Venta viviendas en Lima Metropolitana (unidades)

Transcripción

1 Oportunidad de Inversión en Empresa Inmobiliaria Indacochea Asociados S.A.C. en representación de una empresa reconocida en el sector inmobiliario, está encargada de la venta conjunta del 100% de acciones de dicha empresa. En este documento se ha incluido información referencial para los posibles interesados: 1. Evolución del Sector a) En el Perú, la venta de viviendas en Lima Metropolitana ha tenido una tendencia positiva de crecimiento en la última década. Para el año 2013, se ha pronosticado que se llegará a vender 21,441 mil viviendas en el mercado capitalino (Capeco). Venta viviendas en Lima Metropolitana (unidades) 21,441 21,990 8,750 12,009 8,850 10,571 13,179 13,381 14,516 3,153 4, b) La cobertura de la oferta disponible 1 de vivienda en Lima Metropolitana ha presentado una tendencia a la baja en los últimos años. Esto ha provocado que la expansión del mercado se vea limitado. Sin embargo, se rescata la oportunidad de recuperar la cobertura de años anteriores, a través de más proyectos inmobiliarios, tomando en cuenta el permanente aumento de la demanda por viviendas y el acceso al crédito hipotecario. 1 La cobertura de la oferta se define como el número de meses en los que se acabaría el stock actual de vivienda si se mantiene el número de venta de viviendas

2 Cobertura de la oferta actual de viviendas (meses) c) La demanda por viviendas en Lima Metropolitana ha experimentado un notable ritmo de crecimiento en los últimos años. Para los siguientes años se espera que esta tendencia continúe, considerando que actualmente, según Capeco, en Lima existen 418 mil familias que requieren una vivienda, que están dispuestas a adquirirla, y que cuentan con parte de los recursos para hacerlo. Demanda efectiva de vivienda en Lima Metropolitana (en miles)

3 Miles de US$ 2. Perfil de la Empresa La empresa, constituida en el año 2009 por capitales peruanos y extranjeros, inició sus actividades de Gestión Inmobiliaria con la construcción y promoción de proyectos residenciales en el distrito de Miraflores, enfocándose en un público objetivo A y B. La base de la relación con sus clientes es la confianza, el cumplimiento de compromisos y la calidad de los proyectos. Los proyectos de la empresa cuentan con el respaldo de su socio estratégico, el BBVA Banco Continental, quien puede dar fe de la trayectoria como empresa seria y dedicada a través del patrocinio de sus obras. El servicio brindado por la empresa inicia con el diseño de un buen proyecto y culmina con la entrega oportuna conforme a las características ofrecidas, junto con la inscripción de las unidades inmobiliarias a nombre de los clientes en Registros Públicos, cumpliendo así con la legalidad correspondiente. 3. Proyectos Actualmente, la empresa cuenta con 4 proyectos en cartera; 3 de ellos en el distrito de Miraflores; y uno, en Barranco. 4. Indicadores Financieros de los Proyectos en desarrollo Las ventas de los proyectos en cartera son las siguientes: 5,000 4,000 3,000 Ingresos por proyecto (Expresado en miles de US$) 3,996 2,901 4,472 3,106 2,000 1,000 - Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D

4 A continuación, se presentan los márgenes EBIT de los proyectos en cartera tiene la empresa. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% EBIT por Proyecto 31% 26% 26% 26% Proyecto A Proyecto B Proyecto C Proyecto D 5. Eficiencia Operativa Uno de los principales objetivos de la empresa es lograr la eficiencia Operativa en todos sus proyectos. Para dicho propósito, la empresa ha implementado diversas estrategias: 1. Se cuenta con un planeamiento estratégico Se ha concluido en Agosto 2013 la implementación del Balance Score Card que ayudará a gestionar los indicadores de gestión, financieros, comercial y asuntos internos de una mejor manera. 3. En Octubre del 2013, se concluyó la reorganización operativa, la cual incluye una reingeniería organizacional estructurada por procesos. 4. Implementación del Sistema SAP Business One y Maringo(Gestor de Proyectos). 6. Fortalezas de la empresa A continuación, se presentan las principales fortalezas de la empresa: Solidez financiera y buen desempeño crediticio Buena imagen en instituciones financieras Clientes satisfechos Se promueve la exclusividad en cuanto a la ubicación y diseño del producto final Nivel de acabados superior al promedio, con precios no necesariamente más elevados que la competencia. Buena cartera de proyectos en desarrollo y en venta.

5 7. Oportunidades de Negocio En cuanto a las oportunidades de negocios para los postores de compra, se encuentran las siguientes: El sector construcción ha sido la palanca principal de crecimiento del país en los últimos años, y se espera que esta tendencia se repita para los siguientes años. Incremento del nivel de ingreso de la población. Aumento en la demanda de viviendas. Desarrollo de proyectos de viviendas multifamiliares en Lima y Provincias, incentivando el crecimiento vertical ante una menor disponibilidad de terrenos. Ingreso intenso de centros comerciales debido al interesante potencial de consumo. Acceso a las personas a créditos hipotecarios a largo plazo y a menores tasas. 8. La Operación a) Se busca vender la totalidad del accionariado de la empresa. La venta del paquete accionario ofrecido se llevará a cabo mediante una Subasta Privada, tras la cual se seleccionará a los Postores Calificados con los cuales se negociarán los términos de la transacción y se elegirá un ganador final. Preselección Subasta privada Selección del ganador del proceso Negociación con postor calificado Por medio del presente documento, invitamos formalmente a su empresa a sumarse al proceso de venta, participando de la subasta privada. En caso exista interés deberá ponerse en contacto y suscribir un acuerdo de confidencialidad. Alejandro Indacochea Presidente del Directorio aindacochea@indacocheaempresas.com