Estudio de Demanda de Mercado para Productos y Servicios de TIC en el Sector Logístico de Panamá Informe Final

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1 Estudio de Demanda de Mercado para Productos y Servicios de TIC en el Sector Logístico de Panamá Informe Final Junio 13, 2013 Ciudad de Panamá, Panamá 1

2 Tabla de Contenido 1. Antecedentes Metodología Proceso de selección de las cadenas de suministro y sus respectivas industrias Modelos de proceso de negocio par a las industrias seleccionadas Exportación de productos del mar... 9 a. Camarón b. Pescado Importación de vehículos y repuestos a. Vehículos b. Repuestos y accesorios Re-exportación de vestimenta y calzados Encuesta: proceso y resultados Definición de la información requerida para la encuesta a. Información general de la empresa b. Procesos en los cuales aplican tecnología informática c. Procesos en los cuales no aplican tecnología informática d. Percepción de la calidad de servicio que brindan las compañías de información tecnológicas de Panamá Encuestas Muestras representativas Resultados a. Exportación de productos del mar b. Importación de vehículos y repuestos c. Reexportación de textiles, ropa y calzados Mejores prácticas de tecnologías de la información y comunicación aplicadas a procesos logísticos Tendencias tecnológicas a. Obsolescencia de las plataformas integradas permanentes y la evolución a los sistemas heterogéneos distribuidos b. Crecimiento del mercado de las 3PLs

3 c. La modalidad de software como un servicio (SaaS) ayuda el crecimiento del mercado de tecnología informática aplicada a la logística d. Dispositivos inalámbricos móviles están convirtiéndose recientemente en la norma, desplazando los equipos computacionales Tipos de soluciones informáticas y dispositivos que aplican a las actividades logísticas Concentración de tipos de soluciones tecnológicas logísticas Concentración de soluciones tecnológicas logísticas por industria Retos principales de los compradores de tecnología informática logística Matriz de partes involucradas en actividades logísticas y su alineamiento a soluciones de tecnología de la información Lista de los 100 principales proveedores de soluciones informáticas logísticas Lista de los principales proveedores de soluciones tecnológicas de trazabilidad de productos Análisis de las mejores prácticas de software para actividades logísticas a. Warehouse Management Systems (WMS) b. Transportation Management Systems (TMS) c. Enterprise Resource Planning Systems (ERP) Análisis de brecha entre las mejores prácticas de tecnologías de la información aplicadas a los procesos logísticos y aquellas utilizadas en Panamá a. Productos del Mar b. Vehículos y Repuestos c. Textiles, Ropa, Calzados Conclusiones y Recomendaciones Apéndice Contactos de las compañías de tecnología informática aplicada a la logística: Bibliografía

4 1. Antecedentes El Ministerio de Comercio e Industria (MICI), con el apoyo de la Cámara Panameña de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (CAPATEC), ha diseñado un proyecto dirigido a la mejora de la competitividad del sector TIC en el sector logístico, con aporte de fondos por la vía de cooperación técnica del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En la actualidad, el sector TIC panameño está compuesto por unas trescientas (300) empresas, la mayoría PYMES, las cuales principalmente proveen equipos y tecnologías para el manejo de redes y en otros casos ofrecen servicios tales como: consultoría tecnológica, desarrollo e integración de sistemas y tercerización, entre otros. En términos generales, el sector TIC en Panamá tiene un perfil de innovación en el rango medio/bajo en comparación con otros países de la región y las limitaciones que enfrentan las empresas pueden ser resumidas de la siguiente manera: Escasez de ingenieros y técnicos informáticos en el desarrollo de software Falta de cultura innovadora y emprendedora Bajo acceso al financiamiento para las actividades de I+D+I El Gobierno Panameño es consciente de la importancia del sector TIC y del impacto que tiene su fortalecimiento en la competitividad y desarrollo del país, como sector transversal, con impacto directo en todos los sectores económicos. Es por ello, que ha venido apoyando el desarrollo de estudios encaminados a identificar las fortalezas y debilidades del sector, de cara a la implementación de medidas a futuro que contribuyan con el desarrollo y fortalecimiento del sector como eje catalizador de la mejora de la competitividad de los demás sectores económicos. Dichos estudios han sido desarrollados con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y otras organizaciones. En este orden de ideas, el Gobierno, el sector privado y la academia se encuentran impulsando la creación del grupo logístico, apalancados en las ventajas comparativas y competitivas de Panamá en materia logística. Cabe destacar que el sector logístico junto a los sectores de turismo, servicios financieros y agroindustria, son los 4 pilares donde se apoya la estrategia nacional de desarrollo por parte del actual Gobierno. La importancia de la actividad logística para Panamá se ve reflejada en el estudio de Impacto Económico del Canal en el ámbito nacional, desarrollado por la Autoridad del Canal de Panamá en donde se identifica que el 78% de la economía panameña y el 75% de las exportaciones son servicios. Más del 65% de las exportaciones son los servicios exportados por las actividades del Conglomerado de la Región Interoceánica de Tránsito (sector logístico), la mayoría de los cuales guardan relación con la actividad del Canal. 4

5 2. Metodología Para el desarrollo de este proyecto, Georgia Tech Panama Logistics Innovation and Research Center (GTP) contó con el apoyo y experiencia de los profesores del Supply Chain & Logistics Institute (SCL) de Georgia Tech, Atlanta tanto como la participación de investigadores locales. Los principales pasos de este proyecto fueron: 1. Reunión inicial para revisar el alcance y objetivos, definir el equipo de trabajo y cada una de sus responsabilidades. Un plan de ejecución detallado fue elaborado. 2. Definición y selección de las cadenas de suministro y sus respectivas industrias a ser analizadas. 3. Selección y visitas a las compañías ancla de cada industria para documentar sus actividades. Se generaron modelos de procesos de negocio utilizando la metodología para identificar e ilustrar, lo siguiente: a. Procesos e interacciones b. Responsabilidades y roles de participantes principales c. Tecnologías utilizadas 4. Desarrollo de las encuestas, validación y administración. 5. Investigación de Mejores Prácticas en cuanto a soluciones tecnológicas aplicadas a actividades logísticas y a los procesos identificados por medio de las encuestas. 6. Realización del análisis de brecha entre las mejores prácticas y las tecnologías actualmente utilizadas por las empresas encuestadas. 7. Preparación del reporte final que documente los resultados del estudio e identifique posibles sectores de oportunidad para las empresas TIC en cuanto a proveer servicios y/o soluciones tecnológicas que mejoren el sector logístico panameño. 3. Proceso de selección de las cadenas de suministro y sus respectivas industrias El análisis del intercambio comercial de Panamá nos inclinó a seleccionar tres industrias y sus cadenas de suministro para los servicios de importación, exportación y reexportación. Para este fin, se utilizaron las siguientes estadísticas: 1. Servicio de Importación Utilizamos las siguientes estadísticas de importación del año 2011, recopiladas por UN COMTRADE, DESA/UNSD para escoger la industria a ser analizada: 5

6 code type product net weight cif value Mineral Products Petroleum oils & oils obtained from bituminous minerals (other than crude) & preparations not elsewhere specified/incld., containing by weight 70 %/more of petroleum oils/of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than waste oils&light oils & preparations 1,450,925,702 1,387,100, Transportation Vehicles (excl. of & ) principally designed for the transportof persons, with sparkignition internal combustion reciprocating piston engine, of a cylinder capacity >1500cc but not >3000cc 32,576, ,404, Chemicals & Allied Industries Medicaments (excluding goods of heading 30.02/30.05/30.06/ ) consisting of mixed/unmixed products for therapeutic/prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems)/in forms/packings for retail sale 6,381, ,151, Metals Bars & rods of iron/non-alloy steel (excl. of 72,13), containing indentations/ribs/grooves/other deformations produced during the rolling process/twisted after rolling 219,678, ,510, Foodstuffs Food preparations, n.e.s. 12,080,208 98,458, Machinery / Electrical Telephones for cellular networks/for other wireless networks, other than Line telephone sets with cordless handsets 399,233 97,901, Transportation Vehicles (excl. of & ) principally designed for the transportof persons, with sparkignition internal combustion reciprocating piston engine, of a cylinder capacity >1000cc but not >1500cc 11,086,336 96,151, Transportation Vehicles principally designed for the transportof persons (excl. of & ), with C-I internal combustion piston engine (diesel/semi-diesel), of a cylinder capacity >2500cc 7,203,935 90,611, Transportation Vehicles (excl. of & ) principally designed for the transportof persons, with sparkignition internal combustion reciprocating piston engine, of a cylinder capacity >3000cc 5,652,808 85,491, Vegetable Products Maize (corn), other than seed 282,939,695 85,133, Machinery / Electrical Portable automatic data processing machines, weighing not more than 10 kg, consisting of a least a central processing unit, a keyboard & a display 967,296 85,034, Foodstuffs Oil-cake & other solid residues, whether/not ground/in pellets, from extraction of soyabean oil 154,138,040 72,031, Transportation Motor vehicles for the transportof 10/more persons incl. the driver, with C-I internal combustion piston engine (diesel/semi-diesel) 6,472,461 70,106, Transportation Vehicles principally designed for the transportof persons (excl. of & ), with C-I internal combustion piston engine (diesel/semi-diesel), of a cylinder capacity >1500cc but not >2500cc 7,353,343 66,796, Mineral Products Bituminous mixtures based on natural asphalt/natural bitumen/petroleum bitumen/mineral tar/mineral tar pitch (e.g., bituminous mastics, cut-backs) 68,741,756 63,477, Machinery / Electrical Other electric conductors, for a voltage not > 1,000 V, not fitted with connectors 8,472,525 60,272, Footwear / Headgear Other footwear with outer soles & uppers of rubber/plastics, not covering the ankle. 4,632,146 60,166, Machinery / Electrical Other colour reception apparatus for television, whether/not incorporating radio-broadcast receivers/sound/video recording/reproducing apparatus, 3,077,719 58,722, Metals Flat-rolled products of iron/non-alloy steel, of a width of 600mm/more, othw. plated/coated with zinc (excl. electrolytically), other than corrugated 64,417,128 58,652, Metals Structures (excld.prefabricated buildings of heading 94.06) & parts of structures (eg. Bridges & bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, doors & windows & their frames & thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars & columns) of iron/steel (excl. of ); plates, rods, angles, shapes, sections,tubes & the like, prepared for use in structures, of iron/steel 23,627,256 58,014, Textiles Jerseys, pullovers, cardigans, waist-coats & similar articles, knitted/crocheted, of cotton 2,941,799 51,763, Machinery / Electrical Parts suit. for use solely/principally with the machinery of 84.26/84.29/84.30 (excl. of ) 2,777,629 50,212, Machinery / Electrical Portal/pedestal jib cranes 5,924,063 49,737, Transportation Other parts & accessories for the motor vehicles of , exclud /92/93/94/95. 4,809,503 46,616, Machinery / Electrical Machines for the reception, conversion & transmission/regeneration of voice, images/other data, incl. switching & routing apparatus 523,768 45,252, Miscellaneous Tricycles, scooters, pedal cars & similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size (scale") models & similar recreational models, working/not; puzzles of all kinds." 5,949,972 45,065, Miscellaneous Wooden furniture (excl. of & ) 11,028,629 43,554, Chemicals & Allied Industries Surface-active preparations, washing preparations (incl. auxiliary washing preparations) & cleaning preparations, whether/not containing soap (excl. of 34.01/ ), put up for RS 33,393,367 42,102, Stone / Glass Glazed ceramic flags & paving/hearth/wall tiles (excl. of ); glazed ceramic mosaic cubes & the like, whether/not on a backing 109,714,190 41,874, Miscellaneous Metal furniture (excl. of & 94.02) 10,060,672 39,231, Foodstuffs Non-alcoholic beverages other than waters of (not incl. fruit/vegetable juices of 20.09) 54,324,074 38,477, Machinery / Electrical Other parts & accessories for printing machinery excl ,895 37,449, Plastics / Rubbers New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motor cars (incl. station wagons & racing cars) 9,662,357 35,848, Machinery / Electrical Self-propelled mechanical shovels & excavators with a 360 revolving superstructure 6,582,151 35,751, Transportation Motor vehicles for the transportof goods (excl. of ), with C-I internal combustion piston engine (diesel/semi-diesel), g.v.w. not >5tonnes 4,712,715 35,552, Foodstuffs Preparations for infant use, put up for RS 5,548,995 34,892, Transportation Motor vehicles for the transportof goods (excl. of ), with C-I internal combustion piston engine (diesel/semi-diesel), g.v.w. >5tonnes but not >20tonnes 5,406,168 34,747,196 6

7 Basados en estas estadísticas se notó que la categoría de derivados del petróleo resalta como la número uno, seguida por la categoría de transporte la cual registró un total de US$ 772 millones en el Sin embargo, la categoría de transporte fue seleccionada en vez de la de derivados de petróleo, dado el gran número de compañías involucradas en estas operaciones en el país, las cuales pudieran ser candidatas para oportunidades TIC. La categoría de petróleo es representada por pocas compañías grandes y algunas de ellas de carácter extranjero, las cuales suelen adoptar tecnologías establecidas desde su casa matriz por motivos de integración. 2. Servicio de exportación Utilizamos las siguientes estadísticas de exportación del año 2011, recopiladas por COMTRADE, para escoger la industria a ser analizada: code type product weight fob Stone / Glass Gold (incl. gold plated with platinum), in unwrought forms (excl. powder) 3, ,652, Bananas and plantains 250,211,478 78,699, Crustacians live, fresh and cooked 6,983,569 35,431, Cane sugar 47,025,760 34,489, Metals Waste & scrap of cast iron 208,123,014 33,571, Vegetable Products Pineapples, fresh/dried 76,882,719 33,040,839 U n a v e z Animal & Animal Products Salmonidae (excl. of & ; excl. fillets/other fish meat of 03.04/livers 9,618,729 & 23,986,030 roes), fresh/chilled Vegetable Products Palm oil, crude 25,143,389 22,912, Vegetable Products Watermelons, fresh 35,339,950 15,849, Metals Aluminium waste & scrap 13,594,926 14,858, Raw Hides, Skins, Leather, & Furs Tanned/crust hides & skins of bovine (incl. buffalo)/equine animals, without 8,642,183 hair on, 14,674,439 in the wet state (incl. wet-blue) Foodstuffs Flours, meals & pellets of fish/of crustaceans, molluscs/other aquatic 15,851,148 invertebrates12,929, Wood & Wood Products Wood, in the rough (excl. of ), whether/not stripped of 54,924,976 bark/sapwood/roughly 10,686,778 squared Stone / Glass Waste & scrap of gold, incl. metal clad with gold but excl. sweepings containing 1,411other 9,926,902 precious metals Vegetable Products Coffee, not roasted, not decaffeinated 1,769,452 9,187, Metals Ferrous waste & scrap (excl. of ) 82,383,739 9,128, Wood & Wood Products Cartons, boxes & cases, of corrugated paper/paperboard 8,549,772 8,737, Fish, frozen 4,380,972 8,244, Wood & Wood Products Topical wood spec. in SH Note 1 to Ch.44 (excl. of ), in the rough, 53,682,593 whether/not 8,157,079 stripped of bark/sapwood/roug Vegetable Products Coffee, roasted, decaffeinated 290,159 4,605, Foodstuffs Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol. 3,974,316 4,414, Fish fresh 925,712 4,061, Vegetable Products Coffee, roasted, not decaffeinated 588,189 3,738, Animal & Animal Products Milk & cream, concentrated (excl. in powder), unsweetened 1,998,705 3,414, Animal & Animal Products Fish fillets&other fish meat (excl. of , whether/not minced),n.e.s. 1,257,031 3,331, Fruit juices 5,383,578 3,329, Bananas and plantains 6,985,417 3,275, Animal & Animal Products Yellowfin tunas (Thunnus albacares), fresh/chilled (excl. fillets/other fish 889,145 meat of 03.04/livers 3,216,842 & roes) Animal & Animal Products Yellowfin tunas (Thunnus albacares), frozen (excl. fillets/other fish meat 1,217,864 of 03.04/livers 3,105,155 & roes) Metals Waste & scrap of tinned iron/steel 8,709,550 2,778, Foodstuffs Prepared/preserved preparations of bovine animals (excl. homogenised 565,884 preparations), 2,059,276 incl. mixtures Fish, fresh or chilled 414,973 1,979, Bovine animals live 1,015,425 1,965, Wood & Wood Products Trays, dishes, plates, cups&the like, of paper/paperboard (excl. of ) 601,679 1,825, Metals Unwrought lead other than refined, containing by weight antimony as the 926,749 principal other 1,795,094 element Fish fillets fresh, chilled, frozen 503,262 1,738, Fish fillets fresh, chilled, frozen 644,785 1,707, Chemicals & Allied Industries Printing ink (excl. black) 321,826 1,691, Crustacians live, fresh and cooked 28,143 1,620,150 m á s, s e d e c i d i ó d escartar la primera industria (vidrios), ya que ésta es representada por solo 2 compañías. Se eligió la industria de exportación de productos del mar, la cual sumó en el 2011 aproximadamente US$ 101 millones y está conformada por 40 compañías aproximadamente. 3. Servicio de reexportación 7

8 Este tipo de servicio caracteriza la gran mayoría de las 3,000 compañías que forman parte de la Zona Libre de Colón. Aunque se pudo obtener el nivel granular de estadísticas que se utilizó para escoger las primeras dos industrias, se recurrieron a las estadísticas del 2011 publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Panamá (INEC). Nuevamente se optó por la segunda categoría que abarca textiles/ropa y calzados. Ambas industrias están representadas por muchas más compañías que la categoría de Químicos/productos farmacéuticos que operan desde esta zona. 8

9 4. Modelos de proceso de negocio par a las industrias seleccionadas Para cada una de las 3 industrias seleccionadas, importación de vehículos, exportación de productos del mar y reexportación de textiles, se agendaron visitas individuales a las compañías ancla en vez de crear grupos de enfoque, dado que la información requerida para nuestro estudio pudiera ser de carácter confidencial y por ende, no se hubiese podido divulgar en grupo. Todos los procesos analizados fueron plasmados en la herramienta con la cual se integran las actividades, grupos involucrados y tecnologías utilizadas para cada proceso. La siguiente imagen es un ejemplo de parte de uno de los modelos 4.1 Exportación de productos del mar Las dos categorías principales de productos de mar que exporta Panamá son crustáceos y pescado. Los crustáceos, principalmente camarones, son exportados congelados o cocidos mientras que el pescado entero o fileteado es exportado fresco o congelado. Las exportaciones de pescado han disminuido considerablemente en los últimos 3 años debido a las nuevas regulaciones de pesca sugeridas por la Food and Agriculture Organization (FAO) que sugiere prohíbir la utilización de embarcaciones de tonelaje mayor a 10 toneladas y de 9

10 cabrestantes (winches) mecánicos, con el fin de limitar el uso de palangres muy largas. Nuevas regulaciones de los Estados Unidos y Europa tienden a favorecer la identificación de las especies y de su origen en el punto de pesca o embarcación. La exportación del camarón se ha diversificado con la acuicultura, la cual tiende a reemplazar la pesca de arrastre del camarón. La flota de barcos de arrastre se ha reducido y existen dos periodos anuales de veda que suman casi cuatro meses con el fin de proteger las reservas marinas de esta especie. Dos modelos de procesos de negocio fueron creados. Uno aplica a la exportación de camarón mientras que el otro se enfoca en la exportación de pescado. Dado el tamaño de estos dos modelos, éstos fueron incluidos por separado como archivo PDF. A continuación una muestra: 10

11 a. Camarón El modelo describe los procesos del negocio de exportación de camarón desde el punto de pesca hasta el envío del producto terminado. Los procesos identificados son: a. Compra y recepción del camarón en la planta y planeación de personal y materiales requeridos para procesar b. Prueba de calidad, clasificación del producto por tamaño y especie, trazabilidad c. Pago de factura de los suplidores de materia prima d. Procesamiento del camarón e. Venta del camarón congelado f. Empacado, congelado y almacenamiento g. Cotización y reserva de transporte de los contenedores h. Carga de contenedores y envío i. Recibo de la mercancía por el comprador Tabla de posibles soluciones informáticas que aplican a los procesos: y= yes Abreviatura ACFP CRM DM DRP ERP IM LP MRP MF P YM RL RFID RS S SVM SCM TMS WMS WMT TS Nombre Auditing/Claims/Freight Payments Customer Relationship Management Demand Management Distribution Resource Planning Enterprise Resource Planning Inventory Management Load Planning Material Resource Planning Modeling/Forecasting Procurement Yard Management Reverse Logistics Radio Frequency identification Routing/Scheduling Security Supplier/Vendor Management Supply Chain Management Transport Management system Warehouse Management system Wireless/Mobile Technology Traceability 11

12 b. Pescado El modelo describe los procesos de negocio desde la compra de la materia prima hasta la exportación del producto terminado. Los procesos identificados son: a. Compra y recepción del pescado en la planta y asignación de personal y materiales requeridos para procesar b. Prueba de calidad, clasificación del producto por tamaño y especie y trazabilidad c. Pago de factura de los suplidores de materia prima d. Procesado del pescado e. Venta del pescado fresco o congelado f. Congelación, empacado y almacenamiento g. Enfriamiento en hielo y empacado en hielera h. Cotización y reservación de transporte de la carga i. Carga de los contenedores y envío del pescado congelado j. Carga de los camiones y envío del pescado fresco al aeropuerto Tabla de posibles soluciones informáticas que aplican a los procesos: y= yes 12

13 4.2 Importación de vehículos y repuestos Para este servicio de país, se consideró tanto la importación de vehículos como la de repuestos y accesorios. Dado el tamaño de estos dos modelos, éstos fueron incluidos por separado como archivo PDF; a continuación una muestra: El proceso de importación de vehículos nuevos a Panamá es muy básico. Sin embargo, dado que los impuestos de introducción de vehículos son más altos que los de repuestos o accesorios, los importadores tienden a comprar vehículos básicos y luego ensamblar las extras, tales como equipo de sonido, para disminuir sus costos. Esta práctica tiende a incrementar el volumen de repuestos y accesorios importados aunque éstas no sean para reparaciones Dos modelos distintos fueron creados y luego combinados. Uno describe el proceso de importación de vehículos y el otro el de los repuestos y accesorios. 13

14 a. Vehículos El modelo de negocio describe el proceso de importación de vehículos desde el planeamiento de la demanda de mercado hasta la entrega del vehículo a la agencia. Los principales procesos identificados son: a. Demanda de mercado b. Pedido c. Generación de la carta de crédito d. Envío de la orden e. Recepción de la orden f. Almacenaje de vehículos en recinto fiscal g. Liquidación aduanera de vehículo h. Entrega de vehículo a la agencia Tabla de posibles soluciones informáticas que aplican a los procesos: y= yes Abreviatura ACFP CRM DM DRP ERP IM LP MRP MF P RL RFID RS S SVM SCM TMS WMS WMT YM Nombre Auditing/Claims/Freight Payments Customer Relationship Management Demand Management Distribution Resource Planning Enterprise Resource Planning Inventory Management Load Planning Material Resource Planning Modeling/Forecasting Procurement Reverse Logistics Radio Frequency identification Routing/Scheduling Security Supplier/Vendor Management Supply Chain Management Transport Management system Warehouse Management System Wireless/Mobile Technology Yard Management 14

15 b. Repuestos y accesorios El modelo de negocio describe el proceso de importación de repuestos y accesorios desde el planeamiento de la demanda hasta el envío de pedidos a las agencias o talleres. Los principales procesos son: a. Planeamiento de le demanda de mercado/previsión b. Pedido c. Envío de pedido d. Recepción de pedido e. Proceso de órdenes de agencias y talleres f. Envío de órdenes Tabla de posibles soluciones informáticas que aplican a los procesos: PROCESO ACFP CRM DM DRP ERP IM LP MRP MF P YM RL RFID RS S SVM SCM TMS WMS WMT a y y y y y b y y y y y c y y y y y y d y y y y y y e y y y y y y y f y y y y y y y y= yes Abreviatura ACFP CRM DM DRP ERP IM LP MRP MF P RL RFID RS S SVM SCM TMS WMS WMT YM Nombre Auditing/Claims/Freight Payments Customer Relationship Management Demand Management Distribution Resource Planning Enterprise Resource Planning Inventory Management Load Planning Material Resource Planning Modeling/Forecasting Procurement Reverse Logistics Radio Frequency identification Routing/Scheduling Security Supplier/Vendor Management Supply Chain Management Transport Management system Warehouse Management System Wireless/Mobile Technology Yard Management 15

16 4.3 Re-exportación de vestimenta y calzados El modelo de negocio describe el proceso de re-exportación de calzados desde la proyección de despacho hasta el envió del producto a las tiendas. Dado el tamaño del modelo, éste fue incluido por separado como archivo PDF; a continuación una muestra: Los principales procesos son: a. Proyección de despacho b. Recepción y clasificación de mercancía c. Almacenamiento d. Etiquetado y re-empaque e. Despacho/envío Tabla de posibles soluciones informáticas que aplican a los procesos: PROCESO ACFP CRM DM DRP ERP IM LP MRP MF P YM RL RFID RS S SVM SCM TMS WMS WMT a y y y y y b y y y y y c y y y y y d y y y y y e y y y y y y y y y y= yes 16

17 Abreviatura ACFP CRM DM DRP ERP IM LP MRP MF P RL RFID RS S SVM SCM TMS WMS WMT YM Nombre Auditing/Claims/Freight Payments Customer Relationship Management Demand Management Distribution Resource Planning Enterprise Resource Planning Inventory Management Load Planning Material Resource Planning Modeling/Forecasting Procurement Reverse Logistics Radio Frequency identification Routing/Scheduling Security Supplier/Vendor Management Supply Chain Management Transport Management system Warehouse Management System Wireless/Mobile Technology Yard Management 5. Encuesta: proceso y resultados 5.1 Definición de la información requerida para la encuesta a. Información general de la empresa Nombre de la empresa, nombre de la persona que respondió a la encuesta, número de empleados, número y tipo de localidades desde las cuales ejercen su negocio, porcentaje de gastos anuales dedicados a la automatización. b. Procesos en los cuales aplican tecnología informática Descripción de los procesos, razones para aplicar tecnología informática, proveniencia de la tecnología y año en la cual fue implementada. c. Procesos en los cuales no aplican tecnología informática Descripción de los procesos, razones para no aplicar tecnología informática, intención de utilizar tecnología en el futuro. d. Percepción de la calidad de servicio que brindan las compañías de información tecnológicas de Panamá Valoración de los servicios y soluciones que brindan las empresas de Panamá en diferentes renglones tales como: Entrega a tiempo, de acuerdo a especificaciones, dentro del presupuesto acordado, calidad de implementación y soporte, relación costo beneficios. 17

18 5.2 Encuestas Las encuestas realizadas se clasifican en tres grandes industrias: o Exportación de productos del mar o Importación de vehículos y repuestos o Reexportación de textiles, ropa y calzados Las mismas están presentadas en la sección de anexos de este reporte, como material de referencia. 5.3 Muestras representativas Tanto para la industria de importación de vehículos como para la de exportación de productos del mar se obtuvo un listado de las empresas que participan en estas actividades. Los montos totales de importación y exportación en el 2011 para estas empresas fueron ordenados descendentemente. No obstante, no se logró obtener esta misma información para la industria de reexportación de la Zona Libre de Colón. Para el sector de exportación de productos del mar, se logró obtener una lista de cuarenta y cinco (45) empresas, las cuales fueron filtradas excluyendo aquellas con exportaciones anuales menores a US$500,000. La nueva muestra fue de veintisiete (27) empresas a encuestar y la razón de esta exclusión fue considerar sólo aquellas compañías con suficiente capital operacional para invertir en soluciones tecnológicas. Utilizamos un enfoque similar para la industria de importación de vehículos. De un total inicial de ochenta y cuatro (84) empresas, se aplicaron filtros para excluir aquellas con importaciones anuales menores a US$500,000 resultando veinticuatro (24) compañías. Para el sector de las reexportaciones, se obtuvo un listado de empresas miembros de la Asociación de Usuarios de Zona Libre de Colón, del cual se pudieron identificar cuarenta y dos (42) compañías dedicadas a las industrias seleccionadas para este estudio (textiles y calzados). Este listado fue complementado utilizando fuentes alternas tales como publicaciones promocionales de la Zona Libre de Colón, con las cuales se logró completar un listado de ciento treinta y nueve (139) empresas. De éstas, se logró contactar vía a treinta nueves (39) empresas. Aunque inicialmente se consideró administrar las encuestas por correo electrónico y software de encuesta, se tuvo también que encuestar ciertas empresas por vía telefónica, con el objetivo de obtener mayor cantidad de respuestas. 5.4 Resultados a. Exportación de productos del mar De las empresas sondeadas, 21 se dedican a la exportación de pescado y sólo 6 a la exportación de camarón; aunque estas 6 empresas representan el 57% del total de exportaciones FOB. De las empresas a encuestar, hasta el momento se ha contactado el 30%. Éstas en su mayoría expresaron un ambiente poco alentador para el desarrollo de la exportación del pescado debido a las 18

19 nuevas restricciones de embarcaciones y lugares de pesca. Algunos han notado un descenso en sus ingresos de hasta 40%. Por esta razón, estos empresarios se ven en la necesidad de considerar en cuanto a inversión en tecnología informática, únicamente lo extremadamente necesario, ya sea porque es requerido por el cliente o porque se necesita para cumplir con las autoridades. De las funciones que tienen automatizadas, se destacan la función de inventario de bodega y la función contable. Los controles de materiales para procesar y la compra de materia prima son generalmente llevados de forma manual. Como se podrá notar en la tabla a continuación, el 1er y 4to exportador se dedican al cultivo de camarones y sus volúmenes de exportación representan el 51% del total de este sector y el total de los primeros 4 exportadores representa casi el 75% del sector. Nombre US$ FOB Producto CAMARONERA DE COCLE S A 49,711,401 camaron GRUPO PANALANG UNION INC 14,533,547 pescado ROCMAR SEA FOOD S. A. 7,116,106 pescado FARALLON AQUACULTURE S A 5,552,446 camaron SALVA MAR S A 4,040,659 pescado SEA DELI PANAMA S A 3,300,710 camaron PRODUCTOS OCEANO S A 2,869,948 pescado INVERSIONES DEL MAR PACIFICO S A 2,863,984 pescado CAMARONES LA COROSITA S.A. 2,707,051 camaron ISABELA SEAFOOD CORPORATION 1,922,443 pescado SOUTH WINDS SEAFOOD COMPANY S.A. 1,862,778 pescado QUEEN FISH PROCESSING S.A. 1,837,288 pescado ACUAPANAMA SOCIEDAD ANONIMA 1,815,445 pescado KOSTAS SEAFOOD PANAMA,S.A. 1,358,049 pescado MARISCOS TEVILLA, S.A 1,301,624 pescado PANAMAR PRODUCTS CORP. 1,120,341 pescado LAMASUR S.A. 1,058,552 pescado OMAR RODRIGUEZ /GABRIMAR EXPORT FISH 978,390 pescado SEAFOOD PANAMA FISHERIES, S.A. 978,000 pescado OPEN BLUE SEA FARMS PANAMA S.A 974,391 pescado CIA DE MARISCOS ISLAS DE LAS PERLAS S.A. 890,480 camaron AGENCIAS GARES 699,447 pescado VIGOMAR,S.A 656,244 camaron NALMA S.A. 572,390 pescado PESCA FINA S.A. 448,152 pescado NEW LIFE CORPORATION S A 409,262 pescado 19

20 Parte del análisis realizado a este sector, nos llevó a investigar mejores prácticas en otras regiones. Se dio la oportunidad de entrevistar a un empresario de la industria pesquera de Marruecos, país que ha invertido enormemente en tecnología en los últimos 6 años, con el fin de cumplir con los requerimientos de trazabilidad que exige la Unión Europea, a la cual suplen la mayoría de su producción. El Sr. Bouayad, representante de la industria de productos de mar de Marruecos, nos explicó los controles tecnológicos implementados recientemente para trazar el origen de productos del mar desde la captura del producto hasta la venta al minorista. Este nuevo procedimiento sería muy beneficioso para Panamá para incrementar la visibilidad y credibilidad de esta industria en el mercado Europeo. El sistema de trazabilidad de Marruecos se origina en el año 2007 bajo el auspicio de la Office Nationale des Pêches (ONP) du Maroc. La nueva norma de trazabilidad requiere que se pueda identificar el producto desde el punto de origen cuyos identificadores son: lugar de pesca, embarcación pesquera, día y hora de la captura, nombre de la especie y peso total. Esta información es requerida para emitir el Certificado de Captura, obligatorio para que el pescador pueda vender su mercancía a los compradores intermediarios o a las plantas de proceso. Esta fuente de información se traza y monitorea a través de la cadena de suministro hasta concluir con la venta del producto al minorista. Durante cada paso del proceso y exportación se registra el paso del producto por los diferentes procesos y se almacena la información en una base de datos. Esta información, la cual confirma la calidad y especie de la mercancía, es también utilizada en caso de retiro de la mercancía por una alerta de las autoridades de salud. El sistema de trazabilidad de Marruecos fue desarrollado a la medida, ya que existen peculiaridades de procesos en cada país. Una solución similar sería una ventaja para Panamá y una buena oportunidad para la industria TIC local. Cabe también mencionar que esta iniciativa en Marruecos fue financiada por el Gobierno. La inversión se recupera mediante cuotas de uso para los pescadores, plantas de proceso y comercializadores del producto. 20

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