FIDEICOMISO UNICRED CHEQUES II

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1 FIDEICOMISO UNICRED CHEQUES II Organizador y Colocador Colocador Fiduciario Auditor Externo, Asesor Impositivo

2 Descripción de la Compañía Unicred es una Cooperativa constituída bajo la órbita de contralor del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), fundada en Unicred presta asistencia crediticia a una red de asociados distribuidos en 14 Provincias y 15 sectores industriales del país por más de $ millones anuales en operaciones. Unicred ofrece a sus asociados servicios especializados en FINANCIACIÓN DE VENTAS mediante: Descuento cheques de pago diferido (CPD), y Descuento de crédito de facturas Factoring. Los profesionales del Consejo de Administración y Dirección tienen reconocida trayectoria en el mercado crediticio. Unicred fue forjando diversas alianzas comerciales como originador de leasing para Banco Industrial, Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi, y se inició alianza comercial con el Broker AON Seguros facilitando diversas coberturas de seguros. Actualmente Unicred cuenta con 49 recursos, entre empleados, asesores, y profesionales. 2

3 Principales Hitos VOLUMEN OPERADO CHEQUES en MILLONES $ $ $ $ $ 4343 Creación Unicred Refacción local Crisis financiera: Apuesta por seguir operando Nueva Oficina Programa Fideicomiso 150 Millones Alianza C/ Industrial Seguros Acuerdo de facturas para los proveedores del Grupo Cencosud y Día Argentina /02s Descuento Cheques Originador de créditos hipotecarios Bankboston Descuento Facturas Alianza c/aon seguros Leasing Industrial, Supervielle, Comafi. Implementaci ón Política prevención de Lavado de Activos Colocación FF Facturas Serie I y II Colocación FF Facturas Serie V y FF Cheques Serie I Colocación FF Facturas Serie III y IV 2009 $ 476 $ 715 $ $ $

4 Hoy: Perfil de Unicred Datos Financieros Cheques Facturas Cartera Total vs. Rechazos Servicios g Personal y Asesores: 50 personas g Cartera Total: 630 millones Compañía g Patrimonio: 207 millones g Facturas Cedidas: 368 millones g Linea Bancaria: 554 millones g Cheques: 262 millones g Linea Bancaria Tomada: 253 millones Nota: Datos Línea Bancaria, Línea Bancaria Tomada y Personal y Asesores al 30/04/2016 Datos de Cartera Total, Facturas Cedidas y Cheques al 31/03/2016 Datos de Patrimonio Neto al 31/12/2015 4

5 Fortalezas de Unicred 1.Experiencia del Management 2. Líder en Financiación de Ventas 3. Relación de Largo Plazo con Asociados 5. Creciente Demanda de Factoring 4. Solidez Financiera 5

6 1. Experiencia del Management El management de Unicred tiene reconocida trayectoria en el mercado crediticio con 25 años de experiencia ininterrumpida. Consejo de administración conformado por: Fernando Czarny, Presidente. Licenciado en Administración de la Universidad de Belgrano. Curso un Master de Dirección Bancaria en CEMA. Participo como socio en una empresa del rubro textil. Se incorporó a Unicred en el año Desde entonces lidera el área comercial y financiera. Rafael Czarny, ex Presidente de Unicred por 15 años y hoy Director. Se desempeño como empresario textil. Ex Director del Banco Comercial Israelita de Rosario. Fue tesorero de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito. Desde 1989 es miembro fundador de Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, se desempeña en el consejo de administración desde entonces. Ha participado en varias charlas y seminarios de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas con sede en Panamá y en Estados Unidos. Felipe Bogoslavski, Consejero Suplente. Se desempeño como empresario de la industria de la madera, industria textil, y de la construcción. Integro otra Cooperativa durante los años 80. Es uno de los miembros fundadores de Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Ruben Iaschinsky, Gerente General. Contador Público egresado de la Universidad de Belgrano. Lidero por muchos años un estudio contable independiente asesorando empresas pymes. Se vincula a Unicred desde su fundación. Es además Protesorero del Consejo de Administración de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito. Participó en varias oportunidades en seminarios y charlas de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas con sede en Panamá. 6

7 2. Líder en Financiación de Crédito de Ventas Unicred ha sabido detectar la necesidad de muchas empresas por financiar capital de trabajo desde el momento mismo del origen de sus ventas, convirtiéndose en líder en el segmento de factoring. Unicred se adelanta al financiamiento ofrecido actualmente por los bancos que se concentran en el descuento de cheques y prefinanciación de exportaciones, descontando facturas de proveedores y hasta órdenes de compra. VENTAJAS DEL FACTORING Obtiene liquidez para capital de trabajo. Al recibir anticipos no produce endeudamiento. Mejora los índices financieros. Libera recursos administrativos, delegando la gestión de cobranza. 7

8 3. Relación de Largo Plazo con Asociados La finalidad prevaleciente de los Asociados y Unicred, es acordar una LINEA de financiamiento CONTINUADA, en función de las ventas que configuran la actividad comercial habitual del beneficiario de la asistencia. Atendemos asociados de pequeño, mediano y gran tamaño. Actualmente operamos con empresas radicadas en 11 provincias y de 16 sectores. 8

9 4. Solidez Financiera Unicred mantiene una sólida situación patrimonial habiéndose capitalizado año a año. Nota: El 2014 incluye aporte de TICOCA por AR$82 millones. 9

10 5. Creciente Necesidad de Factoring Ante la creciente demanda de servicios de factoring por parte de los asociados, el Consejo de Administración de Unicred decidió buscar nuevas fuentes de financiamiento alternativo optimizando su costo de financiamiento. Para cumplir con este objetivo Unicred lanzó el Programa de Fideicomiso Financiero por hasta V/N $ 150 millones, luego ampliado a US$ 38 millones. Cabe destacar que el Fideicomiso Unicred Factoring Serie I, II, III, IV y el Fideicomiso Financiero Cheques I ya fueron cancelados, y la Serie V y VI funciona correctamente según lo establecido. Nota: Los datos son a abril de

11 Resumen Indicativo de Términos y Condiciones de la Oferta Fiduciante Organizador Colocadores Fiduciario Títulos Ofrecidos Programa Serie II Moneda: Amortización Coop. de Crédito Vivienda Unicred Ltda. AdCap Securities Argentina S.A. AdCap Securities Argentina S.A. y Banco de Crédito & Securitización S.A. TMF Group Valores de Deuda Fiduciaria (VDF) Unicred Asset Backed Securities por hasta US$ Valores de deuda fiduciaria $ ; Certificados de Participación $ AR$ Mensual. Tasa de Interés BADLAR + Margen a licitar (Min: 23%; Max: 45%) Vencimiento Duration Activo Subyacente 12 meses 6,20 meses Cartera de cheques de pago diferido (CPD) adquiridos por Unicred a sus Asociados. Calificación de Riesgo AA (arg) por Fix Scr Agente de Revisión y Auditor Adsus S.A. y Deloitte & Co S.R.L. Agente de Custodia TMF Group Certificación PYME El Fideicomiso es elegible para Fondos PYMEs. Fechas de Difusión: Del 13 al 19 de mayo Fecha de Licitación: 20 de mayo de

12 Estructura: 12

13 Factores Relevantes de la Calificación Elevado estrés que soportan los instrumentos: Las calificaciones asignadas a los títulos son consistentes con los escenarios de estrés que soportan los títulos versus las pérdidas estimadas en el escenario base y la concentración por deudor. Importantes mejoras crediticias: un nivel de subordinación real del 18,67% para los VDF, adecuados criterios de elegibilidad de los créditos y criterios de concentración por deudor cedido. Capacidad de administración de la cartera: se evaluó satisfactoriamente la calidad de los procesos y gestión de Unicred como administrador primario de la cartera. Baja gestión de cobro: los cheques de pago diferido se encuentran en poder del fiduciario como agente de custodia quien tendrá a su cargo el depósito de los mismos en la Cuenta Fiduciaria al vencimiento de los mismos. Desempeño del Fiduciario: Experiencia y muy buen desempeño de TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario de securitizaciones. 13

14 Flujo Títulos de Deuda Fiduciaria y Cartera VDF Día Fecha: Amortizació n de Capital Servicio de Interés Total Saldo de Capital 31 24/06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ TOTAL * asume tasa mínima de 23% y fecha de liquidación 24/05/16 Descripción de la Cartera de Cheques Medida Valor Cheques Unidad 1304 Libradores de Cheques Unidad 456 Valor Nominal AR$ ,00 Valor Fideicomitido AR$ ,24 Plazo Promedio de Cartera Dias 68,83 Valor fideicomitido por cheque (promedio) Unidad ,66 Valor fideicomitido por librador (promedio) Unidad ,95 Cheques por librador (promedio) Unidad 2,86 Fecha de Colocación: 20 de mayo Duration: 6,20 meses. Calificación: AA por Fix SCR. EL 80% de los asociados de Unicred son PYMES y el 91% de la cartera del fideicomiso es PYME. 14

15 Aviso Legal El presente material es distribuido al solo efecto informativo. La información contenida en este material está sujeta a cambios y modificaciones y no puede ser considerada definitiva por aquellas personas que tomen conocimiento de ella. Está prohibida cualquier reproducción o distribución del material contenido en la misma, sin previa autorización escrita por parte de Cooperativa Unicred. Ninguna de las entidades o individuos mencionados en este documento asume ninguna responsabilidad para con cualquier persona respecto del uso de esta presentación al tomar u omitir tomar cualquier decisión de inversión, o en relación a la decisión u omisión de adoptar cualquier acción que tenga consecuencias jurídicas. 15

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