CRÉDITO AL CONSUMO (12ª edición) NOVIEMBRE 2010 EJEMPLAR GRATUITO

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1 (12ª edición) NOVIEMBRE 2010

2 CONDICIONES DE ADQUISICIÓN DEL ESTUDIO El presente estudio ha sido entregado a su adquirente exclusivamente para sí y para su propia organización en un sólo lugar de trabajo y, por tanto: Todos los derechos de reproducción, traducción, adaptación, incluso parcial, por cualquier medio incluido microfilm, soportes magnéticos, imprenta y fotocopia para España y para el resto del mundo están reservados a DBK, S.A. Los estudios monográficos y documentos recibidos por el adquirente de DBK, S.A. no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización de DBK, S.A. DBK, S.A. se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril). El adquirente asume la responsabilidad frente a DBK, S.A. por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de copia, por parte de los propios cotitulares, socios administradores, colaboradores y dependientes (art. 23 y 55 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril).

3 ÍNDICE DE CONTENIDOS Identificación y segmentación del sector... 1 PRINCIPALES CONCLUSIONES CONTEXTO SECTORIAL Estructura de la oferta Fuerzas competitivas relevantes Factores clave de éxito Evolución de la actividad Saldo vivo Inversión nueva Evolución de los tipos de interés Tipología, dimensión y segmentación de la demanda Automóvil Electrodomésticos Muebles Equipos informáticos Viajes Otros Indicadores de morosidad Canales de distribución Venta directa Venta indirecta Concesionarios de automóvil Comercio de electrodomésticos Comercio de muebles Comercio de informática Agencias de viaje Otros canales

4 2. PRINCIPALES COMPETIDORES Accionistas y recursos Diversificación Marketing mix Producto Precio Distribución Publicidad Cuotas de mercado Inversión nueva Saldo vivo PERSPECTIVAS Amenazas, oportunidades y tendencias Previsiones de crecimiento

5 4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES Bancos BANCO DE VALENCIA BANCO GUIPUZCOANO BANCO PASTOR BANCO POPULAR BANCO SABADELL BANCO SANTANDER BANESTO BANKINTER BARCLAYS BBVA DEUTSCHE BANK Cajas de ahorros BANCAJA BBK CAIXA CATALUNYA CAIXA GALICIA CAIXA PENEDÈS CAIXANOVA CAJA DUERO CAJA ESPAÑA CAJA MADRID CAJA MURCIA CAJA NAVARRA CAJAGRANADA CAJASOL CAJASUR CAM CCM IBERCAJA KUTXA LA CAIXA UNICAJA Cooperativas de crédito CAJA LABORAL CAJAMAR Entidades de financiación ADQUIERA SERVICIOS FINANCIEROS BANCO CETELEM BANCO FINANTIA SOFINLOC

6 BANCO SYGMA BANKINTER CONSUMER FINANCE BANQUE PSA BANSABADELL FINCOM BBKGE KREDIT BMW BANK BNP PARIBAS LEASE GROUP CAMGE CELERIS CITIFINANCIAL COFIDIS CREUSA EURO CRÉDITO FCE BANK FGA CAPITAL FINANCIERA EL CORTE INGLÉS FINANDIA FINANMADRID FINCONSUM FINDIRECT GE CAPITAL BANK GRUPO FINANZIA HONDA BANK IBERIA CARDS LICO LEASING MCE BANK MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES MONTJUICH EF PASTOR SERVICIOS FINANCIEROS RCI BANQUE SANTANDER CONSUMER FINANCE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR TOYOTA KREDITBANK UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA VFS FINANCIAL VOLKSWAGEN FINANCE Direcciones

7 Identificación y segmentación del sector En el presente estudio se analiza el mercado de crédito al consumo, esto es, el crédito destinado a la adquisición de bienes de consumo duradero y servicios concedido a particulares tanto por entidades de depósito -bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito- como por entidades de financiación. Queda excluido el crédito hipotecario. En función del bien objeto de financiación se identifican dos segmentos de actividad: Automóvil. Otros bienes de consumo duradero, como electrodomésticos de línea blanca, electrónica de consumo, mobiliario y equipos informáticos, entre otros. En este apartado se incluye también la financiación de servicios, como viajes, estudios, asistencia sanitaria y reformas del hogar, entre otros. Por otro lado, dentro del ámbito de las entidades de financiación, figura que agrupa tanto a los establecimientos financieros de crédito (EFC) como a los bancos especializados en financiación, se distinguen varios tipos de operadores: Financieras de marca. Sociedades vinculadas accionarialmente a las empresas proveedoras de los bienes financiados. Dentro de este grupo destacan por su importancia las entidades integradas en la estructura de los principales grupos fabricantes de automóviles, seguidas de las financieras dependientes de grandes almacenes e hipermercados. Cabe señalar que, aunque la actividad de las financieras de marca de vehículos incluye, por lo general, tanto la financiación a clientes finales para la adquisición de vehículos como la concesión de créditos a los concesionarios para financiar sus stocks, esta última área de negocio queda fuera del objeto del presente estudio. Entidades vinculadas a grupos financieros. Financieras independientes, es decir, entidades que no están vinculadas a grupos financieros o industriales. La cifra de inversión de las entidades de financiación recogida en el estudio incluye una pequeña parte de financiación dirigida a empresas. 1

8 PRINCIPALES CONCLUSIONES 2

9 Estructura sectorial Aumenta la concentración de la oferta Por primera vez desde 2004, el número de entidades de crédito operativas en España se redujo en el ejercicio 2009, registrándose un total de 350 al cierre del año, lo que supuso once menos que a finales de El número de bancos se situó en 153 en 2009, tras el cierre de seis unidades en el ejercicio. Por su parte, en el grupo de establecimientos financieros de crédito se contabilizó el cese de cinco entidades, hasta las 70 unidades, mientras que el número de cajas de ahorros y cooperativas de crédito se mantuvo estable en 2009, encontrándose operativas a diciembre un total de 46 cajas y 81 cooperativas. Las 350 entidades de crédito operativas generaron un volumen de empleo de unos trabajadores en 2009, frente a los contabilizados en Todos los tipos de entidades mostraron una evolución a la baja en el número de empleados. La actividad de crédito al consumo se caracteriza por una alta concentración de la oferta, de manera que el grupo de las cinco primeras entidades reunió una cuota conjunta del 39,2% sobre la inversión nueva total en 2009, participación que ascendió al 54,5% al considerar a las diez primeras. Al considerar únicamente la inversión nueva generada por las entidades de financiación (bancos especializados en financiación y establecimientos financieros de crédito), la cuota de las cinco primeras entidades ascendió al 70% del total en En el caso de las entidades de depósito (bancos generalistas, cajas de ahorros y cooperativas de crédito), la participación de las cinco primeras entidades ascendió al 38,4% de la inversión nueva generada por este grupo de entidades. 3

10 Coyuntura Desplome de la inversión nueva en el bienio El negativo comportamiento de la economía en el período afectó tanto a la oferta como a la demanda de crédito al consumo, en un contexto marcado por la menor capacidad de gasto de las familias y por las dificultades de acceso a financiación por parte de las entidades de crédito. El importe de las nuevas operaciones de crédito al consumo experimentó retrocesos del 21,3% en 2008 y del 25,2% en 2009, hasta situarse en millones de euros al cierre de este último año. El grupo de entidades de depósito, que engloba cajas de ahorros, bancos generalistas y cooperativas de crédito, generó un volumen de inversión nueva de millones de euros en 2009, cifra que contabilizó un descenso del 25% respecto a la registrada en Las cajas de ahorros generaron el 24,2% de la cifra total de inversión nueva en 2009, con millones de euros, lo que supuso un 22,9% menos que en Por su parte, el importe total de las nuevas operaciones generadas por los bancos generalistas experimentó un descenso del 27,5% (9.350 millones de euros), mientras que en el caso de las cooperativas de crédito retrocedió un 22%. Las entidades de financiación (bancos especializados en financiación y establecimientos financieros de crédito) contabilizaron un volumen de inversión nueva de millones de euros en 2009, lo que supuso un 25,5% menos que en 2008, año en el que había caído un 16%. Por finalidad del crédito, es destacable la pérdida de participación de la inversión destinada a financiación de automóviles, que pasó a representar el 22,3% del total en 2009, frente al 28% registrado en

11 Previsiones y tendencias El descenso de la inversión nueva se suaviza en 2010 La debilidad de la demanda, las altas tasas de morosidad y las tensiones en los mercados financieros internacionales han determinado que la actividad de crédito al consumo haya mantenido una trayectoria a la baja a lo largo de 2010, si bien con una notable moderación de la tasa de descenso respecto a los dos ejercicios anteriores. El valor de las nuevas operaciones de préstamos y créditos concedidos por las entidades podría registrar un descenso del 7% en 2010, situándose en unos millones de euros al cierre del año. A partir de 2011 la inversión nueva en crédito al consumo podría registrar una evolución positiva, de manera que en 2012 alcanzaría una cifra cercana a los millones de euros. Las entidades de depósito será el grupo que contabilice previsiblemente un peor comportamiento, con un descenso previsto de alrededor del 8% en 2010, hasta situarse en unos millones de euros. En el caso de las entidades de financiación se espera una caída de la inversión nueva del 6% en 2010, hasta situarse en millones de euros. Por finalidades, para el conjunto del ejercicio 2010 se espera un estancamiento de la inversión nueva generada por la financiación de automóviles, frente a la prolongación de la trayectoria de caída para el resto de finalidades. A corto plazo las entidades continuarán basando el incremento del negocio en sus propios clientes, mediante la modalidad de créditos preconcedidos y el uso de tarjetas de crédito, lo que les permite un mayor control del riesgo y un mejor ajuste de su oferta a las características de la demanda. 5

12 Tabla 1 Datos de síntesis, Saldo vivo (mill. euros) (a) Cajas de ahorros Bancos (b) Establecimientos financieros de crédito Cooperativas de crédito Crecimiento del saldo vivo (% var. 2009/2008) -3,0 Inversión nueva (mill. euros) Entidades de depósito Cajas de ahorros Bancos (c) Cooperativas de crédito Entidades de financiación (d) Distribución de la inversión nueva por segmentos (%) Automóvil 22,3 Otros 77,7 Crecimiento de la inversión nueva (% var. 2009/2008) -25,2 Entidades de depósito -24,9 Cajas de ahorros -22,9 Bancos (c) -27,5 Cooperativas de crédito -22,0 Entidades de financiación (d) -25,5 Concentración (cuota de inversión nueva conjunta) (%) Cinco primeras entidades 39,2 Diez primeras entidades 54,5 Previsión de crecimiento de la inversión nueva % var. 2010/2009-7,1 % var. 2011/ ,2 % var. 2012/ ,9 (a) incluye los préstamos y créditos a hogares destinados a adquisición de bienes de consumo duradero y otras financiaciones (adquisición de terrenos y fincas rústicas, adquisición de valores, adquisición de otros bienes y servicios corrientes no considerados de consumo duradero y los destinados a finalidades diversas no incluidas entre los anteriores). (b) incluye bancos generalistas y bancos especializados en financiación. (c) incluye bancos generalistas. (d) incluye establecimientos financieros de crédito y bancos especializados en financiación. Fuente: DBK sobre fuentes diversas. 6

13 1. CONTEXTO SECTORIAL 7

14 1.1. Estructura de la oferta Tras varios años de crecimiento, el número de entidades de crédito que operan en España registró en 2009 un retroceso, con un saldo neto a diciembre de once entidades menos que un año antes. De esta forma, al cierre de 2009 se encontraban operativas un total de 350 entidades de crédito. El descenso en el número de entidades tuvo su origen en la desaparición de seis bancos a lo largo de 2009, situándose en un total de 153 entidades. Por su parte, el grupo de establecimientos financieros de crédito, que se cifró en 70 unidades al cierre del año, también contabilizó el cese de la actividad de cinco entidades. En cuanto al número de cajas de ahorros y cooperativas de crédito, se mantuvo estable a lo largo de 2009, encontrándose operativas a diciembre un total de 46 cajas y 81 cooperativas. Cabe destacar que de las 350 entidades de crédito autorizadas por el Banco de España para realizar operaciones de financiación se estima que tan sólo unas 65 ofrecen actualmente un alto grado de especialización en la actividad de financiación, magnitud que ha mantenido una tendencia a la baja en 2009 como consecuencia del cese de la actividad de algunas entidades, sobre todo extranjeras. El conjunto de entidades de crédito generó un volumen de empleo de unos trabajadores en 2009, frente a los contabilizados en Todos los tipos de entidades mostraron una evolución a la baja en el número de empleados, si bien fueron los establecimientos financieros de crédito y los bancos los que contabilizaron los mayores retrocesos. De esta forma, los 153 bancos residentes generaron un volumen de empleo en 2009 de trabajadores, lo que supuso un 4,5% menos que en En el caso de los establecimientos financieros de crédito, el número de empleados retrocedió un 15% en 2009, hasta los Por su parte, las cajas de ahorros son el tipo de entidad que cuenta con un mayor número de trabajadores, contabilizando unos al cierre de 2009, un 1,8% menos que en En el caso de las cooperativas de crédito, el descenso en el volumen de empleo fue del 0,9%, cifrándose en trabajadores. En términos de número medio de empleados por entidad, la evolución también fue a la baja en 2008 y 2009, con descensos del 1% y del 0,1%, respectivamente, hasta situarse en unos 770 trabajadores por entidad de crédito. Las cajas de ahorros se sitúan a la cabeza, con empleados por entidad en 2009, seguidas de los bancos (719), cooperativas de crédito (256) y establecimientos financieros de crédito (87). 8

15 El alto grado de concentración que caracteriza al negocio de crédito al consumo se vio reforzado en 2009 por el descenso en el número de entidades operativas. Así, las dos primeras entidades de crédito acapararon en 2009 el 23% del valor de la inversión nueva total, mientras que las cinco primeras concentraron el 39,2% y las diez primeras el 54,5%. Las entidades de financiación, que incluyen bancos especializados en financiación y establecimientos financieros de crédito, es el grupo de entidades que presenta un mayor grado de concentración, aglutinando las cinco primeras cerca del 70% de la inversión nueva generada por este tipo de entidades. En cuanto al grupo de entidades de depósito (bancos generalistas, cajas de ahorros y cooperativas de crédito), las cinco primeras entidades concentraron en 2009 el 38,4% de la inversión nueva que generó este grupo de entidades. 9

16 Tabla 2 Evolución del número de entidades de crédito por tipo de entidad, Var. Var. 2009/ /2004 Bancos residentes (a) Cajas de ahorros Cooperativas de crédito Establecimientos financieros de crédito TOTAL (a) incluye sociedades anónimas españolas y sucursales de sociedades extranjeras. Fuente: Banco de España. 10

17 Tabla 3 Evolución del volumen de empleo de las entidades de crédito por tipo de entidad, (a) % v ar. bancos -5,4% -4,3% -3,0% -3,9% -2,0% -1,5% 1,1% 1,6% 4,0% % v ar. cajas 3,7% 4,6% 3,8% 2,0% 2,3% 2,9% 4,1% 5,1% 6,3% % v ar. c. cred 4,2% 4,6% 7,5% 5,4% 4,0% 3,4% 4,2% 5,4% 5,4% % v ar. EFC 1,5% -6,5% 3,5% 2,9% 10,5% 4,5% 5,7% 7,0% 4,6% -2,1% -4,5% 2,2% -1,8% 2,5% -0,9% 0,5% -15,0% Bancos Cajas de ahorros Cooperativas de crédito EFC (a) excluye empleados de oficinas en el extranjero. Fuente: Banco de España. 11

18 Tabla 4 Grado de concentración de la oferta, (Cuotas conjuntas de inversión nueva) 60 TOTAL 54,5% 50 46,4% 40 39,2% 30 30,0% 23,2% 20 15,8% 10 0 Primera entidad 2 primeras entidades 3 primeras entidades 5 primeras entidades 7 primeras entidades 10 primeras entidades (cont.) 12

19 Tabla 4: (cont.) (Cuotas conjuntas de inversión nueva) ,4% ENTIDADES DE DEPÓSITO (a) 38,4% 26,5% 19,2% 47,9% 58,0% 0 Primera entidad 2 primeras entidades 3 primeras entidades 5 primeras entidades 7 primeras entidades 10 primeras entidades ENTIDADES DE FINANCIACIÓN (b) 69,2% 76,3% 83,8% 60 44,4% 57,5% 40 30,2% 20 0 Primera entidad 2 primeras entidades 3 primeras entidades 5 primeras entidades 7 primeras entidades 10 primeras entidades (a) bancos generalistas, cajas de ahorros y cooperativas de crédito. (b) bancos especializados en financiación y establecimientos financieros de crédito. Fuente: DBK. 13

20 1.2. Fuerzas competitivas relevantes La situación de recesión económica y el retroceso del gasto privado de las familias han modificado sustancialmente el marco de competencia en el sector de crédito al consumo en los dos últimos años. Así, tras un período caracterizado por la expansión del negocio y el dinamismo de las entidades en cuanto a innovación de productos, ampliación de la cartera de clientes y búsqueda de nuevos canales de comercialización, el bienio ha estado marcado por la caída de la demanda de bienes de consumo y servicios, lo que ha motivado el retroceso del negocio de financiación al consumo. Además, esta situación ha estado acompañada de un rápido incremento de las tasas de morosidad. La mayor parte de las entidades se han visto obligadas a realizar fuertes dotaciones para cubrir posibles insolvencias, lo que ha deteriorado a la baja su cuenta de resultados, especialmente entre las entidades que asumieron un mayor riesgo en la fase expansiva. En este contexto, las entidades se han visto obligadas a revisar sus estrategias en el negocio de crédito al consumo, adquiriendo una alta prioridad las acciones dirigidas a mejorar los procesos de control del riesgo y endurecer las condiciones de acceso al crédito, lo que ha derivado en un estrechamiento mayor del número de clientes potenciales. Por otro lado, la necesidad de reducir costes y mejorar la eficiencia se ha traducido en la cancelación generalizada de los proyectos de expansión comercial y el cierre de oficinas. En el área de producto, las acciones se han situado en línea con el mayor control del riesgo, dirigiéndose fundamentalmente a potenciar la distribución de créditos preconcedidos a clientes preclasificados que hayan superado el scoring de riesgo. El cambio en el entorno competitivo que ha originado la contracción de la demanda y el aumento de las tasas de morosidad ha derivado en una reestructuración del negocio de algunas entidades, registrándose varios procesos de integración de entidades. Entre otros, CXG-Crédito Familiar (CXG Corporación CaixaGalicia, E.F.C., S.A.) cedió su cartera de clientes a su matriz Caixa Galicia en 2009, mientras que Deutsche Bank Credit, S.A. fue absorbida por su matriz Deutsche Bank. Asimismo, BMW Financial Services pasó a ser sucursal en España de BMW Bank GmbH. Junto a estos procesos, se ha registrado también el cese de la actividad de algunas entidades especializadas en financiación, como GMAC, propiedad del grupo estadounidense General Motors. Por su parte, ING-Lease ha abandonado su actividad de financiación, aunque la entidad continúa existiendo. 14

21 A pesar de la desfavorable evolución del negocio, la libertad de apertura de sucursales de entidades de crédito en el ámbito comunitario ha permitido la implantación de competidores de origen extranjero especializados en la concesión de créditos en los últimos años. Entre las últimas incorporaciones destaca la creación en 2008 de la sucursal en España de MCE Bank GmbH, entidad dependiente del fabricante de automóviles japonés Mitsubishi Motors. Respecto a los productos sustitutivos del crédito al consumo, no existen sustitutivos perfectos, si bien existen otras formas de financiación que cuentan con ventajas competitivas en determinadas ocasiones, como el renting de automóviles. En paralelo a la recesión económica, el mercado de renting de automóviles registró una evolución negativa en 2009, con caídas tanto en el número de unidades contratadas como en el valor del mercado. 15

22 Tabla 5 Fuerzas competitivas relevantes, ALTA Retroceso de la demanda Altas tasas de morosidad Alta importancia en la eficiencia en la gestión del riesgo Reducción del número de clientes con un perfil de riesgo bajo Acciones comerciales dirigidas a clientes con una alta capacidad de pago Reorganización de la estructura operativa: integración de algunas filiales especializadas en financiación en la entidad de depósito matriz Poder de negociación de proveedores ALTO Dificultades para el acceso a financiación por parte de las entidades Amenaza de nuevos entrantes Intensidad de la competencia Amenaza de productos sustitutivos BAJA Aumento de las tasas de morosidad Desfavorable situación económica. Salida del sector de entidades vinculadas a grupos automovilísticos Libertad de apertura de sucursales de entidades de crédito en el ámbito comunitario Poder de negociación de clientes MEDIA Renting en el caso de financiación de automóvil: utilización limitada por parte de particulares Servicios ofrecidos por entidades de depósito con la apertura de una cuenta corriente (adelanto de nóminas, descubiertos) MEDIO Amplitud de la oferta Creciente cultura financiera de los particulares Fuente: DBK. 16

23 Tabla 6 Evolución del mercado y de la flota de vehículos en renting, MERCADO (MILL. EUROS) % v ar ,6% 30,5% 25,4% 19,8% 19,2% 17,8% 14,9% 12,5% 5,1% -4,5% % v.m.a. 17,7% FLOTA (NÚMERO DE VEHÍCULOS) (a) % v ar. % v.m.a. 19,2% v.m.a.: variación media anual. (a) flota a cierre del ejercicio. 83,3% 41,6% 32,1% 22,6% 16,8% 14,0% 12,6% 12,0% 12,9% 10,6% 2,7% -8,8% Fuente: DBK sobre datos Asociación Española de Renting de Vehículos (AER). 17

24 Tabla 7 Evolución del mercado de renting de automóviles por segmentos de demanda, (Mill. euros) Segmento de demanda % var. 2009/2008 % v.m.a. 2009/2006 Grandes empresas ,1 1,0 Pymes ,9 10,5 Administración pública ,8 3,4 Profesionales y particulares ,1 1,5 TOTAL MERCADO ,5 4,1 Administración pública 10,0% Profesionales y particulares 5,4% 2006 Grandes empresas 56,2% Pymes 28,4% TOTAL MERCADO: MILL. EUROS Administración pública 9,8% Profesionales y particulares 5,0% 2009 Grandes empresas 51,2% Fuente: DBK. Pymes 34,0% TOTAL MERCADO: MILL. EUROS 18

25 Tabla 8 Cuotas de las principales empresas en el mercado de renting de automóviles, Principales empresas Mill. euros % Mill. euros % Mill. euros % Bansalease 412,00 15,0 414,00 14,4 435,00 15,8 LeasePlan 322,88 11,8 358,72 12,5 342,66 12,5 ALD Automotive 284,33 10,4 325,85 11,3 308,00 (a) 11,2 Arval 221,58 8,1 248,28 8,6 268,00 (a) 9,7 Grupo CaixaRenting 170,20 6,2 196,67 6,8 199,25 7,2 ING Car Lease 85,44 3,1 95,21 3,3 162,00 (a) (b) 5,9 BBVA Finanzia AutoRenting 168,74 6,2 177,95 6,2 150,00 (a) 5,5 GE Capital Solutions 110,22 4,0 110,00 (a) 3,8 95,00 (a) 3,5 Santander Consumer 98,07 3,6 86,70 3,0 89,64 3,3 Alphabet 95,34 3,5 78,36 2,7 63,00 (a) 2,3 Peugeot Renting (a) 53,60 2,0 58,00 2,0 53,00 1,9 Overlease 80,96 3,0 68,00 (a) 2,4 50,00 (a) 1,8 Fraikin 36,13 1,3 47,34 1,6 49,90 1,8 Atesa Renting 47,20 1,7 49,00 1,7 49,00 1,8 Mercedes-Benz CharterWay 32,36 1,2 36,15 1,3 35,23 1,3 Athlon Car Lease 24,25 0,9 33,32 1,2 32,35 (a) 1,2 Bansabadell Renting 29,60 (a) 1,1 31,59 1,1 32,10 1,2 APK Renting (a) 25,00 0,9 28,70 1,0 32,00 1,2 Servilease 26,02 0,9 34,27 1,2 31,00 (a) 1,1 Mapfre Renting (a) 33,60 1,2 33,70 1,2 30,60 1,1 Transolver Service 23,97 0,9 26,83 0,9 27,50 (a) 1,0 Banesto Renting 26,00 0,9 26,20 (a) 0,9 22,20 (a) 0,8 Lico Renting 21,30 0,8 26,17 0,9 21,85 0,8 Mercedes-Benz Financial (a) 21,50 0,8 21,65 0,8 20,00 0,7 Star Renting 14,92 0,5 18,36 0,6 18,00 (a) 0,7 Popular de Renting 14,47 0,5 15,00 (a) 0,5 14,00 (a) 0,5 Ibercaja Renting 9,38 0,3 8,66 0,3 13,94 0,5 Scania Commercial 10,23 0,4 10,54 0,4 13,53 0,5 FGA Capital 18,91 0,7 18,85 0,7 13,00 (a) 0,5 VFS Commercial Services (a) 11,00 0,4 11,10 0,4 9,50 0,3 Universal Lease 78,35 2,9 80,96 2,8 -,(c) - Otras 132,45 4,8 103,87 3,6 68,75 2,5 Parcours Iberia 1,50 0,1 1,69 0,1 3,00 (a) 0,1 Spain Car 2,50 0,1 2,70 0,1 2,30 0,1 TOTAL , , ,0 (a) estimación DBK. (b) incluye el volumen de negocio de Universal Lease, absorbida en (c) Universal Lease fue absorbida por ING Car Lease en Fuente: DBK. 19

26 1.3. Factores clave de éxito Gestión del riesgo En un contexto económico desfavorable, de aumento en el nivel de endeudamiento de las familias y crecimiento del desempleo, la morosidad en el negocio de crédito al consumo ha experimentado un fuerte aumento, situándose el porcentaje de créditos destinados a la compra de bienes de consumo duradero de dudoso cobro a finales del año 2009 en el 7,62%, frente al 5,30% de 2008 y al 2,99% de El control estricto en los procesos de admisión y aprobación de las nuevas operaciones de crédito y la adopción de políticas preventivas en el seguimiento de las operaciones concedidas se han posicionado como factores críticos para evitar un mayor deterioro de las tasas de morosidad. Así, los principales operadores mantienen el criterio de máxima prudencia en las nuevas operaciones, restringiendo la concesión de créditos a clientes vinculados y sobre los que existe una alta seguridad en su capacidad de reembolso. Además, se han incrementando los esfuerzos dirigidos a detectar con la máxima antelación posible aquellos clientes que presenten un riesgo de impago futuro, lo que permite ajustar las condiciones del crédito a sus circunstancias y asegurar su devolución. De esta forma, la entidad evita engrosar el importe de impagados, limitando la constitución de provisiones y el incremento de costes asociados a la recuperación. En este sentido, destaca la introducción de nuevos parámetros más restrictivos en los modelos de decisión (scoring) y la incorporación de mejoras técnicas encaminadas a lograr una mayor eficiencia en la gestión de alarmas que permitan un seguimiento continuo de la cartera de clientes. Además, la importancia de combinar las herramientas de calificación automática con los medios humanos ha llevado a los principales operadores a establecer programas que impliquen a toda la organización. Por ejemplo, Banesto extendió en 2009 el conocimiento práctico, las habilidades y la gestión del riesgo a 500 directores de reciente incorporación mediante el programa Mentoring de Riesgos. Además, inició el Aula Permanente de Riesgos, basado en un proceso de entrenamiento personalizado a directores de oficina minorista. 20

27 Gestión de cobros El elevado importe de los impagos está incentivando la creación de departamentos internos de recobro y el incremento del número de personas dedicadas a esta tarea por parte de las entidades de crédito. Así, en 2009 el Banco Popular duplicó la plantilla dedicada a reducir la morosidad, hasta 600 empleados, mientras que en el caso de Banesto, que creó 63 oficinas para realizar un seguimiento especial de la deuda, este área pasó a estar formada por 503 personas (+40%). Por su parte, el Banco Santander y BBVA han implantado una herramienta para el recobro que permite la automatización de las decisiones. No obstante, algunas entidades optan por la externalización del recobro, lo que presenta ciertas ventajas frente a la gestión directa, como la generación de economías de escala o la continua modernización de las herramientas y aplicaciones utilizadas sin necesidad de inversiones. Producto En un sector en el que la restricción del crédito y la máxima prudencia rigen las actuaciones de las entidades, uno de los productos más potenciados en los últimos años han sido los créditos preconcedidos, los cuales son ofrecidos activamente por la entidad a un grupo de clientes preclasificados con un nivel de riesgo bajo y en unas condiciones adaptadas a su perfil de riesgo. Por otro lado, las entidades han optado por la reducción del importe medio concedido, así como por la mayor flexibilidad en las condiciones de devolución de cara a adaptarse a la capacidad de pago de cada cliente. Distribución La amplitud de la red de oficinas comerciales continúa situándose como uno de los factores clave para el éxito competitivo en el sector. A pesar de que en 2009 se redujo la dimensión de la red total de oficinas de las entidades de crédito, en los últimos años se ha potenciado esta vía de comercialización dado que permite una mayor posibilidad de venta cruzada. Por otro lado, la disponibilidad de una variada oferta multicanal (internet, teléfono o cajeros automáticos) se presenta como una variable clave en la difusión de créditos preconcedidos. En este sentido, las entidades han impulsado en los últimos años las mejoras en cuanto a la operativa, rapidez y seguridad de los canales a distancia. 21

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