El Sector Electrónico en Argentina

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1 El Sector Electrónico en Argentina Julio de 2013 En esta entrega se analizan los antecedentes de la industria electrónica en Argentina, los alcances del sector y su desempeño reciente. Hacia el Diseño de un Programa de Desarrollo Sectorial RAUL OCHOA Y RICARDO ROZEMBERG Segundo Informe (Revisión julio 2013)

2 Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) El Sector Electrónico en Argentina: Hacia el Diseño de un Programa de Desarrollo Sectorial Índice Preliminar 1. Introducción 2. La industria electrónica a nivel mundial 2.1. Evolución reciente: producción y comercio mundial 2.2. Configuración productiva mundial Los casos de México, Brasil e Israel: una experiencia útil para Argentina 3. El sector electrónico en Argentina 3.1. Breve reseña histórica 3.2. Características generales de la industria 3.3. Evolución reciente 3.4. Perfil empresario y dinámica de las firmas 3.5. Empleo 3.6. Estructura de costos y rentabilidad 3.7. Comercio exterior Anexo 1: Circuitos impresos y seguridad electrónica Anexo 2: La industria electrónica en Tierra del Fuego 4. Hacia una estrategia nacional de desarrollo de la industria electrónica 4.1. Un sector con potencial para crecer 4.2. Principales lineamientos de un Programa Nacional de Desarrollo Sectorial (PNDS) 4.3. Análisis del costo-beneficio fiscal del PNDS

3 5. Bibliografía 3

4 La industria electrónica en Argentina 3.1 Breve reseña histórica El sector fabricante de productos electrónicos en Argentina cuenta con una larga historia, que puede remontarse a la década de Desde entonces es posible identificar siete etapas, incluyendo sus primeros años de desarrollo y crecimiento, su posterior estancamiento y declive, seguido por su recuperación y despegue reciente (Cianci, L.J., 2011). 1 etapa (desde finales de la década de 1920 hasta comienzos de la primera guerra mundial en 1939): En sus inicios se empezaron a fabricar algunas piezas y equipamientos de telecomunicaciones, específicamente ciertas partes electromecánicas con tecnología de la época, para centrales telefónicas por parte de subsidiarias de empresas extranjeras. Posteriormente, y recién a fines de la década de 1930, se comenzaron a producir localmente ciertos componentes para equipos de transmisión radioeléctrica, llegando a fabricarse los primeros transmisores de baja y media potencia. 2 etapa ( ): en ese período ocurrieron algunos hechos de importancia para el sector en la Argentina, tales como la creación de un postgrado en radiocomunicaciones de la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Luego, entre los años 1946 y 1947, se creó en la Facultad de Ingeniería de la UBA y en la Universidad de la Plata respectivamente, la Carrera de Grado de Ingeniería en Telecomunicaciones. Otro hecho destacable en esa etapa fue que la empresa holandesa Phillips, en el marco de la segunda guerra mundial, decidió trasladar el área de investigación y desarrollo fuera de Holanda, siendo uno de los países elegidos la Argentina, en el cual se hicieron avances en temas vinculados a materiales y componentes electrónicos como luminiscencia y válvulas electrónicas. Asimismo, a mediados de los años 40 y a partir de la política de sustitución de importaciones implementada por el gobierno de ese entonces, se desarrolló una industria de electrónica de consumo (radios, audio, luego TV, etc.) que llegó a ser hasta mediados de la década de 1970 la de mayor volumen y actualización tecnológica de América Latina 3 etapa ( ): A fines de los años 60 se observa un importante desarrollo en sectores como comunicaciones, procesamiento de datos, electrónica industrial, componentes pasivos y activos discretos, y materiales electrónicos, con un alto grado de integración y en muchos casos en base a tecnología propia. Uno de los emprendimientos privados más importantes de esos años fue el de Fate Electrónica (1969), que desarrolló varios modelos de calculadoras digitales CIFRA, que lograron competir con empresas de primer nivel mundial y larga trayectoria, así como el desarrollo de una minicomputadora, que se vio interrumpido con el golpe militar de etapa ( ): constituyó un período desfavorable para la industria producto de la política económica implementada por la dictadura militar de etapa (1983 Comienzos de la década de 1990): Si bien en esos años se implementaron algunas medidas de política industrial tendientes a propiciar el desarrollo del sector, éstas no pudieron mantenerse hacia fines de la década del 80 debido a la crisis macroeconómica por la que atravesaba la Argentina. 4

5 6 etapa (Década de 1990): La apertura comercial y apreciación cambiaria de los años 90 generaron una fuerte mortandad de empresas que determinó que se perdiera prácticamente toda la capacidad productiva de algunos eslabones de la cadena electrónica, provocando el achicamiento del sector y una fuerte desintegración. De hecho, algunos de los productores locales dejaron sus fábricas y se convirtieron en representantes de marcas externas, aprovechando los canales de distribución vigentes. La única excepción a ello fueron los proveedores de servicios electrónicos, fundamentalmente telecomunicaciones y microprocesamiento, privatizados pero con una pobre regulación. De hecho, en esos años se incrementaron los servicios de penetración de telecomunicaciones, que incluye la telefonía en sus diversos tipos, acceso a Internet y uso de computadoras personales (PC s). 7 etapa (2002 en adelante): Con el cambio de precios relativos que siguió a la devaluación del año 2002, la situación de la industria experimentó una progresiva recuperación. Inicialmente, y a diferencia de la etapa de sustitución de importaciones registrada a mediados del siglo pasado, la mejora en la producción fue encabezada por pequeñas y medianas empresas que todavía permanecían en el país. Sólo unos años más tarde se irían sumando grandes productores, algunos asociados a firmas multinacionales. 3.2 Características generales de la industria La industria electrónica comprende desde la producción de insumos para la fabricación de componentes electrónicos hasta la prestación de servicios basados en el uso de equipos y sistemas electrónicos. 5 Puede ser dividida en cuatro grandes segmentos: la electrónica industrial, el sector de telecomunicaciones, el rubro de procesamiento de datos y maquinaria de oficina (hardware) y la electrónica de consumo. La rama de electrónica industrial fabrica equipos, dispositivos y sub-ensambles que componen a los sistemas de automatización y control industrial 1 ; instrumentos de medición; componentes electrónicos y sus materiales; equipos electrónicos para el agro, el sector automotriz, comercio, seguridad y servicios, radares, radiocomunicaciones y telecomando, la defensa y la electromedicina; procesamiento de señales, equipamiento electrónico de GNC en estaciones y vehículos, la fabricación de máquinas de juegos de azar, entre otros. El segmento de telecomunicaciones está conformado por la telefonía (con fuerte preponderancia de la telefonía móvil), terminales, infraestructura y redes. El rubro de procesamiento de datos y maquinaria de oficina (hardware) está integrado por las terminales informáticas (computadoras) personales, de escritorio y portátiles, así como sus partes y subensambles. Por último, la rama de electrónica de consumo (ver Anexo 2) produce receptores de señales televisivas y de radio AM (amplitud modulada) y FM (frecuencia modulada); equipos para la reproducción y/o grabación de audio y/o imagen, portátiles o no, con o sin receptores de señales de radiodifusión incorporados; cámaras fotográficas digitales; dispositivos para juegos 1 Los sistemas de control y automatización industrial están integrados por sensores, controladores, actuadores, visualizadores y dispositivos interfaz hombre-máquina y robots industriales. Incluyen también terminales informáticas y aplicativos de soporte lógico (software), vinculados en redes que interoperan con las redes administrativas de las organizaciones industriales, conformando los llamados Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industrial o SEGOTI.

6 (incluidos los de azar); calculadoras electrónicas; relojes electrónicos y equipos electrónicos para la enseñanza de ciencia y tecnología (Cianci, L.J.; 2011). Como se mencionó en la parte 1, el foco del análisis de este informe estará puesto en los tres primeros, los cuales conformarán lo que denominaremos industria electrónica de no consumo. En 2012, la industria electrónica de no consumo registró ventas por un valor cercano a los 17 miles de millones de pesos (elaboración propia en base a AFIP y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), representando con ello el 1,3% de la facturación de la industria manufacturera y el 0,4% de la actividad económica en general. Del total facturado, el 42% (7,2 mil millones de pesos) correspondieron a maquinaria de oficina (hardware). Esto implica que el sector electrónico industrial tiene una facturación cercana a los 10,0 mil millones de pesos El empleo registrado en este sector alcanzó en 2012 a trabajadores 2, representando el 1,0% de la actividad fabril y el 0,2% del de la economía en su conjunto. Si se descuenta procesamiento de datos el sector electrónico industrial tiene cerca de trabajadores (9.600 según último cómputo) Del total mencionado más de un tercio correspondía a instrumentos médicos, de control y precisión. En Argentina, los principales polos de desarrollo de electrónica se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en donde se localizan empresas que se dedican a las siguientes actividades: Desarrollo de equipos para la automatización e integración de sistemas de control y regulación, para maquinaria, procesos y sistemas industriales Aplicación y diseño de sistemas de automatización en cualquier sector industrial, así como soluciones basadas en equipos embebidos con el software integrado. Fabricación de componentes electrónicos y plaquetas integradas Aplicaciones varias para electromedicina Seguridad electrónica 6 Otros Las empresas proveen de servicios principalmente a la industria automotriz, metalmecánica, productos medicinales, petroleras, mineras y al sector de telecomunicaciones y transporte de cargas. Los productos ofrecidos son múltiples, entre los cuales se encuentran: Electromedicina: ECG (Electrocardiogramas), SPO2, Medidores de oxígeno Seguridad: alarmas (hogares, negocios automóviles, etc.); centrales contra incendio, control de acceso, etc. Sistemas de control automático, instrumental y otros equipos para la producción de bienes y servicios. Instrumentación: medidores de energía industriales y domiciliarios, analizadores de 4 gases, instrumentos para el petróleo y la industria (caudalímetros, presión, etc.), detectores de gases específicos, balanzas electrónicas, celdas de carga 2 Datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social correspondientes al tercer trimestre de 2012.

7 Principales actividades Etapa Sector Automotriz: partes automotrices (reguladores, encendido electrónicos; alternadores; etc.); electrónica para taxis; tacógrafos para control de vehículos; electrónica para el GNV (Gas Natural Vehicular)/GLP (Gas Natural Licuado); protectores de motores buses y automóviles; etc. Telecomunicaciones y radiodifusión: amplificadores de señales de cable, FWT (fixed gíreles terminal, del inglés teléfono fijo sin hilos); transmisores y receptores de radio de VHF; centrales telefónicas; etc. Electromedicina Iluminación: llaves electrónicas y light dimer (atenuador de luz); semáforos y sus controles; luces e iluminación de diversos tipos; etc. Varios: circuitos impresos; baterías; tarjetas de aproximación; etc. Dentro de esta industria se ha incluido el rubro de equipos para el procesamiento electrónico de datos y máquinas de oficina (que incluye a la producción de hardware), el cual se sitúa mayoritariamente en distintos puntos del territorio nacional, cerca de las grandes urbes, con una porción minoritaria en Tierra del Fuego. Este segmento está representada, principalmente, por las empresas ensambladoras de computadoras personales de escritorio, portátiles y a partir de 2011 tablets, bajo marcas comerciales propias. Como en la electrónica de consumo, los equipos informáticos se producen en grandes volúmenes, con un alto grado de componentes importados. Esquema 1: Cadena de valor de la industria electrónica de no consumo 7 Proveedor Industrialización Comercialización Partes y componentes Investigación y desarrollo Producción Venta Instalación Asist. técnica - Baterías - Leds - Membranas - Circuitos impresos - Controles y componentes eléctricos y electrónicos - Cables y conectores - Desarrollo de productos - Ingeniería de sistemas de control - Diseño de circuitos electrónicos - Montaje - Fabricación de circuitos impresos - Test - Ensamblado - Certificaciones Servicios al productor - Fabricantes mayoristas de componentes (mayormente de China) - Logística y transporte - Canales de distribución - Marketing Mercados - Agro - Mineras - Refinadoras de petróleo - Construcción - Laboratorios medicinales - Otros Serv.de post venta La diversidad de productos fabricados por la electrónica de no consumo hace que sea un sector altamente interdependiente de otras ramas de la economía local, produciendo artículos de uso intermedio para el resto de las cadenas de valor. Esta transversalidad genera que la industria tenga un impacto extenso sobre el resto de la economía. Haciendo un ejercicio sencillo a partir de una versión actualizada de la matriz de insumo producto (MIP 97) se obtiene que alrededor del 70% de los productos ofrecidos por la

8 electrónica se dirigen a la producción de bienes y servicios (demanda intermedia) en tanto que el resto son para consumo final (de los hogares). Gráfico 1: Estructura de la demanda de la industria electrónica de no consumo. Consumo de los hogares 28% Demanda Intermedia 72% Bienes 29% Servicios 43% Fuente: Elaboración propia en base a Indec Asimismo, dentro de la oferta dirigida a los productores de bienes y servicios, el 60% de los productos electrónicos son demandados por los sectores proveedores de servicios y el resto por los de bienes. Dentro del primero, los principales demandantes son las asociaciones 3, telecomunicaciones, salud humana privada, comercio (mayorista y minorista). Por su parte, en bienes sobresalen la construcción; fabricantes de tubos, transmisores de radio, televisión y telefonía; productores de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; laboratorios medicinales y refinadores de petróleo. 8 Cuadro 1: Principales sectores demandantes de productos de la electrónica de no consumo. En porcentaje sobre total de la demanda intermedia. Sector Rubro % s/demanda Intermedia Construcción 11,1% Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía 5,5% Bienes Total Bienes Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes 4,9% Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras 2,6% Productos medicinales 2,3% Refinación de petróleo 1,9% Resto de bienes 11,4% 39,8% Actividad de asociaciones 14,0% Telecomunicaciones 10,6% Servicios Salud humana privada 8,1% Comercio minorista 6,5% Comercio mayorista 5,8% Resto de servicios Total Servicios 15,2% 60,2% Total Demanda Intermedia Fuente: Elaboración propia en base a actualización de la MIP ,0% 3 Comprende servicios de asociaciones empresariales, profesionales y de empleadores; servicios de sindicatos; servicios de asociaciones políticas y religiosas; servicios de federaciones de asociaciones, cámaras, gremios y organizaciones similares; los servicios de asociaciones de especialistas en disciplinas científicas, prácticas profesionales y esferas técnicas.

9 El sector de electrónica de no consumo está fuertemente vinculado con los de software y hardware, principalmente del tipo embebido, ya que el software forma parte de la sistematización en el funcionamiento de los equipos industriales. En este sentido, las empresas correspondientes a este segmento suelen subcontratar los servicios de un desarrollador o directamente cuentan con personal contratado para tal función. (UIA, 2008) La cadena productiva es relativamente simple, presenta un área de investigación y desarrollo, en donde se diseñan los productos demandados por los clientes y luego la etapa de producción. La división de ingeniería está dividida en cuatro líneas básicas: diseños electrónicos, automatización industrial, sistemas embebidos, y metalúrgica aplicada. En cada una de estas líneas se incorpora una solución hardware y software a medida, así como todas las herramientas y el soporte técnico necesario para el desarrollo de la aplicación. Un área que debe estar bien desarrollada es la de comercialización, ya que la misma no puede incluir únicamente la venta, sino que también deben agregarse actividades como la instalación y los servicios técnicos Evolución reciente de la producción electrónica de no consumo En los últimos veinte años la producción de la industria electrónica de no consumo ha mostrado un comportamiento variable. En la segunda mitad de la década de los 90 evidenció una importante caída, registrando hacia el final de esos años una merma en el nivel de actividad del 50% respecto de la presentada en Cabe notar que los menores niveles en la producción durante la crisis de dicho período fueron mayores a los del nivel general de la industria, dado que una parte importante de los productos ofrecidos corresponden a bienes intermedios para otros sectores fabriles. 9 Gráfico 2: Evolución de la producción del segmento de electrónica de no consumo y de la actividad manufacturera. Período *. Base 1997= Var. Anual * Elect. de no consumo: 6,0% Nivel Gral Industria: 8,0% Elect. de no consumo Nivel General de Industrial Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Industrial (Indec). Notas: (*) Los datos correspondientes al año 2012 son estimados.

10 Esta tendencia descendente alcanzó su punto más bajo con la devaluación del peso en 2002, momento a partir del cual esta actividad empezó a recuperarse, aunque nunca llegó alcanzar los niveles máximos de la Convertibilidad. Entre 2003 y 2012, el sector se expandió a un ritmo promedio anual del 6%, con una sola interrupción en 2009, de acuerdo con los datos del INDEC. Como se mencionó, uno de los rubros que conforman este segmento es el de elaboración de componentes electrónicos y de telefonía, cuya producción tras la crisis internacional se ha mantenido a niveles mínimos. En los últimos años, dicha situación ha ido cambiando a partir de los mayores esfuerzos por sustituir partes importadas, comenzando a operar diversas empresas fabricantes de placas electrónicas. Ello se debe a la concepción modular de los equipos informáticos, que ha creado mercados de subsistemas y partes con un alto nivel de estandarización (commoditización). Esta situación hizo posible que en el mercado argentino se alcancen economías de escala suficientes en algunos procesos de fabricación de subsistemas, como el montaje de tarjetas de memoria, que se producen en el país desde Por su parte, se observa que el segmento de máquinas de oficina (hardware) ha registrado un crecimiento explosivo en los últimos años, destacándose el desempeño observado durante 2011 tras la instauración del programa Conectar Igualdad 4 y el incremento en la protección comercial de los bienes finales para con terceros países. En ese año se habrían comercializado en el país casi 5 millones de computadoras, lo que implica más de 37 veces lo alcanzado en 2002 y un 71% más que los valores de De acuerdo con los estudios de la cámara sectorial (CAMOCA), el valor de las ventas se habría ubicado en $6.500 millones de pesos, siendo el 70% correspondiente a las ventas de unidades nacionales. Este Programa y las mayores inversiones en el sector derivadas en buena medida de la protección comercial, fueron las que generaron la fuerte expansión desde 2011, que beneficiaron tanto a la producción en el ámbito del territorio aduanero general, como a la de fabricantes en Tierra del Fuego 5. La mejora de la economía mundial, por su parte, evitó que el mercado se viera canibalizado por los excedentes acumulados en las economías avanzadas, como sucedió en 2009/2010, cuando creció con fuerza la importación de máquinas Perfil empresario y dinámica de las firmas La producción de electrónica de no consumo está conformada por casi 600 empresas, según estimaciones propias en base a AFIP y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de las cuales alrededor del 40% pertenecen al segmento de instrumentos médicos, de control y precisión, y otros productos electrónicos. 6 4 El programa Conectar Igualdad es un programa estatal de inclusión digital con alcance federal, creado a través de Decreto 459/10. Tiene como objetivos: entregar netbooks a alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas, de educación especial y de Institutos de Formación Docente; capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta y elaborar propuestas educativas con el objeto de incorporar las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Según datos del Ministerio de Economía, a noviembre de 2011 se habían erogado $2.342,9 millones en la adquisición de computadoras, a lo que se le deben agregar costos adicionales en concepto de servicios técnicos profesionales. 5 Cabe señalar que estos productos no fueron alcanzados por el incremento del IVA al 21%. 6 Según los fabricantes de circuitos impresos hay 450 empresas en actividad, que resulta compatible habida cuenta que los ensambladores de computadores importan los circuitos

11 Con relación al tamaño de las firmas, en su mayoría son micro y pequeñas. La facturación promedio por empresa ronda los 20 millones de pesos, ubicándose los sectores de maquinaria de oficina (hardware) y componentes electrónicos y telefonía por encima de esta media 7. Las firmas que componen este sector tienen un promedio de 16 empleados por empresa, si bien hay rubros que se ubican por encima de esa media, como el de producción de componentes electrónicos y de telefonía y los de maquinaria de oficina (hardware). La media de empleados del sector de electrónica contrasta con el número de la electrónica de consumo, que tiene un promedio de 90 trabajadores por firma. En el cuadro 2, se presentan las principales empresas correspondientes a los distintos grupos de productos que componen al sector de electrónica, excluyendo el de maquinaria de oficina (hardware) Cuadro 2: Principales empresas del sector de electrónica de no consumo por grupo de productos. Rubro Balanzas de uso industrial y celdas de carga Principales empresas Básculas Gama SRL, Flexar SRL, Raúl A. Raimonda y Cia. SRL, Bianchetti SA Instrumentos de medición INFAS SRL, Adibak SA, Aro SA, Simecon SA, Semapi SA, Vibrator SA Sistemas para Control destinados a IEA SRL, Tormene Americana DDI SA, Electrol SRL, Control & Service, Condel la industria y el transporte Electrónica SRL, Varimak SA, Autotrol SA 11 Sistemas para maquinaria agrícola Abelardo Cuffia SRL, Col-Ven, D&E SA, GENTEC SRL, Sensor Equipos de electromedicina Rayos X : Rayos X Dinan SA, Gran Buenos Aires Rayos X SA, Rayos Pimax SRL, Dental San Justo SA; Electrofisioterapia: Gabaltec SRL; Neonatología, Medix ICSA; Aerosolterapia: Silvestrin Fabris SRL, Damedco SA, San-Up SA; Hemodiálisis: APEMA SRL y; Medicina nuclear: Invap SE. Equipos electrónicos para la industria automotriz Equipos para la conversión de vehículos a GNC: Argenchip SRL, Electrodiel SRL, Zetronic Electrónica, GNC Galileo SA, RGR SA, CEGA Electrónica SA Circuitos impresos Ernesto Mayer S.A., Fotoelectrónica Beta SRL y DAI ICHI Circuitos SA Sistemas de medición y control de surtidores de GNC Pump Control SRL, Develco Diseños Industriales SRL Una actividad que se desarrolló en la Argentina, aunque todavía de manera incipiente, es el diseño de circuitos integrados. Además de profesionales independientes, existen grupos de investigación especializados en diseño microelectrónico en algunas universidades argentinas, entre los que se destacan los existentes en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica perteneciente al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras de la Universidad Nacional del Sur, y el que funciona en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad Católica de Córdoba. En el primero de estos centros 7 Según la Resolución 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dentro de la actividad industrial se considera microempresa a aquellas firmas con una facturación inferior a 1,8 millones de pesos; pequeña, de menos de 10,3 millones de pesos y mediana, de 82,2 millones de pesos.

12 Cant.de empresas se han desarrollado integrados de aplicación específica (ASIC) que se utilizan en distintas aplicaciones. 8 En el sector privado hay dos filiales de empresas de origen extranjero que realizan diseños de circuitos integrados: Allegro Microsystems Inc., radicada en la Ciudad de Buenos Aires, y ClariPhy Communications Inc., una firma fabless que ha instalado recientemente un centro de desarrollo en Córdoba. Además, gracias a la transferencia de desarrollos realizados en CITEFA, se diseñan y fabrican en el país circuitos híbridos de película gruesa (Hibricom SA) con múltiples aplicaciones en electrónica automotriz, telecomunicaciones, industrial, medicina, etc. Finalmente, en la fabricación de maquinaria de oficina, existe un amplio y heterogéneo grupo de firmas, radicadas en distintos puntos del país, que van desde pequeños talleres de elaboración de computadoras genéricas (o clones), hasta firmas locales y transnacionales que operan con marca en el segmento de computadoras de escritorio y, fundamentalmente en los últimos años, en el área de notebooks, netbooks y tablets. Con relación a la dinámica empresarial, desde la segunda mitad de de los años 90 se observa que la cantidad de empresas registradas del sector de electrónica industrial evidencia un vaivén similar al de la economía en general y de la industria en particular, con una fuerte mortandad de firmas a fines de esa década y una recuperación posterior. De acuerdo con los datos disponibles, la cantidad de empresas ascendía a 440 en 1996, alcanzando un mínimo de 400 firmas en Desde ese año, se registró un incremento promedio de 28 empresas por año, hasta llegar en 2012 a contabilizarse casi 600 empresas activas. Gráfico 5: Evolución de la cantidad de empresas registradas de electrónica de no consumo y de la actividad manufacturera. Período * Var. acumulada Elect.de no consumo: 36,4% Nivel Gral Industria: 24,0% Elect. de no consumo Nivel Gral Industria (eje der) Fuente: Elaboración propia en base a AFIP y Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) Nota: Los datos correspondientes al 2012 son estimados Por su parte, la fabricación de maquinaria de oficina (hardware) presentó en los últimos años un incremento importante de la cantidad de firmas, acompañando con ello el crecimiento sectorial. 8 Ver desarrollos en Anexo 1 Entrevistas con fabricantes de circuitos impresos

13 Cant.de trabajadores Así, luego de alcanzar un mínimo de 105 empresas en el año 2002, la cantidad de firmas fue de 174 en 2012, registrándose con ello un incrementó del 66% Empleo Como correlato del aumento de la cantidad de empresas, la ocupación dentro de la industria electrónica de no consumo ha verificado un fuerte incremento desde el año 2002 hasta la actualidad, superando los niveles registrados en la Convertibilidad. Tal como se mencionó en el documento, esta actividad ocupó en 2012 a más de personas, representando a 1% del empleo total formal de la industria manufacturera. Mientras que los niveles de ocupación se mantuvieron en torno a los 7800 ocupados en los años 90, la pérdida de competitividad y la caída de la actividad económica determinaron que la dotación se redujera, hasta llegar a los 6000 ocupados de fines de A partir del cambio de los precios relativos que siguió a la devaluación, se observó un marcado crecimiento de casi el 8% anual. Cabe notar que la expansión no fue lineal, sino que registró un estancamiento durante la crisis internacional de 2008/09 y luego una importante recuperación. Desde 2009 a la fecha la cantidad de ocupados registró un incremento de 17,7%, muy por encima de la media de la industria, que fue de 7%. 13 Gráfico 6: Evolución del empleo registrado de electrónica de no consumo y de la actividad manufacturera. Período * Elect.de no consumo Nivel Gral Industria (eje der) Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) Nota: (*) Los datos correspondientes al 2012 son estimados

14 En materia de empleo, el segmento más destacado es la fabricación de maquinaria de oficina (hardware), con una dotación sectorial de empleados, además de componentes electrónicos y de telefonía Estructura de costos y rentabilidad En el sector de electrónica de no consumo el 65% de los costos corresponden a insumos y servicios de origen nacional, y el resto a productos importados (ver cuadro 4). Dentro de los costos nacionales, los servicios representan el 42% del total, siendo los de mayor peso relativo los referidos al comercio (mayorista y minorista); servicio doméstico; servicios de cine, radio y televisión y servicios personales, de reparación, actividades deportivas y de esparcimiento. En los insumos nacionales, que explican casi el 23% de los costos, encabezan la lista de proveedores las industrias básicas de hierro y acero; instrumentos médicos, de control y precisión; otros productos metálicos; productos de plásticos y metalurgia de no ferrosos. Cuadro 4: Principales costos del sector de electrónica de no consumo. En % Insumos nacionales Servicios nacionales Concepto % sobre total de insumos y servicios Industrias básicas de hierro y acero 4,5% Instrumentos médicos, ópticos y de precisión y relojes 2,3% Otros productos metálicos 2,2% Productos de plástico 1,7% Metalurgia de no ferrosos 1,7% Materias primas plásticas y caucho sintético 1,3% Acumuladores y pilas 0,9% Vidrio y productos de vidrio 0,8% Resto de insumos 7,0% Subtotal insumos nacionales 22,6% Comercio mayorista 4,1% Comercio minorista 4,0% Servicio doméstico 3,5% Servicios de cine, radio y televisión 3,0% Servicios personales, de reparación, actividades deportivas y de esparcimiento 3,0% Actividad de asociaciones 2,8% Servicios a las empresas y profesionales 2,5% Transporte terrestre de carga 2,3% Resto de servicios 17,2% Subtotal servicios nacionales 42,4% Total de insumos y servicios nacionales 65,0% Insumos importados Válvulas y tubos electrónicos; componentes electrónicos; sus partes y piezas 15,8% Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios 10,6% Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines, excepto instr. Ópticos 2,1% Partes y piezas para los ap.transmisores y receptores de radio y tv 1,7% Resto 4,8% Total de insumos importados 35,0% Total de insumos y servicios nacionales e importados 100,0% 14 Fuente: Elaboración propia en base a actualización de Matriz de Insumo Producto

15 Con respecto a los insumos importados, los más relevantes son las válvulas y tubos electrónicos, componentes electrónicos y sus partes y piezas y; las maquinaria de oficina (hardware). Ahora bien, el segmento de maquinaria de oficina (hardware) presenta una estructura de costos diferente a la del promedio del sector, teniendo en cuenta el fuerte peso relativo que tienen los insumos provenientes del exterior (casi el 70% del total de costos). En su mayoría se trata de productos correspondientes al propio sector, es decir, maquinarias de oficina, partes y piezas. Con relación a los proveedores nacionales, en su mayoría corresponden a los servicios (comercio mayorista). Cuadro 5: Principales costos del sector de maquinaria de oficina (hardware). En % Concepto % sobre total de insumos y servicios Máquinas de oficina e informática 2,4% Insumos nacionales Forja, laminado y tratamiento de metales 1,1% Acumuladores y pilas 0,2% Tubos y transmisores de radio, TV y telefonía 0,1% Resto de insumos 0,1% Comercio minorista 15,2% Servicios nacionales Comercio mayorista 4,9% Actividades de transporte complementarias 2,8% Insumos importados Total de insumos y servicios Resto de servicios 3,5% Total de Insumos y servicios nacionales 30,3% Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios 69,3% Resto de insumos importados 0,5% Total de insumos importados 69,7% 100,0% 15 Fuente: Elaboración propia en base a actualización de Matriz de Insumo Producto En cuanto a la rentabilidad del sector 9, esta difiere en función del segmento del que se trate. Al respecto, la rama de instrumentos médicos, de control y medición presenta la rentabilidad más alta, ubicándose en 17,4% (último dato disponible), seguida por la de maquina de oficina (hardware) con 10,1% y componentes electrónicos con 7,4%. Gráfico 7: Evolución de la rentabilidad del sector de electrónica de no consumo por segmento. Período *. En % 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 18,5% 17,4% 6,4% 8,4% 10,1% 7,4% Maquinaria de oficina Componentes electrónicos y de telefonía Instrumentos médicos, de control y precisión 9 Se refiere a la rentabilidad operativa, entendida a esta como el cociente entre el resultado operativo y las ventas.

16 * En millones de dólares Fuente: Elaboración propia en base a AFIP Nota (*): Último dato disponible Entre los años 2005 y 2010 (último año para el que existe dato) la tasa de rentabilidad de las ramas de instrumentos médicos, de control y medición y componentes electrónicos y de telefonía se ha mantenido relativamente estable, en tanto que ha sido bastante fluctuante en el rubro de maquinaria de oficina Comercio Exterior La balanza comercial del sector de electrónica de no consumo ha sido estructuralmente deficitaria. Este saldo negativo se ha incrementado en los últimos años producto en gran medida por la demanda de insumos importados intermedios requeridos por las empresas para producir y responder así al aumento de la demanda interna. Gráfico 8: Balanza comercial del sector de electrónica de no consumo. Período * En millones de dólares Exportaciones Importaciones Saldo comercial Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade Nota (*): Estimado En 2012 el sector exportó productos por un poco más de 276 millones de dólares, mientras que las compras externas alcanzaron un valor de millones (5,2% de las importaciones totales del país), determinando un déficit comercial cercano a US$ millones 10. Con ello, el rojo de la balanza comercial presentó una leve reducción respecto a la del año anterior producto de una caída un poco mayor de las importaciones que de las exportaciones. Más de un tercio de este déficit lo explicó el sector de maquinaria de oficina, que en 2012 arrojó un rojo cercano a los millones de dólares. 10 Si a este valor se le sumara la balanza comercial del sector de electrónica de consumo (incluyendo lo que produce en Tierra del Fuego) el rojo superaría los millones de dólares.

17 En materia de ventas externas, entre 2003 y 2012 se observó un incremento de casi el 150%, que si bien resulta importante, fue menor al de las exportaciones totales, determinando una caída en su participación en el total, hasta un 0,4%. En general, se observa una baja penetración de las exportaciones sobre las ventas totales dado que la localización de la industria y la baja agregación de valor determinan costos demasiado elevados para su exportación, con la excepción de algunos nichos específicos. Más del 80% de las ventas externas realizadas en el período considerado correspondieron a los instrumentos médicos, de control y precisión, ciertos motores, generadores y transformadores eléctricos, y equipos de iluminación más sofisticados. Cuadro 6: Principales productos exportados por segmento. Año 2012*. En % Segmento Productos % sobre total Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos 16,9% Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 9,1% Instrumentos médicos, de Instrumentos, aparatos y máquinas para medida o control y precisión control 7,5% Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia y otros 6,3% Resto 10,6% Motores, generadores y transformadores eléctricos Resto de segmentos Total Exportaciones Electrónica de No Consumo Subtotal Instrumentos médicos, de control y precisión 50,4% Transformadores eléctricos 22,2% Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos 13,8% Subtotal Motores, generadores y transf. eléctricos 36,0% 13,6% 100,0% 17 Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade Nota (*): Los valores correspondientes al año 2012 son estimados En 2012, alrededor de tres cuartas partes de las ventas externas se dirigieron a los países de América Latina, siendo el principal destino Brasil con el 30% del total. Otros países latinoamericanos que se destacaron, aunque con un peso relativo menor, fueron Paraguay (7%), Chile (7%), Uruguay (6%) y Venezuela (5%). Estados Unidos es el único país por fuera de la región que ocupa un lugar importante. Si se hace el mismo análisis a nivel de los principales segmentos exportados se observa que en maquinaria de oficina el principal destino fue Estados Unidos, con un tercio de las ventas externas. Por su parte, Latinoamérica si bien acaparó casi el 60% de las exportaciones, ningún país explicó más del 15% de las exportaciones. En motores, generadores y transformadores eléctricos el 90% de las exportaciones se orientaron a los países de América Latina, encabezando la lista Brasil (con el 27%), seguido por Paraguay (12%), Venezuela (11%) y Chile (8%).

18 Gráfico 9: Principales destinos de las exportaciones del total del sector y de los segmentos más importantes. Año 2012*. En % Total Electrónica Industrial España 1% Resto del mundo 32% México 4% Venezuela 5% Uruguay 6% Chile 7% Brasil 30% Estados Unidos 8% Paraguay 7% 18 Motores, generados y transformadores eléctricos Resto del mundo Brasil 24% 27% Perú 5% Ecuador 5% Uruguay 8% Chile 8% Paraguay 12% Venezuela 11% Colombia 6% Resto del mundo 27% Perú 10% Maquinaria de oficina Brasil 11% Estados Unidos 33% Chile 13% Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade Nota (*): Los valores correspondientes al año 2012 son estimados En cuanto a las compras externas de bienes electrónicos de no consumo, se ha observado una elevada dependencia de los bienes no producidos localmente para poder cubrir la demanda nacional, llegando a representar un promedio del 6% de las importaciones totales en los últimos cinco años.

19 Dentro de las importaciones, los grupos de productos con mayor peso relativo son las maquinarias de oficina y los instrumentos médicos, de control y precisión, representando más del 60% de las compras externas en En el cuadro 8 se presenta un análisis más desagregado de los principales productos importados de los segmentos más representativos en Cuadro 7: Principales productos importados por segmento. Año 2012*. En % Segmento Productos % sobre total Maquinaria de oficina (hardware ) Instrumentos médicos, de control y precisión Resto de segmentos Máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos Total Importaciones Electrónica de No Consumo 21,5% Partes y accesorios para máquinas 8,2% Resto 3,1% Subtotal Maquinaria de oficina 32,8% Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria 6,6% Instrumentos y aparatos para control o regulación automáticos 6,3% Instrumentos, aparatos y máquinas para medidas o control 4,1% Resto 12,1% Subtotal Instrumentos médicos, de control y precisión 29,2% 38,0% 100,0% 19 Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade Nota (*): Los valores correspondientes al año 2012 son estimados Los artículos de electrónica que más ingresan corresponden al rubro informática, siendo las máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos las de mayor peso con el 21,5%, incluyendo artículos terminados y sus partes. En el segmento de instrumentos médicos, de control y precisión, se destacan los instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria; instrumentos y aparatos para control y regulación automáticos e instrumentos, aparatos y máquinas para medidas o control. En cuanto a los orígenes, en 2012 el 45% de las importaciones totales del sector provinieron de China. Le siguieron en orden de importancia los países de América Latina con el 17% (mayormente de Brasil y México), y la Unión Europea con el 12% (fundamentalmente de Alemania). Replicando el mismo análisis a nivel de segmento se observa que en maquinaria de oficina alrededor del 70% de las importaciones fueron de origen chino y en instrumentos médicos, de control y precisión la mitad de los productos provinieron de la Unión Europea (31%) y Estados Unidos (23%).

20 CONCLUSIONES El sector electrónica industrial, abarca unas 450 empresas, emplea alrededor de trabajadores y factura unos 9.8 mil millones de pesos.; esto arroja un facturación promedio de 20 millones y alrededor de 16 personas en relación de dependencia El déficit comercial del sector es elevado y conviene para evaluar su composición observar con detenimiento las planillas Excel que se acompañan que analiza por NCM a cuatro dígitos los diferentes componentes del complejo electrónico y su intercambio comercial y luego se resume para tener el orden CIIU correspondiente. En forma inmediata y con la información recopilada se plantearán en las próximas semanas lo que podría ser el PDS para este sector y las medidas propuestas para llevarlo a cabo 20

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