ESTUDIOS SECTORIALES ESTUDIOS SECTORIALES DESEMPEÑO DE LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y CAUCHO EN COLOMBIA

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1 ESTUDIOS SECTORIALES DESEMPEÑO DE LA MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y CAUCHO EN COLOMBIA El comportamiento de la fabricación de productos de caucho y plástico, no es muy lejano del discreto resultado de la industria manufacturera colombiana. Con una enorme variedad de productos que se comercializan, desde neumáticos hasta utensilios de cocina, fortalece su ritmo de ventas con los sectores conexos.

2 RESUMEN El comportamiento de la fabricación de productos de caucho y plástico, no dista del discreto resultado de la industria manufacturera colombiana en el último año. Con una gran variedad de productos que se comercializan, desde neumáticos hasta utensilios de cocina, fortalece su ritmo de ventas con los sectores conexos. A pesar de la competencia internacional, el nivel tecnológico se ha intensificado en los últimos años. Palabras clave: Artículos de caucho, Artículos plásticos, Estudios sectoriales, Industria manufacturera,

3 I. INTRODUCCIÓN La cadena productiva de los productos de caucho y plástico abarca más de 18 subsectores conexos, por ejemplo, automotriz, químico, construcción. La realidad del desempeño del sector no es muy distinta del total de la industria manufacturera nacional, pero debido a sus conexiones con sectores tan importantes como el de alimentos y bebidas, le aporta participación en la economía nacional. La situación en términos de balanza comercial es deficitaria, puesto que los productos importados compiten principalmente por precio y costos de transporte y, según esto, la industria nacional se concentra más en la incorporación de mayor nivel tecnológico y logístico para corresponder en términos de competitividad en sus productos. II. CADENA PRODUCTIVA La fabricación de productos de caucho y plásticos pertenece a la industria manufacturera. La cadena productiva de la fabricación de productos de caucho y de plástico abarca una enorme variedad de productos; por el lado de los cauchos, están las correas transportadoras, llantas y recauchados, caucho industrial, hilos y telas revestidas de caucho, juguetes y artículos para deportes. Por el lado de los plásticos, se encuentran, las diversas resinas, poliéster pvc, polietileno, poliuretano que en su proceso de transformación se convierten en artículos de higiene, envases, fibras sintéticas, artículos de uso doméstico y de construcción, artículos para la seguridad industrial, cintas autoadhesivas, plásticos espumados y otras manufacturas del plástico. Las necesidades de materias primas para lograr la transformación en su mayoría se importan de países asiáticos. También el acabado de los productos depende primordialmente de la transformación del material básico de plástico o caucho al que se hayan sometido en su anterior fase en la cadena petroquímica.

4 Gráfico 1. Cadena productiva de productos de plástico (Izquierda) y plástico (Derecha). Fuente: DNP

5 III. DESEMPEÑO DEL SECTOR En los inicios de la última década, el valor de la producción de productos de caucho y de plástico fue estable y crecía a tasas similares a las del PIB nacional, gracias a la incorporación de una mayor diversidad de productos en especial de moldes y recipientes para uso de limpieza, cocina y seguridad industrial. También nuevos productos de polietileno, poliestireno y fibras sintéticas, empaques, platos y muebles. ganaron importancia en el los envases, Gráfico 2. Valor de productos de caucho y de plástico en miles de millones de pesos vs. Variación porcentual del sector y del PIB nacional. Fuente: DANE-Cuentas nacionales En cuanto a la fabricación de productos de plástico, la tendencia en su producción ha sido notable, puesto que es una industria que comercializa alrededor de 4 millones de dólares anuales en recipientes plásticos, materiales de construcción y otros productos. En el gráfico 3, se puede observar que su producción a lo largo de la última década fue positiva pero la variación en sus ventas deja ver una desaceleración notable en los últimos dos años, en virtud de la competencia que la industria nacional tiene con China, Perú y Ecuador, que además de competir por precio, el dólar depreciado, ha propiciado la incorporación a la oferta de envases y empaques plásticos.

6 Gráfico 3. Valor de la fabricación de productos de plástico en millones de pesos vs. Variación den las ventas en porcentaje Fuente:DANE- Encuesta anual manufacturera En términos regionales, Bogotá y Valle del Cauca, concentran la producción de productos de caucho, mientras que en plásticos, Bolívar, Antioquia y Bogotá-Cundinamarca. Ahora, alrededor del 17% de las ventas se exporta y al interior, ninguno de los eslabones participa con más del 20% en el total del sector. Pero en general la balanza comercial de los productos plásticos es deficitaria, solo en 2011se exportaron aproximadamente mil ochocientos millones de dólares, cuya composición era las formas primarias del plástico, seguido por envases y por artículos de aseo y telas impregnadas. Por su parte, las importaciones se ubicaron en el mismo año en tres mil millones de dólares, en las que la principal participación fue en formas primarias de plástico y manufacturas plásticas.

7 IV. MERCADO 1. Oferta La oferta de productos de plástico y de caucho, en especial este último, son dependientes sustancialmente de la industria petroquímica. Además, la principal oferta de productos del exterior compite sustancialmente con la industria colombiana. Solo en enero del presente año se importaron artículos de plástico y manufacturas de Estados unidos por 55 millones de dólares CIF 1, pero en 2012 llegó a 713 millones de dólares CIF, creciendo a una tasa de 6% anual. Otros países que han mejorado su participación en el mercado colombiano son México, China, Brasil, Corea del Sur y Perú, por mencionar aquellos que le facturan a Colombia más de 100 millones de dólares CIF en este tipo de productos. Cuadro 1. Importaciones de productos plásticos y manufacturas según los principales países de origen. Miles de dólares CIF. Pais de origen 2013* Estados Unidos México china Brasil Corea, República de Perú otros paises Total *cifras a enero Fuente: DANE. *enero De otra parte, en general, las empresas dedicadas a manufacturar productos de plástico sobrepasan a aquellas que solo se dedican a los productos de caucho, como se observa en el gráfico 4. El l nivel de activos de las primeras sobrepasan sustancialmente en las segundas; en 2011 las empresas dedicadas a los productos plásticos reportaron un total de activos de más de 7 billones, entre tanto, las empresas especializadas en productos de caucho no sobrepasaron los 1,3 billones de pesos. Este mismo comportamiento se registra en el volumen de ventas. 1 Cost, Insurance and Freight, :Coste, seguro y flete, puerto de destino convenido

8 Gráfico 4. Evolución del nivel de activos de empresas productos de plástico y productos de caucho (derecha). En millones de pesos. Fuente: Superintendencia de sociedades-2011 Otro factor determinante para estas actividades es el incremento en la participación de estrategias de reciclaje de residuos sólidos, en especial de materiales plástico y de caucho. En Colombia, los residuos sólidos de plástico y caucho representan un poco más del 15% de la composición de los residuos desechado en las principales ciudades de Colombia. En Colombia se han hecho esfuerzos para aprovechar todo el material sobrante y a pesar de la competencia extranjera, su implementación tiene buenas perspectivas de crecimiento. Gráfico 5. Composición de residuos en ciudades principales. Fuente: Andesco.

9 2. Demanda La demanda de productos de plástico y de caucho es determinada por un número considerable de otras actividades de la economía nacional. Están las empresas distribuidoras de llantas, empaques plásticos para tuberías, artículos de ferretería 2, el sector de alimentos y bebidas. En general, las compras que se hacen desde el exterior son de envases y otros tipos de empaques plásticos. Se puede decir que la demanda de productos de plástico y de caucho en 2012 no fue mala, puesto que se logró exportar 736 millones de dólares FOB 3, un 2% menos al Gráfico 6. Exportaciones de productos de plástico y caucho. En millones de dólares FOB Fuente: DANE-*enero Estas cifras comparadas con las importaciones que se llevan a cabo, claramente ilustran la dependencia del mercado internacional de estas actividades. También, es necesario resaltar la masiva competencia de Brasil, que en los eslabones de producción, comercialización y reciclaje se proyectan como los principales jugadores del mercado local. 2 Para ver más de materiales de construcción y de ferretería vea Los materiales de construcción y de ferretería en Colombia Aktiva Servicios Financieros Free on board o a bordo del buque.

10 V. DOFA Indice de costos de transporte creciente Alto nivel de competencia. importación de caucho, a pesar de la oportunidad de sembrarlo en el país. Incremento de la demanda de bebidas. Aumento en plantas productoras Nuevas tecnologias Debilidades Oportunidades Amenazas Fortalezas Competencia internacional masiva Nuevos modelo de producción altos costos de materias primas,. Alto niveld e calidad cobertura nacional Endadenamientos con el sector de aseo y alimentos

11 VI. CONCLUSIONES El contexto sectorial de la fabricación de productos de caucho y plásticos en Colombia no dista mucho del comportamiento que presenta en general la industria manufacturera. Un crecimiento discreto pero sólido en la última década ofrece buenas perspectivas. En especial, los encadenamientos hacia adelante con el sector de alimentos y bebidas fortalecen su demanda. Como muchos otros sectores de la economía nacional, la competencia extranjera de productos de cauchos y plásticos desde china, Perú y Ecuador están ganando terreno en el mercado. El sector, reacciona positivamente introduciendo mayor nivel tecnológico y logístico y ampliando los receptores internacionales, aprovechando los nuevos tratados de comercio que se han suscrito. El potencial en el mercado norteamericano y canadiense impone retos importantes. Por último, la intervención de nuevas resinas y polietilenos le e brinda mayor potencial de diversificar productos en el mercado, además intensificado por la tendencia de productos amigables con el medio ambiente, pero que son tecnológicamente más complejos, por lo cual la industria nacional está haciendo enormes esfuerzos para estar a la par con la tendencia.