LIMA REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL

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1 3T 2013 COMERCIAL LIMA REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL INDICADORES ABSORCIÓN BRUTA ABSORCIÓN NETA 2T T-2013 La economía peruana atraviesa una desaceleración en comparación a cifras de años anteriores. Para el mes de agosto la economía creció solo 4.31%, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), por debajo de las expectativas del mercado donde se esperaba un aumento de entre 4.5%- 4.6%. El sector que más impulsó la economía fue comercio, que creció 5.37%. La situación económica ha impactado en las ventas en los centros comerciales ya que hasta el mes de agosto tuvo un crecimiento de 6%, menor al mismo periodo del 2012 (que fue de 18%) según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP). ampliación hasta el 2015 se dará en dos etapas. En la primera fase se realizará la mudanza del local de Supermercados Wong a un nuevo espacio de 7,630 m 2 y estaría operativo para fines del En la segunda etapa se habilitarán nuevos 5,000 m 2 para incorporar 50 locales comerciales y la departamental Paris, que implica una ampliación de 14,500 m 2, esta etapa estaría lista para el Además, con una inversión de US$ 2.5 millones llevarán a cabo la modernización de los accesos por la calle Mantaro, así como la implementación del boulevard en el frontis de la Av. La Marina. El boulevard tendría 10 operadores en un área de 2,500 m 2. Estas zonas estarían operativas al 2do semestre del PRECIOS VACANCIA En el mes de setiembre se realizó por segundo año consecutivo el Día del Shopping cuyos resultados superaron todas las expectativas. El evento incrementó las ventas en un 70% y el flujo de personas en los centros comerciales en un 35%, en comparación a un día sábado convencional. La Accep habia previsto el aumento de ventas en 45% y una concurrencia del 30%. Los centros comerciales continúan con sus planes de expansión en provincias y en distritos limeños, donde aun no hay oferta de este tipo, con otros formatos como el strip center. Del mismo modo existen varios proyectos para repotenciar los malls ya existentes. El CC. Plaza San Miguel actualmente cuenta con 79,000 m 2 de área arrendable y 2,000 estacionamientos; con una inversión de US$ 40 millones el plan de Por otro lado, el CC. Jockey Plaza alista la inauguración de la tercera etapa del boulevard de lujo para el mes de diciembre de este año. El proyecto contará con 37 tiendas, su propuesta de life style dirigido al público joven estará conformado por un 30% de las tiendas y el otro 70% serán marcas de lujo. Entre las marcas que entrarían se encuentran Carmen Steffens, CAT, Hurley, New Balance, Prüne, Dunkelvolk, entre otras. Por su parte, la departamental Oeschle continúa los trabajos en lo que será su local en este mall, el cual iniciaría operaciones en los próximos meses. El grupo Altas Cumbres, dueños de Jockey Plaza, tendría una opción sobre un derecho de superficie en un terreno de Collique (Comas) donde se instalaría su segundo centro comercial, el que sería el único en ese distrito.

2 Se realizó la ampliación del segundo nivel en el Mall Aventura Plaza Bellavista. En la ciudad de Arequipa se encuentran trabajando en la transformación del ex Open Plaza Cayma. Parque Agustino se encuentra trabajando en su relanzamiento con énfasis en los rubros moda y calzado, así como el ingreso de Supermercados Metro para el mes de diciembre. Grupo Breca iniciará la construcción del CC La Rambla en la Av. Brasil asi como su CC La Rambla Huánuco. Estos malls estarían operando para el segundo semestre del Por su parte, Mall Aventura Plaza realizó una ampliación en el segundo piso de su mall en Bellavista donde se implementaron más de 50 nuevos locales en el segundo piso del mall, los que incrementarían en 9,600 m 2 el área de atención.. Para el 2014 se espera la llegada de su nueva departamental Paris (Cencosud) así como el ingreso de la Clínica Internacional. Además, el grupo se encuentra trabajando en la transformación del ex Open Plaza Cayma en lo que será Mall Aventura Cayma, en la ciudad de Arequipa, que espera iniciar operaciones en el El CC. Parque Agustino viene trabajando en su relanzamiento para el mes de diciembre. Uno de los locatarios que ingresará es el supermercado Metro, no se tiene información de las marcas que arribarían pero se sabe que le darán énfasis a la oferta de moda y calzado. Dentro de los planes de Cencosud se encuentra un centro comercial en la ciudad de Chiclayo. Este mall contaría con cinco niveles (1 sótano de estacionamiento, 2 pisos de tiendas menores y 2 pisos de tiendas por departamento) aún no se sabe ubicación exacta. Por otro lado, en las próximas semanas se daría la inauguración oficial, con todos los operadores, del Mall Arequipa Norte. Para la construcción de este mall se invirtieron US$ 14 millones sobre un terreno de 28,000 m 2. En Lima, donde actualmente se encuentra el supermercado Metro de San Juan de Lurigancho, estarían evaluando instalar un strip center. Para el 2014, su tienda por departamento Paris ingresará al Mall Aventura Plaza de Trujillo y Bellavista. Además, Cencosud adquirió la Casa Majluf y la casa Tubino en el Centro de Lima, aunque no se sabe con cual de sus formatos podría ingresar, lo más probable es que sea con su departamental. Con respecto al Grupo Breca, en octubre se iniciará la construcción del CC. La Rambla en la Av. Brasil, el que tendría un área arrendable de 34,000 m 2 e iniciaría operaciones a fines del En provincias, empezará la construcción del CC. La Rambla en Huánuco y estaría listo a mediados del próximo año. En la ciudad de Juliaca se encuentran trabajando en un proyecto que albergaría dos tiendas por departamento, una tienda de mejoramiento del hogar, un supermercado, salas de cine, food court y tiendas menores. Este complejo será construido sobre un área de 27,000 m 2. Real Plaza concluyó recientemente las obras de ampliación de su mall en la ciudad de Piura, que cuenta con un área arrendable de 46,000 m 2 y se le ha sumado una renovada oferta gastronómica. En cuanto a inauguraciones, para diciembre se espera la apertura de sus malls en Cajamarca y Cusco. Real Plaza Cajamarca abrirá con Plaza Vea y Promart como tiendas ancla en su primera etapa y Real Plaza Cusco con más de 90 tiendas menores, Promart, Plaza Vea y Oechsle. Otros proyectos del grupo son abrir su segundo CC. Real Plaza en Chiclayo con una inversión de más de US$ 40 millones. Este mall se construirá sobre un terreno de 43,000 m 2 en el cruce de la Panamericana Norte con prolongación Augusto B. Leguía y tendría más de 40,000 m 2 de área arrendable y 700 estacionamientos. En Lima, continúan las obras de Real Plaza Salaverry, éste mall ha generado gran demanda de parte de operadores que desean ingresar, por lo cual se incrementó a 4 pisos el proyecto que se inaugurará el próximo año. Por otro lado, Supermercados Peruanos inauguró su quinto local de Plaza Vea en Trujillo bajo el formato súper. En Lima abrió su segunda tienda en el distrito de Magdalena, ubicada en Jr. José Gálvez, y realizó otra apertura en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la Av. Próceres de la Independencia cruce con Av. José Carlos Mariátegui. COLLIERS INTERNATIONAL P. 2

3 Real Plaza concluyó sus obras de ampliación en el CC Real Plaza Piura donde cuenta con un área arrendable de 46,000 m 2. Para diciembre próximo se espera la inauguración de los malls en Cajamarca y Cusco. Además, está entre sus proyectos un segundo mall en la ciudad de Chiclayo. Ripley empezará a realizar proyectos con locales entre 6,000 m 2 y 9,000 m 2, espacios más pequeños que los que ha venido desarrollando. Se espera que las tiendas en Cajamarca, Lima (Real Plaza Salaverry) y Pucallpa inicien operaciones a fines de año o en el primer trimestre del En la ciudad de Ica, la segunda etapa del centro comercial El Quinde Shopping Plaza (Grupo Ekimed) se inaugurará próximamente. En esta etapa ingresarán a operar las departamentales Saga Falabella, Ripley y Paris. Open Plaza S.A. continúa las obras del CC. Open Plaza en la ciudad de Pucallpa. El complejo tendrá una oferta comercial de casi 40,000 m 2 y contará con Saga Falabella, Tottus y Sodimac como tiendas ancla. Entre sus proyectos estaría arribar a Cajamarca con un power center de tres niveles sobre un terreno de 25,000 m 2 que iniciaría operaciones el próximo año. En el Open Plaza Piura, se prepara una ampliación que constará de 2,000 m 2 adicionales de zona comercial, área de servicios y boulevard de restaurantes. Con respecto a los supermercados del grupo Falabella, Tottus abrirá 5 locales en lo que queda del año. Estos estarán ubicados en las ciudades de Pacasmayo, Sullana, Pucallpa y Lima (en Miraflores y San Borja). A esto debe sumarse la reciente inauguración de un local en Chiclayo. Concluiria el 2013 con 42 supermercados nivel nacional. Centenario es el nuevo dueño de los centros comerciales Plaza del Sol, también operadores de Minka. Ellos están reformando su plan de expansión dentro del cual evalúan su ingreso a Cusco, donde se encontraría buscando terrenos. Parque Arauco inauguró su mall en San Vicente de Cañete, donde se invirtieron US$ 14 millones y cuenta con un área de 29,000 m 2. En Lima Norte las obras del proyecto Plaza Conquistadores (CC. Mega Plaza) se encuentran avanzadas. En esta primera etapa se contará con dos niveles y un aproximado de 46 tiendas. El tamaño de los locales será de entre 80 m 2 y 400 m 2 y en total ocupará un área de 9,000 m 2. Solo en Plaza Conquistadores se invertirán US$ 20 millones. El CC. Mega Plaza también contará con un centro de convenciones y la nueva tienda por departamento Paris. Por otro lado, en el mes de noviembre próximo esperan inaugurar su mall en Barranca y los proyectos de Pisco, Huaral y Lima (Av. Venezuela) estarían listos para los últimos meses del Por el momento también se encuentran evaluando zonas en la costa norte y muestran interés por ingresar al distrito de Ate. El formato de Strip Center toma fuerza a nivel nacional, con proyectos en Lima y provincias. La alianza conformada por Parque Arauco y el Grupo Raffo: Strip Centers del Perú avanza con su proyecto en la Av. Colonial en Lima. Este complejo mixto (vivienda y comercio) estaría compuesto por un edificio residencial de 20 pisos donde los dos primeros pisos estarían destinados a comercio con plantas de 3,000 m 2 de área arrendable. El proyecto demandará una inversión de US$ 6 millones. La zona comercial estaría lista a fines del 2014 y el proyecto en su totalidad a fines del Por su parte, Penta Realty inauguró en el mes de setiembre el Penta Mall Canto Grande, formato de strip center que requirió una inversión de US$ 5 millones. Este se encuentra ubicado en la Av. Canto Grande en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima, y ocupa un área aproximada de 2,500 m 2. Su próximo strip center estará en Campoy, San Juan de Lurigancho, y estaría operativo en el último trimestre del La departamental Ripley planea abrir 3 locales más en los próximos meses que sumarian 30,000 m 2 a la superficie de tiendas con la que ya cuenta. Recientemente se inauguraron tiendas en Piura e Ica. Próximos locales iniciarían operaciones en Lima, Cajamarca y Pucallpa. COLLIERS INTERNATIONAL P. 3

4 Inauguró su tienda en Cañete con una inversión de US$ 7.5 millones y su tienda en Huacho con una inversión de US$ 12 millones. También inició operaciones su local stand alone en San Juan de Lurigancho con un área de 9,500 m 2. Este año abrira su tienda dentro del Open Plaza Pucallpa ocupando un área de 7,000 m 2 Además tendría en proyecto una tienda en Cusco y otra en Lima en el distrito de Villa El Salvador. El formato de Home Center o tienda de mejoramiento del hogar, avanza con éxito en nuestro mercado y se expande a nivel nacional. Es el caso de Sodimac (del grupo Falabella) que inauguró locales en las ciudades de Cañete y Huacho, con una inversión de US$ 7.5 millones y US$ 12 millones respectivamente y ambos con un área aproximada de 7,000 m 2. En la ciudad de Lima, Sodimac inauguró un nuevo local ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, se trata de una tienda stand alone de 9,500 m 2. Para fin de año está prevista la inauguración de un local en Pucallpa, donde ocupará un área de 7,000 m 2 dentro del CC. Open Plaza. Entre sus proyectos tienen previsto ingresar a Cusco, donde habrían adquirido un predio en la zona de San Jerónimo de aproximadamente 7,000 m 2 y en Lima en el distrito de Villa El Salvador. Por su parte, Maestro planea abrir su segundo local en el distrito de Puente Piedra, el cual estaría ubicado en la Urb. Las Vegas y en el distrito de Ventanilla en la Av. Alonso de Medina. Respecto a provincias, planea ingresar a Chincha. Del mismo modo, Cassinelli prepara la apertura de cuatro tiendas en Lima con una inversión de US$ 4 millones. Por otro lado, esperan inaugurar su local en la ciudad de Arequipa a inicios del próximo año y vienen preparando su tienda en Chiclayo para el Además, se iniciaron las remodelaciones de sus tiendas en Lima con una inversión superior a los US$ 500,000. En el Centro de Lima, se inició la construcción del complejo Plaza Ferretero sobre un área de 4,225 m 2, el área construida será de 30,000 m 2 en los cuatros niveles con los que contará. Aquí se implementarán 680 locales con áreas entre 8 m 2 y 40 m 2, además de un patio de comidas. El Centro Histórico de Lima continúa repotenciándose y se observa una actividad comercial dinámica. Para este año se estima que las ventas ascenderían a US$ 2,900 millones. CENTROS COMERCIALES EN LIMA Al tercer trimestre de 2013, en los 14 centros comerciales analizados de Lima, se registra un total de 1,759 locales típicos (no anclas, no módulos, no food court). El aumento en el número de locales se debe principalmente a la ampliación del Mall Aventura Plaza Bellavista. La vacancia total en este periodo es de 7.1%, equivalente a 125 locales, observándose un incremento de 0.4% respecto al segundo trimestre, que cerró con 6.7% de vacancia. Inauguró mall en Cañete donde invirtió US$ 14 millones y cuenta con un área de 29,000 m 2. En Lima, Mega PLaza continúa las obras de Plaza Conquistadores que estaría inaugurándose para fines de este año. Parque Arauco en alianza con Grupo Raffo, avanza con su proyecto mixto en la Av. Colonial (Lima), se trata de un edificio de 20 pisos de los cuales los dos primeros serán plantas de 3,000 m 2 para uso comercial. En los CC Comunitarios la vacancia se incrementó, pasando de 6.5% a 8.1%, mientras que en los centros de Estilo de Vida la tasa de vacancia pasó de 7.3% a 6.3%. En los CC Super Regionales la vacancia se incrementó de 6.6% a 6.8%. DEMANDA La actividad referida a la ocupación, desocupación y cambio de operadores en los centros comerciales analizados durante el tercer trimestre de 2013, ha sido mayor que el periodo anterior. El segmento que mostró mayor actividad fue el de CC Super Regionales. Los centros comerciales que mostraron mayor actividad en cuanto a rotación o cambio de operadores fueron el Mall Aventura Plaza Bellavista y el CC Larcomar. Solo se observó absorción neta, con promedio negativo, en el grupo de Centros Comerciales Comunitarios. COLLIERS INTERNATIONAL P. 4

5 CENTROS COMERCIALES EN LIMA Total tiendas Vacancia (tiendas) Tasa de vacancia Tipo 2T T T T T T Súper regional % 6.8% Comunitario % 8.1% De estilo de vida % 6.3% TOTAL 1,694 1, % 7.1% TENANT MIX El mix de tiendas, a nivel total de los centros comerciales analizados, en el tercer trimestre muestra que el rubro prendas de vestir es el más importante en la configuración de la oferta con el 50% de locales. Seguido por los rubros otros y restaurantes con el 13% de locales cada uno, mientras que el rubro cuidado personal se encuentra presente con el 10% de los locales. En los centros comerciales Súper Regionales el rubro prendas de vestir se encuentra en el 49% de los locales, le sigue el rubro otros con el 13% y el rubro restaurantes con el 12%. En los centros comerciales Comunitarios también el rubro más importante es prendas de vestir presente en el 52% de los locales, seguido del rubro restaurantes con el 14% de locales y el rubro otros con el 13%. En los centros de Estilo de Vida el rubro prendas de vestir está presente en el 51% de los locales, le sigue el rubro otros con el 15% y el rubro restaurantes con el 13% de locales. Super Regional Comunitario Estilo de Vida Precios de Renta y Costo de Mantenimiento (US$ / m 2 ) en Locales Típicos Precio de Renta Costo de Mantenimiento PRECIOS Al tercer trimestre de 2013, los precios promedio de renta para locales típicos en los centros comerciales de Lima, no han variado con respecto al trimestre anterior. Los precios de renta promedio en el segmento de centros comerciales Súper Regionales se encuentran en US$ 54 / m 2 y US$ 9 / m 2 de mantenimiento, observándose un rango promedio desde US$ 45 hasta US$ 80. En los centros comerciales Comunitarios la renta promedio es de US$ 40 / m 2 y US$ 8 / m 2 de mantenimiento, observándose un rango promedio desde US$ 25 hasta US$ 50, mientras que en los Centros de Estilo de Vida, el precio promedio de renta se mantiene en US$ 48 / m 2 y el costo de mantenimiento es de US$ 8 / m 2. SÚPER REGIONALES REGIONAL COMUNITARIOS DE ESTILO DE VIDA CENTROS COMERCIALES EN LIMA Jockey Plaza Plaza San Miguel Mega Plaza Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza Bellavista Plaza Norte Atocongo Open Plaza Angamos Open Plaza Mall Aventura Plaza Santa Anita Fashion Mall Caminos del Inca Molina Plaza Real Plaza Primavera Real Plaza Centro Cívico Parque Agustino La Rambla Larcomar El Polo POWER CENTERS La Marina Open Plaza Canta Callao Open Plaza Real Plaza Pro Real Plaza Santa Clara Real Plaza Chorrillos COLLIERS INTERNATIONAL P. 5

6 3T 2013 RESEARCH COMERCIAL& FORECAST REPORT Q RESIDENTIAL DIVISION NAME PRONÓSTICO El desarrollo del sector retail en nuestro mercado impulsa su crecimiento en dos escenarios claramente definidos: Lima y provincias. En la ciudad capital la expansión de la oferta se está dando a nivel de nuevos formatos, tipo strip center, que se instala en la zona de influencia primaria de la demanda, esto debido a la escasez de terrenos de grandes dimensiones. Así, este formato que usualmente provee productos y servicios de conveniencia puede contar con generadores de flujo de visitas -tiendas ancla- como supermercados y completar la oferta con servicios financieros y/o otros rubros. Las ampliaciones que se realizan en los centros comerciales, indican también la existencia de una creciente demanda y su capacidad de consumo, durante este año estamos observando estos cambios por ejemplo en los centros comerciales Jockey plaza, Mega Plaza, Mall Aventura Plaza Bellavista, Plaza San Miguel, Larcomar, típico de un mercado con pocas posibilidades de expansión en cuanto a nuevas locaciones, por falta de terrenos disponibles. A nivel de provincias, la penetración del retail moderno va en avance con cada vez más proyectos, entre los más importantes durante este año está el inicio de operaciones del CC Real Plaza Cusco, que debería darse en los próximos meses y se convertiría en el primer mall de esta ciudad. Otras ciudades que albergarían proyectos comerciales de este tipo son Pucallpa (con la llegada de Open Plaza), Moquegua (proyecto de Ekimed), Huaraz (Mega Plaza), Barranca (Mega Express); mientras que en las ciudades que ya cuentan con este tipo de oferta comercial, lo que se observa son ampliación de instalaciones o llegada de nuevos operadores. 482 oficinas en 62 países en 6 continentes US$ 2.0 billones de ingresos anuales billones de metros cuadrados bajo administración. Alrededor de 18,600 profesionales. PERÚ: Lima Eric Rey de Castro Director Gerente Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 TEL FAX Se estima que las ventas en los malls superen en 10% lo alcanzado en el 2012, la campaña navideña es muy importante en este esquema, así en los centros comerciales Mega Plaza y Jockey Plaza aceleran los trabajos de sus nuevas áreas comerciales como Plaza Conquistadores y la tercera etapa del Boulevard de lujo, respectivamente. RESEARCHER: "Tenant Mix" en Centros Comerciales - Total Lima Sandro Vidal Crovetto Gerente de Investigación Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 TEL FAX Cuidado personal, 10% Joyería, Bazar, 4% Servicios, 5% Discotecas, Bar, 0% Banco, 4% Restaurantes, 13% Otros, 13% Prendas de Vestir, 50% Hogar, 1% Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL P. 6