Economía Móvil América Latina 2013

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1 Economía Móvil América Latina 2013

2 La GSMA representa los intereses de los operadores móviles en todo el mundo. Abarcando más de 220 países, la GSMA reúne a cerca de 800 de los operadores móviles del ámbito mundial con más de 250 compañías del ecosistema móvil, incluyendo fabricantes de teléfonos, compañías de software, proveedores de equipos y compañías de Internet, así como organizaciones en sectores tales como servicios financieros, atención a la salud, medios de comunicación, transporte y servicios públicos. La GSMA también organiza eventos líderes en el sector, tales como el Mobile World Congress y la Mobile Asia Expo. Por más información, visite el sitio web corporativo de la GSMA en Siga a la GSMA en GSMA Latin America es el brazo de la GSMA en la región. Para más información en inglés, español y portugués ver Este informe ha sido elaborado por GSMA Intelligence. GSMA Intelligence es la fuente de referencia para datos, análisis y previsiones de los operadores móviles de todo el mundo, y publica informes y estudios acreditados sobre el sector. Nuestros datos abarcan todos los grupos de operadores, redes y MVNO de todos los países del mundo, desde Afganistán hasta Zimbabue, y constituyen el conjunto más completo y preciso disponible de parámetros de la industria, con millones de puntos de datos individuales que se actualizan cotidianamente. Operadores, distribuidores, reguladores, instituciones financieras y terceras partes líderes de la industria confían en la información de GSMA Intelligence para respaldar sus decisiones estratégicas y planificar sus inversiones a largo plazo. Los datos de GSMA constituyen un punto de referencia para el sector y son citados con frecuencia por los medios y por la propia industria. Nuestro equipo de analistas y expertos elaboran regularmente informes influyentes basados en estudios de diversas facetas de la industria. Para obtener más información, visite Contacto Los análisis económicos de las secciones 2.1 y son obra del Boston Consulting Group (BCG). El BCG es una firma global de consultoría y un líder mundial en asesoría estratégica empresarial. El BCG ayuda a clientes de los sectores público, privado y social de todas las regiones del mundo a identificar sus oportunidades de mayor valor, abordar sus dificultades más acuciantes y transformar sus organizaciones. El enfoque personalizado de BCG combina un conocimiento profundizado de las dinámicas empresariales y de los mercados con una estrecha colaboración a todos los niveles con la organización del cliente. De esta forma, BCG se asegura de que sus clientes obtengan ventajas competitivas, se transformen en organizaciones más capaces y obtengan resultados duraderos. BCG fue fundada en 1963 y es una empresa privada con 78 sucursales distribuidas en 43 países.

3 CONTENIDO RESUMEN 1. MERcado Móvil EN américa latina: UNa NUEva fase de desarrollo Una región muy variada Los retos para los operadores cambiarán con la evolución de los mercados de la región Dinámicas del mercado: desaceleración del crecimiento de los ingresos y suscriptores Crecimiento futuro de la banda ancha móvil y nuevos servicios 29 2 la industria Móvil ES UNa piedra angular del desarrollo SocioEcoNóMico de américa latina contribución económica de la industria móvil la tecnología móvil tiene un papel esencial en la superación de la brecha digital impacto socioeconómico Salud Móvil Educación Móvil Automoción Móvil Comercio Móvil y Dinero Móvil Ciudad Inteligente Agricultura Móvil 69 3 la participación de la industria EN la ElaboRacióN de políticas públicas incertidumbre en el proceso de renovación de licencias 2g La importancia de la previsibilidad y la presunción favorable a la renovación de las licencias Progreso en el licenciamiento de espectro La importancia de 700 MHz para impulsar la cobertura LTE 4G Impacto de los retrasos y la falta de armonización del espectro del Dividendo Digital Reducción de la carga fiscal sobre los servicios móviles en américa latina Los elevados impuestos específicos del sector coartan el potencial de las telecomunicaciones móviles Gravar los servicios móviles como si fueran bienes de lujo perjudica el desarrollo de la economía digital La reducción de la carga impositiva podría beneficiar a consumidores, empresas y gobiernos Los fondos de servicio universal se recaudan pero no se utilizan despliegue de infraestructura y regulaciones cem Posibles riesgos para la salud Política Nacional de Permisos de Antenas Compartición de Infraestructura Significativa atención regional a cuestiones de calidad de servicio Naturaleza singular de la calidad del servicio móvil Enfoques Regulatorios sensibles para mejorar la Calidad de Servicio Evaluaciones de privacidad y protección del consumidor Estudio sobre la privacidad y los riesgos para el desarrollo del mercado Directrices y principios de privacidad: Transparencia, claridad y sencillez en las opciones Seguridad y protección de los Niños en internet Seguridad y robo de dispositivos móviles Uso de Listas Blancas Registro obligatorio de tarjetas SIM de prepago Sostenibilidad 107

4 América Latina representa en la actualidad el 10% del mercado móvil mundial por ingresos. Su crecimiento interanual del 9% en 2012 convirtió a la región en el segundo mercado de más rápido crecimiento en todo el mundo. US$ 107 mil M 2012

5 América Latina es una región de extraordinaria diversidad, compuesta por 47 países y territorios con 610 millones de habitantes y una multiplicidad de culturas, idiomas y dialectos. En su enorme variedad, América Latina abarca países del tamaño de Brasil (que por sí solo tiene una extensión equivalente al 80% de Europa) y minúsculas islas caribeñas como Bermuda (el tercer territorio más pequeño del mundo). Referirse a América Latina en singular, sin tener en cuenta los entresijos y la complejidad de cada uno de los países que la componen y las relaciones que mantienen entre sí, no haría honor a su riqueza y diversidad. Resultaría imposible perfilar con la minuciosidad que se merecen todos y cada uno de los 47 países y territorios de la región. Asimismo, existen enormes diferencias en la disponibilidad y la fiabilidad de los datos correspondientes a muchos de los territorios más pequeños. Por consiguiente, el presente informe se centrará en los veinte países que se muestran a continuación. Estos veinte países eran responsables del 98% de las comunicaciones móviles de la región en 2012 y constituyen una representación válida desde un punto de vista geográfico, político, cultural y económico. Cuando en el presente informe se hace referencia a América Latina, nos referimos a la totalidad de la región. SIM ConneCtIonS (M) UnIQUe SUbSCrIberS (M) PoPULAtIon (M) total GDP (US$ b) brasil MéxICo ArGentInA CoLoMbIA VenezUeLA Perú ChILe ecuador GUAteMALA rep. DoMInICAnA bolivia honduras el SALVADor PArAGUAy haití nicaragua CoStA rica PAnAMá UrUGUAy JAMAICA otros Fuente: GSMA Intelligence

6 Resumen América Latina representa en la actualidad el 10% del mercado móvil mundial por ingresos. Su crecimiento interanual del 9% en 2012 convirtió a la región en el segundo mercado de más rápido crecimiento en todo el mundo. El mercado móvil de Latinoamérica está entrando ahora en una fase nueva de su desarrollo, caracterizada por su creciente madurez y la ralentización del crecimiento de los ingresos y los suscriptores. Sin embargo, sigue existiendo un importante potencial de crecimiento futuro que vendrá probablemente impulsado por la introducción de nuevos servicios y aplicaciones y por la aceleración de la adopción de la banda ancha móvil. La industria móvil ya es una piedra angular de la economía latinoamericana. En 2012, generó el 3.7% del PIB de la región e hizo importantes contribuciones al empleo y a las arcas públicas. La industria móvil hace también una importante contribución social, porque ayuda a cerrar la brecha digital y aborda una serie de problemas sociales en áreas como la salud, la educación y el desarrollo sustentable. Sin embargo, para hacer realidad el potencial a medio plazo de la industria móvil para impulsar el desarrollo social y económico de la región, se necesita un régimen regulatorio transparente que lo apoye. Para ello se requieren un enfoque claro y homogéneo para la renovación de las licencias, liberar el espectro apropiado para el uso móvil (en particular, las bandas del Dividendo digital), y una política y régimen regulatorio coordinados que permitan a los operadores abordar los acuciantes problemas de calidad de servicio. conexiones banda ancha Móvil américa latina (M) 500M 425M 350M 275M 200M 130M E 2014E 2015E 2016E 2017E 500M mobile broadband connections across latin america by 2017

7 américa latina representa en la actualidad el 10% del mercado móvil mundial por ingresos, más del doble que hace diez años. El total de ingresos móviles de la región fue de US$107 mil millones en 2012, con una tasa de crecimiento interanual del 9%, lo que hace de América Latina el segundo mercado de más rápido crecimiento del mundo. La región contaba con 632 millones de conexiones de SIM y 319 millones de suscriptores únicos a mediados de 2013, que equivalen a unas tasas de penetración del 104 y el 52% respectivamente. Estas cifras superan ampliamente las medias del mercado mundial de países en desarrollo, que son el 79 y el 38%. La cifra de penetración de suscriptores pone además de manifiesto el margen de crecimiento futuro de la base de suscriptores. Mientras el número de suscriptores a servicios móviles apenas supera a la mitad de la población de América Latina, en los mercados desarrollados la media es de cuatro de cada cinco personas. El mercado móvil de la región está entrando ahora en una fase más madura, pero sigue presentando un importante potencial de crecimiento a medio plazo. El mercado móvil de Latinoamérica está entrando en una fase más madura de su desarrollo, caracterizada por su creciente madurez y el incremento de los niveles de competencia, así como por una ralentización del crecimiento de los ingresos y los suscriptores. La mayoría de los países de la región pertenecen ahora a lo que la GSMA define como el segmento de rápido crecimiento. Teniendo en cuenta la creciente saturación del mercado de voz (la penetración de SIM activos en muchos países supera el 100 %), el foco estratégico de los operadores se centra ahora en desarrollar nuevas fuentes de ingresos. El crecimiento futuro provendrá cada vez más de la banda ancha móvil y nuevas aplicaciones y servicios relacionados. A finales de 2013, la penetración de los smartphones se aproximará al 20% de la población, un porcentaje apenas inferior a la media mundial y que está previsto que alcance el 44% para El potencial de las nuevas aplicaciones móviles de tercera ola y las oportunidades de conectividad máquina-amáquina sigue en gran medida sin explotar en América Latina. los operadores móviles han realizado inversiones considerables en la construcción de redes y el incremento de la capacidad en los últimos años. El capex total ha alcanzado casi los US$50 mil millones en los últimos cuatro años. Dada la necesidad de incrementar aún más la capacidad y desplegar redes LTE, se espera que la industria invierta aún más en el futuro. Se prevé que el capex alcance los US$64 mil millones en el periodo hasta Sin embargo, los operadores de América Latina han visto cómo sus niveles de rentabilidad declinaban estos últimos años, mientras los márgenes de EBITDA permanecían por debajo de la media del mercado en desarrollo. Para que estos planes de inversión puedan hacerse realidad, los operadores necesitan generar flujos de caja sustentables. la industria móvil es uno de los pilares de la economía latinoamericana. Los análisis indican que en 2012, la industria móvil contribuyó más del 3.7% al PIB de la región, mucho mayor que la cifra comparada en regiones desarrolladas (por ejemplo 2.1% en Europa). Además, la industria móvil mantuvo 350 mil puestos de trabajo directos y aportó más de US$39 mil millones a las arcas públicas latinoamericanas. La contribución de la industria móvil se incrementará en el futuro con la construcción de la infraestructura LTE y el despliegue de una gama de nuevos servicios y aplicaciones. Se prevé que en 2020 la industria generará el 4.5% del PIB de la región (equivalente a US$350 mil millones). la industria móvil ya está haciendo una importante contribución social en américa latina, una región que se enfrenta a desafíos particulares, incluyendo elevadas tasas de urbanización y el envejecimiento de la población activa. La industria móvil ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra la brecha digital y en proporcionar servicios de voz y, más recientemente, banda ancha a la población latinoamericana en su conjunto. Con tasas crecientes de penetración y nuevos despliegues de red existe un potencial para un impacto mucho mayor en el futuro, que permitirá que las pymes se integren en la cadena de valor móvil a través de la oferta de aplicaciones y contenido locales. Hay cabida para nuevos servicios móviles y aplicaciones que podrían hacer contribuciones significativas a la solución de distintos retos que se plantean en la región, en áreas como el crecimiento sustentable, la salud, la educación y el acceso a servicios financieros. Las previsiones indican, por ejemplo, que el mercado de Salud Móvil en América Latina podría alcanzar por sí solo US$1600 millones en 2017.

8 la banda ancha móvil ha desempeñado un papel clave en américa latina, tanto para potenciar el crecimiento como para alcanzar objetivos sociales. La región contaba con 164 millones de suscriptores de banda ancha móvil en junio de 2013, una cifra con un crecimiento previsto del 30% anual en los próximos cinco años. Dada la limitación de la cobertura de la banda ancha fija en cuanto a hogares con acceso, y su costo relativamente elevado, los servicios móviles seguirán desempeñando una función clave en la oferta de acceso a Internet al mercado masivo. El precio de los planes de datos móviles se ha reducido significativamente en los últimos tres años, gracias a la introducción de innovadores planes prepagos diarios que están permitiendo a muchos sectores de bajos ingresos (especialmente los hogares de la base de la pirámide ) en Latinoamérica acceder a Internet por primera vez. pero existen importantes desafíos que será necesario superar para hacer realidad todo el potencial de la industria móvil para impulsar el desarrollo económico y social en latinoamérica. Una de las principales preocupaciones de los operadores de América Latina es la necesidad de un régimen regulatorio más transparente, previsible y consultivo. Entre los problemas específicos mencionados están la falta de transparencia y de consultas en el proceso de toma de decisiones, las prácticas injustas que favorecen a determinadas empresas o tecnologías y la falta de claridad (o existencia) de planes de desarrollo de la industria (por ejemplo en la hoja de ruta de asignación o las perspectivas de renovación de licencias de espectro). Para atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras, los regímenes regulatorios deben ser transparentes y previsibles. Existe una necesidad acuciante de que se ponga espectro adecuado a disposición de la industria en el momento oportuno, en particular en la banda de frecuencia baja del dividendo digital que se precisa para desplegar lte de forma rentable. La provisión de espectro en la región está muy por debajo de los 1300 MHz por país recomendados como referencia por la UIT para 2015, pese a las presiones del constante y fuerte crecimiento de las conexiones, así como de la adopción de productos y servicios con un uso de datos cada vez más intensivo. capex Móvil EN américa latina (miles de M) US$ 48 mil M US$ 64 mil M ESTIMADO Fuente: Wireless Matrix, A.T. Kearney analysis

9 contribución futura del EcoSiStEMa Móvil al pib (US$ mil M) % 3.8% 3.9% 4.0% 4.1% 4.2% 4.3% 4.4% 4.5% Fuente: GSMA Intelligence; EIU; GSMA; BCG analysis Se debe adoptar un enfoque claro y coherente para la renovación de las licencias, Se debe adoptar un enfoque claro y coherente para la renovación de las licencias, dado que en los próximos años se producirá un elevado número de procesos de renovación de licencias 2G en Latinoamérica. Esto evitaría crear períodos de confusión e incertidumbre, que tienden a generar una asignación ineficiente de recursos y a retrasar las inversiones de red, como se ha visto en varios países en el último par de años. la regulación se ha vuelto más intervencionista en latinoamérica La regulación se ha vuelto más intervencionista en Latinoamérica en los últimos años. La tendencia ha sido regular las tasas de terminación, imponer cargas fiscales específicas para telecomunicaciones e introducir duras exigencias de calidad de servicio, además de imponer otras restricciones regulatorias sobre los operadores. La regulación debe desempeñar un papel más positivo para que la industria móvil pueda alcanzar todo su potencial de crecimiento e impacto social. Un mayor grado de colaboración entre la industria móvil, los reguladores y otras instituciones gubernamentales podría hacer realidad el potencial de los servicios móviles, con los beneficios resultantes para la economía en su conjunto y para el desarrollo social de la región. las consideraciones sobre calidad de servicio se han convertido en un foco de interés esencial para gobiernos y reguladores. Sin embargo, los operadores móviles necesitan una política y un régimen regulatorio coordinados y de apoyo para abordar este problema, puesto que se enfrentan a una gama considerable de retos como la inadecuada disponibilidad de espectro y obstáculos para la instalación de nuevas estaciones base y sitios cuando las necesitan (incluyendo, en muchos países, la necesidad de obtener permisos locales para la instalación de nuevas antenas y diferencias en la aplicación de directrices sobre exposición a RF). La competencia, más que la intervención regulatoria, es el mejor motor para la mejora continua de la calidad de servicio móvil que los clientes esperan. Los gobiernos y los reguladores deben centrarse en proporcionar a los operadores las herramientas apropiadas para permitirles invertir con eficiencia y competir con eficacia.

10 inicio de una nueva fase de desarrollo Suscriptores únicos y conexiones SIM 319M DE SUSCRIPTORES ÚNICOS 632M DE CONEXIONES EN JUNIO 2013 Penetración de SIM activas AMÉRICA LATINA GLOBAL Crecimiento 85% 52% PENETRACIÓN DE SUSCRIPTORES 104% Dado que el fenómeno de posesión de varias tarjetas SIM está muy extendido tanto en América Latina como en otras regiones, el número real de suscriptores es significativamente menor que el de conexiones SIM. La posesión de varias SIM en América Latina y otros mercados en desarrollo tiende a reflejar la optimización de las tarifas y el crecimiento de ofertas promocionales. SUSCRIPTORES 3.5% El crecimiento de suscriptores e ingresos se ralentiza, pero hay un potencial significativo de crecimiento a medio plazo. CAGR DE SUSCRIPTORES ÚNICOS CONEXIONES El fenómeno de la posesión de varias tarjetas SIM sigue distorsionando las tasas de penetración

11 Conexiones banda ancha móvil en América Latina 130M 500M % CAGR Volumen de datos móviles Penetración de smartphones 20% 44% Conexiones M2M Incremento significativo en América Latina mil TB MENSUALES 67% 723mil TB mensuales 19M M to 2017 CAGR 50% 34% CAGR Inversión continuada para respaldar el crecimiento Los operadores móviles han invertido US$48 mil M durante los cuatro últimos años, que aumentarán hasta US$64 mil M en el periodo US$48 mil M US$64 mil M Nota: para recursos detallados vea el resto de la sección.

12 1 Mercado Móvil en América Latina: una nueva fase de desarrollo América Latina representa en la actualidad el 10% del mercado móvil mundial por ingresos: casi dos veces más que hace diez años, gracias a varios años de fuerte crecimiento. Sin embargo, el crecimiento de los ingresos en la región se está desacelerando en la actualidad, dado que el mercado móvil de Latinoamérica está entrando en una nueva fase de desarrollo, caracterizada por mayores niveles de madurez y la intensificación de la competencia. El mercado móvil en América Latina ha experimentado también un fuerte crecimiento en estos últimos años, tanto en suscriptores únicos como en conexiones de tarjetas SIM. Es ahora el cuarto mercado más grande del mundo con casi 319 millones de suscriptores únicos (y 632 millones de conexiones SIM) a mediados de La base de suscriptores ha crecido a un ritmo medio del 7% en los cuatro últimos años, y se prevé que crezca a un ritmo ligeramente inferior al 4% en el periodo hasta SUScRiptoRES ÚNicoS y conexiones de SiM activas (M) 2975 Suscripciones Conexiones AsiA-PAcífico EuroPA ÁfricA AméricA LAtinA AméricA del norte oriente medio Fuente: GSMA Intelligence 3

13 1.1 Una región muy variada América Latina es una región muy diversa en cuanto al desarrollo social y económico. También lo son los niveles de penetración móvil (tanto en tarjetas SIM activas como en suscriptores únicos). La penetración de SIM activas en la región va desde el bajo nivel de Haití, con un 63%, al elevado 142% de Chile. La penetración ha crecido un promedio de 6.5 puntos porcentuales en los dos años transcurridos desde nuestra última evaluación de la región. La penetración de SIM en toda la región era del 104% en junio de 2013, muy por delante de la media mundial del 85%. SiM activas y SUScRiptoRES ÚNicoS Junio 2013 México haití bolivia Perú América Latina Venezuela nicaragua Colombia Paraguay honduras Costa rica rep. Dominicana Guatemala brasil ecuador Uruguay Jamaica Panamá el Salvador Argentina Chile Penetración de SIM activas Penetración de suscriptores únicos Fuente: GSMA Intelligence 1. 4

14 La propiedad de varias tarjetas SIM es un fenómeno común en América Latina, al igual que ocurre en varios mercados de todo el mundo. Como resultado, las tasas de penetración de SIM (que tienen en cuenta el número de tarjetas SIM activas, en lugar del número real de suscriptores) superan ya el 100 % en varios países de la región. Los factores competitivos desempeñan también su papel. La actividad promocional se centra regularmente en segmentos particulares del tráfico y estimula el uso de varias tarjetas SIM entre los usuarios. Los patrones de SIM por usuario se ven especialmente influenciados por consumidores de bajo uso y conscientes del costo, que tienden a acumular SIM de prepago para aprovechar las tarifas de prepago más recientes y asequibles. Los análisis de GSMA Intelligence han mostrado que, como media, los suscriptores en mercados en desarrollo tenían cerca de dos conexiones de SIM por usuario, más que en los mercados desarrollados. 2 Como resultado, y para comprender mejor cuál es la base de suscriptores con la que se está trabajando y cuál es el margen de crecimiento futuro, la GSMA utiliza cada vez más las cifras de suscriptores únicos, en lugar de las de conexiones de SIM. Las tasas de penetración de suscriptores en América Latina van desde el bajo nivel de Haití con un 39%, al elevado 67% de Chile. No existe una justificación única de la variación en tasas de penetración. Las diferencias en el PIB per cápita, por ejemplo, tienen únicamente un papel limitado (México, con uno de los niveles de ingresos per cápita más altos de la región, tiene sin embargo la penetración de suscriptores más baja). Otros factores son las diferencias en las presiones competitivas y la asequibilidad de los servicios en cada país. Aunque el crecimiento del número de suscriptores ha sido más lento estos últimos años, la cifra media de penetración de suscriptores en el mercado desarrollado, un 78%, señala el potencial a medio plazo para hacer crecer aún más la base de suscriptores en la región, puesto que la media regional actual es del 52% (es decir, que solo un poco más de la mitad de la población de América Latina está suscrita a un servicio móvil). Las tasas crecientes de penetración vendrán impulsadas por los niveles más elevados de ingresos de los consumidores y la creciente asequibilidad de los servicios móviles, factor este último al que contribuirán tanto el declive continuado de los precios de los servicios móviles básicos, como el abaratamiento de los dispositivos. 2. https://gsmaintelligence.com/files/analysis-subscription/?file= subscribers.pdf 5

15 Brasil domina el mercado móvil de la región con millones de suscriptores únicos a mediados de 2013, que suponen más de un tercio del total de suscriptores en la región en su conjunto. La importancia del mercado brasileño se pone de manifiesto por el hecho de que en la actualidad es el quinto mercado global por suscriptores y está previsto que supere a Japón y se convierta en el cuarto más grande del mundo a finales de Los siete países más grandes de la región cuentan con 254 millones de suscriptores entre ellos, lo que equivale a más del 80% del total de América Latina. SUScRiptoRES ÚNicoS por país (M) M de suscriptores únicos en brasil a mediados de brasil México Argentina Colombia Venezuela Perú Chile ecuador Guatemala rep. Dominicana bolivia haití honduras el Salvador Paraguay nicaragua Costa rica Panamá Uruguay Jamaica Fuente: GSMA Intelligence 3. GSMA Intelligence s unique subscriber figures are based on a survey that tracked SIM ownership in Brasil. It differs from IBGE s census data which tracks mobile phone ownership within each household. SIM ownership differs from device ownership such that multiple SIM cards can be used or shared in a single device 6

16 Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la industria es mejorar la cobertura y el acceso a los servicios móviles para las poblaciones de comunidades rurales y aisladas, puesto que siguen existiendo diferencias significativas en las tasas de penetración dentro de muchos países de la región. Las cuestiones relacionadas con la disparidad de los ingresos significan también que hay segmentos de poblaciones urbanas que siguen sin poder permitirse los servicios móviles, pese a la reducción de los precios en los últimos años. Se prevé que la tasa de penetración de suscriptores se sitúe en el 58% en 2017, con lo que la región se mantendría por encima de la media mundial del 53% y de la media de los mercados en desarrollo, que es del 48%. previsiones de SUScRiptoRES ÚNicoS EN américa latina (M) 47.3% % TaSa de penetración de SUSCripToreS 56.6% 55.2% 53.5% 52.0% % % Fuente: GSMA Intelligence 7

17 58% Se prevé que la tasa de penetración de suscriptores se sitúe en el 58% en 2017 Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la industria es mejorar la cobertura y el acceso a los servicios móviles para las poblaciones de comunidades rurales y aisladas. 8

18 1.1.1 El prepago sigue dominando la región Los servicios de prepago han sido un habilitador clave del crecimiento en América Latina, igual que en muchos otros mercados emergentes. Los servicios de prepago tienen varias ventajas. Las tarjetas de prepago permiten a los clientes con ingresos bajos o irregulares controlar sus niveles de uso y utilizar los servicios solo cuando pueden permitírselo. El prepago proporciona también un punto de acceso de precio reducido al mercado móvil, combinado, por lo general, con terminales de bajo costo. Asimismo, los operadores no necesitan efectuar comprobaciones de solvencia y de otros tipos, ni configurar los sistemas de pago que exigen los servicios de contrato. Los servicios móviles de la región se han beneficiado también del paso a los servicios tipo el que llama paga, lo cual ha contribuido a afianzar la preferencia por los servicios prepago. De esta forma, los suscriptores pueden contar con una conexión móvil y recibir llamadas sin costo, y disfrutar de la flexibilidad de pagar por llamadas salientes cuando tienen capacidad de hacerlo. El prepago sigue dominando el mercado latinoamericano, donde era responsable del 80% del total de conexiones SIM a finales de Sin embargo, hay indicios de un desplazamiento gradual hacia los servicios de contrato en años recientes: en los últimos cuatro años, la proporción de suscriptores de contrato ha crecido tres puntos porcentuales I I I % 17% 18% % 20% % Prepago Contrato 9

19 Existe cierta variación en el nivel de prepago entre la base total de suscriptores de la región. El 30% del mercado argentino es de contrato; en Venezuela, sin embargo, los contratos representan solo el 13%. En algunos de los mercados más pequeños de la región, como en partes del Caribe o Costa Rica, la mayor parte de las conexiones son ya de contrato. La creciente gama de servicios ofrecidos por los teléfonos celulares, como la banca móvil y otras aplicaciones, combinada con el descenso de los precios de los smartphones, debería suponer un impulso adicional para pasar del prepago a los contratos en la región. MiX contrato/prepago, junio 2013 (% DE CONEXIONES DE SIM) 39% 32% 30% 24% 24% 21% 21% 19% 19% 19% 18% 17% 17% 14% 13% 13% 11% 9% 9% 6% 61% 68% 70% 76% 76% 79% 79% 81% 81% 81% 82% 83% 83% 86% 87% 87% 89% 91% 91% 94% Costa rica Uruguay Argentina Chile Perú brasil haití nicaragua Paraguay ecuador Colombia México rep. Dominicana Jamaica Venezuela el Salvador Panamá bolivia Guatemala honduras Prepago Contrato Fuente: GSMA Intelligence Los propios operadores están impulsando las tarifas de contrato en algunos de los mercados más competitivos de la región, con el objeto de reducir los porcentajes de cambio de operador y potenciar los ingresos. En su conjunto, toda la región está experimentando un fuerte crecimiento en el número de smartphones y dispositivos conectados, como portátiles y tablets. Las tarifas de contrato ofrecen con frecuencia estos dispositivos a precios subvencionados, lo que los hace más asequibles para los consumidores. 10

20 1.2 Los retos para los operadores cambiarán con la evolución de los mercados de la región La GSMA segmenta todos los mercados móviles del mundo basándose en su madurez tecnológica (usando las tasas de penetración de smartphones y banda ancha móvil como fundamento de la clasificación), y ha identificado cuatro segmentos. Una gran proporción de los países latinoamericanos corresponden al segmento que la GSMA define como de rápido crecimiento, en el que se engloban también tres de los mercados denominados BRIC (excluyendo a la India), así como varios países del este europeo y del sudeste asiático. 43% Media de penetración de smartphones El segmento de rápido crecimiento incluye a mercados con una penetración de 3G del 30% o superior, así como con una penetración de smartphones superior al 20%. El gráfico siguiente muestra cómo una serie de países de la región entran en esta categoría, que engloba a México, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Chile. Otra serie de países corresponden en la actualidad al segmento en desarrollo, pero pasarán al segmento de rápido crecimiento en los próximos dos años, a medida que aumenten las tasas de penetración de 3G y smartphones (por ejemplo, Perú y Colombia a fines de 2015 y Ecuador a fines de 2014). 3g 2g Media de cuotas de tecnología países del SEgMENto de RÁpido crecimiento 17% Media de penetración de contratos 11

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