Guía de Introducción

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1 Guía de Introducción

2 Maximizer CRM 12 está diseñado específi camente para las pequeñas y medianas empresas y las divisiones corporativas de grandes empresas. Mediante la integración, ventas, marketing y herramientas de atención al cliente en una solución adaptable y accesible, Maximizer CRM 12 ayuda a las organizaciones darse cuenta de su objetivo principal de gestión de clientes de tener muchos clientes rentables y satisfechos. En todo el ciclo de vida del cliente, como se mueven las perspectivas del departamento de marketing para el departamento de ventas, ya medida que se pasan en los departamentos de servicios, Maximizer permite la organización atraer a clientes potenciales, ganar nuevos clientes, y aumentar la repetición de negocios. Instalando el Maximizer CRM Puede instalar en uno o más ordenadores. Si tiene una versión anterior de Maximizer instalado en su sistema, deberá desinstalar la versión anterior e instalar el Maximizer CRM 12.

3 Instalación del Maximizer Maximizer CRM 12 Guia de Introdução 1. Insertar el disco Maximizer CRM 12. Las versiones del servidor y estación de trabajo están en discos separados. 2. Si la ventana Confi guración no aparece automáticamente, haga doble clic en el archivo Autorun.exe en el disco Maximizer CRM. 3. Aparecerá la ventana de confi guración de Maximizer CRM. Seleccione Instalar el Maximizer CRM Server/Workstation. Empieza la confi guración del Maximizer CRM. 4. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Para instrucciones detalladas sobre las confi guraciones de instalación distintas para las diferentes ediciones del producto, consulte el Guía del Administrador Maximizer CRM. Puede acceder a la guía desde Maximizer o Administrador. Trabajando con la Agenda Agenda es el término utilizado para describir una Base de Datos de Maximizer. La Agenda contiene todos sus Contactos, Oportunidades de Ventas, Citas, Tareas, Notas, Campañas., incidencias de Atención al Cliente, artículos de la Base de Conocimiento, órdenes y cualquier otra información registrada en las distintas ventanas Maximizer. Puede confi gurar tantas Agendas como necesite. Para abrir una Agenda 1. En la parte superior izquierda de cualquier una de las ventanas principales, haga clic en el botón Maximizer y seleccione Abrir Agenda. 2. Haga doble clic en el nombre de la Agenda en el cuadro de diálogo, Abrir Agenda o seleccione Agenda y haga clic en Abrir. Cuando está preparado para crear su propia Agenda, puede abrir el módulo de administrador y seleccionar Archivo > Nueva Agenda.

4 Muestra de Agenda - Escona Tutorial Después de instalar Maximizer, puede ejecutar la aplicación desde el menú Inicio de Windows (Iniciar > Archivos de Programa > Maximizer CRM > Maximizer CRM) o haciendo doble clic en el icono del escritorio. Entonces puede explorar Maximizer abriendo la muestra Agenda Escona Tutorial que se instala con el software de forma predeterminada. La Escona Tutorial incluye varios diferentes usuarios pre-confi gurados con los derechos de seguridad diferentes. También incluye muestra de datos, tales como entradas de Agenda, Oportunidades, Campañas, incidencias de Atención al Cliente, Campos Defi nidos por el Usuario, Notas y Documentos que le permite ver cómo el software le ayuda a gestionar relaciones con sus clientes. Para acceder la muestra de Agenda, utilice uno de los siguientes identifi cadores de usuario y contraseñas: ID del Usuario - JNAPOLI Contraseña - maximizer ID del Usuario - MASTER Contraseña - control Tenga en cuenta que control es la contraseña predeterminada para el usuario Master de todas las Agendas. También maximizer es la contraseña predeterminada para muestra de todos los usuarios en la base de datos de Escona Tutorial.

5 Conceptos Básicos sobre Maximizer CRM El principal componente en Maximizer es la ventana Agenda, que listan las empresas y organizaciones que se han registrado como entradas de la Agenda. Hay otras ventanas principales y ventanas siguientes que componen todas sus ventas, marketing e información de servicio de atención al cliente. Ventanas principales son conocidas como ventanas de control. Las ventanas de seguimiento, tales como Notas y Campos Defi nidos por el Usuario, parecen bajo de la ventana principal y contiene información relacionada con la entrada seleccionada en la ventana de control. Cuando se selecciona una entrada diferente en la ventana de control, la ventana siguiente cambia para mostrar la información sobre la entrada seleccionada. Creando Empresas, Personas y Contactos Puede crear una entrada de Agenda como uno de estos tres tipos: Empresa Representa un grupo de personas como una organización, asociación o negocio. Una Empresa a menudo se ha asociado en las entradas de Contacto. Persona Representa una persona que no puede asociarse con una empresa o organización. Igual que una entrada de Empresa, una Persona puede tener asociado en las entradas de Contacto. Contacto Representa las personas asociadas con una entrada de Empresa o, menos frecuentemente una entrada de Persona. Para organizar aún más su información, las entradas de Agenda pueden ser designadas como ventas potenciales y se asigna a los socios a través del campo Socio en la pestaña de información básica de la entrada. Los Socios pueden acceder a sus potenciales asignados en el Acceso de Socio.

6 Para crear entrada de Agenda Aquí están algunas maneras de agregar una nueva entrada de Agenda. Con la ventana Agenda abierta: En la Pestaña Inicio, seleccione Entrada de la Agenda desde el grupo Crear para y seleccionar una de las opciones. Por ejemplo, Entrada de la Agenda > Nueva Empresa. Pulse a la derecha en Entrada de la Agenda y seleccione una de las opciones de entrada de la Agenda. Pulse en la opción deseada e inserte las informaciones necesarias para agregar una nueva Empresa. Después de crear la nueva entrada de Empresa o Persona, puede crear entradas adicionales de Contacto para la entrada de Empresa o Persona.

7 Calendario Maximizer CRM 12 Guia de Introdução La ventana Calendario le permite programar y ver sus citas. Usted puede ver cuando los demás están disponibles, así como ver los calendarios de los otros usuarios. Creación de citas es fácil - sólo haga clic derecho en la ventana Calendario y seleccione Agregar Cita o en la pestaña Inicio, seleccione Cita desde el grupo Crear. También puede crear fácilmente una cita desde la ventana Agenda, arrastrando la entrada en el icono de ventana del Calendario. La ventana le proporciona la capacidad de enviar y recibir en Maximizer usando su sistema de existente. Para enviar un , haga clic en el icono Redactar en la ventana . O, en la ventana Agenda, haga clic con el botón secundario en una entrada y seleccione Enviar . También puede arrastrar una entrada de la lista de la Agenda a la ventana de . Tareas de la Lista de Actividades La ventana Lista de Actividades es una la lista de tareas pendientes de las tareas y recordatorios. Puede crear una Lista de Actividades que puede ser asociada con la Agenda o personal haciendo clic derecho en la ventana Lista de Actividades y eligiendo Agregar Tarea o desde la pestaña Inicio, seleccionando Actividad desde el grupo Programar. Las tareas de la Lista de Actividades también pueden ser parte de un Plan de Acción para una entrada de Agenda, Oportunidad, Campaña o una incidencia de Atención al Cliente.

8 Notas Maximizer CRM 12 Guia de Introdução La ventana de seguimiento Notas, muestra las notas asociadas con la entrada seleccionada de la Agenda, incidencia de Atención al Cliente, Campaña y Oportunidad. Para agregar una Nota, seleccione Nota en la pestaña Inicio, desde el grupo Escribir en cualquier ventanas del control. O haga clic con el botón secundario y elija Agregar Nota en la ventada de seguimiento Notas. Campos Definidos por el Usuario La ventana de seguimiento Campos Defi nido por el Usuario muestra los campos personalizados que ha creado y se asocian con la entrada de la Agenda seleccionada, incidencia de Atención al Cliente, Campaña, Oportunidad o Usuario. Si usted tiene los derechos de seguridad necesarias puede crear y modifi car los campos defi nidos por el usuario. Para acceder los Campos defi nidos por el Usuario seleccione Configurar Campos Definido por el Usuario en la pestaña Configuración. Documentos La ventana de seguimiento de Documentos muestra entradas de los documentos asociados con la entrada de Agenda seleccionada, incidencia de Atención al Cliente, Campaña y Oportunidad en la ventana del control. Usted puede insertar documentos como facturas, hojas de ventas, cartas y faxes creado con los productos de escritorio más populares como Microsoft Word y Excel. Para insertar un archivo, haga clic con el botón secundario en la ventana de seguimiento Documentos y elija Insertar Archivo. EEntonces puede buscar la ubicación del archivo para seleccionarlo.

9 Ventas y Oportunidades Maximizer CRM 12 Guia de Introdução La gestión de Oportunidades ayuda a usted ya sus colegas administrar lo complejo de ventas. Complejo de ventas incluir la participación de más de una persona en la decisión de compra y requieren el apoyo de un equipo de ventas. Las perspectivas para lo complejo de ventas, pueden ir desde empresa única a las empresas múltiples o a los gobiernos. Utilizando las oportunidades con las estrategias, se pueden defi nir y fortalecer sus estrategias de ventas. Su equipo de ventas defi ne una estrategia de lo que necesita hacer para cerrar una venta y la forma de abordar los problemas y obstáculos que participan y después la estrategia puede ser aplicada a las oportunidades. Las estrategias son aplicadas en la pestaña Planes de Ventas de una oportunidad. Consulte la muestra de la Agenda Escona Tutorial para ver ejemplos de las estrategias y oportunidades que usan las estrategias (en la ventana Oportunidades). Es posible acceder las estrategias desde la biblioteca de estrategias (en la pestaña Configuración, seleccione Biblioteca de Plantilla > Biblioteca de Estrategia desde el grupo Gestión de Archivos). Una vez que las estrategias se aplican a las oportunidades, ellos determinan la probabilidad de cerrar la oportunidad. Consulte el Guía del Usuario Maximizer CRM para obtener detalles sobre cómo la probabilidad de cerrar una oportunidad es calculada.

10 Los Usuarios Maximizer pueden ser seleccionados para supervisar todas o específi cas oportunidades. Supervisores de Oportunidades reciben notifi caciones por cuando las oportunidades son creadas, modifi cadas o cerradas. Para seleccionar los usuarios para supervisar una oportunidad específi ca, seleccione el botón Supervisión en una oportunidad abierta. Para agregar una oportunidad 1. Seleccione la entrada de Agenda que desea agregar una oportunidad. Si selecciona un Contacto, Maximizer agrega la oportunidad a la Empresa. 2. Arrastre y suelte la entrada de Agenda o Contacto para el icono Oportunidades. O, en la pestaña Inicio, seleccione Oportunidad desde el grupo Crear. 3. Introduzca los detalles de la Oportunidad trabajando a través de las pestañas de la izquierda a la derecha. Pulse F1 en cualquier de las pestañas para obtener ayuda detallada sobre cada campo y pestaña 4. Clic en Aceptar para guardar la oportunidad.

11 Trabajando con Cuotas de Ventas Usted puede utilizar Maximizer para administrar las cuotas de ventas para equipos, territorios y los líderes asignados a las oportunidades. Cuotas de ventas son disponible sólo en Maximizer CRM Enterprise Ediciónseguimiento de los ingresos de las oportunidades en comparación a la cuota aplicada a lo equipo o líder asignado para las oportunidades. Canalización de Ventas Con un solo clic, puede ver las oportunidades actuales en la canalización. El informe de Canalización de Oportunidad muestra gráfi camente todas las oportunidades que usted seleccionar para incluir agrupados por etapas de oportunidad. El informe de Canalización de Oportunidad también puede ser modifi cado utilizando Crystal Reports. Para ver el informe de Canalización de Oportunidad, seleccione el icono mostrar Informe de Canalización de Oportunidad en el barra Ver en la ventana Oportunidades. Usted puede seleccionar para generar el informe de todas las oportunidades en la Agenda o sólo para las oportunidades seleccionadas en la lista actual.

12 Marketing Maximizer CRM 12 Guia de Introdução Su equipo de marketing puede usar el módulo de Campañas para realizar seguimientos y medir el costo efectivo de campañas de marketing que ofrecen lleva más clientes potenciales califi cados a su equipo de ventas. Se pueden crear dos tipos de campañas - tradicionales y automatizadas. Las Campañas Tradicionales requieren esfuerzos para coordinar su equipo de marketing para alcanzar un objetivo común - por ejemplo, la producción de un anuncio en televisión, radio o de impresión. Las campañas tradicionales ayudan a usted ya su equipo de gestión en sus campañas de marketing a través de pasos y actividades asignadas. Con Campañas Automatizadas usted puede transmitir su mensaje de marketing a cualquier persona en su Agenda de Maximizer. Una campaña puede llegar a toda su Agenda o una lista de destinos por , fax o impresión. Una vez que haya un plan defi nido como una plantilla de campaña automatizada (en la pestaña de Configuración, seleccione Biblioteca de Plantillas > Plantillas de Campaña Automatizada del grupo de Gestión de Archivos), vpuede empezar a agregar actividades. Consulte Escona Tutorial para ejemplos de plantillas de campaña. Porque las plantillas son específi cas para la industria que fueron creadas, y se debe crear suyo propio.

13 Maximizer es capaz de enviar texto y mensajes de HTML. Utilice un editor de su opción o utilice el Editor de Mensajes de Campaña para crear su propio código HTML o archivos de texto. Hay campos de combinación específi ca que lo hacen sencillo de establecer una campaña automatizada. La forma más fácil para utilizar estos campos de combinación en HTML es crear un mensaje para la actividad en , utilizando el Editor de Mensajes de Campaña e insertar los campos de combinación deseada en el lugar correcto del mensaje. Hay campos de combinación que son específi cos de Campañas automatizadas. Estos campos de combinación pueden ser muy abiertos de la campaña. Referirse al Guía del Usuario de Maximizer CRM para obtener más información sobre el uso de estos campos de combinación.

14 Campañas automatizadas y tradicionales están directamente integrados con sus entradas de Agenda entonces puede hacer un seguimiento de la orígenes de los clientes potenciales, respuestas y las compras a través de campos defi nidos por el usuario y la creación automática de notas. A fi n de analizar los resultados de la campaña, utilice los informes de campaña detallados. Para iniciar una Campaña Automatizada 1. Abra la ventana Campañas. 2. En la pestaña Inicio, seleccone Campaña Automatizada desde el grupo Crear, o clic con el botón secundario en la ventana Campañas y seleccione Agregar Campaña Automatizada. 3. Seleccione el tipo de campaña que desea crear, de fecha fija o en curso. 4. Seleccione la plantilla en que esta campaña es basada. También, introduzca el nombre, descripción, presupuesto, y los ringresos previstos. 5. Seleccione los recipientes de campaña de entrada de Agenda. La opción Lista Favorita es efectiva para un gran número de suscriptores. 6. Seleccione la fecha para iniciar la campaña. 7. Seleccione la opción Validar a ser notifi cado de cualquier en blanco o los que faltan el o seleccione Validar números de fax para ser notifi cado de los números de fax no válido. 8. Haga clic en Finalizar para guardar y lanzar la campaña.

15 Soporte Técnico y Atención al Cliente Maximizer permite a los representantes de atención al cliente realizar un seguimiento y responder las llamadas de servicio relacionadas con asuntos tales como consultas de facturación, problemas del producto y las preguntas más frecuentes. Al entrar los detalles de la incidencia de Atención al Cliente, introducir información como del representante designado, plazo del seguimiento, estado, prioridad y una descripción del problema. Una vez que una incidencia ha sido creada, puede asignar y escalar los problemas a los expertos apropiados o gerente de la empresa con la creación automática de tarea de la Lista de Actividades, Citas y recordatorios del s. La ventana Atención al Cliente apoya y aumenta sus procesos de negocios existentes. Toda la comunicación de atención al cliente la entrada de la Agenda puede ser registrada, clasifi cada y escalada adecuadamente para asegurar que los asuntos sean tratados de una manera oportuna. Los usuarios de Maximizer pueden ser seleccionados para supervisar todas o específi cas incidencias de atención al cliente. Los supervisores de incidencias reciben notifi caciones por cuando las incidencias son creadas, modifi cadas o resueltas. Para seleccionar los usuarios a supervisar una incidencia específi ca, seleccione el botón de Supervisión en una incidencia de Atención al Cliente abierta. La ventana Atención al Cliente está basada en listas como las otras ventanas Maximizer. Para un acceso rápido a las opciones de uso frecuente en la ventana de Atención al Cliente, utilice la barra Ver o los botones del cuadro de diálogo. Por ejemplo, para resolver rápidamente una incidencia, haga clic en el botón Resolver una incidencia en el cuadro de diálogo. Aumentar la efi ciencia de su personal y asegurar satisfacción total del cliente por la visualización de informes y gráfi cos oportunos en el estado de incidencia. Por ejemplo la carga de trabajo de incidencia por representante, o detalles de incidente.

16 Para crear una incidencia de Atención al Cliente 1. Seleccione la entrada de Agenda que desea agregar una incidencia. Si seleccionar un Contacto, Maximizer agrega la incidencia a Empresa. 2. Arrastre y suelte la entrada de Agenda o Contacto para el icono de Atención al Cliente. O en la pestaña Inicio, seleccionar Incidencia desde el grupo Crear. 3. Introduzca los detalles de la incidencia trabajando a través de las pestañas de la izquierda a la derecha. Pulse F1 en cualquiera de las pestañas para obtener ayuda detallada sobre cada campo y pestaña. 4. Haga clic en Aceptar para guardar la incidencia. Con base en el seguimiento de plazo, una tarea de Lista de Favoritos es automáticamente creada al usuario asignado cuando una incidencia es creada. La tarea se modifi ca automáticamente cuando el seguimiento de plazo o usuario asignado es creado o modifi cado. Y cuando la incidencia se ha resuelto, la tarea se marca como completa.

17 Compartir el Conocimiento Maximizer CRM 12 Guia de Introdução Autorice a sus personal y asegurarse de que están armados con informaciones exactas para responder a preguntas más difíciles de sus clientes. La base de conocimiento permite a todos a compartir artículos técnicos, las respuestas a las preguntas más frecuentes y otras informaciones importantes de Atención al Cliente en forma de artículos de Base de Conocimiento. La información es el camino más fácil con un medio de búsqueda rápida. Entonces puede enviar el artículo para un cliente para solucionar sus problemas pendientes. La ventana de Base de Conocimientos le proporciona una herramienta de biblioteca-estilo para administrar sus soluciones de Atención al Cliente, la ventana está estrechamente integrado con la ventana Atención al Cliente. Un artículo es creado típicamente para cada solución de incidencia, pregunta contestada, o la pauta que relaciona a sus productos o servicios. Permitir a cada miembro del personal a crear artículos, con vínculos a otros documentos, hojas de cálculo y archivos mientras que solicita la aprobación de la publicación de artículos para la visualización interna o externa.

18 Informes Maximizer CRM 12 Guia de Introdução Utilice las características de información en Maximizer para realizar un seguimiento del progreso de su empresa. Maximizer viene con varios informes incorporados cuales podrá acceder desde la pestaña Informes. También puede crear sus propios informes para integrar cualquier información de la Agenda Maximizer en informes personalizados que utilizan Crystal Reports. La Exportación Excel y los comandos Exportar a Excel Avanzado permiten que exporte información de la Agenda en la lista actual de Maximizer a Microsoft Excel. Cuadros de mando Diseñado para los ejecutivos y la alta dirección, los cuadros de mando muestran los segundos indicadores de los rendimientos de su empresa. Con este tipo de información en la pantalla a todo momento, puede ver de un vistazo cómo su empresa está haciendo y aun ver los indicadores de registros de actividades de un momento a otro. Para acceder al cuadro de mando, abra la ventana Mi Día de Trabajo, y seleccione la pestaña Cuadros de Mando.

19 Acceso a la Web Maximizer CRM 12 Guia de Introdução Acceso a la Web de Maximizer El acceso a la Web de Maximizer es una interfaz de web segura para una Agenda Maximizer. Así como en Maximizer, usted puede trabajar con las informaciones de entrada de Agenda, Notas, Citas, tareas de Lista de Actividades, Campos Defi nidos por el Usuario, incidencia de Atención al Cliente, Campañas y Oportunidades. Acceso a la Web de Maximizer puede ser personalizado por preferencias que proporcionan el acceso a la información crítica de la empresa, como la lista de teléfonos de la empresa, documentos y formularios. Cuadros de Mando y presentación de Informes son también accesibles a través de Acceso a la Web de Maximizer. Acceso Wireless Este sitio proporciona acceso a una Agenda a través de un dispositivo habilitado de internet wireless. Usted puede tener acceso a entradas de la Agenda, Oportunidades, incidencias de Atención al Cliente, tareas de Lista de Actividades, Citas, Campos defi nidos por el Usuario, Notas, Biblioteca de Documentos, y Cuadros de Mando a través de Acceso Wireless. Una lista de navegadores compatibles está disponible en la página de apoyo Maximizer en Administrador del Acceso a la Web de Maximizer Los administradores de sistemas pueden utilizar este sitio web del acceso para crear y confi gurar Agendas, manejar a usuarios y la seguridad, administrar confi guración de aplicación Maximizer y realizar otras tareas administrativas. Consulte la Guía del Maximizer CRM administrador para obtener más información.

20 Acceso del Socio Maximizer CRM 12 Guia de Introdução Acceso del Socio crea un fl ujo de doble sentido de información entre su organización y sus socios de negocios. Organizaciones con una fuerza de ventas prolongado de revendedores o distribuidores necesitan una manera de distribuir y supervisar las oportunidades de ventas con estos socios. Puede acceder el Acceso del Socio en la muestra Agenda Escona Tutorial utilizando Paul como la ID de usuario y password como contraseña. Acceso del Cliente El Acceso del Cliente ofrece a los clientes una serie de servicios basados en web. Su funcionalidad es muy similar al Acceso del Socio, donde el Acceso del Cliente puede ser personalizado para mostrar la información esencial para sus clientes. Puede acceder el Acceso del Cliente en la muestra Agenda Escona Tutorial utilizando Mary como la ID de usuario y password como contraseña. Módulo del Administrador Generalmente el Administrador es utilizado por el administrador del sistema o otro tipo de personal técnico capaz de confi gurar y administrar la aplicación Maximizer. Para instalar el Administrador de una estación de trabajo, se debe seleccionar la opción de instalación personalizada y seleccionar el administrador de un componente instalado. Administrar Usuarios Utilice Administrador para manejar los usuarios. Los usuarios aparecen en un formato de lista con los datos de contacto y los derechos de acceder el módulo. Desde el cuadro de diálogo Administrar Usuarios, puede establecer contraseñas, preferencias del usuario, y derechos de acceso. Este es también donde puede confi gurar la Autenticación de Windows para los usuarios.

21 Administrar Grupos de Seguridad y Equipos Utilice el Administrador para manejar grupos de seguridad y equipos. Como con los usuarios, los grupos de seguridad y equipos aparecen en un formato de lista. Las propiedades de los grupos de seguridad y equipos se pueden acceder o modifi car fácilmente desde el cuadro de diálogo de Grupos de Seguridad y Equipos. Acceso a la Web Acceso de la web de URLs de sitio se puede defi nir en el Administrador. De forma predeterminada, estas URLs son confi guradas durante la instalación de componentes de Maximizer Web, pero los valores pueden ser modifi cados en el cuadro de diálogo del Acceso a la Web. Administración del MaxMobile Administrador se utiliza para especifi car la dirección URL del servidor del MaxMobile Wireless e iniciar el la implementación del MaxMobile a los usuarios. Importación y Actualización de Datos Puede utilizar el Administrador para importar las entradas de Agenda a través de otras fuentes, tales como ACT!, GoldMine o Outlook. También puede importar las entradas de Agenda y artículos de la Base de Conocimientos en formato XML o MXI (formato XMI de Maximizer Interfaz) utilizando la característica de Importación Avanzada, que está disponible en el menú Archivo > Importar. O Administrador também é usado para atualizar suas listas de endereços a partir de uma versão anterior do Maximizer. Você deve sempre fazer um backup antes de atualizar seus dados. Administración de Documento Puede utilizar la funcionalidad de la Administración de Documento para reducir el tamaño de sus documentos en una Agenda como parte del mantenimiento regular.

22 Alinear con Zona Horaria El cuadro de diálogo Alinear con Zona Horaria permite alinear los usuarios a zona horaria para que sus Citas, tareas de la Lista de Actividades, y Oportunidad refl ejen las actividades de la zona horaria en la que fueron creados. Productos Adicionales Acceso Móvil y MaxMobile Acceso Móvil y MaxMobile para BlackBerry te ofrece una manera tener la información del cliente en el camino. Usted puede tomar notas, seguimiento de oportunidades de ventas y las incidencias de atención al cliente, así como comprobar su programación y hacer el seguimiento de las tareas por sí mismo. MaxExchange Synchronization Server El MaxExchange es una serie de aplicaciones que le permiten sincronizar los datos Maximizer entre un servidor y un número ilimitado de ordenadores remotos licenciados. Contacte Maximizer o a su socio de negocios local para obtener más información. MaxSync para Microsoft Exchange MaxSync para Microsoft Exchange es un complemento del Maximizer que refl eja las citas y tareas seleccionadas entre la Agenda Maximizer y Microsoft Exchange Server. Se puede instalar el MaxSync para Microsoft Exchange en un servidor Maximizer o en una estación de trabajo. Sin embargo, sí debe instalar en una máquina en que Maximizer y MAPI admite la aplicación, como Microsoft Outlook se ha instalado. Workflow Automation Activado por KnowledgeSync Workfl ow Automation activado por KnowledgeSync es una aplicación separada que le permite controlar los datos de negocio dentro de la base de datos Maximizer y otros sistemas. Utilizando lo Workfl ow Automation, puede enviar mensajes de alerta en tiempo real por o fax. Califi cación, asignación o seguimiento de Cliente Potencial puede ser completamente automatizado.

23 Maximizer CRM Customisation Suite El Maximizer CRM Customisation Suite incluye guías adicionales para la integración con Maximizer. Maximizer Customisation Suite permite a los clientes y socios de negocios personalizar la interfaz de Maximizer e integrar con otras soluciones de front-offi ce y back-offi ce. Aprenda más acerca de Maximizer CRM Guía del Administrador Maximizer CRM y Guía del Usuario - Los manuales Maximizer CRM están disponibles en formato Adobe PDF. Es necesario tener instalado el Adobe Acrobat Reader para poder leer las guías en línea. Para descargar el lector de forma gratuita, vaya a www. adobe.com y consulte la sección de productos Acrobat en la página web. Contenido de ayuda en Línea - Ayuda y Procedimientos están disponible en ambos Maximizer y Administrador proporcionando instrucciones paso a paso para todas las áreas de ambas aplicaciones. Ayuda sensible al contexto (F1Ayuda) - Ayuda detallada que pertenece específi camente a cada ventana, cuadro de diálogo y pestaña están disponibles pulsando la clave F1 cuando la ventana, cuadro de diálogo o pestaña está abierto. En el Acceso de la web de Maximizer, puede hacer clic en el signo de interrogación en la ventana principal y cuadros de diálogo para acceder a la Ayuda sensible al contexto. Capacitación en Línea - online.html Servicios Profesionales - Por favor, póngase en contacto con su Socio de confi anza de Negocios Maximizer. Sitio Web de Maximizer - maximizer.eu, Base de Conocimientos - knowledge-base Demonstración en Línea - videos/v12demo/maximizer-crm-12-audio-uk.htm Productos Compatibles - supported-products

24 Información de Dirección Maximizer Software Europa, Oriente Medio y África Maximizer Software Ltd Maximizer Software Ltd Apex House, London Road 377 Rivonia Boulevard Bracknell, Berkshire Rivonia RG12 2XH United Kingdom 2128 Johannesburg T: +44 (0) T:+27 (0) F: +44 (0) F: +27 (0) Corporate Headquarters Americas Maximizer Software Inc West Pender Street 10th Floor Vancouver, BC, Canada V6E 2N7 T: F: T: support Asia Australia Maximizer Asia Limited Maximizer Software Solutions Pty. Ltd. 17/F, Regent Centre Level 10, 815 Pacifi c Highway 88 Queen s Road Central Chatswood, NSW 2067 Central, Hong Kong Australia T: +(852) T: +61 (0) F: +(852) F: +61 (0) AA-UG003

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