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2 Por qué una estrategia CRM? Normalización DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

3 POR QUÉ UNA ESTRATEGIA DE CRM? QUÉ ES UN CRM? Un CRM (Customer Relationship Management) define un conjunto de estrategias de negocio, Marketing Relacional y comunicación centradas en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades presentes y futuras de nuestros clientes y destinadas a su captación, retención y fidelización. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 3

4 POR QUÉ UNA ESTRATEGIA DE CRM? PRINCIPIOS BÁSICOS IDENTIFICAR La compañía necesita identificar claramente cual será el nicho de mercado al que va a dirigir sus esfuerzos de marketing y ventas DIFERENCIAR Se llevarán a cabo prácticas que permitan diferenciar a los clientes por el valor que representan ante la empresa y por sus necesidades INTERACTUAR Debemos de recoger todo el conocimiento de nuestra relación con el clientes para aprender sobre los intereses, necesidades y prioridades en cada cliente PERSONALIZAR Usar el conocimiento de los clientes individuales para personalizar la forma de tratarlos, los productos y los servicios y actuar según lo aprendido DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 4

5 POR QUÉ UNA ESTRATEGIA DE CRM? VALOR AÑADIDO DE UN CRM EN SU ORGANIZACIÓN VISIÓN 360º DE SUS CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES Cuanta mayor información tengamos en nuestro poder sobre nuestro clientes, más fácil nos será identificar nuevas oportunidades de negocio y concentrar nuestros esfuerzos en nuestros clientes actuales más rentables. MÁXIMA EFICIENCIA EN ACCIONES DE MARKETING Y VENTAS Reduzca los costes de su área de marketing y comercial, mejore la gestión de los recursos, reasignándolos a actividades que generen mayor valor económico a líneas de negocio más rentables o con mayor potencial de crecimiento y acortando el ciclo de venta AUMENTO DE SUS VENTAS Potencie la productividad de su Fuerza de Ventas, incrementando el porcentaje de ofertas ganadoras a sus clientes potenciales y aumentando la cuota de negocio con sus actuales clientes mediante ventas cruzadas de otros productos complementarios de su compañía FIDELICE A SUS CLIENTES CON EL MEJOR SERVICIO El coste que supone la captación de nuevos clientes es muy elevado, por lo que se hace necesario el establecer relaciones más duraderas con sus clientes DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 5

6 Herramienta de gestión de la relación con el cliente Presentación DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

7 EXPERT CRM HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE Plataforma CRM 100% Web desarrollada por DATADEC en modalidad SaaS (alojamiento-pago por uso) para ayudar a su compañía a desarrollar el conjunto de estrategias de negocio, marketing y comunicación, destinadas a CAPTAR, RETENER y FIDELIZAR AL CLIENTE MARKETING Diseñe y ejecute sus campañas de Marketing, segmente el público objetivo al que quiere dirigirse y la gestione las oportunidades de negocio FUERZA DE VENTAS Aporte a su Fuerza de Ventas la capacidad operativa para la ejecución en el día a día de su gestión y una base de datos de conocimiento del cliente CRM COLABORATIVO expertcrm aporta a la gestión de la relación con clientes la capacidad de comunicación mediante mensajería corporativa y herramientas de organización personal y coordinación de esfuerzos y actividades DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 7

8 EXPERT CRM POR QUÉ EN MODALIDAD SaaS? Benefíciese del Modelo ON-DEMAND Disfrute de las ventajas que le ofrece el alojamiento de su aplicación expertcrm en una plataforma de alta disponibilidad que le ofrece nuestro Data Center, sin coste alguno en adquisición de tecnología. ExpertMovil CRM Movilidad para la Fuerza de Ventas Utilice expertcrm a cualquier hora y desde cualquier lugar con un simple navegador de Internet y despreocúpese de los servicios de mantenimiento, soporte y actualización de licencias y equipos. Por Qué un Modelo ON-DEMAND? INVERSIÓN CERO EN LICENCIAS Y HARDWARE TARIFA PLANA-CUOTA MENSUAL POR SERVICIO RÁPIDA IMPLANTACIÓN DISPONIBILIDAD 24 HORASx365 DÍAS SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE ACCESO MOVILIDAD 100% MEDIANTE PDA S expertcrm INTERNET SaaS INTEGRACIÓN ERP CLIENTE DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 8

9 La Cuenta Concepto DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

10 LA CUENTA EN EXPERT CRM CONCEPTO DE CUENTA La Cuenta CONCEPTO De forma genérica entendemos por cuenta aquella empresa que es cliente, lo ha sido o potencialmente puede serlo. En el entorno de expertcrm, el concepto es más amplio, siendo una entidad que referencia a cualquier organización que interactúa con la empresa: clientes (actuales, perdidos o potenciales), proveedores, bancos, administraciones públicas, etc. LA CUENTA EN expertcrm La Cuenta es el centro de la gestión de expertcrm. La cuenta centraliza toda su información a través del Panel de la Cuenta: contactos asociados, condiciones económicas, atributos, afiliaciones y documentos. Esto permite llevar un total seguimiento de todas las acciones relacionadas con la cuenta: actividades, encuestas, campañas, mensajes, oportunidades de negocio, presupuestos, pedidos, formularios La gestión de la cuenta está asegurada a través de un potente sistema de PRIVACIDAD y AUDITORÍA. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 10

11 LA CUENTA EN EXPERT CRM FICHA DE LA CUENTA Visión 360º de la Cuenta Presupuestos/ Pedidos Datos Generales Formularios Mensajes Contactos Atributos Manuales y Automáticos Localización Atributos para la integración Actividades Cuentas Asociadas Oportunidades Documentos DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 11

12 La Cuenta Importación de datos DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

13 LA CUENTA EN EXPERT CRM IMPORTACIÓN DE DATOS Importe sus cuentas a expertcrm Difícilmente podemos realizar acciones que permitan captar nuevos clientes, si previamente no los hemos registrado en nuestra base de datos. Puede registrarse a partir de : ERP BB.DD. s Marketing Formulario Web Ficheros Planos Entrada Manual 1. La importación automática desde el sistema de gestión ERP de la empresa (ver INTEGRACIÓN CON ERP) 2. Importación desde ficheros (xml, xls, txt, ) 3. La importación desde otras Bases de Datos Comerciales (Cámara de Comercio,...) 4. Desde la cumplimentación del formulario que realiza el posible cliente en la página Web de la organización. 5. Introduciéndolos manualmente desde otras fuentes de datos (Internet, Prensa, etc). DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 13

14 LA CUENTA EN EXPERT CRM IMPORTACIÓN DE DATOS Paso 1: Generación de Plantillas de Importación Para la carga datos desde cualquier base de datos rápidamente de forma masiva para que estén disponibles en expertcrm utilizaremos plantillas predefinidas, en donde definiremos la correlación entre los campos de la base de datos y los equivalentes en expertcrm, que pueden CAMPOS FIJOS, ATRIBUTOS o CAMPOS PERSONALIZABLES Plantilla de importación en expertcrm Carga de atributos de la cuenta Carga de campos personalizables Carga de campos fijos en expertcrm DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 14

15 LA CUENTA EN EXPERT CRM IMPORTACIÓN DE DATOS Paso 2: Lanzamiento del proceso de importación Una vez hemos definido la plantilla de importación, lanzaremos el proceso de importación indicando el fichero del que vamos a extraer la información. Una vez lanzado, podremos disponer de un resumen de la importación, con las incidencias que hayan podido ocurrir durante el procesos. También podremos consultar el histórico de importaciones realizadas con una plantilla determinada DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 15

16 La Cuenta Exportación de datos DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

17 LA CUENTA EN EXPERT CRM EXPORTACIÓN DE DATOS Exporte sus datos de expertcrm Podremos realizar exportaciones de datos almacenados en expertcrm (cuentas, actividades, oportunidades, catálogo de productos y fichas de productos) en formatos EXCEL y XML, para su posterior tratamiento en otros procesos de negocio de la organización Una vez realizada la exportación, recibiremos en nuestra bandeja de entrada un mail que llevará adjunto el archivo de exportación generado, el cual estará almacenado en la Librería de Documentos de expertcrm DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 17

18 La Cuenta Integración de datos con sistemas ERP DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

19 LA CUENTA EN EXPERT CRM INTEGRACIÓN CON SISTEMAS ERP Unifique sus datos actuales con expertcrm Todas las acciones comerciales son realizadas a partir de expertcrm, pero puede ser importante para la empresa, disponer desde expertcrm de información de clientes que se encuentran en el sistema de información de la Empresa (ERP). expertcrm pone a disposición de su organización el módulo "Estación Expert" que permite la sincronización bidireccional entre nuestra plataforma y su ERP. PROCESO DE SINCRONIZACIÓN BIDIRECCIONAL AUTOMATIZADO Cualquier información que se encuentre en su ERP puede ser consultada en expertcrm a través de los módulos de integración e "Información Externa". Por ejemplo, desde expertcrm puede consultar la cartera de pedidos pendiente de servir o la situación de riesgos de un cliente. Al mismo tiempo, al convertir un cliente potencial en cliente real, podrá actualizarse automáticamente los datos de clientes en su ERP, sin necesidad de intervención manual. SISTEMA ERP DEL CLIENTE DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 19

20 LA CUENTA EN EXPERT CRM INTEGRACIÓN CON SISTEMAS ERP Esquema de la Integración OFIINAS CENTRALES DEL CLIENTE DATADEC ONLINE CENTRO DE TRABAJO1 CENTRO DE TRABAJO 2 CENTRO DE TRABAJO 3 ESTACIÓN EXPERT Estación con las estructuras de datos de sincronización entre el cliente y expertcrm INTERNET SINCRONIZACIÓN BIDIRECCIONAL SISTEMA ERP DEL CLIENTE Integración de datos desde el cliente a expertcrm o Cuentas: (clientes/sucursales), proveedores, etc.) o Atributos de integración (formas de pago, grupos de compra, descuentos, representantes, etc.) o Información Externa: Informes en expertcrm a partir de datos del ERP (estadísticas de ventas, listados de impagados, situación de pedidos, etc. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 20

21 LA CUENTA EN EXPERT CRM INTEGRACIÓN CON SISTEMAS ERP Reunión y planificación de la Integración La integración es un proceso que implica la extracción, carga y fusión de datos y funcionalidades de la aplicación CRM con el ERP. Este proceso viene condicionado por la selección de datos a extraer y cargar del ERP al CRM. La elección de estos datos será determinada por el cliente en la reunión de planificación de la integración Según las conclusiones definidas en la reunión se elabora el proceso que se encarga de generar los datos a traspasar desde el ERP al CRM. Dicho proceso no es más que una consulta de base de datos, donde se obtienen los clientes, proveedores, etc., que cumplen los requisitos (definidos en la reunión de planificación de la integración) necesarios para ser traspasados al CRM. La ejecución del proceso será de forma automática o por petición puntual del cliente, y es la Estación Expert la encargada de presentar al cliente los datos pendientes de traspasar. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 21

22 LA CUENTA EN EXPERT CRM INTEGRACIÓN CON SISTEMAS ERP Proceso de Integración de DATOS BÁSICOS Para iniciar el proceso de integración son imprescindibles una serie de Datos Básicos para crear una cuenta en el CRM con los datos del cliente/proveedor en el ERP. Para adaptar las cargas de los datos de los clientes es necesario establecer una correspondencia de datos de origen y destino. En el proceso de integración es el ERP quien manda sobre el CRM, por lo tanto, si un dato es modificado en el ERP se actualiza automáticamente en el CRM EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE LA CUENTA Asignación automática de CÓDIGO ERP en la cuenta de expertcrm Tabla de Correspondencia CRM SOLUCIÓN ERP CIF DNI/CIF Sistema ERP RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN POBLACIÓN PAÍS CÓDIGO ERP RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN LOCALIDAD PAÍS CLIENTE DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 22

23 LA CUENTA EN EXPERT CRM INTEGRACIÓN CON SISTEMAS ERP Proceso de Integración de ATRIBUTOS DE INTEGRACIÓN Definimos como ATRIBUTOS DE INTEGRACIÓN aquella información que se encuentra en el ERP del cliente (información comercial) y que se utiliza para complementar y segmentar la cuenta en el CRM. Estos atributos pueden ser de consulta y búsqueda. Los atributos de integración son definidos por el usuario, sirven como anexo a la integración de los datos del ERP. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 23

24 LA CUENTA EN EXPERT CRM INTEGRACIÓN CON SISTEMAS ERP Replica y validación de datos desde expertcrm al ERP Este proceso conlleva la definición de datos que desde expertcrm se han creado o modificado, y pueden ser trasladados al ERP. La integración es un proceso bidireccional, por lo que este es el proceso inverso al citado anteriormente. Antes de ser integrados los datos en el ERP la Estación Expert realizará un informe de validación para que un responsable sea el que dé la aprobación de estos nuevos datos SISTEMA ERP DEL CLIENTE DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 24

25 La Cuenta Integración con información externa DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

26 LA CUENTA EN EXPERT CRM INTEGRACIÓN CON INFORMACIÓN EXTERNA Procesamiento de INFORMACIÓN EXTERNA La gestión de información externa pretende insertar o integrar toda aquella información relacionada con el cliente y que no puede ser introducida mediante las pantallas o formularios creados en expertcrm. Desde expertcrm, podemos generar y asociar a una cuenta una serie de informes personalizados con información relevante para ser consultada desde el panel de la cuenta (estadísticas de ventas, situación de pedidos, situación de riesgo, últimas compras realizadas por el cliente, etc.). La finalidad de esta información externa es que nos sirva también para realizar búsquedas por esta información desde la herramienta de segmentación de cuentas de expertcrm. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 26

27 LA CUENTA EN EXPERT CRM INTEGRACIÓN CON INFORMACIÓN EXTERNA Paso 1: Generar Estructura del Informe en expertcrm EJERCICIO MES CLIENTE NUMERO PEDIDOS IMPORTE ,27 894,01 874,67 150,07 Información externa a integrar (Fichero de datos externo) ,42 Se generará un campo del informe para cada una de las columnas a importar del fichero En una columna del informe, podemos indicar si va a tener sumatorios (totales) Podremos indicar si queremos que un campo del informe sea utilizado para una búsqueda desde el Buscador de Cuentas de expertcrm Ejemplo: Al marcar la columna IMPORTE como columna de búsqueda, desde el Buscador de Cuentas podríamos buscar clientes cuyo número de pedidos fuera superior a una cantidad DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 27

28 LA CUENTA EN EXPERT CRM INTEGRACIÓN CON INFORMACIÓN EXTERNA Paso 2: Definir la consulta a la información externa Deberemos de definir la consulta para poder acceder a la información externa. A partir de una planificación, desde la Estación Expert se ejecutará esta consulta contra la base de datos del ERP y se obtendrá un informe para cada cuenta. Este informe es traspasado por la Estación Expert a expertcrm (en Datadec Online), quedando asociado a cada una de las cuentas que tengan acceso a este informe. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 28

29 LA CUENTA EN EXPERT CRM INTEGRACIÓN CON INFORMACIÓN EXTERNA Consulta del Informe generado desde la Cuenta DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

30 La Cuenta Integración desde Portales DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

31 LA CUENTA EN EXPERT CRM INTEGRACIÓN DESDE PORTALES Consiga que su portal sea un generador de oportunidades CLIENTES Mail de agradecimiento al cliente Creación de la cuenta en expertcrm Generación de la oportunidad en expertcrm Solicitud de información desde el portal FUERZA DE VENTAS Mensaje Emergente Orden de Servicio al Comercial de la Zona DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

32 Consiga que su portal sea un generador de oportunidades USUARIOS REGISTRADOS (Área Privada) INTEGRACIÓN DESDE PORTALES Posibilidad de generación de Oportunidades en expertcrm por varios criterios: Descarga de un Catálogo Acceso del usuario a una promoción vigente en la Web Compras de productos no habituales Solicitud de información de nuevos productos Fecha desde la última compra a través del portal Etc. Generación de la oportunidad en expertcrm LA CUENTA EN EXPERT CRM FUERZA DE VENTAS Mensaje Emergente Orden de Servicio al Comercial de la Zona DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 32

33 La Cuenta Segmentación DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

34 LA CUENTA EN EXPERT CRM SEGMENTACIÓN DE CUENTAS: ATRIBUTOS Segmente sus cuentas De poco sirve una Base de Datos si no está correctamente segmentada. expertcrm le permite definir qué ATRIBUTOS de una Cuenta son significativos y asignar el valor correspondiente a cada una de ellas. La segmentación permite: Clasificar a los Clientes (Reales, Potenciales, Perdidos). Definir por cada categoría los criterios de Clasificación ABC. Decidir a qué clasificación queremos Vender. Definir el cómo queremos vender (Metodologías de visita, Tipologías de Visitas. Diseñar una buena comunicación con cada clasificación de Cliente... DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 34

35 LA CUENTA EN EXPERT CRM SEGMENTACIÓN DE CUENTAS: BUSCADOR Potente buscador de cuentas para la Segmentación A través del Buscador de Cuentas podemos realizar búsquedas que nos permitan segmentar las cuentas a través diferentes entidades de búsqueda, permitiéndonos realizar envíos masivos, asignación masiva de atributos, inserción en campañas de marketing o clasificación de las cuentas por sectores. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 35

36 Marketing y Comunicación Diseño y ejecución de Campañas DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 36

37 MARKETING Y COMUNICACIÓN CAMPAÑAS DE MARKETING Defina y ejecute sus campañas Las Campañas de Marketing son un ejercicio de definición de políticas de captación y mejora de la calidad de los clientes. Estas pueden apoyarse en acciones como encuestas, formularios y telemarketing. expertcrm permite una completa definición y desarrollo de la campaña con información sobre: Análisis de la Situación Análisis DAFO Objetivos y Metas Comerciales. Acciones Comerciales y sus fases Controles Comerciales Asignación de Recursos Costes de la Campaña Selección de las Cuentas Objetivo de la Campaña Distribución de las Cuentas entre los recursos Establecer las Oportunidades o Acciones a generar Designar Responsables A las Campañas se les asigna la segmentación de clientes, generada a partir de los potentes buscadores de selección de expertcrm. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 37

38 MARKETING Y COMUNICACIÓN CICLO DE LA CAMPAÑA Ciclo de la Campaña DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 38

39 MARKETING Y COMUNICACIÓN TELEMARKETING Realice un seguimiento de Telemarketing de sus campañas A través del módulo de Telemarketing puede realizar el plan de seguimiento de una campaña utilizando encuestas y/o planificando visitas y llamadas con el objetivo de detectar oportunidades de negocio. Asigne cuentas al Responsable de la Campaña y a los Teleoperadores que realizarán las actividades. Las funcionalidades del módulo de telemarketing son aplicables a : La Venta Telefónica de Productos La Actualización de la base de datos de clientes actuales y potenciales Campañas promociones y eventos. La Concertación de Visitas con posibilidad de gestionar las Agendas de los Agentes. La cumplimentación de Encuestas o Guiones Guiados y Predefinidos con capacidades de generación automática de Oportunidades. Aplicable también a la cumplimentación de encuestas de satisfacción, sondeos de opinión o investigación de mercado. La Generación y envío automático de documentación a la Base de Clientes o correos de seguimiento de eventos realizados. Y principalmente La Generación de Oportunidades. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 39

40 Comunique e interactúe al momento con sus clientes A partir del proceso previo de selección de cuentas, podrá realizar ENVÍOS MASIOVS DE FORMULARIOS GUIADOS que le permitirán interactuar con el destinatario. La Plataforma PMI le permitirá : Crear el mensaje enriquecido con las imágenes gráficas que desee. Personalizar el comportamiento del mensaje cuando el usuario haga click en las zonas habilitadas para responder al mismo. Crear y Asociar un formulario guiado donde el destinatario cumplimentará los datos solicitados. Actualización en la BBDD's de la Cuenta del Destinatario con los datos introducidos. Generación de Oportunidades a partir de los datos introducidos por el destinatario. MARKETING Y COMUNICACIÓN PLATAFORMA DE MENSAJERÍA INTERACTIVA (PMI) La Plataforma PMI le ofrecerá información estadística que le permitirá conocer el nivel de efectividad (impacto) que ha tenido su envío, entre otros : Identificar las cuentas que han realizado click en link de inicio. Identificar las cuentas que han llegado hasta el final del formulario. Identificar las cuentas que no han completado el formulario. Algunos ejemplos: Envío para recoger datos de nuevas cuentas.. Registro de invitaciones a eventos. Cuestionarios de Satisfacción. Promoción de Productos y registro de interesados. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 40

41 MARKETING Y COMUNICACIÓN PLATAFORMA DE MENSAJERÍA INTERACTIVA (PMI) Proceso de una campaña de Mensajería Interactiva Permite la configuración de boletines con accesos directos a URL, formularios y encuestas. Acceso directo a encuestas desde el documento de mensajería interactiva Elaboración de encuestas con entorno corporativo. Análisis de los resultados con informe diario Capacidad de acotar por fechas los resultados del impacto de la encuesta DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 41

42 Gestión de la Fuerza de Ventas Seguimiento de la actividad comercial DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

43 GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS GESTIÓN DE OPORTUNIDADES Objetivo: La Oportunidad Una OPORTUNIDAD es toda aquella posibilidad de negocio detectada que se crea sobre una cuenta y requiere de un seguimiento. Las oportunidades de Venta pueden ser generadas a partir de varias acciones: 1. Como resultado de un proceso de Telemarketing. 2. Como resultado de las visitas realizadas por el Agente Comercial. 3. Al cumplimentarse el formulario contactar en el Portal Corporativo. 4. Como resultado de la llamada del Cliente solicitando información de productos. 5. Como resultado de importación de Base de Datos de terceros que facilitan información del cliente y del tipo de Oportunidad. Por ejemplo hay empresas especializadas en localizar nuevas licitaciones de construcción. El proceso de importación de este tipo Proceso de una Oportunidad de información automatiza el proceso de generación de cuentas y la oportunidad asociada. 6. Como resultado de solicitud de presupuestos realizados a partir del Portal Corporativo (Tienda). DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 43

44 GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS GESTIÓN DE OPORTUNIDADES Objetivo: La Oportunidad A partir de la detección de la oportunidad, todas las acciones que se realizan quedan asignadas, lo que nos permite tener una completa trazabilidad de la oportunidad. Entre otras acciones destacamos: Actividades de Agenda (Llamadas, Visitas,..) Mensajería entrante y saliente ( , fax, sms) Formularios de Actas, Visitas, Gastos de Viaje Ordenes de Trabajo dirigidos a otros miembros del equipo comercial. Presupuestos y Pedidos DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 44

45 Planifique y reporte las actividades realizadas a una cuenta Las actividades son tareas o eventos de calendario administrables y programables en el tiempo asignadas a una cuenta. La información que generan las actividades forma parte del histórico de las cuentas y representan las acciones realizadas sobre las mismas por parte de los agentes de la organización. GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS GESTIÓN DE ACTIVIDADES DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 45

46 GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS GESTIÓN DE PRESUPUESTOS Y PEDIDOS Genere sus presupuestos y pedidos expertcrm soporta la generación de Presupuestos y/o Pedidos, con posibilidad de personalizar tanto las condiciones generales como los diferentes Productos/Servicios propuestos. Cada Presupuesto puede tener asociada la oportunidad para tener la trazabilidad de todas las operaciones. El sistema soporta múltiples versiones de cada Presupuesto/Pedido y a los mismos puede asociarse información documental. Los presupuestos pueden ser utilizados para la generación de contratos basados en la combinación de Correspondencia de Microsoft Word con información que se encuentra relacionada en los productos/servicios del Presupuesto. expertcrm automatiza el proceso de generación del presupuesto, adjuntándose automáticamente al correo o fax, mejorando la productividad del usuario y evitando cualquier tipo de error administrativo. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 46

47 GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS CATÁLOGO DE PRODUCTOS Acceda a su catálogo de productos expertcrm le permite administrar el catálogo de productos/servicios, Tarifas de Precios y Condiciones Económicas según la segmentación de Productos y Clientes. A los productos puede asignarse la siguiente Información: Datos del Producto. Imagen. Características. Productos Complementarios. Productos Substitutos. Recomendaciones de venta. Argumentario. Puntos Débiles y Fuertes de Productos de competidores (Argumentario) Tarifas de Precios Asociadas Sistema de Descuentos DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 47

48 Aplicaciones Organizativas Herramientas de Colaboración DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

49 Plataforma para la mensajería y organización corporativa Completa aplicación compuesta por Agenda Electrónica, Mensajería, Ordenes de Trabajo, Tareas y Formularios. Todos estos módulos tienen una completa trazabilidad de las operaciones, permitiendo conocer por ejemplo, qué actividades de seguimiento se han realizado por cada Cuenta, Oportunidad o Campaña. APLICACIONES ORGANIZATIVAS MENSAJERÍA CORPORATIVA Y HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN Diferentes vistas de la Agenda (Diaria, Semanal, Mensual, Anual) facilitan una mayor agilidad para conocer la situación de las Actividades en cada uno de sus estados (Pendiente, Realizada, Anuladas, etc.), así como buscadores avanzados que permiten localizar rápidamente las actividades por Cuentas, Oportunidades o cualquier tipo de información asociada a las mismas. Un completo sistema de privacidad permite que el Director Comercial pueda conocer las actividades de cualquier Agente sobre el que tenga la responsabilidad, así como realizar órdenes de Trabajo y conocer en cada momento el estado de las Operaciones Comerciales. Las funcionalidades de Ordenes de Trabajo permite a un Agente, asignar una tarea a otro Agente Receptor. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 49

50 APLICACIONES ORGANIZATIVAS MENSAJERÍA CORPORATIVA Correo Mail, SMS, Fax Un servicio de mensajería corporativa integrada en expertcrm permite utilizar , fax y SMS, así como herramientas organizativas (agenda, calendario, libreta de contactos y otros servicios avanzados) en un entorno compartido por los usuarios a través de un navegador de Internet Cualquier mensaje electrónico (entrante o saliente) puede ser asignado a la Cuenta correspondiente, incluso a una oportunidad. El archivo de esta información, clasificada convenientemente por expertcrm, permite poder explotar todo la comunicación que se ha realizado con un Cliente a través del Panel de la Cuenta, independiente del Agente que la haya generado. En definitiva, la posibilidad de tener registradas las actividades y mensajería asociadas a una cuenta, así como la trazabilidad de una Oportunidad, viendo asociadas las actividades y mensajes realizados para la consecución de la misma, aportan un valor estratégico a la organización así como un control necesario para garantizar el buen fin del objetivo final que no es otro que el éxito de las operaciones. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 50

51 APLICACIONES ORGANIZATIVAS COMUNICACIÓN MULTICANAL Comuníquese por cualquier canal con sus clientes expertcrm aporta una solución cómoda, rápida y efectiva de comunicación multimensaje y multicanal para todas aquellas empresas y profesionales donde los mensajes de texto, el correo electrónico o el envío de faxes son una pieza clave para el desarrollo de sus actividades empresariales. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 51

52 APLICACIONES ORGANIZATIVAS INTEGRACIÓN CON MICROSOFT OUTLOOK Continúe utilizando MS Outlook Muchos usuarios están familiarizados con Outlook. Este módulo le permite seguir utilizando Outlook integrado con expertcrm de manera on-line o desconectada e integración bidireccional. Podrá conectarse desde su portátil, sincronizar y trabajar desconectado. Cuando lo desee podrá actualizar la información en ambos sentidos. Mensajería (mail, fax, sms) integrado desde la bandeja de Outlook Agenda Gestión de Cuentas y Contactos Gestión de las Oportunidades Consulta de Presupuestos/Pedidos Formularios (Gastos de Viaje, Actas, etc.) Procesos de Telemarketing Estadísticas DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 52

53 Movilidad Solución de movilidad DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél:

54 MOVILIDAD EXPERTMOVIL CRM Aporte movilidad a su Fuerza de Ventas La convergencia de las informática y las telecomunicaciones inalámbricas han facilitado la incorporación al mercado, de aplicaciones capaces de extender los procesos de la empresa a dispositivos móviles. Especialmente relevante ha sido para las Redes Comerciales las posibilidades que se ofrecen para mejorar su eficiencia y el servicio a los clientes. La productividad del Comercial se mejora facilitándole herramientas que permitan tener un mejor control de su cartera de clientes habituales y potenciales. expertmovil CRM El proceso funciona con sincronización bidirecciónal, es decir, cualquier cambio que se refleje en expertcrm será sincronizado con su PDA y cualquier dato que introduzca será sincronizado con expertcrm. Esta funcionalidad permite que pueda trabajar en modo desconectado desde cualquier lugar. Cuando se encuentre en su oficina podrá sincronizar a través de su expertcrm propia red local o Wifi y cuando esté de viaje el sistema utilizará la comunicación GPRS de su PDA para realizar la sincronización. La sincronización se produce exclusivamente con los datos que han variado a nivel de campo y además los empaqueta para minimizar al máximo el volumen y por tanto disminuir el tiempo de sincronización. DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 54

55 MOVILIDAD EXPERTMOVIL CRM expertmovil CRM APORTE MOVILIDAD A SUS PROCESOS DE NEGOCIO OPTIMICE SU OPERATIVA Y REDUZCA COSTES LOGRE UNA IMAGEN DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: comercial@datadec.es 55

56 Plan de Marketing 2011 C/Sureres 1, Valencia-España Tél: Fax: DATADEC, S.A. C/Sureres 1, Valencia Tél: