NOTICIAS DE LOS MERCADOS MILA

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1 NOTICIAS DE LOS MERCADOS MILA MERCADO MILA ACUMULÓ NEGOCIOS EN 2011 POR USD $ Desde el inicio de MILA el pasado 30 de mayo hasta el cierre de 2011, se realizaron operaciones por un total de USD $ Esta cifra corresponde a USD $ sobre valores colombianos, USD $ sobre valores chilenos y USD $ sobre valores peruanos. Cabe resaltar que el volumen más importante del año se presentó en el mes de diciembre por un total de USD $ ,5. BOLSA DE COMERCIO, LÍDER DEL MERCADO CHILENO En el año 2011 la Bolsa de Comercio de Santiago ratificó nuevamente su consolidado liderazgo en el mercado de valores chileno, alcanzando en el mercado accionario una participación de un 86,2%. Considerando todos los mercados, la Bolsa logró una proporción de mercado de 97,6%. LAS ACCIONES MÁS TRANSADAS DEL 2011 EN LA BOLSA DE COMERCIO Entre las acciones más negociadas durante el año 2011 se destacaron LAN ($ millones), SQM- B ($ millones), CENCOSUD ($ millones), BSANTANDER ($ millones), FALABELLA ($ millones), ECL ($ millones), ENDESA ($ millones), COPEC ($ millones), ENERSIS ($ millones) y CAP ($ millones). BOLSA DE COMERCIO LICITA ETF LOCALES El pasado 04 de enero de 2012 se recibieron las propuestas con las posturas de la licitación para la salida de los primeros ETF locales. La estructuración de los ETF sobre los índices más representativos del mercado accionario chileno - IPSA, IGPA e Inter-10 - se constituye en el primer paso para cimentar el camino que permitirá desarrollar una nueva industria de ETF en Chile. Se fijó como plazo hasta el 30 de marzo para estudiar y adjudicar la licitación y se espera tener operativos los ETF a partir del segundo semestre de CORREDORA DE BOLSA, LARRAÍN VIAL LANZA FONDO INMOBILIARIO PARA AFP CHILENAS Y PERUANAS LarrainVial Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) planea lanzar un segundo fondo inmobiliario en enero de Una vez cumplido el trámite de rigor ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú, se ha proyectando que podría levantar entre USD $ 150 millones y USD$ 200 millones principalmente de las AFP, en esta ocasión tanto chilenas como peruanas. 1

2 LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO INFORMA CAMBIOS EN CARTERA DE ACCIONES DEL IPSA, IGPA, INTER-10 E ÍNDICES SECTORIALES Y PATRIMONIALES Para ver el detalle de las carteras ingrese aquí. PANORAMA DE LAS ACCIONES DE LA BVC El 2011 fue un año de claros ajustes en el precio de muchas acciones en Colombia. Fabricato fue la gran ganadora del año anterior con una valorización del 214%, pero también se destacaron acciones como Éxito, Ecopetrol, Tablemac y Odinsa, las cuales hicieron parte del selecto grupo de las ganadoras. Luego de un año tan complejo para las acciones locales, Colombia mostró grandes avances como el regreso al grado de inversión, la aprobación y ratificación final del TLC, cifras de crecimiento del PIB del 7,7% en el tercer trimestre y varios aspectos macroeconómicos muy positivos. Particularmente para 2012 se espera que todas las acciones petroleras que cotizan en Colombia tengan mejores comportamientos en términos de rentabilidad y si bien todas las compañías se muestran muy sólidas en términos financieros, las expectativas de valorización las encabezan Petrominerales y Pacific Rubiales fundamentalmente, esperando de igual forma buenos comportamientos en Canacol y Ecopetrol. NUEVOS INTEGRANTES EN LAS CANASTAS DE LOS ÍNDICES ACCIONARIOS. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) recalculó los índices que conforman el mercado para el trimestre comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de El cambio más notorio fue el reemplazo de la acción de Enka por la de Petrominerales en la canasta de acciones que conforman el índice de capitalización COLCAP. En la canasta del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC) la principal novedad fue el aumento de los activos que lo componen, que pasaron de 35 a 38. Se dio el ingreso de Petrominerales, mientras que las acciones de Valorem y Corficolombiana (sin dividendo) retornaron al índice tras un trimestre sin presencia dentro del mismo. EVOLUCIÓN DEL MERCADO PERUANO 2011 En lo corrido del 2011 el Índice Nacional de Capitalización (INCA), el índice más representativo de la Bolsa de Valores de Lima, cayó un 22.4%. Por otro lado, los montos negociados en instrumentos financieros de renta variable alcanzaron aproximadamente S/. 16,852 mn, lo que equivale a unos S/. 70 mn promedio diario. Esto representa un crecimiento de 21% vs lo observado en Durante el mes de diciembre el monto negociado en instrumentos financieros de renta variable fue de US$ millones de dólares frente a los US$ millones de dólares registrados en noviembre. 2

3 CIFRAS DE LOS MERCADOS MILA CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA Para el mes de Diciembre la Capitalización Bursátil de los mercados MILA alcanzó los USD $ millones. Chile, Perú y Colombia presentaron una participación de 45,83%, 34% y 20,17% respectivamente. La capitalización bursátil de los mercados MILA cerró el año con una variación negativa de 11.77%. Capitalización Bursátil de los Mercados MILA al 30 de Diciembre (USD) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - Chile Colombia Perú VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO EN LOS MERCADOS MILA El volumen total negociado en los mercados MILA acumulado al 30 de Diciembre de 2011, alcanzó los USD $ millones, donde la mayor participación fue para la BCS con un 48% (USD $ millones), seguido por la BVC con el 40% (USD $ millones) y la BVL con un 12% (USD $ millones). $ $ $ $ Volumen Negociado de los Mercados MILA al 30 de Diciembre (USD) $ $ $ $ $ $ - Chile Colombia Perú 3

4 EMISORES Y EMISIONES El número de emisores listados en los mercados MILA al 30 de Diciembre es de 546 empresas. En particular en el mercado peruano hay 235 empresas, en el chileno 227 y en el colombiano 84. Total Emisores en los mercados MILA al 30 de Diciembre Emisores Chilenos Emisores Colombianos Emisores Peruanos Total Emisores MILA Un total de USD $ millones suman las nuevas emisiones de los mercados MILA en el mes de Diciembre. Por volumen de recursos la mayor contribución la aportó la BVL, por un total de USD $ millones, seguida de BCS con USD $ millones. En este mes no se realizaron emisiones primarias en Colombia, sin embargo, cabe destacar que durante el 2011 se realizaron 8 emisiones de acciones por USD $13 billones, cifra récord para el mercado de acciones colombiano. Chile Perú Emisiones Primarias en los mercados MILA 30 de Diciembre Empresa Market Cap (USD) Valor Emisión (USD) Calichera A $ $ Calichera B $ $ Naviera $ $ Vapores $ $ Total en Chile (USD) $ $ Andino Investment Holding $ $ Cardif del Perú $ $ Total en Perú (USD) $ $ Total Emisiones (USD) $ $ FONDOS MUTUOS CREADOS PARA INVERTIR EN MILA A raíz de la integración de los mercados, entre las tres plazas bursátiles se han creado ocho fondos mutuos, los cuales al 30 de Diciembre han realizado operaciones por USD $ millones. 4

5 Colombia Chile Perú Fondos Mutuos creados para invertir en MILA 30 de Diciembre Fondo Monto Captado (USD) Serfinco Mercado Globales $ ING MILA $ Total Colombia (USD) $ Banchile - Andes $ BBVA - BBVA Andino $ ING - Acciones Adinas $ Celfin - Celfin Infraestructura $ Total Chile (USD) $ BBVA Fondo Andino $ ING Mercados Integrados $ Total Perú (USD) $ Total Captado (USD) $ DESEMPEÑO DE LOS ÍNDICES El S&P MILA 40 presentó una variación de -20,96% en El índice COLCAP (Colombia) presentó una variación año corrido de -13,83%, seguido del IPSA (Chile) con un -15,22% y finalmente el IGBVL (Perú) con un -16,69%. 105,00 Comportamiento Comparado Índices MILA ,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 COLCAP Index IPSA Index IGBVL Index SPMILA Index 5

6 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ENERO 2012 / No. 3 LAS ACCIONES MÁS NEGOCIADAS EN Empresas más Activas 30 de Diciembre Chile Volumen (USD) Colombia Volumen (USD) Perú Volumen (USD) Lan Airlines $ Pacific Rubiales Energy Corp $ Volcan Compañía Minera $ Cencosud $ Ecopetrol $ Sociedad Minera Corona $ Soc Quimica Minera De Chile Serie B $ Preferencial Bancolombia $ Gold Fields La Cima $ Banco Santander-Chile $ Fabricato $ Rio Alto Mining Limited $ Aguas Andinas Serie A $ Grupo Inversiones Suramericana $ Ferreyros $ Falabella $ Cementos Argos $ Sociedad Minera Cerro Verde $ Banco De Chile $ Bancolombia $ Credicorp $ Empresas Copec $ Preferencial Davivienda $ Graña Y Montero $ Empresa Nacional De Electricidad $ Almacenes Exito $ Minsur $ Cti Compania Tecno Industrial $ Canacol Energy Ltd $ Sociedad Minera El Brocal $ La acción más transada en lo corrido del año en los mercados MILA fue la de Pacific Rubiales Energy Corp, seguida de Ecopetrol, Lan Airlines, Cencosud y Soc. Química Minera de Chile según su volumen de negociación. $ $ $ $ - Acciones más negociadas en los mercados MILA en 2011 Pacific Rubiales Energy Corp Ecopetrol Lan Airlines Cencosud Soc Quimica Minera De Chile Serie B Banco Santander-Chile Preferencial Bancolombia Aguas Andinas Serie A Falabella Banco De Chile ACCIONES CON MAYOR ALZA EN PRECIO EN Empresas con mayores alzas 30 de Diciembre Chile Variación en Precio Colombia Variación en Precio Perú Variación en Precio Azul Azul 139,13% Fabricato 214,13% Minera Andina De Exploraciones 123,97% Chilectra 26,82% Almacenes Exito 8,99% Industrias De Envase 122,47% Compania Cervecerias Unidas 26,70% Ecopetrol 2,80% Industrias Electro Quimicas 81,40% Empresa Electrica Pilmaiquen 19,50% Tablemac 1,84% Inversiones Pacasmayo 71,93% Aguas Andinas Serie A 17,32% Organizacion De Ingenieria Internacional 1,78% Compañía Minera Milpo 57,22% Empresas Tattersall 16,95% Carton De Colombia 1,52% Manufactura De Metales Y Aluminio "Record" 54,15% Ipal 16,67% Corporacion Financiera Colombiana 0,92% Banco Financiero Del Peru 48,36% Inversiones Aguas Metropolitanas 13,87% BMC Bolsa Mercantil De Colombia -0,19% Michell Y Cia. 46,66% Cti Compania Tecno Industrial 12,12% Preferencial Corporacion Financiera Colombia -0,46% Castrovirreyna Compañía Minera 44,72% Emp. Nacional De Telecomunicaciones 11,07% Proenergia Internacional -1,16% Bayer 44,44% 6

7 -88,16% -80,35% -70,73% -69,57% -65,94% -65,71% -64,71% -64,29% -59,23% -57,44% 81,40% 71,93% 57,22% 54,15% 48,36% 46,66% 139,13% 123,97% 122,47% 214,13% ENERO 2012 / No. 3 En 2011, la acción con mayor alza en precio en los mercados MILA fue la de Fabricato, seguida de Azul Azul, Andina de Exploraciones, Industrias de Envase e Industrias Electro Químicas. 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% Acciones con mayor alza en precios en 2011 Fabricato Azul Azul Minera Andina De Exploraciones Industrias De Envase Industrias Electro Quimicas Inversiones Pacasmayo Compañía Minera Milpo Manufactura De Metales Y Aluminio "Record" Banco Financiero Del Peru Michell Y Cia. LAS ACCIONES CON MAYOR BAJA EN PRECIO EN Empresas con mayores bajas 31 de Diciembre Chile Variación en Precio Colombia Variación en Precio Perú Variación en Precio Empresas La Polar -88,16% Canacol Energy Ltd -55,05% Peruana De Energia -80,35% Compania Sud Americana De Vapores -65,94% Pacific Rubiales Energy Corp -43,83% Candente Gold -70,73% Paz Corp -59,23% Mineros -38,80% Sienna Gold -69,57% Maritima De Inversiones -56,67% Valorem -38,00% Rio Cristal Resources Corporation -65,71% Empresas Hites -54,01% Bolsa De Valores De Colombia -37,67% Vena Resources -64,71% Esval Serie C -45,00% Enka De Colombia -36,69% Altura Minerals -64,29% Socovesa -42,95% Aviancataca Holding -34,20% Falabella Peru -57,44% Invertec Pesquera Mar De Chiloe -38,30% Acerias Paz Del Rio -33,76% Empresa Siderurgica Del Peru -56,00% Sipsa -37,50% Compania Colombiana De Inversiones -33,71% Filamentos Industriales -54,15% Compa-Ia Pesquera Camanchaca -37,30% Empresa De Energia De Bogota -32,66% Compañía Minera San Ignacio De Morococha -53,76% En 2011, las acciones que presentaron mayor baja en precio en los mercados MILA fueron La Polar, seguida de Peruana de Energia, Candente Gold, Siena Gold Inc y Sud Americana de Vapores. 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% -60,00% -70,00% -80,00% -90,00% Acciones con mayor baja en precios en 2011 Empresas La Polar Peruana De Energia Candente Gold Sienna Gold Compania Sud Americana De Vapores Rio Cristal Resources Corporation Vena Resources Altura Minerals Paz Corp Falabella Peru 7

8 CONVENIOS E INTERMEDIARIOS Para el cierre del 2011, se encuentran vigentes 39 convenios entre casas de Bolsa de los tres países. Convenios Activos en MILA 31 de Diciembre Convenios Chile y Colombia 13 Convenios Colombia y Perú 14 Convenios Perú y Chile 12 Total Convenios Activos en MILA 39 OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA Durante el mes de Diciembre se realizaron 215 operaciones a través de la infraestructura MILA por un monto total de USD $ Chile presentó el mayor porcentaje de participación en las operaciones realizadas, con el 62,34% (USD $ 7.2 M), Perú con el 36.64% (USD 4.2 M) y Colombia con el 1.02% (USD 0.1 M). Las especies colombianas fueron las acciones con mayor volumen transado, con un monto de USD $ (63,14%) Volumen transado a través de la Infraestructura MILA en el mes de Diciembre (USD) $ $ por Chile $ - $ $ 1 por Colombia $ por Perú Sobre Valores Chilenos Sobre Valores Colombianos Sobre Valores Peruanos 8

9 Al cierre de 2011 las operaciones acumuladas a través de la infraestructura MILA alcanzaron los USD $ con un total de 611 Operaciones. La plaza Bursátil chilena es la que más operaciones ha negociado en la infraestructura, con una participación del 50,5% (USD $ 7.7 M) sobre el monto total de operaciones al 30 de Diciembre. Los valores que más se han tranzado son los Colombianos con un total de USD $ , seguidos de los Chilenos con USD $ y los peruanos con USD $ Volumen transado a través de la Infraestructura MILA 2011 (USD) $ $ $ $ por Chile $ por Colombia $ por Perú Sobre Valores Chilenos Sobre Valores Colombianos Sobre Valores Peruanos SECRETARÍA MILA secretariamila@mercadointegrado.com 9