Programa Global de Valores Fiduciarios Rosfid FIDEICOMISO FINANCIERO FIDEBICA II

Transcripción

1 Programa Global de Valores Fiduciarios Rosfid FIDEICOMISO FINANCIERO FIDEBICA II ROSARIO ADMINISTRADORA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. Fiduciario BICA COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MÚLTIPLES LTDA. Fiduciante y Administrador CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN V/N $ Certificados de Participación Clase A Certificados de Participación Clase B V/N $ V/N $ Certificados de Participación Clase C V/N $ Coordinador de la Colocación: Mercado de Valores de Rosario S.A. Domicilio de suscripción: Paraguay 777 piso 8, 2000 Rosario. Agente Colocador: Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de Valores de Rosario S.A. en sus respectivos domicilios, conforme nómina adjunta. Listado de operadores con sus respectivos mails, se encuentran para consulta en el sitio web: Agentes Co-colocadores: Mercado de Valores del Litoral S.A, Capital Markets Argentina, Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Horario de suscripción: De a horas de lunes a viernes. Período de suscripción: 5 días hábiles bursátiles. Desde el jueves 15/09/05 hasta el miércoles 21/09/05. Fecha de Integración: 23 de septiembre de Cierre de Colocación: Miércoles 21/09/05 16 hs., en el domicilio del Colocador Principal.

2 Monto a suscribir: Títulos emitidos: CPA: CPB: CPC: Forma de los títulos: V$N Mínimo: Precio de Colocación: Sistema de Colocación: Mecanismo de Adjudicación: $ (Pesos dieciséis millones trescientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y siete). Certificados de Participación: Certificados de Participación Clase A ( CPA ), Clase B ( CPB ), y Clase C ( CPC ). Valor nominal equivalente al 80 % del saldo de capital de los Créditos más el interés devengado a la Fecha de Corte, es decir $ con pagos mensuales de los siguientes servicios: a) En concepto de amortización del capital la totalidad de los ingresos percibidos por las cuotas de los Créditos, luego de deducir la renta de las Clases A y B, a partir de la Fecha de Corte, y (b) en concepto de renta (dividendo) (a) una tasa variable equivalente a la tasa BADLAR para Bancos Privados de la República Argentina para depósitos en Pesos por un monto mayor a un millón de Pesos por períodos de entre 30 y 35 días correspondiente a la del último Día Hábil del mes anterior al de devengamiento, más 350 puntos básicos anuales, con un máximo de 15% nominal anual o (b) una tasa del 9,5 % nominal anual, la que resulte mayor, devengado desde la Fecha de Corte -para el primer servicio- o desde el primer día del mes anterior a la Fecha de Pago de Servicios correspondiente para los restantes-, hasta el último día de dicho mes. La renta se calculará sobre el valor residual de los Certificados de Participación Clase A, considerando para su cálculo 360 días (12 meses de 30 días). Valor nominal equivalente al 10 % del saldo de capital de los Créditos más el interés devengado a la Fecha de Corte, es decir $ , con pagos mensuales de los siguientes servicios: a) En concepto de amortización de capital, una vez cancelados íntegramente los Servicios de la Clase A, un importe equivalente a la totalidad de los ingresos percibidos por las cuotas de los Créditos, neto de la renta de la Clase, b) en concepto de renta (dividendo) (a) una tasa variable equivalente a la tasa BADLAR para Bancos Privados de la República Argentina para depósitos en Pesos por un monto mayor a un millón de Pesos por períodos de entre 30 y 35 días correspondiente a la del último Día Hábil del mes anterior al de devengamiento, más 500 puntos básicos anuales, con un máximo de 20 % nominal anual o (b) una tasa del 11 % nominal anual, la que resulte mayor, devengado desde la Fecha de Corte - para el primer servicio- o desde el primer día del mes anterior a la Fecha de Pago de Servicios correspondiente -para los restantes-, hasta el último día de dicho mes. El rendimiento se calculará sobre el valor residual de los Certificados de Participación Clase B considerando para su cálculo 360 días (12 meses de 30 días). Valor nominal equivalente al 10 % del saldo de capital de los Créditos más el interés devengado a la Fecha de Corte, es decir $ , con pagos mensuales de los siguientes servicios, una vez cancelados íntegramente los Servicios de las Clases A y B: a) En concepto de amortización un importe equivalente a la totalidad de los ingresos percibidos por las cuotas de los Créditos ingresadas en el mes inmediato anterior al pago de servicios; b) en concepto de utilidad, el importe remanente. Certificados Globales definitivos, para su depósito en Caja de Valores S.A.. Los inversores renuncian a exigir la entrega de títulos individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo administrado por dicha Caja de Valores, conforme a la Ley La Caja de Valores se encuentra habilitada para cobrar aranceles a cargo de los depositantes. El monto mínimo de suscripción es de $1000 (pesos cien). Valor Nominal Unitario: V$N 1.- (un peso). Los Certificados de Participación serán colocados por los agentes y sociedades de bolsa del Mercado de Valores de Rosario S.A., y el Mercado de Valores del Litoral S.A., Capital MArkets Argentina y Nuevo Banco de Santa Fe S.A al precio que determine el Fiduciario de común acuerdo con el Fiduciante, incluso bajo la par, conforme al rango de precios ofrecidos en las solicitudes de suscripción recibidas por el colocador durante el período de colocación (el Precio de Suscripción). Los Certificados de Participación serán colocados por el Sistema Holandés, incluso bajo la par, conforme al rango de TIR (Tasa Interna de Retorno) o precios, según corresponda, ofrecidos en las solicitudes de suscripción recibidas por los colocadores durante el período de colocación. Las ofertas referentes a los CPA y CPB deberán indicar la TIR solicitada. Las ofertas recibidas serán adjudicadas comenzando con las ofertas que soliciten la menor TIR y continuando hasta agotar los títulos disponibles. Todas las ofertas deberán especificar la tasa solicitada. La adjudicación se realizará a un precio único (la mayor tasa aceptada) para todas las ofertas aceptadas.

3 Tramo no competitivo CPA y B: Bienes Fideicomitidos: Agente de Registro y Pago: Calificación de Riesgo: Las ofertas de los Certificados de Participación Clase C deberán especificar, en todos los casos el precio ofertado. Las ofertas recibidas serán adjudicadas comenzando con las ofertas que soliciten el mayor precio y continuando hasta agotar los certificados disponibles. La adjudicación se realizará a un precio único para todas las ofertas aceptadas. Ofertas iguales o inferiores a V$N se adjudicarán a tasa de corte. A los efectos de suscribir Certificados de Participación, los interesados deberán suministrar aquella información o documentación que deba o resuelva libremente solicitarle el Agente Colocador y/o el Fiduciario para el cumplimiento de su función y de, entre otras, las normas sobre lavado de activos de origen delictivo y sobre prevención del lavado para el mercado de capitales emanadas de la Unidad de Información Financiera creada por la Ley N Créditos personales originados o previamente adquiridos por el Fiduciante. Caja de Valores S.A. CPA: AA (arg) ML Fitch Ratings CPB: BBB+ (arg) ML Fitch Ratings A la fecha del presente aviso, no se han producido modificaciones significativas en la situación patrimonial económica y financiera de la Compañía con relación al último Estado Contable presentado. La Emisión fue Registrada ante la Comisión Nacional de Valores el 13 de septiembre de 2005.

4 MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A. NOMINA DE AGENTES Y SOCIEDADES DE BOLSA RAZON SOCIAL DOMICILIO TELEFONO/S ABDELMALEK Raúl E. Córdoba 1437 P.5 Of ABUT, Jaime y Asoc. S.C. Santa Fe /16 BIBE e Hijos S.A., Fernando Córdoba 1330 P.6 Of /44 BORTOLATO y CIA., Jorge A. Córdoba 1365 P.6 Of BRANCATELLI Soc. Bolsa S.A. Mitre 868 E.P / BURMIS S.A. Soc. Bolsa S.A. Corrientes 456 P.8 Of.87 (3) /25 D'AMICO, José Luis Víctor Paraguay 727 P.4 Of DAMINATO y CIA. S.C. San Martín 858 G.Rosario DAMINATO, C. FLANAGAN de Sarmiento 722 P.5 B DEL INTERIOR BURS. Soc Bol SA Sarmiento 776 7mo. B (3) FERNANDEZ SOLJAN, Paulino. R. Córdoba 1452 P.6 Of."E" FINEX VALORES Soc de Bolsa SA 25 de Mayo 293 3er. Piso (3) G. G. Soc de Bolsa S.A. Santa Fe /71 GRUPO CAREY Soc de Bolsa S.A. Córdoba GUARNIERI, Juan Rosendo Calle Piso 7 Of 41(1) / GUSTAFSSON Y LISTRO S.C. Corrientes 791 P.3 Of. G LBO Soc. de Bolsa S.A. Rioja to. Piso Ofic MACKREY, Guillermo San Lorenzo 1076 Local MONEY MARKET S.A. Soc. Bolsa Sarmiento 776 6to. Piso A (3) / MOYANO, Juan Jose Corrientes 653 P.10 Of MULTIBURSATIL S.A. Soc. Bolsa Reconquista 365 2do P Of. B (3) N.G.A. Inversiones S.A. Soc. Bolsa. Mitre /74/75/76 NORTE VALORES Soc Bolsa S.A. San Martín 631 1er.Piso (2) NSN Negocios Bursátiles S.A. Córdoba 1060 P.3 Of OGNIBENE S.A. Córdoba 1365 P.1 Of ONETO, J. L. Soc. Bolsa S.A. Santa Fe 1214 P OSSOLA S.A. Rioja RODRIGUEZ y CIA., Carlos A. Paraguay 727 P.9 Of ROSENTAL y Asoc. S. A., M. M. Corrientes /95 SIVORI, Jorge Alberto A. Santa Fe SODIRO y CIA., Nicanor D. Corrientes 763 P.9 Of SUED VALORES S.A., Marcos Reconquista vo. Piso (3) /0556 TAMI y Asociados S.A. Raúl E. Córdoba 1790 Piso 2 Ofic TARALLO, Adrián Salvador Córdoba 1015 P.2 Of TITULOS Y VALORES Soc Bolsa S.A. San Martín 244 2do. Piso (3) TODISCO, Fernando Domingo Córdoba TRANSATLANTICA Soc. Bolsa S.A. Rioja / / TRAPANI, Jose Carlos Córdoba 1452 P.2 Of."D" VALORES AMERICA Soc Bolsa SA Sarmiento 517 1er. P "A" (3) /0120/0054 (1) Ciudad de La Plata Provincia de Buenos Aires (2) Ciudad de San Miguel de Tucumán Provincia de Tucumán (3) Capital Federal

5 NOMINA DE AGENTES Y SOCIEDADES DE BOLSA RAZON SOCIAL DOMICILIO TELEFONO/S BICA BURSATIL S.A. Tucumán Santa Fe FEDERAL BURSÁTIL S.A. 25 de Mayo 347 Piso 3 Oficina C1002ABG C.A.B.A. BOLSAFE VALORES S.A.S.B. San Jerónimo Sta Fe DE LA VERA CRUZ S.B.S.A. Rivadavia 2553 Of. 43 PB-3000 Sta Fe OPCIONES BURSATILES S.A.S.B. Rivadavia 2553 Piso 1 Of Santa Fe ENTRE RIOS VALORES S.A. Cervantes Paraná Entre Ríos INVERSIONES REGIONALES Tucumán Sta Fe S.A.S.B. OESTE VALORES S.A. Sarmiento Rafaela NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. Tucumán Santa Fe Santa Fe CAPITAL MARKETS ARGENTINA Esmeralda 130 Piso 10 Tel: C1035ABD Buenos Aires Argentina