Medidas del Perú para Superar la Crisis de Precios y Efectos en los Contratos. ING. RAFAEL ZOEGER NÚÑEZ Presidente del Directorio

Transcripción

1 Medidas del Perú para Superar la Crisis de Precios y Efectos en los Contratos ING. RAFAEL ZOEGER NÚÑEZ Presidente del Directorio 06 de Abril, 2016

2 Qué buscamos? Ser un país con intensa actividad exploratoria y un nivel de producción que permita el autoabastecimiento nacional.

3 SITUACIÓN ACTUAL

4 MBOED Producción nacional de hidrocarburos (MBOED) ( ) BOE GN LGN PETROLEO Cifras actualizadas a febrero del 2016.

5 Fuente: BNAmericas Precios promedio de petróleo (US$) ( )

6 Proyección de precios de petróleo WTI (US$)

7 Actividad se concentra en 4 cuencas Ucayali Marañón Sechura Talara 98% Pozos Exploratorios: 4 cuencas

8 Total de Pozos Exploratorios ( ) Pozos Exploratorios pozos exploratorios perforados Cifras actualizadas a febrero del 2016.

9 NÚMERO DE CONTRATOS Contratos vigentes de Exploración y Explotación ( ) Exploración Explotación Cifras actualizadas a febrero del 2016.

10 NÚMERO DE CONTRATOS Contratos de Exploración y Explotación suscritos ( ) Exploración Explotación En los últimos 11 años ( ), se han firmado 59 Contratos. Cifras actualizadas a febrero del 2016.

11 Número de Contratos Contratos de Exploración y Explotación terminados ( ) Exploración Explotación En los últimos 11 años ( ), se han terminado 49 Contratos. Cifras actualizadas a marzo del 2016.

12 Ingresos por regalías (Miles de US$) REGALÍAS: US$15,000 millones Cifras actualizadas a febrero del 2016.

13 Millones US$ Transferencias de Canon y sobrecanon ( ) 1,200.0 LORETO UCAYALI PIURA TUMBES P. INCA HUANUCO CUSCO 1, ,000.0 CANON: US$8,500 millones LORETO 34,224 35,435 45,732 37,582 20,128 33,956 53,764 43,217 50,476 54,356 56,584 74,612 87,513 95, ,828 60,079 79, , , , ,282 37,472 2,690 UCAYALI 8,556 8,859 11,433 9,395 6,086 10,862 17,675 15,004 17,420 19,604 22,026 28,558 31,983 34,812 42,156 25,172 29,975 35,888 54,932 45,085 41,897 18,787 2,287 PIURA 23,995 26,182 31,399 31,517 20,260 23,965 35,972 29,278 28,525 32,640 40,839 61,314 79,700 90, ,216 91, , , , , , ,140 9,386 TUMBES 5,999 6,546 7,850 7,879 5,065 5,991 8,993 7,319 7,131 8,160 10,210 15,329 19,925 23,204 42,044 28,697 41,251 55,475 81,840 70,582 76,897 34,927 3,136 P. INCA HUANUCO ,488 8, CUSCO ,396 95, , , , , , , , , , ,339 26,099 Cifras actualizadas a febrero del 2016.

14 60.30% 77.80% 77.60% 73.44% 83.36% Porcentaje que representa el Canon y sobrecanon en presupuestos regionales 65.30% 68.60% 86.50% 68.33% 89.98% 69.40% 79.70% 90.90% 65.49% 62.31% 62.50% 53.20% 72.90% 54.43% 80.02% 50.50% 76.10% 73.90% 47.79% 85.94% % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% LORETO PIURA TUMBES UCAYALI CUSCO 20.00% 10.00% 0.00% Presupuesto del Gobierno Regional

15 COMPETITIVIDAD RIESGOS Y LIMITACIONES

16 Riesgos y limitaciones del sector hidrocarburos Riesgo Geológico Exploratorio Productividad Precio (como el actual) Socioambiental Regulatorio Limitaciones Infraestructura Navegabilidad de ríos Apoyo aéreo Carreteras Ductos

17 Percepción del Perú, según Instituto Fraser La percepción de los inversionistas respecto a 16 características de la actividad de E&P en Perú se ha deteriorado en los últimos tres años. 70 Fraser Institute Perception Index (Perú) /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2015 Fuentes: Fraser Institute 2015 Policy Perception Survey; Bloomberg (índice ).

18 Principales barreras a la inversión en Perú (E&P) Porcentaje: % del total de respuestas que indican a ese aspecto como barrera a la inversión. Fuente: Fraser Institute Policy Perception Index 2015

19 29 Contratos en Fuerza Mayor Cifras actualizadas a marzo del 2016.

20 Problemas Sociales en Contratos Vigentes LOTE OPERADOR MOTIVO PACIFIC STRATUS ENERGY Oposición de CCNN Matsés impide iniciar el proceso de EIA. S.A., SUCURSAL DEL PERU 2 XXVI SAVIA PERU S.A. Por oposición del Gremio de Maricultores de Sechura. 3 Z-45 SAVIA PERU S.A. Oposición de pobladores de Sechura SIBOIL DEL PERU S.A. Oposición de las CCNN y autoridades de la Región Puno KEI PTY LTD., SUCURSAL DEL PERU Problemas con CCNN Kandozi para iniciar EIA. 6 Z-51 SAVIA PERU S.A. Oposición por parte del gremio de maricultores y pescadores en la zona costera del Litoral a la actividad de hidrocarburos. 7 Z-52 SAVIA PERU S.A. Oposición por parte del gremio de maricultores y pescadores en la zona costera del Litoral a la actividad de hidrocarburos GRAN TIERRA ENERGY Oposición de las autoridades locales de la Región Loreto y CCNN existe una situación de inseguridad en el S.R.L. área de Contrato que pone en riesgo la integridad del personal GRAN TIERRA ENERGY Oposición de las autoridades locales de la Región Loreto y CCNN existe una situación de inseguridad en el S.R.L. área de Contrato que pone en riesgo la integridad del personal PACIFIC STRATUS ENERGY S.A., SUCURSAL DEL PERU 11 Z-48 SAVIA PERU S.A. 12 Z-49 SAVIA PERU S.A. 13 XIII OLYMPIC PERU INC., SUCURSAL DEL PERU. 14 Z-6 SAVIA PERU S.A. Oposición de los pueblos indígenas Awajun y Wampis existe una situación de inseguridad en el área del Contrato que pone en riesgo la integridad del personal y afecta la ejecución de las actividades exploratorias. Oposición de gremios de maricultores y pescadores de las zonas de Sechura, la Libertad, Ancash y Norte de Lima existe una situación de inseguridad en el área de Contrato que pone en riesgo la integridad del personal y afecta la ejecución de las actividades exploratorias. Oposición de gremios de maricultores y pescadores de las zonas de Sechura, la Libertad, Ancash y Norte de Lima existe una situación de inseguridad en el área de Contrato que pone en riesgo la integridad del personal y afecta la ejecución de las actividades exploratorias. La actividad exploratoria por retención de área se encuentra detenida debido a que la Municipalidad de Vice se opone a la perforación del 3er pozo exploratorio Vice 1X; sin embargo, cabe precisar que la actividad de explotación continúa ejecutándose. La actividad exploratoria por retención de área, ha sido suspendida en plenos talleres informativos del EIA, debido al conflicto con el Gremio de maricultores y pescadores de la Bahía de Sechura que se oponen a las actividades de hidrocarburos.

21 Áreas Protegidas superpuestas a Contratos por hidrocarburos 17 Lotes se superponen con ANP y Zonas Reservadas 29 Lotes se superponen con Zonas de Amortiguamiento de ANP

22 Propuesta Zona Reservada Mar Pacífico Tropical Peruano

23 Conclusiones Desarrollo del Gas Natural ha sido exitoso, pero la caída de producción de petróleo constante. La caída del precio del petróleo se mantendrá en el mediano plazo. País sub-explorado: tenemos potencial. Información técnica insuficiente. Poca probabilidad de disponer de nueva producción de petróleo en los próximos 5-7 años, necesitamos incentivar la exploración. La caída de la producción y del precio del petróleo generan disminución de ingresos por regalías y menor canon. Motivos ajenos a la industria han ocasionado disminución del atractivo del sector hidrocarburos en el país.

24 QUÉ HACER PARA SUPERAR LA CRISIS?

25 Qué se requiere? Voluntad política. Fortalecer PERUPETRO S.A. Mejorar la competitividad. Incrementar la producción de petróleo.

26 Voluntad Política Establecer una política de Estado para el Sector Hidrocarburos. Involucra a 3 actores: 1. PERUPETRO: puede modificar los modelos de contratos, en el marco de la legislación vigente. 2. PODER EJECUTIVO: puede modificar los reglamentos, sin exceder a su vez, el marco que le impone la LEY. 3. PODER LEGISLATIVO: puede modificar la LEY para que en un nuevo marco, se aprueben reglamentos y un modelo de contrato más atractivos para los inversionistas. Ser competitivo es tarea de varios y no de uno solo.

27 Fortalecimiento de PERUPETRO S.A Reorientar los objetivos de la entidad hacia el autoabastecimiento de hidrocarburos en el país. Recuperar la autonomía administrativa, técnica y financiera y diseñar nueva estructura organizacional, en función de sus objetivos. Recuperar la especialización del personal de la empresa. Políticas para incrementar el talento y retenerlo. Mejorar la promoción, negociación y supervisión de los contratos petroleros. Presencia de personal calificado en los diferentes campos.

28 Mejorar la Competitividad Desarrollo de un Estudio de Competitividad Objetivos: Conocer las políticas que están aplicando países con los cuales competimos en atraer las inversiones. Identificar con claridad las expectativas de los inversionistas. Sintonizar con el mercado. Redefinir estrategias de promoción de inversión en exploración y explotación de hidrocarburos. Se ha otorgado la Buena Pro a ARTHUR D. LITTLE INC. ( )

29 Mejorar la Competitividad Revisión del Sistema de Contratación de Lotes Tamaño de los Lotes. Calificación de los lotes y las empresas interesadas, según realidad geológica y geográfica. Esquema de regalías. Adjudicación de contratos por negociación directa cuando sea conveniente para los intereses del país. Revisión del sistema tributario según el grado de riesgo de la inversión.

30 Incremento de producción petrolera Producción del Noroeste: Aplicación de nuevas tecnologías. Recuperación secundaria. Menor espaciamiento entre pozos. Horizontes profundos. Reactivación de pozos inactivos o abandonados, y workover. Nuevas áreas a explorar. Producción de Selva Norte: Producción de crudo pesados. Desarrollo de infraestructura para facilitar la logística. Sinergias: campos de crudo pesado y de crudo liviano. Revisión de la tarifa de transporte del Oleoducto Nor Peruano.

31 Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible San Francisco de Asís. Muchas gracias por su atención!