Guía del usuario Sybase Mobile Sales for SAP CRM 1.2

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1 Guía del usuario Sybase Mobile Sales for SAP CRM 1.2 BlackBerry

2 ID DE DOCUMENTO: DC REVISADO POR ÚLTIMA VEZ: Agosto 2010 Copyright 2010 by Sybase, Inc. Reservados todos los derechos. Este publicación pertenece al software Sybase y a cualquier versión posterior hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones o notas técnicas. La información de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso. El software descrito aquí es proporcionado conforme a un contrato de licencia y se puede utilizar o copiar sólo de conformidad con los términos de este contrato. Para encargar documentos adicionales, los clientes de EE. UU. y Canadá deben llamar a Cumplimiento con el cliente al (800) , fax (617) Los clientes de otros países con un contrato de licencia de EE. UU. pueden comunicarse a Cumplimiento con el cliente a través del número de fax anterior. Todos los demás clientes internacionales deben comunicarse con la subsidiaria o el distribuidor local de Sybase. Las actualizaciones se proporcionan sólo en fechas de entrega de software programadas regularmente. Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir, transmitir ni traducir de ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, manual, óptico o por el estilo, sin la previa autorización por escrito de Sybase, Inc. Las marcas comerciales de Sybase se pueden ver en la página de marcas comerciales de Sybase en detail?id= Sybase y las marcas indicadas son marcas comerciales de Sybase, Inc. El símbolo indicata registro en los Estados Unidos de América. SAP y otros productos y servicios SAP que se mencionan en el presente documento, además de sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en varios otros países alrededor del mundo. Java y todas las marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Unicode y el logotipo de Unicode o marcas comerciales registradas de Unicode, Inc. Todos los demás nombres de empresas y productos que se usan aquí pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las respectivas empresas con las cuales están asociados. El uso, duplicación o divulgación por parte del gobierno está sujeto a las restricciones establecidas en el subpárrafo (c)(1)(ii) de DFARS para el DOD y según se establecen en FAR (a)-(d) para agencias civiles. Sybase, Inc., One Sybase Drive, Dublin, CA 94568

3 Contenido CAPÍTULO 1: Sybase Mobile Sales for SAP CRM...1 Requisitos del dispositivo...1 Idiomas compatibles...2 Requisitos de instalación...2 CAPÍTULO 2: Instalar Mobile Sales en su dispositivo BlackBerry...5 Instalar Mobile Sales mediante el uso de Desktop Manager...6 Habilitar la encriptación de bases de datos en Mobile Sales...6 CAPÍTULO 3: Configuración de la conexión...9 CAPÍTULO 4: Iniciar Sybase Mobile Sales...11 Ejecutar Mobile Sales en modo de evaluación...12 Cambiar del Modo de evaluación al Modo conectado...13 CAPÍTULO 5: Introducción a Mobile Sales...15 Pantalla de inicio de Mobile Sales...15 Menú de la pantalla de inicio...16 Opciones de inicio...18 Indicadores de estado de los datos...20 Sincronización de Mobile Sales...21 Anular la suscripción de Mobile Sales...21 Cambiar la contraseña...22 Notificaciones...22 Guía del usuario iii

4 Contenido Ver notificaciones...23 Eliminar y borrar Notificaciones...23 Restablecimiento de la contraseña desde las notificaciones...24 CAPÍTULO 6: Buscar...25 CAPÍTULO 7: Mapas...27 Visualización de una dirección en un mapa...27 Introducir instrucciones sobre cómo llegar a la dirección de una cuenta o contacto...27 CAPÍTULO 8: Administración de la cuenta...29 Ver cuentas...29 Opciones lista cuenta...30 Crear una cuenta...30 Inspeccionar los detalles de la cuenta...31 Opciones de detalle de cuenta...31 Editar detalles cuenta...32 Menús de la cuenta...32 CAPÍTULO 9: Gestión de contactos...35 Ver contactos...35 Opciones lista contacto...36 Crear un contacto...36 Inspeccionar los detalles del contacto...37 Opciones de detalle del contacto...37 Editar los detalles del contacto...38 Menús de contactos...38 CAPÍTULO 10: Gestión de actividades...41 Ver actividades...41 iv Sybase Mobile Sales for SAP CRM

5 Contenido Opciones de la lista de actividades...42 Crear una actividad...42 Inspeccionar los detalles de la actividad...42 Opciones de detalle de la actividad...43 Editar los detalles de la actividad...43 Menús de actividades...43 CAPÍTULO 11: Administración de clientes potenciales...47 Ver clientes potenciales...47 Opciones de la lista de clientes potenciales...47 Crear un cliente potencial...48 Inspeccionar los detalles del cliente potencial...48 Opciones de detalle del cliente potencial Editar detalles de cliente potencial...49 Menús de clientes potenciales...49 CAPÍTULO 12: Administración de oportunidades...51 Ver oportunidades...51 Opciones de la lista Oportunidad Crear una oportunidad...52 Inspeccionar los detalles de la oportunidad...52 Opciones de detalle de oportunidad...52 Editar los detalles de la oportunidad...53 Menús de oportunidades...53 CAPÍTULO 13: Análisis...55 Informe de Pipeline...56 Informe de oportunidades principales...56 Informe de oportunidades de mayor riesgo...58 Menú Análisis...58 Guía del usuario v

6 Contenido CAPÍTULO 14: Integración de los datos del dispositivo con Mobile Sales...61 Integración de lista de mensajes...61 Guardar un contacto CRM como contacto personal...62 Guardar una actividad CRM en el calendario personal...62 CAPÍTULO 15: Desinstalar Mobile Sales...65 CAPÍTULO 16: Resolución de problemas...67 Índice...69 vi Sybase Mobile Sales for SAP CRM

7 CAPÍTULO 1 Sybase Mobile Sales for SAP CRM Sybase Mobile Sales for SAP CRM (Mobile Sales) proporciona acceso en todo momento y lugar al software SAP Customer Relationship Management desde su smartphone. Sin importar el lugar en que se encuentre, ya sea en un sitio de clientes o en un avión, siempre tendrá acceso rápido y fiable a sus datos CRM desde su dispositivo móvil para maximizar su productividad y efectividad. Mobile Sales proporciona acceso total a los datos específicos de SAP CRM que necesita: cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades, actividades y análisis. Gran parte de la funcionalidad del dispositivo original se integra con Mobile Sales. Puede trabajar con conexión al servidor SAP o sin conexión, cuando no tenga acceso a Internet. Con Mobile Sales puede: Administrar cuentas y contactos: tenga rápido acceso a toda la información necesaria para administrar cuentas de venta desde una única vista global. Capturar y realizar seguimientos a la información fundamental sobre perspectivas de venta, clientes y socios. Administrar clientes potenciales y oportunidades: realice seguimientos y califique a clientes potenciales. Los nuevos clientes potenciales y las nuevas oportunidades aparecen inmediatamente a medida que se asignan en el sistema SAP CRM. Administrar sus actividades de venta: tenga acceso rápido, cree y modifique actividades planificadas dentro de la aplicación Mobile Sales o el calendario original. Ver todas las actividades nuevas, clientes potenciales y oportunidades en la lista de mensajes de su BlackBerry. Ver toda la información necesaria para administrar sus cuentas de venta. Ver y controlar el estado y progreso de sus interacciones. Acceder a informes en tiempo real: revise gráficos e informes clave para priorizar acciones y logre los objetivos de venta del modo más eficiente. Requisitos del dispositivo Sybase Mobile Sales for SAP CRM funciona en los siguientes dispositivos. Dispositivos compatibles Mobile Sales admite software de dispositivo BlackBerry versión 5.x. BlackBerry Bold 9700 BlackBerry Curve 8900 Guía del usuario 1

8 BlackBerry Tour 9630 Requisitos de almacenamiento del dispositivo Verifique que su teléfono inteligente tiene un espacio de almacenamiento del dispositivo adecuado. Mobile Sales requiere una tarjeta de memoria (SD) con 100 MB de espacio de almacenamiento libre para la aplicación de uso inmediato (sin personalización). La aplicación Mobile Sales almacena la base de datos de Mobile Sales y el archivo de registro en la tarjeta de memoria. Idiomas compatibles Las etiquetas y los mensajes de Mobile Sales se muestran en varios idiomas compatibles. Inglés Francés Alemán Español Modo conectado Si su dispositivo está configurado con un idioma compatible, los mensajes y etiquetas de Mobile Sales se muestran automáticamente en ese idioma. Si el dispositivo está configurado en un idioma no admitido, puede seleccionar el idioma de visualización de Mobile Sales en el inicio de sesión. Modo de evaluación Si va a ejecutar Mobile Sales en el modo Demo (Demostración), los datos de Mobile Sales se muestran en inglés, mientras que las etiquetas de la aplicación aparecen en el idioma admitido seleccionado. Mensajes del sistema SAP Los mensajes y nombres de campo del sistema SAP aparecen en el idioma que se ha definido para éste. Si el sistema SAP está configurado para mostrarse en inglés, los mensajes de advertencia y los nombres de campo aparecen en inglés, por ejemplo, al crear o actualizar una cuenta, contacto o actividad, o al visualizar o editar las opciones del informe de Análisis. Requisitos de instalación Asegúrese de cumplir con los requisitos antes de instalar Sybase Mobile Sales for SAP CRM. Asocie su dispositivo con el BlackBerry Enterprise Server. Solicite la información de activación al administrador de sistema, luego ingrésela en Opciones. Desde Opciones, seleccione Opciones avanzadas > Activación de empresa. Para obtener más 2 Sybase Mobile Sales for SAP CRM

9 CAPÍTULO 1: Sybase Mobile Sales for SAP CRM información acerca de la activación de empresa, visite support/enterpriseactivation/ (en inglés). Eliminar toda versión anterior de Mobile Sales antes de instalar una versión más reciente. Consulte los Requisitos del dispositivo para obtener información acerca de los dispositivos compatibles y los requisitos de espacio de almacenamiento. (No realice este paso si va a ejecutar Mobile Sales en modo de demostración.) Solicite al administrador de sistema una cuenta SAP y la información de conexión de Sybase Unwired Platform. Anote su nombre de usuario, el nombre de Unwired Server o de Relay Server, el número de puerto de Unwired Server o de Relay Server, el código de activación y la ID del servidor externo. Ingrese la información de conexión en la configuración de Sybase antes de iniciar la aplicación Mobile Sales. Guía del usuario 3

10 4 Sybase Mobile Sales for SAP CRM

11 CAPÍTULO 2 Instalar Mobile Sales en su dispositivo BlackBerry La forma de instalar Sybase Mobile Sales for SAP CRM en su BlackBerry depende de la manera en que su empresa suministre la aplicación. De manera predeterminada, Mobile Sales Descargas. Una vez que se ha instalado Mobile Sales, es posible moverlo a una ubicación distinta. Si reinstala Mobile Sales desde un vínculo o una URL, o si usa Desktop Manager, su dispositivo BlackBerry recuerda la ubicación de la instalación. BlackBerry Enterprise Server Over-the-Air La instalación de BlackBerry Enterprise Server Over-the-Air no necesita participación del usuario. El administrador de sistema envía la aplicación Mobile Sales directamente a su dispositivo. A partir de la versión 5.0 del software BlackBerry Device, el administrador de sistema puede especificar la ubicación en la que desea instalar Mobile Sales. Over-the-Air El administrador de sistema ubica los archivos de Mobile Sales en una ubicación accesible de la web. El administrador envía: Un mensaje que contiene un vínculo al archivo de instalación de Mobile Sales (CRMUI.jad). Al seleccionar el vínculo, comienza el proceso de instalación. Una URL al archivo de instalación de Mobile Sales que usted indica en el navegador de BlackBerry. Seleccione Descargar para comenzar el proceso de instalación. BlackBerry Desktop Manager El administrador de sistema podría pedirle que instale de forma manual Mobile Sales en su dispositivo BlackBerry mediante el uso de BlackBerry Desktop Manager. El administrador de sistema proporcionará los archivos de instalación de Mobile Sales en una ubicación de la red. Después de instalar Mobile Sales, el modo en que ejecute la aplicación determinará los pasos a seguir. Reinicie el dispositivo mediante las teclas Alt+Derecha Shift, luego Eliminar. Si va a ejecutar Mobile Sales en el modo Live (Activo), especifique la configuración de conexión en Configuración de Sybase antes de iniciar la aplicación. Si está realizando una evaluación a la aplicación Mobile Sales, ejecútela en el Modo de evaluación, que contiene datos de muestra. No necesita conectarse al sistema SAP. Si el administrador del sistema se lo indica, habilite la encriptación de base de datos (protección de contenido). Guía del usuario 5

12 Ver también Opciones de inicio en la página 18 Habilitar la encriptación de bases de datos en Mobile Sales en la página 6 Instalar Mobile Sales mediante el uso de Desktop Manager Puede instalar de forma manual Mobile Sales en su dispositivo BlackBerry mediante el uso de BlackBerry Desktop Manager. Requisitos Instale BlackBerry Desktop Software, dentro del que se incluye Desktop Manager. Tarea 1. Conecte su dispositivo BlackBerry al equipo con un cable USB. 2. Inicie Desktop Manager. 3. Seleccione Cargador de aplicación. 4. Bajo Agregar/Eliminar aplicaciones, seleccione Inicio. 5. Busque la ubicación en el disco local o en la red que contiene el archivo de carga de la aplicación Mobile Sales, crmui.alx. 6. Seleccione crmui.alx, luego Abrir. 7. Asegúrese de que CRMIU y todos sus componentes subordinados se seleccionen, luego seleccione Siguiente. 8. Seleccione Finalizar para instalar Mobile Sales en su dispositivo. Siguiente Reinicie el dispositivo mediante las teclas Alt+Derecha Shift, luego Eliminar. Si va a ejecutar Mobile Sales en el modo Live (Activo), especifique la configuración de conexión en Configuración de Sybase antes de iniciar la aplicación. Si está realizando una evaluación a la aplicación Mobile Sales, ejecútela en el Modo de evaluación, que contiene datos de muestra. No necesita conectarse al sistema SAP. Si el administrador del sistema se lo indica, habilite la encriptación de base de datos (protección de contenido). Habilitar la encriptación de bases de datos en Mobile Sales La encriptación de datos (protección de contenido) protege los datos sensibles en el dispositivo, incluidos los datos CRM de su organización, en caso de pérdida o robo del 6 Sybase Mobile Sales for SAP CRM

13 CAPÍTULO 2: Instalar Mobile Sales en su dispositivo BlackBerry teléfono inteligente BlackBerry. Al habilitar la protección de contenido, debe introducir una contraseña para tener acceso a los datos del dispositivo. Para encriptar la base de datos de Mobile Sales, debe habilitar la protección de contenido/ encriptación antes de suscribirse (iniciar sesión) en Mobile Sales. Puede habilitar Protección de contenido en el dispositivo o el administrador de BES puede configurarlo para los dispositivos de su organización. Sugerencia: Para evitar posibles efectos en el rendimiento al tener acceso a los datos de Mobile Sales, Sybase le recomienda deshabilitar la encriptación en la tarjeta de medios (SD) si habilita la protección de contenido. Si la aplicación Mobile Sales detecta que la protección de contenido está habilitada, encriptará la base de datos de Mobile Sales. Si la protección de contenido se deshabilita durante la suscripción, la base de datos de Mobile Sales no se encripta. Para encriptar la base de datos después de la suscripción, anule la suscripción para quitar la base de datos de Mobile Sales existente, habilite la protección de contenido y luego vuelva a suscribirse en Mobile Sales. 1. Vaya a Configuración > Opciones > Opciones de seguridad > Encriptación. 2. Seleccione Habilitar. Asegúrese de que la encriptación de la tarjeta de memoria (SD) esté deshabilitada. 3. Guarde los cambios. 4. Establezca y verifique la contraseña. Guía del usuario 7

14 8 Sybase Mobile Sales for SAP CRM

15 CAPÍTULO 3 Configuración de la conexión Ver o cambiar la configuración de conexión configuración de la aplicación global para la aplicación CRM de Sybase Mobile Sales for SAP. Ingrese esta configuración antes de iniciar la aplicación. Ingrese la configuración de Sybase Nota: No necesita establecer la configuración de conexión si ejecuta Mobile Sales en modo de prueba. La configuración de Sybase permite indicar la información de conexión a Unwired Server o a Sybase Relay Server. Solicite esta información al administrador de sistema e ingrésela antes de iniciar la aplicación. Navegue hasta Opciones, luego seleccione Configuración de Sybase. Tabla 1. Información de conexión Opción Nombre de servidor Puerto del servidor ID del servidor externo Nombre de usuario Código de activación Descripción Nombre de equipo o dirección IP de Relay Server o de Unwired Server. Número de puerto de Relay Server o de Unwired Server. ID del servidor externo de Relay Server para la instalación de Unwired Server. Nombre de usuario para el registro de su dispositivo de mensajería. El administrador de sistema utiliza Sybase Control Center para registrar su dispositivo. Código de activación que el administrador de sistema crea para el registro de usuario del dispositivo de mensajería. Comprobar la conexión al servidor El registro de la configuración de Sybase indica si se encuentra conectado correctamente al servidor. Busque el mensaje Conectado al servidor. Si el mensaje no se muestra dentro de cinco minutos, reinicie el cliente desde la configuración de Sybase. Para ver el registro: Guía del usuario 9

16 Abra Opciones, luego seleccione Configuración de Sybase. Desde el menú de la bola rodante, seleccione Mostrar registro. Ver también Capítulo 4, Iniciar Sybase Mobile Sales en la página Sybase Mobile Sales for SAP CRM

17 CAPÍTULO 4 Iniciar Sybase Mobile Sales Una vez que instale la aplicación Sybase Mobile Sales for SAP CRM en el dispositivo y se conecte al sistema SAP, puede iniciar la aplicación. Requisitos Nota: Si pretende ejecutar Mobile Sales en modo de evaluación para conocer su funcionamiento, omita estas instrucciones y refiérase a Ejecutar Mobile Sales en modo de evaluación. Instalar Mobile Sales. Ingrese la información de conexión a Sybase Settings. Antes de iniciar Mobile Sales e iniciar sesión por primera vez, cierre todos los programas o aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo. Tarea 1. Desde la pantalla principal de BlackBerry, pulse la tecla Menú y navegue hasta la carpeta que contiene la aplicación Mobile Sales. De manera predeterminada, Mobile Sales Descargas. Una vez que se ha instalado Mobile Sales, es posible moverlo a una ubicación distinta. Si reinstala Mobile Sales desde un vínculo o una URL, o si usa Desktop Manager, su dispositivo BlackBerry recuerda la ubicación de la instalación. 2. Ingrese la cuenta y contraseña SAP. 3. Presione la tecla Menú y luego seleccione Iniciar sesión. La aplicación Mobile Sales comienza a sincronizar los datos con el sistema SAP. Pudiendo tardar hasta 30 minutos o más realizar la sincronización inicial con el sistema SAP, de acuerdo con el tamaño establecido de los datos para su suscripción. Aparece una barra de avance y no podrá usar la aplicación durante este período de sincronización inicial. Después de completada la suscripción inicial y de que se cerró la pantalla de avance, se activa la página principal de Mobile Sales y puede usar la aplicación. Si no ve que se descargan datos del servidor SAP, revise el registro de la configuración de Sybase para comprobar que la información de conexión sea correcta y que se encuentra conectado al sistema SAP. Si comprobó que está conectado al sistema SAP, es posible que la suscripción haya agotado el tiempo de espera o haya fallado: Guía del usuario 11

18 Si la suscripción agotó el tiempo de espera porque el servidor no respondió, la aplicación Mobile Sales anula la suscripción y se cierra. Abra la aplicación Mobile Sales y vuelva a iniciar sesión. Si la suscripción falla, revise Notificaciones para ver el mensaje de la falla. A partir de la notificación, puede iniciar la pantalla de inicio de sesión y volver a suscribirse. Ver también Ejecutar Mobile Sales en modo de evaluación en la página 12 Cambiar del Modo de evaluación al Modo conectado en la página 13 Capítulo 3, Configuración de la conexión en la página 9 Ejecutar Mobile Sales en modo de evaluación Puede ejecutar Mobile Sales en modo de evaluación para conocer su funcionamiento. Para ejecutarlo en Modo de evaluación no necesita estar en línea ni conectado al sistema SAP. Cuando utiliza el Modo de evaluación, Mobile Sales crea datos de prueba. Si actualiza cualquier dato previo o crea datos nuevos, los cambios se etiquetan como pendientes. Debido a que no está conectado al sistema SAP, cualquier contacto CRM o actividades de citas que seleccione para integrar con los contactos originales o el calendario original no se actualizan automáticamente al hacer los cambios. En el Modo de evaluación, los datos de Mobile Sales se muestran en inglés, mientras que las etiquetas y mensajes de la aplicación se muestran en el idioma compatible seleccionado. 1. Pulse la tecla Menú, luego navegue por la aplicación Mobile Sales. De manera predeterminada, Mobile Sales Descargas. Una vez que se ha instalado Mobile Sales, es posible moverlo a una ubicación distinta. Si reinstala Mobile Sales desde un vínculo o una URL, o si usa Desktop Manager, su dispositivo BlackBerry recuerda la ubicación de la instalación. 2. En la pantalla de inicio de sesión, presione la tecla Menú y luego seleccione Ejecutar en modo de evaluación. No tiene que ingresar un nombre de usuario y contraseña. Ver también Capítulo 4, Iniciar Sybase Mobile Sales en la página 11 Cambiar del Modo de evaluación al Modo conectado en la página Sybase Mobile Sales for SAP CRM

19 CAPÍTULO 4: Iniciar Sybase Mobile Sales Cambiar del Modo de evaluación al Modo conectado Una vez que termina de probar Mobile Sales en el Modo de evaluación, puede cambiar al Modo conectado para ejecutar la aplicación y descargar datos del sistema SAP. Requisitos Indique la información de conexión a Configuración de Sybase. Vea el registro de la configuración de Sybase para asegurarse de que Mobile Sales está conectado al sistema SAP. Tarea 1. En la pantalla de inicio de Mobile Sales, presione la tecla Menú, luego seleccione Opciones. 2. Desde la pantalla Opciones de inicio, presione la tecla Menú y seleccione Anular suscripción, luego haga clic en Aceptar. 3. Reinicie Mobile Sales, luego inicie sesión con su cuenta y contraseña SAP. Ver también Capítulo 4, Iniciar Sybase Mobile Sales en la página 11 Ejecutar Mobile Sales en modo de evaluación en la página 12 Guía del usuario 13

20 14 Sybase Mobile Sales for SAP CRM

21 CAPÍTULO 5 Introducción a Mobile Sales Obtenga información sobre la pantalla inicial, la forma en que la aplicación Mobile Sales se sincroniza con el sistema SAP, cómo cambiar la configuración de la aplicación y dónde puede ver mensajes importantes (notificaciones) del sistema SAP CRM. Parte de la funcionalidad de la aplicación Mobile Sales la determina la configuración regional y el idioma donde reside el sistema SAP. Algunos mensajes del dispositivo aparecen en el idioma del sistema SAP en vez del idioma del dispositivo. La aplicación Mobile Sales se almacena en la memoria interna, mientras que la base de datos de Mobile Sales y el archivo de registro se almacenan en la tarjeta de memoria. Pantalla de inicio de Mobile Sales Acceda a las funciones principales de la aplicación en la pantalla de inicio de Mobile Sales. Íconos de la pantalla de inicio Puede mostrar u ocultar los componentes (objetos) en las Opciones de inicio. Tabla 2. Íconos de la pantalla de inicio de Mobile Sales Ícono de Mobile Sales Descripción Cuentas. Muestra una lista de sus cuentas de Mobile Sales. Contactos. Muestra una lista de sus contactos de Mobile Sales. Actividades. Muestra una lista de las actividades de hoy. Clientes potenciales. Muestra una lista de sus clientes potenciales de Mobile Sales. Oportunidades. Muestra una lista de sus oportunidades de Mobile Sales. Análisis. Muestra una lista de los informes que puede ejecutar para ver datos de ventas en tiempo real del sistema SAP. Guía del usuario 15

22 Ícono de Mobile Sales Descripción Notificaciones. Muestra una lista de sus notificaciones de Mobile Sales. Recientes. Muestra elementos de cuentas, contactos, actividades, clientes potenciales y oportunidades que se han visto recientemente. Use la Opciones de inicio para cambiar la cantidad de elementos recientes que se visualizan de cada objeto. Actividades de hoy Actividades de hoy muestra una lista de todas las actividades del día. Seleccione una actividad desde esta vista para ver su hoja de información. Cambie esta configuración en Opciones de inicio. Volver al inicio Pulse la tecla Menú en cualquier pantalla de lista u hoja de información, luego seleccione Ir a inicio. Versión de Mobile Sales Desde la pantalla de inicio de Mobile Sales, presione la tecla Menú, luego seleccione Acerca de. Ver también Menú de la pantalla de inicio en la página 16 Opciones de inicio en la página 18 Notificaciones en la página 22 Menú de la pantalla de inicio El menú de la pantalla de inicio proporciona acceso rápido para ver los datos de Mobile Sales. Esta tabla proporciona la mayoría de las opciones de menú de Mobile Sales. 16 Sybase Mobile Sales for SAP CRM

23 CAPÍTULO 5: Introducción a Mobile Sales Tabla 3. Menú de la pantalla de inicio Opción de menú Recientes Cuentas Contactos Actividades Clientes potenciales Oportunidades Análisis Notificaciones Ver Opciones Acerca de Descripción Vaya a Recientes y se mostrarán las cuentas, contactos, actividades, clientes potenciales y oportunidades más recientes que ha visto, con la más reciente al principio. Use las opciones de inicio para cambiar la cantidad de elementos recientes que se visualizan dentro de cada tipo. El valor predeterminado es 5. Ir a la lista de cuentas. Ir a la lista de contactos. Ir a Actividades de hoy. Ir a la lista de clientes potenciales. Ir a la lista de oportunidades. Ir a Análisis. Ir a la lista de notificaciones. Si resaltó una de las actividades de hoy, se muestra en la hoja de información de la actividad. Abre la ventana de Opciones de inicio, en la que puede indicar los elementos que deben mostrarse en la pantalla de inicio, la cantidad de elementos recientes que deben incluirse y si desea integrar algunos de sus datos personales con los datos de Mobile Sales (integración PIM). Muestra información acerca de la versión de Mobile Sales, ID de usuario, estado de la suscripción (inicio de sesión) e información de la memoria libre y asignada. Ver también Pantalla de inicio de Mobile Sales en la página 15 Opciones de inicio en la página 18 Guía del usuario 17

24 Opciones de inicio Las opciones de inicio indican lo que debe mostrarse en la pantalla de inicio de Mobile Sales y si se deben agregar sus contactos de Mobile Sales y actividades de citas a sus contactos y calendario personal (integración PIM). Vistas Máx. de elementos recientes indica la cantidad de elementos recientes que deben mostrarse para cada tipo de objeto: cuentas, contactos, actividades, clientes potenciales, y oportunidades. El valor predeterminado es 5. Mostrar/Ocultar Puede mostrar u ocultar los siguientes campos o facetas en la pantalla de inicio de Mobile Sales: Actividades de hoy Fecha Objeto de actividad Objeto de oportunidad Objeto de cliente potencial Objeto de análisis Integración Opción Integración del cuadro de mensaje Descripción Desactivado de manera predeterminada. Después de la suscripción inicial, active la característica para indicar que aparezcan todas las actividades, los clientes potenciales y las oportunidades nuevos que se le asignan en su lista de mensajes de Black- Berry. Puede seleccionar un mensaje para abrir la aplicación Mobile Sales y mostrar la hoja de información del objeto. Sugerencia: Si almacena y mantiene muchos mensajes de correo electrónico, es posible que la memoria del sistema se agote si activa Integración de cuadro de mensaje debido al aumento en la cantidad de mensajes de la lista de mensajes. 18 Sybase Mobile Sales for SAP CRM

25 CAPÍTULO 5: Introducción a Mobile Sales Opción Modo auto de PIM Descripción Desactivado de manera predeterminada. Después de la suscripción inicial, active la característica para indicar que todos los contactos nuevos de Mobile Sales sean contactos personales y que todas las actividades de cita nuevas sean entradas del calendario personal. Si está desactivado, debe indicar los contactos de Mobile Sales que desea agregar a sus contactos personales y las actividades de cita que desea agregar a su calendario original. Después de la integración, si edita la información en un lugar, Mobile Sales realiza una sincronización automática. Los cambios se sincronizan entre Mobile Sales y las entradas originales una vez que el sistema SAP acepta los datos. Si cambia los datos en sus contactos originales o calendario y el sistema SAP rechaza los cambios, se revierte la entrada a los datos originales que existían antes de realizar los cambios. Nota: En el Modo de evaluación, Mobile Sales no puede sincronizar las actualizaciones debido a que su dispositivo no se encuentra conectado al sistema SAP. Depuración El Registro de eventos de BlackBerry proporciona información valiosa para solucionar problemas de la aplicación. Es posible que el administrador de sistemas le pida que busque o haga una copia del registro de eventos (y que lo pegue en un mensaje de correo electrónico) para evaluar las acciones necesarias. Para ver el registro de eventos, vaya a la pantalla de inicio de BlackBerry, luego pulse alt + lglg. Opción Descripción Seguimiento de base de datos Registro de objetos comerciales de aplicación Registra todas las interacciones con la base de datos de Mobile Sales. Registra la información de depuración de Mobile Sales ABO. Ver también Pantalla de inicio de Mobile Sales en la página 15 Menú de la pantalla de inicio en la página 16 Capítulo 14, Integración de los datos del dispositivo con Mobile Sales en la página 61 Integración de lista de mensajes en la página 61 Guía del usuario 19

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