Notas Sectoriales. El mercado de la informática y las telecomunicaciones en Suiza

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1 . Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna Notas Sectoriales El mercado de Informática y telecomunicaciones en Suiza

2 Notas Sectoriales El mercado de la informática y las telecomunicaciones en Suiza Este estudio ha sido realizado por David Gómez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna Enero 2006

3 ÍNDICE I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICION DEL SECTOR 4 1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación arancelaria 7 III. OFERTA Tamaño del mercado Producción local Importaciones 15 IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 28 V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 38 VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 40 VII. DISTRIBUCIÓN 41 VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 45 IX. ANEXOS Empresas Ferias Publicaciones del sector Asociaciones Otras direcciones de interés 49 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 3

4 I. CONCLUSIONES El mercado de las telecomunicaciones en Suiza es un mercado maduro, con gran aceptación de ciertos sectores como es la telefonía móvil y telefonía multimedia entre la población más joven. Existe un número determinado de empresas con mucha experiencia y punteras tecnológicamente hablando. Así pues, la madurez, la experiencia de las empresas suizas y la fidelidad de los clientes a las empresas nacionales harían desaconsejable el intentar establecerse aquí de forma independiente. La forma más adecuada para entrar en el mercado sería por medio de adquisiciones, alianzas o partners con empresas. La apertura del mercado de las telecomunicaciones comenzó en La "dispersión del bucle local" ya está en estudio desde hace varios años en y la situación parecía aclararse y liberarse a raíz del compromiso adoptado el 7 de octubre de 2004 por el Consejo Nacional destinado a la apertura del último kilómetro de monopolio hasta ahora propiedad de Swisscom. Sin embargo, una reciente decisión del Tribunal Federal remarca que esta dispersión no podrá realizarse más que a través de una modificación de la Ley sobre las Telecomunicaciones. Existen diversas ventajas e inconvenientes que deberían tenerse en cuenta a la hora de decidir: cabe destacar la existencia de mano de obra muy cualificada, pero a un alto coste (el sueldo medio en Suiza ronda los euros mensuales); la tasa de personas que trabajan en I+D, también muy alta en comparación con otros países europeos; las industrias especializadas, que son muy apreciadas en Europa; el alto coste de vida existente en Suiza; la situación estratégica del país en el centro de Europa, su dinamismo y su carácter multicultural, que hacen de Suiza un excelente mercado de prueba para el lanzamiento de nuevos productos; la fiscalidad y legislación suizas que son generalmente consideradas como más favorables que en la UE; la alta tasa de penetración de las nuevas tecnologías; también la existencia de una Oficina Federal de la Comunicación que fomenta el uso de la informática y las nuevas tecnologías como medio de comunicación y estudia la legislación relativa a la informática y telecomunicaciones; otros inconvenientes serían la madurez del mercado y la existencia de empresas fuertemente establecidas como Swisscom. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 4

5 En cuanto al futuro inmediato, las redes móviles de tercera generación, las redes fijas de banda ancha y las nuevas aplicaciones de las tecnologías IP son algunas de las oportunidades que el mercado suizo ofrece al proveedor de equipos de telecomunicaciones. El problema de la banda ancha radica en que Bluewin, filial de Swisscom, domina casi todo el mercado. En cuanto a la informática, la mayor parte de fabricantes son empresas de alto nivel internacional como HP, Dell, Acer, etc Al igual que en monitores, impresoras, PDAs y servidores, hay una gran presencia de multinacionales del sector. Respecto a los ensambladores, cabe destacar la tendencia suiza a la fidelidad hacia los productos nacionales y la calidad. A pesar de todo, las grandes marcas internacionales tienen más poder que ellos, lo que ha afectado negativamente al número de unidades producidas de ordenadores de sobremesa en el 2005 y continuará la misma tendencia en adelante. De hecho, en el 2004 ya se observa un descenso considerable de sus ventas. Otro de lo segmentos importantes sería el de la consultoría informática y el outsourcing, que a día de hoy es el motor del mercado informático. El mercado de la seguridad informática y el de la eficiencia IT", es decir la reducción de los costes fijos vinculados a la infraestructura informática, son los subsectores que concentran la mayoría de las inversiones. Además, las empresas suizas se enfrentan cada vez más a una escasez de informáticos, lo que podría implicar una falta de profesionales en este sector de aquí al El recurrir a las empresas de servicios informáticos se desarrolla cada vez más por temas de eficacia y reducción de costes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 5

6 II. DEFINICION DEL SECTOR En las telecomunicaciones, cada año es necesario renovarse. El cambio se ha convertido en una constante. En un contexto tan dinámico, los consumidores deben tener la certeza de que el servicio universal les garantiza en todos los casos una oferta básica de calidad y a unos precios ventajosos en cuanto a servicios de telecomunicación. Tal como se estipula en el LTC, el servicio universal seguirá siendo asegurado en toda Suiza. Es innegable que las consumidoras y consumidores suizos salieron ganadores de la apertura del mercado de las telecomunicaciones comenzada en Pueden elegir casi siempre entre varios proveedores, los precios bajaron mucho y la diversidad de la oferta no deja de crecer. El mercado de la banda ancha en Suiza siguió desarrollándose con vigor en 2004, para alcanzar un tipo de penetración del 15,7% al final del año (ADSL y CATV). A pesar del crecimiento del número de conexiones de banda ancha (+ 50%), los clientes no pueden aún beneficiarse de ofertas innovadoras tal como ya existen en otros países vecinos. El mercado de la telefonía móvil es un motor de crecimiento para el sector de las telecomunicaciones: los tres operadores móviles GSM tienen cada uno adquirido nuevos clientes en 2004 y se ha observado una fuerte progresión de su volumen de negocios. Aún así, las cuotas de mercado de los tres operadores apenas evolucionaron desde 2003 (Swisscom Mobile 61,0%, Sunrise 21,3% y Orange 17,7%). A finales de 2004, la tasa de penetración del mercado para los aparatos de telefonía móvil aumentó para establecerse en un 87,4%. Por otra parte, la comisión decidió en noviembre de 2004 asignar a Swisscom Mobiles, Sunrise y Orange la casi totalidad de las últimas frecuencias libres reservadas a la telefonía móvil según la norma GSM fué también un año importante para la telefonía móvil con la comercialización en Suiza de la tecnología UMTS. Los operadores de telefonía Swisscom Mobiles, Sunrise y Orange cumplieron las condiciones de servicio de comunicación impuestas cubriendo más de un 50% de la población a 31 de diciembre de En cambio, se inició un procedimiento de vigilancia sobre 3G Móvil, que no pudo satisfacer esta exigencia. En el marco de los distintos procedimientos de interconexión examinados durante el año 2004: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 6

7 - El ComCom decidió en febrero de 2004 que existía base jurídica suficiente para la separación entre la conexión de abonado y los precios de las líneas alquiladas. Pero el Tribunal federal llegó a una conclusión opuesta en noviembre y revocó la decisión del ComCom. - Sobre los procedimientos relativos al modelo de cálculo LRIC (Long Run Incremental Costs), resultarán necesarias distintas etapas de procedimiento suplementarias tras una decisión del Tribunal federal. - El ComCom rechazó una solicitud de interconexión, juzgando que la facturación del contenido de servicios de valor añadido no es un servicio de interconexión según lo dispuesto en la ley. En el marco del plan de numeración, el paso al código 044 de los números 01 se desarrolla como previsto. Desde marzo de 2004, los abonados del cantón de Zurich pueden ser alcanzados indiferentemente con los códigos 01 ó 044 (durante 3 años). 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La nota de mercado se centrará en equipos de telecomunicaciones e informática. Más concretamente en los productos siguientes que son los que suscitan un mayor interés dentro de este sector: Telefonía o o o o o Fija Móvil Por Internet E-commerce ADSL / Cable Informática o o o o o PC: Sobremesa / Portátiles Periféricos: PDA, Monitores, Impresoras Hardware: Procesadores Software, Consultoría y Outsourcing Ensambladores 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA El arancel suizo sigue el Sistema Armonizado, igual que la UE, pero esto sólo garantiza la coincidencia de los seis primeros dígitos del código arancelario, es decir, capítulo, partida y subpartida arancelaria. A partir de ahí, los siguientes dos o más dígitos responden a necesidades arancelarias o estadísticas específicamente suizas que no suelen coincidir con Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 7

8 las comunitarias. El material informático y de telecomunicaciones, debido a su variedad, se encuadra dentro de distintos capítulos arancelarios, comprendiendo dentro de éstos diversas partidas. A continuación se incluye la descripción arancelaria de los distintos productos relacionados con la informática y las telecomunicaciones: 8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de información y sus unidades; lectores magnéticos y ópticos, máquinas para registro de información sobre soportes en forma codificada y máquinas para procesos de esta información, no expresadas ni comprendidas en otras partidas Máquinas automáticas para el tratamiento de datos, analógicas o híbridas Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg., que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador - Las demás máquinas automáticas de procesamiento de datos numéricos (digitales): Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de proceso y, aunque estén combinadas, una unidad de entrada y una de salida Las demás presentadas en forma de sistemas Unidades de proceso digitales excepto las de las subpartidas y , aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida Unidades de entrada o de salida, aunque incluyan unidades de memoria en la misma envoltura, Unidades de memoria Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos Los discos, cintas y demás soportes para grabar sonido o grabaciones tendrían la siguiente descripción arancelaria a 6 cifras: Discos para sistemas de lectura por rayos láser, para reproducir fenómenos distintos del sonido o la imagen Discos para sistemas de lectura por rayos láser, para reproducir únicamente sonido Los demás Cintas magnéticas para reproducir fenómenos distintos del sonido o la imagen Las demás cintas magnéticas de anchura inferior o igual a 4 mm Las demás cintas magnéticas de anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 6,5 mm Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 8

9 De anchura superior a 6,5 mm Tarjetas con una tira magnética incorporada Las demás, para reproducir fenómenos distintos del sonido o la imagen Los demás Otros aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido, incorporado; cámaras de televisión; videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras digitales: Aparatos Emisores Aparatos emisores con aparato receptor incorporado. Los circuitos impresos e integrados aparecen contemplados en las partidas: Circuitos impresos 8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas Tarjetas provistas de circuitos integrados electrónicos («tarjetas inteligentes») Semiconductores de óxido metálico (tecnología MOS) Los demás Circuitos integrados híbridos Microestructuras electrónicas Partes Cables: 8544: Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o lleven piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos o piezas de conexión Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales Cables de fibras ópticas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 9

10 III. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO Los datos calculados a continuación constituyen un rápido vistazo a la evolución del mercado de las telecomunicaciones y la informática en Suiza. El volumen de negocios consolidado de las 500 mayores empresas del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) alcanzó los millones de euros en 2004 (1,3% más que en 2003 y 1,5% más en relación a 2002) y tuvo un crecimiento de 2,4% en El 2006 podría registrar un crecimiento de 3%. La mayoría de las empresas del sector son relativamente prudentes sobre la evolución del mercado: un 71% considera que, a pesar de todo, el sector verá un ligero crecimiento, mientras que un 25% considera que el mercado se va a estancar. Además, también se suprimieron puestos en el sector en Aunque en 2004 se produjo una ligera reanudación de las contrataciones (crecimiento del 3,7% del número de empleados). Razón social Cifra de negocios(miles de CHF) Empleados Swisscom AG Sunrise TDC Switzerland AG Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH IBM (Schweiz) AG Orange Communications SA Also Holding AG EDS (Schweiz) AG Dell Computer SA Microsoft GmbH Telekurs Holding AG Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 10

11 Fuente: Computerworld 2005 INFORMÁTICA Por otro lado, el tamaño real del sector de la informática aparece cifrado en millones de francos en el cuadro siguiente: Variación Ventas de PCs ,90% Ordenadores portátiles/sobremesa ,30% Servidores ,80% Periféricos ,70% PDAs ,40% Impresoras ,70% Monitores ,90% Total ,00% Fuente: Weissbuch 2005 En el cuadro se observa como las ventas de PCs se han incrementado en un 4,9% hasta alcanzar los millones de francos, esto se produce gracias al impulso generado por el aumento en las ventas de ordenadores, tanto de sobremesa como portátiles, al contrario que los servidores que han dejado de venderse en un 1,8%. El mercado de los periféricos es un poco más variable, ya que las PDAs han alcanzado niveles de ventas muy elevados respecto al año anterior (+32,4%). En cambio, tanto impresoras como monitores han sufrido unos descensos significativos de 23,7% y 8,9% respectivamente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 11

12 En el cuadro que aparece a continuación se puede observar el número de unidades y su crecimiento porcentual de un año a otro: TOTALES Crecimiento Total de instalaciones de PC ,40% PCs en puestos de trabajo % PCs cada de población activa % PCs portátiles % Sistemas Portátiles en trabajo ,50% Total Sistemas en trabajo ,70% PCs cada de población activa ,30% PCs para uso privado ,30% Ordenadores portátiles en casa ,70% Ordenadores totales en casa ,30% Fuente: Weissbuch 2005 Los datos muestran que el crecimiento que han experimentado los PCs para uso privado ha sido espectacular, con un 41,7% de aumento en el apartado d e ordenadores portátiles y un 14,3% de los ordenadores de sobremesa. Por otro lado, en el trabajo también se observa un incremento general, aunque un poco más tímido (7,7%). El siguiente cuadro muestra la evolución que han tenido los PCs, tanto portátiles como de sobremesa en los últimos 6 años (miles) Ordenadores de sobremesa Ordenadores portátiles Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 12

13 Fuente: Weissbuch 2005 La diferencia entre ambos tipos de ordenadores sigue siendo considerable a finales de 2004, aunque cabe destacar que de 1999 a 2004, la evolución de los PCs de sobremesa ha sido prácticamente nula, ya que sigue existiendo aproximadamente la misma cantidad, en torno a En cambio, el número de portátiles sí que se ha incrementado en un 258%, pasando de en 1999 a en el TELECOMUNICACIONES Conexiones de telefonía móvil (en miles) Fuente: Comisión Federal de la Comunicación En el gráfico queda demostrado que las conexiones de telefonía móvil continúan en constante progresión, aunque cada vez más lenta. Fue a partir de 1997 cuando realmente comenzó el boom de los teléfonos móviles en Suiza. En el 2004 existían conexiones. En el gráfico siguiente se puede observar la progresión de ambos accesos de banda ancha: en el caso del MODEM la progresión es elevada, ya que de unos pasamos a ; pero es el ADSL el que ha sufrido un incremento todavía más espectacular si cabe: de accesos en el 2000 pasamos a en el Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 13

14 Número de accesos de banda ancha: ADSL vs Modem cable ADSL MÓDEM Fuente: Comisión Federal de la Comunicación Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 14

15 2. PRODUCCIÓN LOCAL TELECOMUNICACIONES Telefonía Fija Con una creación de valor añadido de millones de euros, el sector de las telecomunicaciones contribuye un 2% al PNB de la Confederación. El número de prestatarios de servicios de telecomunicación en Suiza registró en 2004 su más fuerte progresión desde hace 4 años. Al final del año 2004, contaba así con 399, lo que representa 42 más que a finales del año 2003 (+ 11,8%). Entre ellos, se distinguen a 209 proveedores (+ 44) sujetos a la obligación de anunciarse, ) en el beneficio de una concesión y 5 (+2) en el beneficio de una concesión móvil GSM. Por último, el número total de contratos de interconexión permaneció al mismo nivel que en el último año Tal como ocurrió en otros países de la Unión Europea, en Suiza se asistió a una verdadera afluencia de proveedores alternativos desde 1998 (final del monopolio de Swisscom) hasta En la actualidad, 127 operadores son titulares de una concesión, pero sólo 36 operadores de telefonía fija están verdaderamente operando en el mercado suizo. Un 34,6% de los consumidores suizos utilizan los servicios de un operador alternativo para sus llamadas nacionales e internacionales, mientras que en 2003 esta cantidad era del 39%. La "dispersión del bucle local" ya está en estudio desde hace varios años en Suiza pero se retrasa cada vez más. La situación parecía aclararse y liberarse a raíz del compromiso adoptado el 7 de octubre de 2004 por el Consejo Nacional destinado a la apertura del último kilómetro monopolio hasta ahora de Swisscom (solamente en el hilo de cobre de los abonados y las líneas ADSL). Sin embargo, en el otoño de 2005, el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados ofrecieron dictámenes diferentes sobre esta misma cuestión, este último promoviendo una liberalización más completa. Una reciente decisión del Tribunal federal remarca que esta dispersión no podrá realizarse más que a través de una modificación de la Ley sobre las Telecomunicaciones. Las 10 "grandes" de las telecomunicaciones suizas (en millones CHF) en 2004 Swisscom Sunrise Orange Cablecom 723 Tele2 315 Mobilezone 269 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 15

16 Colt Telecom 129 Nortel Networks 70 The Phone House 50 Swissphone Wireless 21 Fuente: Computerworld 2005 Además el crecimiento conjunto del sector sería el siguiente: Fuente: Weissbuch 2005 Telefonía Móvil A finales de septiembre de 2004, el peso del operador histórico suizo sigue siendo importante en el mercado de la telefonía móvil: a pesar de una disminución de un 0,8%, Swisscom ocupa siempre una posición muy fuerte, con el 61,0% (61,8% a finales de 2003) de cuota de mercado. A continuación viene Sunrise que consolida su segunda posición con un 21,3% (20,5% a finales de 2003) de cuota de mercado, con una progresión del 0,8% en un año, mientras que Orange se estanca en un 17,7%. Por otra parte, se constata que cada uno de los tres operadores registró una subida del número de sus suscriptores durante el año transcurrido. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 16

17 Conexiones de telefonía móvil (en miles) Orange DiAx/Sunrise Swisscom Fuente: Comisión Federal de la Comunicación El desarrollo de las infraestructuras UMTS. A finales de 2004, el 100% de la población utiliza la red GSM y el 90% la red UMTS (fuente: Swisscom Móvil). Un año después Swisscom (lanzamiento en noviembre de 2004, abonados en UMTS en % de los cuales observan regularmente la televisión sobre su teléfono móvil), Orange acaba de lanzar sus primeras ofertas UMTS (inversión de 325 millones de euros, 25 zonas urbanas servidas) y Sunrise será el siguiente. El operador español Téléfonica Moviles (3G Móvil) adquirió una licencia UMTS en 2002 pero no estableció su red y pretende hoy revender su licencia, bajo la vigilancia del ComCom (Comisión de la Comunicación). Por otra parte, la tecnología EDGE se utilizará además como complemento de la tecnología UMTS y cubrirá las zonas rurales, o se, el resto de las zonas no cubiertas por el UMTS (que cubrirá principalmente las zonas urbanas y las aglomeraciones). Si el mercado de la telefonía móvil es un motor de crecimiento del sector de las telecomunicaciones, la competencia es aún escasa. En 2005, sólo cuatro operadores están activos en el mercado. Si los tres principales operadores móviles siguen cada uno adquirido nuevos clientes, indicando así un fuerte aumento de su volumen de negocios (entre 5 y 10%), sus cuotas de mercado han evolucionado muy poco desde Swisscom sigue líder, delante de Sunrise (1,3 millones de abonados) y Orange (1,14 millones de clientes). Télé2 (entró en el mercado en el 2000, con la compra de Econophone en 2005) se limita por el momento a revender servicios de telecomunicaciones (sin tener en cuenta el desarrollo de su red local en Zurich) a partir de las redes GSM existentes. La fuerte cuota de mercado de Swisscom demuestra el compromiso de los consumidores suizos con su Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 17

18 operador histórico. La apertura tardía del mercado (1998) es otra de los motivos principales. Telefonía por Internet Se distinguen hoy dos formas de VoIP: la telefonía numérica y la telefonía por Internet. La telefonía numérica: ofrecida por Cablecom desde 2005, con su oferta "Digital Phone a través de la red por cable de televisión. Este operador ofrece así acceso a Internet de banda ancha y telefonía por Internet a un precio accesible (suscripción de 20 CHF/mes en 2005). La telefonía por Internet actualmente es comercializada por varios proveedores en Suiza (e-fon, green.ch, Econophone-comprada por Tele2 en 2005) pero también por Bluewin (oferta Bluewin Phone ) o Sunrise (Sunrise freesurf). A nivel internacional, los proveedores más conocidos son Vonage y Skype. Banda Ancha: ADSL / Cable En Suiza existen alrededor de 60 empresas que proponen servicios ADSL. 28 son minoristas directos, los otros se concentran en el mercado en forma de asociación, aunque Bluewin domina el mercado. Conexiones de ADSL en Suiza 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31-mar dic mar dic. 04 Bluewin (Filial Swisscom) Sunrise Otros proveedores (Tele2, VTX, Green...) Fuente: Comisión Federal de la Comunicación Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 18

19 Existen 400 cable-operadores, de los que 59 se dedican a la banda ancha. Cablecom es la empresa más importante con un 59% del mercado. Estos dos mercados tienen hoy por hoy muy poca competencia. A finales de noviembre del 2005, la Comisión de la Comunicación (ComCom) sacó a concurso tres concesiones WiMax en Suiza (procedimiento de adjudicación al mejor postor). Swisscom y Cablecom actualmente están realizando pruebas, y también estaría interesado el proveedor VTX. El Comcom espera así favorecer la competencia para los accesos de banda ancha. Por otra parte, Swisscom prepara para 2006 el lanzamiento del VDSL en el mercado suizo. Esta tecnología estará disponible en los centros urbanos donde la competencia ya es fuerte. Es más interesante aún destacar la parte siempre preponderante y por otra parte siempre creciente de Bluewin, filial del operador histórico, en el mercado del ADSL. La parte de Bluewin no dejó de crecer hasta alcanzar un 60,1% a finales de El competidor más importante es Sunrise, con solamente un 18,5% de cuota de mercado, mientras que todos los demás prestatarios de servicios comparten el 21% restante. Bluewin aprovecha la ausencia de verdadera competencia en este mercado y los otros proveedores no están en condiciones de ofrecer mejores productos que Swisscom. INFORMÁTICA Ordenadores Actualmente, la empresa que más ordenadores tiene en el mercado suizo es Hewlett Packard con un 22%, seguida de cerca por Dell con el 17% del total, aunque se prevé que para 2006 sea Dell la líder del mercado. ACER es otra de las empresas con una cuota de mercado bastante alta (11%). Tras estas tres empresas, encontramos a otras tres con unas cuotas muy parecidas entre sí: Fujitsu Siemens (7%), Apple (6%) e IBM (6%). Por último, el 31% restante está compuesto por otras empresas mucho menos conocidas y con cuotas de mercado tan reducidas que hemos decidido concentrar en una porción que las englobe a todas. 31% 6% 6% 7% 11% 22% 17% Hewlett Packard Dell ACER Fujitsu Siemens Apple IBM Otros Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 19

20 Fuente: Weissbuch 2005 Aparatos periféricos Monitores El subsector de los monitores tiene bastante competencia y los productos de varias empresas de nivel internacional son los más utilizados en Suiza. ACER, con un 20,7% es líder indiscutible del sector, seguida por el resto que están a cierta distancia: Dell, segunda con un 13,5%; luego HP, con el 11,3%, Samsung (10,3%) y Philips (8,4%). Con algo menos de cuota de mercado aparecen Belinea (5,7%), LG (5,2%), EIZO (4,1%), SONY (3,3%) y FSC (3,2%). 4,1% 3,3% 3,2% 14,3% 20,7% 5,2% 5,7% 8,4% 10,3% 11,3% 13,5% ACER DELL HP SAMSUNG PHILIPS BELINEA LG EIZO SONY FSC OTROS Fuente: Weissbuch 2004 Software, consultoría y outsourcing Los editores de programas informáticos trabajan cada vez más con minoristas y tienden a dejar de lado la venta directa de sus productos. A pesar del movimiento continuo de consolidación del mercado suizo que comenzó hace algunos años implicando fusiones y adquisiciones, la reducción del número de distribuidores/minoristas de programas informáticos es muy lenta. Las 360 sociedades preguntadas en la investigación del gabinete Sieber&Partners y de IBM recurrieron a más de 200 proveedores diferentes. Estos proveedores se distribuyen en dos categorías: por una parte, los proveedores relativamente pequeños, de alcance local, que emplean a 6 empleados por término medio y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 20

21 que son muy numerosos y, por otra parte, los grandes proveedores como SAP, número en el mercado suizo, la empresa de Sant Gallen Abacus, Microsoft, PeopleSoft, Bison, IBM e Informing. Otros 29% Programas libres 19% IBM 6% Microsoft 8% Abacus 9% SAP 16% Ninguna inversión 13% Fuente: Sieber&Partners, IBM, 2005 Las pequeñas estructuras tienen generalmente un círculo de clientes relativamente limitado (10 a 20 clientes aproximadamente) y tienen a menudo algunos problemas de distribución y comercialización. Por el contrario, se benefician de la proximidad, factor clave de éxito en este mercado, y de un determinado "patriotismo". La competencia de estos pequeños proveedores se basa en el buen conocimiento del mercado y los clientes. Ensambladores Los ensambladores más importantes son los siguientes: 1. Steg Computer GMBH. Es el mayor ensamblador de Suiza. Situado en Littau, cerca de Lucerna con una cantidad de sistemas al año se sitúa en el puesto 8 dentro del top ten. Tiene unos 100 trabajadores. Sus precios son muy económicos y vende a través de Internet. Steg entró a finales de 2004 en el negocio de los portátiles (Tornado con Pentium 4 y Energie con centrino) y espera también en esta nueva rama números elevados. 2. Jet in Ramsen. La segunda empresa más grande, con sede en Schaffhausen. Es la más conocida como productora de portátiles. Con la compra de la cadena Mega-Shop (17 filiales en Suiza) han comenzado también a ensamblar ordenadores de sobremesa, que se venden con el nombre Mega-Line. Con unas unidades al año, aparece en el puesto 11 del total, con un crecimiento en unidades del 11,5%. Con los Mega-Shop Business Centers, la empresa Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 21

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