Evolución de la Economía de los Países Miembros de la FIIC LXVII Reunión del Consejo Directivo FIIC 2 y 3 de Octubre Lima, Perú

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1 Evolución de la Economía de los Países Miembros de la FIIC LXVII Reunión del Consejo Directivo FIIC 2 y 3 de Octubre Lima, Perú

2 Contenido I. Economía FIIC 2011 II. Panorama 2012 III. Perspectivas IV. Infraestructura FIIC V. Conclusiones 2

3 I. Economía FIIC 2011 En términos generales 2011 fue un buen año para los países que integran la FIIC. El crecimiento promedio fue de 5.2% y la industria de la construcción creció en promedio de 6.6% en la región. Durante 2011 todos los países integrantes de la FIIC registraron variaciones positivas en el desempeño de sus economías. Entre los factores que contribuyeron a este buen comportamiento destacan los siguientes En 2011 los flujos de Inversión Extranjera Directa hacia los países de la FIIC ascendieron a 153 mil millones de dólares, 31% superior a lo registrado en El aumento en el precio de las materias primas permitió que los ingresos por exportaciones de los países integrantes de la FIIC crecieran 22.7% con relación a El buen manejo de las finanzas públicas en la mayoría de los países integrantes de la FIIC, permitió el control y estabilidad de las variables macroeconómicas clave. 3

4 I. Economía FIIC 2011 Durante 2011 el crecimiento de la industria de la construcción en los países de la FIIC promedió 6.6%, destacando el espectacular desempeño mostrado por la industria de la construcción de Ecuador, la cual registró una variación de 21.0%, la mayor en la región. Sólo se presentaron dos cifras negativas: la industria de la construcción de Paraguay y Costa Rica, con -3.0% y -4.0% respectivamente PIB TOTAL PIB CONSTRUCCIÓN Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL. 4

5 I. Contribución de los países de la FIIC a la Industria de la Construcción a nivel mundial en 2011 EUROPA 922,872 mdd 1 AMÉRICA DEL NORTE 642,291 mdd 3 2 ASIA 977,918 mdd Brasil México Argentina Venezuela Colombia Chile Perú Ecuador Uruguay R. Panamá Costa Rica Guatemala Paraguay Bolivia El Salvador Honduras Nicaragua FIIC 304,259 mdd 25,516 22,868 20,998 17,637 11,290 6,970 2,474 2,375 1,878 1,689 1, PIB Construcción: 2011 (millones de dólares) 72, , MEDIO ORIENTE Y AFRICA 109,485 mdd Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con información de Oxford Economics y Global Construction Perspectives. La información se estimó en base a la información de los 70 países con mayor actividad en su sector construcción Cifras estimadas expresadas en millones de dólares 6 OCEANÍA 93,807 mdd El Producto Interno Bruto de la industria de la construcción de los países integrantes de la FIIC en 2011 ascendió a 304 mil 259 millones de dólares aportando el 10% al PIB mundial de la industria de la construcción 5

6 I. Los países con mejor y peor desempeño en la Industria de la Construcción a nivel mundial: 2011 Mejor Desempeño 2011 Var. % anual Peor Desempeño 2011 Var. % anual 1. Ecuador 21.0 Eslovenia Lituania 19.2 Grecia Estonia 17.7 Irlanda Nicaragüa 17.0 Hungría Panamá 14.9 Chipre Israel 12.4 Portugal Latvia 12.4 Nueva Zelanda Arabia Saudita 11.7 República Checa Polonia 11.7 Pakistán Turquía 11.2 Filipinas -6.3 Tres naciones de la FIIC se colocaron dentro del TOP TEN de crecimiento de la construcción a nivel mundial: Ecuador encabezó la lista con un crecimiento de 21%, Nicaragüa se ubicó en la posición número cuatro al registrar un aumento de 17.0% y Panamá en a quinta con un incremento de 14.9%. Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con información de Oxford Economics y Global Construction Perspectives. 6

7 1. ASÍA: País Empresa Ventas * 1.China China Railway Construction Corp. Ltd., Beijing, China 76,206 2.China China Railway Group Ltd., Beijing, China 73,012 3.China China State Construction Eng g Corp. Ltd., Beijing, China 48, EUROPA: PROMEDIO 66,029 País Empresa Ventas * 4.Francia VINCI, Rueil-Malmaison, France 45,110 6.Francia BOUYGUES, Paris, France 30,671 8.Alemania HOCHTIEF AG, Essen, Germany 28, España Grupo ACS, Madrid 20, NORTEAMERICA: PROMEDIO 28,290 País Empresa Ventas * I. Empresas constructoras líderes a nivel mundial: OCEANIA: País Empresa Ventas * 11.Australia Leighton Holdings Ltd., St. Leonards, NSW, Australia 18, Australia Lend Lease Group, Millers Point, NSW, Australia 8, Australia McConnell Dowell Corp. Ltd., Hawthorn, Victoria, Australia 5. REGIÓN FIIC 2,005 PROMEDIO 9,649 País Empresa Ventas * 27.Brasil Construtora Norberto Odebrecht, Sao Paulo, SP, Brasil 10, Brasil Construcoes e Comercio Camargo CorrEa SA, Sao Paulo, Brasil 3, Brasil Construtora Andrade Gutierrez SA, Sao Paulo, Brasil 3, México Empresas ICA / DF 3, México Homex 1,757 PROMEDIO 4, EU Bechtel, San Francisco, Calif., U.S.A. 19, EU Fluor Corp., Irving, Texas, U.S.A. 17, EU Kiewit Corp., Omaha, Neb., U.S.A. 8,207 PROMEDIO 15,038 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC con información de Engineering News Record, «The top 225 global contractors 2011» y Revista Obras«Las 100 constructoras más grandes de México 2011». * Las cifras se encuentran expresadas en millones de dólares 5 empresas de la región FIIC se encuentran ubicadas entre las 150 empresas constructoras más importantes a nivel mundial. 7

8 II. La Situación Económica Mundial en 2012 Los grandes déficits fiscales de los países desarrollados (principalmente europeos) han frenado la recuperación de la economía global, lo cual tiene un efecto recesivo al resto de las economías. La Eurozona, Estados Unidos y China mantienen su desaceleración económica, la cual se expande al resto del mundo a través del comercio. Se espera una recesión en Europa y un panorama sombrío para Norteamérica Estados Unidos continúa registrando un débil desempeño, pues mantendrá el recorte de gasto federal y el aumento del desempleo. 8

9 II. La Situación Económica Mundial en 2012 A finales de agosto de 2012 la incertidumbre disminuyó un poco después de que el Banco Central Europeo diera a conocer un plan para comprar bonos del gobierno en un esfuerzo por frenar la crisis de deuda soberana. Sin embargo, la expectativa continúa en espera de avances en la gestión de la crisis española. De esta manera, las condiciones financieras internacionales, continúan siendo adversas en las economías europeas situación que debe ser aprovechada por las economías FIIC para atraer los fondos de inversión a proyectos de infraestructura. I n c e r t i d u m b r e Volatilidad en los mercados financieros y de materias primas Incremento de costos Menor gasto de los hogares e inversión de los gobiernos Mercados Externos contraídos Mercados Internos en crecimiento Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC

10 II. Efectos Sobre los Precios de los Commodities Petróleo (Dólares por Barril) Acero (Índice2005=100) Gas Natural (índice 2005=100) Mientras que los precios mundiales de la energía aumentaron debido a la especulación, los precios de materiales de construcción tienden a la baja consecuencia de la desaceleración de las economías europeas y China Aluminio (Índice2005=100) Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del World Economic Outlook, abril. 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI). 10

11 II. Comportamiento del PIB Total por Bloques Económicos (Var. % anual) a) Se proyecta que la actividad económica de los países industrializadas continúe deprimida en 2012, alcanzando un crecimiento promedio de sólo 0.6%. Se estima que en 2013 una vez solucionados los problemas de endeudamiento se presente una ligera mejoría (1.3%) Estados Unidos Canadá Alemania Reino Unido Francia Japón Italia España Promedio 2012: 0.6% Promedio 2013: 1.3% b) Por su parte, en la gran mayoría de las economías emergentes, la actividad se mantiene robusta y crecen a un ritmo más acelerado que el de las economías avanzadas Promedio 2012: 4.8% Promedio 2013: 5.2% China India Rusia Brasil México Sudáfrica Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del World Economic Outlook, abril. 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI). 11

12 a) Impulsado por el programa de infraestructura, la industria de la construcción en Estados Unidos podrá crecer 8% entre 2012 y Por su parte, Japón, Alemania, Francia y Canadá registrarán tasas moderadas de entre 1 a 3%, éste y el próximo año. España e Italia continuaran pagando los costos de sus excesos. II. Comportamiento del PIB Construcción por Bloques Económicos (Var. % anual) Estados Unidos Canadá Japón Alemania Francia España Italia Reino Unido Promedio 2012: 0.2% Promedio 2013: 2.1% b) En los países emergentes el escenario continúa siendo promisorio para la industria de la construcción, registrando tasas de crecimiento promedio de 5.1% en 2012, aumentando al 6.8% en India China México Brasil Sudáfrica Rusia Promedio 2012: 5.1% Promedio 2013: 6.8% Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de Oxford Economics Construction Briefing. 12

13 II. Efectos Sobre las Economías FIIC La región FIIC continúa sufriendo por tener un sector exportador concentrado en pocas empresas y pocos productos. Se estima que exportaciones regionales aumentarán sólo 4% en 2012 después del 22.7% que registraron el año previo. La caída es explicada por una disminución del 5% en el primer semestre de las ventas hacia el segundo mayor socio comercial latinoamericano: la Unión Europea. 13

14 III. Pronósticos para las Economías FIIC Debido a las condiciones restrictivas del comercio mundial, se estima que a actividad productiva de los países del área FIIC se reducirá en 2012 en comparación al crecimiento logrado en Sin embargo, como consecuencia de una previsible mejoría de las de las economías europeas y el restablecimiento gradual de los mercados, se prevé un crecimiento de las economías para 2013 en 4.5% en promedio Promedio 2012: 3.9% Promedio 2013: 4.5% Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL. 14

15 IV. Competitividad en Infraestructura de los países de la FIIC: El índice de competitividad del Foro Económico Mundial se elabora desde hace más de 30 años y examina los factores que permiten a una nación alcanzar los niveles de crecimiento y prosperidad a largo plazo. Este índice es una herramienta que utilizan los empresarios e inversionistas interesados en identificar las fortalezas y debilidades de un país para tomar la mejor decisión en cuanto a dónde establecer un negocio o invertir, conociendo las condiciones competitivas de cada país estudiado. La edición del Índice Global de Competitividad en Infraestructura evalua a 144 naciones mediante un promedio ponderado de 7pilares básicos de la Infraestructura. Estos pilares son: Calidad General de la Infraestructura Calidad de las Carreteras Calidad de la Infraestructura Ferroviaria Calidad de la Infraestructura Portuaria Calidad de la Infraestructura Aérea Calidad del Suministro de Electricidad Líneas Telefónicas En conjunto, estos 7 rubros evalúan la calidad general de la infraestructura de un país. La evaluación se realiza a través de una encuesta que se aplica a empresarios, académicos y líderes empresariales de los países que se califica. 15

16 IV. Ranking Mundial de Infraestructura * País Posición en infraestructura Calidad General de Infraestructura Calidad Carreteras Calidad Ferroviaria Calidad Portuaria Calidad Aérea Calidad Suministro Eléctrico 1 Hong Kong Líneas Telefónicas 2 Singapur Alemania Francia Reino Unido Corea España Japón Canadá Estados Unidos T aiwan Italia Malasia Panamá Chile T ailandia China Uruguay México Brasil Argentina Colombia Venezuela Paraguay Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial , Foro Económico Mundial. * Estudio realizado a 144 países. 16

17 IV. Ranking FIIC de Infraestructura * Posición en 2011 y / 11 (+/- posiciones) 1. Panamá Chile Uruguay México Brasil El Salvador Costa Rica Guatemala Argentina Perú Ecuador Colombia Honduras Dominicana Nicaragua Bolivia Venezuela Paraguay Más Competitivo Promedio FIIC Lugar Menos Competitivo Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial , Foro Económico Mundial. * Estudio realizado a 144 países. 17

18 IV. Ranking FIIC de Infraestructura * País Posición en infraestructura Calidad General de Infraestructura Calidad Carreteras Calidad Ferroviaria Calidad Portuaria Calidad Aérea Calidad Suministro Eléctrico Líneas Telefónicas 1 Panamá Chile Uruguay México Brasil El Salvador Costa Rica Guatemala Argentina Perú Ecuador Colombia Honduras Dominicana Nicaragua Bolivia Venezuela Paraguay Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial , Foro Económico Mundial. * Estudio realizado a 144 países. 18

19 IV. Ranking FIIC de Infraestructura Ranking WEF: / 2006 Posiciones ganadas (+) ó perdidas (-) 2006 a 2012 Panamá Subió 9 Uruguay Subió 9 Ecuador Subió 4 Perú Subió 2 Brasil Subió 1 Bolivia Bajó -1 Costa Rica Bajó -1 Guatemala Bajó -1 México Bajó -4 Nicaragua Bajó -5 Chile Bajó -10 Argentina Bajó -14 Paraguay Bajó -14 Colombia Bajó -18 El Salvador Bajó -18 Honduras Bajó -20 R. Dominicana Bajó -25 Venezuela Bajó -36 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial , Foro Económico Mundial. 19

20 IV. Ranking FIIC de Infraestructura Turística País Posición en Infraestructura Turistíca Infraestructura para el Transporte Aereo Infraestructura para el Transporte Terrestre Infraestructura Hotelera Infraestructura en Telecomunicaciones 1 Panamá Chile Costa Rica México Dominicana Argentina Uruguay Brasil El Salvador Honduras Guatemala Perú Colombia Ecuador Venezuela Nicaragua Bolivia Paraguay Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial de Turismo , Foro Económico Mundial. * 139 países 20

21 IV. Ranking FIIC en Atractivo para la Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura La modalidad de la Asociación Público Privada (APP) es un recurso para el impulso de la infraestructura que se ha estado implementando exitosamente por más de dos décadas en países con un importante desarrollo económico como Inglaterra, Chile y Perú. En la región Centroamérica países como el Salvador, Guatemala y Honduras cuentan con iniciativas similares. En México, recientemente el Congreso aprobó la Ley de APP. En este sentido, a finales de 2007 el World Economic Forum (WEF) realizó un estudio denominado Benchmarking National Attracctiveness for Private Investment in Latin American Infrastructure. Este estudio tomó en cuenta la situación de 12 economías de América Latina y el Caribe, y los factores que determinan la inversión privada en proyectos de infraestructura. Este índice califica 8 pilares: Ambiente macroeconómico Regulaciones, estatutos legales, normas para la resolución de controversias Riesgo político Acceso a la Información Sofisticación y desarrollo de mercados financieros La historia del país en inversión privada en infraestructura en los últimos 15 años Las relaciones entre Gobierno y sociedad Preparación del gobierno para manejar y facilitar estas inversiones 21

22 IV. Ranking FIIC en Atractivo para la Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura * País Posición en Atractivo para la Inversión en Infraestructura Ambiente Macroeconómico Regulaciones, Estatutos Legales, Normas para la Resolución de Controversias Menor Riesgo Político Acceso a la Información Sofisticación y Desarrollo de Mercados La Historia del País en Inversión Privada en Infraestructura en los últimos años Las Relaciones entre el Gobierno y la Sociedad Preparación del Gobierno para Manejar y Facilitar 1 Chile Brasil Colombia Perú México Uruguay El Salvador Guatemala Argentina Venezuela Bolivia República 12 Dominicana Inversiones Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Benchmarking National Attracctiveness for Private Investment in Latin American Infrastructure 2007, Foro Económico Mundial. * 12 países 22

23 IV. Ranking FIIC en Atractivo para la Inversión Privada en Proyectos de Infraestructura * Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Benchmarking National Attracctiveness for Private Investment in Latin American Infrastructure 2007, Foro Económico Mundial. * 12 países 23

24 V. Conclusiones La construcción en la mayoría de los países desarrollados se verá limitada por: Grandes déficits públicos. Programas de austeridad. Menor crecimiento de la población. Expansión económica limitada. La construcción en los países FIIC se verá limitada sí: No se realizan los ajustes fiscales necesarios. No se crean los instrumentos jurídicos que permitan atraer inversión privada. No se realizan las reformas estructurales que se adecuen al nuevo marco económico. 24

25 V. Conclusiones Ante un entorno de contracción de los mercados externos los países de la FIIC requieren acciones y cambios que permitan fortalecer sus mercados internos y ser más competitivos para atraer inversiones. Los gobiernos locales e iniciativa privada deben buscar y conciliar propuestas que impulsen los cambios necesarios para hacer frente a los vaivenes externos. 25

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