DIAGNÓSTICO DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO DE COSTA RICA. Documento de trabajo N 2

Transcripción

1 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO DE COSTA RICA Documento de trabajo N 2

2 CONTENIDO 1. El papel del Estado 2. Importancia de la ganadería. 3. Indicadores de la problemática del sector. 4. Estructura del conglomerado y sus problemas.

3 1. EL PAPEL DEL ESTADO UN MARCADO DESCENSO DEL APOYO ESTATAL AL SECTOR AGROPECUARIO. Inversión del Estado en el agro pasó de ser del 5% en 1991 al 1.5% en el 21. ACELERADO PROCESO DE APERTURA COMERCIAL. Desventaja con países vecinos (bajos costos) Desventaja con países desarrollados (subsidios e incentivos, desarrollo tecnológico)

4 EL PAPEL DEL ESTADO. Consecuencias PIB AGROPECUARIO Y PECUARIO SE HAN ESTANCADO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS (descenso en términos relativos). Sector lácteo más dinámico que el de carne bovina. CRÉDITO AGROPECUARIO HA DISMINUIDO DE FORMA IMPORTANTE (como % del crédito total).

5 PARTICIPACIÓN EN EL PIB en miles de millones de 1991 EN EL 2 PIBA 11% del PIB PIBA pec 31% del PIBA TOTAL AGROPEC. PECUARIO Banco Central

6 VALOR AGREGADO DEL SECTOR BOVINO en miles de millones de BOVINOS LECHE Banco Central

7 COSTA RICA: EVOLUCIÓN (%) DEL CRÉDITO AGOPECUARIO Agricult. Ganad

8 2. SECTOR GANADERO BOVINO CONTINÚA SIENDO IMPORTANTE Fuente de empleo, sobretodo si se considera el conglomerado. Es la actividad agropecuaria que ocupa más territorio. Ha habido un importante progreso en el mejoramiento de pastos durante la última década. Presente en todas las regiones del país.

9 EL EMPLEO PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS GANADO IMPORTADO CARNE IMPORTADA CONSUMIDORES FINCAS S U B A S T A S MATADEROS VENTA AL DETALLE EXPORTACIÓN INTERMEDIACIÓN

10 COSTA RICA: USO DE LA TIERRA En miles de ha CULTIVOS PASTOS A. PROTEGIDAS PL. FOREST SEPSA y Estado de la Nación N 8

11 COSTA RICA: Importación de semilla de forrajes B. brizantha cv. Diam. 1 49% B. decumbens cv. Peludo 15% Sorgos 12.2% P. maximum cv. Tanzania 9% TM Oficina Nal. De Semillas

12 COSTA RICA: Las zonas ganaderas 1% 11% 29% H. NORTE 1% 9% 26% 13% 13% 24% CHORO BRUNCA H. ATL. PAC.CENT. CENTRAL 11% 16% 28% UNID ANIMALES, % Censo Ganadero 2 ÁREA EN PASTOS, %

13 3. INDICADORES DE LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO Descenso del hato nacional a partir de los 8 s (sobretodo el de carne). Descenso del sacrificio y con ello de la producción de carne de res y del CPC. Descenso en las exportaciones y aumento de las importaciones. Pérdida de mercado frente a carnes de competencia, especialmente el pollo.

14 COSTA RICA: EVOLUCIÓN DEL HATO BOVINO HEMBRAS, EN MILES DE CABEZAS 18 Año HEMBRAS CARNE DP LECHE Censos y encuestas nals.

15 COSTA RICA: SACRIFICIO DE GANADO BOVINO MILES DE CABEZAS 1 5 MACHOS HEMBRAS TERNER CNP

16 COSTA RICA: LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA 12 1 miles de TM Estimado por el autor

17 COSTA RICA: LA PRODUCCIÓN DE LAS DIVERSAS CARNES RES POLLO CERDO SEPSA y estimaciones propias año

18 COSTA RICA: EL COMERCIO DE CARNE BOVINA EXPORT. IMPORT. 2 Miles de TM SIECA Y CORFOGA A set-oct

19 COSTA RICA: CONSUMO per capita DE CARNE BOVINA. 25 Kg por año ,3 18,6 19,3 18,3 18,8 17,7 16,8 14, Estimación propia

20 COSTA RICA: Consumo per capita de las diversas carnes. 25 Kg por año ,819,1 6,58 19,9 17,7 18,3 16,8 7,44 7,81 14,8 RES POLLO CERDO

21 4. ESTRUCTURA DEL CONGLOMERADO Y SUS PROBLEMAS Provisión de insumos y servicios Producción primaria Comercio de ganado en pie Industria Comercialización de carne Consumo local Exportaciones

22 EL AGRONEGOCIO DE LA CARNE BOVINA PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS GANADO IMPORTADO CARNE IMPORTADA CONSUMIDORES FINCAS S U B A S T A S MATADEROS VENTA AL DETALLE EXPORTACIÓN INTERMEDIACIÓN

23 COSTA RICA: TAMAÑO DE LAS FINCAS GANADERAS 12% 6% 4% 28% 11% 37% 41% < 1 1 a 4 41 a 8 8 a 16 + de 16 15% 19% 27% FINCAS HATO Censo Ganadero 2

24 PRINCIPALES PROBLEMAS A NIVEL DE FINCA EXTENSIVIDAD 1 cabeza por ha. BAJOS ÍNDICES REPRODUCTIVOS. Menos de 6% de parición vs 9% en USA ALTA EDAD AL SACRIFICIO DE MACHOS. 3 o más años promedio vs. 14 meses en Europa EXCESIVO SACRIFICIO DE HEMBRAS APTAS PARA LA REPRODUCCIÓN Poco progreso genético. Hato decrece.

25 LA PROBLEMÁTICA ACTUAL: El sacrificio de hembras productivas % menores de cuatro años dientes 2 dientes 4 dientes 6 dientes 8 dientes Proyecto CORFOGA de canales: evaluadas hembras

26 PRINCIPALES CAUSAS DE ESOS PROBLEMAS (de fincas) TECNOLOGÍA Estacionalidad en la producción forrajera. (Ganadería sólo de 6 meses al año) Suplementación mineral. (Mínimo 35 gr /día vs. 8 gr real) Problemas de parásitos. (Sobretodo en DP). AUSENCIA DE PROGRAMAS DE CRÉDITO Plazos cortos y costos financieros demasiado altos. AUSENCIA DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. Antes lo hacía el Gobierno, pero con pocos resultados. El sector privado aún no ha asumido esa función (tal como es el caso de otros países productores: Ej. Argentina)

27 EL COMERCIO DE GANADO EN PIE LAS SUBASTAS DOMINAN. Importante función en información de precios. 19 sitios de subastas distribuidos por todo el país, con 24 eventos por semana. Todas las categorías animales a la vez (menos machos gordos). PERSISTEN INTERMEDIARIOS (PERSONAS), AUNQUE HA DISMINUIDO MUCHO SU PARTICIPACIÓN. LAS PLAZAS DE GANADO HAN PERDIDO MUCHA IMPORTANCIA.

28 LA INDUSTRIA DE LA CARNE DISTRIBUCIÓN DE LA MATANZA DE BOVINOS, % % CNP ARREO CoopeM. BCA San Ant. Valle Otros (15) Liberia

29 LOS MATADEROS RURALES Sacrificio anual cabezas COYOL SIQUIRRES P Z OTROS Fuente: CNP

30 PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA INFRAESTRUCTURA: EDIFICIOS ANTIGUOS. DISEÑOS ANTIGUOS (algunos >3 años). COSTOS ALTOS DE OPERACIÓN ASOCIADOS AL DISEÑO Y EDIFICIO. OPERACIÓN: BUEN NIVEL TECNOLÓGICO. 3 MATADEROS APROBADOS PARA LOS EUA. MANO DE OBRA DE RECONOCIDA DESTREZA. EXCESO DE CAPACIDAD INSTALADA? LOS SUBPRODUCTOS. SU APROVECHAMIENTO ES CLAVE PARA OPERAR. NIVEL DE VALOR AGREGADO AL CUÁL LLEGAR? ECONOMÍAS DE ESCALA. MANEJO DE DESECHOS (IMPACTO AMBIENTAL).

31 COSTA RICA: LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE EN EL PAÍS. CARNICERÍAS CONTINÚAN SIENDO EL PRINCIPAL CENTRO DE VENTA AL DETALLE. LOS SUPERMERCADOS HAN LOGRADO ALGÚN CRECIMIENTO. PRINCIPAL COMPETENCIA ES EL POLLO. NO EXISTEN AÚN SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CARNE.

32 EL PRECIO DE DIVERSAS CARNES , en US $ por kg. EUA COSTA RICA Machos, canal 1.5 Ch Cerdo canal Pollos, rtc.5 Cerdo canal Pollos, rtc

33 COSTA RICA: LA EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA HACIA LOS EUA. La importancia del mercado de los EUA ha disminuido. En esto, la cuota nunca ha sido limitante para CR. Los cortes finos. Se ha venido perdiendo el mercado puertorriqueño, primero ante la llegada de Uruguay y Argentina. Luego de la salida de ellos (Aftosa) la carne australiana ha empezado a dominar. Los cortes industriales. Crecimiento de las exportaciones de los EUA han generado más chuck (recortes para hamburguesas) para el mercado local. Australia y Nueva Zelandia son, por mucho, los principales proveedores de carne de precios bajos en EUA.

34 COSTA RICA: LA EXPORTACIÓN HACIA CENTROAMÉRICA. EL SALVADOR Y GUATEMALA SON LOS PRINCIPALES COMPRADORES. PRIMORDIALMENTE CORTES FINOS. ALGUNA CARNE PARA INDUSTRIA. NICARAGUA ES EL PRINCIPAL COMPETIDOR. PRECIOS MÁS BAJOS. LA CALIDAD NO ES TAN DIFERENTE.