CaixaBank la entidad líder en banca minorista en España

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1 CaixaBank la entidad líder en banca minorista en España Presentación corporativa Noviembre 2012

2 Importante El propósito de esta presentación es meramente informativo. En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni CaixaBank, SA ("CaixaBank") como una persona jurídica, ni ninguno de sus administradores, directores o empleados, está obligado, ya sea explícita o implícitamente, a dar fe de que estos contenidos sean exactos, completos o totales, ni a mantenerlos debidamente actualizados, ni para corregirlos en caso de deficiencia, error u omisión que se detecte. Por otra parte, en la reproducción de estos contenidos en cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estime conveniente, podrá omitir parcial o totalmente cualquiera de los elementos de este documento, y en el caso de desviación entre una versión y ésta, no asume ninguna responsabilidad sobre cualquier discrepancia. Este documento en ningún momento ha sido presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV Organismo Regulador de las Bolsas Españolas) para su aprobación o escrutinio. En todos los casos su contenido están regulados por la legislación española aplicable en el momento de la escritura, y no está dirigido a cualquier persona o entidad jurídica ubicada en cualquier otra jurisdicción. Por esta razón, no necesariamente cumplen con las normas vigentes o los requisitos legales como se requiere en otras jurisdicciones. Esta presentación en ningún caso debe interpretarse como un servicio de análisis financiero o de asesoramiento, tampoco tiene como objetivo ofrecer cualquier tipo de producto o servicio financiero. En particular, está expresamente señalado aquí que ninguna información contenida en este documento debe ser tomada como una garantía de rendimiento o resultados futuros. Sin perjuicio de los requisitos legales, o de cualquier limitación impuesta por CaixaBank que pueda ser aplicable, el permiso se negó expresamente a cualquier tipo de uso o explotación de los contenidos de esta presentación, así como del uso de los signos, marcas y logotipos que se contiene. Esta prohibición se extiende a todo tipo de reproducción, distribución, transmisión a terceros, comunicación pública y transformación en cualquier otro medio, con fines comerciales, sin la previa autorización expresa de CaixaBank y/u otros respectivos dueños de la propiedad. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción legal que puede ser sancionada por las leyes vigentes en estos casos. En la medida en que se relaciona con los resultados de las inversiones, la información financiera del Grupo CaixaBank de 9M12, ha sido elaborada sobre la base de las estimaciones. 2

3 CaixaBank 1. Visión general p Integración de Banca Cívica: situación actual p La entidad líder en banca minorista en España p Banca internacional p Inversiones diversificadas p Solidez financiera p Resultados 9M12 p Estrategia y perspectivas macro p Conclusiones finales p Apéndices p. 56 3

4 1. Visión general Reorganización del Grupo la Caixa - el 1 de Julio nace CaixaBank Estructura anterior Estructura actual Obra Social (cotizada) 79,5% Seguros Negocio bancario (incluye activos inmobiliarios) Cartera de banca internacional Cartera de servicios Obra Social ~ 61% 1 VC 2 : 23,4 Bn (anterior Criteria, cotizada) Banca minorista y seguros Cartera de banca internacional Repsol + Telefónica 100% (No cotizada) Cartera industrial Negocio inmobiliario Mismo core-business con una estructura de capital más eficiente (1) Incluyendo la conversión de los bonos necesariamente convertibles de MM (emitido en jun 11), de MM (emitido en feb 12) y de 844 MM de bonos convertibles de BCIV (asumiendo el precio de conversión mínimo de 1,92 ) (2) Valor contable a final de septiembre de 2012 más el bono necesariamente convertible de Banca Cívica, clasificado como pasivos subordinados 4

5 1. Visión general Principales magnitudes de CaixaBank Una institución de referencia 1 er banco minorista en España Líder en banca minorista en España, cotizando en bolsa desde el 1 de julio de 2011 Posición competitiva reforzada por la adquisición de Banca Cívica Créditos: MM Recursos de clientes: MM ~13 millones de clientes. Modelo de gestión especializada Más de 1 de cada 5 españoles tiene CaixaBank como su relación bancaria principal Gestión Multi-canal: oficinas (~6.600); cajeros (~10.000); líder en banca online y banca móvil Excelencia en servicio al cliente y reputación de marca Sólido perfil de riesgo Elevado ratio de cobertura (ratio de cobertura 60%) Baja exposición inmobiliaria: los inmuebles adjudicados antes del 28 de feb 11 no fueron transferidos a CaixaBank en el proceso de reorganización del grupo la Caixa Datos financieros sólidos Cómoda posición de liquidez: MM Sólida base de capital: Core capital 10,8% (BIS II) Los test de resistencia confirman que la Caixa no necesita capital adicional en el escenario adverso, con un ratio EBA CT1 del 9.5% Datos a 30 de septiembre de

6 CaixaBank 1. Visión general 2. Integración de Banca Cívica: situación actual 3. La entidad líder en banca minorista en España 4. Banca internacional 5. Inversiones diversificadas 6. Solidez financiera 7. Resultados 1S12 8. Estrategia y perspectivas macro 9. Conclusiones finales 10. Apéndices 6

7 2. Integración de Banca Cívica: situación actual La transacción de BCIV mejora la posición competitiva y y refuerza el valor de la franquicia Resumen de la operación Integración de Banca Cívica en CaixaBank mediante fusión Transacción completada el 3 de agosto con integración contable desde el 1 de julio Intercambio de acciones con ecuación de canje fija: 5 acciones de CABK por cada 8 acciones de BCIV Precio de la transacción: 778 MM Capital emitido: 233 millones de nuevas acciones emitidas Datos relevantes de Banca Cívica 1 Activos Créditos netos Depósitos 2 Oficinas Clientes 72 Bn 49 Bn 38 Bn ,9 MM Cuota de mercado en volumen de negocio 3 6,2% 11,2% 11,9% 8,1% 9,9% 7,6% Cuota de mercado en la red de oficinas 3 9,3% 8,9% 13,2% 14,7% 11,2% 8,5% 5,5% 8,4% 8,6% 28,2% 10,7% 28,2% 8,0% 12,1% 41,2% 29,6% 7,1% 18,1% 6,1% 6,7% 18,3% Cuota > 15% Cuota >8% Otros 34,2% 25,9% 6,5% 21,5% 10,7% 11,3% 20,9% 13,7% Cuota de mercado en volumen de negocio 16,5% Cuota de mercado en oficinas (1) Datos a diciembre 2011 (2) Excluyendo cédulas multicedentes (3) Total cuota de mercado para CaixaBank + Banca Cívica Zonas core 2º y 3º Otros 7

8 2. Integración de Banca Cívica: situación actual The Integration further extends retail banking leadership Líder indiscutible del mercado en los principales productos retail Cuotas de mercado Pensiones 20,1% 1 o La posición como entidad principal es muy superior a los competidores 1 1,7x Nóminas Oficinas Planes de pensiones Depósitos 19,9% 1 o 16,5% 1 o 16,3% 2 o 13,7% 1 o 4,7% 5,0% 6,5% 7,7% 10,3% 12,7% 17,0% 21,8% Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 5 CABK + BCIV 1 o Fondos de inversión Créditos 13,7% 13,5% 3 o 1 o El 21,8% de las personas escogen CaixaBank como su principal entidad bancaria (1) Información a marzo Grupo de comparables: BBVA, BKIA, Popular + Pastor, Sabadell + CAM y Santander Fuente: Banco de España, FRS, INVERCO, ICEA y CECA. Datos a junio

9 2. Integración de Banca Cívica: situación actual La ejecución de la transacción sigue según el calendario previsto 26/03/12 Anuncio acuerdo integración Ya se han completado el ~71% de las actividades planificadas 22/05/12 26/06/12 Asambleas Generales de las cajas Juntas Generales extraordinarias de CABK y BCIV 27,0% 8,0% 43,4% 29,5% 60,4% 58,9% 66,5% 70,9% 63,6% 73,8% 84,2% Real 92,5% Planificado 03/08/12 Cierre de la transacción a-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 d-12 f-13 a-13 a-13 20/10/12 Dic 12 Mar 13 Caja Navarra (CAN) Caja Sol Caja Canarias Integración tecnológica Integración legal completada el 3 de agosto. Integración contable desde el 1 de julio (trimestre completo) La migración de los sistemas de CAN se completa en sólo 2,5 meses Puesta en marcha de una nueva estructura comercial y de una estrategia de marca en las zonas core de BCIV: mayor proximidad al cliente Abr 13 Caja Burgos La optimización de la red de oficinas de BCIV se acelerará tras la integración tecnológica, para minimizar el impacto en la clientela 9

10 2. Integración de Banca Cívica: situación actual Las sinergias de costes se logran antes de lo previsto Se acelera el ahorro de costes Ahorro de costes, bruto (en millones de Euros) 148% ratio de cumplimiento E E E Ahorro de costes anunciado Datos logrados a 30 sep 2012 Se ha alcanzado el 148% del objetivo inicial de sinergias para 2012 (80 MM vs 54 MM ) Las medidas implementadas conllevan 179 MM de ahorro de costes para 2014, 33% del objetivo de 540 MM Principales fuentes de sinergias: Reducción de la plantilla de BCIV: disminuye en empleados en 2012 o el 28% del total de la plantilla a Diciembre de 2011 Optimización de la plantilla y la red de CABK: 367 empleados (prejubilaciones) Racionalización de la estructura territorial Integración tecnológica y operativa Se han contabilizado 603 MM de costes de restructuración (1) Incluye las filiales consolidadas de BCIV. La reducción de la plantilla incluye; los cambios de perímetro, las salidas voluntarias y las suspensiones temporales de empleo. 10

11 2. Integración de Banca Cívica: situación actual Los ajustes de valoración añaden elevadas provisiones sobre los activos de Información BCIV a Mercado 3T12 Ajustes de valoración (en millones de euros) Ajustes de valoración totales Total ajustes de valoración (brutos de impuestos) Pre-ajuste del valor en libros BCIV (30 Junio) (218) Cartera crediticia Activos adjudicados Instrumentos finaiceros 1 Ajustes totales Ajustes de valoración (brutos de impuestos) Ajustes de valoración (netos de impuestos) Purchase Price Allocation 2 (en millones de euros) Ajustes anunciados -562 Ajustes finales Valor en libros de BCIV a 30 de junio Activos intangibles 139 Total ajustes de valoración (netos de impuestos) (2.235) Valor contable ajustado a 30 de junio (72) Precio de la transacción 778 Fondo de comercio 850 El deterioro del entorno conlleva un enfoque más conservador de los ajustes de valor razonable El impacto negativo se ha visto compensado por la revalorización de los instrumentos financieros (1) Ajustes de valoración de la cartera de renta fija, la cartera de patrimonio, la cartera de derivados y pasivos mayoristas 11

12 CaixaBank 1. Visión general 2. Integración de Banca Cívica: situación actual 3. La entidad líder en banca minorista en España 4. Banca internacional 5. Inversiones diversificadas 6. Solidez financiera 7. Resultados 1S12 8. Estrategia y perspectivas macro 9. Conclusiones finales 10. Apéndices 12

13 3. La entidad líder en banca minorista en España Entidad líder en banca minorista en España Modelo de negocio especializado, sostenido por un crecimiento de alta calidad Una red especializada (2008) Grandes Patrimonios Banca Corporativa ~13 millones de clientes Desglose del volumen de negocio 1 : Datos a junio Gestores especializados (2009) Banca Privada Banca Personal Banca Empresas Banca Pymes Banca de particulares (el pilar fundamental) 9 1 Banca Empresas Banca Pymes Banca Privada 2 Banca Personal Banca Corporativa 10% 8% 5% 47% 10% 20% Particulares (rango de activos gestionados, MM ) Empresas (rango de facturación, MM ) Banca de particulares (1) Créditos + activos gestionados (2) Incluye Grandes Patrimonios 13

14 3. La entidad líder en banca minorista en España Enfocado en aspectos clave del negocio bancario minorista Penetración clientes particulares Domicilación de nóminas Domiciliación Pensiones 1ª 26,1% 1ª 19,9% 1ª 20,3% 21,0% S12 14,1% 14,8% 15,7% 15,9% 14,4% 15,1% * 20,1% 13,6% 12,6% 12,3% 12,5% 12,8% 13,8% * 21,8% como 1ª entidad nóminas domiciliadas pensiones domiciliadas Probada trayectoria reforzando la fidelización de nuestros clientes y capturando sus flujos de ingresos * Última información disponible 14

15 3. La entidad líder en banca minorista en España La segmentación es clave para cubrir las necesidades de los clientes Banca Personal Banca Privada MM centros especializados recursos clientes y valores 23,0% penetración clientes 1º (DBK abril 2011) MM centros especializados gestores especializados recursos clientes y valores 10,1% penetración clientes 1º (DBK abril 2011) Banca Pymes Banca empresas y corporativas MM gestores especializados créditos 1 38,7% penetración clientes 1º (Estudio FRS Inmark 2011) MM centros especializados gestores especializados créditos 16,2% Factoring & confirming (RK: 3º) Datos a junio Incluye Banca Cívica (1) Se excluye el crédito a promotores 15

16 3. La entidad líder en banca minorista en España Fortaleza comercial en la captación de recursos de clientes Desglose de los recursos de clientes En millones de Euros Evolución en el año de los recursos minoristas 4 En millones de euros 30 Sep. v.a (%) v.a. Orgánico 1 (%) Sector (Agosto 12) I. Recursos de clientes en balance Ahorro a la vista Ahorro a plazo Emisiones retail 2 Emisiones institucionales ,2 20,8 20,5 82,7 24,4 (0,7) (0,8) Recursos minoristas: MM (+25,9%) Orgánicos: -0,8% No-orgánicos: +26,7% ,1% Seguros ,2 Otros fondos II. Recursos fuera de balance ,8 20,2 3,1 4T11 1T12 2T12 3T12 Fondos de inversión ,6 Planes de pensiones Otros recursos gestionados 3 Total recursos de clientes ,0 29,3 22,6 0,0 Gestión táctica de los volúmenes de depósitos para evitar la competencia únicamente en precios y eliminar los depósitos de bajo valor añadido de BCIV (1) Excluyendo datos de BCIV a 30/06/12- incluye cambios bajo la gestión de CABK (2) Las emisiones retail se distribuyen a clientes e incluyen pagarés, deuda subordinada y cédulas (3) Principalmente incluye los bonos obligatoriamente convertibles, bonos regionales y emisión de deuda subordinada de Caja de Ahorros de Barcelona (4) Ahorro a plazo + empréstitos retail + ahorro a la vista 16

17 3. La entidad líder en banca minorista en España Gestión de los créditos para la adaptación al entorno de mercado Desglose de la inversión crediticia En millones de Euros, brutos 30 Sep. I. Créditos a particulares Compra vivienda v.a (%) 28,8 29,8 v.a Orgánico 1 (%) (1,1) Evolución de créditos en el año En millones de Euros, brutos Cartera de crédito: MM (+24,0%) Orgánico: -3,0% No-orgánico: +27,0% Sector (Agosto 12) -2,7% Otras finalidades II. Créditos a empresas ,8 18,2 (6,7) Sectores no promotores ,7 Promotores Servihabitat y otras filiales ,7 (46,8) 4T11 1T12 2T12 3T12 Créditos a particulares y empresas III. Sector público ,9 26,2 8,2 Impacto adicional por el ajuste a la cartera de crédito de BCIV Total créditos ,0 (3.0) La caída del crédito se debe principalmente al sector promotor (1) Excluyendo datos de BCIV a 30/06/12- incluye cambios bajo la gestión de CABK (2) Servihabitat disminuye su préstamo con CaixaBank en 1,35bn mediante la emisión de un bono a medio plazo para reducir su deuda pendiente. 17

18 3. La entidad líder en banca minorista en España Las cuotas de mercado orgánicas han incrementado a lo largo de la crisis Cuota de mercado de recursos de clientes Cuotas de mercado del libro de créditos Total depósitos 1 1 o Depósitos a plazo 2 o 13,7% 13,4% 9,9% 10,0% 10,1% 10,1% 10,3% 9,4% 9,8% 9,9% 9,3% 9,3% Total créditos 1 o 13,5% 8,7% 9,2% 9,6% 10,4% 10,4% Hipotecas 1 o 11,0% 10,9% 10,5% 11,0% 11,1% 14,5% Depósitos a la vista 1 o 14,7% 11,5% 11,7% 11,3% 11,8% 12,3% Fondos de inversión 3 o 13,7% 12,2% 10,6% 8,5% 5,6% 6,9% Créditos comerciales 6,5% 7,8% 8,9% 9,5% 2 o 10,4% 13,1% Factoring y Confirming 7,3% 8,1% 18,0% 15,4% 13,3% 11,6% 3 o Planes de pensiones 2 o 14,7% 15,5% 16,2% 16,3% 16,3% 12,9% Seguros de vida 1 o 17,4% 18,1% 15,9% 14,1% 13,8% 13,8% Comercio exteriorimportaciones 9,6% 10,3% 14,7% 14,0% 12,7% 13,0% Comercio exteriorexportaciones 9,4% 5,1% 5,7% 17,1% 19,4% 14,2% (1) A otros sectores residentes Fuente: INVERCO, ICEA y Banco de España 18 18

19 3. La entidad líder en banca minorista en España New Bank la Caixa : Leading retail franchise in Spain Todo ello soportado por el liderazgo en gestión multicanal Datos a septiembre de 2012 Oficinas: la red más extensa (Cuota de mercado del 16,5%) Distribución de la cuota de mercado de las oficinas + Cajeros: la mayor red de España ~ cajeros Cuota de mercado del 17,8% 1 Ratio de absorción 2 73% 9,3% 8,9% 13,2% 14,7% 11,2% 8,5% 20,9% 28,2% 8,4% 10,7% 12,1% 34,2% 18,2% Ceuta 9,5% Melilla 25,9% 6,5% 21,5% 10,7% 11,3% ~6.600 Oficinas + + Banca online: Líder europeo 8 millones de clientes Cuota de mercado del 33,4% 1 80,4% ratio de absorción para empresas 3 Banca móvil: Líder global 2,8 millones de clientes Cuota de mercado del 42% 1 Fuente: Nielsen (cuotas de mercado de banca online y móvil) (1) Últimos datos disponibles (2) En horario de oficina. Operaciones consideradas: reintegros, ingresos de efectivo, actualizaciones, pago de facturas e ingresos de cheques (3) Operaciones consideradas: transferencias bancarias nacionales, compra/venta acciones, descuento de facturas y aceptación de facturas 19

20 3. La entidad líder en banca minorista en España y la innovación tecnológica, una parte integral de nuestra cultura 1ª red social privada de una entidad financiera exclusiva para autónomos y Pymes Gestión multicanal de bajo coste Operaciones en 9M12, por canal de distribución Lanzamiento del proyecto Contactless Barcelona: la primera ciudad Europea en operar con pagos Contactless en tiendas y cajeros 1 ª Entidad financiera en el mundo con un App Store para móviles (+45 aplicaciones) Automáticas 29% 9% 50% ~3.500 MM transacciones 11% Oficinas Cajeros Internet y móvil Nuevo Centro de Procesamiento de Datos Apertura de un nuevo Centro de Datos con capacidades avanzadas de procesamiento 91% de las transacciones realizadas fuera de la red de oficinas 20

21 3. La entidad líder en banca minorista en España Nuestra reputación y excelencia en banca minorista siguen siendo reconocidas por el mercado Sello europeo a la Excelencia Otorgado por European Foundation for Quality Management (EFQM) El Mejor banco en España en 2012 Euromoney reconoce la solvencia, fortaleza comercial y crecimiento de CaixaBank en estos últimos años El banco más innovador del mundo Otorgado por el Global Banking Innovation Awards, y organizado por el Bank Administration Institute and Finacle Premio a la innovación, en reconocimientos de los cajeros Contactless 21

22 3. La entidad líder en banca minorista en España Todo ello reforzado por una marca de alta reputación Calidad del servicio Reputación de marca la Caixa : marca financiera con mejor reputación Entidad líder en reputación e interés por operar en el segmento de clientes particulares (FRS Inmark 2011 particulares) y en retención de clientes pymes (FRS Inmark 2011 empresas) El 33% de las empresas consideran la Caixa como su entidad de referencia (encuesta interna a empresas - Junio 2012) El servicio por Internet mejor puntuado por todos los segmentos (particulares y empresas) (Aqmetrix) 22

23 3. La entidad líder en banca minorista en España El negocio de seguros vida, el complemento perfecto para el negocio bancario Un grupo asegurador líder apalancado en la mayor red de distribución 3 millones de clientes particulares y más de empresas y colectivos 1 Negocio asegurador: Incremento sostenido en activos bajo gestión MM MM en activos bajo gestión Líder en previsión social complementaria Amplia oferta de productos (vida, planes de pensiones, salud, hogar, auto) Fuerte capacidad de distribución ~6.600 oficinas de CaixaBank agentes propios 714 agentes externos agentes 170 Oficinas de SegurCaixa Adeslas 3T11 3Q11 4Q12 4T11 1Q12 1T12 2Q12 1T12 3Q12 3T12 Primas y aportaciones MM Primas y aportaciones + 4,2 bn (+11,2%) Orgánico: +6,4% No orgánico: +4,8% 9M12 Vida Riesgo 375 Vida Ahorro Aport. Planes Pensiones 639 TOTAL Datos a 30 de septiembre de 2012 (1) No incluye los clientes del negocio asegurador de no-vida (propiedad del 50%) 23

24 CaixaBank 1. Visión general 2. Integración de Banca Cívica: situación actual 3. La entidad líder en banca minorista en España 4. Banca internacional 5. Inversiones diversificadas 6. Solidez financiera 7. Resultados 9M12 8. Estrategia y perspectivas macro 9. Conclusiones finales 10. Apéndices 24

25 4. Banca internacional Nuestro proceso de internacionalización POR QUÉ? 1. Desaceleración del sector bancario español 2. Búsqueda de crecimiento 3. Diversificación de riesgos 4. Acompañar la internacionalización de nuestros clientes Plan estratégico Grupo la Caixa : decisión de crecer internacionalmente 1 2 CÓMO? Crecimiento orgánico Oficinas de representación Sucursales internacionales Crecimiento no-orgánico Inversión en mercados emergentes (Asia, América, Europa central y del este) 2007: una visión estratégica correcta en el momento oportuno 25

26 4. Banca internacional Centrados en mercados de crecimiento Banca internacional 1 20,0% MM 20,7% 85 MM 46,2% 548 MM 9,9% 703 MM Oficinas de representación Sucursales internacionales Inversiones bancarias 17,2% MM Oficinas de representación: Europa: Otros países: - Frankfurt, Stuttgart - Pekín, Shanghai - Londres - Dubái - París - Nueva Delhi - Milán - Estambul - Singapur Volumen de negocio 2 : 0,9 bn Pendiente de aprobación: Argel Oficinas internacionales: - Varsovia (Jun 07) - Bucarest (Nov 07) - Casablanca (Jul 09) - El Cairo Flujos de intermediación 3 : MM Próximas aperturas: Santiago de Chile y Bogotá Cartera de créditos: 336 MM Inversiones bancarias: Valor de mercado (1) : MM 90% de nuestra presencia internacional en mercados emergentes (1) Valor de mercado a 29 de octubre 2012 (2) Datos a 31 de agosto de 2012 (3) Flujos de intermediación incluyen todos los productos en los cuales la oficina de representación ha aportado valor (p.e. exportación de letras de crédito) - enero a agosto

27 4. Banca internacional Desarrollando un modelo de alianzas estratégicas + - Control/Sinergias/Riesgo Adquisiciones de control Alianzas estratégicas Inversiones financieras Control/Sinergias/Riesgo Invirtiendo en ganadores Bancos bien gestionados con sólidas posiciones competitivas Socios locales de primer nivel con visiones comunes Centrados en banca minorista/ poca dependencia de financiación mayorista Altos niveles de solvencia y sólida calidad del crédito Perfil de la inversión Horizonte de largo plazo Posiciones de influencia Inversión a valor razonable no se paga prima de control Construyendo fuertes alianzas internacionales Acuerdos estratégicos a largo plazo Compartiendo las mejores prácticas Exportando know-how donde es apropiado Desarrollo de negocios y proyectos conjuntos o Búsqueda de sinergias de costes e ingresos 27

28 CaixaBank 1. Visión general 2. Integración de Banca Cívica: situación actual 3. La entidad líder en banca minorista en España 4. Banca internacional 5. Inversiones diversificadas 6. Solidez financiera 7. Resultados 9M12 8. Estrategia y perspectivas macro 9. Conclusiones finales 10. Apéndices 28

29 5. Inversiones diversificadas Repsol y Telefónica proporcionan diversificación de ingresos y un potencial colchón de capital Diversificación de ingresos: dos líderes internacionales en sectores defensivos Flexibilidad financiera: participaciones muy líquidas Potencial reserva de capital 5,5% 2 Valor: fundamentos sólidos, excelente track record y elevada rentabilidad por dividendo Rentabilidad: atractivo retorno Limitado consumo de capital 12,5% 2 Eficiencia fiscal ( 5%) Diversificación geográfica: ~65% generado fuera de España Valor de mercado 1 : MM (1) A 29 de octubre 2012 (2) A 30 de septiembre

30 CaixaBank 1. Visión general 2. Integración de Banca Cívica: situación actual 3. La entidad líder en banca minorista en España 4. Banca internacional 5. Inversiones diversificadas 6. Solidez financiera 7. Resultados 9M12 8. Estrategia y perspectivas macro 9. Conclusiones finales 10. Apéndices 30

31 5. Solidez financiera La fortaleza de balance se mantiene tras la integración de BCIV Solidez de capital Elevada liquidez Mejor calidad crediticia Core capital (BIS II) 10,8% Core Tier1 EBA: 9,9% MM de liquidez neta disponible LTD: 128% Sólida cobertura del 60% a pesar del incremento del ratio de mora hasta el 8,42%; siendo mejor que la media del sector Limitada exposición a activos inmobiliarios 1 Mantener la fortaleza de balance es una prioridad clave en la gestión Datos a 30 de septiembre de 2012 (1) Todos los activos inmobiliarios adjudicados anteriores al 28 de febrero 2011 no se transfirieron a CaixaBank durante el proceso reorganizativo 31

32 Calidad crediticia 32

33 5. Solidez financiera Ratio de morosidad impactado por la integración de BCIV. La cobertura se mantiene Saldo dudoso y ratio de morosidad Manteniendo elevada la ratio de cobertura Ratio morosidad Sector (Agosto 12) 10,51% 4,65 4,90 5,25 5,58 8,42% Ratio cobertura 65% 60% 61% 60% 60% Saldo dudoso (en billones de Euros) 9,2 9,6 10,2 10,9 6,14% CABK ex BCIV 20,3 8,5 11,8 Provisiones (en billones de Euros) 6,0 5,7 6,2 6,5 12,2 5,5 6,7 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 El incremento de morosidad se debe principalmente a BCIV Los ajustes de valoración añaden provisiones significativas al libro de créditos de BCIV Todavía lejos de la media del sector 33

34 5. Solidez financiera El incremento de la ratio de mora producido por la incorporación de la cartera de crédito de BCIV Cartera crediticia y ratio de mora 1 por segmentos En billones de Euros 30 Sep. Ratio morosidad CaixaBank Ex- BCIV ratio morosidad Créditos a particulares ,50% 2,39% Compra vivienda Otras finalidades Créditos a empresas Sectores no promotores Promotores Servihabitat y otras filiales 2 Sector público ,06% 4,81% 16,55% 6,00% 41,37% 0,00% 0,75% 1,99% 3,51% 12,10% 4,39% 35,07% 0,00% 0,51% Los promotores inmobiliarios representan el 60% del saldo dudoso El sector ex-promotor muestra un deterioro gradual Las pruebas de estrés realizadas por OW confirman la calidad diferencial de los activos Total créditos ,42% 6,14% (1) Incluye pasivos por contingencias (2) Incluye Servihabitat y otras filiales de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, principal accionista de CaixaBank 34

35 5. Solidez financiera Calidad de activos diferencial confirmada en las pruebas de estrés realizadas por Oliver Wyman Comparación con comparables % activos Pérdida esperada en el escenario adverso - Comparación con el sector Bankinter 7,2% Sistema Total pérdida esperada 17,4% 13,0% BBVA + Unnim Santander System 13,0% 14,9% 15,6% 17,4% Promotores inmobiliarios 42,8% 37,6% Hipotecas retail 4,1% 3,4% Sector ex-promotor 1 13,7% 9,4% Otros retail 18,6% 9,3% Activos adjudicados 63,4% 62,0% Popular + Pastor Sabadell + CAM 19,4% 20,0% La pérdida esperada por segmento del ejercicio de Oliver Wyman pone de relieve la política conservadora de CABK en la concesión de crédito Fuente: Informe Oliver Wyman (1) Incluye sector público, grandes empresas y Pymes 35

36 5. Solidez financiera El deterioro en la exposición de los créditos a promotores continua Desglose del crédito a promotores inmobiliarios En millones de Euros Créditos a promotores: MM Orgánico 1 : No orgánico: MM MM Provisiones (millones de Euros) Cobertura Morosidad ,2% Morosidad Subestándard Subestándard ,5% Cartera sana ,2% Provisiones para créditos a promotores ,7% Cartera sana T11 1T12 2Q12 3T12 La cobertura de préstamos problemáticos incrementa hasta el 53% 29% de cobertura de créditos a promotores, por encima del escenario base de OW del 25% de pérdida esperada 34% cobertura considerando ~1.500 MM pendientes del RD 18/12, cerca del escenario adverso OW del 37,6% de pérdida esperada (1) Excluyendo datos de BCIV a 30/6/12- incluye cambios bajo la gestión de CABK 36

37 5. Solidez financiera Continúa la gestión agresiva de los activos adjudicados Building Center 1 Evolución de los activos inmobiliarios adjudicados En millones de Euros Desglose de inmuebles adjudicados A Septiembre En millones de Euros VCN cobertura Activos adjudicados de promotores inmobiliarios % Edificios acabados % Edificios en construcción % Suelo Activos inmobiliarios procedentes de crédito a hogares % 38% Dic'11 Mar'12 Jun'12 Sep'12 Otros activos % Total (neto) % Activos adjudicados: MM Orgánico 2 : No-orgánico: ~1.200 MM ~2.000 MM (1) Compañía inmobiliaria de CaixaBank, S.A (2) Excluyendo datos de BCIV a 30/6/12- incluye cambios bajo la gestión de CABK 37

38 5. Solidez financiera Las ventas de activos adjudicados se intensifican. Building Center toma un rol relevante Incremento de la actividad comercial durante 2012 Actividad comercial del Grupo la Caixa En millones de Euros Building Center tiene cada vez un rol más relevante en las ventas del Grupo Distribución de ventas M 12 unidades vendidas 1 : % 50% Ventas 50% M11 9M12 Activos en alquiler Compromisos 10% 9M11 Servihabitat ha reducido su cartera neta un ~40% en 5 trimestres 2 9M12 (1) Ventas y activos en alquiler (2) Servihabitat posee los activos inmobiliarios heredados de la restructuración de Grupo la Caixa de Junio

39 Fuerte posición de liquidez 39

40 5. Solidez financiera La liquidez continua siendo una fortaleza clave y una prioridad de gestión Refuerzo proactivo de la liquidez En millones de Euros El ratio LTD 2 se ha reducido en 5 pp durante % 128% Dic'11 Sep'12 Liquidez de balance 1 Póliza del ECB no utilizada Dec' Sep'12 Saldo dispuesto póliza BCE: MM ~4.000 MM depositados en el BCE Gestión activa del balance para conseguir una progresiva reducción del ratio LTD Exposición a la financiación mayorista Financiación mayorista (MM ) Q (1) Incluye efectivo, depósitos interbancarios, cuentas en bancos centrales y de corta duración sin trabas en la deuda soberana (2) Definido como créditos brutos ( MM ) neto de provisiones de crédito ( MM ) (provisiones totales excluyendo las que corresponden a garantías contingentes) y menos créditos de mediación (7.150 MM ) / fondos minoristas (depósitos, emisiones minoristas) ( MM )) 40

41 Solvencia y gestión de capital 41

42 5. Solidez financiera Ratios de solvencia sólidos después de la integración de BCIV Evolución del Core Capital BIS II 12,5% +108pbs Crecimiento orgánico +112pbs Gestión de pasivo -179pbs TIER 1 Deducciones y otros -207bps 10,8% EBA Core Tier1 para CaixaBank (30 sep): 9,9% 1 Integración BCIV Dic'11 Sep'12 Core Capital APRs MM MM MM MM (1) Diferencia entre EBA y BIS II debido a la diferencia en la contabilización de los bonos obligatoriamente convertibles de MM : 50% en dic 12 y 50% en dic 13 42

43 5. Solidez financiera Sólida situación de solvencia validada por el detallado ejercicio de resistencia de OW En millones de Euros Santander BBVA-Unnim Kutxabank Sabadell - CAM Bankinter Unicaja - CEISS Ibercaja+Caja3+Liberbank BMN Popular-Pastor Banco Valencia NCG Catalunya Banc BFA-Bankia Exceso de capital en el escenario adverso (después de impuestos) Necesidades de capital del sistema: MM Fuente: Oliver Wyman para el Grupo la Caixa incluido Banca Cívica EBA CT en el escenario adverso Después de impuestos Kutxabank Santander BBVA "la Caixa" + BCIV Sabadell+Cam Bankinter Unicaja+Caja España Popular Libercaja BMN BFA-Bankia NCG BVA Catalunya Banc -17,0% -19,6% -27,7% -29,6% -1,1% 11,6% 10,8% 9,6% 9,5% 7,4% 7,4% 6,4% 2,1% 2,1% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% CABK está entre las instituciones más fuertes, con el 9,5% EBA CT1 en el escenario adverso 43

44 CaixaBank 1. Visión general 2. Integración de Banca Cívica: situación actual 3. La entidad líder en banca minorista en España 4. Banca internacional 5. Inversiones diversificadas 6. Solidez financiera 7. Resultados 9M12 8. Estrategia y perspectivas macro 9. Conclusiones finales 10. Apéndices 44

45 6. Resultados 9M12 La integración de BCIV aporta potencial de generación de resultados Cuenta de resultados consolidada En millones de Euros Margen de intereses 9M M v.i. (%) 22,7 La integración de BCIV aporta potencial de generación de resultados: Comisiones netas ,5 El margen de intereses resiste: +22,7% Resultado de participadas 1 Resultado de operaciones financieras ,7 157,7 Las comisiones continúan reflejando la fortaleza del negocio Otros productos y cargas de explot. 3 Margen bruto (8) (101,5) 7,9 Los planes de reducción de costes continúan jugando un papel importante Gastos de explotación (2.554) (2.556) (0,1) El margen de explotación continúa mejorando Margen de explotación ,1 (1) Incluye los dividendos y puesta en equivalencia de la participación en Telefónica, BME, Repsol, banca internacional y el negocio asegurador no-vida (2) Resultados influidos por las ganancias del 1t 2012 debido a la venta de renta fija y a la cancelación de contratos de cobertura (3) Otros productos de explotación afectados por la venta del 50% del negocio de no vida Adeslas y por los 121 MM generados por el exceso de provisión del negocio de 45 seguros. Otras cargas de explotación afectadas por la mayor contribución al FGD (contribución de 199 MM en 9M12 vs 88 MM en 9M11).

46 6. Resultados 9M12 El ritmo de provisiones continúa elevado Cuenta de resultados consolidada En millones de Euros 9M12 9M11 v.i. (%) Desglose de las pérdidas por deterioro: En millones de Euros Margen de explotación Pérdidas por deterioro de activos Ganancias/pérdidas en baja de activos y otros 1 Resultado antes de impuestos Impuestos (2.689) 34 (69) (1.956) (41) 17,1 37,4 (97,6) (107,8) RDL 2/12 100% registrado en 1T RDL 18/ de Otras provisiones de crédito Otras provisiones 3 Provisión genérica (2.436) (600) (1.370) (118) Total pérdidas por deterioro: Ajustes BCIV 4 : Resultado atribuido al Grupo (79,5) TOTAL deterioro El nivel de provisiones continuará siendo elevado en los próximos trimestres El ritmo de provisiones lo marcará la posible generación de resultados extraordinarios Cobertura del RDL 18/2012 con la capacidad de generación de resultados (pendiente ~1.500 MM hasta Junio 13) Los ajustes de valor razonable de BCIV evitan provisiones adicionales en su cartera de crédito (1) En 2012, incluye plusvalías por la venta del negocio de depositaria a la CECA. En 2011, las plusvalías por la venta del 50% de SegurCaixa Adeslas (2) Impuestos positivos debido a la pérdida fiscal, ya que los ingresos procedentes de las participadas están libres de impuestos (3) Principalmente provisiones por pre-jubilaciones y otros riesgos de contingencias (4) Sólo incluye los ajustes de valoración en el libro de créditos y los activos adjudicados 46

47 6. Resultados 9M12 Margen de intereses impactado por los bajos tipos de interés en un difícil entorno de financiación La incorporación de BCIV afecta positivamente al margen de intereses En millones de Euros Diferencial de balance afectado por un entorno de bajos tipos de interés y mayores costes de financiación de BCIV En % +22,7% 9M11: M12: ,71 2,78 2,88 3,00 3,01 2,95 2, ,52 1,68 1,76 1,75 1,73 1,65 1,65 1,19 1,10 1,12 1,25 1,28 1,30 1,18 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 +17,3% Diferencial Total activos Total pasivos 47

48 6. Resultados 9M12 El diferencial de la clientela afectado por la repreciación de la cartera hipotecaria y la presión del coste de la financiación minorista Diferencial de la clientela En % Inversión creditícia Diferencial clientela Recursos de clientes 1 Nueva producción de créditos afectada por el cambio en el mix de créditos y menores tipos En % 3,53 4,20 4,55 4,88 4,59 4,70 4,45 3,00 3,13 3,33 3,50 3,52 3,44 3,31 3,00 3,13 3,33 3,50 3,52 3,44 3,31 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Back book Front book 1,55 1,66 1,68 1,65 1,70 1,64 1,69 Los tipos de nueva producción de depósitos a plazo mejoran ligeramente, a pesar de la presión competitiva Tipos de la cartera afectados por BCIV En % 2,25 2,87 2,06 2,04 2,02 2,11 1,85 1,45 1,47 1,65 1,85 1,82 1,80 1,62 2,46 2,60 2,63 2,64 2,58 2,46 2,55 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Back book Front book (1) Excluyendo deuda subordinada y bonos obligatoriamente convertibles 48

49 6. Resultados 9M12 Comisiones impactadas por efecto estacionalidad y menor aporte de las comisiones de distribución Comisiones Netas En millones de Euros Desglose de la comisiones netas En millones de Euros 9M12 v.i (%) 9M11: ,5% 9M12: Comisiones bancarias Fondos de inversión Seguros y planes de pensiones ,0 (8,6) 10,5 Valores y otros 1 49 (21,0) Comisiones netas ,5 Crecimiento de dos dígitos en comisiones bancarias 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 +17,5% Buena evolución de los seguros y pensiones Comisiones por distribución afectadas por menor actividad emisora de las comunidades autónomas (1) Incluye las comisiones por la distribución de bonos autonómicos 49

50 6. Resultados 9M12 Los planes de reducción de costes continúan jugando un papel clave El plan de reducción de costes compensa el impacto de la integración de BCIV En millones de Euros El ratio de eficiencia se estabiliza 1 En % Amortizaciones General -0,1% ,6% -4,2% 52,6 51,3 49,6 48,2 48,5 Personal ,3% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12 Los gastos de explotación de los 9M12 incluyen 31 MM de costes de restructuración relacionados con la integración de BCIV Oficinas en Empleados en (1) Últimos 12 meses y con amortización (2) Sobre una base consolidada 50

51 CaixaBank 1. Visión general 2. Integración de Banca Cívica: situación actual 3. La entidad líder en banca minorista en España 4. Banca internacional 5. Inversiones diversificadas 6. Solidez financiera 7. Resultados 9M12 8. Estrategia y perspectivas macro 9. Conclusiones finales 10. Apéndices 51

52 7. Estrategia y perspectivas macro Iniciativas estratégicas clave Reforzar el liderazgo en banca minorista 15% de cuota de mercado en volumen de negocio 2 Diversificación del negocio hacia empresas 35% de créditos (excluyendo promotores inmobiliarios) orientados a empresas (29% en 2010) 3 Equilibrar la presencia territorial Acelerar el crecimiento fuera de Cataluña y las Baleares (65% de cuota en volum. negocio, desde el 55% en 2010) 4 Crecer en la internacionalización Fortalecer las alianzas existentes Aumentar el negocio con clientes nuevos y existentes 5 Mantener la fortaleza financiera Gestión anticipada de la solvencia, la liquidez y el riesgo. Core capital B3 8%-9% 6 Mejorar la rentabilidad ROE objetivo en mid-teens a medio plazo 7 Avanzar en eficiencia y flexibilidad Optimizar la estructura Potenciar las nuevas tecnologías 8 Desarrollar y motivar el talento Reconocer el desarrollo Crecer profesionalmente 9 Comunicar los objetivos Comunicación interna Comunicación externa a todos los grupos de interés 52

53 7. Estrategia y perspectivas macro Perspectivas macroeconómicas débiles con bajos tipos de interés para 2012 y 2013 Perspectivas macroeconomicas en España Crecimiento interanual, medias anuales (%) Crecimiento PIB Real Caso base Tipos de interés Inflación (final del periodo) Tasa de paro ,5 4,0 3,5 ECB Euribor 3m Euribor 12m Precio vivienda (crecimiento nominal) ,0 Crecimiento de depósitos Crecimiento de créditos Euribor a 3 meses (%) Euribor a 12 meses(%) Perspectivas financieras ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, J A Jl O J A Jl O J A Jl O J A Jl O J A Jl O Fuente: Servicio de Estudios de la Caixa. Previsiones a 24 de octubre

54 CaixaBank 1. Visión general 2. Integración de Banca Cívica: situación actual 3. La entidad líder en banca minorista en España 4. Banca internacional 5. Inversiones diversificadas 6. Solidez financiera 7. Resultados 9M12 8. Estrategia y perspectivas macro 9. Conclusiones finales 10. Apéndices 54

55 9. Conclusiones finales Conclusiones finales El banco minorista líder en España Fortaleza comercial con ganancias en cuota de mercado La transacción con BCIV consolida la posición de liderazgo de CaixaBank en el sistema bancario español: o Las sinergias materiales mejorarán la rentabilidad: ahorro de costes de 540 MM esperados para 2014 Solvencia: sólida posición reafirmada por validación externa Core capital BIS2 del 10,8% (EBA Core Tier1 del 9,9%) Los ejercicios de stress tests de OW confirman que la Caixa es una de las instituciones más sólidas, con 9,5% EBA CT1 en el escenario adverso La liquidez se mantiene como piedra angular de la fortaleza del balance Liquidez total de MM Disponible para afrontar los vencimientos de deuda y la volatilidad de mercado Calidad de activos: impactada por la incorporación de la cartera de créditos de BCIV Calidad del crédito por encima de la media confirmada por los stress test de OW: pérdida esperada en el escenario adverso de OW del 13% vs 17% del sistema Según lo esperado, el riesgo no-promotor muestra el impacto de la crisis El saneamiento de la exposición al sector inmobiliario continúa La cobertura se mantiene elevada en el 60% Resultados operativos resistentes Datos a 30 Septiembre 2012 Margen de explotación creciente: +17,1% v.i. Impacto positivo de la ejecución de los planes de reducción de costes El duro calendario de provisiones continúa afectando a los resultados 55

56 CaixaBank Presentación Corporativa Apéndices 56

57 Apéndices Ratings p. 58 Estados financieros p. 60 Banca internacional p. 63 Gobierno Corporativo p

58 Ratings Ratings Credit Ratings Largo Plazo Corto Plazo Perspectiva Cédulas Hipotecarias Moody s Investors Service Baa3 P-3 negativa A3 BBB- A-3 (1) AA- (1) BBB F2 negativa - (1) Rating en revisión por posible rebaja 58

59 Apéndices Ratings Estados financieros Banca internacional Gobierno Corporativo 59

60 Estados financieros Balance Balance Importes en millones de euros Variación anual Importes en millones de euros Variación anual Caja y depósitos en bancos centrales Cartera de negociación Activos financieros disponibles para la venta Inversiones crediticias Depósitos en Entidades de crédito Crédito a la clientela Valores representativos de deuda Cartera de inversión a vencimiento (664) Activos no corrientes en venta Participaciones Activo material Activo intangible Resto activos Total activo Pasivo Cartera de negociación Pasivos financieros a coste amortizado Depósitos de Bancos Centrales y EECC Depósitos de la clientela Débitos representados por valores negociables Pasivos subordinados Otros pasivos financieros Pasivos por contratos de seguros Provisiones Resto pasivos (5.190) Patrimonio neto Fondos propios Resultado atribuido al Grupo (880) Intereses minoritarios y ajustes por valoración (36) (305) (269) Total pasivo y patrimonio neto

61 Estados financieros Cuenta de resultados P&L Enero - Septiembre Variación Importes en millones de euros en % Ingresos financieros ,6 Gastos financieros (3.844) (3.370) 14,1 Margen de intereses ,7 Dividendos (40,1) Resultados por puesta en equivalencia ,6 Comisiones netas ,5 Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio ,7 Otros productos y cargas de explotación (8) 510 (101,5) Margen bruto ,9 Total gastos de explotación (2.554) (2.556) (0,1) Margen de explotación ,1 Pérdidas por deterioro de activos financieros y otros (2.689) (1.956) 37,4 Ganancias/pérdidas en baja de activos y otros (97,6) Resultado antes de impuestos (69) 886 (107,8) Impuestos sobre beneficios 242 (41) Resultado atribuido al Grupo (79,5) 61

62 Apéndices Ratings Estados financieros Banca internacional Gobierno Corporativo 62

63 Banca Internacional Inversiones en banca internacional: Erste Bank Buena evolución operativa MM sep 12 Cambio % Créditos brutos (1%) Depósitos % Total Activos ,4% Margen de intermediación (4%) Margen de explotación (1%) Beneficio neto 597 na Ratio eficiencia 51,9% Ratio morosidad 9,2% Ratio cobertura 63,1% Créditos/Depósitos 109% Core Tier I 10,4% Empleados Oficinas Principales acuerdos (Jun 09) Contrato de colaboración preferente: CaixaBank puede incrementar su participación en Erste Group hasta el 20% con la previa conformidad de la Fundación Erste (principal accionista) Acuerdo de colaboración estratégica: o o CaixaBank: socio preferente Cooperación entre Erste y la Caixa en el desarrollo de productos y servicios bancarios Evolución de la cotización Erste Bank MSCI World Banks 0 ene-09 oct-09 jul-10 abr-11 ene-12 oct % +8% (1) Evolución de la cotización MSCI World Banks Industry desde Grou 1 Ene 09 hasta 29 ERSTE de GROUP Oct 12 BANK AG 63

64 Banca Internacional Inversiones en banca internacional: The Bank of East Asia BEA consigue un nuevo récord para el 1S12 MM HKD jun 12 Cambio % Créditos brutos (1) % Depósitos % Total Activos % Margen de intermediación % Margen de explotación % Beneficio neto % Ratio eficiencia 56% Ratio morosidad 0,4% Ratio cobertura 75% Créditos/Depósitos 67% Core Capital 9,7% Empleados Oficinas 226 (1) Descuento de efectos Principales acuerdos (Jun 09) Acuerdo estratégico de inversión: CaixaBank puede incrementar su participación en BEA hasta el 20% con la previa conformidad de BEA. Acuerdo estratégico de colaboración: o BEA: plataforma exclusiva para potenciales inversiones en el sector financiero en la región de Asia Pacífico. o Cooperación entre BEA y la Caixa en el desarrollo de productos y servicios financieros Joint-venture para el negocio de alquiler de coches en China (Agosto 12) Evolución de la cotización BEA MSCI World Banks 0 ene-09 oct-09 jul-10 abr-11 ene-12 oct-12 (1) Evolución de la cotización desde 1 Ene 09 hasta 29 de Oct 12 MSCI World Banks Industry Grou BANK OF EAST ASIA +97% +8% 64

65 Banca Internacional Inversiones en banca internacional: Grupo Financiero Inbursa Sólido negocio y admirable solvencia MM MXN sep 12 Cambio % Créditos brutos % Recursos totales de clientes % Total Activos % Margen de intermediación % Margen de explotación % Beneficio neto % Ratio morosidad 4,0% Ratio cobertura 366% Créditos/Depósitos 125% TIER 1 19,3% Empleados Oficinas Principales acuerdos (Oct 08) Acuerdo de accionistas: o Exclusividad de CaixaBank como socio de GFI o Participación mínima en GFI: 20% para CaixaBank y 31% para la familia Slim (51% combinada) Plan de negocio de banca minorista en México: Apertura de 500 oficinas comerciales ligeras (5-7 empleados) para 2015 Clara orientación a cliente: desarrollo de producto para impulsar la venta cruzada 80 Evolución de la cotización 1 GFI MSCI World Banks +120% +8% 40 ene-09 oct-09 jul-10 abr-11 ene-12 oct-12 MSCI World Banks Industry Grou GRUPO FINANCIERO INBURSA-O (1) Evolución de la cotización desde 1 Ene 09 hasta 29 de Oct 12 65

66 Banca Internacional Inversiones en banca internacional: Grupo Financiero Inbursa Inbursa: Implantación exitosa de nuestro modelo de alianzas Una alianza con éxito creciente Alianza estratégica Oct 08 Plan de negocio minorista El plan ha sido exitosamente implantado a pesar de la crisis La colaboración se extiende a banca corporativa La excelente relación se refuerza 20% participación: 10% nuevas acciones, 10% viejas acciones 2 miembros del consejo + 1 miembro ejecutivo Enfoque en el cliente minorista final : maximizando el cross-selling y la retención de clientes, con el apoyo del know-how de la Caixa Desarrollo de la red de oficinas, enfocada en la actividad comercial y gestionada como una unidad de negocio. Crecimiento de la red de oficinas y de clientes: 283 oficinas en sep 12 (x3 desde 2008) Nombramiento de un nuevo Director Comercial que coordina a Directores Regionales y de Producto. Creación de un departamento de Calidad y Servicio para garantizar los apropiados niveles de servicio. Implementación de herramientas de Control de Gestión y Agenda Comercial. 9 workshops en España con todos los Subdirectores Comerciales de Inbursa. Transferencia de conocimiento en áreas clave de banca minorita: gestión de la red de oficinas, efectividad de la fuerza de ventas, diseño de producto, data mining, canales electrónicos y gestión de IT. Innovación conjunta en banca electrónica, cajeros, terminales en punto de venta. Clientes referenciados: Préstamos concedidos conjuntamente a grupos empresariales (635 MM ) Banco de correspondencia preferente: campañas conjuntas en productos de comercio exterior Fundación Inbursa : donaciones y proyectos conjuntos. Potencial crecimiento inorgánico Inbursa llamada a convertirse en la plataforma de nuevas inversiones en América Latina 66

67 Apéndices Ratings Estados financieros Banca internacional Gobierno Corporativo 67

68 Gobierno corporativo la Caixa y CaixaBank Gobierno Corporativo La representación de cada grupo de interés en la Asamblea General está reflejada en porcentajes similares en todos los órganos de gobierno de la Caixa. El Consejo de Administración de la Caixa propone entre sus miembros y el Director General el nombramiento de consejeros en CaixaBank. Para ello se tiene en cuenta los distintos colectivos representados en su órgano de administración, de forma que todos ellos tengan al menos presencia en el Consejo de CaixaBank. Los minoritarios están representados en el Consejo de CaixaBank por la presencia de consejeros independientes. Consejo de Administración de la Caixa Consejo de Administración de CaixaBank Corporaciones locales 19% Trabajadores 14% Impositores 38% Consejeros dominicales 11 Cajas 2 2 Management 3 1 Independientes 5 Entidades fundadoras y de interés social 29% la Caixa 1 9 Otros directores externos 2 (1) El número total de representantes de la Caixa es de 10 directores (9 dominicales y 1 ejecutivo) (2) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla, Caja General de Ahorros de Canarias y Caja de Ahorros Municipal de Burgos (3) El Management es también considerado un representante de la Caixa 68

69 Gobierno corporativo CaixaBank- Consejo de Administración y Comisiones Miembros: 19 Ejecutivos: 1 Dominicales: 11 ( la Caixa : 9 + Cajas 1 : 2) Independientes: 5 Otros externos: 2 Consejo de Administración El Protocolo Interno de Relaciones entre la Caixa y CaixaBank tiene como principal objetivo: Desarrollar los principios básicos que rigen las relaciones entre la Caixa y CaixaBank, siendo CaixaBank el instrumento para el ejercicio indirecto por la Caixa de la actividad financiera Establecer las áreas de actividad de CaixaBank Auditoría y control Ejecutiva Nombramientos y retribuciones Definir parámetros generales que gobiernan las operaciones y servicios intra-grupo (entre sociedades del Grupo la Caixa y sociedades del Grupo CaixaBank). En particular por su importancia destaca la prestación de servicios inmobiliarios: Servihabitat (Grupo la Caixa ) ofrece a Building Center (Grupo CaixaBank) servicios de comercialización, asesoramiento y gestión y administración Miembros: 3 la Caixa : 1 Independientes: 2 Miembros: 7 Ejecutivos: 1 la Caixa : 4 Independientes: 2 Miembros: 3 la Caixa : 1 Independientes: 2 Regular el flujo de información entre la Caixa y CaixaBank (1) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla, Caja General de Ahorros de Canarias y Caja de Ahorros Municipal de Burgos. 69

70 Atención a inversores institucionales y analistas Estamos a su disposición para cualquier consulta o sugerencia que desee realizar. Para ponerse en contacto con nosotros puede dirigirse a: Av. Diagonal, Barcelona

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