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3 agenda_ a. resultados 2014 y hechos relevantes b. tendencias & entorno local c. entel Chile_ mercados d. entel Perú

4 entel snapshot _

5 tendencia _ con Entel Perú NMT Ingresos (Miles de millones) 1.089, ,5 +14% 1.431, ,9 +2% 1.668,1 EBITDA y Margen EBITDA (Miles de millones) 366,8 416,5 +8% -19% 458,3 413,0 370,2 33,7% 33,5% 28,8% 29,4% 22,2% Resultado Operacional (Miles de millones) 200,1 232,8 +8% 226,5 251,8-50% 126,

6 tendencia _ sin entel Perú NMT +13% -4% Ingresos (Miles de millones) 1.089, , , , ,8 EBITDA y Margen EBITDA (Miles de millones) +2% +9% 469,3 479,7 416,5 413,0 366,8 33,7% 33,5% 28,8% 29,6% 31,6% Resultado Operacional (Miles de millones) 200,1 232,8 +10% 226,5 269,2-4% 258,

7

8 ratios de deuda y liquidez reflejan una posición financiera sólida_ Bono Internacional: US$ Tasa: 4,776% US Tesoro + 230bps Bono Local: US$ Rendimiento: UF + 3,53% Rendimiento: UF + 3,53%

9 agenda_ a. resultados 2014 y hechos relevantes b. tendencias & entorno local c. entel Chile_ mercados d. entel Perú

10 comparativo abonados Chile 2T14

11 entel aumentando su liderazgo en la industria_ 50 EVOLUCIÓN REVENUE SHARE TOTAL INDUSTRIA (1) % 32% 15% 10 PORTABILIDAD Entel Chile Empresa B Empresa C EVOLUCIÓN REVENUE SHARE MÓVIL (1) Jun % PORTABILIDAD 35% 18% Jun 2014

12 distribución de la industria TIC nacional 2014E Participación de Ingresos Móviles por Operador (%) Otros Fijo 11,4% VTR 9,9% GTD 1,7% Otros Móvil 0,7% Entel 30,0% Participación de Ingresos por Servicio (%) TV Paga 14% TI 7% 9% Telefonía Fija 10% Banda Ancha 5% Datos Fijos Emp. Claro 14,7% 31,5% Datos Móviles 24% 30% Voz Móvil Movistar Industria TIC Nacional 2014E $ mil millones / US$ 8,8Bn US$ 8,2Bn s/ti * Ingresos reportados por compañías incluyen Ingresos por Servicio, Equipos, Mayorista y Otros ** Tipo de cambio promedio 2014 $570 Fuente : IDC, Informa, Reportes de las Compañías (consolidado), Análisis de Mercado y Planificación Entel

13 14% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 11% continuamos invirtiendo más que otros_operadores en el mundo 31% CAPEX/Ingresos Totales 2013 (% de ingresos) 25% 25% 23% 22% 22% 22% 21% 21% 20% 20% 19% 19% 19% 19% 18% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 15% China Mobile China Unicom China Telecom Entel MTN Oi (Telemar) Axiata Group Sprint Swisscom MTS AIS KPN Telstra (Half yearly) Telecom Italia Telus Deutsche Telekom Rogers Telekom Malaysia NTT América Móvil T-Mobile USA Telefonica Telenor AT&T TeliaSonera Chunghwa Telecom NTT Docomo SK Telecom Telecom New Zealand (Half yearly) KT (Consolidated) Orange Verizon BT Group Bharti Airtel KDDI Vodafone SingTel Entel no considera ingresos de Nextel, Americatel, y Call Center Chile y Perú. Fuente : Gartner, Datos Internos

14 industrias de telecomunicaciones más madura y competitiva_ Bases de Abonados Industriales TM (miles) (1) Ingresos por Servicio Industria TM (miles de millones) (2)

15 actividad móvil (1 / 2)_ Ventas Brutas (miles de millones) Base Final (miles de millones) Churn (%) Market Share Bases (%) Fuente: Gerencia de Finanzas y Control de Gestión.

16 actividad móvil (2 / 2)_ MOU (min/mes) Suscripción Prepago ARPU (pesos/mes) ARPU Recepción: P 2014E P 2014E MBoU (1) y Penetración Planes de Datos (MB/mes) Suscripción Penetración Planes Datos SS 52% % 66% Revenue Share Ingresos por Servicio Móvil (2) (%) 45,5% 35,7% 18,5% 0,3% 44,7% 36,4% 17,7% 1,2% Entel Movistar Claro Otros P 2014E 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 (1): Cifras Internas. Considera Promedio MBoU Usuarios Intensivos (2.109MB) y Prepago (400MB). (2): Estimaciones Internas. Fuente: Gerencia de Finanzas y Control de Gestión.

17 hoy literalmente todo el mundo esta conectado_ MM conexiones móviles MM Internet Móvil MM conexiones móviles MM Internet Móvil MM LTE MM conexiones de banda ancha fija (BAF) 100 MM Fibra Óptica MM conexiones de banda ancha fija (BAF) Fuente: Inforrma, Gartner

18 con consumidores más informados, con influencia y difíciles de satisfacer_ Satisfacción Global por Servicio (1) Crowdsourced Automatización Personalización Conectado a redes de Info Omnicanalidad Exigente en Eficiencia Exigente en Calidad Consumidor Verde Mayor Control (1):Encuesta Pro Calidad 1er semestre 2014

19 conectividad ubicua, dispositivos y aplicaciones impulsan uso y tráficos_ (MB/mes/usuario) Norteamérica Entel (1): Datos Norteamérica Ericsson. Datos Entel considera promedio MBoU usuarios intensivos (2.109MB) y prepago (400MB). (2): : Ericsson

20 conectividad ubicua, dispositivos y aplicaciones impulsan uso y tráficos_ Pixeles y Consumo de Datos (2) Volumen de Tráfico (MB/mes/abonado) x x x x x1920 Pixeles (1): Datos Norteamérica Ericsson. Datos Entel considera promedio MBoU usuarios intensivos (2.109MB) y prepago (400MB). (2): : Ericsson

21 conectividad ubicua, dispositivos y aplicaciones impulsan uso y tráficos_ Penetración de Smartphones Mundo EEUU Chile* % 44% 80% 67% 47% % (1): Datos Norteamérica Ericsson. Datos Entel considera promedio MBoU usuarios intensivos (2.109MB) y prepago (400MB). (2): : Ericsson

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23 para poder atender cada día mejor a nuestros clientes, nos hemos organizado por segmentos Así somos capaces de ofrecer soluciones integrales independientemente del producto o tecnología específica. Se mira al cliente como un todo.

24 el mercado corporaciones se enfoca en proyectos a la medida 600 Conglomerados Administran en total empresas Soluciones a la medida Servicios críticos para la operación del negocio Soluciones de alta complejidad Sustentan los procesos estratégicos Específicas Venta Consultiva Particulares Diseño a medida Especializada Preventa Integración de servicios Técnicos especialistas Provisión On time, On budget, On quality Alta expectativa por calidad y confiabilidad Exigentes SLA s Satisfacción de cliente Ayudar a las empresas a liberar recursos al interior de la organización que no forman parte del core de su negocio

25 el mercado corporaciones se enfoca en proyectos a la medida propuesta de valor Interés creciente en Plataformas Cloud Movilizar aplicaciones o flujos de procesos a Smartphone y tablets Administrar dispositivos móviles Video (reuniones, entrenamiento, teletrabajo, difusión de material) Servicios Distintivos Soluciones Técnicas diseñadas a la medida Personal Capacitado Infraestructura de excelencia

26 y ofrece_una gran diversidad de servicios oferta servicios VP corporaciones Aplicaciones Soluciones Móviles Telefonía y Colaboración en Cloud Gest. Apps SaaS Desktop as a Service Integración Servicios Tráfico Infraestructura Cliente Adm Redes ToIP VidCon Seguridad Tx datos Internet Router / Switch WLAN LAN Centrales IP GPS VPN Centrex Intra Ilimitado LDN LDI Voz BAM Tel Local IM BB xg 600 / 800 MDM TrunkI Trama Terminales P s MDM Telefonos Cobertura PABX Dedicada Operación y Explotación Paas Base Datos Web Apps Hosting Dedicado e IaaS Mesa de Ayuda y Soporte de Campo Arriendo de equipos, EUC y Seguridad HW Deploy. & Support Venta servidores y Almacenamiento Capacitació n Consultoría Infraestructura Core MPLS FO Intercnx. D.O. VSAT Legacy Red EPH Red 3G Red LTE Housing Conectividad Fija Telefonía Local y LD Conectividad Móvil Soluciones Datacenter Soluciones EUC Equipos TI Consultoría Integración

27 enfrentándose a competidores no tradicionales_ Conectividad Fija Telefonía Local y LD Conectividad Móvil Soluciones Data Center Soluciones EUC Equipos TI Consultoría Integración

28 el mercado empresas tiene un foco mayor en productos_ Empresas Independiente de su tamaño, demandan conectividad en todo momento y lugar Similar al mercado corporaciones: Segmentación por verticales Portfolio flexible de servicios básicos escalables con descuentos por volumen Oferta estructurada por localización/ necesidades específicas

29 el mercado empresas tiene un foco mayor en productos_ propuesta de valor Líder ágil, confiable y competitivo Oferta, provisión, servicio y atención oportuna y de calidad, con precios accesibles para todas las empresas Completamente orientado al cliente. Alto conocimiento de sub-segmento y excelencia en interacción con ellos Resultado: Clientes con la mayor satisfacción de la industria Personal se caracteriza por su elevada calidad profesional y ética (asesores) Oferta de producto de alta calidad, innovadora, integral y convergente Proporciona avanzados servicios de comunicación a las empresas, permitiéndoles estar conectadas en todo momento y lugar Entrega soluciones que permiten a las empresas de todos los tamaños, gestionar sus procesos de negocios de una manera más eficiente. La mejor Infraestructura del mercado Es propia y gestionada con los más altos estándares de la industria Acompaña los desarrollos de nuevos productos, y satisface las necesidades actuales y futuras de los clientes

30 con una completa oferta de productos y servicios_ Productos Telco enfocados a Micro Productos Cloud enfocados a Grandes EE/ Pymes Productos telco avanzados/ TI enfocadas a Grandes EE Solución competitiva en fijo con productos con acceso y/o full móvil Número fijo en tu móvil Bundling fijo- móvil Smartphones/ Tablets Productos básicos: , Seguridad (antivirus/protección de datos), Colaboración online, Backup, Hosting, Housing, Video-conferencia Productos avanzados: Gestión de RRHH, Gestión contable, CRM, Localización Redes privadas de datos Servicios Fijos de Internet Aplicaciones móviles Servicios de Datacenter Monitoreo de flotas (GPS) Servicios móviles de voz Pack Negocio (solución paquetizada) Telefonía fija y conexión a internet - Simple Nivel de complejidad Complejo +

31 el mercado personas es el entel que vemos en la calle_ Consumidores_ Hogar_ Telefonía Móvil BAM Larga Distancia Suscripción Prepago

32 el mercado personas es el entel que vemos en la calle_ propuesta de valor Entregar el mejor servicio móvil en voz y datos al mercado a través de: La mejor Red Experiencia en Canales de Atención Cercanía Equipos de Alto Desempeño Lograr presencia de Entel en los hogares de Chile con oferta competitiva: Telefonía Fija, Banda Ancha y TV, a través de tecnología inalámbrica Adaptándose a las necesidades de los segmentos C3-D y los sin cobertura fija Asegurando los estándares de calidad de Entel. Liderando en ingresos y retornos de la Industria de manera sustentable

33 y mientras tanto_ el mercado mayorista atiende a la competencia! Clientes 28 operadores nacionales: Claro Movistar VTR Nextel 205 operadores Internacionales: ATT Sprint Vodafone BT Soluciones Redes de Datos Tráfico Internacional y Roaming Roaming Nacional MVNO Servicios Satelitales

34 y mientras tanto_ el mercado mayorista atiende a la competencia! propuesta de valor Objetivo Ser el mejor proveedor de redes y servicios para operadores nacionales e internacionales. Proveedor que responde oportunamente. Excelente servicio en, preventa, provisión y postventa comercial y técnica. Cercano a sus clientes, confiable y mantiene un canal de comunicación abierto y permanente.

35 agenda_ a. resultados 2014 y hechos relevantes b. tendencias & entorno local c. entel Chile_ mercados d. entel Perú

36 bienvenidos a Perú_

37 año 2014 con constantes desafíos_ Perú Recordación de marca Entel (1) (#) Espontáneo Asistido Nuevos sitios de red (1) (#) On Air Construídos + Colocalizados +891% Evolución de ventas (#) (miles, no incluye BAM) Renovación 100% red (810 sitios) con calidad nuevos sitios on air. Implementación de Core, plataformas y Red DWDM y MPLS. Red 4G de mejora calidad y cobertura e Exitoso Lanzamiento de Marca, con posicionamiento novedoso y de calidad. Portabilidad en 1 día clave para captura base clientes de calidad portados. Dic 2014 termina con más de 1.7 MM de clientes. Aumento ingresos Post: US$ +7 MM Real/Ppto, aunque Prep: US$ -9 MM Real. Caída de ingresos PTT por menor ARPU, mayor churn y esfuerzo adicional por migración a celular (-13%). Fe de Erratas: Se incorporaron leyendas en primer gráfico. (1):Entel Perú Fe de Erratas: Se incorporaron leyendas en primer gráfico.

38 por qué Perú_ potencial de crecimiento MARKET SHARE MÓVIL (1) (%) 30% 28% 26% 25% 25% 25% 23% 22% 21% 21% 21% 20% 19% 19% 19% 18% 18% 16% 14% 21% 35% 29% 31% 34% 28% 29% 35% 39% 37% 28% 36% 30% 34% 48% 27% 32% 31% 24% 25% 41% 35% 43% 43% 41% 47% 46% 42% 39% 41% 51% 43% 50% 47% 32% 54% 50% 61% 61% 52% 54% Malaysia Morocco Netherlands Finland Singapore Algeria Egypt Chile Ukraine Turkey New Zealand Korea Portugal Iraq Norway Greece Australia Switzerland Colombia Peru

39 en Perú enfrentamos_un escenario diferente al de Chile PIB per Capita (US$) (*) Población (mm) ,1% ,6 1,5% 30,0 30,5 30,9 28,7 29, Evolución de la telefonía móvil Suscriptores (mm) Penetración Móvil 29,7 29,6 + 18,5 64,4% 20,6 70,8% 23,3 78,9% 25,8 88,9% 97,6% 95,8% SE ESTÁ PRODUCIENDO EL CAMBIO HOY

40 en Perú enfrentamos_un escenario diferente al de Chile mercado con atractivas oportunidades de crecimiento y con alta presencia de empresas chilenas_ Mercado Móvil (US$ Bn) Perú 2012E Chile 2012E Perú c/penetr. Chile Perú c/penetr. y ARPU Chile 3,2 4,9 5,2 8,8

41 Nextel: actividad personas + empresas suscripción Evolución de Ventas Brutas PTT + BAM (Miles) Evolución Base de Clientes PTT + BAM (Miles) 8,9 8,0 7,4 8,3 9,8 10,1 624,9 604,8 583,9 563,5 545,2 523,5 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Ventas Brutas 3G (Miles) Evolución Base de Clientes 3G (Miles) 13,8 16,5 27,5 33,5 40,8 39,8 74,0 90,2 115,7 147,8 189,1 231,1 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14

42 entraremos a competir con_un duopolio acomodado Servicios Móviles Telefonía Fija Suscriptores 29.6 MM Ingresos US$3,826 MM Suscriptores 3.0 MM Ingresos US$863 MM Movistar Claro Nextel 54.6% 39.9% 5.4% 50.2% 41.9% 7.9% Movistar Claro Americatel Otros 82.4% 16.0% 1.2% 85.3% 13.3% 1.1% 0.4% 0.4% Internet Fijo Pay TV Suscriptores 1.5 MM Ingresos US$565 MM Suscriptores 1.4 MM Ingresos US$355 MM Movistar Claro Americatel Otros 87.8% 11.0% 0.5% 87.7% 11.2% 0.5% Movistar Claro Directv Otros 71.2% 12.5% 15.1% 71.4% 13.2% 13.9% 0.6% 0.6% 1.3% 1.5%

43 y productos inferiores a los ofrecidos en Chile_ Download BAM [kbps] (Lima y Santiago) Download BAM [kbps] (Regiones) Calidad de red en Perú se muestra deficiente tanto en voz como en BAM MBR mediciones: Entel = 8Mbps s, Nextel = 3Mbps, Movistar = 5Mbps; Claro = 3Mbps

44 resumen desafíos entel Perú_ Plan consolidar experiencia distintiva y aumentar brecha contra la competencia (experiencia de uso, segmentación, multicanalidad, etc). continuar exitosamente el desarrollo de la marca Entel proyectando cercanía y construyendo relaciones de largo plazo (segmento postago medio y bajo; prepago). continuar con despliegue de habilitadores para crecer de manera eficiente y oportuna (red, puntos de venta y aten., sist. de apoyo, cargos de acceso, etc). capturar mercado móvil de manera rápida y eficiente, para alcanzar masa crítica (Base de Clientes 2015: +75%; Ingresos 2015: +63%).

45 preguntas_

46

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