Comercio Exterior de Servicios

Transcripción

1 Observatorio de Comercio Exterior de Servicios Gabriel Molteni Gonzalo de León Cecilia Santos Alejo Krasnopol de 212

2 Informe de Servicios El de la Cámara Argentina de Comercio presenta el informe especial de Servicios, en el que se analizan los datos del intercambio exterior argentino de servicios reales correspondientes a las últimas dos décadas. Es habitual que al analizar el comercio exterior de un país se focalice excesivamente la atención en el intercambio de bienes, y se pase por alto el comercio de servicios. Frente a esto, los datos analizados en el presente informe muestran que este comercio representó en los últimos años aproximadamente un 2% de nuestro comercio exterior total (es decir, la suma del comercio de servicios y el comercio de mercancías), de modo que un estudio acabado del comercio exterior argentino no puede presicindir de un análisis del sector servicios. En la sección Evolución en el Período se analiza la dinámica de las exportaciones y de las importaciones de servicios durante estos años, como así también del saldo de la balanza de servicios. En la siguiente sección, denominada Importancia de los Servicios, se estudia la evolución de la participación de los servicios en el comercio exterior total del país, en las exportaciones y en las importaciones. En las secciones Composición de las Exportaciones y Composición de las Importaciones se describe la composición actual de las exportaciones y de las importaciones de servicios. En la sección Evolución por Categorías se analiza la dinámica de las tres principales categorías en las que se divide este tipo de comercio Transporte, Viajes, y Otros Servicios. Se describe en cada caso la evolución de las exportaciones, las importaciones, y el saldo. Por último, la sección Comparación Internacional compara la dínamica del comercio de servicios en Argentina con la que tuvo en el promedio de los países del mundo

3 Cámara Argentina de Comercio de Servicios 212 Evolución en el Período Intercambio Exterior de Servicios El comercio exterior de servicios en el año 211 sumó millones de dólares. El incremento interanual fue del 12,4%, esto significó mas de 5 puntos por encima del crecimiento promedio del período que se ubica en un 7% anual, pero medio punto por debajo al ritmo de crecimiento promedio post crisis 22 a la actualidad. 5 Fuente: CAC en base a INDEC Este crecimiento se explica principalmente por el lado de las importaciones que crecieron un 16% pasando a representar millones de dólares, mientras que las exportaciones solo avanzaron un 9%, lo que representó millones de dólares Intercambio Exterior de Servicios Exportaciones Importaciones Saldo (eje derecho) Fuente: CAC en base a INDEC En lo respecta al saldo de la balanza de servicios se observa que en todos los años del período en cuestión fue deficitario. Aunque la tendencia de los últimos años era decreciente, este año el déficit se duplicó pasando de un saldo de negativo de 1114 millones en el 21 a un saldo negativo de 2.23 millones de dólares para Argentina en el 211. Considerando la totalidad del período, se observa que el mínimo de la serie se produjo en el año 22, cuando Argentina atravesaba una muy severa crisis económica. A partir de entonces se produjo una sostenida recuperación del intercambio exterior de servicios, sólo interrumpida en el año 29, en el contexto de la crisis económica global. 3

4 Cámara Argentina de Comercio de Servicios 212 Importancia de los Servicios Total Servicios Fuente: CAC en base a INDEC Mercancias La participación del comercio exterior de servicios dentro del comercio exterior total de Argentina (esto es, el comercio exterior incluyendo tanto mercancías como servicios), se ha mantenido relativamente estable a lo largo del período considerado. En el año 1992, el comercio exterior de servicios sumaba millones de dólares, lo que representaba el 24,6% del comercio exterior total de aquel año. Las exportaciones de servicios fueron de millones de dólares, un 19,4% de las exportaciones totales del año, mientras que las importaciones de servicios fueron de millones de dólares, un 28,7% de las importaciones totales del año. 4% 35% 3% Participación de los Servicios en el Comercio en Comercio Total en Exportaciones en Importaciones Para el año 211 estas participaciones se redujeron levemente, dado que el crecimiento del comercio de bienes fue mayor al crecimiento del comercio de servicios. Mientras que el primero lo hizo a un ritmo promedio anual de 9,8%, el de servicios lo hizo al 7%, tal como mencionamos anteriormente. 25% 2% 15% 1% 5% % Fuente: CAC en base a INDEC En todos los años la participación de las importaciones de servicios en las importaciones totales fue mayor a la participación de las exportaciones de servicios en las exportaciones totales. En 211, el comercio de servicios representaba el 16% del comercio exterior argentino. Las exportaciones de servicios representaban el 14,4% de las exportaciones totales, mientras que las importaciones de servicios comprendían al 18,8% de las importaciones totales. 4

5 Cámara Argentina de Comercio de Servicios 212 Composición de las Exportaciones Composición de las Exportaciones de Servicios (año 211) Transporte Viajes Otros Servicios 46,4% Composición de las Exportaciones de la Categoría "Otros Servicios" (año 211) 4,5%,6% 4,7% 3,% 6,% 15,9% 37,7%,3% 24,2%,1% 2,6% Servicios de comunicaciones Servicios de construcción Servicios de seguros Servicios financieros Servicios de informática e información Regalías Servicios empresariales, profesionales y técnicos Servicios personales, culturales y recreativos Servicios del gobierno n.i.o.p. Fuente: departamento de Economía CAC en base al INDEC Considerando los datos para el año 211, se observa que el 16% de las exportaciones argentinas de servicios correspondieron a la categoría Transporte. Dentro de Transporte se incluyen las subcategorías Fletes (servicios por el transporte internacional de mercancías, incluyendo el servicio de carga y descarga de bienes a bordo del medio de transporte, ya sea por vía marítima, aérea, o de otro tipo), que sumó un 3,4% de las exportaciones totales de servicios; Pasajes (servicios relacionados con el transporte internacional de no residentes por medios de transporte residentes), que sumó un 5%; y Otros (comprende una gama de servicios que se prestan en puertos, aeropuertos, y otras estaciones terminales de transporte, como ser servicios de almacenamiento, embalaje y remolque), que representó el restante 7,5 por ciento. Por otra parte los Viajes representaron el 37,7% de las exportaciones de servicios. Dentro de esta categoría se incluyen los bienes y servicios que no residentes adquieren dentro de nuestro país, durante su estancia por períodos menores a un año. Finalmente las exportaciones agrupadas en la categoría Otros Servicios representan el 46,4% restante. Dentro de esta se destaca Servicios empresariales, profesionales y técnicos (dentro de los que se incluyen los honorarios por servicios jurídicos, contables, de ingeniería, de investigación, entre otros, prestados por residentes a no residentes), con un 6% del total de la categoría, seguida por Servicios de informática y comunicación, con un 24 por ciento. El tercer lugar es para la categoría Servicios personales, culturales y recreativos (dentro de la que se incluyen las transacciones relacionadas con la producción o distribución de programas de radio, cine y televisión, espectáculos musicales, teatrales, deportivos, entre otros), con un 5 por ciento. 5

6 Cámara Argentina de Comercio de Servicios 212 Composición de las Importaciones Composición de las Importaciones de Servicios (año 211) Transporte Viajes Otros Servicios 39,7% 26,7% 33,6% Composición de las Importaciones de la Categoría "Otros Servicios" (año 211) 6,7% 5,4% 33,5% 6,8%,1% 1,6% 26,6% 8,9% 1,5% Servicios de comunicaciones Servicios de construcción Servicios de seguros Servicios financieros Servicios de informática e información Regalías Servicios empresariales, profesionales y técnicos Servicios personales, culturales y recreativos Servicios del gobierno n.i.o.p. Fuente: departamento de Economía CAC en base al INDEC Considerando los datos para el año 211, se observa que el 26,7% de las importaciones argentinas de servicios correspondieron a la categoría Transporte. Dentro de Transporte se incluyen las subcategorías Fletes (servicios por el transporte internacional de mercancías, incluyendo el servicio de carga y descarga de bienes a bordo del medio de transporte, ya sea por vía marítima, aérea, o de otro tipo), que sumó un 14,8% de las importaciones totales de servicios; Pasajes (servicios relacionados con el transporte internacional de residentes por medios de transporte no residentes), que sumó 1,6%; y Otros (comprende una gama de servicios que se prestan en puertos, aeropuertos, y otras estaciones terminales de transporte, como ser servicios de almacenamiento, embalaje y remolque), que representó el restante 1,3 por ciento. Por otra parte los Viajes representaron el 33,6% de las importaciones de servicios. Dentro de esta categoría se incluyen los bienes y servicios que residentes adquieren fuera de nuestro país, durante su estancia por períodos menores a un año. Finalmente las importaciones agrupadas en la categoría Otros Servicios representan el 39,7% restante. Dentro de esta se destaca Servicios empresariales, profesionales, y técnicos (dentro de los que se incluyen los honorarios por servicios jurídicos, contables, de ingeniería, de investigación, entre otros, prestados por no residentes a residentes), con un 33,5% del total de esta categoría, seguida por Regalías (que comprende el pago de residentes a no residentes por el uso de activos intangibles no financieros como las patentes, marcas registradas, entre otros), con 26,6 por ciento. El tercer puesto es para Servicios de seguros, con 1,6 por ciento. 6

7 Cámara Argentina de Comercio de Servicios 212 Evolución por Categorías Intercambio Exterior de Servicios - Transporte Exportaciones Importaciones Saldo (eje derecho) En la evolución de las exportaciones de las diferentes categorías agrupadas en servicios cabe destacar que tanto Transportes, como Viajes y Otros servicios tuvieron saldos predominantemente deficitarios en el período La categoría Transportes muestra un saldo deficitario promedio de millones de dólares; la categoría Viajes, de 716 millones de dólares; y la categoría Otros, de 318 millones de dólares. Tanto la categoría Viajes como otros servicios muestra una tendencia positiva en los últimos diez años, mientras que la categoría Transportes muestra una tendencia negativa. Fuente: CAC en base a INDEC La categoría Transportes muestra un saldo deficitario de 2134 millones de dólares para el 211, producto de exportaciones por 2251 millones de dólares e importaciones por 4384 millones de dólares Intercambio Exterior de Servicios - Viajes Exportaciones Importaciones Saldo (eje derecho) Si analizamos su evolución vemos un notable deterioro desde el año 22 en que el déficit de esta categoría se incrementó a un ritmo promedio del 32% anual hasta 211, producto de un gran crecimiento en las importaciones y un crecimiento menor de las exportaciones. En la categoría Viajes se observa un saldo negativo de 162 millones de dólares, producto de ingresos por 5353 millones de dólares y egresos por 5516 millones de dólares. Fuente: CAC en base a INDEC Viajes logró una evolución positiva a partir del 22, en principio producto del tipo de cambio favorable para el turismo de extranjeros en el país, teniendo ingresos con un crecimiento promedio en este período (22-211) del 15% promedio anual. Esta mejora tuvo una interrupción en el año 29 por la crisis mundial, ya que los ingresos cayeron un 15%, mientras que los egresos prácticamente no variaron cayendo solo un 1,5%, 7

8 Cámara Argentina de Comercio de Servicios 212 mejorando en el año 21 y presentando en 211 una caída no muy significativa Intercambio Exterior de Servicios- Otros Servicios Exportaciones Importaciones Saldo (eje derecho) Fuente: CAC en base a INDEC Por último la categoría Otros servicios muestra un saldo favorable de 66 millones de dólares, con exportaciones por millones de dólares e importaciones millones de dólares. Esto implicó una caída del 87% interanual, a pesar de tener con una tendencia positiva desde el año 2. Esto se explica por un incremento de las exportaciones menor que el de las importaciones: mientras que la primera creció con respecto al año anterior al 8% la segunda lo hizo al 17 por ciento. El 37% de la variación de las importaciones de servicios lo explica el crecimiento de los Servicios profesionales y técnicos que fue del 19% con respecto al año anterior, en segundo lugar las Regalías que explica el 2% del crecimiento, con un incremento del 12% interanual y viniendo creciendo a un ritmo del 1% anual. Por el lado de las exportaciones sobresale los Servicios de informática e información con un crecimiento que fue del 29% interanual, explicando el 72% del incremento de esta categoría. 8

9 Cámara Argentina de Comercio de Servicios 212 Comparación Internacional de Servicios Indice 1992 = 1 Argentina Mundo En el año 21, último año del que se disponen de datos para efectuar comparaciones internacionales, Argentina ocupaba el puesto número 45 tanto en el ranking de países con mayores exportaciones de servicios como en el de importaciones de servicios, en el cual EEUU se encuentra número uno tanto para exportaciones como para importaciones, Brasil 31 en cuanto a exportaciones y 17 en cuanto a importaciones y Chile numero 5 en ambas categorías. 1 5 Fuente: CAC en base a OMC Importaciones Mundiales de Servicios (en miles de millones de dólares) Transporte Viajes Otros Servicios Fuente: CAC en base a OMC Tomando como base el año 1992, se observa que Argentina se encuentra rezagada respecto al mundo en lo que hace al comercio de servicios. El rezago alcanzó su máximo en el año 22, cuando el índice para Argentina se ubicaba un 4,2% por debajo del índice del mundo. Desde entonces la brecha se ha ido cerrando paulatinamente, dado que el comercio argentino crece a mayor ritmo que el comercio mundial. En el período las importaciones mundiales de servicios se expandieron a un ritmo promedio de 7,7% anual. Las correspondientes a las categorías Transporte, Viajes, y Otros servicios lo hicieron al 7,24, 5,94 y 9,15% promedio anual respectivamente. El hecho de que la categoría de importación más dinámica a nivel mundial sea Otros Servicios, que es la categoría más dinámica de las exportaciones argentinas, muestra que Argentina está aprovechando el crecimiento de la demanda mundial de servicios para incrementar sus exportaciones. 9

10 Cámara Argentina de Comercio de Servicios 212 Economista Jefe Gabriel Molteni Analistas Gonzalo de León Cecilia Santos Asistente Alejo Krasnopol 1