Plan de Exportación de Joyas de Plata a Estados Unidos

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1 Escuela De Postgrado de la UPC Plan de Exportación de Joyas de Plata a Estados Unidos Tesis presentada para optar el grado de: Magíster en Administración de Empresas Integrantes: Abanto Li, Elsa Natalí Valenzuela Escalante, Martín Hernán Valz Romero, Ingrid Helga Yábar Paredes, Percy Lima, octubre del 2009

2 AGRADECIMIENTO Agradecemos a nuestros profesores de la UPC, quienes con sus cátedras magistrales y valiosa experiencia han enriquecido nuestros conocimientos académicos y nos permiten proyectar un futuro promisorio para nuestras carreras profesionales. Dedicamos este trabajo de investigación a nuestras familias, quienes con su comprensión y amor, nos apoyaron en esta etapa importante de nuestras vidas que es la culminación de nuestro MBA. Nos comprometemos a esforzarnos cada día para ser mejores profesionales y más aún, mejores personas. Los integrantes del equipo. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 2

3 ÍNDICE GENERAL ÍNDICE GENERAL... 3 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES... 7 ÍNDICE DE TABLAS RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIÓN a) Objetivo b) Alcance y limitaciones c) Metodología Capítulo I:Joyas de plata La Plata Características Cuidados de la plata Usos de la plata Tendencias de joyería en USA Capítulo II:COYUNTURA INTERNACIONAL Indicadores económicos internacionales Inflación Producto Bruto Interno Empleo Reservas Internacionales Deuda externa Crisis internacional Capítulo III:LA PLATA Y LA JOYERÍA A NIVEL INTERNACIONAL Joyas de plata para exportación en el mundo Partida arancelaria y descripción del producto Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 3

4 3.2. Oferta mundial de plata y joyería de plata Principales países productores y exportadores de plata Principales países productores y exportadores de joyería de plata Demanda mundial de plata Demanda mundial de joyería de plata Plata como commodity a nivel mundial Entidades reguladoras del ingreso de joyas de plata al mercado de Estados Unidos El Servicio de Aduanas de Estados Unidos El proceso de ingreso de la mercancía a USA Condiciones que deben cumplir los artículos de joyería Requisitos para el acceso de la joyas de plata al mercado de Estados Unidos Documentación y Entrada de la Mercancía Requisitos del Empaque CAPÍTULO IV: COYUNTURA NACIONAL Situación del país Riesgo País Grado de Inversión Situación Económica Inflación Empleo PBI Tipo de cambio Reservas internacionales Deuda Externa Actividad Económica Consumo Privado Inversión Privada Consumo Público Inversión Pública Exportaciones Reales Importaciones Reales Balanza Comercial Fuentes de Financiamiento El acuerdo internacional TLC con Estados Unidos Importancia: Objetivos: TLC en cifras: Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 4

5 CAPITULO V: LA PLATA Y LA JOYERÍA A NIVEL NACIONAL La Plata en el Perú Producción nacional por regiones Producción nacional por empresas Exportación La joyería de plata en el Perú Proceso de elaboración de joyas de plata Etapas previas al proceso de Manufactura Manufactura Producción de joyería de plata en el Perú Canales de distribución Precios Oferta de la joyería de plata peruana al mundo Análisis de la competitividad del sector Poder de negociación de los proveedores Poder de negociación de los compradores Bienes sustitutos Potencial entrada de competidores Competidores en la industria CAPÍTULO VI: ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Empresa Nombre de la empresa Marca del producto Logo Misión Visión Estrategias Estrategia de Penetración de Mercado Estrategia de Desarrollo de Mercado para el Cliente Final Estrategia de Desarrollo de Mercado para el Importador Estrategia de Desarrollo del Producto Estrategia General de Porter Otras estrategias Implementación del proyecto Localización de proveedores de insumos Localización del centro de manufactura Proceso de exportación y documentación Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 5

6 6.3.4 País y estado de destino de la joyería de plata Qulqi Distribución Variedad y presentación Posibles clientes CAPÍTULO VII: ANÁLISIS FINANCIERO Ingresos proyectados a 5 años Unidades vendidas Precio de venta Ingresos proyectados (expresados dólares) Costos de ventas Costos proyectados (expresados en dólares) Gastos de ventas y marketing Gastos de administración Gastos financieros Estado de ganancias y pérdidas Punto de equilibrio Balance General proyectado Activos: Pasivos: Patrimonio: Indicadores financieros Flujo de caja libre proyectado Análisis de sensibilidad Variación del precio de la plata (Insumo) Variación de la demanda (por la recesión) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS Entrevistas Modelo de Pro Forma Invoice Modelo de Entry Summary Modelo de Carriers Certificate Modelo de Certificado de Origen Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 6

7 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1 - PBI mundial (Fuente: Univ. Michigan) Ilustración 2 - Reservas internacionales a nivel mundial (Fuente: Elaboración propia) Ilustración 3 - Participación minera mundial de plata (Fuente: USGS) (*) Datos preliminares 27 Ilustración 4 - Producción de plata en el mundo (Fuente USGS US Geological Survey) Ilustración 5 - Producción acumulada de plata desde 1990 (Fuente: World Silver Survey) Ilustración 6 - Países productores de Joyería de plata (Fuente World Silver Survey) Ilustración 7 - Demanda mundial de plata (Fuente GFMS Ltd.) Ilustración 8 - Importaciones mundiales de joyería y orfebrería (Fuente: Maximixe) Ilustración 9 - Dinámica mundial de las importaciones de joyería y orfebrería (Fuente: Maximixe) Ilustración 10 - Variación precio de plata en el mundo (Fuente: ishares Silver Trust SLV) Ilustración 11 - Indicadores de Riesgo-País (Fuente: BCRP) Ilustración 12 - Riesgo crediticio (Fuente: Agencia Fitch) Ilustración 13 - Inflación (Fuente: BCRP) Ilustración 14 - Inflación 12 últimos meses (Fuente: BCRP) Ilustración 15 - Expectativas de Inflación 2009 (Fuente: BCRP) Ilustración 16 - Proyección de la inflación (Fuente: BCRP) Ilustración 17 - Evolución del índice de empleo (Fuente: MTPE) Ilustración 18 - PBI y Demanda Interna (Fuente: BCRP) Ilustración 19 - PBI últimos 12 meses (Fuente: BCRP) Ilustración 20 - Expectativa del PBI (Fuente: BCRP) Ilustración 21 - Crecimiento histórico de la economía peruana (Fuente: BCRP) Ilustración 22 - Proyección del crecimiento del PBI (Fuente: BCRP) Ilustración 23 - Variación del Tipo de Cambio en la región (Fuente: BCRP) Ilustración 24 - Evolución T/C de Ene-2000 a Dic-2008 (Fuente: BCRP) Ilustración 25 Evolución T/C de Ene-2006 a Dic-2008 (Fuente: BCRP) Ilustración 26 Evolución T/C Mensual Ene-Set 2009 (Fuente: BCRP) Ilustración 27 - Acumulación de RIN de Perú en MM US$ a Set 2009 (Fuente: BCRP) Ilustración 28 - Reservas Internacionales Netas en MM US$ (Fuente: BCRP) Ilustración 29 - Inversión Pública y PBI (Fuente: BCRP) Ilustración 30 - Exportaciones tradicionales (Fuente: BCRP) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 7

8 Ilustración 31 - Exportaciones no tradicionales (Fuente: BCRP) Ilustración 32 - Crecimiento anual de los créditos directos (Fuente: SBS) Ilustración 33 - Participación de las exportación en el PBI (Fuente: BCRP) Ilustración 34 - Intercambio comercial del Perú (Fuente: Sunat) Ilustración 35 - Intercambio y Balanza Comercial con EEUU (Fuente: Sunat) Ilustración 36 - Exportaciones peruanas a Estados Unidos (Fuente: Sunat) Ilustración 37 - Composición de las exportaciones (Fuente: USI Trade Commission) Ilustración 38 - Producción de plata en Kgs (Fuente Min. Energia y Minas) Ilustración 39 - Producción de plata por regiones (Fuente: Min. Energía y Minas) Ilustración 40 - Producción de plata por empresa (Fuente MEM) Ilustración 41 - Exportación anual de plata (Fuente: BCRP) Ilustración 42 - Destino de las exportaciones de plata peruana (Fuente: Aduanas) Ilustración 43 - Joyas de plata (Fuente: Adex) Ilustración 44 - Preparación de Material (Fuente: Elaboración propia) Ilustración 45 - Instrumento Sierra (Fuente: Asoc. Artesanos) Ilustración 46 - Principales zonas de producción de joyas en Perú (Fuente: Elaboración propia) Ilustración 47 - Joyería de Junín (Fuente: Muni Junin) Ilustración 48 - Canales de distribución de joyería en EEUU (Fuente: Infoaméricas) Ilustración 49 - Joyas Nóvica (Fuente: novica.com) Ilustración 50 - Principales destinos de exportación joyería peruana (Fuente Sunat) Ilustración 51 - Principales destinos de joyería peruana por transacciones (Fuente Sunat) Ilustración 52 - Lealtad a las marcas (Fuente: ICEX) Ilustración 53 - Joyas de Packtos (Fuente: packtos.com) Ilustración 54 - Aretes Designs Quality Exports (Fuente: Design Quality) Ilustración 55 - Collares y anillos Designs Quality Exports (Fuente: Design Quality) Ilustración 56 - Collar, brazaletes y anillos Novica (Fuente: novica.com) Ilustración 57 - Página Web de la empresa Peruvian Silver con la marca Qulqi (Fuente: Elaboración propia) Ilustración 58 - Plano de Distribución del Taller (Fuente: Elaboración propia) Ilustración 59 - Medidas del embalaje (Fuente: Elaboración propia) Ilustración 60 - Diagrama de carga sobre Paleta (Fuente: Elaboración propia) Ilustración 61 - Exportación de joyas al mundo (Fuente Sunat) Ilustración 62 - Exportación de Joyas peruanas al mundo 2001 (Fuente Sunat) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 8

9 Ilustración 63 - Exportación de Joyas peruanas al mundo 2002 (Fuente Sunat) Ilustración 64- Exportación de Joyas peruanas al mundo 2003 (Fuente Sunat) Ilustración 65 - Exportación de Joyas peruanas al mundo 2004 (Fuente Sunat) Ilustración 66 - Exportación de Joyas peruanas al mundo 2005 (Fuente Sunat) Ilustración 67 - Exportación de Joyas peruanas al mundo 2006 (Fuente Sunat) Ilustración 68 - Exportación de Joyas peruanas al mundo 2007 (Fuente Sunat) Ilustración 69 Exportación de Joyas peruanas al mundo 2009 (Fuente Sunat) Ilustración 70- Exportación de Joyas peruanas a EEUU según estado (Fuente Sunat) Ilustración 71 - Distribución a través de "representante" (Fuente: Elaboración propia) Ilustración 72 Distribución a través de "importadores" (Fuente: Elaboración propia) Ilustración 73 - Destino de las importaciones por empresa (Fuente: Aduanas) Ilustración 74 - Origen de las importaciones por empresa (Fuente: Aduanas) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 9

10 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1- Características físico-químicas de la plata (Fuente: Elaboración propia) Tabla 2 - Inflación mundial (Fuente Univ. Michigan) Tabla 3 - Países con mayor deuda externa (Fuente: COMTRADE) Tabla 4 - Demanda mundial de plata (Fuente: World Silver Survey) Tabla 5 - Orígenes de las importaciones de US (Fuente: Univ. Michigan) Tabla 6 - Aranceles y derechos a pagar en la Aduana Americana (Fuente AMCHAN) Tabla 7 - Relación de documentos requeridos para la exportación (Fuente: AMCHAN) Tabla 8 - Variación Porcentual de la Tasa de Inflación a Set 2009 (Fuente: BCRP) Tabla 9 - Inflación 12 últimos meses (Fuente: BCRP) Tabla 10 - Variación anual del empleo (Fuente: MTPE) Tabla 11 - PBI últimos 12 meses (Fuente: BCRP) Tabla 12 - Crecimiento del PBI por década (Fuente: BCRP) Tabla 13 - Ingreso nacional disponible (Fuente: BCRP) Tabla 14 - Inversión Pública - Variación Porcentual Real (Fuente: BCRP) Tabla 15 - Balanza Comercial a Ago 2009 (Fuente BCRP y Sunat) Tabla 16 - Composición % de los créditos directos (Fuente: SBS) Tabla 17 - Producción de plata por regiones (Fuente Min. Energia y Minas) Tabla 18 - Producción de plata por empresa minera (Fuente: Ministerio de Energía y Minas). 70 Tabla 19 - características de detallistas de joyería (Fuente: National Jeweler) Tabla 20 - Principales minoristas de joyería del 2007 (Fuente: National Jeweler) Tabla 21 Cotización de la Plata entre 1995 y 2008 (Fuente Ministerio de Energía y Minas) 81 Tabla 22 - Cotización de la Plata en 2009 (Fuente Ministerio de Energía y Minas) Tabla 23 - Gastos asociados al mercado de Joyería en USA (Fuente ICEX 2008) Tabla 24 - Precios FOB de exportación ARIN S. A. (Fuente: Elaboración propia) Tabla 25 - Precios FOB de exportación DEORO S. A. (Fuente: Elaboración propia) Tabla 26 - Precios FOB de exportación Packtos Negociaciones Efectivas (Fuente: Elaboración propia) Tabla 27 - Precios FOB de exportación Rozenvasser & Sons del Perú Sociedad (Fuente: Elaboración propia) Tabla 28 - Precios FOB de exportación Novica (Fuente: Elaboración propia) Tabla 29 - Principales destinos de exportación joyería peruana (Fuente Sunat) Tabla 30 - Cuota de mercado en artículos de joyería (Fuente Icex) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 10

11 Tabla 31 - Top 10 empresas del sector (Fuente Aduanas) Tabla 32 - Factores de decisión en la compra de joyas en EEUU (Fuente Univ. Michigan) Tabla 33 - Competencias del diseñador de joyas (Fuente: Elaboración propia) Tabla 34 - Relación de proveedores (Fuente: Elaboración propia) Tabla 35 - Modelos de envases (Fuente: Elaboración propia) Tabla 36 - Preferencia de compra por sexo y lugar de venta (Fuente: Mintel) Tabla 37 Lista de Importadores por el valor estimado de sus importaciones (Fuente: Elaboración propia) Tabla 38 - Lista de Importadores por el número de embarques (Fuente: Elaboración propia) 117 Tabla 39 - Estructura de Costos para el Cliente Final (Fuente: Elaboración propia) Tabla 40 - Estructura de Costos para el Importador (Fuente: Elaboración propia) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 11

12 RESUMEN EJECUTIVO La presente tesis: Plan de Exportación de Joyas de Plata a Estados Unidos describe inicialmente el producto las joyas de plata, alrededor del cual se desarrolla nuestro proyecto, el cual originará la creación de la empresa Peruvian Silver y la marca Qulqi que identificará nuestras joyas de plata. Dichas joyas de plata serán de estilo moderno y elegante, y su fabricación será a mano aprovechando la destreza y habilidad del maestro artesano peruano. Luego haremos un análisis del entorno internacional y nacional, antes de definir el mercado objetivo de nuestros productos: La crisis mundial ha conducido a los consumidores y por ende al sector, a buscar alternativas de joyas finas más económicas que el oro, debido a que éste en los últimos años ha tenido un incremento significativo en el precio. Las joyas de plata han dejado de ser artículos de alta rotación y destinado a segmentos de bajos ingresos, para pasar a ser considerados un sustituto directo del oro. Afortunadamente, recientes indicadores de la actividad económica y de los mercados financieros internacionales señalan el inicio de la fase de recuperación de la economía mundial como resultado de las políticas de estímulo fiscal y monetario que empezarían a reactivar el componente de la demanda gradualmente. Si bien se prevé una caída del PBI mundial para este año de 0.5 por ciento, se proyecta una recuperación más rápida para los años 2010 y 2011 con tasas de crecimiento de 3.0 y 3.7 por ciento, respectivamente. Si bien somos el primer país productor de plata y quinto país productor de oro en el mundo, no somos el primero en exportar joyas; a esto se suma que los artesanos se encuentran dispersos, con lo cual no logran juntar una oferta exportable apreciable. Nuestro mercado objetivo estará conformado por los segmentos Baby Boomers y mujeres mayores de 50 años, quienes por su característica son segmentos atractivos y afines a nuestros productos. Además proponemos iniciativas de colocar las joyas de plata como producto bandera; éstas son acciones que promocionarán nuestras joyas alrededor del mundo. Para esto debemos estar preparados para ofrecer cantidad, calidad y precios competitivos a los mercados internacionales. Utilizaremos la estrategia genérica de Diferenciación, y para la penetración de mercado: Diseño exclusivo y Alta calidad. Para llevar nuestros productos al cliente, haremos uso de dos canales: Venta a través de Internet y a través de Importador. Además nos enfocaremos fuertemente en difundir la Marca Perú, como marca de calidad. Para llevar a cabo la implementación del presente proyecto nos ubicaremos en un taller de 30 m2 en el distrito de ATE, en este taller estarán nuestros artesanos y aquí se realizaran nuestras actividades de producción y empaquetado para la exportación. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 12

13 El proceso de exportación al cliente final se realizara enviando un consolidado de los pedidos a nuestro representante en Miami, el cual lo despachara vía correo interno a las ciudades de Florida, California y New York, se enviara mediante Courier internacional, por un monto máximo de $2000 e inferior a los 50 kg. El envió será pagado por nosotros (Door to Door). El proceso de exportación al importador se realizara enviando el pedido vía un agente de carga internacional, hacia la ciudad de Miami, en este envió el monto podrá ser superior a los 2 mil dólares, se usara el Incoterm FAS, el tipo de pago será vía carta de crédito, se deberá emitir certificado de origen para que el importador americano se acoja a la liberación de impuestos vía el TLC. Luego, se demostrará que el proyecto es rentable al tener un VAN de $55,165 y una TIR de 90% para un periodo de proyección de cinco años y además crea valor al tener un VAN mayor al ROI. Por otro lado, al realizar un análisis de sensibilidad sobre dos factores fundamentales para el proyecto como el incremento del precio de la plata, que es el principal insumo para la fabricación de las joyas, y una posible contracción de nuestras ventas, podemos apreciar la importancia que tienen en los resultados del proyecto, sobretodo esta última que prácticamente haría que el negocio no sea rentable, lo que nos permitiría concluir que se deben tener productos de alta calidad y brindar un excelente servicio para que esta contracción de ventas no se produzca al menos por factores internos debido a la insatisfacción de nuestros clientes. Además, para corroborar el planteamiento del proyecto se mostrarán las entrevistas que se realizaron a expertos en gestión, profesionales del medio, exportadores e importadores, los que coinciden en indicar que el sector y las exportaciones del producto elegido se encuentran en un marcado crecimiento. La presente tesis demostrará finalmente, que es rentable la exportación de joyas de plata a través de página web e importador; lo cual se proyecta lograr con vínculos fuertes con sus clientes finales e importadores de Estados Unidos y con sus artesanos creando así un círculo virtuoso en donde todas las partes se benefician. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 13

14 INTRODUCCIÓN a) Objetivo El objetivo del presente trabajo es evaluar la viabilidad de la exportación de joyas de plata desde Perú al mercado estadounidense en la coyuntura actual de crisis económica. La investigación se ha centrado en la joyería de plata peruana, la cual es elaborada desde tiempos ancestrales por el artesano peruano, haciendo gala de infinidad de formas y estilos que caracterizan a la platería peruana. La situación actual de la alza de los precios del oro, está orientando a los mercados de joyería fina de Estados Unidos, a buscar otras alternativas para satisfacer su demanda; es por ello que la plata está cobrando cada vez más importancia ya que siendo un material suntuoso, sus precios son mucho menores que el oro. b) Alcance y limitaciones El presente trabajo de tesis, tiene como alcance la investigación y posterior análisis de la exportación de joyas de plata al mercado de los Estados Unidos con énfasis en los estados de Florida, California y New York. De esta manera se podrá apreciar en el contenido del trabajo: un estudio del entorno económico nacional e internacional, el estudio de joyas de plata en el Perú y el mundo, el proceso de elaboración de estas joyas de plata, su exportación, requisitos de ingreso al mercado de destino, las estrategias de márketing y distribución hasta el cliente final, así como el análisis y estudio financiero. Para ello se ha utilizado recursos bibliográficos: libros de gestión en administración de empresas, negocios internacionales, estrategia, mercados competitivos; bases de datos en Internet como Euromonitor e webs especializadas: Prompex, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Energía y Minas entre otros; y visitas a la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM). Para obtener información especializada de la demanda del consumidor estadounidense, se realizó una minuciosa búsqueda en páginas webs con datos relacionados. En ese sentido, se suplió la limitación de poder viajar al mercado de destino, con informes y estudios realizados en Estados Unidos por la Universidad de Michigan. Adicionalmente se realizaron algunas entrevistas a profesionales destacados en negocios internacionales, a productores y exportadores de joyas de plata del Perú. c) Metodología La presente tesis tiene una metodología exploratoria descriptiva, la cual se basa en una labor de investigación y recopilación de información la cual será utilizada para su posterior análisis, lo cual nos Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 14

15 conllevará a conclusiones que permitan avizorar horizontes positivos o negativos de la exportación de joyas de plata hacia Estados Unidos. La secuencia en la cual se presenta la información ha tomado en cuenta que el lector puede tener un conocimiento nulo del tema, por lo que se acompañan al texto, cuadros descriptivos, referencias bibliográficas e imágenes para una lectura cómoda y ligera. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 15

16 Capítulo I: Joyas de plata 1.1. La Plata La plata es uno de los metales más brillantes que existe, sólo superado por el mercurio líquido; de ahí que desde siempre haya atraído la curiosidad del hombre, los arqueólogos señalan que ya desde el año 4,000 AC se fabricaban objetos y ornamentos de plata. La plata se encuentra rara vez en estado nativo en el seno de la tierra (plata virgen). Está casi siempre combinada con azufre o antimonio. Es de color blanco brillante, inalterable y es el más dúctil y maleable de todos los metales después del oro. La plata se combina generalmente con el cobre, para darle dureza y hacerla más resistente al desgaste; y es más dura que el oro y menos que el cobre. A lo largo del tiempo se ha experimentado con numerosos metales, llegando a la conclusión de que el cobre es el más apropiado para esta aleación, ya que le confiere una gran resistencia y durabilidad, sin afectar al color. La aleación más popular es en la que se utiliza un 92.5% de plata por un 7.5% de cobre, lo que se conoce como plata de 925 milésimas. La ley de la plata en estado nativo es de 950 milésimas, que es igual a 1000 milésimas. La plata 925 milésimas es también llamada plata esterlina (sterling silver). La plata de moneda (coin silver) tiene entre 800 y 900 milésimas. La plata alemana o plata níquel (nickel silver), no es otra cosa que otro de los nombres que le da a la alpaca, que es una aleación de níquel, cobre y zinc pero sin plata Características La plata es un metal de color blanco brillante, que transporta de forma excelente el calor y electricidad, pues tiene la más alta conductividad térmica y eléctrica entre todos los metales. Comúnmente este metal se encuentra junto a otros minerales en la corteza terrestre. Se trata de un producto que se combina (alea) fácilmente con casi todos los metales, siendo la excepción el níquel, el hierro y el cobalto. La aleación por excelencia es con el cobre, el cual le brinda una dureza particular para su uso en joyería, en la creación de monedas y otros objetos. Algunas características físico-químicas se muestran en el siguiente cuadro: Símbolo Densidad Ag Punto de fusión ºC Características 10.5 gramos/cm3 Fácilmente soluble en ácido nítrico concentrado. La disuelve el ácido sulfúrico concentrado Tabla 1- Características físico-químicas de la plata (Fuente: Elaboración propia) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 16

17 Cuidados de la plata Aunque la plata es un material bastante resistente, no debemos descuidar su atención. Es recomendable guardar la pieza en un lugar protegido, para evitar que pudiera rozarse con otros metales, y así evitar su deterioro. Asimismo debemos evitar el contacto entre la plata y cualquier sustancia química de uso común. Además de estos cuidados, se debe tener en cuenta el proceso natural de oscurecimiento de la plata, debido a su contacto con el sulfuro de hidrógeno presente en el ambiente; para paliar este efecto hay en el mercado numerosos productos para su limpieza y conservación Usos de la plata Al igual que otros metales, se empleó inicialmente para la elaboración de armas de guerra y luego en utensilios y ornamentos, extendiéndose posteriormente al comercio, al acuñarse las primeras monedas de plata. A nivel mundial el principal uso de la plata se da en el sector industrial: para la fabricación de baterías, material de soldadura, catalizador en reacciones químicas para la fabricación (por ejemplo de plásticos) entre otras aplicaciones industriales. Es también utilizado en el sector electrónico como conector en muchos de nuestros aparatos de uso diario (sobre todo en aquellos que son operados mediante pantallas de activado dactilar touch screen). En segundo lugar tenemos la demanda para la fabricación de joyería y orfebrería (joyas, piezas decorativas, etc.). En este caso es tratada como metal precioso debido a sus cualidades reflectivas y su brillo excepcional. El nitrato de plata, uno de los derivados de este metal, ocupa el tercer lugar en el uso de la plata a nivel mundial. Este se emplea en la industria fotográfica, ya que permite la impregnación del color en los rollos de película. Según los últimos informes realizados, correspondientes al desempeño del mercado de la plata en el mundo durante el 2007, se registró un crecimiento de 7.2% en el rubro de Aplicaciones Industriales, respondiendo sobre todo al incremento de la demanda de Estados Unidos y Japón en artículos eléctricos y electrónicos. De otro lado los sectores de fotografía, fabricación de monedas y joyería cayeron en 10.9%, 4.36% y 1.74%, respectivamente. Cabe indicar que el menor uso de la plata para fines fotográficos se debe a las mejoras tecnológicas ya que, con la introducción de las cámaras digitales, el uso de rollos de película ha disminuido año tras año desde Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 17

18 Actualmente, la plata es un metal comercializado a nivel mundial. Su propiedad de material dúctil y maleable, ha permitido que se pueda usar en los más diversos sectores como la numismática, fotografía, automotriz, electrónica, etc. También se le emplea en la fabricación de adornos, cubertería, juegos de té y de café, candelabros, platos y sobretodo en la joyería Tendencias de joyería en USA Actualmente, la preferencia de los compradores estadounidenses y de otros países está variando de la joyería de oro a la de plata por ser un material precioso de menor precio que el oro. Además la demanda en Estados Unidos de joyas hechas de oro con plata y con doble diseño originó que en ese país se forme una nueva categoría de joya llamada Auragenta ; inclusive Arin S.A. ya inició los trámites para patentar el proceso de fabricación de esas joyas. Estados Unidos Importa aproximadamente US$ 7,700 millones de dólares en joyería. Cada ciudadano norteamericano consume en promedio 25 dólares en joyería al año, de los cuales US$16 corresponden a la importada. El consumidor estadounidense realiza entre 2 y 4 compras de joyas al año. Dentro de los factores que más inciden en las compras están: La calidad La honestidad del vendedor El servicio La reputación de la tienda. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 18

19 Capítulo II: COYUNTURA INTERNACIONAL 2.1. Indicadores económicos internacionales Indicadores recientes de la actividad económica y de los mercados financieros internacionales señalan el inicio de la fase de recuperación de la economía mundial. Esto supone que la contribución negativa del ciclo de ajuste de inventarios habría llegado a su término y las políticas de estímulo fiscal y monetario empezarían a reactivar el componente de la demanda. Dado que esta crisis internacional tiene su origen en problemas de solvencia del sistema financiero de países desarrollados, se espera que la recuperación de estas economías sea gradual. Los resultados ligeramente positivos en el crecimiento del segundo trimestre en economías como Alemania, Francia y Japón, la mejora de indicadores líderes de producción manufacturera y de expectativas sobre el crecimiento futuro de la economía global, así como la recuperación de algunos flujos de comercio y de precios de commodities reflejarían el mayor dinamismo esperado para el segundo semestre del año. Por el lado de los mercados financieros, las fuertes inyecciones de liquidez y la reducción de tasas de interés han logrado estabilizar los mercados de dinero y disminuir la aversión al riesgo, lo cual viene permitiendo también un mayor acceso a los mercados de capital y una aún lenta normalización de las condiciones crediticias. En este contexto, se prevé una caída del PBI mundial para este año de 0.5 por ciento, en línea con lo previsto en el Reporte de junio. Se proyecta una recuperación más rápida para los años 2010 y 2011 con tasas de crecimiento de 3.0 y 3.7 por ciento, respectivamente Inflación A continuación se muestra la inflación al 2008 y proyectada hasta el 2014 Country Group Name Units World Annual percent change Advanced economies Annual percent change Euro area Annual percent change Major advanced economies (G7) Annual percent change Newly industrialized Asian economies Annual percent change Other advanced economies (Advanced economies Annual excluding percent change G7 and euro area) European Union Annual percent change Emerging and developing economies Annual percent change Africa Annual percent change Africa: Sub-Sahara Annual percent change Central and eastern Europe Annual percent change Commonwealth of Independent States Annual percent change Developing Asia Annual percent change ASEAN-5 Annual percent change Middle East Annual percent change Western Hemisphere Annual percent change Tabla 2 - Inflación mundial (Fuente Univ. Michigan) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 19

20 Como podemos observar, se estima que para el presente año la inflación, precio al consumidor promedio, se reduzca considerablemente. A nivel mundial de un 5.9% en el 2008 a un 2.5% en el Se puede destacar que se espera una inflación negativa (deflación) para las economías más avanzadas (G7) Producto Bruto Interno El FMI, Fondo Monetario Internacional, en noviembre de 2008 anunció un crecimiento del PBI mundial del 2.2%, pero en enero de 2009, sus previsiones han cambiado drásticamente. Un funcionario del G20 comunicó a Reuters que el FMI prevé un crecimiento mundial del PIB del 0.5% para Luego de concluido el primer semestre, se espera que las predicción de cómo concluirá el PBI mundial en el presente año no tengan mayores variaciones. Las proyecciones mundiales del PBI son como siguen: Ilustración 1 - PBI mundial (Fuente: Univ. Michigan) Se puede apreciar que China e India no sufren las severas contracciones en la actividad económica de los países del G-7 y experimentaran un crecimiento del +4.0% y China del +7.7%. Brasil mantiene su PIB: -0.5%, Rusia retrocede un-2.8% (ahí los problemas en su sistema financiero y la caída de precios energéticos pasan algo de factura). Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 20

21 Empleo El desempleo en el mundo podría aumentar en el 2009 en una cifra de entre 18 y 30 millones de trabajadores a causa de la crisis económica, y en hasta más de 50 millones si la situación sigue deteriorándose, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe de la OIT sostiene asimismo que, de producirse este último escenario, cerca de 200 millones de trabajadores, en especial en las economías en desarrollo, podrían pasar a integrar las filas de la pobreza extrema. Al mismo tiempo, el informe advierte que el número de trabajadores pobres (es decir personas que no ganan lo suficiente para mantenerse a sí mismos y a sus familias por encima del umbral de la pobreza de 2 dólares al día por persona), puede aumentar hasta alcanzar un total de 1,400 millones, lo cual representaría el 45% de los trabajadores mundiales. Situación del empleo por áreas geográficas El informe de la OIT señala que, el Norte de África y Oriente Medio seguían teniendo las tasas más elevadas de desempleo del 10.3% y el 9.4% respectivamente, seguidas por Europa central y Sudoriental (países no pertenecientes a la UE) y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), con un 8.8%, el África subsahariana con un 7.9% y América Latina con un 7.3%. Por su parte, la tasa de desempleo más baja volvió a observarse en Asia oriental, con un 3,8%, seguida de Asia meridional y Asia sudoriental y el Pacífico, con una tasa de desempleo de 5,4% y 5,7% respectivamente Reservas Internacionales Para el segundo trimestre de este año la porción que tiene el dólar en las reservas internacionales del mundo cayó por debajo de 63%. Al mismo tiempo, las reservas a nivel mundial aumentaron por primera vez en cuatro trimestres de descenso continuo. Durante los primeros tres meses del año, el dólar había alcanzado una porción de las reservas del 65%. Las cifras del Fondo Monetario Internacional, que cubren cerca de dos tercios de las reservas de divisas del mundo, revelan que la participación del dólar en los cerca de 4.3 billones de dólares de reservas mundiales de las que se conoce su composición, representó un 62.8 por ciento del total. El FMI estima que para fines del segundo trimestre, las reservas mundiales llegaron a 6.8 billones de dólares, un alza desde los 6.5 billones en el primer trimestre. Las reservas mundiales subieron un 4.8 por ciento en el segundo trimestre, mientras que el monto de tenencias en dólares aumentó también un 1.6 por ciento. Las tenencias en euros crecieron un Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 21

22 11.7 por ciento, mientras que las reservas en libras aumentaron un 12.9 por ciento y las tenencias en yenes subieron un 12.9 por ciento. Las reservas de los mercados emergentes también aumentaron, con un alza de un 3.9 por ciento en el período a 4.2 billones de dólares. Los datos del FMI dan sólo una mirada limitada en los cambios de la composición de las reservas de los bancos centrales, porque no cubren alrededor de un tercio de las reservas mundiales. A finales del 2006, las principales monedas de reserva eran el Dólar con un 64.74% de cuota, el Euro con un 25.8%, la Libra con un 4.43%, el Yen con un 3.19% y el Franco Suizo con un 0.19% de cuota. El siguiente cuadro muestra los 11 primeros países con las mayores reservas internacionales en el mundo. Las autoridades monetarias con las mayores reservas internacionales (reservas en moneda más reservas en forma de oro) en el Ranking Banco Central/Autoridad Monetaria Miles de millones de Dólares China $1455 Japón $970 Eurozona $483 Rusia $464 India $272.7 Taiwán $270 Corea del Sur $257 Brasil $223 Singapur $158 Hong Kong $150.4 Alemania $126 Ilustración 2 - Reservas internacionales a nivel mundial (Fuente: Elaboración propia) Deuda externa La deuda externa es el dinero que los países deben a los bancos, o a otros países o a las Instituciones Financieras, como consecuencia de los préstamos que sus gobiernos recibieron en el pasado y a los que no pueden hacer frente en la actualidad. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 22

23 La deuda externa del conjunto de los países empobrecidos, así como su pago (amortización del capital + intereses) crece constantemente desde hace casi 20 años, a pesar de que estos países han ido cumpliendo con el pago de la deuda externa a lo largo de estas dos décadas. Aunque parezca paradójico, el monto de la deuda externa no ha disminuido, sino va en aumento. Hay dos factores que motivan este incremento constante. Por un lado, el aumento de los intereses que los países deudores se ven obligados a pagar. Por otro, la necesidad de solicitud, por parte de los países deudores, de nuevos créditos para devolver los anteriores, debido a los atrasos en los pagos, por problemas de solvencia. El siguiente cuadro muestra los países con mayor deuda externa del mundo: Rank External Debt External Country - External Debt Date of Date of Per Capita debt (% of Entity (million US$) information population* (US$) GDP) World $54,610, $9, est % 1 United States [1] $13,773,000 6/30/2009 $42, March-08 95% 2 United Kingdom $12,670,000 6/24/2009 $174,167 July % 3 Germany $4,489,000 6/30/2007 $54, Jun % 4 France $4,396,000 6/30/2007 $68, Jun % 5 Netherlands $2,277,000 6/30/2007 $136, Jun % 6 Ireland $1,841,000 6/30/2007 $448, Jun % 7 Japan $1,492,000 6/30/2007 $4, Jun % 8 Switzerland $1,340,000 6/30/2007 $174, Jun % 9 Belgium $1,313,000 6/30/2007 $126, Jun % 10 Spain $ 2,478,000 9/30/2008 $49, June 2007 est % Tabla 3 - Países con mayor deuda externa (Fuente: COMTRADE) 2.2. Crisis internacional Tras varios años de relativa prosperidad, la economía de EE.UU. ha fallado en varios frentes durante los últimos años, incluyendo la crisis de la explosión de la burbuja de la vivienda, un crédito generalizado que ha dado lugar a pérdidas masivas por las principales instituciones financieras; creciente devaluación del dólar frente monedas extranjeras, los precios del petróleo que han superado los 100 dólares por barril resultando en $ 4 por galón, los precios del gas, y los crecientes costos de muchos productos alimenticios. Las cifras de empleo también han sido sombrías, con puestos de trabajo perdidos en marzo 2008, 76,000 puestos de trabajo perdidos en enero y febrero del 2008, según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Esta disminución de la tasa de desempleo ha causado que llegue al 5.1% en marzo de 2008; este es el nivel más alto desde el paso del huracán Katrina en septiembre de Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 23

24 Con las malas noticias en tan diversos frentes, la confianza del consumidor está en declive. De acuerdo con la Universidad de Michigan, el Índice de Confianza del Consumidor, disminuyó constantemente durante el año 2007 llegando a su mínimo de 75.5 en diciembre. A lo largo del 2008, los índices siguieron bajando considerablemente, llegando al 62.9% en abril de 2008, sus niveles más bajos desde Según esta misma encuesta de la Universidad de Michigan, nueve de cada diez encuestados creen ahora que la economía está en recesión. Estos sentimientos negativos sobre el estado de la economía, combinado con fuertes incrementos de precios de combustibles y de alimentos básicos, están creando un entorno difícil para los vendedores de productos discrecionales y de lujo. Las empresas de joyas pueden responder a este difícil entorno a través de varias estrategias diferentes. Los fabricantes de joyería de fantasía pueden posicionar sus productos como de bajo costo. Por el contrario, los fabricantes de joyería fina de primera clase pueden concentrarse en la creación de oferta de gama alta para los compradores de ingresos elevados, que son mucho menos susceptibles a las crisis económicas. Ante una época difícil en la economía mundial se requiere responder rápidamente al mercado. Muchos proveedores han contestado mediante la experimentación con diferentes metales. Diseñadores tales como Scott Kay, David Yurman, John Hardy han combinado diamantes con la plata de menor precio, y el paladio se está posicionando como una alternativa mucho más asequible a los de platino para anillos de boda y otras joyas. La creación de piezas más pequeñas y delgadas o piezas huecas también pueden permitir a las empresas cumplir con los niveles de precio objetivo. Desde el 2007 y a lo largo del 2008, el sector de joyería se ha visto afectado por la recesión de la economía estadounidense, que ha hecho mella incluso en el consumo de productos de lujo que tradicionalmente son menos sensibles a las fluctuaciones económicas. Del total del consumo, un 15% correspondió a artículos de joyería de diseño o alto nivel, un segmento que está prácticamente copado por las importaciones europeas, con Italia a la cabeza y marcas estadounidenses. Las importaciones de joyería no han dejado de crecer en los últimos años, aunque exportadores tradicionales como Italia, Israel o Hong Kong han visto descender su cuota frente a la de países como India o China. Los efectos de la crisis financiera internacional en la economía peruana han repercutido en todos los sectores económicos del país. El desarrollo de las exportaciones de joyería viene mostrando un descenso, aunque existen esfuerzos por parte del gobierno y entidades relacionadas a este sector, para el mejor desenvolvimiento durante la actual coyuntura internacional. En estos momentos el sector joyería hace los esfuerzos para sobrellevar la crisis que conllevó a una fuerte contracción 61.5% en el primer bimestre del año, siendo Perú el primer productor de plata y el quinto de oro del mundo, resulta contradictorio que no sea conocido como un gran exportador de joyería. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 24

25 Las exportaciones durante el primer bimestre del año con respecto a los envíos sumaron 4.5 millones de dólares a marzo del 2009; nivel inferior a los 11.6 millones de dólares registrados en similar periodo del año anterior. El principal factor interviniente fue la mala situación financiera de Estados Unidos, cuya población ahora piensa dos veces antes de comprar joyas. Durante el año 2008 las exportaciones de joyería se incrementaron en 46% en plata mientras que en oro disminuyeron en 28% esto se debió a la actual crisis internacional. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 25

26 Capítulo III: LA PLATA Y LA JOYERÍA A NIVEL INTERNACIONAL 3.1. Joyas de plata para exportación en el mundo Partida arancelaria y descripción del producto A continuación se muestra la partida Arancelaria y su descripción a utilizarse durante el desarrollo del presente plan de exportación ART. DE JOYERIA DE PLATA, INCLUSO REVESTIDA O CHAPADA DE OTRO METAL PRECIOSO (PLAQUE) La partida arancelaria se refiere a aquellas manufacturas realizadas en todo o en parte con metales preciosos o chapadas con los mismos. Es decir, se refiere a productos tales como: Pequeños objetos de adorno personal: sortijas, pulseras, collares, broches, pendientes, cadenas de cuello, cadenas de reloj, dijes, colgantes, alfileres de corbata, sujeta corbatas, gemelos, cruces, medallas religiosas, cruces y medallas de órdenes, insignias, ornamentos para sombreros (alfileres, hebillas, anillos, etc.), ornamentos para bolsos, hebillas y pasadores para el calzado, cinturones, etc., peines, pasadores y diademas. Artículos para uso personal que se llevan sobre la propia persona, así como los artículos de bolsillo o de bolso de mano (cigarreras y pitilleras, estuches para gafas o anteojos, tabaqueras, bomboneras, polveras, cajitas para maquillajes, peines de bolsillo, monederos de malla, rosarios, llaveros). Los artículos de esta partida podrán incluir también perlas (finas, cultivadas o falsas), piedras preciosas o semipreciosas, piedras falsas, piedras-sintéticas o reconstituidas o partes de concha nácar, marfil, ámbar natural o reconstituido, azabache o coral Oferta mundial de plata y joyería de plata Principales países productores y exportadores de plata La plata se produce en 55 países alrededor del mundo, siendo sólo cinco (Perú, México, China, Chile y Australia) los países que responden por la producción de más de la mitad del total mundial. El Perú ha sido siempre un importante productor de plata a nivel mundial, ocupando actualmente el primer lugar, con una participación del 17.7% (3.7 millones Kg.) de la producción mundial. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 26

27 Ilustración 3 - Participación minera mundial de plata (Fuente: USGS) (*) Datos preliminares Cabe indicar que la producción minera de plata en el mundo se ha incrementado en los últimos 10 años, pasando de 15.4 millones de Kg. en 1998 a 20.9 millones de Kg. en el 2008, mientras que la demanda se ha incrementado en menor cuantía, pasando de 23.4 millones de Kg. a 23.9 millones de Kg. A continuación se puede apreciar un mapa que muestra la producción de plata a nivel mundial. Ilustración 4 - Producción de plata en el mundo (Fuente USGS US Geological Survey) Perú Perú que ocupa el primer puesto en la producción mundial, produjo millones oz de plata en el 2008, o 17.6% de la producción mundial de plata. Las cuatro más grandes minas en Perú producen el 47.2% de la producción de plata en el país, 55 millones de onzas de plata producida Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 27

28 en La producción de plata casi se ha duplicado desde 1998, de 65 millones de onzas de plata a 118 millones de onzas de plata (3,685 toneladas de plata). Estas cuatro minas producen principalmente zinc, oro, cobre, molibdeno y uniforme. La producción de plata es un asociado en la producción. Perú es el principal productor mundial de plata, el segundo mayor productor de cobre, el tercer mayor productor de zinc, el cuarto de plomo y el quinto de oro. El primer lugar en la producción de plata, es resultado de los altos niveles de las otras cuatro producciones. México Es el segundo mayor productor de plata en el mundo. En el 2008, México produjo 96.4 millones oz de plata (3,000 toneladas de plata). México en la producción de plata es lo que Sudáfrica es en producir de oro. México ha perdido su posición como el principal productor de plata desde el año 2002, pasando al lugar después de Perú. México es también el 6º productor de zinc y 5º productor de plomo. China La producción china de plata fue de 83.5 millones de onzas en el 2008 (2,600 toneladas de plata), lo que lo lleva a ocupar el tercer lugar en la producción mundial de plata. La razón principal es probablemente, la alta producción de zinc. De hecho, China es el principal productor mundial de zinc; así como también es el mayor productor de plomo y oro. Chile Chile, con el cuarto lugar en la producción mundial de plata, produjo 64.3 millones de onzas de plata (2,000 toneladas de plata) en el Además, es el primer productor mundial de cobre. Australia Es el quinto productor de plata más grande del mundo con una producción de 57.8 millones de onzas de plata (1,800 toneladas de plata). Australia es también el 2º mayor productor de zinc y plomo, el 4 más grande de oro y el 5º de cobre. La producción australiana de la plata es sólo un subproducto de estos metales. A continuación se puede apreciar la producción acumulada de plata, desde 1990 por los 5 más grandes productores de este metal. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 28

29 Ilustración 5 - Producción acumulada de plata desde 1990 (Fuente: World Silver Survey) Principales países productores y exportadores de joyería de plata Entre los principales países productores y exportadores de plata en el mundo, tenemos a: India Italia Tailandia México Alemania 4 % Países Productores de Joyería de Plata y Orfebrería, 263 millones de Onzas (8,176 Ton.) Otros 25 % India 36 % México 5 % Thailandia 10 % Italia 15 % USA 5 % Ilustración 6 - Países productores de Joyería de plata (Fuente World Silver Survey) India. Es el principal productor a nivel mundial de joyería y orfebrería de plata. Sin embargo, la mayor parte de la producción se dedica al consumo interno y está relacionada con cuestiones sociales y religiosas. Los artículos de plata son considerados una inversión de largo plazo y su venta se incrementa cuando hay buenas cosechas, ya que el sector agrícola es su principal consumidor. Italia. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 29

30 Es el segundo productor a nivel mundial, con el 15% del total, aunque el crecimiento en este país ha sido relativamente bajo. Al contrario de India, Italia está fuertemente orientada al mercado externo y el esfuerzo de exportación se ha incrementado en los últimos años, pasando del 59% de la producción total al 77%, poco más de la mitad de la cual tiene como destino los Estados Unidos. Otros destinos importantes son: Grecia, Reino Unido, Panamá, Hong Kong y Polonia. La joyería de plata es ligera y en general altamente tecnificada. Las principales zonas de producción de joyería de plata son Arezzo y Vicenza. Existen alrededor de 500 artesanos, de los cuales aproximadamente 100 están clasificados como pequeña y mediana industria. La materia prima es adquirida en granalla en los bancos de metales preciosos italianos y suizos. Los bancos también realizan el proceso de laminación, aunque las grandes empresas joyeras llevan a cabo este proceso de manera interna. En cuanto a la comercialización, en la mayor parte de los casos, el productor entrega al mayorista y éste a los detallistas quienes surten al mercado final. Sin embargo, se está incrementando la distribución directa del productor al vendedor, debido a que las marcas están adquiriendo importancia creciente y el productor busca dar valor a su propia marca, tratando directamente con el detallista. Se estima que existen alrededor de 10,000 detallistas. Tailandia. Tercero en producción a nivel mundial, con el 10%, trabaja con base en tres grupos distintos de fabricantes. Los primeros y principales producen grandes cantidades de joyería de calidad promedio para los mercados europeo y norteamericano. El segundo consiste de un grupo de fabricantes de volumen medio que realizan la mayor parte de su trabajo (alrededor del 70%) en sus casas y que producen joyería de alta calidad enfocada principalmente al exigente mercado europeo. El tercer grupo está formado por pequeños talleres que realizan trabajo de subcontratación, así como algunos productores no registrados oficialmente, que trabajan para el mercado local. Tailandia exporta el 65% de su producción. De éste, el 50% se exporta a Estados Unidos, el 9% al Reino Unido, el 7% a Alemania y otro 7% a Japón. México Es el cuarto productor de joyería de plata a nivel mundial, después de india, Italia y Tailandia, participando con el 5% del consumo mundial de plata para este uso. Su principal mercado es también Estados Unidos Demanda mundial de plata En el año 2006 la demanda total de plata totalizó TM, disminuyendo 0.9% respecto del año anterior. Dicha caída se explica por una baja de 6.5% del sector joyería y platería, y una disminución de 10% del sector fotográfico. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 30

31 La demanda de plata ha mantenido como principal sector usuario a las aplicaciones industriales, con un 51.2% del total, seguida en importancia por la joyería y platería (26.7% del total), la fotografía (17.3%), y el restante 4.8% corresponde a su uso en monedas y medallas. En términos globales, las aplicaciones industriales se vieron poco dañadas por el mayor nivel de precios, ya que se han visto beneficiadas por la alta actividad económica mundial, favoreciendo principalmente a los usos electrónico y eléctrico (televisores, autos, celdas fotovoltaicas, entre otros), registrándose poca sustitución ya que ésta es impedida por factores tecnológicos. La caída en el sector de joyería se debió al efecto de los altos precios del metal y en alguna medida por un cierto cambio de preferencias hacia otras clases de joyería, con menor contenido del metal, y se produjo principalmente en India, mientras que se observó un aumento de la participación de exportaciones a Europa y Norteamérica de China e Indonesia, en detrimento de la producción en México e Italia. En el caso de la platería, la menor demanda también se explica principalmente por India, mientras que en occidente ha habido un cambio de gustos desde piezas pesadas hacia piezas más livianas, o con menos contenido de plata. La fotografía ha continuado con su caída en la demanda, más por razones de sustitución tecnológicas (desde la fotografía tradicional a la digital), que de precios, siendo la baja más sustantiva en el sector de consumo, ya que tanto para su uso en ciertos tipos de papel como para productos médicos, la demanda se mantuvo estable. Las monedas y medallas tuvieron una caída moderada debido a una menor acuñación en el viejo continente, parcialmente compensado por un aumento en EE.UU. En el siguiente cuadro se muestra la demanda de plata en los principales sectores: Demanda mundial de plata (en millones de onzas) Fabrication Industrial Applications Photography Jewelry Silverware Coins & Medals Total Fabrication Producer De-hedging Implied Net Investment Total Demand Tabla 4 - Demanda mundial de plata (Fuente: World Silver Survey) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 31

32 Demanda Global de Plata por País para Joyería y Platería Consumo Global Total de Plata para Joyería y Platería: MMoz (2004) Ilustración 7 - Demanda mundial de plata (Fuente GFMS Ltd.) 3.4. Demanda mundial de joyería de plata Las importaciones de joyería han crecido en los últimos años, dentro de ellas el rubro de joyas de plata. Ilustración 8 - Importaciones mundiales de joyería y orfebrería (Fuente: Maximixe) La joyería de plata destaca por su elevado ritmo de crecimiento y es el segundo producto más demandado sobre todo por Estados Unidos, Japón y China. Actualmente hay una marcada tendencia hacia el uso de joyas elaboradas en plata, sobre todo en los países asiáticos. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 32

33 Ilustración 9 - Dinámica mundial de las importaciones de joyería y orfebrería (Fuente: Maximixe) Estados Unidos Estados Unidos importa sus joyas de plata principalmente de los siguientes países: Orden Año Country TOTAL % Italy 153,983 29% Thailand 152,892 29% Mexico 51,668 10% China 41,363 8% Indonesia 23,344 4% Tabla 5 - Orígenes de las importaciones de US (Fuente: Univ. Michigan) Las mujeres económicamente activas son las principales consumidoras de joyas de plata. Es el mercado más grande del mundo y se mantiene con un crecimiento moderado. Japón Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 33

34 El comportamiento del consumidor, acompañado por el elevado nivel de renta per cápita del país, ha llevado a Japón a representar el segundo mercado por volumen de demanda de artículos de joyería. La joyería se ha incluido tradicionalmente en el grupo de los tres artículos de elección de los consumidores japoneses con mayor poder adquisitivo, junto con los kimonos de alto precio y las obras de arte. China La demanda del sector de joyería en China, ha crecido de la mano del crecimiento de la riqueza del país. Las joyas en un país como China donde el 65% de la población habita en zonas rurales, son más que un adorno, porque significan una forma de acumulación de riqueza para la población que no tiene acceso a bancos, acciones, ni bonos y que no confía en la moneda de papel del gobierno. Las importaciones de China, alcanzan $75.9 millones, de los cuales el 98% son joyería de oro y plata. Los principales proveedores son Hong Kong, Suiza, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Unión Europea Actualmente el mercado de joyería en la UE en cuanto al consumo está dominado por 4 países: Italia 23%, Reino Unido 19%, Francia 17%, y Alemania 11%, entre los cuales tiene el 70% del mercado en términos de valor. El consumo está basado principalmente en diseños más modernos, una mayor demanda de joyas de plata con incrustaciones, o combinadas con perlas y diamantes Plata como commodity a nivel mundial La plata es considerada un commodity y su precio se determina en los principales mercados mundiales, como por ejemplo: Chicago Board of Trade, Dubai Gold and Commodities Exchange, New York Mercantile Exchange, Sydney Futures Exchange Ltd. y Tokyo Commodity Exchange. La plata como el oro, es un commodity y un activo financiero a la misma vez. Comparte muchas de las mismas características que el oro. De manera similar a éste, ha sido usada como una forma de dinero en los últimos cinco milenios. Sin embargo, la plata se comporta en mayor medida como un activo financiero que como un commodity. Las transacciones de plata en los mercados interbancarios de Londres tienen un volumen diario de entre 50 y 150 millones de onzas. Otras 100 millones de onzas se negocian diariamente en el New York Comex. Esto refleja un alto índice de intercambio con respecto a la cantidad disponible que existe de este metal. En lo referente a su precio, la plata es considerablemente más volátil que el oro. La plata vendría a ser una especie de oro de alto octanaje. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 34

35 A continuación un cuadro que muestra la variación del precio de la plata en los últimos 5 años: Ilustración 10 - Variación precio de plata en el mundo (Fuente: ishares Silver Trust SLV) 3.6. Entidades reguladoras del ingreso de joyas de plata al mercado de Estados Unidos El Servicio de Aduanas de Estados Unidos El U.S. Custom Service o Servicio de Aduanas de Estados Unidos, es una agencia del U.S. Department of Treasury responsable de la valoración y recaudación de los impuestos de aduanas y del control de empresas, personas y artículos que entren o salgan de Estados Unidos. Está organizado en siete regiones geográficas divididas en 44 distritos con puertos de entrada en cada distrito. Las aduanas se aseguran del cumplimiento de la Tariff Act de 1930 (reformada posteriormente) y de más de 400 leyes de otras agencias que operan en el ámbito del comercio internacional. En el siguiente cuadro se muestra el Sistema Arancelario utilizado en Estados Unidos, relevante a las partidas arancelarias para la joyería de plata. La columna General indica el Arancel aplicado a los países que no tienen ningún tipo de beneficio arancelario. En la columna Special se muestra la tarifa aplicado a los países con beneficios arancelarios o acuerdos comerciales. La abreviatura PE indica el Tratado de Libre Comercio firmado entre Perú y Estados Unidos. En dicha columna se indica que no se cobra ningún arancel. La columna 2 indica el arancel aplicado a países que han sido castigados comercialmente. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 35

36 Tabla 6 - Aranceles y derechos a pagar en la Aduana Americana (Fuente AMCHAN) Cuando la mercancía llega a Estados Unidos por lo general se contrata a un corredor o despachante de aduanas para hacer la declaración reglamentaria de aduanas o "formal entry". Se aplicarán derechos de trámite de 0.21% sobre el valor FOB de la mercancía (hay un cargo mínimo de $25), y si viene por barco hay cargos adicionales de 0.125% por concepto de conservación de puertos. Es importante que la factura comercial describa el producto claramente en inglés de manera que se pueda verificar la posición arancelaria del mismo, incluir las cantidades, el valor de la mercancía FOB, el país de origen, el nombre del comprador y del vendedor, etc. Tal y como lo detallaremos posteriormente El proceso de ingreso de la mercancía a USA Los productos importados no entran legalmente en Estados Unidos hasta que el embarque ha llegado dentro de los límites del puerto de entrada y la entrega de la mercancía ha sido autorizada por el U.S. Customs Service. El trámite se concluye con el cumplimiento y entrega de los documentos apropiados, bien por el importador o en todo caso por el Agente. El Servicio de Aduanas no notifica al importador de la llegada del embarque sino que la notificación se hace normalmente por el transportista (Custom Broker). El importador debe cumplir los trámites para asegurarse de que él o su agente sean informados inmediatamente para completar el registro de entrada de las mercancías y evitar retrasos innecesarios. Si la documentación no se completa dentro de los 30 días siguientes a la llegada, la mercancía es enviada a un almacén general y registrada como no reclamada. El importador es responsable de los cargos de almacenamiento durante período en el que la mercancía está depositada en el almacén, después de un año será vendida. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 36

37 La entrada de bienes se hará en el primer puerto de entrada a no ser que desde el país de origen se solucionen los trámites para que el embarque continúe hacia un puerto más lejano o para depositar la mercancía en un almacén. Si el importador no es capaz de estar presente para preparar el registro de entrada, los agentes comerciales conocidos como Customs Brokers, (agentes de aduanas) con licencia del departamento de aduanas, pueden actuar como tal. Estos Brokers cargan una comisión por sus servicios. a) Mercancía con un valor igual o menor a US$ 2000 Cuando la mercancía tiene un valor menos a US$ 2000 tendrá que realizar un informal entry o Declaración Simplificada. No paga arancel debido a que estas partidas están exoneradas por que se acogen al Tratado de Libre Comercio (TLC), ni impuestos adicionales. Debe llevar consigo la factura comercial. b) Mercancía con un valor mayor a US$ 2000 Como el valor es de más de $2,000 y es con fines comerciales tendrá que contratar a un agente aduanal o despachante de aduanas ("Customs Broker"), para hacer la declaración reglamentaria of "Formal Entry". Derechos a Pagar en Aduanas: Bajo el TLC, las joyas de plata y oro no pagan aranceles. Pero están sujetos a 0.21% del valor FOB por trámites y o.125% si viene por barco por concepto de conservación de puertos Condiciones que deben cumplir los artículos de joyería En el caso de artículos de oro o aleación de oro incluyendo aleaciones de fineza inferior, se permiten tres partes milésimas por debajo de la fineza indicada. Los artículos marcados sterling (de ley) o sterling silver (de plata de ley) deben contener como mínimo de plata pura con una divergencia de permitida. Otros artículos de plata o aleaciones de plata deben contener no menos de por parte menos que la fineza indicada. Los artículos marcados coin (moneda) o coin silver (plata en moneda) debe contener como mínimo por parte de plata pura con una divergencia permitida de por parte. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 37

38 3.7. Requisitos para el acceso de la joyas de plata al mercado de Estados Unidos Documentación y Entrada de la Mercancía Los documentos requeridos por el Servicio de Aduanas de Estados Unidos, son los siguientes: Conocimiento de embarque, guía aérea, o certificado de la empresa de transporte (carrier s certificate), que nombra al consignatario para efectos aduaneros, como comprobante del derecho que tiene el consignatario para realizar la internación, Factura Comercial o Factura Pro Forma (Proforma Invoice), proporcionada por el vendedor, conteniendo el valor y la descripción de la mercancía; deben ir estipuladas las cantidades con los pesos y medidas utilizadas en el país donde fueron embarcados los bienes o con los pesos y medidas utilizadas en Estados Unidos. Manifiesto de Ingreso (Formulario de Aduana 7533 o de Despacho Inmediato (Formulario de Aduana 3461). Listado con la descripción de bienes (Packing List), si es pertinente. No es obligación de Aduanas el pedir el certificado de pureza de la plata, pero sí puede ser exigido por el importador. Es necesario preguntar al importador si considera necesario dicho documento. La lista de documentos requeridos: Si el cargamento es: Comercial No comercial Información requerida - Documentos de embarque (Air waybill, Bill of lading) - Todo documento solicitado al importador, broker, trader o agente de aduana - Facturas (obtenidas del importador o broker) - Marcas y etiquetas en el empaque - Documento de manifiesto y otros formularios del cliente - Documento de arribo - Packing list - Permisos especiales si fuese el caso - Declaración de Aduanas - Documentos tales como recibos o facturas de ventas - Certificados fitosanitarios - Etiquetado del empaque - Permisos especiales si fuese el caso Tabla 7 - Relación de documentos requeridos para la exportación (Fuente: AMCHAN) a) La Factura Comercial La factura debe contener la siguiente información: Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 38

39 El puerto de ingreso a donde se destina la mercancía. Si la mercancía se vende o se conviene su venta, el tiempo, lugar, y nombres del comprador y vendedor; si va a ser consignada, el tiempo y origen de embarque, y los nombres del embarcador y de la persona que recibe la mercancía. Una descripción detallada de la mercancía, incluido el nombre por el que se conoce cada ítem, el grado o la calidad, marcas, números y símbolos bajo los cuales es vendida en el comercio, junto con las marcas y números de los paquetes en que se coloca la mercancía. Las cantidades expresadas en pesos y medidas. Si se vende las mercancías o se conviene en hacerlo, debe expresarse el precio de compra de cada ítem en la moneda en que se realizó la venta. El tipo de moneda. Todos los cobros por la mercancía, listados por nombre y cantidad, incluido el flete, seguro, comisión, cajas, contenedores, cubiertas y costo de embalaje. Incluir todos los gastos de exportación, o sea, desde que se carga la mercancía en el camión hasta que llega al puerto (dependiendo del Incoterm). Todos los descuentos, reintegros y franquicias, detallados en forma separada, permitidos al momento de exportar la mercancía. El país de origen. Todos los bienes o servicios proporcionados para la producción de la mercancía que no se incluye en el precio facturado. Las especificaciones de la Factura Comercial para la joyería son: La factura comercial debe describir la mercancía, qué tipo de procesamiento se le ha hecho, si vienen ya cortadas y listas para ser usadas en la fabricación de joyas, o si ya vienen como joyas. Es importante declarar la mercancía y mostrar una factura en inglés con una descripción completa, el peso, si son cadenas, anillos, pendientes, etc.; si es de oro o de plata, las cantidades, el país de origen, el valor (si no se ha realizado una venta se tendrá que declarar el valor aproximado por las que piensa vender). Silver jewelry no es suficiente para describir joyas de plata. Tiene que ser más específica la descripción del producto. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 39

40 En el caso que vayan como muestras, la factura comercial siempre debe declarar un valor; la glosa muestras sin valor comercial, no es aceptable para el servicio de aduanas, ya que la mercancía siempre tiene un valor aunque no se vaya a vender. La factura comercial debe describir la mercancía claramente en inglés. Si va a una feria comercial por lo general las puede vender sin problemas. b) Factura Pro Forma Si la factura comercial exigida no se presenta al momento de internar la mercancía, el importador deberá presentar una declaración en la forma de una factura pro forma cuando ingrese sus bienes. La factura pro forma debe contener los datos suficientes para efectos de inspección, clasificación, y evalúo. Igualmente, se debe otorgar un bono que se hará efectivo en 120 días, si no se entrega la factura. Si se necesita la factura para efectos estadísticos, ésta se deberá presentar dentro de un período de 50 días a partir de la fecha en que se debe presentar el compendio de ingreso. c) Certificado de origen. El Certificado de Origen no es imprescindible sin embargo sí necesario para los productos cubiertos bajo el TLC, además en la factura comercial debe incluirse una frase que diga "I certify that this merchandise is wholly the growth, product or manufacture of... o algo similar, debe decirle al despachante de aduana que desea solicitar preferencias bajo dicho programa. La mercadería debe haber sido producida en el país beneficiario. Este requerimiento se satisface cuando: Los bienes son completamente cultivados, producidos o manufacturados en el país de origen o, los bienes que hayan sido sustancialmente transformados en un nuevo o diferente artículo de comercio en el país de origen. La mercadería debe ser importada directamente del país de origen a cualquier territorio aduanero de los Estados Unidos. Por lo menos el 35% del valor del producto debe constituir el costo o valor de los materiales originarios del país beneficiario y/o los costos directos de producción. Los importadores podrán reclamar el trato arancelario preferencial para sus embarcaciones solicitando una entrada formal (formal entry), anteponiendo PE a la partida arancelaria destinada para el producto en el formulario de aduanas 7501 (Entry Summary). No se requiere de un certificado de origen para envíos menos a 2,500 dólares. El tratado de libre comercio obliga al importador que corrobore la validez de la solicitud por un trato arancelario preferencial. A solicitud de un Agente de Aduanas, un importador debe emitir Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 40

41 una certificación de origen u otros documentos sustentatorios que demuestren que los bienes importados son originarios. Es decir el certificado de origen puede ser emitido por el importador o exportador (a petición del importador), pero la responsabilidad de que dicho documento sea verdad y pueda ser corroborado en el futuro por la Aduana del país, recae exclusivamente en el importador. Este último tendrá el derecho y la obligación de solicitar al exportador todos los documentos que comprueben que el producto cuenta con todos los requisitos para ser certificado como originario del país exportador. No existe un formato oficinal de certificado de origen o no existe ningún formulario de aduanas. El certificado de origen puede tomar muchas formas, pero siempre será considerado como una declaración jurada y deberá tener los siguientes puntos: Nombre y dirección del importador Nombre y dirección del exportador Nombre y dirección del productor Descripción del producto Clasificación arancelaria, del sistema arancelario armonizado. Sistema arancelario usado en Estados Unidos. Criterios para establecer la preferencia arancelaria. Número de la factura commercial Utilizar el formato de fecha: mm/dd/yyyy. Cuando se indique la fecha del embargo, o el periodo (máximo de 12 meses) del total de embarques. Firma autorizada, empresa, cargo, teléfono, fax, correo electrónico y fecha. Declaración que la información descrita es correcta. El certificado de origen puede cubrir una sola o múltiples entradas en un periodo que no exceda los 12 meses. El importador debe archivar los certificados de origen y documentación sustentatoria en los Estados Unidos y debe proveerlo a Aduanas cuando se solicite. Los archivos tienen una validez de 5 años Requisitos del Empaque Se podrá acelerar el despacho de los bienes a través de Aduanas si se cumple con lo siguiente: Facturar los productos de manera sistemática. Enseñar la cantidad exacta de cada producto en cada caja, fardo, jaba u otra forma de empaquetado. Poner las marcas y números en cada paquete Mostrar aquellas marcas o números en la factura frente al listado de productos contenidos en el paquete y que coincidan. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 41

42 Se establecen requisitos de empaque que deben cumplir determinados productos importados por EE.UU. Generalmente la misma agencia que regula el producto establece las condiciones de empaque. Con relación al contenido, dentro del empaque deben estar las unidades de productos afines (tipo de producto, forma, color, madurez, etc.) de forma ordenada, facilitando su manipulación y distribución. El recipiente debe ajustarse al producto, aprovechándose al máximo sus dimensiones. Debe proteger al producto del daño mecánico y de las deficientes condiciones ambientales durante su manipulación, almacenamiento y transporte; además de resistir el apilamiento, almacenamiento a bajas temperaturas y los ambientes con altos contenidos de humedad. Un adecuado sistema de empaque debe exhibir al producto en buenas condiciones con el fin que motive y de confianza al comprador de adquirirlo. Debe identificar y brindar información útil sobre el producto, como brindar la información del nombre del producto, marca, tamaño, grado, información nutricional, variedad, peso neto, cultivador, embarcador y país de origen. Se emplea el Codificador Universal de Productos (UPC o código de barras), el cual consiste en un código de dígitos que presentan información específica del productor (empacador o embarcador) y del producto (tipo de producto, tamaño de empaque, variedad, cantidad, etc.) que funcionan para el control rápido de inventario. Este es un requisito requerido por el mercado y no por el gobierno. Existen cinco versiones del UPC y dos versiones del EAN (usados más en Europa). Los símbolos UPC y EAN sólo pueden codificar números y simbologías continuas usando cuatro elementos de ancho. Se establecen requisitos de forma de embalaje, incluyendo las características de los pallets. Definiremos algunos conceptos como la unitarización que consiste en agrupar piezas de carga en unidades de mayor volumen tales como pallets o contenedores para facilitar su manejo. Y la paletización, se refiere a la agrupación de productos en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o películas envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y transportar de forma segura como una sola unidad de carga. Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de 120 x 100 cm (5 - módulos estándar norteamericano) o estibas de 80 x 120 cm (4 módulos - estándar europeo); para el transporte de carga marítima se recomienda el uso de estibas de 120 x 100 cm. Para asegurar la estabilidad de la carga sobre las estibas es común el uso de flejes o zunchos en combinación con protectores tipo esquineros elaborados en cartón. Aunque también se usan envolturas con películas plásticas estirables, no se recomienda para el transporte de productos perecederos puesto que estas películas impiden la ventilación. Las esquineras o cantoneras, elaboradas en cartón o plástico se colocan verticalmente en cada ángulo del pallet, cubriendo el mismo e irán sujetas a la paleta mediante un fleje o zuncho. La dimensión Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 42

43 mínima de cada una de ellas debe ser de 50 x 50 x 4mm de sección y su longitud debe ser igual a la altura total del pallet. El zunchado se hace a través de cuatro flejes como mínimo, uno de ellos abrazado a la estiba, y todos lo suficientemente ajustados, pero sin dañar el embalaje. Se debe tener en cuenta que los flejes tienen la tendencia a aflojarse cuando los cambios de temperatura son excesivamente drásticos. La altura de apilado de las paletas que se transportan en el contenedor no debe superar la medida de 2 metros, incluyendo las medidas del pallet. Norma de Embalajes de Madera dado por APHIS y USDA Durante los últimos años Estados Unidos ha registrado un aumento en la intercepción de plagas asociadas con el SWPM-Solid Wood Packing Material (Material de Embalaje de Madera Sólida). De este modo, la NAPPO (North American Plant Protection Organization) y el APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service), divisiones del USDA (U.S Department of Agriculture) han establecido nuevas regulaciones para los embarques hacia EE.UU., Canadá y México que contengan materiales de embalaje de Madera. El tratamiento para los embalajes puede se de 2 formas 1. Tratamiento de calor y 2. Con Bromuro de Metilo. Es muy probable que en el Perú se realice el tratamiento con calor. Esta norma entró en vigencia el 16 de septiembre del Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 43

44 CAPÍTULO IV: COYUNTURA NACIONAL 4.1. Situación del país En el segundo trimestre el producto bruto interno de nuestro país se contrajo 1.1 por ciento, reflejando la reducción del gasto privado de inversión y mayor desacumulación de inventarios. No obstante, en este período el consumo privado siguió aumentando vinculado a la expansión del empleo; en tanto el gasto público, en consumo e inversión, se expandió como parte del Plan de Estímulo Económico puesto en marcha desde inicio del año Riesgo País En setiembre, el promedio del riesgo país medido por el spread del EMBIG Perú disminuyó de 240 en agosto a 225 puntos básicos, comportamiento similar al de la región que disminuyó en 22 puntos básicos en este periodo. La caída en el spread de deuda de los mercados emergentes de la región fue explicada por la menor aversión al riesgo de los agentes en un contexto de indicadores económicos favorables en Estados Unidos y Europa. Al 5 de octubre, el EMBIG Perú disminuyó a 200 puntos básicos. Ilustración 11 - Indicadores de Riesgo-País (Fuente: BCRP) Grado de Inversión La agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings dio el grado de inversión de Perú para su deuda de largo plazo en moneda extranjera (-BBB) y para la deuda de largo plazo en moneda Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 44

45 local (BBB), y esta calificación la hemos mantenido durante el 2009, basados en una perspectiva estable de ambas deudas pese a los recientes conflictos internos y externos. La calificación de Perú y su perspectiva estable se sustentan en que nuestro país cuenta con una robusta posición fiscal y de solvencia externa, y una alta liquidez en moneda extranjera. A pesar del clima de crisis mundial, Fitch Ratings resalta la solidez económica de nuestro país. Pero advierte que el colapso en los precios de las materias primas afectarán al Perú con más fuerza al reducir sus exportaciones. Fitch Ratings espera que la economía peruana se desacelere hasta cerca de 3% este año, luego de haber obtenido una expansión de su crecimiento en 9.8% en el 2008, considera que el Perú seguirá siendo uno de los países con la mayor tasa de crecimiento en América Latina. Ilustración 12 - Riesgo crediticio (Fuente: Agencia Fitch) 4.3. Situación Económica Inflación El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios consumidos habitualmente por los hogares. Los precios de los componentes de esta canasta de bienes y servicios son ponderados con base a la estructura de consumo de los hogares. Cuando las variaciones de este índice son positivas, generalizadas y permanentes las Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 45

46 economías encaran un proceso inflacionario. En caso de caídas permanentes y generalizadas de precios, se enfrenta un proceso deflacionario. Índice de Precios al Consumidor (IPC): Mide el nivel de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias de los diversos estratos socioeconómicos en Lima Metropolitana. Se obtiene comparando a través del tiempo el costo de una canasta de bienes y servicios con base La variación porcentual del IPC de Lima Metropolitana es utilizada como el indicador de inflación en el Perú. Hacia julio del 2009, la inflación retornó al rango meta (entre 1% y 3%), en un entorno de ciclo económico débil, con menores expectativas de inflación, menor inflación importada y reversión de los choques de oferta en los precios de alimentos. De esta forma, la inflación acumulada en los últimos 12 meses pasó de 6.7 por ciento en diciembre de 2008 a 1.9 por ciento en agosto. Esta dinámica decreciente en la inflación continuará hasta comienzos del próximo año, principalmente por factores transitorios de oferta, y se prevé que se ubique transitoriamente debajo del límite inferior del rango meta entre fines de 2009 y primeros meses de Al mes de agosto de 2009 la tasa de inflación fue de -0.21% y la acumulada en los últimos doce meses fue 1.87%; con lo cual la inflación anual se redujo por noveno mes consecutivo, retornando al rango meta. En el cuadro siguiente, se puede apreciar también que a diciembre del 2008 se registró una inflación de 6.65 por ciento. De allí en adelante, la fuerte desaceleración ha sido resultado de la reversión de las alzas en los precios de los commodities en un contexto de crisis internacional. Ilustración 13 - Inflación (Fuente: BCRP) A pesar de la recuperación registrada en los últimos meses, el precio del petróleo en agosto fue 45 por ciento menor al precio promedio Ello repercutió en los precios de los combustibles, los que pasaron de una variación últimos doce meses de por ciento en diciembre 2008 a por ciento en julio La inflación de setiembre fue por ciento, debido a la caída de los precios de algunos alimentos, destacando el del pollo (-0.15 puntos porcentuales). En el siguiente cuadro, se puede Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 46

47 apreciar un resumen de este indicador respecto a los 12 últimos meses y los componentes que más influyeron en su variación. Tabla 8 - Variación Porcentual de la Tasa de Inflación a Set 2009 (Fuente: BCRP) En resumen, podemos apreciar entonces los niveles de variación inflacionaria nacional durante los 12 últimos meses. Mes 2009 % Set Ago Jul 0.19 Jun May Abr 0.02 Mar 0.36 Feb Ene 0.11 Dic 0.36 Nov 0.31 Oct 0.61 Ilustración 14 - Inflación 12 últimos meses (Fuente: BCRP) Tabla 9 - Inflación 12 últimos meses (Fuente: BCRP) Según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP de setiembre, los agentes económicos revisaron a la baja sus estimados de inflación. Las instituciones del sistema financiero, analistas económicos y empresas no financieras esperan ahora una inflación entre 1.0 y 2.2 por ciento para 2009; y entre 2 y 3 por ciento para 2010 y 2011, todas dentro del rango meta de inflación de la política monetaria. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 47

48 Ilustración 15 - Expectativas de Inflación 2009 (Fuente: BCRP) La proyección de inflación en el horizonte de proyección se ubica en el rango meta. La ponderación de los riesgos arroja como resultado un balance con sesgo a la baja sobre la proyección central de la inflación, a diferencia del los meses anteriores, en que había una inclinación a un balance neutral. Ilustración 16 - Proyección de la inflación (Fuente: BCRP) Empleo Variación del empleo En el mes de julio del 2009, la variación anual del empleo para el Perú Urbano fue de 0.5%. Segúnámbito geográfico, en Lima Metropolitana alcanzó el 0.8% mientras que para el Resto Urbano se registró un incremento de 0.3%, según la información proveniente de la Encuesta Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 48

49 Nacional de Variación Mensual del Empleo aplicada a las empresas privadas de 10 y más trabajadores. La variación anual del empleo en el Perú Urbano se sustentó en el crecimiento del empleo en las ramas transporte, almacenamiento y comunicaciones (4.1%), servicios (4.1%) y comercio (3.9%). Sin embargo, este crecimiento fue atenuado por el comportamiento de la rama industria manufacturera (-5.7%) y la extractiva (-5.3%). Variación anual del empleo (julio 2009/ julio 2008) Las empresas privadas de 10 y más trabajadores en Lima Metropolitana presentaron una variación anual de 0,8%, resultado sustentado en el desempeño de las ramas de actividad servicios (4,1%), comercio (3,7%); y transporte, almacenamiento y comunicaciones (3,3%). Atenuando este resultado se ubicaron las empresas de la rama industria manufacturera (-6,4%) y extractiva (-1,2%). Tabla 10 - Variación anual del empleo (Fuente: MTPE) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 49

50 Ilustración 17 - Evolución del índice de empleo (Fuente: MTPE) PBI En el segundo trimestre del 2009 el producto bruto interno se contrajo 1.1 por ciento, reflejando la reducción del gasto privado de inversión y mayor desacumulación de inventarios. No obstante, en este período el consumo privado siguió aumentando vinculado a la expansión del empleo, en tanto el gasto público en consumo e inversión, se expandió como parte del Plan de Estímulo Económico puesto en marcha desde inicio del año. El siguiente cuadro muestra la evolución trimestral del PBI versus la demanda interna. Ilustración 18 - PBI y Demanda Interna (Fuente: BCRP) A continuación se puede apreciar la variación porcentual del PBI nacional durante los 12 últimos meses. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 50

51 Mes 2009 % Jul Jun May 0.46 Abr Mar 3.05 Feb 0.19 Ene 3.14 Dic 4.90 Nov 5.10 Oct 8.70 Set 9.90 Ago 8.90 Ilustración 19 - PBI últimos 12 meses (Fuente: BCRP) Tabla 11 - PBI últimos 12 meses (Fuente: BCRP) Se prevé una tasa de crecimiento del PBI de 5.0 por ciento para 2010 y de 5.2 por ciento para 2011, como parte de una senda de retorno a la tasa de crecimiento potencial de largo plazo (estimada para este periodo entre 5 y 6 por ciento). Ilustración 20 - Expectativa del PBI (Fuente: BCRP) Se estimó que durante el periodo , el PBI crecería a una tasa promedio de 5 por ciento, por encima del promedio de las décadas anteriores. La inversión privada y los aumentos de productividad fueron los principales factores que explicaron el crecimiento de la economía peruana. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 51

52 Tabla 12 - Crecimiento del PBI por década (Fuente: BCRP) Ilustración 21 - Crecimiento histórico de la economía peruana (Fuente: BCRP) La proyección del crecimiento del PBI se corrige de 3.3 a 1.8 por ciento en 2009, de 5.5 a 5.0 por ciento en 2010 y de 5.5 a 5.2 por ciento en Ilustración 22 - Proyección del crecimiento del PBI (Fuente: BCRP) Tipo de cambio El tipo de cambio mide el valor de una moneda en términos de otra; en nuestro caso, del dólar de los Estados Unidos de América con respecto al nuevo sol. En un régimen de flotación, el tipo de cambio refleja variaciones en la oferta y demanda de divisas. En tal sentido, esta variable está influida entre otros factores, por la evolución de los términos de intercambio, los volúmenes de comercio exterior, los flujos de capital y cambios en las decisiones de portafolio de las personas, empresas y bancos. El Perú tiene un régimen de flotación libre desde Las intervenciones Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 52

53 esporádicas que pueda hacer el Banco Central se dirigen a reducir movimientos especulativos de esta variable en el corto plazo. Entre junio y agosto del 2009, el Nuevo Sol se mantuvo como la moneda más estable de la región reflejando la rápida normalización de las condiciones financieras en el mercado cambiario doméstico. Esta menor volatilidad del tipo de cambio hizo innecesaria la intervención del Banco Central en el mercado cambiario. Ilustración 23 - Variación del Tipo de Cambio en la región (Fuente: BCRP) Hasta el 30 de setiembre del 2009, el tipo de cambio interbancario promedio venta se ubicó en S/. 2,887 por dólar. El 23 de setiembre el BCRP intervino en el mercado cambiario comprando US$ 269 millones (no intervenía desde el 8 de mayo del 2009). A continuación se muestran en 3 diferentes cuadros, la evolución que ha tenido el Dólar frente el Nuevo Sol: a) Promedio anualizado de enero del 2000 a diciembre del 2008, b) Promedio Mensual de enero 2006 a diciembre 2008 y c) Promedio mensual de enero 2009 a setiembre Ilustración 24 - Evolución T/C de Ene-2000 a Dic-2008 (Fuente: BCRP) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 53

54 Ilustración 25 Evolución T/C de Ene-2006 a Dic-2008 (Fuente: BCRP) Ilustración 26 Evolución T/C Mensual Ene-Set 2009 (Fuente: BCRP) Reservas internacionales El nivel de las reservas internacionales netas (RIN) a fines de setiembre del 2009 fue de US$ 32,130 millones, monto mayor en US$ 175 millones al registrado al cierre de agosto. El aumento del saldo de las RIN se debió principalmente a las compras en la Mesa de Negociación por US$ 269 millones, a la mayor valuación de inversiones por US$ 164 millones, al aumento en el rendimiento de las inversiones por US$ 67 millones, a las operaciones swap por US$ 28 millones y a los mayores depósitos del sector público por US$ 10 millones. Ello fue atenuado en parte por la disminución de los depósitos del sistema financiero en US$ 431 millones. Por su parte, la Posición de Cambio del BCRP de setiembre fue de US$ 22,056 millones, mayor en US$ 613 millones con relación al cierre de agosto. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 54

55 Ilustración 27 - Acumulación de RIN de Perú en MM US$ a Set 2009 (Fuente: BCRP) En el siguiente gráfico, se puede apreciar la evolución del nivel de reservas internacionales netas de Perú desde el año Ilustración 28 - Reservas Internacionales Netas en MM US$ (Fuente: BCRP) Deuda Externa El nivel y la estructura de la deuda externa, tanto pública como privada, es un indicador que se considera cuando se realizan análisis de sostenibilidad y solvencia externa de un país. El registro de los flujos y niveles de los activos y pasivos internacionales permite medir la capacidad de repago de la deuda, evaluar si la economía se encuentra en una posición acreedora o deudora neta con el exterior, y analizar la concentración de plazos de los pasivos internacionales y su evolución. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 55

56 El Estado peruano debe 29 mil 014 millones de dólares al Club de París, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la banca comercial, bonos, entre otros. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 19 mil 237 millones de dólares corresponden a deuda externa y los restantes nueve mil 777 millones a interna. El 47.4 por ciento de la deuda pública peruana vencerá entre los años 2012 y El Programa Anual de Endeudamiento Público y de la Administración de la Deuda 2009 establece que en los próximos tres años se deberá amortizar un promedio de mil 300 millones de dólares cada año, en momentos en que el país se prepara para afrontar la crisis. Esos pagos deberán cumplirse en el marco del despido de más de 200 mil peruanos, que se registrarán en el presente año, de acuerdo a los datos del Estado. Para el gobierno actual, la gestión de la deuda pública es una de las prioridades, ya que busca minimizar los costos con los cuales necesariamente tiene que asumir algunos riesgos. Las amortizaciones para el período representan una gran vulnerabilidad debido al riesgo cambiario ya que los vencimientos en nuevos soles, la moneda peruana, sólo representan el 20.3 por ciento del total Actividad Económica Consumo Privado El consumo privado continuó creciendo durante el segundo trimestre, aunque a una tasa menor a la de los trimestres previos. Este comportamiento estuvo asociado al crecimiento del empleo y a la evolución de los ingresos de los trabajadores. El indicador de ingresos totales de Lima Metropolitana estimado por el INEI mostró un aumento de 2.5 por ciento en el segundo trimestre. El ingreso nacional disponible disminuyó ligeramente siguiendo la evolución del PBI, influenciado por la reducción de los términos de intercambio. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 56

57 Tabla 13 - Ingreso nacional disponible (Fuente: BCRP) Inversión Privada La inversión privada registró una contracción de 20.8 por ciento en el segundo trimestre. No obstante, el flujo ejecutado de inversiones incluye la continuación de un importante número de proyectos de inversión. Entre los proyectos que se encuentran en ejecución durante el presente trimestre destacan proyectos de gran envergadura en sectores como minería, electricidad, transporte y comunicaciones y manufactura, entre otros. Así, en el sector minero destacan las inversiones de Southern, por ampliaciones en Toquepala y Cuajone; de Minera Shougang por ampliación de Marcona; así como el proyecto Chaquicocha-Tantahuatay en Cajamarca de minera Yanacocha; en tanto que en la rama de hidrocarburos también figura: Pluspetrol en el Lote 88 (Cusco), BPZ Energy en la explotación de gas y exploración de petróleo en Piura y Tumbes y el de Camisea II Consumo Público El consumo público aumentó en 8.9 por ciento en términos reales en el segundo trimestre de 2009, como consecuencia de las mayores compras de bienes y servicios del gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Asimismo, contribuyó a este crecimiento el aumento de las remuneraciones del gobierno nacional (6.3 por ciento), debido al pago de la homologación realizada por SUNAT a los ex trabajadores de Aduanas Inversión Pública La inversión pública en el segundo trimestre 2009 creció 12.9 por ciento en términos reales, explicado principalmente por los gastos en inversión de los gobiernos regionales (33.8 por ciento), Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 57

58 del gobierno nacional (11.7 por ciento) y de empresas estatales (12.8 por ciento) como Enapu y regionales de electricidad. Tabla 14 - Inversión Pública - Variación Porcentual Real (Fuente: BCRP) Ilustración 29 - Inversión Pública y PBI (Fuente: BCRP) Exportaciones Reales Las exportaciones reales registraron una disminución de 3.1 por ciento, no obstante en términos desestacionalizados se observa una recuperación de las exportaciones tradicionales y una menor caída en volumen de las no tradicionales. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 58

59 Ilustración 30 - Exportaciones tradicionales (Fuente: BCRP) Ilustración 31 - Exportaciones no tradicionales (Fuente: BCRP) Importaciones Reales En el trimestre, las importaciones reales cayeron 24.0 por ciento. En términos nominales, las importaciones de bienes de consumo cayeron 17.8 por ciento, en particular de los bienes duraderos (-20.5 por ciento), en tanto las importaciones de insumos para la industria mostraron un retroceso de 32.8 por ciento, las de materiales de construcción de 41.0 por ciento y las de equipos de transporte en 39.3 por ciento Balanza Comercial La Balanza Comercial registra los flujos de comercio de mercancías que realiza el Perú con el resto del mundo a través de operaciones de exportaciones e importaciones. La evolución de las exportaciones depende en gran medida de la competitividad de un país y de la evolución de la economía mundial. La evolución de las importaciones en cambio, está asociada principalmente a las condiciones de demanda interna de una economía. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 59

60 La balanza comercial se calcula en base a la diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones de bienes. Ambas transacciones se registran a precios FOB, es decir, excluyendo los costos de transporte y seguros porque éstos son registrados en el rubro de servicios de la balanza de pagos. Las exportaciones son registradas en la fecha de embarque. Las importaciones se registran en la fecha en la cual los documentos aduaneros son foliados (cercana a la fecha de despacho). Las exportaciones se encuentran desagregadas en tradicionales y no tradicionales. Las primeras representan alrededor del 70 por ciento del total, mientras que las exportaciones no tradicionales alcanzan el 30 por ciento restante. Las exportaciones tradicionales son los productos de exportación que históricamente han constituido la mayor parte del valor de nuestras exportaciones. En términos relativos, tienden a tener un valor agregado menor que el de los productos no tradicionales. Legalmente, están definidos en la lista de exportaciones tradicionales del D. S. No EF. Entre ellos se considera a los siguientes productos: algodón, azúcar, café, harina y aceite de pescado, cobre, estaño, hierro, oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, petróleo crudo y derivados, el rubro resto de agrícolas que comprende a la hoja de coca y derivados, melazas, lanas y pieles y el rubro resto de mineros que incluye al bismuto y tungsteno, principalmente. Estos datos son publicados en volúmenes y precios promedio. Las exportaciones no tradicionales constituyen productos de exportación que tienen cierto grado de transformación o aumento de su valor agregado, y que históricamente no se transaban con el exterior en montos significativos. La balanza comercial ha sido positiva desde 2002, y en el año 2008 registró un superávit de US$ 3,090 millones. Sin embargo, el resultado obtenido en 2008 fue menos superavitario que los 3 años previos debido al impacto que tuvo, durante los últimos meses del año, el rápido deterioro de economía mundial sobre el precio de nuestras exportaciones. La balanza comercial registró en agosto del 2009, un superávit por séptimo mes consecutivo, equivalente a US$ 539 millones, con lo cual en el periodo enero agosto se acumuló un superávit de US$ 2,828 millones. Las exportaciones de agosto fueron US$ 2,275 millones. En este período las ventas al exterior de productos tradicionales ascendieron a US$ 1,761 millones, mientras que las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 505 millones. En agosto el valor de las importaciones fue de US$ 1,736 millones, nivel similar al del mes de julio. En este mes, se registró compras del exterior de bienes de consumo por US$ 322 millones, insumos por US$ 875 millones y bienes de capital por US$ 531 millones. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 60

61 Tabla 15 - Balanza Comercial a Ago 2009 (Fuente BCRP y Sunat) 4.5. Fuentes de Financiamiento Al 30 de junio de 2009, los créditos comerciales, que constituyen el 63.5% de la cartera total, alcanzaron un saldo de S/. 57,038 millones, lo que representa un crecimiento anual de 19.52%; los créditos a microempresas (MES), que explican el 5,8% de la cartera, alcanzaron un saldo de S/ millones (17,76% de crecimiento anual). Asimismo, los créditos hipotecarios que dan cuenta del 12,3% de la cartera registraron un saldo de S/ millones (US$ millones). Por último, los créditos de consumo, que representan el 17,6% de la cartera, registraron al 30 de junio de 2009 un saldo de S/ millones (4,05% de incremento anual). Tabla 16 - Composición % de los créditos directos (Fuente: SBS) Al 30 de junio de 2009, el sistema microfinanciero estuvo conformado por un total de 36 instituciones: 13 Cajas Municipales (CM), que agrupan un total de 12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, 10 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) 1, y 13 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME). Las colocaciones directas del sistema microfinanciero mostraron una tendencia creciente entre junio 2008 y junio 2009, incrementándose en 29.8%, aunque con una desaceleración en el último trimestre. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 61

62 Las Cajas Rurales presentaron el mayor incremento anual de sus colocaciones (38.6%), seguidas de las EDPYMEs (28.6%) y las Cajas Municipales (28.5%). El saldo de créditos directos de las IMFNB se ubicó en S/ millones al cierre de junio 2009, explicado principalmente por las Cajas Municipales (73% de participación), seguidas de las Cajas Rurales y EDPYMEs (14% de participación de cada subsistema). Ilustración 32 - Crecimiento anual de los créditos directos (Fuente: SBS) La mayoría de las tasas de interés activas continúan disminuyendo en julio y las caídas más significativas se dieron en las tasas de interés para operaciones de plazos más cortos y para los clientes de menor riesgo crediticio, como las empresas corporativas y comerciales, señaló hoy el BBVA Banco Continental. Estos comportamientos se dan en un contexto en que el Banco Central de Reserva (BCR) viene flexibilizando de manera agresiva su posición monetaria, con recortes acumulados en el año de su tasa de interés de referencia de 450 puntos básicos, y en el que se ha registrado una reducción del riesgo país, anotó. En junio del 2009, por segundo mes consecutivo, los flujos de crédito al sector privado fueron positivos en ambas monedas. En junio se registró un flujo positivo de crédito de la banca al sector privado de 341 millones de nuevos soles. Sin embargo, no se observa lo mismo en los préstamos comerciales que registraron su mayor caída del año (en 205 millones de soles), resultado principalmente relacionado con la contracción del crédito a los sectores manufactura y comercio. En el caso de los préstamos en moneda extranjera, resalta el mayor financiamiento de operaciones de comercio exterior (aumentó en 36 millones de dólares en junio) durante los dos últimos meses, aunque en los primeros cuatro meses del año presentó flujos negativos. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 62

63 4.6. El acuerdo internacional TLC con Estados Unidos Los hechos nos indican que el Perú se encuentra en una posición comercial y productivamente expectante, a la que puede sacarle provecho desde hoy: este año superará los 10 mil millones de dólares en exportaciones y posiblemente los 1,000 millones de dólares en productos agrícolas. Con el inicio de las negociaciones para la firma de un TLC, el Perú ha dado un paso decisivo hacia una verdadera expansión exportadora, pues a través de él puede obtener el combustible necesario para proporcionarle a los productores y a la industria nacional, los mercados externos que requieren para expandirse. Con los TLC ganan especialmente los países pequeños, y particularmente su agricultura e industria. Estados Unidos es mucho más grande que el Perú, pero esa es una característica que juega a nuestro favor, porque poseemos un mercado pequeño con un bajo poder de compra, mientras que nosotros, con sólo penetrar 0.1% más de su mercado, con productos en los que tenemos ventajas, incrementaríamos nuestro PBI en 4%. Según la experiencia de otros países, el significativo potencial exportador del Perú y su evolución exportadora reciente con el TLC con Estados Unidos representará más exportaciones, más empresas exportadoras (mayormente pequeñas), más empleos mejor pagados y mayor diversificación de la oferta exportable. Sin embargo, el TLC no conlleva beneficios automáticos. Por ello, al negociarlo, es necesario adecuar tanto la institucionalidad pública como la privada a los desafíos de una economía abierta y global. Los sectores público y privado tienen que continuar haciendo su tarea para superar los problemas estructurales del país y elevar la competitividad de las empresas con el fin de maximizar los beneficios potenciales del TLC Importancia: El Perú posee una economía pequeña, y por ello su desarrollo sostenido depende del crecimiento de su comercio exterior, es decir, del acceso de sus exportaciones a mercados cada vez más amplios. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos ofrece la oportunidad de vender nuestros productos a un mercado con un poder de compra 180 veces mayor que el peruano Objetivos: El TLC consolidaría el acceso preferencial del Perú a la economía más grande del mundo, lo que le permitiría ganar competitividad frente a otros países que no gozan de preferencias similares y ponerse en igualdad de condiciones frente a aquellos que sí gozan de ellas. Un propósito en las negociaciones -que incluyen todos los aspectos de la relación económica bilateral- es obtener un Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 63

64 acuerdo equilibrado e integral que beneficie el desarrollo de las cadenas productivas de la economía TLC en cifras: Población y Mercado Estados Unidos constituye la principal economía en el mundo con un PBI de US$ millones de millones (175 veces la economía peruana). Su población asciende a 288 millones de habitantes (11 veces la población peruana) y cuenta con un ingreso anual por habitante de US$ 35,400 (17 veces el peruano) y un mercado equivalente a 170 veces el Perú. Actividad Económica La actividad económica está concentrada en el sector servicios (80% del PBI total), el sector industria (18%) y agrícola (2%). En el 2003, Estados Unidos fue el principal país importador en el mundo al registrar US$ 1.3 millones de millones (17% del total mundial). Canadá, China y México fueron sus principales proveedores de mercancías al concentrar el 18%, 12% y 11% respectivamente. El Perú ocupó el puesto 52 con el 0.19%. En el 2002, Estados Unidos mantuvo un stock de inversión extranjera en el exterior ascendente a US$ 1.5 millones de millones, que representan el 22% de todas las inversiones en el mundo. Relación Económico Comercial con el Perú Estados Unidos es el primer socio comercial del Perú (26% en exportaciones y 19% en importaciones). La balanza comercial presenta en los últimos años un superávit favorable al Perú como consecuencia del sostenido incremento de las exportaciones, que en el 2003 totalizaron US$ 2,450 millones, y por la disminución de las importaciones, que alcanzaron US$ 1,950 millones en el mismo año. En el caso del agro, Estados Unidos constituye el primer mercado de destino al concentrar el 32% de nuestras exportaciones, mientras que en el caso de las confecciones representa el 77% del valor total exportado. Además, Estados Unidos es una fuente importante de inversión extranjera para el país. Entre 1994 y el 2001, el stock de IED registrada estadounidense en el Perú creció de US$ 754 millones a más de US$ 1,960 millones, lo que representa una expansión de 160% en tan sólo siete años. Importancia de las Exportaciones para la Economía Peruana En los últimos 10 años, las exportaciones peruanas han crecido a un ritmo promedio anual de 10,2%, muy por encima del 3% al que ha crecido la economía nacional. Consecuentemente, entre 1993 y el 2003, la participación de las exportaciones en el PBI se elevó de 9,7% a 14,7% y las exportaciones de bienes pasaron de 147 dólares a 330 dólares per capita. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 64

65 Ilustración 33 - Participación de las exportación en el PBI (Fuente: BCRP) Estados Unidos como Socio Comercial del Perú 2003 Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, al concentrar el 22,8% del intercambio comercial peruano en el 2003 (3.809 millones de dólares). Ese año, el mercado norteamericano absorbió el 26,5% de las exportaciones peruanas y abasteció el 18,5% de las importaciones peruanas, lo que significa que el Perú vendió a Estados Unidos más de lo que le compró Ilustración 34 - Intercambio comercial del Perú (Fuente: Sunat) Intercambio y Balanza Comercial con Estados Unidos En el período , el intercambio comercial del Perú con Estados Unidos creció 126%, mientras el saldo de la balanza comercial pasó de ser deficitario en 299 millones de dólares a superavitario en 875 millones de dólares. En los últimos 10 años, el crecimiento promedio anual de las exportaciones (12,9%) fue considerablemente mayor al de las importaciones (4,0%), en gran parte como reflejo del impacto positivo del ATPA/ATPDEA sobre el sector exportador. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 65

66 Ilustración 35 - Intercambio y Balanza Comercial con EEUU (Fuente: Sunat) Exportaciones a Estados Unidos según Tratamiento al Ingreso El acceso preferencial a través del ATPA (1993) / ATPDEA (2001) fue fundamental para la penetración de las exportaciones peruanas al mercado norteamericano. Mientras que en 1993 sólo 31,6% del valor exportado explotaba sistemas de preferencias, en el 2003 esa cifra llegó a 56,6%. Entre esos mismos años, las exportaciones totales a dicho país se multiplicaron por 3,4. Ilustración 36 - Exportaciones peruanas a Estados Unidos (Fuente: Sunat) Sectores Beneficiados por el ATPDEA En el primer año del ATPDEA, los sectores más beneficiados con su aplicación fueron minería y petróleo (42,3%), textil confecciones (36,1%) y agropecuario (12,2%). Las confecciones de punto de algodón lideran la lista de los principales 15 productos no tradicionales más beneficiados por el ATPDEA en el 2003, en la cual también se encuentran productos agropecuarios, como espárragos, mangos y cebollas, y de joyería de oro. Con el TLC el Perú tiene la oportunidad de consolidar y ampliar el acceso preferencial de los productos peruanos. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 66

67 Ilustración 37 - Composición de las exportaciones (Fuente: USI Trade Commission) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 67

68 CAPITULO V: LA PLATA Y LA JOYERÍA A NIVEL NACIONAL 5.1. La Plata en el Perú Durante los últimos diez años ( ) la producción de plata se ha incrementado, pasando de 2.2 millones de kg a 3.7 millones de Kg. Además de usar la plata como joyería y artesanía, el Perú exporta este metal de distintas maneras. En principio se envía como parte de otros concentrados de minerales, pero se exporta también directamente como plata refinada y finalmente como joyería. Los principales mercados de destino de las exportaciones peruanas de plata son Estados Unidos, Japón y Brasil, valorizándose en US$ millones las exportaciones de plata refinada durante el A continuación se puede apreciar la evolución de la producción de plata en los últimos 10 años. Ilustración 38 - Producción de plata en Kgs (Fuente Min. Energia y Minas) Producción nacional por regiones La principal región productora de plata en el Perú es Pasco que representa el 30% de total de producción nacional. Le sigue Ancash, Junín y Arequipa con 14%, 13% y 11% respectivamente. En 5to lugar tenemos a Lima con 8%. Y los demás con menos de 4%, según cuadro adjunto. REGION TOTAL GENERAL Pasco 1,101, Ancash 531, Junín 487, Arequipa 389, Lima 277, Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 68

69 Ayacucho 150, Huancavelica Moquegua 147, , Cajamarca 113, La Libertad 80, Ica 52, Apurímac 51, Puno 50, Huánuco 50, Tacna 49, Cusco 29, Tabla 17 - Producción de plata por regiones (Fuente Min. Energia y Minas) Ilustración 39 - Producción de plata por regiones (Fuente: Min. Energía y Minas) Producción nacional por empresas El 47% de la producción de plata en el Perú se encuentra concentrada en 4 empresas; la principal minera con un 13% de la participación total es Volcan Compañía Minera S.A, le sigue Antamina en el segundo puesto con el 12%, Ares y Buenaventura con un 11% cada una ocupan el 3er y 4to puesto respectivamente. El 53% restante se encuentra disperso en más de 25 mineras, ninguna de ellas supera el 6% de participación total. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 69

70 PERU: PRODUCCION DE PLATA POR PRINCIPALES EMPRESAS ( Miles de Kg. de contenido fino ) EMPRESA / AÑO Ago-09 % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A % CIA.MINERA ANTAMINA S.A % CIA.MINERA ARES S.A.C % CIA. DE MINAS BUENAVENTURA % S.A.A. MINERA SUYAMARCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA % OTRAS % PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA % QUIRUVILCA a/ SOUTHERN PERU COPPER CORP % EMP.ADMINISTRADORA CHUNGAR * * * * * * * * * * % S.A.C. SOC.MINERA EL BROCAL S.A.A % EMP.MINERA LOS QUENUALES S.A. b/ % CIA.MINERA MILPO S.A.A % CIA.MINERA ARGENTUM S.A % MINERA YANACOCHA S.R.L % SOCIEDAD MINERA CORONA S.A % COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A % ARUNTANI S.A.C % MINERA BATEAS S.A.C % CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES MINEROS S.A % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A % COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A % CIA.MINERA ATACOCHA S.A.A % MINERA COLQUISIRI S.A. * * * * * * * * * * % COMPAÑIA MINERA RAURA S.A % EMPRESA EXPLOTADORA DE VINCHOS LTDA. S.A.C % CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A % XSTRATA TINTAYA S.A. c/ % MINERA HUALLANCA S.A % PERUBAR S A % CENTROMIN % TOTAL 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,534.8 OTRAS 1, , , , , , , , , , , , , Tabla 18 - Producción de plata por empresa minera (Fuente: Ministerio de Energía y Minas) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 70

71 Ilustración 40 - Producción de plata por empresa (Fuente MEM) Exportación Además de usar la plata como joyería y artesanía, el Perú exporta este metal de distintas maneras. En principio se envía como parte de otros concentrados de minerales, pero se exporta también directamente como plata refinada y finalmente como joyería. Los principales mercados de destino de las exportaciones peruanas de plata son Estados Unidos, Japón y Brasil, valorizándose en US$ millones las exportaciones de plata refinada durante el A continuación se muestra el cuadro de exportación de anual de plata: PERU: EXPORTACION ANUAL DE PLATA / SILVER ( MILLONES oz.tr. / Millones US$ FOB ) (Millones de Oz Tr.) Jun (millones de US$) Volumen Valor FUENTE: BCR Ilustración 41 - Exportación anual de plata (Fuente: BCRP) Destino de las exportaciones: Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 71

72 El principal destino de las exportaciones de plata peruana es Estados Unidos (50.6% del total de exportaciones), luego se encuentra Brasil (21%), Japón (18.3%) y en menos cantidad, Reino Unido (4.5%), Canadá (3.5%), Colombia (0.8%), Venezuela (0.5) y otros (0.9%) Jun-09 OTROS VENEZUELA COLOMBIA CANADA REINO UNIDO JAPON BRASIL EEUU Ilustración 42 - Destino de las exportaciones de plata peruana (Fuente: Aduanas) 5.2. La joyería de plata en el Perú La plata es uno de los siete metales conocidos desde la antigüedad, que al igual que los otros metales se empleó inicialmente para la elaboración de armas de guerra y luego en los utensilios y ornamentos, extendiéndose posteriormente al comercio, al acuñarse las primeras monedas de plata. En el Perú fue usada por las culturas pre-incas como Vicus, Mochica, Lambayeque y Chimú. En Perú la platería data desde 1000 A.C. de acuerdo a finas laminas de plata encontradas en Lurín (localizada a 24Km al sur de Lima). Esta tecnología que tomo tiempo en ser manejada y perfeccionada fue inspirada por necesidades mágicas y religiosas, y desde entonces la historia del Perú ha estado asociada a la platería. Los antiguos peruanos fueron magníficos joyeros; trabajaron con maestría los metales nobles desde el proceso mismo de la extracción. Desde aquellas épocas, aunque aún existen artesanos que trabajan los metales con técnicas ancestrales y resultados admirables, la joyería peruana evolucionó y se modernizó para convertirse, en la actualidad, en una actividad industrial de exportación, diversificada, sistematizada y con tecnología de producción a gran escala. Los productores joyeros han desarrollado nuevos procesos técnicos que, asociados a la creatividad y al diseño con estilo propio, bajo el concepto de hecho a mano, le dan a la joyería peruana el elemento diferenciador de la competencia, ya que la mayoría de piezas y partes provenientes de las máquinas, finalmente, son ensambladas a mano. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 72

73 Ilustración 43 - Joyas de plata (Fuente: Adex) En Marzo del 2009,ADEX ha pedido la inclusión de joyería y orfebrería de plata como producto bandera del Perú. Tal nominación permitirá contar con una nueva estrategia de promoción para la joyería y la orfebrería peruana. Por su enorme potencial como actividad generadora de empleo, y porque resaltaría aún más la imagen de nuestro país en el mundo, la Asociación de Exportadores (ADEX) solicitó al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) la inclusión de la joyería y orfebrería de plata como Producto Bandera. En una misiva suscrita por el presidente del gremio exportador, José Luis Silva Martinot al titular del MINCETUR, Martín Pérez Monteverde, ADEX refiere que el Perú es el primer productor de plata en el mundo, sin embargo resulta contradictorio que pese a ello, y a que nuestros artesanos tienen la habilidad natural de elaborar joyas y orfebrería, nuestro país no sea un gran productor y exportador de productos con valor agregado. El gremio empresarial precisó que con el fin de contribuir al desarrollo y afianzamiento de su identidad es importante que la joyería desarrolle un modelo de integración intensiva de mano de obra en la que se unan la minería, comunidades de artesanos y empresas exportadoras Proceso de elaboración de joyas de plata Etapas previas al proceso de Manufactura Las etapas previas al proceso de manufactura que se deben considerar son las siguientes: Seguridad en el taller: Es obligatorio el uso del mandil (drill, cuero, tela) no plástico, ni material sintético. Las damas deben tener el cabello recogido. No deben usar cadenas o pulseras al momento de pulir o lustrar. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 73

74 Al usar el acido sulfúrico, deben evitar inhalar los vapores que se originan al introducir las piezas calientes (decapado). De sentir los síntomas de inhalación, sueño, sentirse mareada deben oler acido acético (vinagre). Al sufrir quemaduras; si son suaves, se debe introducir la parte afectada al agua, luego untarse crema (picrato). Si las quemaduras son fuertes, debe colocarse mara bórax sobre la parte afectada. Es importante estar vacunado contra el tétano. Si el acido sulfúrico (10%) o QP o el ácido nítrico (probador) cae a la piel, lavar bien la zona afectada con abundante agua corriente. En caso de golpe colocar hielo sobre la zona afectada. Conceptos importantes sobre las aleaciones: Alear es mezclar dos metales. Liga, es el metal que se añade al metal precioso o base para rebajar su pureza y darles propiedades especificas de color y dureza. Se denomina ley, a la pureza del metal o aleación que se mide en milésimas o kilates; por ejemplo la plata pura es igual a la plata 1000, el oro puro es igual al oro 1000 o 24 kilates. Factores para hallar la liga en diferentes leyes: Metal fino Liga Ley Plata Cobre = % Plata Cobre = % Plata Cobre = % Plata Cobre 2.56% =975 Para realizar soldaduras de plata, tener en cuenta las siguientes consideraciones: Soldadura plata Partes Soldadura alta 3 bronce o latón (cobre o zinc) 1 plata piña Soldadura media 2 bronce o latón (cobre o zinc) 1 plata piña Soldadura baja (1x1) 1 bronce o latón (cobre o zinc) 1 plata piña Manufactura El proceso de la manufactura consiste en: Diseño: Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 74

75 Antes de elaborar la joya se puede tener un diseño pre-establecido o se puede ir descubriendo el diseño aplicando técnicas diversas. Habilitar el material Habilitar el material se le llama comúnmente al proceso de transformar el lingote de plata obtenido en la fundición en alambre (hilos), láminas (chapas) y cintas. A continuación se detalla el proceso de habilitación de material: Calado Ilustración 44 - Preparación de Material (Fuente: Elaboración propia) Es el proceso de cortar internamente una lámina, cinta o alambre, utilizando el arco de calar y la sierra, con un movimiento constante de arriba abajo y viceversa. Armado Ilustración 45 - Instrumento Sierra (Fuente: Asoc. Artesanos) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 75

76 Una vez que se tiene todas las partes caladas de una pieza, se procede a armarla y fijarla mediante el soldado. Es importante el uso de diferentes soldaduras (alta, media y baja) al soldar una tercera pieza en dos piezas soldadas anteriormente. Acabado El acabado es una de las partes más importantes de la joyería fina, ya que puede realzar un diseño o desmerecerlo completamente. Para un buen acabado es necesario detectar las imperfecciones de la superficie del material, y alisarlas si las hubiera para que no tengan rayaduras, rastros de soldaduras, huecos, manchas o cualquier textura no deseada. Los procesos para un buen acabado son los siguientes: Limado: Proceso que consiste en eliminar las asperezas de la pieza; en este proceso se puede utilizar los siguientes tipos de lima: Lima bastarda, lima semifinal, lima final Retoque con limatones: es la operación de limar las imperfecciones más pequeñas, y las intersecciones. Lijado: Operación final en el alisado de la joya Pulido: Proceso mecánico que a través de escobillas, motas y pasta para pulir, pulen la superficie Producción de joyería de plata en el Perú En el Perú, las zonas de producción de joyas de plata más representativas, son Cajamarca, Arequipa, Junín y Cusco. Lima también produce joyas de plata pero en menor cuantía, así como Trujillo. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 76

77 Ilustración 46 - Principales zonas de producción de joyas en Perú (Fuente: Elaboración propia) Cajamarca es la principal zona de producción de joyas, esto se ha visto reforzado por el proyecto: Centro de Innovación Tecnológica CITE patrocinado por el Mincetur, que busca fomentar el desarrollo de los pobladores, dándoles valor agregado a los minerales que se producen en la mina Yanacocha. Otra zona importante de producción es Junín-San Jerónimo de Tunam donde predomina la joyería de plata. Ilustración 47 - Joyería de Junín (Fuente: Muni Junin) 3.3. Canales de distribución El consumidor estadounidense realiza entre 2.4 y 3.8 compras de joyas al año. Dentro de los factores que más inciden en las compras están: la calidad, la honestidad del vendedor, el servicio y la reputación de la tienda. El origen de las joyas que compran en Estados Unidos hace 10 años, es muy diferente a la que se da en la actualidad. En el año 1995, el 70% de las joyas eran origen nacional y el 30% de origen extranjero. Esto se ha revertido drásticamente en los últimos años, ahora el 70% proviene de otros países y el 30% nacional es principalmente de Nueva York. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 77

78 Los principales canales de distribución detallista son: Independientes (ingreso medio), independientes de lujo (elevado nivel de ingreso), cadenas de joyerías (ingreso medio), grandes almacenes (ingreso medio que se preocupa por precios) y las tiendas de descuentos (ingreso bajos). Tabla 19 - características de detallistas de joyería (Fuente: National Jeweler) En menor proporción, se sienten atraídos los consumidores de joyas por las compras por catálogo, en misceláneas y las compras por televisión. Existen otros canales que están tomando fuerza como las tiendas de empeño, las subastas y el internet. El internet es un canal de distribución muy interesante ya que no se requiere los gastos de tener una presencia física en el país donde se venderán las joyas. Los consumidores norteamericanos ubicados entre los 22 y los 44 años, manejan el Internet y no cuentan con fidelidad a las tiendas por departamentos y en general a los canales tradicionales de este tipo de productos. La venta por internet permite llegar al consumidor sin muchos costos de publicidad. Adicionalmente, las tiendas de descuento y las megatiendas de joyas han elaborado estrategias de mercadeo donde la publicidad, el conocimiento del producto, y la comodidad en el sitio de compra, le han quitado participación a las tiendas por departamento y a las tiendas independientes de joyería. Entre estos 2 nuevos canales, inexistentes en 1995, se han apoderado del 23% del total del mercado retail de joyería en Estados Unidos en solo 10 años. Las grandes cadenas especializadas en joyería han mantenido su posición en el mercado (30% de la venta retail), mediante la estrategia de crear sus propias marcas. Esta estrategia le ha permitido a este canal obtener mayores márgenes que revendiendo joyería de marca. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 78

79 Ilustración 48 - Canales de distribución de joyería en EEUU (Fuente: Infoaméricas) Podemos destacar por lo tanto la división de los canales: tenemos las tiendas especializadas en joyería de alto nivel y diseño (en el que no sólo se encuadran pequeñas tiendas sino también grandes almacenes como Saks Fifth Ave o Neiman Marcus que se han convertido en los clientes más importantes de EE.UU. por su público fiel, aunque las condiciones para trabajar con ellos son muy exigentes), ofreciendo un alto nivel de servicio, atención al cliente muy cualificada, a la vez que un entorno agradable para el comprador. Y por otro, aquellos detallistas que se han centrado en ofrecer joyería a precios competitivos para el gran público, (aquí es donde entran en juego participantes como Wal-Mart o la venta por Internet). En los primeros se encuentran las piezas de diseñadores europeos y estadounidenses de calidad, en los que las piezas de joyería están identificadas con su diseñador. Los principales minoristas de joyería en el 2007 fueron: Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 79

80 Tabla 20 - Principales minoristas de joyería del 2007 (Fuente: National Jeweler) 3.4. Precios Cotizaciones de la plata (dólares por onza) La plata es considerada un commodity y su precio se determina en los principales mercados mundiales, como: Chicago Board of Trade, Dubai Gold and Commodities Exchange, New York Mercantile Exchange, Sydney Futures Exchange Ltd. y Tokyo Commodity Exchange principalmente. Durante el periodo de 1995 al 2003 las cotizaciones de la plata han oscilado entre 4 y 5 dólares la onza. Para el año 2004 se da un incremento del 36% ascendiendo la cotización a 6.69 dólares la onza. En el año 2006 se dio una alza muy considerable del 58%. En los años siguientes las cotizaciones se mantienen entre 13 y 15 dólares. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 80

81 AÑO PLATA US$/OzTr ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Tabla 22 - Cotización de la Plata en 2009 (Fuente Ministerio de Energía y Minas) Tabla 21 Cotización de la Plata entre 1995 y 2008 (Fuente Ministerio de Energía y Minas) En los meses que van del año 2009, las fluctuaciones del precio de la plata variaron. Las bajas más representativas fueron en abril (-5%) y en julio (-10%), y las más altas se dieron en los meses de febrero y mayo (19% y 13% respectivamente). Las fluctuaciones se dieron en un rango entre y Determinación de precios de joyas: Existen diversas maneras de determinar el precio del producto: comparándonos con la competencia, en base a los precios en el mercado de destino, etc. En la presente tesis se utilizará tanto la comparación con la competencia, así como la formación de precios en base a los gastos incurridos. Para determinar el precio en función de los gastos, al precio FOB se le incluirá los gastos de flete, seguros, gastos de aduanas, margen del distribuidor, del detallista, y los impuestos. El detalle se puede apreciar a continuación. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 81

82 Tabla 23 - Gastos asociados al mercado de Joyería en USA (Fuente ICEX 2008) Precio FOB de la joyería de plata (EEUU-Miami) El precio FOB de la joya de plata dependerá del trabajo que se le haya dado, y de la empresa que la exporta. A continuación se presenta los precios FOB de exportación de las 5 principales exportadoras de joyas que se dirigen al mercado de Estados Unidos-Miami. NETKG. US$FOB.TOT. Precio FOB Grm ($) Promedio Tabla 24 - Precios FOB de exportación ARIN S. A. (Fuente: Elaboración propia) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 82

83 NETKG. US$FOB.TOT. Precio FOB Grm ($) Promedio Tabla 25 - Precios FOB de exportación DEORO S. A. (Fuente: Elaboración propia) NETKG. US$FOB.TOT. Precio FOB Grm ($) Promedio Tabla 26 - Precios FOB de exportación Packtos Negociaciones Efectivas (Fuente: Elaboración propia) NETKG. US$FOB.TOT. Precio FOB Grm ($) Promedio Tabla 27 - Precios FOB de exportación Rozenvasser & Sons del Perú Sociedad (Fuente: Elaboración propia) NETKG. US$FOB.TOT. Precio FOB Grm ($) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 83

84 Promedio Tabla 28 - Precios FOB de exportación Novica (Fuente: Elaboración propia) Como se puede apreciar, los precios son muy variantes, pero en promedio el precio FOB de la joya trabajada está entre 1.4 y 2.3 dólares el gramo. Novica es un caso particular, el precio FOB declarado es sumamente bajo respecto a sus competidores ($ 0.04 dólares el gramo), sin embargo al llegar al mercado de destino, se vende a precios altos. Por ejemplo, un par de aretes pequeños (imagen inferior) cuestan $70 dólares. Considerando el precio FOB y su peso (0.14 onzas (4 gramos) y $ 0.04 dólares el gramo), la pieza equivaldría a $ 1.6 dólares. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 84

85 Ilustración 49 - Joyas Nóvica (Fuente: novica.com) El precio FOB de Novica bajo se puede deber a que Novica exporta sus productos para sí mismos, no para vender a otras empresas, y por lo tanto, no está marginando en esos precios. Esto también le favorece con los impuestos en el país de destino, ya que estaría pagando menos impuestos Oferta de la joyería de plata peruana al mundo A pesar de ser el primer país productor de plata, por encima de 55 naciones en el mundo, en el rubro de la artesanía peruana aún el Perú está en desventaja. La exportación en esta área ha sido de 2.7 millones de dólares aproximadamente, manifiesta Miguel Viaña, especialista en artesanías de Promperú. Sin embargo, el experto plantea buenas probabilidades para los próximos años. Existe una fuerte demanda de plata debido a que, por la misma cotización internacional, el oro viene elevando su precio. Entonces, la segunda opción de los consumidores es optar por joyas de este material, no solo en Perú sino a nivel internacional. El principal país de destino de las exportaciones de la joyería peruana es Estados Unidos, con un 46% del total de exportaciones según precio FOB total; le sigue Italia con un 22%, Chile con 11% y Ecuador con 5%. Destination Trans. Total Net Kg. Total US$ FOB % UNITED STATES ,037, % ITALY , % CHILE , % ECUADOR , % CANADA , % VENEZUELA , % BOLIVIA , % UNITED KINGDOM , % Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 85

86 GERMANY COLOMBIA OTROS , , , % 1% 5% Tabla 29 - Principales destinos de exportación joyería peruana (Fuente Sunat) Ilustración 50 - Principales destinos de exportación joyería peruana (Fuente Sunat) Es interesante destacar que con Chile tenemos el mayor número de transacciones (503 en el 2008); y estas s transacciones se concentran en pocos exportadores (8 exportadores) UNITED STATES ITALY CHILE ECUADOR CANADA 52 VENEZUELA BOLIVIA 32 UNITED KINGDOM GERMANY Ilustración 51 - Principales destinos de joyería peruana por transacciones (Fuente Sunat) En el caso de Estados Unidos, el número de transacciones fueron de 302, pero estuvieron dispersas en 49 empresas exportadoras. La cantidad de exportación de estas empresas varía entre 12 kg de joyería de plata anual hasta más de 3,000 kg (como es el caso de Novica) Análisis de la competitividad del sector Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 86

87 Poder de negociación de los proveedores El principal proveedor de materia prima, será la empresa mayorista que vende la plata pura, que se localiza en el distrito de Ate. El poder de negociación es relativamente bajo ya que contamos con otras alternativas viables para obtener el metal, como otros mayoristas e incluso minoristas en el Centro de Lima, que además de vender la plata ofrecen un servicio de trabajado del metal (laminado). Otros proveedores importante son los diseñadores, ellos nos darán el servicio de diseñar las joyas de plata, siguiendo las últimas tendencias en moda y de acuerdo a nuestros clientes objetivos. Si bien pueden haber en el mercado laboral una amplia oferta de diseñadores, plantearemos como estrategia generar una alianza con los diseñadores seleccionados para este negocio (son 2 diseñadores), con ello buscamos preservar y dar continuidad a los modelos a través del tiempo y con esto se facilite la asociación de la joya con la marca Poder de negociación de los compradores Los compradores tienen un alto poder de negociación, ya que tienen a su disponibilidad una amplia variedad de joyas de plata de su país y extranjeros, así como alternativas sustitutas. Según un estudio realizado por ICEX, La lealtad a la marca de los compradores Norteamericano respecto a la joyería, es la más baja de mercado (de artículos personales). Nuestros potenciales clientes, estarán siempre atentos a nuevas posibilidades de satisfacer sus necesidades de exclusividad, lujo e individualidad. Ilustración 52 - Lealtad a las marcas (Fuente: ICEX) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 87

88 Bienes sustitutos Existe una amplia variedad de sustitutos a la joya de plata, como lo son joyas de otros metales preciosos como el oro y el plaque, bisutería y de una manera indirecta, otros artículos personales como relojes u otros que satisfagan sus necesidades de lujo y exclusividad Potencial entrada de competidores La mayor barrera de entrada al negocio de la joyería, no es la relativa baja inversión, sino el encontrar los adecuados canales de comercialización, ya que llegar a los grandes almacenes es muy difícil para cualquier fabricante que no haya trabajado antes en el mercado y las pequeñas joyerías de prestigio no ofrecen la posibilidad de trabajar con grandes volúmenes de ventas que hagan atractivas las operaciones. Ante esta situación el internet ofrece una alternativa para superar esta barrera; las ventas por este medio en los últimos años, han tenido un crecimiento significativo Competidores en la industria Al ser Estados Unidos, el mercado más atractivo en el mundo para artículos de lujo, ya que la población tiene un elevado poder de consumo, es el mercado objetivo de exportadores de todas partes del orbe, por lo que la competencia es muy fuerte. Competencia con los productos locales: La joyería estadounidense se encuentra presente en casi todos los segmentos de mercado; por un lado tiene importante presencia en el nivel más bajo con joyas estándar realizadas con maquinaria, por otro lado también lo tiene en el segmento medio-alto, con joyas para cuya elaboración se exige una alta cualificación. La mayoría de los fabricantes no cuenta con red de ventas propia, sino que la venta se hace a mayoristas o agentes que se encargan de llevarlo a minoristas. Bien es cierto que el auge del comercio on-line está haciendo que algunos productores vendan directamente al consumidor. Competencia con productos de origen extranjero: Podríamos acá definir dos tipos de competencia; de calidad elevada como la de Italia, y la de baja calidad como China, India y Turquía. En los últimos años, se ha podido apreciar el descenso de las exportaciones de joyería de plata de Italia (28%) y el rápido ascenso de Turquía (113%), ubicándolo como el líder de las exportaciones hacia Estados Unidos. Luego se encuentra China con un crecimiento del 80%. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 88

89 México también es un fuerte competidor, por la cercanía y por el tipo de trabajo, sin embargo su calidad es muy variada y no siempre tan reconocida. En el siguiente cuadro se muestra la cuota de mercado en Estados Unidos por países: Tabla 30 - Cuota de mercado en artículos de joyería (Fuente Icex) Competencia con productores de joyas peruanas: Las 10 principales empresas del sector que aportan el 99% de las exportaciones totales son las siguientes: Tabla 31 - Top 10 empresas del sector (Fuente Aduanas) De esta lista destacamos las que exportan joyas de plata: ARIN: Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 89

90 Es la primera empresa peruana exportadora de joyería, inicio sus actividades el 10 de octubre de 1986, vendiendo exclusivamente al mercado de Estados Unidos principalmente joyas de oro, y posteriormente de plata. La empresa tiene dos platas, una en Lima y otra en Ica, cuenta con 450 empleados. Debido a la crisis financiera ha optado por primera vez a expandir sus mercados, ya no solo se dirige a Estados Unidos, sino también al mercado local, y a otros países como Venezuela, Bolivia, Canadá, Inglaterra, Italia, Alemania, Arabia Saudí y próximamente a España. Otra acción que ha tomado esta empresa es diversificar sus productos; este año ha empezado a vender joyas de oro y plata, debido a que como indica el dueño Julio Pérez el oro es 70 veces más caro que la plata, con la crisis un producto que mezcla oro con plata es mucho más conveniente de adquirir. DEORO: DeOro es la segunda empresa en el ranking que exporta tanto oro y plata como en el caso de ARIN, y también ha sufrido el efecto de la crisis financiera de Estados Unidos por ser su principal destino. PACKTOS NEGOCIACIONES EFECTIVAS S.A.C.: Es una empresa nueva, no tiene registrada actividades en el 2008, sin embargo en lo que va del año ha tenido un buen desempeño, ubicándonos en el 4to puesto del ranking. Packtos exporta joyas de plata con piedras naturales y semipreciosas. Tiene como principal destino a Estados Unidos. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 90

91 Ilustración 53 - Joyas de Packtos (Fuente: packtos.com) DESIGNS QUALITY EXPORTS: Esta empresa es propiedad de la empresa norteamericana Gold Brands Inc. La fábrica está ubicada en el área industrial de la Avenida Argentina, Lima - Cercado, tiene un área de 3,300 m2. Su producción se divide en tres líneas: Arete tubo: Aretes producidos en base a un tubo, que se lleva a diámetros diversos. Pueden ser de sección cuadrada, redonda o aplanados. Electroformado: Proceso por el cual el metal se adhiere a un molde usado como base, el cual se retira después para dejar solo la cubierta del material. Se producen tanto aretes como dijes. Casting: Todos los diseños que se producen en DQE, pertenecen a la compañía Charles Garnier USA, y la producción exclusivamente destinada a la exportación, se envía a la oficina de Charles Garnier en Los Ángeles USA y Europa. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 91

92 Ilustración 54 - Aretes Designs Quality Exports (Fuente: Design Quality) Ilustración 55 - Collares y anillos Designs Quality Exports (Fuente: Design Quality) ROZENVASSER & SONS DEL PERU SAC: Es una empresa joven, comenzó sus actividades el 18 de abril del 2008 y ha realizado varios envíos hacia Estados Unidos. NOVICA: Novica es una empresa que trabaja con 250 artesanos, independientes y asociados. Vende a través de Internet, principalmente a los intermediarios más que a los compradores. El perfil del cliente de Novica tiene más de 30 años, le gusta leer, viajar y el 70% son mujeres. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 92

93 Entre el total de envíos de este año, el 70% fue a EE.UU., luego a Canadá e Inglaterra. El Gerente General de Perú Merlly Calisto indicó en una entrevista al diario el Comercio que a pesar de la crisis en EE.UU., los envíos del Perú aumentaron un 8% si se comparan las campañas navideñas del 2007 y el 2008, y en Tailandia el aumento de pedidos fue de 36%. Las joyas de plata que vende Novica, tiene dos líneas, las piezas únicas, y las piezas repetidas. En el caso de las piezas únicas trabajan con piedras y corales exóticos. Ilustración 56 - Collar, brazaletes y anillos Novica (Fuente: novica.com) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 93

94 CAPÍTULO VI: ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 6.1 Empresa Nombre de la empresa En el nombre de la empresa destacamos 2 elementos que conforman los pilares de la compañía; la materia prima que será utilizada para elaborar las joyas, y el origen peruano que corresponde tanto a la plata como al artesano que son vitales en el proceso de producción. Peruvian Silver SAC Nuestra empresa empezará produciendo joyas de plata, y luego apostaremos por otros productos artesanales en base a la plata; por lo tanto el nombre de la empresa deberá también representar el universo de productos que podemos abarcar Marca del producto Como marca del producto utilizaremos la palabra Qulqi, la misma que en Quechua significa plata. Con dicha marca hacemos referencia a la artesanía ancestral y sus técnicas que han sido heredadas por nuestra sociedad Logo En el logo mostramos el nombre de la marca que caracterizan nuestras joyas, mostrando un diseño estilizado atractivo para nuestro cliente objetivo: Misión Somos una empresa productora y comercializadora de artículos de plata peruana de alta calidad, que con sus diseños originales y modernos, muestra al mundo la belleza de la artesanía peruana Visión Ser una empresa reconocida a nivel internacional, por la calidad, originalidad y belleza de los productos de plata que elaboramos. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 94

95 6.2 Estrategias Estrategia de Penetración de Mercado La estrategia de penetración al mercado se basará en: Diseño exclusivo Alta Calidad. Las joyas a exportar serán hechas en base a plata peruana ley 950. Según estudio realizado por la Universidad de Michigan a 697 adultos mayores de 18 años con acceso a Internet quienes han realizado compras los últimos 12 meses, se identificó que la calidad y diseño son los 2 pilares a la hora de motivar una compra de joyas en Estados Unidos. Total Male Female % % % Quality Style or design Price Uniqueness of item Brand name Store name Celebrity endorsement Tabla 32 - Factores de decisión en la compra de joyas en EEUU (Fuente Univ. Michigan) Diseño Exclusivo: Las joyas a exportar serán creadas por talentosos diseñadores que ofrezcan modelos únicos y atractivos para el cliente objetivo. Durante el año se lanzarán al mercado 4 colecciones distintas, uno por cada estación, que muestre las novedades en diseños, colores, formas y tamaños que marcarán la tendencia de moda en los siguientes 3 meses. Estas nuevas colecciones serán mostradas en la galería virtual de nuestra página web, la que será actualizada frecuentemente. La responsabilidad del diseño recaerá en 2 profesionales con las siguientes competencias: Educación Formación Habilidades Experiencia Actitud Estudios de diseño Especialización en el diseño de joyas, moda, belleza y similares. Con participación en ferias nacionales e internacionales. Creatividad y buen gusto. Espíritu de artista. Capacidad de abstraer de la naturaleza, elementos que puedan expresarse en sus diseños. Haber desarrollado catálogos para otras empresas. Lealtad, sentido ético, Tabla 33 - Competencias del diseñador de joyas (Fuente: Elaboración propia) Alta Calidad: Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 95

96 Nuestros productos serán elaborados en base a plata peruana de ley 950. El proceso de elaboración será realizado íntegramente por artesanos peruanos de larga tradición en la orfebrería en plata, y con insumos y herramientas de calidad. El acabado: con técnicas adecuadas de limado, lijado y retocado, se logrará que nuestros productos alcancen perfección en sus formas; finalmente con el pulido, lustrado o texturizado le daremos el acabado final y la belleza que caracterizará a cada pieza de la colección. El control de calidad será llevado a cabo en cada una de las etapas de elaboración de los productos; del mismo modo al final del proceso se efectuará un muestreo aleatorio para verificar la calidad y asegurar que las piezas se encuentren en óptimas condiciones Estrategia de Desarrollo de Mercado para el Cliente Final La empresa se dirigirá inicialmente al consumidor final, dado que esto nos permitirá obtener los márgenes de ganancia esperados y conocer los gustos y preferencias de nuestro cliente objetivo. Para poder llegar a nuestro cliente final objetivo, utilizaremos la Internet como medio de oferta, promoción, contacto y transacción. Para ello contaremos con una página web desarrollada a la medida de nuestro negocio, que ofrezca la plataforma necesaria para llevar a cabo las transacciones. Dicha web deberá contar con enlaces desde otras páginas como buscadores y otras páginas relacionadas. Inicialmente realizaremos alianzas con las entidades que administran las páginas Web de los estados y ciudades donde se encuentra nuestro mercado objetivo (Ej. Miami.com, LosAngeles.com y NuevaYork.com); de esta manera podremos colocar banners relacionados con los eventos y las actividades a realizarse en determinada fecha en dicha localidad. Posteriormente podremos hacer pequeñas publicaciones en revistas y participación en ferias. La inversión para estos eventos es considerable, por lo que dependerá del buen progreso del negocio. El Internet como canal de venta de joyas está en desarrollo; ocupa el quinto lugar con el 10% de las ventas. Sin embargo consideramos que el uso de este canal irá en aumento debido a la masificación de este tipo de comercio, como lo demuestran los sitios como BlueNile.com y Overstock.com que venden artículos de joyería fina (incluyendo la plata). Los clientes realizarán sus compras por Internet, y tendrán un representante local (en Estados Unidos), quien se encargará de distribuir los pedidos a cada cliente final, una vez éstos hayan llegado a USA desde Perú. Adicionalmente, dicho representante podrá absolver consultas y ofrecerá servicio posventa a los clientes. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 96

97 Estrategia de la Página Web Nuestra página web será la cara de nuestra empresa, hacia los clientes, es por ello que su diseño y contenido es muy importante para acceder al mercado objetivo deseado. A continuación se muestra la página web. Ilustración 57 - Página Web de la empresa Peruvian Silver con la marca Qulqi (Fuente: Elaboración propia) Nuestra página web contará con dos versiones, una en inglés y otra en español. En la zona superior, se encuentran las secciones de compras por motivo, así tenemos: Aniversario, cumpleaños, novedades, navidad etc.; esto facilitará la compra en caso que el cliente busque una joya para regalar. En la zona izquierda se lista las joyas por tipo y por precio.. Esta parte está enfocada en la accesibilidad d y facilidad de compra para las consumidoras. En la zona interna, se muestra nuestra misión, lo que deseamos dar a nuestros clientes: Mostrar la belleza de la artesanía peruana a través de nuestras joyas de plata, y fotos representativas de los artículos que vendemos. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 97

98 En la zona izquierda, se muestra el carrito de compras con el detalle de todas las selecciones efectuadas, dando la facilidad para que se puedan agregar, modificar o eliminar rápidamente cualquier selección. Adicionalmente en desde el menú se podrá acceder a espacios que hablen sobre nuestra marca Qulqi, nuestra empresa Peruvian Silver y nuestro país Perú que es la cuna del arte que exportamos. La página web será bastante dinámica, irá mostrando banners con las fotos, las colecciones y las diversas variedades de productos que ofrecerá Peruvian Silver. Hay que considerar que dicha página web será constantemente actualizada para poder ofrecer siempre novedades y exclusividades a nuestros clientes y mercado potencial. Finalmente, contiene una sección donde se detallará cada una de las promociones que se vayan a implementar, con las características mencionadas a continuación. Estrategia Promocional Para reforzar en nuestros clientes la idea de este servicio adicional que les estamos dando, en donde nosotros nos hacemos cargo del Courier Lima-Miami, utilizaremos el slogan: Las joyas del Perú cerca de ti. Para incentivar y promocionar nuestras ventas a través de Internet, utilizaremos campañas publicitarias con premios que serán sorteados entre los compradores de joyas de nuestra página Web. Hemos definido 2 tipos de campaña que se desarrollarían durante los 2 primeros años, que consistiría en: a) Campaña # 1: Brilla con tu joya en una Cena Romántica Concepto Esta promoción consistirá en una invitación a cenar con un acompañante, a alguno de los restaurantes de moda en alguna de las localidades donde se ubica nuestro mercado objetivo: Florida, Los Angeles o New York. Alianzas Para llevar a cabo esta campaña, será necesario realizar alianzas con restaurantes de moda, de preferencia con aquellos donde se comparta también la marca Perú. En esta alianza nos beneficiaremos con los precios atractivos y los restaurantes se beneficiarán con promoción en nuestra página web. b) Campaña # 2: Conoce el origen de tus joyas Qulqi Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 98

99 Concepto Esta promoción consistirá en ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de conocer el país de origen de sus joyas favoritas, a través de un sorteo de pasajes turísticos hacia la majestuosa ciudad del Cusco. Alianzas Para hacer efectiva la promoción, realizaremos alianzas estratégicas con agencias de viaje. Con esta alianza se verán beneficiadas ambas partes: a nosotros nos ofrecerán precios atractivos para nuestros clientes y las agencias de viaje recibirán publicidad a través de nuestra página web. El detalle de estas campañas será mostrado en nuestra página web, en una sección específica que mostrará las características, el desarrollo, culminación y relación de ganadores de cada campaña o promoción. Se tiene pensado generar expectativa con cada compra que realice el cliente, por ello se le asignará un código referencial y se le irá informando el avance y fecha de cierre de la campaña, con el objetivo de incentivarle a efectuar más compras antes de dicho cierre. Esto a su vez nos permitirá capturar la información de todos nuestros clientes (nombres, apellidos, dirección, correos electrónicos, teléfono, hobbies y gustos entre otra información relacionada), con el objetivo de fidelizarlos y poder así hacerles ofertas más directas. Otras Estrategias Posteriormente buscaremos tener presencia en ferias y revistas especializadas; esto será posible cuando nuestros ingresos nos permitan realizar estas elevadas inversiones (cada una supera los US$ 5,000) Estrategia de Desarrollo de Mercado para el Importador Luego de 3 años de iniciado el proyecto, de haber incrementado el capital y adquirido los volúmenes de venta, nos dirigiremos al importador norteamericano y estableceremos convenios con ellos con la finalidad de que canalicen nuestros productos en dichos mercados. Dado que es muy probable que los importadores nos exijan exclusividad en los diseños y/o en los mercados objetivos donde ellos comercializarán, se tomarán las siguientes medidas de ser necesarias: En el caso del Diseño, se preparará colecciones distintas a las que se venden por Internet e inclusive se incluirán diseños a solicitud de ellos mismos. En el caso de los mercados de destino, se realizará contacto con los importadores de preferencia con aquellos cuyo mercado objetivo sean distintos a los nuestros. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 99

100 Ambas estrategias están orientadas a evitar la canibalización de nuestros propios productos Estrategia de Desarrollo del Producto Inicialmente empezaremos produciendo joyas de plata bajo la marca Qulqi, para luego extender nuestra línea a otros productos artesanales del mismo material como artículos decorativos para el hogar: marcos, adornos, estatuillas, etc.; y artículos de uso personal: gemelos, lapiceros, etc. Por otro lado, como valor agregado a cada producto, se considera la personalización del mismo a través de la inclusión de grabación de dedicatorias, iniciales, fechas y otros; a solicitud del mismo cliente especificado a través de nuestra página web. Además, cada producto estará identificado con 2 marcas: la denominación 950 que identifica la ley de la plata utilizada y el logo de la marca del producto. Esto se realizará en el proceso de acabado de la joya Estrategia General de Porter De las 3 estrategias de Porter: Diferenciación, Bajo Costo y Nichos de Mercado, hemos elegido la estrategia de Diferenciación, que es la que más se adecua a los productos y a los clientes objetivos. Seremos distintos a la competencia, destacándonos en cuanto a la Calidad y la Innovación. A diferencia de los productos mayormente importados por el mercado USA, que son productos hechos en moldes, repetitivos y en máquinas; ya que nuestros productos contendrán modelos exclusivos limitados y serán desarrollados a mano por nuestros artesanos. DECISIÓN: Elección de la estrategia de Diferenciación Ser diferentes a la competencia y destacarnos en calidad e innovación para ofrecer a nuestro mercado objetivo marcas exclusivas, es lo que definirá nuestra estrategia elegida: Diferenciación Otras estrategias Alianzas: Utilizaremos alianzas estratégicas verticales hacia atrás con los proveedores de los insumos principales: Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 100

101 Con el Mayorista: adquiriremos la plata a través de un distribuidor de este metal, el cual se encuentra ubicado en ATE. La compra mínima es de 1 kilogramo. Esta compra estará acompañada con un certificado de la pureza del metal, el cual respaldará en mayor medida la calidad de las piezas fabricadas. Dicho certificado no es exigido en el proceso de exportación, pero sí puede ser requerida por el importador en USA. Proveedor de otros materiales: como piedras semipreciosas y demás incrustaciones. Con el Diseñador: Para asegurar la innovación en el diseño de cada colección de temporada, se suscribirán alianzas con 2 diseñadores quienes nos ofrecerán sus diseños de colección para cada estación del año: Primavera, Verano, Otoño e Invierno. Estos diseños deberán ser exclusivos y pasarán a ser propiedad de nuestra empresa. Eventualmente se incluirán algunos diseños para fechas específicas como Día de la Madre, Navidad, Acción de Gracias, Día del Amor y a solicitud del Importador. 6.3 Implementación del proyecto Localización de proveedores de insumos Los proveedores de insumos, se encuentran principalmente en el distrito de Lima. En el siguiente cuadro se puede apreciar la relación de nuestros 8 potenciales proveedores. RUBRO LOCAL DIRECCION TELEFONO Fundido y Laminado Laminados Fenix Jr. Ica 121 Of Lima Joyería en General Luquimar Calle Alcanfores # 227, Tda CC El Paseo Miraflores Joyería en General Bora Bora Calle Cantuarias 226 Tda Miraflores Joyería en General Navarro Jr. Ica # 121 Of Herramientas Ormeza Jr. Caylloma 543 Int A - Lima Herramientas La Ventanita Jr. Caylloma 376 Lima Ferretería Piamontesa Paseo de la República Piedras Rumis Jr. Conde Superunda 221 Tda 225 C, 3er nivel Tabla 34 - Relación de proveedores (Fuente: Elaboración propia) Localización del centro de manufactura El local será alquilado; estará ubicado en Ate y tendrá un área aproximada de 30m2, dentro del cual se incluirá la parte administrativa (Oficina del Administrador) y el taller para los artesanos, quienes contarán con su respectivo equipo de trabajo (mesas, maquinarias e instrumentos). En la siguiente página, se puede apreciar el Plano de Distribución del taller que se estaría implementando en el distrito de Ate. Se puede apreciar allí la ubicación de la mesa de trabajo, la oficina y la bóveda para el guardado de las joyas entre otros. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 101

102 Ilustración 58 - Plano de Distribución del Taller (Fuente: Elaboración propia) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 102

103 6.3.3 Proceso de exportación y documentación A TRAVÉS DE REPRESENTANTE A continuación se mostrarán los pasos que seguiremos para enviar las joyas de plata al mercado americano, a través de nuestro representante en los Estados Unidos: a) Mercado de Destino Florida, California y New York (Estados Unidos), a los cuales se llega a través de nuestro representante en Miami vía Courier local Fedex. b) Exportación Tipo de Transporte: Courier Aéreo. c) Tipo de Carga Se realizará envío por Courier si el monto a exportar es hasta US$ 2,000 e inferior a los 50Kg. d) Envase Envase: Cajas de Cartón y fibra de algodón acrílico en su interior. En todos los casos los envases tendrán la inscripción Made in Perú. Tipos de Envase: Cajtas Tipo A: Para Collares y Pulseras. Medidas: 20x10x4 cm. Peso: 8 Grs. Tipo B: Para Pendientes, Anillos y Dijes Medidas: 10x5x2 cm. Peso: 4 Grs. Tabla 35 - Modelos de envases (Fuente: Elaboración propia) e) Embalaje: Para el caso de transporte vía aérea. Caja de Cartón Corrugado con las siguientes medidas: Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 103

104 Ilustración 59 - Medidas del embalaje (Fuente: Elaboración propia) f) Condiciones de Venta: Cantidad de embarques: 2 envíos al mes. Valor total del embarque: No mayor a US$ 2,000. Término de venta: Condiciones de pago: Plazo de entrega: Door to Door Tarjeta de Crédito/Débito 20 días A TRAVÉS DE IMPORTADOR A continuación los pasos que seguiremos para enviar las joyas de plata al mercado americano a través de Importador: a) Mercado de Destino Miami (Estados Unidos) b) Exportación Tipo de Transporte: Puerto de Origen: Puerto de Destino: Aéreo. Callao Perú Florida Estados Unidos. c) Tipo de Carga El envío será por carga aérea con un monto superior a US$ 2,000 o mayor a 50Kg. Este envío se hace utilizando un agente de aduana. Se debe realizar a través de una Carga General Unitarizada sobre una Paleta de 1.2 x 1m, tal como se muestra a continuación: Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 104

105 Ilustración 60 - Diagrama de carga sobre Paleta (Fuente: Elaboración propia) d) Envase y Embalaje Tanto el envase como el embalaje, tendrán las mismas características como en el caso de Cliente Final. e) Condiciones de venta Cantidad de embarques: 4 envíos al año Valor total del embarque: Superior a los US$ 2,000 Término de venta: Condiciones de pago: Plazo de entrega: FAS Carta de Crédito confirmada e Irrevocable a 30 días 45 días de la fecha de apertura de la carta de crédito f) Precios de documentación Documentos de Exportación: $ 35 Certificado de Origen: $ 10 Emisión de la Guía Aérea $ País y estado de destino de la joyería de plata Qulqi País de destino: La distribución de las exportaciones ones de la joyería de plata hacia el mundo ha variado mucho en los últimos 10 años. En el año 2000 como podemos apreciar en el cuadro siguiente, el principal destino de las joyas de plata era Estado Unidos con el 80% de los envíos, luego le seguía República Dominica con el 6.03%, Alemania con el 4.10%, Países bajos con un 2.34% y el resto de países con porcentajes poco representativos (24 países que constituyen el 7.19%) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 105

106 Exportación de joyas peruanas al mundo 2000 UNITED STATES DOMINICAN REPUBLIC GERMANY NETHERLANDS UNITED KINGDOM ITALY SPAIN SWITZERLAND AUSTRIA FRANCE CANADA VENEZUELA RUSSIAN FEDERATION BELGIUM KOREA, REPUBLIC OF JAPAN BOLIVIA PARAGUAY SWEDEN PANAMA INDONESIA JAMAICA ECUADOR MEXICO SLOVENIA ARGENTINA AUSTRALIA NORWAY Ilustración 61 - Exportación de joyas al mundo (Fuente Sunat) En los años 2001 y 2002 se mantuvo Estados Unidos con una representatividad similar, en el 2001 el porcentaje de envíos del total fueron 88.47% y en el 2002 fue 84.18%. Exportación de joyas peruanas al mundo 2001 Exportación de joyas peruanas al mundo 2002 UNITED STATES GERMANY NETHERLANDS UNITED KINGDOM ITALY AUSTRIA ECUADOR SPAIN DOMINICAN REPUBLIC CANADA CHILE CZECH REPUBLIC FRANCE HUNGARY JAPAN SWEDEN VENEZUELA BELGIUM BOLIVIA NEW ZEALAND ARGENTINA SWITZERLAND AUSTRALIA Ilustración 62 - Exportación de Joyas peruanas al mundo 2001 (Fuente Sunat) UNITED STATES GERMANY NETHERLANDS SPAIN BELGIUM VENEZUELA AUSTRIA UNITED KINGDOM CANADA ITALY AUSTRALIA PUERTO RICO FRANCE ECUADOR CHILE BOLIVIA GUATEMALA EL SALVADOR MEXICO NEW ZEALAND SWEDEN FINLAND JAPAN Ilustración 63 - Exportación de Joyas peruanas al mundo 2002 (Fuente Sunat) A partir del 2003, se puede apreciar un descenso significativo de las exportaciones de joyería de plata al mercado de Estados Unidos (57.20% del total de envíos), y progresivamente en los siguientes años, empiezan a aparecer en el lista de exportaciones otros países que comienzan a tener una participación mayor, pero siempre dispersa y muy por debajo de la participación de Estados Unidos. Exportación de joyas peruanas al mundo 2003 UNITED STATES GERMANY AUSTRIA SPAIN UNITED KINGDOM ITALY RUSSIAN FEDERATION BELGIUM PORTUGAL CANADA CHILE ECUADOR NETHERLANDS PUERTO RICO FRANCE PANAMA MEXICO SWITZERLAND DOMINICAN REPUBLIC GREECE AUSTRALIA COSTA RICA COLOMBIA JAPAN VENEZUELA NEW ZEALAND BOLIVIA NICARAGUA KOREA, REPUBLIC OF EL SALVADOR FRENCH GUIANA Ilustración 64- Exportación de Joyas peruanas al mundo 2003 (Fuente Sunat) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 106

107 En los años 2004 y 2005, la participación de Estados unidos se encontró entre un 45 y 50%. Los siguientes países representativos, fueron España, Reino Unido, Canadá, Italia, y Francia. Exportación de joyas peruanas al mundo 2004 Exportación de joyas peruanas al mundo 2005 UNITED STATES SPAIN UNITED KINGDOM CANADA GERMANY ITALY AUSTRIA AUSTRALIA PUERTO RICO RUSSIAN FEDERATION FRANCE BELGIUM NETHERLANDS COLOMBIA ROMANIA COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR KOREA, REPUBLIC OF DOMINICAN REPUBLIC BRAZIL IRELAND JAPAN SWITZERLAND AGUAS INTERNACIONALES NIGERIA PANAMA FRENCH GUIANA VENEZUELA PORTUGAL FINLAND ARUBA Ilustración 65 - Exportación de Joyas peruanas al mundo 2004 (Fuente Sunat) UNITED STATES UNITED KINGDOM GERMANY GUATEMALA CANADA SPAIN FRANCE ITALY AUSTRIA ECUADOR COLOMBIA CHILE AUSTRALIA JAPAN BELGIUM VENEZUELA ANTIGUA AND BARBUDA NORWAY SWITZERLAND NETHERLANDS TRINIDAD AND TOBAGO EL SALVADOR RUSSIAN FEDERATION SOUTH AFRICA SWEDEN NETHERLANDS ANTILLES PANAMA BRAZIL FINLAND NICARAGUA Ilustración 66 - Exportación de Joyas peruanas al mundo 2005 (Fuente Sunat) En los años que van del 2006 al 2008, la participación de Estados Unidos, estuvo alrededor del 36%, y como en los años anteriores los siguientes países representativos fueron; Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Exportación de joyas peruanas al mundo 2006 Exportación de joyas peruanas al mundo 2007 UNITED STATES FRANCE GERMANY UNITED KINGDOM ECUADOR COLOMBIA BOLIVIA ITALY CANADA SPAIN AUSTRIA JAPAN AUSTRALIA RUSSIAN FEDERATION CHILE BELGIUM KOREA, REPUBLIC OF EL SALVADOR VENEZUELA GUATEMALA ESTONIA SWITZERLAND COSTA RICA SOUTH AFRICA FINLAND ARGENTINA ICELAND PANAMA NETHERLANDS SWEDEN ARUBA NEW ZEALAND Ilustración 67 - Exportación de Joyas peruanas al mundo 2006 (Fuente Sunat) UNITED STATES FRANCE UNITED KINGDOM ITALY SPAIN VENEZUELA GERMANY HONDURAS CANADA JAPAN CHILE BOLIVIA ECUADOR AUSTRIA COLOMBIA AUSTRALIA PUERTO RICO BELGIUM MEXICO COSTA RICA PANAMA SWITZERLAND NETHERLANDS KOREA, REPUBLIC OF GUATEMALA SWEDEN RUSSIAN FEDERATION EL SALVADOR ISRAEL FRENCH GUIANA FINLAND NEW ZEALAND LEBANON Ilustración 68 - Exportación de Joyas peruanas al mundo 2007 (Fuente Sunat) En lo que va del presente año se puede apreciar un crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos (45.86% de participación). Exportación de joyas peruanas al mundo 2009 UNITED STATES ITALY CHILE ECUADOR BOLIVIA CANADA VENEZUELA UNITED KINGDOM GERMANY COLOMBIA FRANCE AUSTRIA SPAIN NETHERLANDS AUSTRALIA SWITZERLAND HONDURAS JAPAN URUGUAY PANAMA ISRAEL PUERTO RICO MEXICO EL SALVADOR GUATEMALA ROMANIA ARUBA Ilustración 69 Exportación de Joyas peruanas al mundo 2009 (Fuente Sunat) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 107

108 Esto se puede deber según estudios realizado por la encuestadora Mintel, que debido a la recesión, las joyas de plata están siendo vistas por los consumidores, como alternativas a las joyas de oro. DECISIÓN: Elección del país de destino Debido a que la joya de plata peruana tiene una amplia trayectoria de exportación hacia Estados Unidos (los consumidores conocen el producto y la calidad de la plata de nuestro país), las preferencias arancelarias, y que Estados Unidos, es un país que debido a la coyuntura económica está viendo más atractiva las joyas de plata, hemos decidido, que será el país elegido para iniciar la internacionalización. Estado de destino Los principales estados de las exportaciones de joyería peruana son: Florida (principalmente Miami), California y New York. Total Suma de US$FOB.TOT Total AUSTIN BALTIMORE BERGENFIELD BROOKLYN CARROLLTON FLORIDA HUTCHINSON KOWLOON LONG ISLAND CITY LOS ANGELES MIAMI MINNEAPOLIS/ST PAUL APT NEW YORK NEW YORK- JOHN F. KENNEDY APT PORT ANGELES PORTLAND SEATTLE WINTER PARK UNITED STATES DESTINATIONCOUNTRY DESTINATIONPORT Ilustración 70- Exportación de Joyas peruanas a EEUU según estado (Fuente Sunat) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 108

109 DECISIÓN: Elección del estado de destino Hemos decidido enfocar el presente proyecto en los estados Florida, California y New York debido a que en estos estados se tiene la mayor demanda de joyas de plata peruanas Distribución A TRAVÉS DE REPRESENTANTE El proceso de distribución estará conformado por 2 etapas: La primera que incluirá el producto luego de haber salido del proceso de producción hasta la llegada a nuestro representante en Miami, y la segunda hasta su recepción por el cliente final. Primera Etapa: Luego de elaborada la pieza, se realizará una consolidación de carga, y una clasificación y empaquetado de piezas para poder ser entregado al Courier. Finalmente se efectuará el traslado vía Courier DHL con destino a nuestro representante en Miami en el estado de Florida USA, previa declaración ante Aduanas. Si el monto de la exportación es menor a US$ 2,000 se realizará una Declaración Simplificada de Exportación y se deberá incluir la Factura Comercial; en caso contrario será necesario contratar a un Representante de Aduanas y presentar la DUA (Declaración Única de Aduanas). Segunda Etapa: El representante en Miami, recepcionará la carga consolidada que fue enviada vía Courier bajo los términos de Incoterm DDP (Delivered Duty Paid) el mismo que incluye todos los procesos de nacionalización en el país destino y con los derechos pagados. Luego nuestro representante verificará y clasificará las piezas recibidas, preparará las entregas en USA y las hará llegar a los clientes finales a través de envíos vía Courier Fedex. Este tipo de distribución utilizando un representante nos ayudará a reducir costos de mensajería en contraste con la modalidad de hacer un envío por cada pedido del cliente final. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 109

110 Consolidación de la carga de piezas para el envío Clasificación de piezas y empaquetado Traslado via DHL a Miami- Florida Taller Lima-Perú Representante Miami-USA Recepción de carga Verificación y clasificación por pedido Empaquetado Traslado vía Fedex Recepción de la mercadería Conformidad de recepción gestionada por el representante de Miami Cliente Final USA Ilustración 71 - Distribución a través de "representante" (Fuente: Elaboración propia) A TRAVÉS DE IMPORTADOR El proceso de distribución estará conformado por 1 sola etapa que se inicia desde que se ha culminado el proceso de producción, hasta la llegada al importador en USA. Luego de elaborada la pieza, se realizará una consolidación de carga. Si el monto de exportación es inferior a US$ 2,000, se hará el envío de nuestros productos a través de un Courier al importador en la modalidad Collect (que es un envío cuyo pago lo realizará el importador), previa Declaración ante Aduanas; en caso contrario para montos superiores a los US$ 2,000, el envío al Importador será a través de carga aérea. En ambos casos (Courier o Carga Aérea), será necesario efectuar la Declaración ante Aduanas de la exportación. Consideraremos emos adicionalmente los siguientes conceptos: Pagos adicionales (gastos de US$ 60 al representante de aduanas y pagos en aduanas de 0.21% del valor FOB por trámites), Presentación de documentos (Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Certificado de la Empresa de Transporte, Manifiesto de Ingreso y Packing List). Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 110

111 Consolidación de la carga de piezas para el envío Clasificación de piezas y empaquetado Traslado via DHL a Miami- Florida Importador USA Recepción de carga Verificación del envío Nacionalización del producto Taller Lima-Perú Ilustración 72 Distribución a través de "importadores" (Fuente: Elaboración propia) Variedad y presentación Los productos que exportaremos serán: Collares, pulseras, s, anillos, aretes y dijes de plata y en algunos casos incluirán incrustaciones de piedras semipreciosas. Las joyas Qulqi se venderán en cajitas especialmente acondicionadas para cada tipo de producto, con tamaño y formas adecuadas a sus dimensiones físicas. s. Internamente estarán revestidas de material esponjoso, forrado con terciopelo de color azul, verde, negro o rojo, dependiendo del tipo de joya que contenga. A su vez, todas las cajas mantendrán un mismo estilo exterior, donde sutilmente se incluirán la marca del producto, el logo y la definición Made in Perú Posibles clientes PRIMERA ETAPA: CLIENTES FINALES Por país: Nuestros clientes objetivo se encuentran en los estados de Florida, California y New York. Esta selección se debe a que en dichos estados se encuentra concentrada la mayor cantidad de exportaciones de joyas peruanas. (Ver Ilustración 70). Por género: A diferencia de lo que se podría pensar, la participación en la compra de joyas, no es exclusiva de las mujeres, pues hay muchos hombres que adquieren joyas para regalar. En el siguiente cuadro, Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 111

112 podemos apreciar que el lugar de compra es un factor importante en el momento en que un hombre o mujer decide comprar; así podemos ver que las compras de los hombres destacan en joyerías independientes y cadenas nacionales; mientras que las compras de las mujeres destacan en joyerías independientes, tiendas por departamentos y tiendas de descuento. Esto se debe a que los hombres prefieren realizar una compra planificada y específica; en cambio las mujeres deciden su proceso de compra por impulso, dentro de su misma rutina de compras. Total Male Female % % % Independent jewelry store National chain jewelry store Department store Discount store Online TV shopping network Catalog In-home parties, etc Tabla 36 - Preferencia de compra por sexo y lugar de venta (Fuente: Mintel) Dada esta situación, hemos diseñado una página web en la que se facilite la compra tanto a las mujeres como a los hombres. En el caso de las mujeres se hace una descripción detallada por tipo de productos (collares, aretes, pulseras, dijes y anillos), mientras que para el caso de los hombres se muestran los productos adecuados por ocasión (día de la madre, Navidad, día de Acción de Gracias, aniversarios, etc.). Según encuesta de Mintel, los varones suelen ser menos sofisticados en cuanto a moda y prefieren una marca que sea símbolo de calidad y les haga sentir seguros que el producto sea bien recibido; en comparación con las mujeres que prefieren diseño y moda. Por ello nosotros abarcaremos ambos casos, siendo una empresa de marca reconocida y proponiendo diseños innovadores siguiendo las últimas tendencias de la moda en nuestros productos. Por ingresos: Debido a que nuestro producto es elaborado en plata, y considerando que la clase media se verá afectada por la recesión económica que afecta a Estados Unidos, nuestros productos serán una buena alternativa que ellos podrán elegir. Si bien es cierto hace muchos años la plata no era considerada como joyería fina y se vendía como piezas para uso de todos los días, principalmente para adolescentes y estudiantes universitarios, en la actualidad y debido al aumento del precio del oro, muchos diseñadores han recurrido a metales alternativos como la plata. Un ejemplo de ello es la marca John Hardy que vende brazaletes de plata con 0.8 kilates de diamantes. Estas piezas son mucho más importantes que una pieza del mismo precio en oro y ofrecen a menudo mano de obra y detalles ornamentales impulsando así la imagen de la plata como joyería fina. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 112

113 Total Less than $25K- $50K- $75K- $100K+ $25K 49.9K 74.9K 99.9K % % % % % % Quality Style or design Price Uniqueness of item Brand name Store name Celebrity endorsement Podemos notar del cuadro anterior, que independientemente al ingreso de las personas que las compran, los factores más importantes a la hora de efectuar la compra son la calidad y el diseño. Por segmento: Según el estudio de mercado de ICEX, existen 4 grupos de consumidores de especial interés en el sector joyería: Baby Boomers, Generación X (GenXers), Consumidores de más de 50 años y Compradores de lujo. Baby Boomers Uno de los segmentos demográficos más importantes para la industria de la joyería es el de los baby boomers. Este grupo de aproximadamente 78 millones de personas, nacidas entre 1946 y 1964, representa un 30% del total de la población de los EE.UU., pero supone dos tercios del consumo privado. Su poder de compra en 2007 alcanzaba los 2,6 billones de dólares. Además, muchos expertos consideran que es un segmento en el que en el sector de moda (incluyendo joyería) todavía la demanda está por encima de la oferta, es decir, la oferta es insuficiente. Durante este año seguirán gastando más en todas las categorías de moda. Muchas de las personas dentro de esta categoría, con edades entre los 45 a los 63 en el presente año, ven cómo se emancipan sus descendientes, con lo que su renta disponible es mayor. La mayoría ha alcanzado durante estos años sus máximos ingresos laborales, además de haber pagado prácticamente sus hipotecas y, en muchos casos, ver aumentada su riqueza por las herencias. Estas son algunas características de las mujeres del segmento de los baby boomers de interés para el sector de la joyería: o o o Estudios universitarios, independientes, individualistas Es el grupo que menos ve la televisión Casi un tercio pertenecen a los estados del sur del país Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 113

114 o o o o o o o o Siete de cada diez forman parejas con dobles ingresos El 70% tienen una casa en propiedad Es el grupo más preocupado por las tendencias y la moda de todos los grupos de población. Gastan más que ninguno en ocio La comodidad y el casual chic son importantes. Son el grupo más exigente de consumidores Para acercarse a este segmento mejor que revistas de moda se podrían utilizar revistas de interés general No solo se preocupan por la moda, sino por también la durabilidad y calidad. Generación X (GenXers) Este segmento de la población está compuesto por los jóvenes que nacieron entre 1965 y 1980 y supone aproximadamente el 20% de la población estadounidense. Se trata de los primeros niños que crecieron pasando mucho tiempo solos debido a que los dos padres trabajaban fuera del hogar. Muestran una mayor desconfianza ante el gobierno y encuentran pocas razones para ser fieles a cualquier idea. Por otra parte, la inseguridad del mundo en el que han crecido ha hecho que desarrollen una actitud independiente que les lleva a pensar Nadie va a cuidar de mí si no yo mismo. Los miembros de la Generación X que deciden tener hijos (29.7 millones de ellos son padres), tienen un mayor apego por la familia que sus progenitores. Tienden a ser más tolerantes con los estilos de vida alternativos y la diversidad cultural y son la generación más preparada de la historia. No se comprometen fácilmente con una marca y cambian con frecuencia. De esta forma, aprecian las marcas que innovan y se actualizan con frecuencia. Consumidores de más de 50 años El segmento de población de aquellos de más de 50 años ofrece importantes oportunidades para las marcas de moda en general y de joyería en particular. Suponen el 27% del total de la población y un 37% de la población adulta. Se espera que para 2010 supongan casi 100 millones de consumidores. Ganan más del doble que los consumidores de menos de 36 años y gastan al año aproximadamente 1.6 billones de dólares. Lo fundamental para poder llegar a este segmento es ofrecer productos que no tengan edad. Es un segmento al que preocupa seguir pareciendo joven, de ahí la tendencia a Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 114

115 consumir artículos sencillos, que les hagan mantener una apariencia más juvenil. Es decir, la mujer de más de 50 años quiere una joya que no es la que usan las adolescentes ni las veinteañeras, pero tampoco una que la haga parecer mayor. Se preocupan por su aspecto. Compradores de lujo La moda es apreciada como necesaria por los consumidores con mayor nivel de ingresos, que buscan productos exclusivos y con una elevada calidad. Sin embargo, y pese a las previsiones de que en los próximos años este grupo de consumidores gaste cerca del billón de dólares, el gasto en bienes de lujo en EEUU cayó un 20% en el tercer trimestre de 2007, hasta el nivel más bajo desde los últimos 3 años. A pesar de la reducción del gasto en opulencia personal, otras actividades caras como viajar, cenar y los spas y servicios de belleza han aumentado un 11% de acuerdo con los mismos datos. Por tanto, los productos de joyería se enfrentan a la competencia de otros bienes de lujo. Esta caída se explica por el incremento de los embargos debido a la corrección en el mercado hipotecario, la caída del valor de los fondos financiados por activos vinculados a las hipotecas, la desaceleración en la construcción de viviendas de lujo y el alto precio del petróleo. Dentro de la muestra sometida al estudio, los más privilegiados económicamente (aquellos con ingresos superiores a los US$ 150,000 gastaron prácticamente lo mismo que en el segundo trimestre, mientras que aquellos con ingresos entre y US$ sí recortaron considerablemente su gasto. En ello se basan los autores del estudio para afirmar que, contra la creencia popular de que los consumidores de productos de lujo no se ven afectados por los cambios de ciclo económico que determinan el comportamiento del consumidor medio, hoy en día, cuando este grupo cada vez es más diverso y está más estratificado, los comercializadores de productos de lujo tienen que identificar los segmentos dentro de su mercado objetivo y desarrollar estrategias que distingan claramente las prioridades y motivaciones de sus potenciales clientes. Bien es cierto que este mercado de 25 millones de consumidores presenta un comportamiento mucho más estable que el resto. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 115

116 DECISIÓN: Segmento Objetivo El equipo analizando lo expuesto, centrará su atención a los segmentos: Baby Boomers y Consumidores de más de 50 años. Son dos segmentos representativos en cuanto a ingresos y cuyas características son afines al producto que deseamos vender. Poseen ingresos elevados, pero no son los segmentos de más alto ingreso que buscan artículos de lujo (como joyas con incrustaciones de piedras preciosas). Son personas preocupadas por la calidad, y la moda, buscan piezas de joyería que denoten juventud, sin necesidad de ser artículos para adolescentes. La plata puede darles esa característica que buscan ya que no es un artículo que compran las adolescentes para cambiar su guardarropa, sino son joyas de metal precioso, que con el diseño adecuado, pueden ser elegantes y sofisticados a la vez. Consideramos para nuestro proyecto que la Generación X (GenXers), al ser altamente desleal a la marca, no es un segmento atractivo, ya que las joyas por ser un bien discrecional, en sí mismo, ya genera deslealtad en los clientes, aunado con las características de este segmento, será muy difícil obtener una segunda compra. SEGUNDA ETAPA: IMPORTADORES DE ESTADOS UNIDOS Hemos hecho una búsqueda de los principales importadores de joyas de plata de Estados Unidos, los cuales podemos clasificarlos en base al valor anual de sus importaciones y en base a la cantidad de embarques que reciben. Por valor estimado de importaciones, la relación de los importadores es: Nombre de la Empresa Puerto de ingreso de las importaciones Valor total estimado de las importaciones % CARDINAL INDUSTRIES, INC. NEW YORK % Z GALLERIE LONG BEACH % RUBIE'S COSTUME COMPANY, INC. NEW YORK % MIAMI SOUVENIRS INC MIAMI % WOLF DESIGNS INC LONG BEACH % FOR YOUR EASE ONLY INC NORFOLK % CONTINENTAL APPAREAL LOS ANGELES % WINNER ENTERPRISE LLC HONOLULU % UNIVERSAL CREATIONS NEW YORK % LUNT SILVERSMITH, INC NEW YORK % Tabla 37 Lista de Importadores por el valor estimado de sus importaciones (Fuente: Elaboración propia) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 116

117 Y el listado de los importadores, ordenados por la cantidad de embarques recibidos en los Estados Unidos es: Nombre de la Empresa Número de embarques importados de ese país % Z GALLERIE % RUBIE'S COSTUME COMPANY, INC % CARDINAL INDUSTRIES, INC % MIAMI SOUVENIRS INC % CONTINENTAL APPAREAL % WOLF DESIGNS INC % WINNER ENTERPRISE LLC % FOR YOUR EASE ONLY INC % UNIVERSAL CREATIONS % LUNT SILVERSMITH, INC % Total general % Tabla 38 - Lista de Importadores por el número de embarques (Fuente: Elaboración propia) A continuación, efectuaremos una descripción resumida de cada una de las empresas importadoras de los Estados Unidos, mostrando básicamente el tiempo en el mercado, el origen de sus importaciones y el destino de las mismas: Gallerie Inicio sus labores en el año 1979; se encuentra ubicada en Gardena y cuenta con 700 empleados. Importa la joyería de plata de, Hong Kong, India, Indonesia, República Popular de China y Vietnam. El destino de las importaciones de joyería de plata son: Charleston, Long Beach, Los Ángeles, New York, Savannah. Siendo los principales ciudades de destino Long Beach y Los Ángeles. Rubie's Costume Company, Inc. Inició sus labores en el año 1973; se encuentra ubicada en Richmond Hill y cuenta con 1700 empleados. Importa la joyería de plata de Alemania, Hong Kong, República Popular de China, Reino Unido. El destino de las importaciones de joyería de plata son: Los Ángeles, New York, Seattles, Tacoma, W PalmBCH. Siendo los principales destinos New York y Los Ángeles. Cardinal Industries, Inc Inició sus labores en el año 1945; se encuentra ubicada en Long Island y cuenta con 140 empleados. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 117

118 Importa la joyería de plata Bahamas, Hong Kong, Italia, República Popular de China y Vietnam. Los destinos de las importaciones de joyería de plata son: Long Beach, Los Ángeles, New York, Savannah, Seattle. Miami Souvenirs Inc. Inició sus labores en el año 2001; se encuentra ubicada en Miami y cuenta con 13 empleados. Importa la joyería de plata de las Bahamas, Hong Kong, Barlovento, Islas Vírgenes y República Popular de China, siendo esta última el origen de la mayor parte de embarques. El destino de las importaciones de joyería de plata son: Long Beach, Miami, New York, Everglades y Palm Beach. Miami es el principal destino de las importaciones. Continental Appareal Inició sus labores en el año 1999, se encuentra ubicada en Los Ángeles y cuenta con 1 empleado declarado. Importa la joyería de plata de Hong Kong, Japón, República Popular China y Tailandia. Los destinos de las importaciones de joyería de plata son: Baltimore, Long Beach, Los Ángeles, New York, Norfolk. Wolf Designs Inc Inició sus labores en el año 1983; se encuentra ubicada en Malibu y cuenta con 5 empleados. Importa la joyería de plata de Hong Kong y República Popular de China. Los destinos de las importaciones de joyería de plata son: Long Beach, Los Ángeles, New York, Oakland y Tacoma. El principal país de destino de las importaciones Long Beach. Winner Enterprise Llc Inició sus labores en el año 1999; se encuentra ubicada en Honolulu y cuenta con 2 empleados. Importa la joyería de plata de Hong Kong, y República Popular de China. Los destinos de las importaciones de joyería de plata son: Charleston, Honolulu, Long Beach, Los Ángeles y Vancouver. For Your Ease Only Inc Inició sus labores en el año 1996; se encuentra ubicada en Chicago y cuenta con 6 empleados. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 118

119 Importa la joyería de plata de Francia y República Popular de China. El destino de las importaciones de joyería de plata son: Norfolk, Savannah y Everglades Universal Creations Inició sus labores en el año 1979; se encuentra ubicada en Philadelphia y cuenta con 5 empleados. Importa la joyería de plata de, Indonesia, Singapore, y Tailandia. El destino de las importaciones de joyería de plata son: Los Ángeles, Miami y New York, Lunt SilverSmith, Inc Inició sus labores en el año 1902; se encuentra ubicada en Greenfield y cuenta con 200 empleados. Importa la joyería de plata de India, Japón, Países Bajos y España. El destino de las importaciones de joyería de plata son: Los Ángeles y New York DECISIÓN: Alternativa de trabajo con Importadores Como se puede apreciar, estos importadores de joyas de Estados Unidos, no compran las joyas de plata de Perú, sino principalmente de países como India, Taiwán, República China, etc. Es por ello que planteamos en el presente proyecto, ir a partir del 3er año de iniciado el negocio a importadores, ya que necesitamos afianzarnos en el mercado, alcanzar una mayor capacidad de producción y lograr que estas empresas importadoras u otras más pequeñas, puedan empezar a conocer la calidad de nuestras joyas de plata. Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 119

120 Ilustración 73 - Destino de las importaciones por empresa (Fuente: Aduanas) Plan de exportación de joyas de plata a Estados Unidos 120

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