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1 INFORME 2013

2 Editorial e-commerce: A la conquista de latinoamérica Miguel Peleteiro Socio de Accuracy España En el actual entorno de crisis económica y desaceleración del consumo que azota a nuestro país, nuevas formas de hacer negocio y mercados se hacen muy necesarias, casi vitales, para el conjunto de empresas españolas que tienen algún tipo de presencia internacional. Con esta situación y las expectativas del actual Gobierno sobre la economía española, las empresas multinacionales tienen la obligación de buscar formas alternativas de salvar la cuenta de resultados para los próximos cinco años. No cabe duda de que pintan bastos para la gran mayoría de las empresas españolas. Las nuevas formas de vender productos y servicios y en especial el e-commerce se torna por tanto en un elemento clave y en esa posible tabla de salvación para todas aquellas empresas cuyos productos y servicios pueden ser comercializados a través de la red, independientemente de que los potenciales clientes estén en diferentes mercados. Nuestro mercado nacional de comercio electrónico crecerá en los próximos años, de hecho, España está a la cabeza en Europa en crecimiento en este mercado en los próximos cuatro años, pero es más que probable que su tamaño se quede corto para empresas multinacionales o medianos competidores. Según los datos mostrados por emarketer, el mercado que tendrá mayor crecimiento y cuota a nivel mundial será la región de Asia Pacífico, empujada por el gigante asiático de China en un mercado global que por primera vez superó el billón de dólares en En 2011 el e-commerce en China creció un 130%. Sin embargo, queremos destacar la oportunidad oculta existente para las empresas multinacionales españolas, en una región en la que tradicionalmente hemos sabido obtener un buen posicionamiento, nos referimos en concreto a Latinoamérica. 2 E-commerce INFORME 2013

3 Latinoamérica acumulará en los próximos tres años aproximadamente el 3,5% del negocio electrónico, que superará la cifra, antes señalada, del billón de dólares. Por tanto, se trata de un mercado muy atractivo para empresas españolas ávidas de incrementar su volumen de negocio en un periodo tan complejo como el que vivimos. Es un modelo que no puede desarrollarse directamente desde España sin ninguna presencia física en el continente americano, debido al impedimento de no contar con un mercado común o de libre comercio de productos y servicios, que provoca que la importación de productos o servicios se grave con elevados aranceles, altos costes de transporte a lo que se suma una diferencia de tipo de cambio que juega en nuestra contra. Por tanto, las empresas españolas que decidan dar el salto al comercio electrónico en América Latina deberán entrar en el mercado mediante la creación directa de filiales o la adquisición de competidores locales. Esto pasa por una fuerte presencia física en el país, la creación de una red logística eficiente, traduciéndose todo ello en una fuerte inversión inicial. Sin embargo, el potencial del mercado en América Latina es prometedor y las empresas españolas ya resultaron exitosas en su primer desembarco a principios de los años 90, en negocios relacionados con las telecomunicaciones, servicios financieros o energía. Por tanto, se trata de una gran oportunidad llena de retos para empresas españolas que quieran ampliar las fronteras de su cuenta de resultados hacia un mercado que actualmente está viviendo un momento único. 3 E-commerce INFORME 2013

4 1 E-commerce, antecedentes y situación actual El e-commerce se ha convertido en una máquina generadora de ingresos y puestos de trabajo La adaptación de los ciudadanos a las nuevas tecnologías es un fenómeno creciente y que está afectando directamente a nuestro estilo de vida en cada uno de sus ámbitos, incluso en la forma en la que realizamos nuestras compras. Es en esta transformación donde, hace aproximadamente 15 años, surgió el comercio electrónico o comúnmente denominado e-commerce. Este fenómeno dio sus primeros pasos en nuestro país a través del sector de la distribución retail, e impulsado por los denominados pure players -aquellas empresas que no tenían una presencia previa en el mercado y que no operaban a través de los cauces tradicionales del comercio a pie de calle-. Este desarrollo tecnológico, la necesidad de buscar nuevas vías de comercialización y la crisis económica que sigue azotando la economía de los países de la OCDE desde el año 2008, ha obligado a los retailers tradicionales, con presencia física en el comercio tradicional, a introducirse de lleno en este sector para conseguir un buen posicionamiento y así aprovechar las múltiples posibilidades que este nuevo formato puede brindar al sector empresarial Con el paso de los años, el sector del e-commerce ha adquirido músculo, convirtiéndose en una gran máquina generadora de ingresos y puestos de trabajo. A día de hoy encontramos muchas empresas dedicadas puramente al e-commerce, cotizando en las principales bolsas internacionales, lo que refleja el interés de los mercados en entrar en el capital de estos pure players. Gran parte de los pure players cotizados lo hacen en Estados Unidos, país que ha servido de caldo de cultivo para el origen de esta nueva forma de comercio. Entre las compañías cotizadas encontramos a gigantes multinacionales, los cuales nos son familiares e incluso hemos recurrido a sus servicios en alguna ocasión. En concreto, nos referimos a corporaciones como Ebay, Amazon, Groupon, Netflix, etc. 4 E-commerce INFORME 2013

5 2 Principales actores del e-commerce: dimensión y valor Las principales empresas norteamericanas cotizadas han logrado experimentar un comportamiento muy positivo en los últimos cuatro años, siendo su rendimiento significativamente superior al de su mercado de referencia, esto es, el Standard & Poors 500 ( S&P 500) el cuál incrementó su cotización del índice en un 80% frente al aumento del 247% de las empresas comparables de e-commerce en ese país. Esta mejor performance viene a reflejar los buenos resultados obtenidos durante el periodo, su solidez en un mercado internacional y globalizado, así como la confianza depositada por los inversores en las cotizaciones de estas compañías. Evolución compañías cotizadas e-commerce vs S&P 500 ( ) Base 100= Mayo ,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Comparables S&P mayo-09 mayo-10 mayo-11 mayo-12 Fuente: Bloomberg, Abril 2013 Principales compañías cotizadas de e-commerce Compañías Capitalización bursátil ( Mill) Rentabilidad Acción (6M) AMAZON.COM IN ,2% EBAY INC ,2% PRICELINE.COM INC ,2% NETFLIX INC ,2% EXPEDIA INC ,5% GROUPON INC ,8% 5 E-commerce INFORME 2013

6 2 Cinco de las principales empresas de e-commerce cotizadas en el mundo tienen una cotización bursátil superior a los millones de euros, cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que, por capitalización bursátil, estas compañías podrían figurar perfectamente entre las corporaciones españolas que conforman el IBEX-35. En el caso concreto de ebay o Amazon, su cotización bursátil ( y millones) supera con creces a la de empresas españolas consideradas como primeras flechas de nuestra economía, compañías habituadas al desarrollo de negocio y expansión internacional como Telefónica, Repsol, Iberdrola o BBVA. Comparativa con compañías IBEX-35 Compañías Capitalización Capitalización e-commerce bursátil ( Mill) IBEX-35 bursátil ( Mill) AMAZON INC INDITEX EBAY INC SANTANDER PRICELINE.COM INC TELEFÓNICA NETFLIX INC BBVA EXPEDIA INC REPSOL GROUPON INC IBERDROLA Fuente: Bloomberg 6 E-commerce INFORME 2013

7 3 Influencia e impacto en clientes y proveedores Otra buena muestra de la magnitud que han adquirido este tipo de compañías es el impacto que éstas tienen sobre clientes y proveedores, que han visto en este tipo de corporaciones un medio para dar salida a sus productos y servicios. En el caso concreto de Amazon, compañía multinacional norteamericana mundialmente conocida, que en 2012 tuvo un nivel de ventas de millones, además de una capitalización que superaba los millones, si realizamos un análisis de su cadena de valor nos encontramos con un negocio de e-commerce que: Presta servicios a más de 180 compañías cotizadas a nivel mundial (entre las que destacan multinacionales de primer orden como Nintendo, Nikkon, Lenovo, Logitech, etc) en las cuales un porcentaje considerable de sus ventas van destinadas a Amazon. Tiene en su cartera de clientes a aproximadamente 18 compañías cotizadas en diferentes países (AT&T, Microsoft, Google, SAP, Accenture, etc). Análisis de la cadena de valor de Amazon % de sus ventas a Amazon % de ventas de Amazon al cliente NEONADE (32%) AT&T (0,64%) WELLNET (26%) MICROSOFT (0,34%) LOGITECH (7%) GOOGLE (0,18%) ELECTRONIC ARTS (6%) NINTENDO (4%) NIKKON (4%) 189 Amazon 18 Proveedores cotizados Clientes cotizados SAP (0,10%) YAHOO (0,03%) ADOBE (0,03%) LENOVO (4%) QUANTA COMP (0,01%) ADOBE SYS (3%) PEM INC (0,01%) Fuente: Bloomberg. Se han presentado a modo ilustrativo los proveedores y clientes más relevantes 7 E-commerce INFORME 2013

8 4 E-commerce es ya una realidad en España 1 de cada 3 españoles es cliente de comercio electrónico El comercio electrónico es un sector que lleva experimentando un fuerte crecimiento en los últimos años, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Esta industria o sector se originó a partir de la creación de pequeñas empresas dirigidas por jóvenes emprendedores que supieron ver el increíble potencial de negocio inherente al desarrollo de las TICs. En España, la entrada en el sector de gigantes multinacionales como el Grupo Inditex, Carrefour, Mercadona y El Corte Inglés dieron buena cuenta de la oportunidad que se vislumbraba en el horizonte. A este movimiento de grandes retailers que ya participaban del mercado tradicional de la distribución en España se sumó la llegada de grandes competidores considerados pure players, a través de adquisiciones o creación de nuevas filiales en nuestro país, tales como ebay, Amazon, Groupon, Just Eat, Spotify, Segundamano, idealista, etc. Esperamos, en el corto plazo, la llegada de nuevos competidores a nuestro país, algunos de ellos con herramientas ya desarrolladas como Netflix, plataforma especializada en la venta de películas online, u otros en vías de desarrollo como puede ser la próxima herramienta anunciada por el gigante americano Google, Google Shopping Express, especializada en el envío de compras online en el mismo día y de cuyo desarrollo se encontraría a cargo Tom Fallows, el e-commerce Product Manager de la multinacional americana. Por tanto, el mercado del e-commerce en España es un sector real y maduro que, según cifras facilitadas por Nielsen España, cuenta con un número aproximado de usuarios únicos superior a los 14 millones, es decir, prácticamente un tercio de la población total española. Este sector se caracteriza por tener un volumen de operaciones muy significativo, superior a los millones en 2011, con actores de primer orden, y que pese a la actual crisis económica que vivimos, sigue siendo un sector con crecimientos de dos dígitos. 8 E-commerce INFORME 2013

9 4 Evolución anual del volumen de negocio e-commerce Millones ,6 % 83,8 % 99,9 % 73,9 % TACC: 30,7% ,0% 100,0% 80,0% Variación interanual (%) ,2 % 51,8 % ,6 % 27,2 % 25,7 % 11,0 % 60,0% 40,0% 20,0% - Volumen de negocio acumulado Variación interanual Fuente: Informe e-commerce de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) Volumen de negocio acumulado a 3Q 2012 Millones ,7% Q Acumulado Q Acumulado 2012 Fuente: Informe e-commerce de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) 9 E-commerce INFORME 2013

10 4 Los datos sobre sector del e-commerce en España, recogidos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ( CMT ), hablan de la magnitud: El volumen del negocio registrado en el año 2011 ha multiplicado casi por 40 veces los niveles de 2002, registrando una tasa anual de crecimiento de más del 30%. El acumulado al tercer trimestre de 2012 supera en casi un 15% el nivel de negocio alcanzado en el mismo periodo del año anterior, representando casi millones. El número de transacciones por trimestre se ha consolidado en los últimos cuatro trimestres (4Q Q 2012) por encima de los 36,5 millones, lo que supone triplicar los registros obtenidos en En el tercer trimestre de 2012, el porcentaje de transacciones realizadas por los consumidores con el resto del mundo ha superado al resto de operaciones realizadas en ese periodo, con un 52,4% sobre el total. Las transacciones de comercio electrónico realizadas por los españoles tienen una marcada orientación al continente europeo, donde realizamos aproximadamente el 90% de estas transacciones fuera de España. De acuerdo con los últimos datos publicados por Nielsen España, el Corte Inglés ha sido en 2012 el principal portal de e-commerce en nuestro país con 3,7 millones de usuarios únicos, pasando del cuarto lugar que ocupaba en 2011 a desbancar de la primera posición al portal ebay. El Corte Inglés, que no es considerado un pure player en el sector, lidera de forma incontestable el comercio electrónico en las 6 comunidades autónomas con mayor población. Los diez principales portales de e-commerce en España Portal Millones El Corte Inglés 3,7 ebay 3,3 Amazon 2,7 Mil Anuncios 2,6 Segundamano 2,5 LetsBonus 2,4 Groupon 2,3 Bing Ciao 2,2 ebay Classifieds 1,9 Groupalia 1,8 Fuente: Nielsen España, marzo 2012 El análisis del comercio electrónico por comunidad autónoma refleja resultados sorprendentes siendo Cantabria (75,6%), Asturias (68,5%) y Comunidad Valenciana (68,3%), los que destacan por encima del resto de regiones de España. Por otro lado, Canarias (55,4%) y la Rioja (55,7%) son la comunidades que menor porcentaje de usuarios de e-commerce tiene con respecto al total de internautas. Por tipología de actividad entre los servicios más demandados, que albergan aproximadamente el 50% de las transacciones de e-commerce que se producen en España, destacan las agencias de viajes y operadores turísticos que aglutinan el 7,8% sobre el total, seguido de cerca por la adquisición de ordenadores y servicios informáticos. 10 E-commerce INFORME 2013

11 4 El resto de destinos de las compras electrónicas se encuentran dispersos entre diferentes plataformas que dan servicio a mercados más específicos y de menor volumen de transacciones 10 ramas de actividad con mayor porcentaje de transacciones de e-commerce (3Q 2012) Teléfonos públicos y otros Espectáculos 2,90% 3,40% Transporte terrestre Juegos de azar y apuestas Publicidad Discos, libros, periódicos Transporte aéreo 4,20% 4,60% 5,00% 5,00% 5,40% Marketing directo Ordenadores y programas 6,70% 6,70% Agencias de viajes 7,80% Fuente: Informe CMT, tercer trimestre de E-commerce INFORME 2013

12 5 E-commerce es un reflejo del cambio de hábitos de consumo entre los españoles El consumidor actual tiene en su mano herramientas que le permiten investigar, comparar y aprovechar ofertas La sociedad española se encuentra inmersa en un profundo cambio en los hábitos de vida y por tanto de consumo. Este cambio viene arrastrado por diferentes factores: 1. La penetración de las TIC en los hogares, 2. El constante cuestionamiento de los modos de vida y de hacer negocios 3. La crisis económica que vive nuestro país. Este cambio se traduce en una pérdida del peso específico del comercio tradicional, el cual ha pasado de los pequeños locales de consumo de confianza, a galerías comerciales y grandes superficies, a verse obligado a dar el salto al comercio electrónico para seguir manteniendo sus niveles de ventas. El consumidor actual tiene en su mano herramientas que le permiten investigar, comparar y aprovechar ofertas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, lo que hace que éste sea menos fiel a una marca. Adicionalmente, el consumidor está cambiando paulatinamente su forma de percibir la relación con el vendedor, aumentando el interés por un servicio rápido, barato y eficiente, frente a otros modelos más tradicionales. Este cambio se hace aún más evidente en los sectores de población más jóvenes, completamente acostumbrados a este entorno tecnológico. Por tanto, Internet se ha convertido en el perfecto campo de actuación de este nuevo tipo de consumidores. Por tanto, gran parte de culpa de este cambio lo tiene, como ya hemos indicado anteriormente, la irrupción de las nuevas tecnologías que comprenden gran variedad de plataformas de comunicación. En concreto, en menos de 20 años hemos pasado del teléfono fijo, a internet, telefonía móvil, tecnología wifi, banda ancha, red 3G y 4G en dispositivos móviles denominados Smartphones, Tablets, etc. Estos nuevas formas y hábitos han dado lugar a nuevos actores en los procesos de ventas; actores que adquieren una relevancia y prestigio muy alto y que se convierten en partner vital para la parte vendedora. Nos referimos a las plataformas de opinión sobre la calidad del producto o servicio, los agregadores/comparadores que nos ofrecen el mejor servicio y producto con un precio más bajo, a los cupones descuento. 12 E-commerce INFORME 2013

13 5 Este cambio tecnológico tan repentino, ha provocado un aumento de la penetración de las tecnologías de la comunicación en España: Tal y como muestran los datos de la CMT, sobre el grado de inmersión de los hogares españoles respecto a las TIC, el 66,4% de los hogares españoles ya contaba con un servicio de acceso a Internet (ya sea banda ancha fija o móvil, o banda estrecha). Es más, según el Instituto Nacional de Estadística, el 87,1% de la población infantil (entre 10 y 15 años) emplean de forma habitual Internet, mostrando una tasa similar a la de las personas adultas. En contraste con el contexto económico desfavorable que afecta de forma generalizada a la demanda de bienes y servicios, la penetración de Internet presentó un crecimiento anual que superó el 10%. Todo esto hace pensar que la sociedad está totalmente habituada al manejo de estas tecnologías, lo que muestra un mercado potencial que antes no existía y que no ha alcanzado ni mucho menos sus niveles máximos, es decir, todavía existe margen de actuación dentro del sector del e-commerce en los próximos años. 13 E-commerce INFORME 2013

14 6 Futuro y crecimiento del e-commerce A pesar de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país, con una significativa contracción del PIB y de su principal componente que es el consumo de los hogares españoles, el mercado de e-commerce tiene expectativas de crecimiento para los próximos cuatro años. Este indicio queda reflejado en las informaciones vertidas a través del portal especializado e-commerce news, dedicado al seguimiento del sector del comercio electrónico en España, y a lo publicado por el centro de investigación Forrester, los cuales apuntan a un futuro esperanzador del sector en nuestro país: El protagonismo del comercio electrónico en el PIB (Producto Interior Bruto) de la economía española se duplicará en los próximos cuatro años. El peso de las ventas online sobre las ventas totales del sector retail pasará del actual 2% a un 4%, en tan sólo 4 años. España liderará el crecimiento del e-commerce en Europa, con tasas de crecimiento anuales medias del 18%, situándose en valores superiores. Las estimaciones indican un incremento del 7% anual en el número de usuarios que accederán al comercio electrónico, alcanzando en 2016 los 19,5 millones. Por otro lado, el gasto medio por usuario on-line seguirá siendo más bajo que la media de los países de Europa Occidental, siendo aproximadamente un 40% inferior, con un gasto aproximado de $1.500 frente a cerca de $2.000 de nuestros socios europeos. Estimación sobre el número de usuarios e-commerce en España Estimación del gasto medio por comprador en España y Europa Occidental Millones 15,9 TACC: 7% 18,6 17,2 19,5 en $ España Europa Occidental Fuente: emarketer, 2013 Fuente: emarketer, E-commerce INFORME 2013

15 7 Elementos clave en el desarrollo del e-commerce El e-commerce requiere de personal cualificado con elevado coste de captación y mantenimiento Sin embargo, a pesar de las alentadoras estimaciones que hemos tenido oportunidad de repasar, lejos de lo que pueda parecer a primera vista, competir en este sector no es sencillo ya que no se trata tan sólo de crear una plataforma web de venta, sino que requiere de muchos otros elementos adicionales, que una empresa de comercio electrónico debe considerar a la hora de competir en el mercado: Debe prestar especial atención a un desarrollo tecnológico eficiente que facilite al usuario el acceso a su objetivo, esto es, la compra de un producto o servicio. Hay que tener en cuenta que los usuarios de internet, y más aún los más jóvenes, están acostumbrados a ser usuarios de un entorno web de elevadísima calidad (Facebook, Twitter, Tuenti, etc) en la que la información es actualizada al instante, con un índice de fallos casi inexistente, lo que obliga al resto de compañías de menor tamaño a competir en un entorno web con los mismos estándares de calidad. Requiere de esfuerzo logístico muy significativo, ya sea a través de crecimiento orgánico o través de intermediarios, que permita la distribución del producto al cliente final en tiempo y forma, evitando en la medida de lo posible fallos o retrasos en la entrega. Todo lo anterior se traduce en un uso intensivo de capital humano, lejos de lo que en principio alguien pudiera llegar a pensar, que además se trata de un personal altamente cualificado, con un elevado coste de captación y mantenimiento. 15 E-commerce INFORME 2013

16 8 Ejemplo de planificación y ejecución en e-commerce Sin el equipo necesario para desarrollar un proyecto de e-commerce, con toda probabilidad fracasará Un ejemplo esclarecedor de la complejidad que conlleva la constitución de un negocio de e-commerce desde cero es el caso de Inditex y la tienda virtual de Zara. Existía un rumor generalizado sobre por qué el grupo Inditex tardó tanto tiempo en lanzarse a este mercado, hasta que decidió la apertura de su primera tienda online a finales de La respuesta es sencilla, tal y como quedó reflejado en las declaraciones del actual presidente del grupo, Pablo Isla, en la presentación de resultados de 2012, y en el que se refería a la decisión tomada entonces en 2010 de abrir la primera tienda online del grupo para Zara: (..) En primer lugar, porque es en 2010 cuando tenemos el equipo necesario y lo suficientemente preparado como para trabajar en el lanzamiento de la tienda online de Zara. Si no tienes el equipo para llevar adelante un proyecto en comercio electrónico, con toda probabilidad fracasará. Es cierto que Inditex tardó casi 3 años en desarrollar esta plataforma e-commerce pero, desde su lanzamiento, las tiendas online de Zara están presentes en más de 20 países y reciben cada día más de 3 millones de visitas. Las ventas online suponen, a día de hoy, el 5% de las ventas totales del grupo gallego ( 800 millones). 16 E-commerce INFORME 2013

17 9 Retos del e-commerce Existe todavía un reto respecto a la calidad del comercio electrónico en nuestro país En términos más generales el sector, en su totalidad, se tiene que enfrentar a una serie de retos en el futuro que pasan por lo siguiente: Primero: mantener ritmos de crecimiento elevados pese a las expectativas de crecimiento del PIB nacional publicadas recientemente por el FMI, que apuntan a un alargamiento de la recesión hasta el ejercicio del año 2014 y con una tasa de desempleo que no se prevé que mejore en el periodo Segundo: potenciar la calidad y el customer experience. En España existen múltiples portales de e-commerce, pero muchos de ellos presentan deficiencias respecto al nivel tecnológico, de seguridad, usabilidad, servicio, atención al cliente, etc. Es decir, existe todavía un reto respecto a la calidad del comercio electrónico en nuestro país. Esto hace que una mala experiencia al comprar en un comercio poco profesional, haga que el consumidor pueda tener miedo a comprar de nuevo. Por lo tanto, el sector debe acometer un esfuerzo especial por mantener y aumentar la calidad en la prestación del servicio. La entrada de grandes competidores considerados como pure players como Amazon, permitirán establecer referencias en el mercado, sobre calidad y gestión, a imitar por el resto de competidores. Tercero: garantizar la seguridad. Cada vez son más los datos que una empresa tiene accesibles por Internet (clientes, proveedores, facturas, extranet, etc.) y esto conlleva cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), lo que obliga a cumplir unas medidas de seguridad cada vez más estrictas, sobre todo ante el aumento reciente de la piratería de información privada relacionada con datos bancarios, privados, etc, a través de la manipulación de los sitios web, (XSS, Cross Site Scripting), etc. Otro de los principales problemas relacionados con la seguridad en los datos, es saber con certeza donde se encuentran los mismos, es decir, la seguridad que un usuario puede tener sobre la ubicación de la información que facilita a través de estas nuevas herramientas y sobre todo, cuál es la legislación aplicable en el país donde se encuentre alojada dicha información. 17 E-commerce INFORME 2013

18 9 Cuarto: protección del consumidor. La preocupación del legislador en España ante la protección al consumidor en un entorno de comercio electrónico queda reflejada con el inicio de la tramitación, en abril de 2013, de la Nueva Ley de Consumidores que afectará al comercio electrónico con la que se adaptará a la legislación española una Directiva comunitaria sobre los derechos de los consumidores y que afectará al comercio electrónico. Su objetivo principal es reforzar la seguridad jurídica, tanto de los consumidores, como del empresario que formalizan transacciones a distancia. El Anteproyecto introduce medidas encaminadas a reducir la desigualdad de posiciones entre ambas partes, evitando situaciones de desprotección de los consumidores: 1. Eliminación de las cargas encubiertas en las operaciones. 2. El derecho al desistimiento del contrato. 3. Derecho a una información pre-contractual clara. Quinto: hacer cotidiano y popular esta nueva clase de comercio. El peso específico del sector de e-commerce en España con respecto al sector retail supone porcentajes relativamente bajos a los mostrados por otros países de nuestro entorno con una mayor tradición en el sector, tales como Reino Unido, Estados Unidos o Alemania, con porcentajes superiores al 5%, siendo un reto para los actuales competidores lograr atraer cada vez más clientela hacia el entorno electrónico. 18 E-commerce INFORME 2013

19 10 Principales conclusiones E-commerce es un mercado que a día de hoy es una realidad con gran potencial a nivel mundial y que en el caso particular de España, ha experimentado un fuerte crecimiento con la entrada de grandes competidores especialistas en el sector o retailers tradicionales atraídos por el atractivo del mercado. Las estimaciones del mercado de comercio electrónico apuntan a un crecimiento constante en los próximos 5 años, con un aumento del volumen de facturación, del número de usuarios y transacciones. Estas estimaciones podrán batirse mediante la aplicación de nuevas tecnologías o plataformas de compra, que sin duda surgirán en los años venideros, tal y como lo hemos presenciado en la última década. Es por tanto un mercado consolidado al que todavía le queda largo un recorrido para alcanzar la fase de madurez. Se torna especialmente importante lograr un buen posicionamiento estratégico dentro del mismo y aprovechar, en la medida que las circunstancias lo permitan, uno de los únicos sectores de nuestro país con expectativas de crecimiento sólido en el futuro. América Latina supone una clara oportunidad de negocio para el e-commerce de empresas españolas, como también lo fue en la década de los 90 para muchas empresas que a día de hoy obtienen sus mejores y mayores rendimientos en el continente americano. Las empresas españolas que decidan dar el salto a Latinoamérica deberán entrar en el mercado mediante la creación de filiales o la adquisición de competidores locales En contra del pensamiento mayoriatario, el e-commerce internacional requiere de gran inversión, planificación minuciosa y la captación y mantenimiento de personal altamente cualificado. Actualmente uno de cada tres españoles es cliente de comercio electrónico. Se prevé un crecimiento del 30% en los próximos años, lo que augura un escenario muy positivo en el actual contexto de crisis y desaceleración de consumo actual. 19 E-commerce INFORME 2013

20 Miguel Peleteiro Miguel Peleteiro es socio de Accuracy. Antes de unirse al equipo de Accuracy, Miguel desarrolló su carrera como asesor financiero en la división de Transaction Services de PricewaterhouseCoopers. En 2004 se trasladó a Ernst & Young, al departamento de Transaction Advisory Services, donde se especializó en la revisión y coordinación de proyectos de Due Diligence Financiera. Miguel ha ido adquiriendo una experiencia consolidada en Revisión de Negocios y Compañías en procesos de transacción, proyectos de Control Financiero así como de Post Deal & Integration. Miguel ha trabajado en más de 200 proyectos y está especializado en actividades cross border principalmente en Europa y Latinoamérica. Miguel ha realizado proyectos en varios sectores, entre ellos el sector energético, especializándose un su amplia variedad de subsectores, tales como: Electricidad, Oil&Gas o Energías renovables, donde ha tenido la oportunidad de acompañar a sus clientes en las principales operaciones del los últimos años. Asimismo ha asesorado a diversos inversores financieros y empresas de capital riesgo en varias de las más importantes operaciones realizadas en el mercado europeo, en los más diversos sectores tales como logística, alimentación, retail o farmacéutico. Carlos Canga Carlos canga comenzó su carrera en el 2007 en Ernst&Young, donde durante cuatro años desarrolló su actividad profesional como auditor en la división de Assurance, participando en diversos proyectos de auditoría relacionados con el sector real estate, energías renovables (biomasa, cogeneración y fotovoltaico) y entidades deportivas. En 2011 se incorporó a Accuracy como Asociado, donde Carlos ha ido adquiriendo una amplia experiencia en la prestación de servicios de asesoría financiera en diversos sectores tales como el aeronáutico, media, oil & gas, retail y farmacéutico. Adicionalmente, ha participado en varios proyectos de valoración relacionados con el sector de las energías renovables (fotovoltáica y eólica). Acerca de Accuracy Accuracy es la única consultora financiera 100% independiente en Europa encargada de analizar, criticar y fiabilizar las cifras para permitir a dirigentes y accionistas de medianas y grandes empresas tomar decisiones. En los 7 años desde el lanzamiento de la empresa, Accuracy ofrece servicios profesionales en 9 países con 12 oficinas y pone a disposición de sus clientes un equipo de más de 200 consultores con un grado de seniority y expertise no conocidos hasta la fecha por la industria de la consultoría financiera en España. Actualmente Accuracy se ha posicionado como una clara alternativa a las conocidas como Big Four, colocándose en el quinto lugar del ranking.

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