Disminuirá la aportación del PIB turístico Entre 2% y 3% se reducirá su aportación al PIB total del país

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1 Mayo - Junio 2009 Disminuirá la aportación del PIB turístico Entre 2% y 3% se reducirá su aportación al PIB total del país El dato más reciente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), correspondiente a 2006, arroja que el PIB turístico aporta 8.7% al PIB total nacional. Algunos de los componentes del PIB turístico son los siguientes: servicios turísticos, los cuales aportan al PIB total de México 7.7%; el transporte, incluidos el aéreo y el terrestre, aportan 2.3%, mientras que los bienes como artesanías y, los restaurantes, bares y centros nocturnos, cada uno aporta alrededor de 1%. Según expertos en el sector, el PIB turístico al cierre del presente año podría caer de 2% a 3%, a un nivel de 5.7% ó 6.7%, debido a diversos factores que le han pegado a este sector económico durante los últimos meses, como lo son, la inseguridad, la incertidumbre económica y la alerta sanitaria. Estos factores han sido la causa del derrumbe en las ocupaciones hoteleras y en el transporte aéreo, así como en la venta de tiempos compartidos y segundas viviendas. Expertos en la industria mencionan que durante el primer cuatrimestre del año regularmente, los niveles de ocupación son de 80%, por lo que la caída que se presentó, de hasta 10%, fue drástica. Por otra parte, también mencionaron cifras de la aviación, uno de los sectores que ha sido también muy dañado. Y es que durante el primer cuatrimestre del año, los ingresos por ventas en este sector disminuyeron hasta en 70%, mientras que el volumen de viajes bajó 30%. Recuperación de los niveles de ocupación hotelera La Secretaría de Turismo informó que la ocupación hotelera en los nueve principales destinos turísticos del país se encontraba en 43% en el mes de junio, contrastando con tasas del 9% y 12% que hubieron en mayo, a causa de la alerta sanitaria. El dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), puso como ejemplo a entidades como el Distrito Federal, cuya ocupación hotelera rebasa 40%, mientras que durante la peor semana de la contingencia tuvo un nivel de 10%. Puerto Vallarta pasó de 19% a un nivel de 45%, y Cancún en donde hubo un nivel de ocupación de 15%, hoy tiene más de 55%.

2 México pierde atractivo para realizar IED en turismo México ha perdido atractivo como destino para realizar inversiones extranjeras dirigidas a la industria turística desde el año pasado. Debido a la actual crisis económica, la Inversión Extranjera Directa (IED) que ingresa al país ha caído en todas las industrias, incluida la que está dirigida al sector turismo. Durante 2008, ingresaron del exterior 52 millones de dólares menos para las inversiones de hoteles y restaurantes en el país, respecto a la cifra de 2007, cuando datos de la Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo y del Banco de México muestran que los ingresos por concepto de IED sumaron millones de dólares para ese año. Como se puede observar, esta tendencia a la baja está presente en la industria desde el año pasado, y para este año se prevé que ingresen aún menos recursos por IED, debido a la alerta sanitaria que se presentó i t t Menor ingreso de divisas en 2009 A inicio de año ya se esperaba una contracción en los ingresos por concepto de turismo al país para finales de 2009, pero debido a la alerta sanitaria, esta contracción será mayor de lo esperado inicialmente. A principio de año se pronosticaba una contracción de mil millones de dólares; sin embargo, datos actuales de la Secretaría de Turismo (SECTUR) modificaron esa cifra a una baja de más de tres mil millones de dólares en divisas generadas por la llegada de turismo internacional, hasta 30% menos de lo captado en La dependencia informó que de estos tres mil millones, cerca de mil millones serán debido a la recesión económica mundial, y 2 mil millones se deberán a la contingencia sanitaria. Dirigentes de la dependencia reconocieron que de no haberse contenido de manera favorable la propagación del virus, la contracción en el sector hubiera podido llegar a los 4 mil 500 millones de dólares. Promoción en el extranjero del turismo en México Turistas de 12 ciudades de Estados Unidos y 6 de Canadá representan 80% de los turistas internacionales de México, por lo que la Secretaría de Turismo lanzó una campaña llamada Welcome Back para invitarlos a que visiten el país. Esta estrategia está desarrollada por el Consejo de Promoción Turística de México, y mediante la cual, a través de distintos medios, se mostrará a los extranjeros que México es un destino seguro y que son bienvenidos como visitantes. La campaña está compuesta por tres fases. En la primer fase, se pretende aclarar que el contagio por el virus AH1N1 ha sido contenido, y utilizarán la frase Believe it (Créelo, confía). En la segunda fase, destacarán promociones específicas, y utilizarán la frase Welcome Back". Finalmente, en la tercera etapa, se incluirán acciones para aprovechar la demanda de otoño e invierno con la frase "Mexico, time to go" (México, es tiempo de ir). Baja el arribo de cruceros y pasajeros a puertos La débil situación del turismo en el país se puede ver, entre varias cosas, en la disminución del arribo de cruceros, y por lo tanto en el número de pasajeros y turistas al país. Entre los puertos más importantes, se vio una disminución en el arribo de turistas durante el periodo enero-abril del presente año, respecto al mismo periodo de Siendo los dos puertos más afectados Ixtapa-Zihuatanejo al que llegaron 25 mil turistas, 54.98% menos y Puerto Progreso al que arribaron 90 mil, 36.54% menos. Con caídas del 20% están Ensenada con 181 mil turistas, 25.91% menos, Cabo San Lucas con 257 mil, 23.31% menos y Puerto Vallarta con 196 mil, 22.96% menos. Los puertos menos afectados fueron Acapulco con 89 mil, 19.46% menos, Mazatlán con 182 mil, 17.20% menos y Cozumel con 970 mil turistas, 8.76% menos. El único puerto que mostró un comportamiento favorable fue Huatulco con un arribo de 49 mil turistas, 24.14% más respecto al mismo periodo de referencia.

3 Los Efectos de la Influenza en Ciudad de México y Riviera Maya La actividad económica nacional sufrió un fuerte impacto negativo debido a la epidemia de la influenza, afectando de manera considerable al sector turismo. En esta ocasión, analizaremos dos destinos turísticos nacionales (Riviera Maya y la Ciudad de México) para determinar el impacto negativo ocasionado en los principales niveles operativos. Ciudad de México La actividad turística de la Ciudad de México claramente mostraba una caída en sus niveles operativos desde inicios del presente año debido a la crisis financiera por la que actualmente atraviesa la economía mundial. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Porcentaje de Ocupación en la Ciudad de México 69.2% 65.3% 61.1% 61.4% 61.5% 57.0% 57.7% 54.2% 47.2% 45.3% 47.2% 26.0% En la tabla anterior podemos observar cómo el porcentaje de ocupación es menor en 2009 para 4 de los 5 meses analizados. La diferencia más grande (35 puntos porcentuales aproximadamente) la encontramos en el mes de mayo, ya que a finales de abril inició la contingencia sanitaria. Para los primeros cinco meses del mes, notamos una disminución en el porcentaje de ocupación acumulado de 14 puntos porcentuales en la Ciudad de México. Podemos observar, en la siguiente tabla, que la tarifa promedio reportada en los hoteles analizados durante el primer trimestre del 2009, fue superior a la del mismo periodo del 2008, con la finalidad de conservar el RevPAR (Ingreso por habitación disponible). Sin embargo, para el 4º y 5º mes del presente año, notamos una disminución debido a la estrategia de los operadores hoteleros para captar un mayor número de cuartos ocupados debido a la fuerte disminución de la demanda ocasionada por la epidemia.

4 Tarifa Promedio Reportada en la Ciudad de México $1,600 $1,400 $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 $0 $1,409 $1,349 $1,394 $1,321 $1,257 $1,243 $1,250 $1,197 $1,220 $1,196 $1,230 $1,088 Nota: Cifras en moneda nacional A pesar de la disminución, en el último bimestre analizado, encontramos que la tarifa promedio acumulada en los primeros cinco meses del año aumentó 7.4%, respecto a la reportada en el mismo periodo del año anterior. Riviera Maya El impacto negativo en la economía provocado por la epidemia de influenza, fue mayor en el Estado de Quintana Roo que en otros estados de la República, debido a que su PIB estatal se concentra en el sector turismo. La caída del turismo en este destino afectó de manera drástica los niveles de ocupación hotelera; algunos hoteles presentaron ocupaciones menores al 10% por el alto número de cancelaciones de visitantes internacionales, los cuales representan alrededor del 80% del total de turistas en la región. Porcentaje de Ocupación en Riviera Maya 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 59.3% 52.0% 78.0% 69.6% 65.3% 53.1% 68.1% 48.7% 57.7% 20.2% 64.6% 49.4%

5 En la tabla anterior podemos observar el efecto de la recesión económica mundial en los niveles de ocupación hotelera en Riviera Maya, a pesar del mayor poder adquisitivo del dólar frente al peso. La caída en el mes de mayo refleja el efecto que tuvo la epidemia en la muestra de hoteles utilizados en este análisis de más de 37 puntos porcentuales. Por otra parte, la mayor parte de los hoteles en Riviera Maya presenta sus tarifas en dólares americanos. Lo anterior representa un mayor ingreso en moneda nacional, considerando solamente la tarifa promedio. En la siguiente tabla podemos observar el comportamiento de la tarifa promedio en pesos reportada por los hoteles analizados en Riviera Maya. Tarifa Promedio Reportada en Riviera Maya $3,000 $2,500 $2,000 $1,500 $1,938 $2,638 $2,624 $1,709 $1,847 $2,361 $1,514 $2,025 $1,544 $1,355 $1,658 $2,353 $1,000 $500 $0 Nota: Cifras en moneda nacional En el acumulado anual, la tarifa promedio reportada tuvo un incremento del 42% aproximadamente; sin embargo, la mayor diferencia de un año respecto al otro la encontramos en el primer bimestre del año. Para los meses de abril y mayo encontramos una diferencia menor en pesos. Si consideramos el tipo de cambio reportado en los meses de mayo de 2008 y 2009, encontramos que la tarifa promedio en dólares americanos fue mayor en 2008 ($ USD) que en 2009 ($ USD), lo que nos muestra que el efecto influenza llevo a los hoteles a disminuir considerablemente sus tarifas en dólares. De acuerdo a las cifras analizadas en este documento, podemos observar que la actividad turística de Riviera Maya y de la Ciudad de México ya mostraba índices menores a los reportados en 2008 debido a la recesión económica mundial. El efecto negativo de la influenza ocasionó una disminución de más de 30 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior. Por otra parte, la tarifa promedio en dólares en ambos destinos fue inferior en 2009; sin embargo, de acuerdo a los indicadores de la actividad turística nacional, actualmente se está presentando una recuperación de los principales indicadores turísticos a nivel nacional Castillo Miranda y Compañía, S.C. es miembro de Horwath International Association, una asociación Suiza. Cada firma miembro de Horwath es una entidad legal separada e independiente. Este boletín bimestral es elaborado por los Departamentos de Marketing y Consultoría en Hotelería, Turismo y Entretenimiento de Horwath Castillo Miranda. Horwath Castillo Miranda ha realizado su máximo esfuerzo para asegurar la exactitud y confiabilidad de la información que contienen este boletín; sin embargo, no representa asesoría particular. Dicho boletín debe usarse sólo como referencia, por lo que no asumimos responsabilidad alguna sobre cualquier daño o perjuicio derivado de una interpretación inadecuada al contenido del mismo. Si desea obtener mayor información, por favor contacte a nuestros especialistas: mercadotecnia@horwath.com.mx

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