Encuesta sobre Ecosistema 2015

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1 + Encuesta sobre Ecosistema 2015 Perspectiva sobre el estado del macro-sector de las telecomunicaciones en 2015 Dirigido a actores del ecosistema 29/03/2012 1

2 Tabla de Contenidos 1. Introducción Objetivo de la encuesta Descripción del ecosistema Estructura de la encuesta TERMINALES (T) Eventos recientes / Terminales (Pregunta 1T) Oferta / Terminales (Pregunta 2T) Players / Terminales (Pregunta 3T) Tecnologías / Terminales (Pregunta 4T) Modelos de negocio / Terminales (Pregunta 5T) Estrategias de negocio / Terminales (Pregunta 6T) Factores clave de competitividad / Terminales (Pregunta 7T) Inversiones / Terminales (Pregunta 8T) Aspectos regulatorios y de propiedad intelectual / Terminales (Pregunta 9T) REDES (R) Eventos recientes / Redes (Pregunta 1R) Oferta / Redes (Pregunta 2R) Players / Redes (Pregunta 3R) Tecnologías / Redes (Pregunta 4R) Modelos de negocio / Redes (Pregunta 5R) Estrategias de negocio / Redes (Pregunta 6R) Factores clave de competitividad / Redes (Pregunta 7R) Inversiones / Redes (Pregunta 8R) Aspectos regulatorios y de propiedad intelectual / Redes (Pregunta 9R) SERVICIOS (S) Eventos recientes / Servicios (Pregunta 1S) Oferta / Servicios (Pregunta 2S) Players / Servicios (Pregunta 3S) Tecnologías / Servicios (Pregunta 4S / TV+Vídeo) Modelos de negocio / Servicios (Pregunta 5S) Estrategias de negocio / Servicios (Pregunta 6S)

3 4.7 Factores clave de competitividad / Servicios (Pregunta 7S) Inversiones / Servicios (Pregunta 8S) Aspectos regulatorios y de propiedad intelectual / Servicios (Pregunta 9S) CLOUD COMPUTING (C) Eventos recientes / Cloud (Pregunta 1C) Oferta / Cloud (Pregunta 2C) Players / Cloud (Pregunta 3C) Tecnologías / Cloud (Pregunta 4C) Modelos de negocio / Cloud (Pregunta 5C) Estrategias de negocio / Cloud (Pregunta 6C) Factores clave de competitividad / Cloud (Pregunta 7C) Inversiones / Cloud (Pregunta 8C) Aspectos regulatorios y de propiedad intelectual / Cloud (Pregunta 9C) APLICACIONES (A) Eventos recientes / Aplicaciones (Pregunta 1A) Oferta / Aplicaciones (Pregunta 2A) Players / Aplicaciones (Pregunta 3A) Tecnologías / Aplicaciones (Pregunta 4A) Modelos de negocio / Aplicaciones (Pregunta 5A.1 / Aplicaciones Móviles) Modelos de negocio / Aplicaciones (Pregunta 5A.2 / TV+Vídeo) Estrategias de negocio / Aplicaciones (Pregunta 6A.1 / Aplicaciones Móviles) Estrategias de negocio / Aplicaciones (Pregunta 6A.2 / TV+Vídeo) Factores clave de competitividad / Aplicaciones (Pregunta 7A.1 / Aplicaciones Móviles) Factores clave de competitividad / Aplicaciones (Pregunta 7A.2 / TV+Vídeo) Inversiones / Aplicaciones (Pregunta 8A) Aspectos regulatorios y de propiedad intelectual / Aplicaciones (Pregunta 9A)

4 1. Introducción 1.1 Objetivo de la encuesta ALTRAN España, desde su división de Telecomunicaciones y Medios, en su interés por generar conocimiento y aportar valor que sirva de referencia a las empresas que componen el macrosector de las telecomunicaciones en España, desea dar a conocer una perspectiva sobre la posible evolución futura de algunos elementos clave de dicho macro-sector en el próximo informe Evolución y situación del Ecosistema del macro-sector de las Telecomunicaciones en España Con este fin, y como primer paso, ALTRAN España ha desarrollado una encuesta orientada a recopilar la opinión de los principales actores en dicho macro-sector, en lo relativo a varios aspectos clave que ayuden a desarrollar un entendimiento de la posible evolución futura de soluciones, tecnologías, dispositivos, servicios y aplicaciones, con el horizonte temporal del año En este documento se presenta dicha encuesta, que toma la forma de un conjunto de preguntas sobre los diversos componentes de lo que hemos denominado ecosistema de la industria y que definiremos a continuación. A partir de las respuestas / opiniones de sus actores y del propio conocimiento experto de nuestra compañía, ALTRAN España elaborará el informe Evolución y situación del Ecosistema del macro-sector de las Telecomunicaciones en España , que recogerá la perspectiva colectiva de la industria sobre todos los elementos incluidos en la encuesta, junto con la perspectiva de los expertos de ALTRAN. 1.2 Descripción del ecosistema Cuando hablamos de ecosistema nos referimos a las 5 áreas de la industria dedicadas a los terminales, las redes, los servicios, las aplicaciones y los contenidos, asociados al macro-sector de telecomunicaciones (con un foco en soluciones de comunicaciones, movilidad, video y computación en la nube). Todo ello enmarcado por una serie de organizaciones facilitadoras y reguladoras de la industria. 4

5 Terminales En el área de terminales incluimos todos aquellos dispositivos que interactúan en el extremo de la cadena de valor y con los que interactúa directamente el usuario. Consideraremos de especial interés el parámetro de movilidad, para distinguir entre dispositivos móviles frente a aquellos que permanecen más estáticos en el hogar. Un aspecto de especial relevancia sobre el que se enfocará la encuesta es de los sistemas operativos (OS) de terminales móviles (smartphones, tablets). En cuanto a los actores en el área de terminales del ecosistema una distinción relevante que tendremos en consideración es la de los OEM (Original Equipment Manufacturer) (e.g Samsung, Nokia, Sony, ) y los desarrolladores de OS (e.g Apple, Microsoft, Google,...) Redes La conectividad proporcionada por las redes de telecomunicaciones es fundamental en la infraestructura del ecosistema. Siguiendo una estructuración convencional de la red, podemos considerar: acceso (radio, fijo, equipos de usuario (CPE)), agregación / transporte y núcleo de red (core). Transversalmente, los módulos de señalización y control y las plataformas de desarrollo de servicio (SDP) completan el esquema de red planteado. La división más básica que vamos a tener en cuenta en el ámbito de las redes de cara a la encuesta es entre red fija y red móvil. 5

6 En cuanto a los roles más relevantes de los actores en el área de redes distinguimos entre fabricantes de equipos de red (Network Equipment Vendors), proveedores de plataformas de servicio (SDP Vendors), suministradores de servicios de red (Network Service Provider) e integradores de infraestructuras de red (Network Infraestructure Integrators) Servicios En el área de servicios nos vamos a centrar en los servicios básicos de comunicaciones tanto fijos como móviles (fundamentalmente acceso a Internet y servicios de voz) y en los servicios de ocio y entretenimiento para TV/Vídeo por ser una de las áreas con mayor relevancia en el ecosistema en los próximos años. En el marco de computación en la nube, en este área de servicios vamos a considerar las opciones de servicio IaaS (Infraestructure as a Service) y PaaS (Platform as a Service) En cuanto a los roles relevantes de los actores en el área de servicios podemos considerar, entre otros, a los operadores integrales de servicios, operadores virtuales (OMVs), operadores de cable, fabricantes de equipos y plataformas IT y suministradores e integradores de plataformas cloud. Aplicaciones El área de aplicaciones es tan múltiple y variada que para el presente documento consideramos una serie de categorías que por su estabilidad actual y su proyección futura resultan relevantes. Así, podemos considerar un amplio catálogo de aplicaciones empresariales ( , ERP, ecommerce, aplicaciones de ofimática, etc.) y algunas de las categorías de aplicaciones de uso personal más habituales que suelen encontrarse en las plataformas y tiendas de aplicaciones para descarga en los dispositivos: redes sociales, música, juegos, noticias, mensajería instantánea, TV de pago, etc. En relación a la computación en la nube vamos a considerar en este área la opción SaaS (Software as a Service). 6

7 Una clasificación de roles relevantes para los actores en el área de aplicaciones puede incluir, entre otros, a integradores y desarrolladores de software para aplicaciones, suministradores y plataformas de redes sociales, TV OTT, VoIP, comercio electrónico, etc. Contenidos El área de contenidos hace referencia a las plataformas especializadas en el contenido concreto y temático tanto en publicidad y publicaciones profesionales como en el propio contenido generado por el usuario (UGC). En este ámbito tienen cabida diversos formatos y modalidades: juegos, música, fotos, ebooks, noticias, etc. Algunos de los roles relevantes de actores en el área de contenidos incluyen: agencias de noticias, operadores de TV, agregadores y suministradores de juegos, plataformas de libros, contenedores multimedia, etc. En cuanto a la creación de contenidos podemos mencionar: 7

8 artistas, periodistas, usuarios, desarrolladores de juegos o productores de contenido audiovisual, etc. Facilitadores de la industria En este último apartado se hace referencia a todos aquellos aspectos regulatorios, recomendaciones, normativas, estándares, etc. que rigen todas y cada una de las partes de la industria, y a aquellas organizaciones facilitadoras de la industria (asociaciones profesionales, asociaciones de empresas, etc.). Los roles más relevantes en esta sección se corresponde con asociaciones de la industria, organizaciones consultivas y de estándares así como reguladores oficiales y legales de cada país o de la Unión Europea. 1.3 Estructura de la encuesta La encuesta Ecosistema 2015 en esta primera edición 2011, contiene 5 grupos de preguntas, asociadas a las siguientes áreas del ecosistema: Terminales (T), Redes (R), Servicios (S), Cloud (C) y Aplicaciones (A). Al mismo tiempo, la encuesta se estructura, para cada área, en 9 temas transversales: 1. Eventos recientes: noticias, hitos de los últimos meses que pueden ser relevantes para la evolución futura del macro-sector. 2. Oferta: conjunto de productos, servicios y soluciones con el que los actores del ecosistema intentan competir en los mercados. 3. Players: actores relevantes (fabricantes, suministradores, integradores, operadores) en cada una de las áreas. 4. Tecnologías: desarrollos tecnológicos específicos de cada área, de relevancia en el horizonte temporal de la encuesta. 5. Modelos de negocio: descripción de los fundamentos de cómo los actores crean y capturan valor. Aunque un modelo de negocio tiene varios componentes, en la encuesta nos centraremos generalmente en el modelo de ingresos. 6. Estrategias de negocio: posibles estrategias corporativas y estrategias competitivas de los actores, en sus intentos por competir de forma efectiva en los varios mercados considerados en la encuesta. 8

9 7. Factores clave de competitividad: capacidades y competencias críticas para que una empresa sea capaz de competir de forma efectiva en un determinado mercado y lograr, si dichas capacidades son únicas o diferenciales, una ventaja competitiva sobre sus competidores. 8. Inversiones: posibles estrategias de inversión en cada área, bien de los actores actualmente presentes en dicha área, o bien en otros actores que participan actualmente en otras áreas del ecosistema. 9. Aspectos regulatorios y de propiedad intelectual: regulaciones, normativas, estándares o recomendaciones asociadas al sector, y aspectos de propiedad intelectual. En algunos de los cruces Área / Tema la encuesta se enfoca en algunas sub-áreas específicas (e.g. Servicios Telco, Servicios Cloud, Aplicaciones Móviles, Aplicaciones de TV/Vídeo), con el objetivo de afinar todo lo posible en aspectos temáticos que pueden requerir de un análisis específico (e.g. estrategias de negocio, modelos de negocio). Por tanto, la encuesta presenta la siguiente estructura matricial: Área Tema Terminales (T) Redes (R) Servicios (S) Cloud (C) Aplicaciones (A) 1. Eventos recientes 1T 1R 1S 1C 1A 2. Oferta 2T 2R 2S 2C 2A 3. Players 3T 3R 3S 3C 3A 4. Tecnologías 4T 4R 4S 4C 4A 5. Modelos de negocio 6. Estrategias de negocio 7. Factores clave de competitividad 5T 5R 5S 5C 6T 6R 6S 6C 7T 7R 7S 7C 5A / App 5A / TV 6A / App 6A / TV 7A / App 7A / TV 8. Inversiones 8T 8R 8S 8C 8A 9. Aspectos regulatorios y de propiedad intelectual 9T 9R 9S 9C 9A 9

10 TERMINALES (T) 1. Eventos recientes 2. Oferta 3. Players 4. Tecnologías 5. Modelos de negocio 6. Estrategias de negocio 7. Factores clave de competitividad 8. Inversiones 9. Aspectos regulatorios y de propiedad intelectual 10

11 2. TERMINALES (T) 2.1 Eventos recientes / Terminales (Pregunta 1T) Tema: Eventos recientes (1). Área: Terminales (T) Pregunta (1T). Seleccione de entre la siguiente lista - los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el futuro del sector en 2015: a. Sony compra a Ericsson su 50% de la join venture Sony-Ericsson por millones de euros y se hace con la totalidad de la empresa (Octubre 2011) b. Microsoft, con el último acuerdo de patente con Compal, se hace con más del 50% de licencias en fabricantes de smartphone con Android (Octubre 2011) c. En el evento Nokia World 2011 se presenta el modelo Nokia 800 con Windows Phone Mango. (Octubre 2011) d. Samsung y Google lanzan Galaxy Nexus, el primer smartphone con Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) (Octubre 2011) e. BlackBerry y QNX crean el nuevo BBX, un nuevo OS que sirve para smartphone y tablets. (Octubre 2011) f. En la keynote de Apple, se presenta el iphone 4S (se venden 4 millones en el primer fin de semana). Días después fallece Steve Jobs cofundador de Apple (Octubre 2011) g. Amazon lanza su tablet Kindle Fire en EU (se venden en los primeros 5 días) (Septiembre 2011) h. Entra en escena Windows 8 como nuevo sistemas operativo para PC y tablet (Septiembre 2011) i. Intensa guerra de patentes entre Samsung y Apple por sus smartphones y tablets en todo el mundo (Septiembre 2011) j. HP abandona la plataforma WebOS y anuncia la decisión de abandonar el mercado de dispositivos de consumo para dedicarse al segmento corporativo, software y consultoría (Agosto 2011). También surgen rumores sobre la compra de WebOS por parte de Samsung ó HTC. k. Google compra la división de móviles de Motorola (Agosto 2011) l. Salen las especificaciones de la nueva versión Android 4.1 Jelly bean que sirve tanto para smartphones como para tablets (Agosto 2011) m. Las ventas de smartphones en el mundo con SO Android superaron los smartphones de sistema operativo ios (iphone) (Julio 2011) n. Apple introduce súbitamente el ipad2 (Marzo 2011) dejando un poco obsoletas las tablets presentadas un mes antes en el MWC (Mobile World Congress) (Feb. 2011) o. Otro (especificar) 11

12 2.2 Oferta / Terminales (Pregunta 2T) Tema: Oferta (2). Área: Terminales (T) Contexto (2T) Debido a las plataformas de aplicaciones, acceso a Internet móvil y tamaño manejable en movilidad estamos asistiendo en 2011 a un fuerte crecimiento de ventas en smartphones y tablets, frente al estancamiento de los netbooks y móviles 3G. En España se usan 30 millones de dispositivos para aplicaciones (con un uso cada vez menor de voz y sms), repartidos según podemos ver en la siguiente gráfica: Dispositivos usados para aplicaciones. Datos España Fuente: TheAppDate El creciente acceso a Internet, la mensajería instantánea móvil y el uso de VoIP está dando lugar a que los porcentajes de ventas de móviles frente a smartphones sean cada vez más favorables a estos últimos. En Europa, en septiembre 2011 está siendo del 50 / 50, mientras que en España es de 60% (móviles) / 40% (smartphones) pero subiendo estos últimos de forma progresiva. Los formatos de los dispositivos no terminan de estabilizarse: smartphones cada vez más grandes (más de 5 ), con tablets variando entre 7 y 10. Los sistemas operativos dominantes en crecimiento de ventas en 2011 son Android e ios. En 2011, las ventas en EE.UU dan una amplia supremacía a los modelos ipad (Apple) en el sector empresarial (según informe GOOD). Sin embargo en España, según datos IDC, se calcula que a partir del 2012 el 50% de tablets serán Android debido a la diversidad de modelos y marcas (ver gráfica), a la segmentación de precios y a la coyuntura económica española. (Datos IDC, cuota de mercado y unidades de venta en España) 12

13 Cuota de mercado de fabricantes de tablets ios (Apple) frente al resto de Android y RIM (Datos de España). Fuente IDC En el apartado de dispositivos de videojuegos se aprecia un avance de las videoconsolas conectadas a TV frente a las portátiles, mientras que los nuevos smartphones con sus mejoras (pantallas HD AMOLED, procesamiento, RAM) están evolucionando su cuota de mercado también en este sector como podemos ver en esta gráfica de datos globales: Cuota de mercado mundial de dispositivos de videojuegos. Fuente: Flurry Analytics El sector TV conectada presenta la aparición de los Smart TV, capaces de recibir tanto TV tradicional (incluida IPTV) como OTT (Over the top) junto a la existencia de STB (Set top box), modalidad también válida en dichos ámbitos. Las previsiones de crecimiento de los servicios OTT indican que el segmento SmartTV puede quintuplicar su negocio en 5 años Previsión de crecimiento de los servicios OTT TV. Fuente: TDG 13

14 Pregunta (2T). De la siguiente lista de tipo de terminales, seleccione los 3 que según su opinión tendrán más uso en servicios y aplicaciones en los próximos 4 años y ordénelos por ranking de mayor a menor. a. PC b. Netbook c. Teléfono móvil d. Smartphone e. Tablet f. Nanotablet (entre 5 y 7 ) g. Laptop-tablet (transformer) h. Consola videojuegos i. TV Conectada (NetTV, SmartTV, SetTopBox) j. Otro (especificar) 14

15 2.3 Players / Terminales (Pregunta 3T) Tema: Players (3). Área: Terminales (T) Contexto (3T) La cuota de mercado de los principales proveedores de smartphones en España sigue liderada a día de hoy por Nokia. No obstante, la tendencia en los últimos años viene siendo descendente debido a la incorporación en el mercado de nuevos fabricantes de dispositivos con sistema operativo ios (Apple) y Android (Samsung, LG, HTC). También se constata en España la aparición emergente de otros fabricantes asiáticos, provenientes del sector de las redes (Huawei, ZTE). El caso de RIM, cuya posición en 2010 estaba debilitada en ventas, se ha visto beneficiada en 2011 por su política de precios, la subvención de los operadores y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea en su Blackberry. El reparto de ventas entre los diversos suministradores de smartphones se aprecia en la siguiente gráfica de crecimiento de ventas entre finales del 2010 y principio del (Datos mundiales, vía Gartner. Feb 2011) Crecimiento de ventas en el mundo entre fabricante de smartphones (Q y Q1 2011) Fuente: Gartner En los últimos meses, los datos confirman la progresión y liderazgo de Samsung en ventas de smartphones que ha terminado por desbancar a dos de sus principales competidores directos, Apple y Nokia. Con 20 millones de terminales vendidos por Samsung entre Abril y Septiembre supera, por primera vez desde la aparición del iphone, a Apple, aunque la salida al mercado del iphone 4S puede volver a cambiar el balance. Nokia intenta recuperar a nivel global su primer puesto en ventas tras el lanzamiento de los nuevos modelos con Windows Phone presentados en el Nokia World Event de octubre Todos estos proveedores de smartphones se han introducido y presentado oferta también en el negocio de las tablets. En la MWC (Mobile World Congress 2011) de Barcelona los fabricantes de tablets Android trataron de hacer frente a las ventas de ipads de Apple (15 millones en el mundo desde marzo de 2010 a marzo de 2011), aunque con la aparición del ipad2 en marzo del 2011 (con ventas de 10 millones de dispositivos hasta septiembre del 2011) ha moderado el potencial impacto. No obstante, van surgiendo nuevos fabricantes y modelos, como Samsung, HTC, Motorola, ASUS, Acer que están tratando de competir francamente con Apple en este segmento. En España, en el 2011, según los datos presentados por IDC, se 15

16 comprueba esa mayor variedad de fabricantes de tablets que van restando cuota de mercado a Apple aunque sin hacerle perder su amplio liderato. Cuota de mercado y unidades de venta en España de fabricantes de tablets (Fuente: IDC) En cuando a los proveedores de consolas portátiles también encontramos un descenso de ventas en Nintendo (donde la opción 3D de su DS tampoco acaba de funcionar en el mercado) y que está empezando a ser recortado y sustituido por fabricantes de smartphones o tablets (Apple, Samsung, HTC,..) con app games en sus sistemas operativos. Proporción de principales fabricantes de consolas portátiles en USA. Fuente: Flurry Analytics Así mismo, los fabricantes de TV conectadas también se están introduciendo en el mundo del videojuego y de las consolas, adaptándose a los tres mundos de web, juegos y servicios OTT. En este ámbito encontramos a Philips, Sharp, Loewe, LG y Sony tanto en dispositivos NetTV, en dispositivos SetTopBox (donde también sobresale Apple) y en videoconsolas. En la última feria internacional de electrónica de Berlín (IFA2011) se pudieron ver nuevos prototipos en este ámbito. Por su parte, los fabricantes de videoconsolas están creando nuevos modelos (e.g. Xbox 360 de Microsoft) pensando en la transmisión de contenidos de IPTV. 16

17 Pregunta (3T). Seleccione, de entre la siguiente lista de players, los 3 que según su opinión tendrán mayor cuota de mercado dentro de 4 años en el mercado español y ordénelos en ranking de mayor a menor. En dispositivos de comunicación móvil (smartphones/tablets): a. Samsung b. Nokia c. LG Electronics d. Sony Ericcson e. Apple f. ZTE g. HTC h. RIM (Blackberry) i. Motorola (Google) j. Huawei k. Otro (especificar) En dispositivos de ocio/entretenimiento: (TV, Consolas, Tablets, Smartphones): a. Nintendo b. Microsoft c. Motorola (Google) d. Huawei e. Acer f. Philips g. Sharp h. Loewe i. Amazon j. Samsung k. Nokia l. LG Electronics m. Sony n. Apple o. ZTE p. HTC q. RIM (Blackberry) r. Otro (especificar) 17

18 2.4 Tecnologías / Terminales (Pregunta 4T) Tema: Tecnologías (4). Área: Terminales (T) Contexto (4T) Tras la posición dominante de Symbian durante algunos años en el mundo de los sistemas operativos móviles, seguido de RIM para Blackberry, la aparición de los nuevos actores ios y Android ha provocado que a principios del 2011, según Gartner, a escala mundial, la cuota de mercado sea de un tercio para Symbian y otro tercio para Android, que está seguido de cerca por el tándem Apple & RIM. Curiosamente en el mercado de Estados Unidos según los datos de Nielsen, RIM dominó el mercado hasta Octubre de 2010 debido al uso entre los jóvenes (early adopters) dando a BlackBerry un cambio de imagen para dejar de ser el dispositivo business mientras que los Windows Phone han ido perdiendo adeptos con una subida vertiginosa del competitivo sistema de Google: Android y sus sucesivas versiones convergentes hacia OS para tablets. Distribución de los OS de smartphones en EE.UU entre 2009 y Fuente: Nielsen Sin embargo, en España, en los comienzos del 2011 se sigue la tendencia mundial: cuando sólo el 40% de los móviles son smartphones, se presenta un reparto con claro predominio de Symbian como ocurre a nivel mundial pero en continuado retroceso en los últimos años y con aumento en el último año de RIM y sobre todo de Apple y Android 18

19 Cuota de mercado de los OS de smartphones en España Q Fuente: Nielsen Las predicciones futuras, según Gartner, parecen confirmar esa tendencia de ascenso progresivo de Android, de Windows Phone (o alguna variante del reciente Windows8) que puede llegar a superar incluso a ios y un imparable descenso de Symbian hasta su práctica desaparición. Predicción de los OS en los próximos 4 años. Fuente: Gartner 19

20 Pregunta (4T). Seleccione, de entre la siguiente lista, los tres OS de smartphones (/tablets) que según su opinión tendrán mayor cuota de mercado dentro de 4 años y ordénelos en ranking de mayor a menor. a. Symbian b. Android c. ios d. WebOS e. BlackBerry OS f. Tablet OS g. Windows Phone / Windows 8 h. MeeGo i. Bada j. Otro (especificar) 20

21 2.5 Modelos de negocio / Terminales (Pregunta 5T) Tema: Modelos de Negocio (5). Área: Terminales (T) Contexto (5T) Numerosas predicciones apuntan a que los mercados (mundiales) de smartphones y tablets muestran ya un crecimiento considerable y alcanzarán un tamaño muy significativo en los próximos 4 años. Por ejemplo, IDC prevé un crecimiento del mercado mundial de smartphones cercano al 50% para el 2011 (creciendo de 303 millones de unidades vendidas en 2010 a cerca de 450 millones en 2011). Según Synergyst, en 2010 las ventas mundiales de móviles alcanzaron los millones de unidades, de los que casi un 20% fueron smartphones, porcentaje que alcanzará el 45% en 2015 (sobre un total estimado de millones de unidades). Otras predicciones como la de la siguiente figura indican un ratio del 50% de smartphones sobre el total de teléfonos móviles en Evolución predictiva de la relación entre smartphones y móviles. Fuente: IHS isuppli En cuanto al mercado mundial de tablets, IDC predice un volumen de 62,5 millones de unidades vendidas en 2011 (un mercado aun claramente dominado por Apple), e Infinite Research indica que el mercado alcanzará los 147 millones de unidades en Además, las predicciones de crecimiento de otros mercados habilitados por este tipo de dispositivos también son muy prometedoras. Por ejemplo, la Wireless Industry Partnership predice que el número de usuarios de smartphones que accederán a tiendas de aplicaciones se cuadriplicarán en el PwC predice que el mercado de contenidos móviles (sin incluir el acceso) alcanzará los millones de EUR en Las predicciones de Gartner para el mercado mundial de aplicaciones móviles indican millones de USD en 2011 (creciendo desde millones en 2010), alcanzando los millones en Actualmente Apple y RIM tienen una cuota relativamente pequeña en el mercado mundial de terminales móviles, pero su dominio en el mercado de smartphones y su profunda influencia en la forma en que los usuarios usan Internet móvil les ha colocado en una posición privilegiada en lo relativo a la fracción de beneficios que han conseguido capturar. Como muestra el gráfico siguiente (fuente PwC), en 2009 Apple y RIM sólo sumaban el 6% del número de unidades vendidas, pero eso suponía un 21% del total de los ingresos y un 54% de los beneficios del mercado mundial de móviles. 21

22 Relación entre ventas y beneficios en los principales fabricantes de smartphones y móviles. Fuente: PwC Por ello, el atractivo de los mercados de smartphones y tablets probablemente empujará a fabricantes de terminales y otros actores en la cadena de valor a la búsqueda de modelos de negocio y modelos de ingresos que generen y capturen el mayor valor posible en los próximos años. El reciente lanzamiento del Kindle Fire de Amazon es un buen ejemplo de modelo de negocio alternativo al paradigma del ipad. Siguiendo un modelo similar al de Sony y Microsoft con sus consolas de videojuegos (el modelo llamado razor blade ), es probable que Amazon subsidie con pérdidas o un margen muy reducido cada Kindle Fire vendido, ya que espera obtener una posición dominante en la distribución y comercialización de contenidos (ebooks, música, videos, etc.) Pregunta (5T). De entre los siguientes modelos de negocio para suministradores de smartphones y tablets, indique cuáles cree que serán los 3 más relevantes en los próximos 4 años y ordénelos por ranking de mayor a menor. a. Integración entre dispositivo y tienda de aplicaciones propia b. Reparto de ingresos con proveedores de plataformas de búsqueda móvil y publicidad/marketing móvil (e.g. a través de contenido local y anuncios basados en contexto) c. Reparto de ingresos con operadores móviles d. Modelo de ingresos razor blade (e.g. Amazon con Kindle Fire) e. Modelo de ingresos reverse razor blade (e.g. Apple con ipod) f. Integración (en entrega de servicio, gestión de clientes, facturación, etc.) y reparto de ingresos con proveedores de servicios cloud g. Pre-carga y posicionamiento preferencial de aplicaciones en terminales h. Otro (especificar) 22

23 2.6 Estrategias de negocio / Terminales (Pregunta 6T) Tema: Estrategias de negocio (6). Área: Terminales (T) Contexto (6T) En cuanto a su dinámica competitiva, en la actualidad los mercados de smartphones y tablets presentan algunas características comunes y otras diferenciales. Entre las comunes podemos citar que ambos son mercados relativamente recientes, con un alto ritmo de crecimiento y aún con un gran recorrido. Esto les confiere un gran atractivo de negocio. Entre las diferenciales, cabe destacar en primer lugar que el mercado de smartphones, en algunos mercados avanzados (e.g. EEUU donde la penetración de smartphones ya alcanza el 32% de la población), ya ha traspasado el punto de adopción (chasm of adoption) mientras que el de tablets es aún un mercado de innovadores y de early adopters [1]. En segundo lugar, mientras que el mercado de smartphones presenta una cierta fragmentación (en lo relativo a unidades vendidas), con un puñado de players (Samsung, HTC, Nokia, RIM, Apple) repartiéndose la mayor parte del mercado, el mercado de tablets tiene en Apple un claro dominador (con una cuota de mercado cercana al 70% para el ipad en 2011). Los intentos recientes de sus competidores (la mayoría con tablets Android, e.g. Motorola Xoom, BlackBerry PlayBook, HP TouchPad, etc.) de erosionar esa posición dominante parecen no haber tenido éxito. Algunos analistas (e.g. Gartner) predicen que Apple retendrá esta posición dominante hasta al menos el Desde la perspectiva de ingresos y beneficios totales, la posición de Apple es aún más dominante, pues su estrategia de producto de gama alta les permite posicionarse en el mercado con unos precios superiores a los de sus competidores y capturar una elevada fracción de los ingresos y de los beneficios totales del mercado. Ante esta situación, la dinámica esperada en los mercados de smartphones y tablets para los próximos años esboza un abanico de posibles estrategias de negocio para los competidores de Apple: por ejemplo especializarse en super-smartphones (con pantallas de al menos 4 ) pero no competir en tablets, intentar introducir smartphones de muy bajo coste, o estrategias que combinen una o varias de las siguientes características: tablets especializadas, con un coste sensiblemente inferior al del ipad, con funcionalidades reducidas (e.g. sin 3G, sin GPS, sin cámara). Un ejemplo que combina estos tres elementos y que puede transformar el mercado de tablets es el reciente lanzamiento del Kindle Fire de Amazon. Al mismo tiempo los fabricantes de dispositivos podrán intentar estrategias diversas en lo relativo a las plataformas de OS y aplicaciones de smartphones y tablets, desde el extremo obvio de emplear un único OS (Apple con su ios) hasta la posibilidad de ofrecer un amplio portfolio de OS (e.g. Samsung, con Android, Windows Phone 7 u 8, su propio Bada OS y tal vez también webos). También deberán resolver cuestiones estratégicas relativas a cómo participar en la creación de valor y en su captura junto con otros actores de la cadena de valor: proveedores de 23

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