PRESENTACIÓN CORPORATIVA Corporate Finance

Transcripción

1 PRESENTACIÓN CORPORATIVA Corporate Finance

2 HISTORIA E IDENTIDAD Acorde Corporate Acorde, fundada en 1990, es pionera en asesoramiento financiero corporativo (Corporate Finance), particularmente en fusiones y adquisiciones de empresas (M&A). Sus socios acumulan gran experiencia en la colaboración con los objetivos de empresarios y corporaciones en sus transacciones corporativas complejas implicando, entre otros, cambios de propiedad o de estructuras de financiación. Como factor diferencial destaca la experiencia en gestión de empresas y en dirección de proyectos de inversión y la alta capacidad de acceso a los sectores económico-financieros, facilitando una exitosa consecución de los objetivos consensuados. Las señas de identidad de Acorde son: Dedicación y experiencia de los socios en la ejecución de transacciones Especialistas sectoriales orientados al cierre de la transacción Asesoramiento profesional, no meramente intermediación Generación de ideas Independencia Éxito > 150operaciones ejecutadas Valor > millones de euros Experiencia > 115 años de profesionalidad acumulada Presentación Corporativa 2

3 ÁREAS DE NEGOCIO Corporate Finance Acorde, firma de Asesoramiento Financiero experta en Corporate Finance: Operaciones de fusión y adquisición de compañías, búsqueda de financiación, en trabajos de asesoramiento estratégico para la toma de decisiones corporativas y valoración de compañías e informes especiales en entornos transaccionales, regulados o contenciosos. Fusiones y adquisiciones Experiencia diferencial en el asesoramiento en operaciones de compra/venta y fusión de compañías para prácticamente todos los sectores de actividad (ver credenciales). Gestión global del proceso con una elevada tasa de éxito en la consecución de objetivos. Búsqueda de Financiación Estrategia corporativa Valoraciones e Informes especiales Estructuración, búsqueda y ejecución de operaciones de incorporación de socios industriales, financieros y/o financiación bancaria para procesos de expansión, de inversión, de crecimiento por adquisición de compañías y cualquier otra finalidad que justifique la necesidad de incorporar recursos financieros. Asesoramiento a Juntas de Accionistas, Consejos de Administración y Órganos de Dirección, en el análisis y definición de la estrategia corporativa, tanto en su desarrollo orgánico como por adquisiciones. Apoyo a la empresa en las decisiones clave de su protocolo estratégico y de relevo accionarial. Asset Management empresarial desde la óptica de creación de valor. Área vinculada a nuestra experiencia en M&A: Valoraciones de negocios y compañías en procesos transaccionales, en proceso de estructuración bancaria, fusiones entre financieros y/o industriales e Informes especiales en entornos regulados (CNMV, Bolsa, CMT, etc.) y periciales. Presentación Corporativa 3

4 FACTORES CLAVE DE ÉXITO Asesores expertos En Acorde somos deal makers. Nuestra trayectoria común y nuestra dilatada experiencia, como asesores y empresarios, nos hace prácticos y orientados al objetivo. El éxito de nuestros clientes es el nuestro. Somos sus socios en cada mandato que nos confían. Proacción Los socios y colaboradores de Acorde conocen el tejido empresarial español y por lo tanto están en disposición no solo de responder a los retos y alternativas que les plantean sus clientes, sino a ser proactivos en ofrecer soluciones y oportunidades óptimas. Cercanía Conocer a nuestro cliente, no solo su negocio, sino su psicología, su momentum, sus objetivos nos ayuda a buscar la mejor solución, la que más le satisface, la que aporta mayor valor. En cada proceso, aconsejamos a nuestros clientes las mejores alternativas y las más verosímiles, implicándonos personalmente en la gestión del proceso para su consecución. Honestidad Tomamos parte y ofrecemos nuestra opinión anteponiendo el rigor y la objetividad como activos de largo plazo. Exponemos desde el primer momento, nuestra visión sobre los aspectos de la transacción (precio, tiempo, estructura, enfoque, riesgos, oportunidades, etc.). Eficiencia Antes de aceptar un mandato, examinamos objetivamente la probabilidad de su exitosa consecución y, por lo tanto, de su factibilidad. Por todo ello, nuestro ratio de éxito es mayor a la media del mercado. Presentación Corporativa 4

5 SOCIOS DE ACORDE Asesores profesionales Miguel Gordillo - mgordillo@acordecorporate.com Hasta 2009 Socio Director de Garrigues, 37 años de trayectoria en Arthur Andersen Tax and Legal y posteriormente en Garrigues. Como socio de ACORDE, desempeña una labor activa de apoyo en la estrategia y desarrollo de negocio. Raúl Vázquez - rvazquez@acordecorporate.com Fue Socio de Arthur Andersen y Presidente de Alpha Corporate. Posteriormente, fue Director General Corporativo de FCC y Managing Partner de Transaction Advisory Services (TAS) en Ernst and Young. Cuenta con una dilatada experiencia en Fusiones y Adquisiciones y Corporate Finance, asesorando no solo a la empresa privada sino a Instituciones, Gobierno y empresas familiares. Jesús Heredero - jheredero@acordecorporate.com Fundador de ACORDE. Previamente fue responsable de Corporate Finance y Socio de FG SVB, Asesor Técnico del Vicepresidente del INI y auditor en Arthur Andersen. Es economista y PADE por IESE. Sergio de Dompablo - sdedompablo@acordecorporate.com Procede de Arthur Andersen, donde desarrolló actividades de Auditoría, Consultoría y Transaction Services. Antes de incorporarse a ACORDE fue socio responsable de M&A y mercado de capitales en Ambers. Ejerce de profesor en algunos de los más prestigios centros de formación empresarial. Presentación Corporativa 5

6 COLABORADORES Relaciones profesionales ACORDE cuenta con una red de colaboradores nacionales e internacionales y mantiene una estrecha relación profesional con los directivos de las más prestigiosas entidades que operan en el sector financiero y de capital riesgo (Private Equity). Colaboradores internacionales Mercado de capitales, Bolsa, CNMV, MAB y entes públicos Relación con colaboradores profesionales, de reconocida calidad y exigencia, con los que Acorde complementa su propio acceso a todos los sectores de actividad y mercados internacionales. Acorde mantiene un fluido y cercano acceso a instituciones públicas, agentes de mercado secundario y otras entidades relacionadas con CNMV, Bolsas y Mercados y Organismos vehículos de inversión/financiación empresarial. con Private Equity/ Family offices Excelente relación con los directivos de los más activos y prestigiosos Private Equity y family offices. Por este nivel de relación y por la experiencia adquirida en el asesoramiento en numerosas transacciones, Acorde tiene información actualizada de los requisitos de inversión de estos grupos financieros. Entidades financieras Acorde cuenta con un fluido acceso a los equipos responsables de operaciones corporativas de las entidades financieras más apropiadas para cada operación/sector/momentum. Además de un detallado conocimiento de los criterios y productos que estas entidades financieras pueden presentar con mayor probabilidad de éxito a sus respectivos comités de riesgos. Due Diligence, consultoría y reestructuración operativa y financiera. El equipo de trabajo de Acorde acumula importante experiencia previa en este tipo de servicios, por lo que, además de tener capacidad para recomendar el mejor equipo en cada caso, consigue gestionar este tipo de procesos maximizando las probabilidades de éxito de nuestros clientes. Abogados Consideramos fundamental la relación del servicio de asesoramiento financiero con los diferentes abogados que interactúan en una transacción o en cualquier otro proceso corporativo. En nuestra experiencia, hemos alcanzado un altísimo nivel de relación con los abogados que consideramos más eficientes para ser involucrados en cada operación. Presentación Corporativa 6

7 TRACK RECORD Credenciales Los socios de ACORDE han completado más de 150 transacciones, en prácticamente todos los sectores de actividad, por valor total superior a millones de euros. La gran mayoría asesorando a compradores, vendedores, inversores, empresas, familias y equipos directivos para buscar y reordenar su capital y recursos financieros. Miguel Responsable del desarrollo de la red internacional de Garrigues y actualmente Of Counsel de Olleros Abogados, a cargo de su estrategia de desarrollo. Ha intervenido en múltiples y relevantes transacciones nacionales e internacionales. Raúl Desde sus responsabilidades como Presidente de Alpha Corporate (brazo de Corporate Finance de la extinta Arthur Andersen), FCC y Ernst & Young ha intervenido en más de 70 transacciones cerradas con éxito, entre las que destacan la responsabilidad de la inversión de M desde FCC. Jesús A lo largo de sus 30 años de experiencia, ha analizado más de 300 empresas, intervenido en más de 60 transacciones (la mayoría mandatos de M&A), cerradas con éxito y de manera personal. En empresas con un EV total e de más de M de y con un Valor Transacción de 900 M de. De los 60 mandatos cerrados de M&A, 25 son operaciones cross border. Sergio Ha sido responsable de auditoría de Arthur Andersen de importantes grupos empresariales, lideró significativos proyectos de consultoría y ha sido socio de M&A y mercado de capitales de Ambers. Ha completado más de 30 operaciones por importe total de más de millones de euros, con especial dedicación al sector de Media & Creative Industries. Presentación Corporativa 7

8 Resumen sectorial Automoción y Transporte Servicios Financieros Construcción Sanitario Comercio y Alimentación Logística Industria y Energía Restauración, Turismo y Servicios TMT- Editorial, Prensa e Impresión TMT Medios de Comunicación y Publicidad TMT - Telecomunicaciones, IT & Internet Presentación Corporativa 8

9 Automoción y Transporte CUZCO MOTOR en la venta a PÉREZ MAURA y en la venta al concesionario BMW (LENKE MOTOR) en la adquisición por en la restructuración de deuda a largo plazo. en la adquisición por en la compra e integración por en la venta del 100% a en la adquisición de LA MONTAÑESA en su proceso de capitalización con la entrada del socio en la financiación del LBO por parte del grupo LEZA MOTOR en la adquisición por en la venta al GRUPO NEVAUTO. en la fusión de tres concesionarios FORD. en su análisis estratégico para la división de mantenimiento de motores y célula. en la refinanciación parcial de la deuda del grupo. 9

10 Servicios Financieros ACCIÓN CORPORATIVA DE DESARROLLO GRUPO COR en la venta a en la escisión de negocios industriales e inmobiliarios. del 30% del capital de la filial española. EUROAGENTES SGIIC HIMAFEL en la compra de en la venta de la gestora en la reestructuración societaria y compra entre accionistas. en la valoración del 40% de GIL Y CARVAJAL 10

11 Construcción en la restructuración financiera y societaria en Concurso de Acreedores. en la adquisición de COESGA en la compra de en su restructuración financiera. en la venta de en la restructuración financiera y compra entre accionistas. 11

12 Comercio y Alimentación en su restructuración financiera. en la búsqueda de oportunidades de adquisición de co-packers. en la oferta a la privatización de en la dirección interna del PABELLÓN DE LA EXPO en la restructuración societaria. PLATAFORMAS FRIGORÍFICAS en la asociación con en el MBO y sistema de operaciones de en su fusión con para la construcción de una planta de cogeneración de 25MW mediante Project Finance. en su venta a en la entrada en el capital de en la venta de y en la restructuración financiera para la venta. en el desarrollo de la Joint Venture en la constitución de Joint Venture para master franchising. en el plan estratégico. 12

13 Industria y Energía (1/2) PEDRO MARTÍNEZ CANO LA ASTURIENNE- CAOSIL en su entrada en el mercado eléctrico español. en la adquisición del 80% de la empresa por en la valoración para su posterior venta. en la salida del socio de Capital Riesgo. SONPETROL en la adquisición por grupo para la entrada de empleados en el capital. en la desinversión parcial de activos y operaciones transferidos a en la adquisición de HYDROCARBON SERVICES en la compra de en el proceso de externalización de distintas áreas de producción en la PLANTA DE LINARES. 13

14 Industria y Energía (2/2) SONPETROL AMBITO en su estructuración de MBO. en su BOT de terminal de carbones. en la adquisición de y RIO VERDE CARTONES para la financiación del proyecto por en su fusión. en la valoración de su Salida a Bolsa. en la venta del 50% a 14

15 Logística en la adquisición en la adquisición de en la entrada en y al Equipo Directivo de FCC Logística en la adquisición del 100% de en diversas adquisiciones en España. 15

16 Restauración, Turismo y Servicios en su venta a en la restructuración societaria de la división de COLECTIVIDADES. en el análisis estratégico frente a la privatización en la financiación de proyecto en la restructuración societaria. en la Joint Venture con REALCO en la creación de una nueva red de franquicias. 16

17 Sanitario en la fusión de su filial con la belga en la Joint Venture entre y entrada de en la adquisición por 17

18 TMT - Editorial, prensa y imprenta un grupo empresarial en la adquisición de GRUPO PRISA en la fusión con GRUPO MATEU de proyectos digitales en la adquisición por 18

19 TMT - Medios de comunicación y Publicidad (1/2) ENTIDADES DEPORTIVAS en la venta de derechos publicitarios, merchandising y Entidades de Gestión de eventos deportivos para la venta a un Grupo Multinacional en la toma de participación en para la colocación del 25% en Bolsa en la adquisición de en el canje de acciones de en la compra de la agencia en la toma de participación en el sector de servicios audiovisuales en la adquisición de CLOSEAU para la colocación del 25% del capital, adquirido entre otros por 19

20 TMT - Medios de comunicación y Publicidad (2/2) en la venta del 49% de su capital a en la adquisición por en su venta a en la adquisición por en la toma de Asesoramiento financiero en la integración en el Grupo del área cinematográfica de en el proceso de cotización bursátil en la búsqueda de financiación para su internacionalización con los aliados en el proceso de externalización para analizar el impacto económico de JORGE ESTRADA PRODUCCIONES y ZIMA MEDIA en la toma de participación del fondo en la adquisición de en la constitución de productora hispano-argentina en la adquisición de la mayoría de 20

21 TMT - Telecomunicaciones, IT & Internet en la adquisición por y en la adquisición por para la toma de participación del Grupo financiero para el lanzamiento web para el proceso de adquisición de diversas compañías en la escisión del Grupo en el cumplimiento de las condiciones económicas de en la operación Management Buy-Out ante la entrada de nuevos operadores CELUSAT en defensa de la valoración de exclusiva con en la venta entre accionistas en la venta al Grupo AUNA / AMENA en quiscos 21

22 ACORDE ASESORES, S.L. Velázquez 14, 2º MADRID T F