Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador PIMTE 2014 MINTUR

Transcripción

1 Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador PIMTE 2014 MINTUR Agosto 2009

2 APROBADO POR Verónica Sión de Josse Ministra de Turismo del Ecuador. REVISADO POR Mariano Proaño Subsecretario de Mercadeo Turístico Patricio Gaybor Director de Mercadeo Estratégico Rodrigo Salas Director de Promoción Mónica Riquetti Coordinadora Proyecto Evaluación y Actualización del PMTE VALIDADO POR Comité Validador. Sesiones, 25 de Junio de 2009, 07 de Julio de Comité Ampliado Mintur. Sesión 21 de julio de ELABORADO POR: -Tourism & Leisure Advisory Services -Ministerio de Turismo del Ecuador -Fondo de Promoción Turística APOYO DE: Banco Interamericano de Desarrollo Cooperación Técnica No Reembolsable ATN-FG_9903-EC - 2 -

3 Índice Índice Situación General de la Demanda Turística de Ecuador Turismo Global Síntesis de los principales indicadores de la demanda para Ecuador Turismo Receptor Turismo Interno en Ecuador Situación de demanda de productos turísticos ecuatorianos en el trade Situación de demanda productos en el trade internacional Situación de demanda de productos en el trade nacional Situación General de la Oferta Turística del Ecuador Estructura de Productos y Destinos Turísticos del Ecuador Situación del sector turístico por Mundos del Ecuador Andes Galápagos Amazonía Costa Macro-Análisis Competitivo Análisis competitivo de Ecuador a nivel global Evolución global 2007/2009 del índice de competitividad turística mundial Análisis competitivo específico Volumen de visitantes internacionales Crecimiento de visitantes internacionales Volumen de gasto turístico Crecimiento gasto turístico Posición competitiva según presupuestos de promoción Prioridades de actuación según la situación del turismo en Ecuador al PIMTE Visión y Objetivos del PIMTE Visión 2014 del marketing turístico de Ecuador Propósitos y objetivos generales del PIMTE Propósitos del PIMTE Objetivos generales del PIMTE Estrategia de Mercado Objetivos estratégicos Estrategias de Mercado Estrategia de Productos Objetivos estratégicos Estrategias de producto Estrategia Comercial Mix Producto-Mercado Matriz Producto-Mercado Posicionamiento turístico de Ecuador Decálogo Estrategias de comunicación del posicionamiento Estrategia de marketing directo y alternativo, RR.PP para turismo Estrategias sobre imagen de marca y mensaje permanente Publicidad y promoción Estrategias de marketing directo y alternativo Estrategia de RR.PP Plan Operacional de Marketing Turístico de Ecuador PIMTE

4 9.1 Macro-programa General Macro-programa Internacional Macro-programa Nacional Macro-programa de Procesos Fondo coyuntural

5 1 Situación General de la Demanda Turística de Ecuador 1.1 Turismo Global 2008 De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo - OMT, en el 2008, las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 924 millones, 16 millones más que en el 2007, lo cual representó un 2% de crecimiento. Sin embargo, la tasa de crecimiento registrada en el 2008 se situó en 2% frente al 7% alcanzado en el 2007, año que fue considerado como el 4to año consecutivo de fuerte crecimiento a nivel mundial. Esta desaceleración de la demanda se produce en respuesta a un entorno caracterizado por la crisis financiera, el aumento en los precios de las materias primas, del petróleo, y las grandes fluctuaciones en los tipos de cambio que ocurrieron en el segundo semestre del El crecimiento fue negativo en los últimos seis meses de 2008 tanto Europa (-3%) como Asia (- 3%). Por otra parte, las Américas (+1%), África (+4%) y Oriente Medio (+5%), seguían presentando resultados positivos durante la segunda mitad del año, aunque con una desaceleración importante en comparación con el periodo de enero a junio. Desde la perspectiva mundial, en balance todas las regiones mostraron resultados positivos, a excepción de Europa donde se estancaron las llegadas. De acuerdo al reporte del barómetro de la OMT (Enero 2009), las mejores calificaciones fueron obtenidas en Oriente Medio (+11%), África (+5%), y las Américas (+4%). El Ecuador por su parte, en relación al conjunto de las Américas reportó un progreso satisfactorio (+7%) con respecto al 2007, sin embargo la comparación del 2007 con respecto al 2006 mostró un crecimiento superior (+12%). Mercados emisores mundiales Los diez mercados líderes en cuanto al gasto en 2007, se mantienen prácticamente igual en el TABLA 1. Ranking de los 10 mercados líderes del gasto por turismo en el exterior Ranking País Gasto en Billones de US$ 1 Alemania $ EEUU $ Reino Unido $ Francia $ China $ Italia $ Japón $ Canadá $ Rusia $ Corea $22.00 Fuente:OMT. Elaboración propia T & L a partir del Barómetro del Turismo Mundial. Volumen 7. No.1- Enero

6 Según las previsiones de la OMT, para el 2020, los países que serán los mayores productores de turismo fuera de sus fronteras son los principales países industrializados Alemania, Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que encabezan la lista de los diez principales. China y Rusia, aparecen también dentro este ranking. TABLA 2. Principales países de turismo emisor de visitantes del mundo, 2020 País Año base (millones) 1996 Proyecciones (millones) 2020 Tasa de Crecimiento medio anual (%) Cuota de mercado (%) Alemania (a) ,9 13,3 9,8 2. Japón (a) ,5 4,1 9,1 3. Estados Unidos (a) ,7 11,1 7,9 4. China (a) ,8 0,9 6,4 5. Reino Unido (a) ,3 7,4 6,1 6. Francia (a) ,9 3,7 3,5 7. Países Bajos (a) ,0 3,8 2,9 8. Italia (a) ,1 2,9 2,3 9. Canadá (a) ,0 3,4 2,0 10. Fed. De Rusia (b) ,0 2,1 2,0 Total (1-10) ,1 52,7 51,8 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT). (a) Los datos del año base corresponden a 1996 (b) Las cantidades absolutas para 1996 son estimaciones basadas en datos del turismo receptor en los países de destino. Destinos mundiales Francia ha sido el líder como captador de turistas tradicionalmente y encabeza nuevamente la lista en el En segundo lugar, le sigue España que ha tenido un comportamiento sobresaliente, y en tercer lugar, EEUU tal como se muestra en la gráfica. GRÁFICA 1. Principales destinos del mundo. Año 2007 Principales destinos del mundo en el 2007 (en miles) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,900 58,973 55,986 54,720 43,654 30,871 24,425 23,122 22, Francia España EEUU China Italia Reino Unido Alemania Ucrania Turquía Ecuador Fuente: Elaboración propia T&L 2009 a partir del Barómetro Mundial de la OMT (Enero 2009). 1 Los datos sobre llegadas internacionales en el 2008, no se encuentran aún disponibles según el barómetro de la OMT (Enero 2009)

7 Según las previsiones de la OMT, China encabezará la lista de los 10 principales destinos del mundo al También, aparecerán en esa lista Hong Kong y la Federación Rusa. País TABLA 3. Principales destinos del mundo, 2020 Año base (millones) 1995 Proyecciones (millones) 2020 Tasa de Crecimiento medio anual (%) Cuota de mercado (%) China ,8 3,5 8,3 2. Francia ,1 2,3 10,6 6,8 3. Estados Unidos 43,3 102,4 3,5 7,7 6,6 4. España 38,8 73,9 2,6 6,9 4,7 5. Hong Kong 10,2 56,6 7,1 1,8 3,6 6. Italia 31,1 52,5 2,1 5,5 3,4 7. Reino Unido 23,5 53,8 3,4 4,2 3,4 8. México 20,2 48,9 3,6 3,6 3,1 9. Fed. De Rusia 9,3 48 6,8 1,6 3,1 10. República Checa 16,5 44 4,0 2,9 2,8 Total (1-10) ,2 3,9 48,3 45,9 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT). Turismo: Panorama 2020 Las cantidades absolutas para 1995 son estimaciones basadas en datos del turismo receptor en los países de destino. Principales destinos de las Américas EEUU encabeza la lista como el mayor captador de visitantes en el En segundo lugar está México, luego Canadá, seguido de Brasil y Argentina en cuarto y quinto puesto respectivamente. Chile, por su parte, es el tercer país de Sudamérica que supera en llegadas a Costa Rica, Perú y Ecuador. GRÁFICA 2. Principales Destinos de las Américas. Año 2007 (1) Principales destinos de las Américas en el ,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,986 21,424 17,931 5,025 4,562 3,980 3,687 2,507 2,119 1,980 1, EEUU México Canadá Brasil Argentina República Dominicana Puerto Rico Chile Cuba Costa Rica Perú Ecuador Fuente: Elaboración propia T&L a partir del Barómetro Mundial de la OMT (Enero 2009). (1) Los datos de llegadas internacionales al Brasil fueron obtenidos a través de Boletín de desempeño económico de Turismo, Ministerio de Turismo de Brasil. Por su parte, Ecuador, ocupa la posición No.19, seguido de Honduras (No. 20) y Nicaragua (No.21) de una escala de 42 países. Ecuador está a ocho puestos de alcanzar a su vecino Perú (No.11), a nueve puestos de alcanzar a Costa Rica (No.10), y a dos puestos de alcanzar a su otro vecino Colombia (No. 17)

8 Ingresos de divisas en los 10 principales destinos de las Américas En el caso particular de las Américas, los países con mayor tamaño geográfico encabezan la lista de mayores generadores de ingresos por turismo, como es el caso de Norteamérica, tal como se aprecia en la gráfica GRÁFICA 3. Ingresos de divisas de principales destinos de las Américas. Año 2007 Ingresos de divisas de los 10 principales destinos de las Américas en el 2007 (en millones de USD) $ $ $ $ $ $ $0 EEUU $ Canadá $ México $ $4.953 $4.313 Brasil Argentina $4.026 República Dominicana Bahamas $2.187 $2.141 $2.029 Cuba Costa Rica $1.938 $626 Perú Ecuador Fuente: Elaboración propia T&L a partir del Barómetro Mundial de la OMT (Enero 2009). Por su parte, Ecuador, ocupa la posición No.20, seguido de Bermudas (No.21) de una escala de 44 países. Ecuador está a diez puestos de alcanzar a Perú (No.10), a once puestos de alcanzar a Costa Rica (No. 9), y a ocho puestos de alcanzar a su otro vecino Colombia (No.12). 2 Para ver la situación de Ecuador en su relación con Sudamérica, se expone a continuación una tabla comparativa de llegadas internacionales versus ingresos de divisas por turismo, a fin de apreciar las relaciones con los países de la región: TABLA 4. Comparación de llegadas e ingresos turísticos de países sudamericanos Posición País Llegadas Ingresos de Posición País internacionales divisas por turismo (miles) (millones US$) 1 Brasil (a) 5,025 1 Brasil (a) 4,953 2 Argentina 4,562 2 Argentina 4,313 3 Chile 2,507 3 Perú 1,938 4 Perú 1,812 4 Colombia 1,669 5 Uruguay 1,752 5 Chile 1,419 6 Colombia 1,195 6 Uruguay Ecuador Venezuela Venezuela Ecuador Paraguay (c) Guyana (d) 131 Fuente: Elaboración propia T & L 2009 a partir del Barómetro de la OMT (Enero 2009). a) Boletín de desempeño económico de turismo, Ministerio de turismo de Brasil b) MINTUR Venezuela, c) Datos de Paraguay y Guayana solamente disponibles para llegadas internacionales - 8 -

9 El turismo y la crisis mundial El escenario en que se desenvuelve la actividad turística como consecuencia de la crisis financiera internacional, el aumento en los precios de las materias primas y del petróleo, así como las grandes fluctuaciones en los tipos de cambio que ocurrieron en el segundo semestre del 2008, precisa de evaluación de la coyuntura y sus impactos, de reflexión y de análisis de información, para lo cual se exponen las principales perspectivas de acuerdo a la OMT, Euromonitor y la síntesis de otra información relacionada 3. Se prevé que la recesión económica continúe afectando a la demanda del turismo por lo menos en el corto y medio plazo, con una previsión de estancamiento del turismo internacional (0% de crecimiento) o incluso disminución ligera (-1% a -2%) durante el año. Se teme además que la crisis mundial arrastre a las economías emergentes y en particular a China e India, lo que provoque un enorme desempleo adicional. Junto con las Américas, Europa será la región más afectada en términos de resultados globales del turismo, puesto que la mayoría de sus mercados de origen han entrado o están entrando en recesión. En cuanto a productos turísticos se refiere, los mayores impactos negativos han sido sobre las reuniones corporativas y los viajes de incentivos, ya que compañías en todo el mundo han reducido sus viajes y programas de reuniones. En cuanto a la comercialización, las reservas son más tardías y se reducen las estancias, y además se busca extrema flexibilidad en lo que respecta a las cláusulas de cancelación de los contratos. A diferencia de las crisis anteriores (virus, enfermedades, peligro por catástrofes, terrorismo, etc.), la crisis actual no afecta tanto el deseo de viajar. La principal preocupación es sobre la capacidad para viajar o cuánto se puede gastar en viajes. El crecimiento alcanzado por el turismo se ha atribuido a factores como el incremento de información y de facilidades para reservar (disponibles en el Internet), el deseo permanente para viajar más frecuentemente, un branding fuerte, la expansión de compañías de viajes y turismo y la continua expansión de viajes de bajo costo. Se prevén algunas tendencias como se han observado en crisis anteriores: Se favorecerán los viajes a destinos más próximos, incluido el viaje interno, frente a los viajes de larga distancia. Se prevé que segmentos tales como visitas a amigos y parientes, los visitantes que repiten, así como viajeros con intereses especiales e independientes, sean más resistentes. Se prevé que la disminución en la longitud media de las estancias así como en los gastos, sea más pronunciada que la disminución en el volumen global. Los destinos que ofrezcan ventajas económicas y que tengan tipos de cambio favorables se verán aventajados, puesto que el precio será un asunto fundamental. Se espera que aumenten las reservas de última hora. 3 Las fuentes utilizadas fueron ANDINA - Agencia Peruana de Noticias. Piden al sector turismo ver crisis internacional como oportunidad para invertir eleconomista.es - Líder de audiencia en información económica y bursátil La crisis reduce un 26% el uso del avión en semana santa entre los españoles Weblog Business. Fitur 2009: Turismo vs crisis - 9 -

10 Se espera que las empresas se concentren en la contención de los costes para mantener su competitividad. En un contexto de crisis, el viajero no se conformará con vacaciones entretenidas, sino que buscará una experiencia genuinamente transformadora. 1.2 Síntesis de los principales indicadores de la demanda para Ecuador Turismo Receptor En el 2008, el Ecuador alcanzó 1,005,297 llegadas internacionales en comparación con 937,487 en el El crecimiento en el número de llegadas en el 2008 fue de 47.20% en relación al 2002, y de 7.23% en relación al año anterior. GRÁFICA 4. Evolución de Llegadas internacionales al Ecuador. Años Evolución de llegadas internacionales al Ecuador (Turismo Receptor) LLEGADAS INTERNACIONALES AL ECUADOR (TURISMO RECEPTOR) Fuente: Elaboración propia T&L 2009 a partir de los datos proporcionados al MINTUR por la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional. Los mercados emisores principales para Ecuador están estructurados por cuatro regiones emisoras importantes: Norteamérica: EEUU y Canadá Europa: España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos MERCOSUR: Argentina, Chile y Brasil Países Vecinos: Colombia y Perú En balance, el crecimiento en llegadas internacionales de los mercados emisores principales ha sido positivo en el período , a excepción de Reino Unido (de 26,848 a 25,180 llegadas), Colombia (de 201,546 a 200,487 llegadas) y Perú (de 149,250 a 147,420 llegadas)

11 GRÁFICA 5. Norteamérica: Evolución de mercados emisores al Ecuador. Años EEUU Canadá Fuente: Elaboración propia T&L 2009 a partir de la Tabla GRÁFICA 6. Europa: GRÁFICA 7 Evolución de mercados emisores al Ecuador. Años Evolución de mercados emisores al Ecuador. Años ,000 14,000 40,000 30,000 20,000 10,000 España Reino Unido Alemania Francia 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Italia Países Bajos Fuente: Elaboración propia T&L 2009 a partir de latabla Fuente: Elaboración propia T&L 2009, a partir de Tabla GRÁFICA 8. Mercosur: GRÁFICA 9. Países Vecinos: Evolución de mercados emisores al Ecuador. Años Evolución de mercados emisores al Ecuador. Años Chile Argentina Brasil Colombia Perú Fuente: Elaboración propia T&L 2009 a partir de la Tabla Fuente: Elaboración propia T&L a partir de la Tabla

12 Se debe reconocer la influencia del entorno internacional en los resultados obtenidos por parte de Ecuador en el 2008, pues ciertamente, según los resultados del Barómetro del Turismo Mundial (Enero 2009) de la OMT, el 2008 registró un decrecimiento drástico en las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo, debido a factores como la crisis mundial financiera (que afecta las economías de los países emisores principales al Ecuador como EEUU y Europa), aumento de los precios de las materias primas y del petróleo, así como las bruscas fluctuaciones de los tipos de cambio. Tal es así, que el crecimiento estimado fue apenas del 2% para el 2008 frente al 7% del TABLA 5. Participaciones de los principales mercados emisores al Ecuador MERCADO (1) Norteamérica 19.94% 21.14% 24,1% 27.26% 27.12% 31.99% 32.63% EEUU 18.38% 19.51% 22.23% 25.25% 25.04% 29.36% 29.84% Canadá 1.56% 1.63% 1.87% 2.01% 2.08% 2.63% 2.79% Europa 10.26% 11.28% 12.31% 13.72% 13.51% 16.6% 17.56% España 2.07% 2.46% 3.26% 3.90% 4.46% 5.59% 4.97% Francia 1.55% 1.65% % 1.73% 2.06% 1.88% Italia 1.21% 1.27% 1.43% 1.50% 1.40% 1.58% 1.37% Alemania 2.14% 2.27% 2.37% 2.54% 2.27% 2.86% 2.41% Reino Unido 2.18% 2.39% 2.55% 2.79% 2.69% 3.28% 2.5% Países Bajos* 1.11% 1.24% 1.07% 1.11% 0.96% 1.23% 1.09% MERCOSUR 4.95% 4.92% 5.27% 5.64% 5.72% 6.64% 7.45% Argentina 1.74% 1.88% 1.87% 2.04% 2.03% 2.37% 2.65% Brasil 0.94% 1.01% 1.26% 1.37% 1.45% 1.63% 1.84% Chile 2.27% 2.03% 2.14% 2.23% 2.24% 2.64% 2.96% Países Vecinos % 45.26% 45.01% 39.66% 42.82% 42.48% Colombia 24.06% 25.07% 21.91% 21.69% 21.91% 24.60% 24.48% Perú 13.04% 18.74% 23.35% 23.32% 17.75% 18.22% 18% Fuente: MINTUR. Elaboración propia T&L 2009 a partir de los datos del MINTUR proporcionados por la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional. (1) Datos actualizados el 12junio09 GBassotti. *Países Bajos incluye Holanda, Bélgica y Luxemburgo En el 2008, según los datos provistos por la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional, los 10 mercados emisores más importantes para Ecuador fueron en orden de importancia: TABLA 6. Ranking de Mercados emisores principales para Ecuador Ranking PAIS Total % (1) 1 EEUU 244, Colombia 200, Perú 147, España 49, Reino Unido 25, Alemania 24, Chile 24, Canadá 22, Argentina 21, Francia 18, Resto del mundo 225, Totales 1,005, % Fuente: Elaboración propia T&L 2009 a partir de los datos proporcionados al MINTUR por la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional. (1) Los porcentajes están con respecto al total de llegadas internacionales en el

13 Ingresos de divisas por turismo al Ecuador La tasa de crecimiento anual en los ingresos de divisas por turismo al Ecuador durante se sitúa en 0.7%. GRÁFICA 10. Ingresos de Divisas por Turismo al Ecuador (en millones de USD) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Fuente: Elaboración propia T&L 2009 a partir de los datos proporcionados al MINTUR por la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional. En el 2008, los ingresos de divisas por turismo alcanzaron la cifra de 766,4 millones de dólares frente a 626,20 millones de dólares en el La tasa de crecimiento en el periodo fue de 22,4%. GRÁFICA 11. Ingreso por Llegada Internacional. Años (en USD) $762,36 $667,96 $594,13 $567,17 $566,96 $536,69 $872,67 $683,30 $641,06 $0,00 $200,00 $400,00 $600,00 $800,00 $1.000,00 Fuente: Elaboración propia T&L 2009 a partir de los datos proporcionados al MINTUR por la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional. La tasa de variación anual de crecimiento en los ingresos por llegadas internacionales al Ecuador durante se sitúa en 8.42%. El ingreso por llegada más bajo se registra en el 2003 (US$ ), y el más alto en el 2002 (US$ )

14 Estacionalidad de la demanda de turismo receptor Los meses de mayor afluencia de visitantes internacionales al Ecuador son Enero, Marzo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre. Se acentúan los meses de Junio, Julio y Agosto por tratarse de temporada alta, tal como se demuestra en la gráfica con la comparativa GRÁFICA 12. Estacionalidad de la demanda de turismo receptor. Años , ,000 80,000 60,000 40,000 20, ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE Fuente: Elaboración propia T&L 2009 a partir de los datos del MINTUR proporcionados por la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional Turismo Interno en Ecuador En la actualidad no se cuenta con información estadística oficial actualizada sobre el comportamiento vacacional de los ecuatorianos en calidad de turista o excursionista. La última investigación oficial sobre el turismo interno la hizo el MINTUR a raíz de la implementación del Proyecto Cuenta Satélite de Turismo del Ecuador (CSTE) conjuntamente con el SETE Sistema de Estadísticas Turísticas del Ecuador, que se realizó durante el periodo junio julio 2003 en cooperación con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE), Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional, Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo (FENACAPTUR). Igualmente, y reuniendo los resultados de entrevistas, resumenes de informes y fuentes varias, se sintetiza el perfil del turismo interno de Ecuador. Los mercados de origen principales son Quito, Guayaquil y Cuenca. Los desplazamientos de los ecuatorianos están divididos por temporadas: temporada Baja de Mayo a Noviembre y temporada Alta de Diciembre a Abril. Así también, está caracterizada la temporada de Costa que coincide con la temporada Alta de Diciembre a Abril y la temporada de Sierra de Junio a Septiembre. Durante la temporada Alta los ecuatorianos visitan en gran medida las playas aprovechando los días de sol. Las opciones de alojamiento son las casas de playa de fin de semana, alquiler de casas o departamentos, como también hoteles, hostales y pensiones. Durante la temporada Baja, la gente de clase media alta se desplaza también a las playas, y en los meses de Mayo a Septiembre por temporada de avistamiento de Ballenas Jorobadas en Puerto López y Salinas, principalmente. Los feriados más importantes para los ecuatorianos son: Carnaval (Febrero), Semana Santa (Abril), Difuntos (Noviembre), Navidad (Diciembre) y Fin de Año (Diciembre). Los motivos principales de visita en feriados y fines de semana son principalmente:

15 Recreación Visitas a familias y amigos Negocios/ motivos profesionales Otros motivos Motivos religiosos Compras Tratamiento de salud Estudios Congresos/Conferencias Los desplazamientos típicos son fines de semana (estimado de 1/2 noches), puentes (estimado de 2/3 noches) y vacaciones (estimado de 7 noches). Los desplazamientos de 3 a 4 días suponen un estimado del 48% de los desplazamientos, los de 6-7 días un 25%, los de 1 a 2 días 19% y los demás de 9 días 19%. El gasto promedio total por visitante (excursionista y turista) estimado por día oscila entre US$42 y US$52 en el GRÁFICA 13. Estructura del consumo turístico interno, 2003 Restaurantes 8% Otros 10% No específicos 7% Hoteles 8% Transporte por carretera 50% Agencias de viaje 17% Fuente: Estadísticas & Estudios El gasto del visitante interno de fin de semana y de feriados incluye: alojamiento, alimentación, transporte, servicio de agencias de viajes, servicios culturales y recreativos, compra de alimentos y bebidas, combustible (excepto gas), otros servicios turísticos y compras de otros bienes. Los destinos más visitados del país son: 1. Quito/Guayaquil/Cuenca 2. Costa en general 3. Parques nacionales en Andes La región destino que más le atrae es la Costa y Galápagos, gustando de la playa, gastronomía y clima. Los desplazamientos se llevan a cabo mayoritariamente en vehículo terrestre: bus de transporte público, seguido de vehículo particular

16 El alojamiento más utilizado es la casa de familiares y amigos. La forma de organización de viaje por parte de los visitantes internos se hace en su mayoría sin intermediación de una operadora turística o agencia de viajes. El medio por el que los visitantes internos obtienen información es principalmente a través de referencias de familiares o amigos. El 64% de los ecuatorianos son excursionistas en sentido estricto (no pernoctan fuera de su residencia habitual); el 36% de los ecuatorianos pernoctan fuera de su lugar de residencia habitual por tanto se consideran turistas. GRÁFICA 14. Visitantes internos de Ecuador Excursionistas 36,0% Turistas 64,0% Fuente: Elaboración propia T&L 2009 a partir de , Ministerio de Turismo, CSTE. Las actividades de diversión ocupan el primer lugar en las preferencias de los visitantes internos (45,6%); seguidos por la visita a áreas protegidas (26,1%), y en menor medida por la práctica de deportes (12,2%). El resto de motivaciones son mínimas, destacando los desplazamientos específicos por experiencias gastronómicas. Si se suma deportes, diversión, gastronomía y compras, se podría argumentar que suman 62% en un solo concepto de diversión/distracción de lo que quiere el ecuatoriano. TABLA 7. Preferencias de actividad de visitantes internos Actividad realizada Total de visitantes % Practicar deportes ,2 Observar flora y fauna ,0 Visitar, naturalizar en áreas protegidas ,1 Visita a comunidades ,2 Visitar shamanes, curanderos ,1 Visitar sitios arqueológicos, históricos ,9 Diversión ,6 Gastronomía ,4 Realizar compras ,0 Otros 44,137 1,7 Total del universo ,0 Fuente: Encuesta de Turismo Interno (junio julio 2003) Sistema de Estadísticas Turísticas del Ecuador. MINTUR

17 1.3 Situación de demanda de productos turísticos ecuatorianos en el trade En este apartado, se presentan los productos turísticos del Ecuador que más se comercializan a través del trade turístico internacional y nacional 4. Los datos que aparecen en este apartado fueron extraídos del análisis de la Fase I - Evaluación del PIMTE Anexo Análisis Cualitativo de Posicionamiento- Presencia de Ecuador en catálogos de Operadores Internacionales. Los criterios utilizados corresponden a la metodología del mismo análisis y citados en el Anexo 2 Metodológico de la Evaluación del PIMTE Situación de demanda productos en el trade internacional Los Circuitos turísticos generales son el primer producto turístico más comercializado, constituyendo un 46% de la oferta. El Ecoturismo es el segundo producto turístico más comercializado, constituyendo un 21% de la oferta. Los cruceros (principalmente a las Islas Galápagos) son el tercer producto turístico más comercializado, al igual que otros productos turísticos, ambos representando un 13% cada uno respectivamente. Lo anterior, pone en valor que más que la experiencia del crucero a las Islas Galápagos es la experiencia de la realización de actividades relacionadas al turismo y turismo de naturaleza en las Islas. Finalmente, el turismo cultural es el cuarto producto turístico más comercializado, representando el 7%. 4 Las fuentes consultadas para este efecto fueron: Evaluación del PIMTE Análisis de Posicionamiento T&L 2009 Documentos e información de operadores turísticos de AITO. Artículos varios de prensa especializada Asociación de Tour Operadores Independientes del Reino Unido. Naturetrek (naturetrek.co.uk Journey Latin America Family Holidays / Classic Tours (journeylatinamerica.co.uk) Veloso veloso.com (veloso.com) (United Status Tour Operators Association) General Tour World Traveler ( ) Country Walkers ( ) Goway.com ( ) Cruise www (cruisewest.com) Abercrombie & Kent ( ) Latour Latin America ( ) /.fr TTOO Español TTOO Español TTOO Español TTOO Español TTOO Español TTOO Español Catálogo Jet Tours (Francia)- Verano / Invierno 2007 Catálogo Fram (Francia) Verano 2008 / Invierno 2007 Catálogo Nouvelles Frontières (Francia) Verano 2008 / Invierno 2007 Catálogo Thomas Cook (Alemania + UK + Francia) Verano 2008 / Invierno 2007 Catálogo Kuoni (Francia + Uk ) Verano 2008 / Invierno 2007 Catálogo Viajes el Corte Inglés Verano- Invierno 2007, España Catálogo Catai Tours 2007 (España) Estudios de mercado T&L

18 GRÁFICA 15. Los productos turísticos más comercializados a nivel global por operadores que venden Ecuador en el mundo Cultural 7% Otros 13% Circuito General 46% Crucero 13% Ecoturismo 21% Fuente: Realización propia a partir de Encuesta al Trade para la evaluación del PIMTE (2009). Más información sobre los productos más comercializados por cada uno de los mercados analizados puede encontrarse en el MINTUR, dentro de los documentos e informes técnicos realizados para la formulación del PIMTE Situación de demanda de productos en el trade nacional Los productos turísticos del Ecuador más comercializados por el trade turístico ecuatoriano son: En primer lugar, se encuentra el Ecoturismo y turismo de naturaleza En segundo lugar, se ubica Galápagos En tercer lugar, se ubica Sol y playa GRÁFICA 16. El producto en la oferta del Trade turístico del Ecuador El producto en la oferta del trade turístico Ecuador Otros Cruceros Negocios Turismo rural Ecuador Turismo termal y salud Turismo de deportes y aventura Ecoturismo y Turismo de Naturaleza Parques naturales Los productos de la oferta por Ecuador Galápagos Turismo cultural Turismo comunitario Fuente: Realización propia a partir de Encuesta al Trade para la Fase I de Evaluación del PIMTE (2009). * Las cantidades absolutas para 2009 son de valor cualtitativo a partir de la Encuesta al Trade para la Fase I de evaluación del PIMTE (2009)

19 2 Situación General de la Oferta Turística del Ecuador 2.1 Estructura de Productos y Destinos Turísticos del Ecuador El PIMTE contaba con 10 líneas de producto: Circuitos generales, Sol y playa, Ecoturismo, Observación de aves, Gran aventura, Deportivo, Cultural, Rural, Convenciones y Congresos e Incentivos. TABLA 8. Productos Turísticos del PIMTE Productos Turísticos PIMTE 1 Circuitos generales 2 Sol y playa 3 Ecoturismo 4 Observación de aves 5 Gran aventura 6 Deportivo 7 Cultural 8 Rural 9 Convenciones y congresos 10 Incentivos Fuente: PIMTE 2003 A raíz de la elaboración del PLANDETUR 2020 (2007), se realizó la actualización de los productos turísticos del Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador. De esta actualización, se identificaron 11 líneas de producto y variantes respectivamente: Circuitos generales, Sol y playa, Turismo comunitario, Parque temáticos, Ecoturismo y turismo de naturaleza, Turismo de deportes y aventura, Turismo de salud, Agroturismo, MICE (Meetings. Incentives, Conventions and Exhibitions/ Reuniones, Incentivos, Congresos, Convenciones y Exhibiciones) y Cruceros

20 Circuitos generales TABLA 9. Productos turísticos PLANDETUR 2020 Circuitos generales Parques nacionales Sol y playa Turismo comunitario Sol y playa Turismo comunitario Ecoturismo y turismo de naturaleza Reservas y bosques privados Ríos, lagos, lagunas y cascadas Observación de flora y fauna Patrimonios naturales y culturales Deportes terrestres Mercados y artesanías Gastronomía Turismo de deportes y aventura Deportes fluviales Deportes aéreos Shamanismo Deportes acuáticos Turismo cultural Fiestas populares Turismo religioso Turismo de salud Termalismo Medicina ancestral Turismo urbano SPA s Turismo arqueológico CAVE, científico, académico, voluntario y educativo Haciendas históricas Agroturismo Turismo de convenciones y congresos Haciendas, fincas y plantaciones Reuniones, incentivos, conferencias, exposiciones y ferias Parques temáticos Parques temáticos Turismo de cruceros Cruceros Fuente: PIMTE- PLANDETUR MINTUR. Elaboración propia T&L A continuación, se presenta un análisis cruzado de los cuatro mundos del Ecuador (Galápagos, Costa, Andes y Amazonía), los Destinos Turísticos Regionales y el inventario de productos específicos del Ecuador a cada línea de producto turístico, cuyos datos fueron extraídos del Informe final del PLANDETUR TABLA 10. Resumen Mundos Ecuador Destinos Turísticos Regionales- Destinos específicos y Líneas de Producto Mundos Destinos turísticos regionales- DTR Destinos específicos Línea de Producto GALÁPAGOS Galápagos Islas Galápagos Fuente: PIMTE- PLANDETUR MINTUR. Elaboración propia T&L Ecoturismo y turismo de naturaleza Deportes y Aventura Mundos Destinos turísticos regionales- DTR Destinos específicos Línea de Producto COSTA Costa Norte Costa Centro Reserva ecológica Cotacachi-Cayapas Parque Nacional Machalilla Isla de la Plata Puerto López Montecristi Ecoturismo y turismo de naturaleza Ecoturismo y turismo naturaleza Deportes y Aventura Ecoturismo y turismo de naturaleza Turismo cultural Manta Cruceros