Mercado nacional de las hortalizas frescas

Transcripción

1 Mercado nacional de las hortalizas frescas Odepa Andrea Flaño I. Ministerio de Agricultura Sectorialista de hortalizas frescas Mayo 2013

2 Indice 1. Antecedentes de la producción hortícola nacional 2. Producción hortícola en la Región de Valparaíso 3. Mercado hortícola nacional 4. Comercio exterior hortalizas 5. Desafíos

3 Importancia del sector hortícola Se encuentra en todas regiones explotaciones de acuerdo al último censo agropecuario(2007) Incluyendo las huertas caseras llegan a ser más de Lo que significa que casi un tercio de todas las explotaciones silvoagropecuarias del país contienen cultivos hortícolas. La mayoría de las regiones lo consideran como un rubro fundamental para el desarrollo local. Esto posiciona al sector hortícola como uno de los más importantes para el progreso del país de manera integral.

4 Características del sector hortícola nacional hectáreas 85% entre las regiones de Coquimbo y el Maule explotaciones (atomizado) Principales especies hortícolas

5 Superficie hortícola nacional % % 2% -5% Superficie (hectáreas) * *VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007 Fuente: elaborado por Odepa con información de INE

6 Superficie hortícola nacional por región 2012 (hectáreas; %) Resto país; ; 15% Región Metropolitana ; ; 34% 5 Región de Valparaiso ; ; 11% Región de Coquimbo ; ; 11% Región de O'Higgins ; ; 13% Región del Maule ; ; 16% Fuente: elaborado por Odepa con información de INE

7 Número de explotaciones hortícolas por rango de tamaño (2007) 20 a 49,9 ha 13% 50 ha y más 8% 10,0 a 19,9 ha 16% 0,1 a 4,9 ha 45% 5,0 a 9,9 ha 18% Fuente: elaboración propia con información de INE

8 Superficie hortícola nacional por hortaliza 2012 (hectáreas; %) Otras hortalizas; ; 31% Choclo; ; 17% Lechuga; 7.293; 9% Sandía; 2.694; 3% Tomate consumo fresco; 5.463; 7% Cebolla Temprana; 2.839; 4% Alcachofa; 2.959; 4% Poroto Granado; 3.197; 4% Cebolla de Guarda; 4.338; 5% Zanahoria; 3.990; 5% Melón; 3.805; 5% Zapallo temprano y de guarda; 4.518; 6% Fuente: elaborado por Odepa con información de INE

9 La producción hortícola en Chile es un sector disperso per se Producidas comercialmente en todas las regiones del país Distintas épocas de producción y sistemas productivos Muchos productos ( 20 especies con cierta significación económica) Varios canales de comerciales y distintos formatos de venta Muchos actores en ambos extremos de la cadena comercial Mercado exportador pequeño, tanto en fresco como en procesado Por esta razón ha sido difícil el desarrollo de este sector, que se ha quedado estancado y ha perdido competitividad frente a un mundo cada vez más dinámico.

10 Superficie hortícola en la Región del Valparaíso % % -3% % Superficie (ha) * * VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007 Fuente: elaborado por Odepa con información de INE

11 Superficie hortícola por hortaliza en la Región de Valparaíso (hectáreas; %) Choclo; 1.060; 12% Otras hortalizas; 2.544; 30% Poroto Granado; 982; 12% 31% Repollo; 482; 6% Tomate consumo fresco; 966; 11% 18% 27% 25% Alcachofa; 730; 9% Lechuga; 820; 10% Zanahoria; 872; 10% 22% Fuente: elaborado por Odepa con información de INE

12 Superficie de hortalizas regadas por método de riego en la Región de Valparaíso 2008/2009 (%) Goteo y cinta 8% Aspersión 2% Otro tradicional 1% Tendido 12% Surco 77% Fuente: elaborado por Odepa con información de INE

13 Cadena de comercialización de productos hortícolas Fuente: SCL Econometrics S.A.

14 Caracterización comercialización nacional de hortalizas Productores son tomadores de precios Inestabilidad de precios No hay estandarización de calidades Se paga más por productos de mayor tamaño Bajo valor agregado Informal Condición de inocuidad?

15 Determinantes del precio de las hortalizas frescas El precio de las hortalizas depende de la oferta y la demanda existente en el mercado interno Ajos y cebollas también dependen del precio internacional Demanda Estableañoaaño Variaalolargodelaño Lasvariacionesenlaofertasonelresultadode: Superficie Costosdelosinsumosymanodeobra Acceso y disponibilidad del recurso hídrico Expectativas de precio de la hortaliza a cultivar Expectativas de precio de cultivos competidores Rendimiento Las condiciones climáticas(heladas, sequías) Presencia de alguna plaga de manera extensiva Estacionalidad

16 Estacionalidad Tomate consumo fresco Estacionalidad de los tomates para consumo fresco en Chile Zonas productivas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Valle Azapa (aire libre- malla) Copiapó (invernadero) Copiapó (parrón aire libre) Ovalle (aire libre) Ovalle (invernadero) Limache - Quillota (invernadero) Limache-Quillota (parrón) Talca (invernadero) Talca- Curicó (aire libre) Pichidegua (S. Vicente)(invernadero) Pichidegua (S. Vicente)(aire libre) Rengo y Quinta de Tilcoco (aire libre) Fuente: Allendes, Hernán (2011)

17 Precio mayorista tomate consumo fresco $/caja 20 kilos (pesos nominales sin IVA) Precio ($/caja 20 kg.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Odepa

18 Precio mayorista poroto granado $/quintal de 30 kilos (pesos nominales sin IVA) Precio ($/quintal de 30 kilos) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Odepa

19 Exportaciones nacionales de hortalizas 2012 Volumen (toneladas; %) Valor (miles US$ FOB; %) Primario % Primario % Industrial % Industrial % Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

20 Hortalizas frescas más exportadas 2012 Volumen (toneladas; %) Valor (miles US$ FOB; %) Orégano; ; 3% Otras hortalizas; ; 3% Orégano; ; 10% Otras hortalizas; ; 4% Ajos; ; 24% Ajos; ; 46% Cebolla; ; 70% Cebolla; ; 40% Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

21 Las otras hortalizas frescas exportadas 2012 (excluyendo a cebollas, ajos y orégano) Volumen (toneladas; %) Valor (miles US$ FOB; %) Zanahorias y nabos; 128 ; 7% Otras hortalizas; 189 ; 11% Ají; 322 ; 18% Zanahorias y nabos; 149 ; 6% Otras hortalizas; 202 ; 9% Zapallo; 294 ; 12% Ají; ; 45% Zapallo; 430 ; 25% Radicchios; 671 ; 39% Radicchios ; 672 ; 28% Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

22 Evolución de las exportaciones nacionales de hortalizas frescas Volumen (tons) Valor (miles US$ FOB) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

23 Evolución de las exportaciones nacionales de hortalizas frescas (Enero a Junio) Volumen (ton) Valor (miles US$ FOB) Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

24 Principales destinos de las exportaciones de hortalizas frescas 2012 (miles US$ FOB; %) Alemania; ; 3% Argentina; ; 4% Otros paises; ; 7% Holanda; ; 6% Reino Unido; ; 7% México; ; 34% Brasil; ; 10% España; ; 14% Estados Unidos; ; 15% Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

25 Balanza de hortalizas nacionales 2012 Volumen (toneladas) Valor (miles US$) Industrial Primario - Industrial Primario Exportación Importación Exportación Importación Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

26 Hortalizas frescas más importadas 2012 (miles US$ CIF; %) Zapallos; 352 ; 3% Zanahorias y nabos; 351 ; 3% Otras hortalizas; 834 ; 7% Melones; 368 ; 3% Cebollas; 568 ; 4% Sandías; 533 ; 4% Orégano; ; 28% Porotos; 557 ; 4% Espárragos; ; 17% Ajos; ; 27% Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

27 Desafíos de la producción hortícola nacional Tecnología Mecanización Riego (uso eficiente del agua, aumento de rendimientos, menor presión de malezas y plagas) Producción integrada Incorporar valor agregado Mejor embalaje y presentación IV gama Inocuidad Asociatividad Mejorar la gestión comercial

28 Qué es la Mesa Hortícola? Es una iniciativa público-privada Objetivos: La elaboración de una estrategia público-privada para el desarrollo del sector hortícola Creará la instancia para analizar y ejecutar soluciones Permitirá alinear los esfuerzos Creará la base para la organización, comunicación y coordinación para el desarrollo del sector hortícola

29 Funcionamiento de la Mesa Hortícola Esta mesa del Ministerio de Agricultura es coordinada por Odepa A fines del 2012 en una reunión de coordinación pública, se determinó trabajar de acuerdo a temas prioritarios para lo cual se formaron 4 comisiones: - Comisión de Inocuidad, nutrición y consumo; coordinada por Achipia - Comisión de Comercialización; coordinada por Indap - Comisión de Innovación, tecnología y transferencia; coordinada por FIA - Comisión de Información, difusión, educación y capacitación; coordinada por Odepa Enenerode2013seincorporóalsectorprivado El 26 de marzo de 2013, fue la primera reunión público privada, donde cada comisión presentó una agenda 2013 con acciones claras a realizar durante este año.

30 Gracias! CONTACTO - SIAC Sistema integral de información y atención ciudadana Teléfono: odepa@odepa.cl