto Social Principal Actividades y negocios de la Sociedad Riesgos asumidos Composición Accionaria Principales Inversiones Descripción de Activos Fijos Riesgos de Davivalores S.A Fiduciaria FiduSuperior S.A., en Liquidación Objeto Social Principal Composición Accionaria Principales Inversiones Descripción de Activos Fijos Riesgos de Fiduciaria FiduSuperior S.A Confinanciera S.A Objeto Social Principal Riesgos Asumidos Composición Accionaria Principales Inversiones Descripción de Activos Fijos Riesgos de Confinanciera S.A Fiduciaria Cafetera S.A Objeto Social Principal Riesgos Asumidos Composición Accionaria Principales Inversiones Descripción de Activos Fijos Riesgos de Fiduciaria Cafetera S.A Bancafé International Corporation S.A Objeto Social Principal Riesgos Asumidos Composición Accionaria Principales Inversiones Descripción de Activos Fijos Riesgos de Bancafé International Corporation S.A Bancafé Panamá Objeto Social Principal Riesgos Asumidos Composición Accionaria Principales Inversiones Descripción Activos Fijos Riesgos Bancafé Panamá Relaciones Laborales CAPÍTULOS III ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL BANCO DAVIVIENDA La Industria Bancaria Sistema Financiero Colombiano Entorno Macroeconómico ACTIVIDAD ECONÓMICA INTERNA

12 COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE CAMBIO EMPLEO Resultados DAVIVIENDA Estrategia y Productos Cubrimiento Geográfico y Canales de Distribución Principales Mercados CAPÍTULOS IV INFORMACIÓN FINANCIERA Acciones de DAVIVIENDA Capital Social Evolución del Capital Social Valor Intrínseco de la Acción Indicadores de la Acción Dividendos Reservas Activos Activos Fijos y Otros Derechos Edificios Propios Edificios en Leasing Edificios Propios Rentados Vehículos Vehículos Tomados en Leasing Inversiones Inversiones con Restricciones para la Venta Otras Inversiones que Exceden el 10% del Total de los Activos Patentes, Marcas y Otros Derechos Adquisición de Inversiones Futuras Fuentes de Recursos Obligaciones Convertibles en Acciones Obligaciones Superiores al 5% del Pasivo Obligaciones Financieras en Moneda Extranjera Patrimonio Rentabilidad EBITDA Calidad y Cubrimiento de Cartera Mecanismo de Cobertura Planes de Capitalización Resumen Estados Financieros Otras Informaciones Relevantes Procesos de titularización Emisiones de Bonos Títulos Valores Inscritos en Bolsa Indicadores Financieros Compañías Vinculadas (Cifras en Millones) Situación Societaria Actual Procesos de Transformación o Reorganización Societaria en Curso Protección Gubernamental Principales Contratos Procesos Judiciales y Contingencias en Curso CAPÍTULO V ESTADOS FINANCIEROS Balance General

13 Estado de Resultados Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas Estado de Flujo de Efectivo Estado de Cambios en la Posición Financiera Notas a los Estados Financieros para los Ejercicios Informe del Administrador Informe del Revisor Fiscal Estados Financieros Consolidados Información Financiera de Matrices y Subordinadas. Balance, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en la Posición Financiera, Notas a los Estados Financieros, Informe de Gestión del Administrados, Informe del revisor Fiscal Anexo 9 Fiduciara DAVIVIENDA S.A Anexo 10 Daviovalores S.A Anexo 11 FiduSuperior S.A Anexo 12 Confinanciera S.A Anexo 13 - Fiduciaria Cafetera S.A Anexo 14 Bancafé Panamá S.A Anexo 15 International Corporation S.A Anexo 16 Calificación Anexo 17 Endeudamiento Moneda Extranjera Anexo 18 Procesos Judiciales y Contingencias en Curso CAPÍTULO VI RIESGOS DEL BANCO DAVIVIENDA Riesgos de Mercado, de Crédito, de Liquidez, Operacional, Legal y Económico Riesgo de Mercado Riesgo de Liquidez Riesgo Operacional Riesgo de Crédito Riesgo Legal Riesgo Económico Factores Económicos Dependencia de Personal Clave (Administradores) Dependencia en un solo Segmento de Negocio Interrupción de las Actividades del Banco DAVIVIENDA, que hubiere sido Ocacionada por Factores Diferentes a las Relaciones Laborales Ausencia de un Mercado Secundario para los Valores Ofrecidos Ausencia de un Historia Respecto de las Operaciones del Banco DAVIVIENDA Ocurrencia de Resultados Operacionales negativos, Nulso o Insuficientes en los Últimos 3 años Incumplimiento en los Pagos de Pasivos Bancarios y Bursátiles La Naturaleza del Giro del Negocio que Realiza o que Pretende Realizar el Banco DAVIVIENDA Riesgos de la Estrategia Actual del Banco DAVIVIENDA Vulnerabilidad del Banco DAVIVIENDA ante Variaciones en la Tasa de Interés y/o Tasa de Cambio Dependencia del Negocio Respecto a Licencias, Contratos, Marcas, Personal clave y demás variables, que no sean Propiedad del Banco DAVIVIENDA

14 Situaciones Relativas a los Países en los que Opera el Banco DAVIVIENDA, si es el caso Adquisición de Activos Distintos a los del Giro Normal del Negocio del Banco DAVIVIENDA Vencimiento de Contratos de Abastecimiento Impacto de Posibles Cambios en las Regulaciones que Atañen al Banco DAVIVIENDA Impacto de Disposiciones Ambientales Créditos que Obliguen al Banco DAVIVIENDA a Conservar Determinadas Proporciones en su Estructura Financiera Existencia de Documentos Sobre Operaciones a Realizar que podrían Afectar el Desarrollo Normal del Negocio, tales como Fusiones, Escisiones y Otras Formas de Reorganización; Adquisiciones, o Procesos de Reestructuración Económica y Financiera, Disolución, Liquidación y/o Concurso de Acreedores Factores Políticos, tales como Inestabilidad social, Estado de Emergencia Económica, etc Compromisos Conocidos por el Banco DAVIVIENDA, que pueden Significar un Cambio de Control en sus Acciones Dilución Potencial de Inversionistas Valoración o Evaluación de algún Activo o Pasivo Intereses de Personal vinculadas en este Proceso Intereses Económicos en la Colocación REQUISITOS FORMALES DE LA EMISIÓN APROBACIONES Y AUTORIZACIONES Aprobaciones Junta Directiva

15 3. GLOSARIO DE TERMINOS Actividades del Mercado de Valores : Conforme a la normatividad pertinente, una activida d del mercado de valores es la Emisión de valores emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se realice oferta pública. Administrador de la Emisión : Será el Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A., quien tendrá a su cargo el ejercicio de los derechos patrimoniales de los tenedores de Bonos Ordinarios Davivienda Agente Colocador o Agente de Colocación : Las sociedades comisionistas de bolsa encargadas de realizar la colocación de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 que se emitan en desarrollo de la presente Emisión. Agente Líder Colocador : Será Davivalores S.A. Comisionista de Bolsa. Anotación en Cuenta : Es la representación electrónica de los derechos o saldos de los tenedores de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009, en el registro contable que lleva un depósito centralizado de Valores. Aviso de Oferta Pública : Es el mecanismo que se utiliza para dar a conocer una Oferta Pública a los destinatarios de la misma. Bolsa de Valores : Institución que suministra la plataforma tecnológica y operativa, para las transacciones de Valores en el Mercado de Valores. Bonos Ordinarios Davivienda 2009 : Bonos de deuda que cuentan con el respaldo del patrimonio del Emisor Colocación al Mejor Esfuerzo : Esquema conforme al cual los Agentes colocadores de la presente Emisión se comprometen con el Emisor a realizar su mejor esfuerzo con el fin de colocar una porción o el total de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 que se emitan en desarrollo de la presente Emisión, Calificación de Valores : Es una opinión profesional emitida por una Sociedad Calificadora de Valores debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia acerca de la capacidad de un Emisor para pagar el capital y los intereses de sus obligaciones en forma oportuna. Para llegar a esa opinión, las calificadoras desarrollan estudios, análisis y evaluaciones de los Emisores. La calificación de valores es el resultado de la necesidad de dotar a los inversionistas de herramientas para la toma de sus decisiones de inversión. Cupo Global : Hasta 1 Billón de pesos denominados en moneda legal colombiana y/o denominados en unidades de valor constante (UVR). Monto total de endeudamiento autorizado hasta por el cual se podrán realizar Emisiones Múltiples y Sucesivas de Bonos Ordinarios Davivienda

16 Deceval S.A. o Deceval : Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. Es una entidad que recibe en depósito los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, para administrarlos mediante un sistema computarizado de alta seguridad, eliminando el riesgo de su manejo físico en transferencias, registros, pagos de intereses, etc. Demanda en Firme : Mecanismo de colocación de valores mediante el cual el Emisor define la tasa a la cual se emitirán los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 y el suscriptor determina solamente el monto en el cual está interesado. DTF : Es la tasa promedio de captación a (90) días de Bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, divulgada semanalmente por el Banco de la República. En caso de que la Autoridad Competente modifique la fórmula de cálculo de la DTF ó la reemplace, esta se calculará en atención a la modificación efectuada por la autoridad competente o, según sea el caso, reemplazada por el indicador que la autoridad competente establezca y sea reportada por la entidad que se designe para tal efecto. Emisión : Conjunto de Valores con características idénticas y respaldados económicamente por un mismo Emisor, con el propósito de ser puestos en circulación y absorbidos por el Mercado de Valores. Emisiones Múltiples y Sucesivas : Cada una de las Emisiones sucesivas de Bonos Ordinarios Davivienda 2009 que con cargo al Cupo Global, se adelanten en vigencia del Plazo de Colocación. Emisor : Banco Davivienda S.A., entidad autorizada para captar y manejar ahorro del público mediante la Emisión y colocación de títulos de contenido crediticio a través de un Oferta Pública destinada al público en general. Emisión Desmaterializada : Conjunto de valores cuya representación se da a través de Anotaciones en Cuenta, de cuya administración se ha encargado a un depósito centralizado de valores a través de sistemas electrónicos, quien emite constancias de depósito, documento que legitima al depositante para ejercer los derechos políticos o patrimoniales, en el evento en que haya lugar a ellos. Dicho documento se expide por el depósito centralizado de valores, a solicitud del depositante directo de conformidad con el registro en cuenta. Su carácter es meramente declarativo y no tiene vocación circulatoria. Fecha de Emisión : Se entiende como el día hábil siguiente a la publicación del primer Aviso de Oferta Pública del primer ó único lote de la respectiva emisión de los Bonos Ordinarios Davivienda

17 Fecha de Liquidación : Día en el cual el Emisor liquida el capital y los intereses que debe reconocer a favor de los tenedores de Bonos Ordinarios Davivienda 2009 en la Fecha de Pago. Fecha de Pago : El día en el que el Emisor, de conformidad con lo definido el presente Prospecto y en el respectivo Aviso de Oferta Pùblica realizará los pagos de capital e intereses. Fecha de Suscripción : Se entiende como el día en que sea colocado y pagado cada Bono Ordinario Davivienda Fecha de Vencimiento : Corresponde a la fecha en la cual se realizará la amortización final de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 a los tenedores al vencimiento del plazo de cada una de las series, de acuerdo con las condiciones de la Emisión establecidas en el prospecto y en el Aviso de Oferta Pública respectivo. IBR : El Indicador Bancario de Referencia (IBR) es una tasa de interés de corto plazo para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. En caso de que la Autoridad Competente modifique la fórmula de cálculo del IBR ó lo reemplace, esta se calculará en atención a la modificación efectuada por la autoridad competente o, según sea el caso, reemplazada por el indicador que la autoridad competente establezca y sea reportada por la entidad que se designe para tal efecto. Inversión Mínima : Valor o cantidad mínima de Bonos Ordinarios Davivienda 2009 que un inversionista puede adquirir al momento de presentarse una Oferta Pública. Inversionista : Cualquier persona que con ocasión de la realización de una Oferta Pública presente una demanda de compra de Bonos Ordinarios Davivienda IPC o Inflación : Es la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), para los últimos doce(12) meses, expresado como una tasa efectiva anual. En caso de que la Autoridad Competente modifique la fórmula de cálculo del IPC ó la reemplace, esta se calculará en atención a la modificación efectuada por la autoridad competente o, según sea el caso, reemplazada por el indicador que la autoridad competente establezca y sea reportada por la entidad que se designe para tal efecto.. Ley de Circulación : Mecanismo o forma a través del cual se transfiere la propiedad de un Valor. Existen tres formas: (i) Al portador: con una sola entrega; (ii) A la orden: mediante endoso y entrega; y (iii) Nominativa: mediante endoso, entrega e inscripción ante el Emisor. 16

18 Mercado de Valores : El mercado conformado por las siguientes actividades: a) La Emisión y la oferta de valores; b) La intermediación de valores; c) La administración de fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales; d) El depósito y la administración de valores; e) La administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, opciones y demás derivados; f) La compensación y liquidación de valores; g) La calificación de riesgos; h) La autorregulación a que se refiere la presente ley; i) El suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de la misma y j) Las demás actividades previstas en la ley o que determine el Gobierno Nacional, siempre que constituyan actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores. Monto de la Emisión : Será el que resulte de multiplicar el número de Bonos Ordinarios Davivienda 2009 que se ofrezcan en cada una de las Emisiones Múltiples y Sucesivas que se realicen con cargo al Cupo Global autorizado por el Valor nominal de cada uno de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 ofrecidos. Lo cual será determinado en el respectivo Aviso de Oferta Pública de cada una de las Emisiones Múltiples y Sucesivas que se realicen. Oferta Pública : Es la manifestación dirigida a personas no determinadas o a cien o más personas determinadas, con el fin de suscribir, enajenar o adquirir documentos emitidos en serie o en masa, que otorguen a sus titulares derechos de crédito de participación y de tradición o representativos de mercancías. Plazo de Colocación : Término estipulado por el Emisor para colocar el Cupo Global. Cada una de las "Emisiones Múltiples y Sucesivas" que se realicen tendrán, a su vez, un plazo de colocación que será determinado en el respectivo "Aviso de Oferta Pública" y que en ningún caso podrá exceder el "Plazo de Colocación" determinado para el "Cupo Global". Plazo de Redención o vencimiento : Término establecido por el Emisor para la redención de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009, en el cual se retorna el monto total invertido. Precio de suscripción : Es el precio al cual se pueden comprar uno o varios Bonos Ordinarios Davivienda Prospecto : Documento que contiene toda aquella información que resulta necesaria para que los inversionistas puedan formarse una opinión acerca de las condiciones y características del valor que se ofrece; de las condiciones de la oferta; de la actividad, funcionamiento, organización y expectativas del Emisor, sus proyectos futuros, así como de los riesgos a los que se puede 17

19 enfrentar y la destinación de los recursos que se reciban como consecuencia de la Emisión. Registro Nacional de Valores y Emisores : Aquel que tiene por objeto inscribir la información referente a las clases y tipos de valores, así como la de los Emisores de los mismos y las emisiones que estos efectúen, y certificar lo relacionado con la inscripción de dichos Emisores, clases y tipos de valores. Representante Legal de los Tenedores de Bonos : Es el encargado de realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los tenedores de los Bonos Ordinarios Davivienda Sociedad calificadora de Valores : Es una entidad especializada en el estudio del riesgo que emite una opinión sobre la calidad crediticia de una Emisión de Títulos valores y/o de su Emisor. Subasta Holandesa : Mecanismo de colocación de valores mediante el cual los inversionistas presentan demandas por un monto y una tasa específica la cual no puede exceder la tasa máxima establecida, y la adjudicación se efectúa según las normas y los criterios establecidos en éste prospecto y el reglamento operativo de la Bolsa de Valores Superintendencia Financiera de Colombia Es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuyo objetivo es supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección a los inversionistas. Tasa de Interés Efectiva : Expresión anual del interés nominal dependiendo de la periodicidad con que éste último se pague. Implica reinversión o capitalización de los intereses. Tasa de Interés Nominal : Tasa de interés o rendimiento que el Emisor paga al inversionista por un valor periódicamente (mensual, trimestral, semestral o anual), sin tener en cuenta la reinversión de intereses. Título Global o Macrotítulo : Documento emitido por el Emisor y custodiado por Deceval, el cual contiene las características financieras principales de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 y comprende un conjunto de derechos anotados en cuenta, respecto de los cuales no se hayan emitido Valores físicos individuales representativos de la Emisión. Valor : Todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la captación de recursos del público, como son entre otros los bonos. Unidad de Valor Real o UVR : Es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE y publicada por el Banco de la República. En caso de que la Autoridad Competente modifique la 18

20 fórmula de cálculo de la UVR ó la reemplace, esta se calculará en atención a la modificación efectuada por la autoridad competente o, según sea el caso, reemplazada por el indicador que la autoridad competente establezca y sea reportada por la entidad que se designe para tal efecto. Esta modificación no afectara los contratos ya suscritos, ni con los Bonos ya colocados en el mercado. Valor nominal : Representación monetaria del Valor a la Fecha de Emisión. 4. PRIMERA PARTE DE LOS VALORES 4.1. CAPÍTULO I CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS ORDINARIOS, CONDICIONES Y REGLAS DE LA EMISIÓN INFORMACIÓN GENERAL Clase de Valor Ofrecido: Bonos Ordinarios Davivienda 2009, a la orden, transferibles mediante anotaciones en cuenta, que serán ofrecidos mediante Oferta Pública ; en adelante, Bonos Ordinarios Davivienda Derechos que Incorporan los Valores: Los suscriptores de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 que se emitan tendrán derecho a recibir los intereses y el capital invertido en las condiciones establecidas en el presente Prospecto y en el Aviso de Oferta Pública Ley de Circulación, transferencia y negociación: A la orden. Por tratarse de una Emisión desmaterializada, la creación, Emisión o transferencia, los gravámenes y las medidas cautelares a que sean sometidos los valores emitidos se perfeccionará mediante el sistema de Anotación en Cuenta Cupo Global: Hasta 1 Billón de pesos denominados en moneda legal colombiana y/o denominados en unidades de valor constante (UVR) Cantidad de Bonos Ordinarios Davivienda 2009 Ofrecidos: Se define dependiendo del monto colocado según el tipo: En Pesos: hasta Bonos Ordinarios Davivienda 2009 En UVR: (Monto Emisión en pesos / Valor UVR del día de la Fecha de Emisión ) / Valor nominal de cada Bono en UVR 19

21 Valor Nominal de cada Bono Ordinario Davivienda 2009 e Inversión Mínima : Pesos: El Valor nominal de cada Bono Ordinario Davivienda 2009 en pesos será de pesos. La Inversión Mínima inicial será de 1 Bono. Los traspasos se realizarán de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de DECEVAL. UVR: El Valor Nominal de cada Bono Ordinario Davivienda 2009 en UVR será de unidades UVR. La Inversión Mínima inicial será de 1 Bono. Los traspasos se realizarán de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de DECEVAL Monto Mínimo de Negociación La inversión mínima en el mercado primario será de un bono y en el mercado secundario la inversión mínima será de un peso y será susceptible de fraccionamiento Las Diferentes Series y Plazos Correspondientes se podrán Observar en el siguiente cuadro: Las series y plazos en los que podrán emitirse los Bonos Ordinarios Davivienda 2009, están definidas de acuerdo con su plazo y tasa (la tasa máxima será fijada en el Aviso de oferta Pública, teniendo en cuenta las condiciones del mercado en el momento de realización de la Oferta Pública. Esta tasa no podrá ser superior a la establecida en el Prospecto ), y los plazos de vencimiento de los bonos se cuenta a partir de la fecha de emisión; de la siguiente manera: Serie E (DTF), Serie F (Tasa Fija), Serie G (IPC), Serie H (UVR), Serie I (IBR), los vencimientos para cada serie son: 1,5 años, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años y 10 años. Hay 5 series y 7 plazos : 20

22 Serie Moneda Tipo Tasa o Rendimiento E Pesos DTF+Spread F Pesos Tasa Fija G Pesos IPC+Spread H UVR Tasa Fija I Pesos IBR+Spread 1,5 Años Sub-serie Tasa Max E1 DTF + X F1 X G1 IPC + X H1 X I1 IBR + X 2 Años Sub-serie Tasa Max E2 DTF + X F2 X G2 IPC + X H2 X I2 IBR + X 3 Años Sub-serie Tasa Max E3 DTF + X F3 X G3 IPC + X H3 X I3 IBR + X 4 Años Sub-serie Tasa Max E4 DTF + X F4 X G4 IPC + X H4 X I4 IBR + X 5 Años Sub-serie Tasa Max E5 DTF + X F5 X G5 IPC + X H5 X I5 IBR + X 7 Años Sub-serie Tasa Max E7 DTF + X F7 X G7 IPC + X H7 X I7 IBR + X 10 Años Sub-serie Tasa Max E10 DTF + X F10 X G10 IPC + X H10 X I10 IBR + X Serie E: Los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 que se emitan en esta serie estarán denominados en PESOS, y devengarán un interés correspondiente a la DTF más un spread. Su capital será pagadero totalmente al vencimiento final del plazo. La tasa máxima será de DTF (T.A.) adicionada en cinco puntos porcentuales (5%) trimestre anticipado (T.A.). Serie F: Los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 que se emitan en esta serie estarán denominados en PESOS, y devengarán un interés correspondiente a una tasa fija efectiva anual. Su capital será pagadero totalmente al vencimiento final del plazo. La tasa máxima será de catorce puntos porcentuales (14%) efectivo anual (E.A.). Serie G: Los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 que se emitan en esta serie estarán denominados en PESOS, y devengarán un interés correspondiente al IPC (Inflación colombiana) más un spread. Su capital será pagadero totalmente al vencimiento final del plazo. La tasa máxima será del IPC adicionada en ocho puntos porcentuales (8%) efectivo anual (E.A.). Serie H: Los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 que se emitan en esta serie estarán denominados en UNIDADES UVR, y devengarán un interés correspondiente a una tasa fija efectiva anual; Su rendimiento total estará compuesto por la variación de la UVR adicionada tasa fija. Su capital será pagadero totalmente al vencimiento final del plazo. La tasa máxima será de UVR adicionada en ocho puntos porcentuales (8%) efectivo anual (E.A.). 21

23 Serie I: Los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 que se emitan en esta serie estarán denominados en PESOS, y devengarán un interés correspondiente a la IBR más un spread. Su capital será pagadero totalmente al vencimiento final del plazo. La tasa máxima será de IBR (N.M.V.) adicionada en cinco puntos porcentuales (5%) (N.M.V.) Modalidad del Rendimiento y el Medio que se utilizará para Informar a los Inversionistas sobre las Tasas vigentes: La modalidad del rendimiento será la determinada en la Tabla de Series y Plazos (Las series están definidas de acuerdo con su plazo y tasa y los plazos de vencimiento de los bonos se cuenta a partir de la fecha de emisión; de la siguiente manera: Serie E (DTF), Serie F (Tasa Fija), Serie G (IPC), Serie H (UVR), Serie I (IBR), los vencimientos para cada serie son: 1,5 años, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años y 10 años. Hay 5 series y 7 plazos, según el tipo de tasa o rendimiento que se establezca en el Aviso de Oferta Pública, el cual será publicado en la edición impresa o a través de la WebSite de cualquiera de los diarios que tenga circulación nacional, (El Tiempo y/ó La República y/ó Portafolio) Tasa Máxima En caso de que la colocación de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 se realice mediante el mecanismo de Subasta Holandesa, la tasa máxima será la fijada en el Aviso de oferta Pública, teniendo en cuenta las condiciones del mercado en el momento de realización de la Oferta Pública. Esta tasa no podrá ser superior a la establecida en el Prospecto Periodicidad de Pago de los Intereses: Mes, Trimestre, Semestre, Año ó el período, según se determine en el Aviso de Oferta Pública de cada una de las Emisiones Múltiples y Sucesivas que se realicen Base de Liquidación de los Intereses y Procedimiento para el Cálculo de los Mismos: La base será definida en el Aviso de Oferta Pública de cada una de las Emisiones Múltiples y Sucesivas que se realicen Forma de Amortización del Capital: Amortización total del capital al vencimiento final del plazo correspondiente. 22

24 Lugar y Fecha de Pago del Capital y los Rendimientos: Los pagos de intereses y capital de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 se realizarán a los Tenedores a través de DECEVAL mediante transferencia electrónica de fondos vía SEBRA a la cuenta designada por el depositante directo, con sujeción al reglamento de operación de DECEVAL. En aquellos casos en que el suscriptor de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 sea depositante indirecto deberá indicar a DECEVAL el depositante directo que lo representará ante tal entidad. En caso de incumplimiento DAVIVIENDA será responsable del pago de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 con los recursos de su caja; en caso de persistir en incumplimiento o que estos no fueran suficientes, Davivienda entiende que los tenedores de los Bonos Ordinarios podrán ejecutar todas las acciones legales que consideren pertinentes para lograr el pago de las acreencias existentes en su favor Mecanismo de Colocación: Monto ofrecido, series ofrecidas y tasa máxima correspondiente a cada una de las Emisiones Múltiples y Sucesivas que se realicen con cargo al Cupo Global, se informará el Monto de la Emisión y las series ofrecidas; así como la tasa ofrecida en el evento en que el mecanismo de colocación empleado sea el de Demanda en Firme o la tasa máxima cuando el mecanismo de colocación sea el de Subasta Holandesa. Criterios para que los inversionistas tengan en cuenta al presentar sus ofertas: Los destinatarios de la Oferta Pública presentarán sus demandas de compra según se indique en el Aviso de Oferta Pública de cada una de las Emisiones Múltiples y Sucesivas que se realicen, indicando la cantidad demandada en múltiplos de pesos de acuerdo con el monto de inversión mínimo definido en el presente Prospecto para emisiones en pesos y en múltiplos de UVR para emisiones en UVR, y la tasa o spread demandada expresada en porcentaje según se defina en el Aviso de Oferta Pública. En el evento en que el monto total demandado fuere superior al monto ofrecido en el Aviso de Oferta Pública, el Emisor, por decisión autónoma, podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto que no exceda el cien por ciento (100%) del Cupo Global, colocando para suplir dicha demanda Bonos Ordinarios Davivienda 2009 de las series que considere pertinentes. Lo anterior, siempre y cuando estas demandas adicionales cumplan con las demás condiciones establecidas en este Prospecto y en el Aviso de Oferta Pública. 23

25 La colocación de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 a los destinatarios de la Oferta Pública se efectuará por cualquiera de las siguientes modalidades, según se especifique en el Aviso de Oferta Pública correspondiente: a) Modalidad de Demanda en firme: Las órdenes de compra deberán ser enviadas vía fax a los números publicados en el Aviso de Oferta Pública, o entregadas en la dirección establecida en dicho aviso, o enviadas mediante correo electrónico a las direcciones establecidas en dicho aviso, y dentro del horario (hora de apertura y hora de cierre) determinado para tal fin. Este horario se mantendrá vigente durante los días hábiles hasta el día en que finalice la vigencia de la Oferta Pública. Las órdenes deberán indicar el monto demandado (el cual no podrá ser superior al total ofrecido) y la manifestación de que se aceptan las demás condiciones faciales de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 establecidas en el Aviso de Oferta Pública. Una vez recibida cada demanda, se le colocará la fecha y hora de recepción. El Revisor Fiscal del Agente Líder de Colocación estará presente durante el horario de recepción de las demandas y durante el proceso de adjudicación, a efecto de certificar el cumplimiento de los requisitos del proceso de colocación de los valores emitidos, lo cual se debe publicar como información relevante. La colocación de los Bonos Ordinarios Davivienda 2009 a los destinatarios de la Oferta Pública se realizará por orden de llegada, hasta agotar el monto ofrecido. b) Modalidad de Subasta Holandesa: Cuando el mecanismo de colocación sea mediante Subasta Holandesa, la Bolsa de Valores de Colombia será la entidad encargada de realizar la colocación de los lotes conforme a los instructivos que para el efecto determine la Bolsa, y a los siguientes términos: o Condiciones de Presentación de Demandas: Los inversionistas deberán presentar sus demandas a través de los Agentes Colocadores o directamente al BANCO DAVIVIENDA, quienes a su vez deberán presentar las demandas ante la Bolsa de Valores de Colombia en los términos que esta Bolsa describa en el Instructivo Operativo correspondiente. Los destinatarios de la Oferta Pública presentarán sus demandas de compra indicando el monto en pesos, el cual no podrá ser inferior a pesos, o el número de unidades UVR demandadas, el cual no podrá ser inferior a unidades UVR, e indicando, además, la tasa o spread según se defina en el Aviso de Oferta Pública (trimestre anticipado en el caso de tasas expresadas en DTF), expresada en porcentaje con 2 decimales. 24

26 Por el hecho de presentar una demanda, se entenderá que tanto el Agente Colocador, así como el inversionista aceptan las condiciones previstas tanto en el Prospecto como en el Aviso de Oferta Pública. Las demandas se entenderán en firme una vez sean presentadas a la Bolsa. A la "Hora de Cierre" finalizará la recepción de demandas con destino a la Subasta Holandesa y la Bolsa de Valores de Colombia adelantará la colocación siguiendo los criterios que se describen en el respectivo Instructivo Operativo publicado por la Bolsa. Posteriormente, la Bolsa comunicará a los Agentes Colocadores las operaciones que les fueron adjudicadas mediante el mecanismo que se determine en el Instructivo Operativo. o Criterios de Adjudicación de la Subasta: La Bolsa de Valores de Colombia adjudicará la Subasta Holandesa a la tasa de corte, que corresponderá a la tasa mayor a la cual se logre adjudicar el monto a colocar a cada serie. La tasa para cada serie será la otorgada para la totalidad de Bonos Ordinarios Davivienda 2009 adjudicados en esa serie, y no podrá en ningún caso ser superior a la tasa máxima establecida en el Aviso de Oferta Pública. Para todos los efectos, la adjudicación se realizará conforme a las reglas establecidas en el Instructivo Operativo que la Bolsa de Valores de Colombia emita para la Subasta Holandesa. Aquellas demandas cuyas tasas se encuentren por encima de la tasa de corte se entenderán como no aprobadas. Las demandas que se desee presentar después de la hora de cierre, deberán ser presentadas directamente al Emisor o a este a través del Agente colocador, y será el Emisor quien decidirá si acepta la colocación; en este caso serán adjudicadas a la tasa de corte de la Subasta Holandesa y de acuerdo con su orden de llegada, hasta que el monto ofrecido se adjudique en su totalidad o hasta el día de vencimiento de vigencia de la Oferta Pública. Vencida la vigencia de la Oferta Pública, en caso de que queden saldos del monto total ofrecido, se podrán ofrecer en un nuevo Aviso de Oferta Pública, en la condiciones que el Emisor determine Destinación de los Fondos. El 100% de los recursos captados de la Emisión de Bonos Ordinarios Davivienda 2009 será utilizado para financiar las necesidades de capital de 25

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