Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry Presentación Resultados 31- Marzo Inicia&va de Transparencia de Precios en Colombia

Transcripción

1 Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry Presentación Resultados 31- Marzo Inicia&va de Transparencia de Precios en Colombia

2 Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry Sesión 1: Presentación Resultados Inicia&va de Transparencia de Precios en Colombia

3 Agenda Ventajas de Transparencia Par<cipación de IMF Colombianas Estadis<cas Generales Tasas de Interés GaranEas Comisiones Transparencia de Precios en Colombia Preguntas y Respuestas

4 Que es la transparencia de precios? La transparencia de precios se traduce en una fijacion de precios y condiciones del producto financieros comunicados efec<vamente al cliente de una manera que permita una facil comprension de productos financieros y comparacion entre ellos. Diferentes grados de transparencia: Con autoridades regulatorias Con inversores / fondeadores investors Con los clientes y el mercado

5 Estrategia Combinada Auto Regula<on de Precios Transparentes Regulacion que Mejora el Mercado Precios Responsables

6 MFTransparency Coverage

7 Avances Rapidas en Transparencia (Resultados de los 18 meses) MFTransparency actualmente trabajao en 27 paises 300+ Ins<tu<ones 1,000+ diferentes productos 42 milliones de clientes US$14 mil millones de cartera Microfinanzas es el primer sector del mundo para aplicar la prac<ca de transparencia de precios voluntariamente.

8 ParDcipación de IMF en la Inicia,va de Transparencia de Precios en Colombia

9 ParDcipación según Típo de InsDtución 21% 8% 21% Con fines de lucro (privado) ONG Coopera<va 50% Otro

10 ParDcipación según Situación Regulatoria 29% Regulada No Regulada 71%

11 IMF ParDcipando Entrega de Datos Completos 1. Actuar Caldas 13. FMSD 2. Actuar Quindio 14. FUNDAUNIBAN 3. Actuar Tolima 15. FUNDESAN 4. Amanecer 16. FUNDESMAG 5. Banco Agrario 17. Finamerica 6. Bancolombia 18. Fomentamos 7. Banco de las Oportunidades 19. Fundación Mundo Mujer Popayán 8. Comerciacoop 20. Interactuar 9. Confiar 21. MEDA 10. Congente 22. ProCredit CO 11. Contactar 23. Prospéritas 12. Crezcamos 24. FMM Bucaramanga

12 ParDcipan 24 de los 34 IMFs Invitamos a las demás a pardcipar 10 IMF aún no han querido sumarse BCSC Comultrasan OILA Bancamia AGAPE OLC Coomultagro Producir COOTREGUA WWB Cali

13 ParDcipacion por tamano de insdtucion 21 de los 25 mas grandes han pardcipado Escala ParDcipacion de de de de de 5

14 ParDcipacion en otros paises Bosnia Cambodia Azerbaijan 1. PARTNER 1. AMK 1. AccessBank 2. Prizma 2. ACLEDA 2. Bank of Baku 3. EKI 3. AMRET 3. FINCA 4. MIKROFIN 4. VisionFund 4. AzerCredit 5. LOK 5. PRASAC 5. CredAgro 5 por 5 5 por 5 5 por 5

15 ParDcipacion en otros paises Malawi Kenya India 1. MRFC 1. Equity Bank 1. SKS 2. OIBM 2. KWFT 2. Spandana 3. CUMO 3. Faulu 3. SHARE 4. FINCOOP SACCO 4. Jamii Bora 4. Bandhan 5. Microloan Foundation 5. K- Rep Bank 5. AML (Asmitha) 5 por 5 4 por 5 4 por 5

16 ParDcipacion en otros paises Bolivia Ecuador Colombia 1. BancoSol 1. Banco Solidario 1. BCSC 2. Banco FIE 2. Credi Fé 2. Bancamia 3. PRODEM FFP 3. Fundación Espoir 3. FMM Popayan 4. CRECER 4. FINCA - ECU 4. WWB Cali 5. ProCredit - BOL 5. ProCredit - ECU 5. Comultrasan 5 por 5 4 por 5 1 por 5

17 Propósito del producto (% de propósitos reportados) Cualquier propósito 19% Vivienda 7% Emergencia 5% Consumo 3% Educación 8% Negocios 58%

18 Número de Propósitos por Producto (70 productos) 3% 1% 6% 1 propósito 2 propósitos 3 propósitos 4 propósitos 90%

19 Eligibilidad (% de eligibilidades reportadas) 6% 6% 8% Debe ser salariado Debe ser propietario de una casa Debe ser propietario de un negocio Grupo específico de edad (joven, anciano) 80%

20 Metodología (% de metodologías reportadas) 9% 19% Individual Grupo Solidario Banca Comunal 72%

21 50% Frecuencia de Pago 44% % de Frecuencias de Pagos reportadas 40% 30% 20% 10% 0% 3% 19% 15% 1% 7% 7% 3%

22 35% 30% Otros Servicios Ofertados con el Préstamo 31% % de Otros Servicios 25% 20% 15% 10% 13% 17% 10% 14% 16% 5% 0% Reuniones de Grupo Educación de Crédito Seguro de Crédito Otra Capacitación Capacitación de Negocios Visitas de Asistencia Técnica al Lugar de Trabajo

23 Tasas de Interés

24 Método de Tasa de Interés (Según Productos) País Tasa Sobre Saldos Tasa Flat (sobre monto inicial) Colombia 100% 0% Camboya 98 % 2 % Ecuador 98 % 2 % Bolivia 91% 9% Azerbaiyán 86 % 14 % Perú 83 % 17 % Bosnia 76 % 24 % Kenia 18 % 82 %

25 Las Tasas Varían para el 51% de los Productos Razones de Variación de Tasas (% de factores reportados) 4% 21% 21% Ubicación de la sucursal Perfil del cliente/ riesgo Tiempo como cliente 10% Monto del préstamo Propósito del préstamo 6% 17% 21% GaranEa Otro

26 Comisiones

27 Comisiones al desembolso y con[unas (175 cobros) Comisiones y Seguros (175 cobros) 50% 50% Al desembolso ConEnuo 53% 47% Comisión Seguro Típo de Comisión (175 cobros) 42% 31% MiPYME Consultas Centrales de Riesgo Otra comisión 8% 10% 9% FNG Seguro

28 GaranDas Líquidas

29 Ahorros Obligatorios (70 productos) 80% 20% 0% Ahorros Obligatorios según Tipo de InsDtución (14 products con ahorros) 0% 7% Se requiere por todos préstamos Se requiere por algunos préstamos Nunca se require 93% Coop ONG Con fines de lucro (privado) Otro

30 Ahorros obligatorios aparecen en el cronograma de pagos (14 products con ahorros) 21% Sí No 79%

31 Transparencia de Precios

32 TEA Colombia Comparación con otros Países País Comisiones Seguros Ahorros Obligatorios Método de Cálculo (nominal/efecdvo) Colombia x (excepción: MiPYME y comisiones a terceros) Efec<vo Bolivia x x Nominal Perú x x Efec<vo Ecuador x X Efec<vo Estados Unidos Unión Europea x x Nominal x x x Efec<vo MFT x x x Nominal / Efec<vo

33 Método de Cálculo APR Tasa Anual Nominal: EIR Tasa Anual EfecDva: i * n 1% * 12 = 12% (1+i)^n ^12-1 = 12.7% i : tasa periodica n: número de períodos del año

34 Transparencia de Precios en Colombia

35 Fórmulas para Colombia Fórmula Comisiones y Honorarios Comisiones MiPYME Comisiones a Terceros Seguro Ahorros obligatorios Método de Cálculo (nominal/ efecdvo) TEA de Colombia X Efec<vo TEA de Colombia + MiPYME APR (Int + Fees + Ins) EIR (Int + Fees + Ins) X x Efec<vo x x x x Nominal x x x x Efec<vo

36 Precios TEA de Colombia

37 TEA de Colombia

38 Monto < 30,000,000 TEA de Colombia

39 Propósito: Negocios/Empresa TEA de Colombia

40 Número de Prestatarios AcDvos > 5,000 TEA de Colombia

41 Tipo de InsDtución: ONG TEA de Colombia

42 Informe Superintendencia

43 Superfinanciera vs MFT Superfinanciera Solo las reguladas Precio promedio de cartera de todos productos microcredito No incluye MiPyme MFTransparency Todas las IMFs Precio por cada producto; y Rango de precios dentro de un mismo producto Mostramos precios oficiales y precios reales (con MiPyme) * Los precios publicado de la Superfinanciera son un buen paso hacia la transparencia de precios, pero es solamente el primer paso. * Una mayor transparencia beneficiara tanto a los consumidores como al sector.

44 Nivel IMF TEA entre 20% y 40%

45 Nivel Producto TEA entre 24% y 38%

46 Precios TEA de Colombia + MiPYME

47 TEA de Colombia + MiPYME (Prestatarios AcDvos > 250)

48 Monto < 30,000,000 TEA de Colombia + MiPYME (Prestatarios AcDvos > 250)

49 Monto < 30,000,000 TEA de Colombia + MiPYME (Prestatarios AcDvos > 250)

50 $75,000 MiPyme, pago al final TEA = 7.5% Saldo Pmdo: $1,000,000

51 $75,000 MiPyme, pago condnuo TEA = 14.5% Saldo Pmdo: $500,000

52 $75,000 MiPyme, pago al desembolso TEA = 15.7% Saldo Pmdo: $500,000

53 Calculo de precios con herramienta de MFT

54 Calculo de precios con herramienta de MFT

55 Precios APR / EIR (Int + Comisiones + Seguro)

56 APR (Int + Comisiones + Seguro) (Prestatarios AcDvos > 250)

57 EIR (Int + Comisiones + Seguro) (Prestatarios AcDvos > 250)

58 Preguntas y Respuestas

59 Promo<ng Transparent Pricing in the Microfinance Industry 59

60 Cuota de Mercado 24 IMF presentaron datos 10 IMF aún no han querido sumarse 71% 39% 24% Número de Ins<tuciones Prestatarios Ac<vos Cartera de Préstamos IMF NO par[cipes BCSC Comultrasan OILA Bancamia AGAPE OLC Coomultagro Producir COOTREGUA WWB Cali