Inversiones y Diversificación de la Matriz Energética

Transcripción

1 1 FORO: Oportunidades y Retos para Garantizar la Seguridad y Soberanía Energética Inversiones y Diversificación de la Matriz Energética Ing. Ricardo Vásquez Campos Dirección General de Electricidad Junio 2013

2 Reflexión Inicial 2 Oportunidades y Retos para Garantizar la Seguridad y Soberanía Energética Desarrollo de Infraestructura Condiciones - Entorno

3 3 I. Panorama General del Sector Energético II. III. Sector Electricidad Potencial de Generación

4 I. Panorama General del Sector Energético 4

5 Perú al ,7 TWh de Electricidad Consumida 40,9 TWh de Electricidad Producida 172 Mil Barriles por Día de Combustible Consumido 72 Mil Barriles por Día de Petróleo Producido 85 Mil Barriles por Día de Líquidos del GN Producido 700 Millones de Pies Cúbicos de GN Producido 22,0 TWh (54%) Hidroeléctrica 500 TJ/D de GN Consumido en el Perú 30 Millones de Habitantes 400 Mil Millones de Nuevos Soles (140 Mil Millones de US$) de PBI 1.7 Millones de Vehículos Miles de Unidades Autos % Station Wagon % Camionetas % Omnibus a más % Total % 7.5 Millones de Viviendas 5.5 Millones de Viviendas con Electricidad Veámoslo en una unidad común de energía >>>

6 Perú al TJ/D de Electricidad Consumida 403 TJ/D de Electricidad Producida 973 TJ/D de Combustible Consumido 217 TJ/D (58%) Hidroeléctrica 30 Millones de Habitantes 400 Mil Millones de Nuevos Soles (140 Mil Millones de US$) de PBI 1.7 Millones de Vehículos Miles de Unidades Autos % Station Wagon % Camionetas % Omnibus a más % Total % 430 TJ/D de Petróleo Producido 413 TJ/D de Líquidos del GN Producido 773 TJ/D de GN Producido 500 TJ/D de GN Consumido en el Perú 7.5 Millones de Viviendas 5.5 Millones de Viviendas con Electricidad Dependemos de los derivados del petróleo..., y la tendencia a largo plazo del precio siempre será al alza

7 Curva de Producción Mundial de Petróleo 7 La demanda seguirá creciendo Las reservas se agotan y se agotaron los precios bajos. Tuvieron que pasar millones de años para que se forme el petróleo y el gas natural, no son recursos inagotables, son finitos. La curva de producción petrolera es una campana. USA llegó a su pico a mediados de la década del 70. Se estima que la producción mundial llegará a su pico (peak oil) al 2010, a partir de allí se espera un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda de este recurso energético. El "Pico del Petróleo" (peak oil) se refiere al momento en que la producción de petróleo mundial disminuye debido al agotamiento natural del recurso, lo que llevará a la escasez y aumentos significativos de los precios.

8 Descubrimiento y Producción (demanda) Petrolera Mundial 8 La demanda viene creciendo sostenidamente como consecuencia del crecimiento económico, y los grandes descubrimientos ya fueron realizados hace bastante tiempo. Desde mediados de la década de los 80 se demanda más petróleo que el se descubre; es decir, nos estamos consumiendo las reservas.

9 Reservas de Gas Natural 9 Nuestras principales reservas están en la Selva Sur (zona de Camisea)...

10 Política Energética de Largo Plazo 10 Visión Un sistema energético que satisface la demanda nacional de manera confiable, continua y eficiente, que promueve el desarrollo sostenible y se soporta en la planificación y en la investigación e innovación tecnológica continua. Objetivos de la política energética La Política Energética del Estado debe cubrir cinco aspectos fundamentales: 1. Seguridad energética. 2. Conservación de los recursos energéticos. 3. Precios justos y estables. 4. Desarrollos amigables con el medio ambiente. 5. Inclusión social.

11 Principales Lineamientos de Política Energética Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética. 2. Asegurar el abastecimiento racional y sostenido de combustibles a precios competitivos. 3. Impulsar el crecimiento de redes de gas natural (Lima y en otras Regiones del país). Asimismo, promover el desarrollo de ductos virtuales (LNG, GNC) para zonas sin redes de gas natural. 4. Priorizar la construcción de centrales hidroeléctricas como base para la generación eléctrica nacional. 5. Contar con reserva de generación eficiente y descentralizada que incremente la seguridad del abastecimiento. 6. Ampliar la capacidad del sistema de transmisión que permita el desarrollo eficiente de la generación.

12 12 Prioridades INCREMENTAR LA SEGURIDAD ENERGÉTICA CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO Abastecimiento oportuno y con adecuados márgenes de reserva AUTOSUFICIENCIA La oferta de energía en a partir de los recursos propios del país PRELACION INTERNA Recursos para prioridad del mercado interno

13 13 II. Sector Electricidad

14 14 RESUMEN AL 2012 Potencia Efectiva-Año 2012 Total : MW CC.HH. 44% CC.TT. 56% Producción Energía Año 2011: GWh Año 2012: GWh (Δ : 6,0 %) % Producción 2012: CC.HH. 56 %, CC.TT. 44% Máxima Demanda Año 2011: MW Año 2012: MW (Δ : 6,6 %) Longitud de líneas al año kv: km 500 kv: 603 km

15 15 Objetivo Garantizar el abastecimiento oportuno y eficiente de la energía, que demanda el crecimiento y desarrollo socioeconómico.

16 Demanda y Matriz de Generación 16 Crecimiento Medio Anual : 4,7% : 6,8% 2011: 7,9% 2012: 6,6% Crecimiento de la oferta básicamente con Gas Natural de Camisea concentrado en la zona centro del SEIN. Crecimiento de demanda, oferta centralizada, capacidad de transmisión insuficiente; congestión. La producción de energía eléctrica con recursos hídricos el 2012 sólo representó el 54 %, mientras que el 2002 fue 88% del total.

17 Hidroeléctricas como base de la Generación 17 Desafíos Se ha incrementado la dependencia del GN y de un solo gasoducto (Camisea-Lima). Por lo que se busca impulsar la inversión en centrales hidroeléctricas, y el desarrollo de gasoductos hacia el Sur y Norte del país. 100% Estructura (%) participación del Agua en la Producción de Energía del SEIN al % 80% 70% 60% 50% 87% 91% 88% 86% 76% 74% 75% 68% 61% 63% 58%58% 58% 53% 54% 50% 63% 75% 79% 78% 79% 79%79% 80% 80% 80% 80% 66% 67% 71% 59% 62% 40% 30% 20% 10% 0% Diesel Residual Carbón Gas Natural Biomasa Agua

18 Hidroeléctricas como base de la Generación 18 % MD (MW) 105% 100% 95% 90% Día de Máxima Demanda 2001 y 2011 Por qué impulsar la Generación en Base al recurso Hídrico? 85% 80% 75% 70% 65% 60% 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 Dic Dic Hora % MD (MW) Curva de Duración (día de MD) 2001 y % 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dic Dic % Hora El comportamiento de la Demanda del SEIN ha ido cambiando hacia un mejor factor de carga, incrementándose notablemente la demanda en horas fuera de punta. Por el gran potencial hídrico con el que cuenta el País, que además de ser un recurso renovable, su costo total de producción es menor a mayor factor de planta (mayor factor de carga de la demanda).

19 19 Cuáles son nuestras herramientas? 1. Planificación de la Transmisión (Ley N 28832) 2. Planificación de la Generación (por instrumentar) 3. Licitaciones para Transmisión (Ley N 28832) 4. Licitaciones para Generación (Ley N 28832, ProInversión) 5. Licitaciones de Reserva Fría (D.L. N 1041) 6. Subastas para generación RER (D.L. N 1002) La inversión, es resultado de licitaciones en las que los contratos adjudicados establecen garantía de precios firmes por la energía o servicio ofertado. Contratos de largo plazo de hasta 20 años (generación) y de 30 años (transmisión).

20 20 Incentivos Tributarios Régimen de Recuperación Anticipada del IGV: Por el Decreto Legislativo N 793 (marzo 2007), las inversiones en energías renovables pueden acogerse al Régimen de Recuperación Anticipada del IGV (Inversión mín. de US$ 5 Millones; periodo mín. de pre-operatividade de 02 años). Depreciación acelerada para efecto del pago del Impuesto a la Renta: El Decreto Legislativo N 1058 (junio 2008) establece el beneficio de la depreciación acelerada, hasta de 20% anual, para la inversión en proyectos hidroeléctricos y otros recursos renovables.

21 Proyectos de Generación en ejecución En proceso de licitación, a través de ProInversión, 70 MW térmicos para el sistema aislado Iquitos. Proyectos (MW) CS - Termochilca CC (TV) - Termochilca CC - Fenix 520 CC - El Faro - Shougesa CT - Reserva Fría (*) Total CT (MW) CH-1ra.RER (pendientes) CH-2da.RER CH-Machupicchu II 100 CH-Sta. Teresa 98 CH-Quitaracsa 112 CH-Cheves 168 CH-Chaglla 406 CH-Pucará 150 CH-Cerro del Aguila 525 CH- Huanza 91 Total CH (MW) TOTAL sin Eólica y Solar CE Marcona 32 CE Talara 30 CE Cupisnique 80 CE Tres Hermanas 90 Total CE (MW) CS Moquegua FV 16 Total CS (MW) CTB La Gringa V 2 Total CTB (MW) TOTAL (*) Ilo-Talara-Eten- Puerto Maldonado-Pucallpa 21 Por el retraso de los proyectos, la reserva prevista al 2016 disminuiría en estiaje de 20% (1 514 MW) a 11% (790 MW); y, en el mes de máxima demanda disminuirá de 30% (2 290 MW) a 21% (1 565 MW).

22 Mayor Riesgo del SEIN 22 Falla del Gasoducto de TGP: Del Ducto Camisea-Lima dependerán MW, de esa capacidad sólo 905 MW se podrá operar con D2. Por tanto, ante falla del Gasoducto, MW de capacidad estarían indisponibles. La reserva proyectada busca cubrir este riesgo, que es el mayor individual para el SEIN. Al cierre de 2013, la demanda del SEIN llegaría a MW. Ubicación Empresa Central Tegnología Lima Chilca Pisco Chilca Generación en base al Gas Natural de Camisea Potencia (MW) Duales (MW) Edegel Santa Rosa TG (CS) Ventanilla TG+TV (CC) SDF Energía Oquendo TG (CS) 29 Enersur Chilca TG+TV (CC) 806 Kallpa Kallpa TG+TV (CC) 851 Egenor Las Flores TG (CS) 198 Egasa Pisco TG (CS) 69 Egesur Independencia TG (CS) 23 Indisponible con Falla de Gasoducto (MW) Total en Operación Fenix Fenix TG+TV (CC) Termochilca Olleros TG (CS) 197 Total en Ejecución (POC durante S2-2013) Total TG: TurboGas // TV: Turbovapor // CS: Ciclo Simple // CC : Ciclo Combinado MW indisponibles por falla del Gasoducto de TGP.

23 Balance Oferta-Demanda al Resumen de Balance Oferta-Demanda: Participación Hidro & Reserva Descripción Base Balance Oferta-Demanda // Margen de Reserva Máx. Demanda (MW) Crecimiento (%) 6,6% 7,7% 10,0% 9,7% 9,5% 7,2% 4,8% 5,0% 4,5% 3,6% 3,5% Nueva Hidro (MW) Nueva Térmica (MW) * Pot. Efectiva Total (MW) % Pot. Efectiva Hidro 45% 39% 39% 42% 43% 45% 46% 48% 49% 51% 52% % Producción Hidro 54% 52% 51% 51% 54% 58% 60% 61% 61% 64% 64% Reserva MD (%) ** 25% 39% 34% 26% 30% 35% 33% 31% 30% 29% 28% Reserva MD (MW) Reserva en Estiaje (%) ** 9% 21% 23% 19% 21% 24% 23% 20% 19% 17% 16% Reserva en Estiaje (MW) (*) Licitación Termo (2016 y 2019); CT Quillabamba (2017) // (**) Considera indisponibilidad de 7% de oferta por mantenimiento. Orden de magnitudes que determinarán las próximas licitaciones (Reserva Fría e Hidroeléctricas).

24 Márgenes de Reserva 24

25 Proyectos con Concesión Definitiva 25 Nº Central Hidroeléctrica Titular de la Concesión Potencia Instalada (MW) Ubicación N Central Titular de la Concesión Potencia Instalada (MW) Ubicación 1 CH MORRO DE ARICA CEMENTOS LIMA S.A. 50 LIMA 2 CH HUANZA 3 CH CENTAURO I Y III 4 CH MOLLOCO EMPRESA DE GENERACIÓN HUANZA S.A. - EMGHUANZA CORPORACIÓN MINERA DEL PERÚ S.A. - CORMIPESA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA 91 LIMA 25 ANCASH 302 AREQUIPA 5 CH QUITARACSA I ENERSUR S.A. 112 ANCASH 6 CH CHEVES 7 CH PUCARÁ EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CHEVES S.A. EGECHEVES EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUZCO - EGECUSCO 168 LIMA 130 CUZCO 8 CH SANTA TERESA LUZ DEL SUR S.A.A. 98 CUSCO 9 CH MARAÑÓN HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L. 96 HUÁNUCO 10 CH TARUCANI TARUCANI GENERATING COMPANY S.A. 49 AREQUIPA 11 CH CERRO EL AGUILA CERRO DEL ÁGUILA S.A. 525 HUANCAVELICA 12 CH LA VIRGEN LA VIRGEN S.A.C. 65 JUNÍN 13 CH BELO HORIZONTE COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.C. 180 HUÁNUCO 14 CH CHAGLLA GENERACIÓN HUALLAGA S.A. 406 HUÁNUCO 15 CH CATIVEN I y II COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 29 LA LIBERTAD 1 CH CARPAPATA III UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. 13 JUNÍN 2 CH LAS PIZARRAS EMPRESA ELÉCTRICA RÍO DOBLE S.A. 19 CAJAMARCA 3 CH MANTA PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.C. 18 ANCASH 4 CE TALARA ENERGÍA EÓLICA S.A. 30 PIURA 5 CE CUPISNIQUE ENERGÍA EÓLICA S.A. 80 LA LIBERTAD 6 7 CH VIROC (ex CH Raura II) CE PARQUE EÓLICO MARCONA AMAZONAS GENERACIÓN S.A. 12 LIMA PARQUE EÓLICO MARCONA S.R.L. 32 ICA 8 CH COLA I HIDROELÉCTRICA COLA S.A CH 8 DE AGOSTO 10 CH RENOVANDES H1 11 CH RUNATULLO III 12 CH RUNATULLO II ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C. EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.R.L. EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE JUNÍN S.A.C. EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE JUNÍN S.A.C. LA LIBERTAD Y ANCASH 19 HUÁNUCO 20 JUNÍN 20 JUNÍN 19 JUNÍN 13 CS MOQUEGUA FV MOQUEGUA FV S.A.C. 16 MOQUEGUA 14 CH CHANCAY SINDICATO ENERGÉTICO S.A. - SINERSA 19 LIMA 15 CH ZAÑA ELECTRO ZAÑA S.A.C. 13 CAJAMARCA 16 CH ANGEL I 17 CH ANGEL II 18 CH ANGEL III GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A. 20 PUNO 20 PUNO 20 PUNO C. Definitiva: Total Hidroeléctricas (MW) C. Definitiva: Total RER (MW) 401

26 Proyectos con Concesión Temporal 26 N Central Titular de la Concesión Potencia Instalada (MW) Ubicación N Central Titular de la Concesión Potencia Instalada (MW) Ubicación CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 1 CH DEL NORTE CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NORTE S.A. 600 Cajamarca 2 CH SANTA MARÍA 1 C.H. SANTA MARÍA ENERGY S.A. 97 Ancash 3 CH SAYÁN HIDROCAÑETE S.A. 11 Lima 4 CH SAN PEDRO I - II 5 CH HUALLAGA I 6 CH CEDROPAMPA I,II,III 7 CH APURÍMAC 2500 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - SUC.DEL PERÚ CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO S.A. HMV INGENIEROS DEL PERÚ S.R.L. EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APURÍMAC S.A. C. Temporal: Total Hidroeléctricas (MW) CENTRALES SOLARES 1 CS LA JOYA 2 CS PAMPA COLORADA 3 CS LA JOYA ENEL 4 CS MARISCAL NIETO 5 CS PAMPA SIGUAS 6 CS TESORO C. Temporal: Total Solares (MW) PERÚ ENERGÍA RENOVABLE S.A. ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. ANDINA ENERGÍA RENOVABLE S.A.C. ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 102 Ayacucho. 180 Huánuco 215 Amazonas 150 Cusco Arequipa 100 Arequipa 100 Arequipa 50 Moquegua 40 Arequipa 40 Moquegua 430 CENTRALES EÓLICAS 1 CE NAZCA GENERALIMA S.A.C. 100 Ica 2 CE YACILA GENERALIMA S.A.C. 50 Piura 3 CE HUARMEY PERÚ ENERGÍA RENOVABLE S.A. 200 Ancash 4 CE PAMPA CARACOLES EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MARCONA S.A. 240 Ica 5 CE SAN JUAN ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A. 200 Ica y Arequipa 6 CE PARIÑAS ENERGÍA RENOVABLE PERUANA S.A. 200 Piura 7 CE PARQUE NAZCA ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 100 Ica 8 CE PARQUE GUADALUPE VIENTOS DE CHEPÉN S.A. 120 La Libertad 9 CE PARQUE COMANDANTE NOEL SECHÍN EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A. 120 Ancash 10 CE OCUCAJE ELECNOR PERÚ S.A.C. 100 Ica 11 CE PARQUE PAMPA SALINAS ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 40 Lima 12 CE PARQUE PUNTA CHERREPE ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 100 La Libertad y Lambayeque 13 CE LA NIÑA ENERGÍA RENOVABLE PERUANA S.A. 200 Piura 14 CE PARQUE LACHAY ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 100 Lima 15 CE PARQUE SAN PEDRO ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 100 Piura 16 CE MÓRROPE GENERALIMA S.A.C. 100 Lambayeque 17 CE LACHAY GENERALIMA S.A.C. 40 Lima 18 CE TALARA II GENERADORA EÓLICA INKA I S.A. 60 Piura 19 CE PUNTA LOMAS 1 GENERALIMA S.A.C. 100 Arequipa C. Temporal: Total Eólicas (MW) 2 270

27 Proyectos de Transmisión 27 Proyectos en el Norte LT 220 KV MOYOBAMBA IQUITOS ( 2017) LT 220kV PIURA OESTE TALARA (2013) LT 500 kv TRUJILLO - LA NIÑA (2014) LT 220 KV CAJAMARCA CARHUAQUERO- CAJMARCA CACLIC - MOYOBAMBA (2016) LT 500 kv ZAPALLAL CHIMBOTE TRUJILLO (En Servicio) LT 220 KV CARHUAMAYO PARAGSHA CONOCOCHA HUALLANCA CAJAMARCA (En Servicio) 27

28 Proyectos de Transmisión 28 bicación de los Proyectos en Lima SE CARAPONGO (2016) LT 220 kv VENTANILLA - ZAPALLAL (2015) LT 220 kv VENTANILLA - CHAVARRIA (2015) LT 220 KV PLANICIE - INDUSTRIALES ( 2016) LT 220 KV SAN JUAN CHILCA (2014) LT 220 KV NICOLAS AYLLON DERIV. NICOLAS AYLLON (2017) LT 220 kv INDUSTRIALES CORPAC (2016)

29 Proyectos de Transmisión 29 Proyectos en el Centro y Sur SE ORCOTUNA (2015) LT 220 KV POMACOCHA - CARHUAMAYO (2013) LT 220kV FRIASPATA-MOLLEPATA (2015) LT 220 KV MACHUPICCHU-QUENCORO- ONOCORA-TINTAYA (2016) LT 220 KV MACHUPICCHU ABANCAY COTARUSE (2015) LT 500 kv CHILCA MARCONA MONTALVO (2013) LT 220 KV TINTAYA SOCABAYA (2013) LT 500 kv MANTARO MARCONA SOCABAYA MONTALVO (2016) LT 220kV AZANGARO-JULIACA-PUNO (2016) LT 220kV MOQUEGUA LOS HEROES (2015) 29

30 30 III. Potencial de Generación

31 Potencial en Energías Renovables Objetivo: Explotación estratégica 31 Potencial Hidroeléctrico MW (1) Potencial Eólico MW (2) Potencial Geotérmico MW (3) Potencial Solar (4) Sierra: kwh/m 2 Costa: kwh/m 2 Selva: kwh/m 2 (1) Atlas del Potencial Hidroeléctrico del Perú (DGER-MINEM, BM y GEF), Marzo 2011 (2) Atlas del Potencial Eólico del Perú ( (3) Battocletti, Lawrence, B& Associates, Inc (1999) Geothermal Resources in Peru (4) Plan Maestro de Electrificación Rural con Energía Renovable en el Perú (DGER- MINEM) El principal recurso energético renovable del Perú, es el hidroeléctrico. Si bien existe importante potencial de recursos Eólicos y Solares, la generación eléctrica en base a estos recursos no ofrecen la continuidad de servicio que se requiere para fortalecer la Seguridad de Abastecimiento en el SEIN.

32 Potencial Hidroeléctrico Técnico 32 Siendo el potencial aprovechable un valor que excluye a áreas restringidas y concesiones ya otorgadas, el potencial técnico aprovechable resulta ser MW.

33 33 Los 15 Proyectos Hidroeléctricos más Grandes de la vertiente del Atlántico. Potencia: MW

34 34 Se destacan dos prioridades 1. Garantizar el abastecimiento de la demanda interna de energía, de manera sostenible. 2. Promover que las inversiones en los proyectos se ejecuten bajo criterios de sostenibilidad tanto económico como social y ambiental.

35 35 GRACIAS