INFORME FINAL FECHA: 5 DE OCTUBRE DE 2009 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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1 INFORME FINAL CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DEL SECTOR DE ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA FECHA: 5 DE OCTUBRE DE 2009 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AGENCIA PROCORDOBA S.E.M. EXPERTO: ING. RAUL ANTONIO BARROSO

2 INDICE Página INTRODUCCION 3 OBJETIVO GENERAL 5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5 Justificación del estudio 5 Antecedentes de las entidades intervinientes 7 PLAN DE TAREAS Sensibilización y motivación Estudio de las empresas Selección de las empresas y los productos Conocimiento de los productos de las empresas seleccionadas Estudios de mercados externos 89 Criterios para el análisis de mercados 91 Demanda de los productos correspondientes a las posiciones arancelarias estudiadas Segmentación estratégica de los mercados Evaluación de los resultados y elaboración de las conclusiones y recomendaciones del estudio 145 Conformación de Grupos Exportadores 145 Conclusiones del estudio 149 Recomendaciones 151 Anexo Anexo

3 INTRODUCCION El problema más inmediato que plantea la globalización de los mercados es la creciente rivalidad internacional y la competitividad internacional de las empresas de un país para enfrentarla. La Competitividad Internacional (CI) se define como "la capacidad de una industria (o empresa) de producir bienes con patrones de calidad específicos, requeridos por mercados determinados, utilizando recursos en niveles iguales o inferiores a los que prevalecen en industrias semejantes en el resto del mundo, durante un cierto período de tiempo" (Haguenauer, 1989, citado por Chudnosky 1 ). Entre los factores que afectan la competitividad internacional podemos citar la falta de un management profesional, el desconocimiento de las técnicas de comercialización externa, la falta de una estructura adecuada, la insuficiente capacidad financiera, la falta de capacidad de producción, la ausencia de canales adecuados de distribución, etc. Partiendo de estos conceptos, en este estudio se espera lograr que, a través del asociativismo, el trabajo colaborativo y grupalmente competitivo, las empresas puedan mejorar la competitividad internacional, mediante la conformación de grupos exportadores, de manera de promover los bienes y servicios de sus miembros en el extranjero y de facilitar la exportación de sus productos mediante acciones conjuntas, así como incursionar en el desarrollo de nuevos productos en forma conjunta e incorporar nuevos ciclos de innovación a la cadena de valor de las empresas que conforman los grupos. Esta es la conceptualización básica de un grupo exportador en el que todas las empresas colaboran hacia un mismo propósito unificado y bajo el concepto de ganar ganar. 1 Chudnosky Daniel y Porta Fernando. LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL. PRINCIPALES CUESTIONES CONCEPTUALES Y METODOLOGICAS. 3

4 Por lo tanto, la competitividad ya no es la de la empresa individual, sino del grupo como sistema, logrando la sinergia coadaptativa 2 (Brown, 1998) mediante la cual las empresas relacionadas se aprovechan unas de otras para lograr mayor eficacia manteniendo la adaptabilidad de cada empresa en una situación particular. Este modelo resulta particularmente útil para incursionar en mercados externos, donde no todas las empresas tienen la posibilidad de ingresar con éxito, pero si se logra esta sinergia coadaptativa, algunas de las empresas pueden hacerlo muy bien, logrando que el grupo en su conjunto pueda alcanzar el éxito en el logro de los objetivos. En base a estos conceptos, en el presente estudio se definieron varias etapas que comenzaron con la sensibilización y motivación de las empresas del sector en una reunión en la cual se presentó el proyecto y se invitó a las empresas a sumarse al mismo, a la vez que se entregó a los participantes una encuesta de relevamiento que permitió obtener la información básica para definir algunas decisiones relativas a la formación de los grupos de empresas y de productos. El paso siguiente fue la profundización del conocimiento de los productos de las empresas a través del contacto con las mismas de manera de corroborar la información de las encuestas. La tarea siguiente consistió en el estudio secundario de los mercados potenciales, tomando como potenciales los países en los cuales las empresas hubieran tenido alguna experiencia exportadora. Con esa información y complementada con la información macroeconómica de los mercados potenciales, se elaboró un ranking de países de manera de facilitar la selección de los mercados. A posteriori se relevó la información relativa al comercio exterior con los países seleccionados de los productos de las empresas en estudio. 2 Scheel Mayenberger, Carlos. COMPETENCIAS EN ARENAS GLOBALES. Ed. Trillas

5 Finalmente se agruparon las empresas por afinidad de productos de manera de identificar los potenciales grupos exportadores OBJETIVO GENERAL El proyecto en desarrollo tiene por objetivo general el diagnóstico del SECTOR DE ELECTRÓNICA, INFORMATICA, COMUNICACIONES Y SOFTWARE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA en términos de las posibilidades de conformación de Grupos Exportadores. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Los objetivos específicos del mismo son: Estudiar y dimensionar la oferta y el nivel de competitividad de las empresas integrantes del sector. Investigar los mercados externos a fin de efectuar recomendaciones para armonizar la oferta disponible con la demanda externa. Estudiar las posibilidades de aumentar las exportaciones a través de la búsqueda de nuevos mercados y la consolidación de los ya existentes. Promover el concepto de asociativismo entre las empresas participantes del estudio para facilitar la conformación de grupos exportadores. Fomentar las alianzas estratégicas entre las pequeñas y medianas empresas del sector. Justificación del estudio Así como en la década del 50, Córdoba fue pionera en el país en el desarrollo industrial y tecnológico de ese momento a través de la industria aeronáutica y automotriz; manteniendo su carácter pionero, y aprovechando las ventajas comparativas que le brindan sus universidades públicas y privadas, más la experiencia adquirida por sus profesionales en las diferentes industrias existentes, un grupo de empresas que ya a finales de la década del 90, incursionaban en el campo de la electrónica, se conforman como cámara empresaria, consolidándose así el inicio de una nueva etapa tecnológica a la cual se suma después el sector de software, convirtiendo a Córdoba en un modelo en la industria informática en el país. 5

6 A partir de la sanción de la Ley nacional en diciembre de 2003, que estableció la actividad de producción de software como una actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial, a los efectos de la percepción de beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo y de la Ley nacional , sancionada en agosto de 2004, que instaura a favor de aquellas empresas cuya actividad principal sea la industria del software, la posibilidad de incorporarse a un régimen de promoción con importantes beneficios fiscales, el sector adquiere una mayor relevancia. Por otra parte, aquella iniciativa privada, además del apoyo y promoción recibido de la Nación a través de las leyes mencionadas anteriormente, tuvo una especial atención por parte del gobierno provincial a través de la ley 9121 de Promoción Industrial de 2003 que crea el Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de la provincia, destinado a promover la actividad industrial de las micro, pequeñas y medianas empresas según la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, así como de otras acciones que tienden a consolidar este sector. El decreto 1408/2003 reglamentario de esta ley, establece: Quedará comprendida con tal la actividad de la industria de software, entendiéndose por tal al conjunto de requerimientos, operaciones, especificaciones y códigos de un sistema basado en computadoras. El rápido desarrollo y el óptimo nivel de calidad alcanzado por los productos del sector, hizo que algunas empresas de mayor tamaño comenzaran a incursionar en mercados externos. En noviembre de 2008, el gobierno de Córdoba anunció la construcción de un Parque Tecnológico. A través de este proyecto, busca promover el desarrollo y crecimiento de las empresas de it. Más de 30 firmas ya confirmaron que se radicarán en el lugar. El predio tendrá una superficie de 53 mil metros cuadrados y se encontrará ubicado en el parque empresarial aeropuerto (avenida la voz del interior kilómetro 8 y 1/2). Actualmente, unas 33 compañías se comprometieron a radicarse en el lugar. El gobierno provincial destinará 200 dólares por cada metro cuadrado para las pequeñas y medianas empresas que se establezcan en el parque tecnológico, y 6

7 aportará un subsidio de 400 pesos por la creación de cada puesto de trabajo durante los primeros tres años, cifra que caerá un poco en el cuarto y quinto año. Además, recibirán un subsidio al consumo de la energía eléctrica por cinco años, equivalente al 25% del consumo durante los dos primeros años, 20% los años tres y cuatro, y 15% en el quinto año. Con estos antecedentes surge entonces la inquietud por parte de las entidades empresarias del sector de instrumentar un proyecto que amplíe las posibilidades de exportación a todas las empresas del rubro. Es así como la CIIECCA (Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina) y el CCT (Cluster Córdoba Technology) plantearon a la Agencia PROCORDOBA SEM esta inquietud, la cual a través del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia logra el apoyo financiero del Consejo Federal de Inversiones para el desarrollo de un estudio de la competitividad internacional del sector. Antecedentes de las entidades intervinientes A fin de contextualizar el estudio, consideramos conveniente detallar los antecedentes de las entidades intervinientes en el proyecto: CIIECCA: Antecedentes de CIIECCA (Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina) De su página web ( ) se puede extractar: CIIECCA es la cámara empresaria que representa al sector tecnológico del Centro del país. Agrupa y coordina a las empresas electrónicas, informáticas y de comunicaciones promoviendo su integración en las cadenas de valor de mercados globales. Está integrado por 76 empresas. Su objetivo es estimular el desarrollo, la productividad y la competitividad de sus asociados, aplicando estrategias de gestión, logística, información y comunicación. 7

8 CIIECCA centra su trabajo en consensuar e implementar un modelo abarcativo que permita el trabajo sinérgico dentro del sector tecnológico y con los demás sectores de la economía local: gobiernos, otras cámaras, Agencia de Desarrollo Local, universidades, etc. Para llevar adelante la tarea propuesta requiere de un modelo de organización descentralizado y autárquico. CIIECCA utiliza distintos canales de comunicación para poder detectar problemáticas comunes y articular sinergias entre los sectores. De este modo, se conforman grupos asociativos o clusters cobijados bajo el paraguas institucional de CIIECCA. Cada cluster agrupa socios (empresas/industrias) con intereses comunes con la finalidad de abordar un nicho específico del mercado, aprovechando el apalancamiento generado por el conjunto. CIIECCA, por su parte, consulta y aplica el plan estratégico para definir políticas de acción sobre el mercado global y marco regulatorio. Misión Agrupar, coordinar, sinergizar, desarrollar, colaborar y representar a las diferentes áreas del sector de la Tecnología Electrónica, Informática, Comunicaciones y TIC s en su camino de mejora competitiva y creación de cadenas propias de valor o de inserción en las cadenas de valor de otros negocios globales. Visión Representar al sector empresario más dinámico de la economía del Centro de Argentina en su integración en las cadenas de valor de negocios globales. Valor Confianza, Ética, Transparencia, Perseverancia, Creatividad, Trabajo, etc. Comisión directiva La actual comisión directiva de CIIECCA está integrada de la siguiente manera: PRESIDENTE: Ing. Jorge Berti SECRETARIO: Héctor Valerio TESORERO: Erardo Bozzano Vocales 1º Vocal: Luis Candiani 8

9 2º Vocal: Joaquin Aselle 3º Vocal: Jorge Feas 4º Vocal: Fernando Giordano 5º Vocal: Manuel Toledo VOCALES SUPLENTES 1º Vocal Suplente: Román Irazuzta 2º Vocal Suplente: Horacio Oliva COMISION REVISORA DE CUENTAS 1º Eduardo Fried 2º Ricardo Amsler COMISION DE EDUCACION Sr. Roberto Mediavilla Prof. Héctor Valerio Rubros: Dentro de los sectores a los que se orientan las actividades de los socios de CIIECCA podemos identificar los siguientes: Agro-Industria Instrumental de medición Audio Investigación Circuitos Impresos Manufactura por contrato Componentes Electrónicos Seguridad Control de Energía Servicios para industria Control y Automatizacion Ind. electrónica Electromedicina Software Enseñanza Tele y Radiodifusión Entretenimiento Telecomunicaciones Informática Telefonía Antecedentes asociativos Una referencia importante del espíritu asociativo de los socios de CIIECCA lo constituye la creación del Centro de Servicios Tecnológicos y de Manufactura SMT. El mismo se constituyó a fines del 2004 con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, la cual adjudicó a la CIIECCA un crédito por $975 mil para montar un Centro de Servicios Tecnológicos y Manufactura (SMT). 9

10 Con la creación de este centro, CIIECCA tiene como objetivo dar asistencia y capacitación tecnológica a todas las empresas de electrónica del centro de Argentina, nucleadas a la cámara. Este proyecto se propone dar un salto tecnológico para afrontar la exportación de forma más competitiva de la industria local, mejorando la calidad, los costos y tiempos de fabricación de los productos. Constituido por una línea completa de fabricación flexible, totalmente robotizada, para el ensamble de plaquetas electrónicas de tecnología de Montaje Superficial (SMT), una línea de soldadura por reflow "leadfree" e inspección óptica y de rayos X de Circuitos Integrados de tecnología que incluye BGA (Ball Grid Array) y un sistema de diseño avanzado de circuitos impresos. Importancia del Centro: Va a dar servicio a todas las empresas de Electrónica del Centro de Argentina, no solo a los socios Aportantes. Esto es uno de los objetivos de CIIECCA. Brindará capacitación a las empresas socias. Con esta tecnología disponible, las empresas pueden dar un salto tecnológico que las proyecta a poder competir en el mercado internacional. Permite que dichas empresas mejoren su calidad y así puedan exportar sus productos a mercados con mayores exigencias. Permite mejorar los costos de fabricación de las empresas. Permite disminuir los tiempos de fabricación y de entrega al mercado a las empresas. CLUSTER CORDOBA TECHNOLOGY: Antecedentes del CCT: De su página web (http://www.cordobatechnology.com ) podemos extractar la siguiente información: Córdoba Technology es una organización conformada por importantes empresas de tecnología radicadas en Córdoba, Argentina; las que, mediante la configuración de un Cluster, se propusieron ganar valor para el sector, potenciando a cada parte y complementando esfuerzos para desarrollar y ofrecer soluciones tecnológicas de nivel internacional. 10

11 La existencia en la provincia de Córdoba de un grupo de empresas innovadoras, legítimas en el mercado nacional, con desarrollo de tecnología propia y creciente presencia en mercados externos potenció la natural necesidad de ganar valor para el sector mediante la asociación cooperativa que generará sinergia y fortalecerá a cada uno de ellas. Así nace, en el año 2001, el Cluster Tecnológico Córdoba (CCT). Actualmente el CCT está conformado por ciento doce integrantes, en su mayoría empresas del sector TIC, incluyendo además instituciones de educación terciaria y universitaria, consultoras en marketing, y compañias de asesoramiento legal y tributario. Mesa Ejecutiva La actual conducción de la entidad está integrada de la siguiente manera: Presidente: Mario Augusto Barra Vicepresidente I: Juan Carlos Murgui Vicepresidente II: Daniel Lempert Secretario: Manuel Eduardo Cabrera Tesorero: Alberto Asensio Vocal I: Alberto Harriague Vocal II: Julio Saldubehere Vocal III: Daniel Pavón Vocal IV: Sergio Raúl Barbero Vocal V: Carlos Ayi Rubros Según lo indicado en la página web, se desarrollan productos y servicios para los siguientes mercados: Administración del conocimiento Help desk 11

12 Call center Auditoria Customer relationship management (C.R.M.) Inteligencia de Negocios Decision Support System Project Management Quality Assurance E-learning Recursos Humanos Enterprise Resource Planning (E.R.P.) Transacciones electrónicas Gestión y Administración Tableros de comandos Hardware Importación - Exportación Enterprise Application Integration Business Process Management Suite E-Commerce Marketing Gestión de Requerimientos y Proyectos Document Manager PLAN DE TAREAS A continuación se detallarán las tareas realizadas a lo largo del proyecto. Las mismas se pueden dividir en: 1. Sensibilización y motivación 2. Estudio de las empresas 3. Selección de las empresas y los productos 4. Conocimiento de los productos de las empresas seleccionadas 1. Sensibilización y motivación Como una forma de lograr la adhesión de la mayor cantidad de empresas al proyecto, se realizó una etapa de sensibilización y motivación que consistió en las siguientes actividades: a. Jornada de presentación del proyecto a las empresas del sector. b. Difusión del proyecto entre las empresas del sector. c. Reuniones con las comisiones directivas de las entidades del sector. d. Talleres de presentación de avances del proyecto con las empresas del sector. A continuación se detallan el desarrollo de estas actividades: 12

13 a. Jornada de presentación del proyecto a las empresas del sector. Como inicio del proyecto se consideró necesario realizar una jornada de presentación a las empresas del sector. Para ello, el 25 de noviembre de 2008 se realizó en el Quorum Hotel de la Ciudad de Córdoba la presentación del estudio a la que concurrieron cuarenta y ocho empresas. En la oportunidad hicieron uso de la palabra el Secretario de Industria, Ing. César Martinelli, el Vicepresidente de la Agencia ProCórdoba, Sr. Omar Seoane, el Presidente de CIIECCA, Ing. Jorge Berti, el Presidente del CCT, Ing. Mario Barra y por último el Ing. Raúl Barroso experto contratado por el CFI para la realización de dicho proyecto. En dicha presentación se entregó a las empresas que concurrieron una encuesta que será utilizada como instrumento de relevamiento. Esta actividad permitió transmitir a las empresas concurrentes el apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba al sector en estudio, a la vez que se detallaron el alcance y los objetivos del proyecto y se explicitó lo que se esperaba de las empresas para el logro de estos objetivos. b. Difusión del proyecto entre las empresas del sector Para lograr la difusión del proyecto entre todas las empresas integrantes del sector, la tarea de sensibilización y motivación continuó a través de llamadas telefónicas realizadas a las empresas, comentando las ventajas de participar del proyecto, los alcances y objetivos del proyecto y vía se les envió la encuesta de relevamiento. Esto también fue reforzado a través de circulares enviadas por las entidades a sus asociados, solicitándoles la colaboración y la participación en el proyecto. Así mismo, se realizaron visitas a empresas continuando las tareas de sensibilización y motivación. También se realizaron contactos con empresas del sector radicadas en el interior. Se destacan los realizados con empresas de Villa María y San Francisco. En el caso de Villa María se convocó a las empresas del sector a través de AERCA (Asociación de Empresarios de la Región Centro de Argentina) y en San Francisco, a través de la Unión Industrial de San Francisco, 13

14 repitiéndose la presentación realizada en Córdoba. Es importante aclarar que salvo una empresa, el resto de las empresas que respondieron a la convocatoria no están asociadas a CIIECCA y al CCT. En el caso de AERCA de la ciudad de Villa María se realizó una reunión el 10 de Marzo de 2OO9, dado que el receso estival impidió antes su concreción. A la misma asistieron 8 empresas: Bit S.A. (Villa María), Dipromas (Villa María), Software Sorzana (Villa María), Brinco Marketiong (Villa María), IGB (Laboulaye), Abelardo Cuffia (Marcos Juárez), Daniel Sampietro y Asoc. (Bell Ville) y PROCCOP (Monte Maíz). Así mismo, se concretó una reunión en San Francisco, el día 16 de marzo en la sede de la Unión Industrial de San Francisco, donde asistieron las siguientes empresas de la zona: F&G Sotware, Grupo Creartel, Solsoft, Computrol, Innovar Consulting. A pesar de que en las reuniones las empresas asistentes manifestaron su voluntad de sumarse al proyecto, durante posteriores contactos, y requerimientos de información y participación sucesivos, las empresas del interior no respondieron a la confirmación, por lo que no se las consideró para las próximas etapas. c. Reuniones con las comisiones directivas de las entidades del sector Como parte de las tareas de sensibilización y motivación y durante todo el proyecto se mantuvieron numerosas reuniones con los directivos de las entidades del sector a fin de presentar los avances del proyecto y consensuar las actividades a realizar a lo largo del mismo. d. Talleres de presentación de avances del proyecto con las empresas del sector. Además de las actividades ya citadas, las cuales fueron ejecutadas dentro del cronograma de trabajo, a lo largo del proyecto se realizaron talleres donde fueron convocadas las empresas del sector para la presentación de los avances del proyecto. Estas instancias se aprovecharon para reforzar la motivación y la integración de las empresas participantes con miras a la futura conformación de grupos. 14

15 2. Estudio de las empresas Para realizar el relevamiento del sector se elaboraron dos encuestas, una para el sector software y otra para el sector de electrónica. El diseño de las encuestas fue realizado por el equipo de consultores y consensuadas con los directivos de ambas entidades participantes. En las mismas se requirió información sobre aspectos financieros, comerciales, procesos y productos y recursos humanos, con orientación a los mercados externos. Para la distribución de las encuestas, las mismas se hicieron llegar a las empresas a través de diferentes medios. Durante el acto de presentación del proyecto se entregaron encuestas a las empresas presentes, las cuales fueron luego recolectadas por el equipo responsable. Además, a través de la colaboración de las entidades CIIECCA y CCT, se enviaron vía las encuestas a todos los asociados. Para el relevamiento se realizaron llamados telefónicos y se concertaron entrevistas individuales con las empresas. Cabe mencionar que en algunos casos, dada la imposibilidad de lograr una entrevista personal, se solicitó a los empresarios el llenado vía telefónica o vía correo electrónico. Al cierre de esta etapa, 29 empresas del CCT y 19 empresas de CIIECCA mostraron interés en participar del proyecto, totalizando 48 empresas. Dado que el objetivo del proyecto es detectar grupos asociativos con potencial exportador, no se tuvieron en cuenta aquellas empresas de CIIECCA que no son productoras, como así tampoco las empresas del CCT dedicadas a servicios de call centers, a la prestación de servicio de telefonía y/o Internet, y empresas comercializadoras de hardware informático. Con esta restricción se consideraron 25 empresas del CCT y 19 empresas de CIIECCA. Es importante aclarar que a lo largo del estudio, y en las diferentes reuniones mantenidas con las empresas y los directivos de las entidades, 15

16 manifestaron su interés en participar nuevas empresas, a las cuales, se las incorporó al proyecto, considerándose las mismas en etapas posteriores. A fin de dimensionar el nivel de competitividad de las empresas integrantes del sector, se detallan los resultados de las encuestas realizadas: 2.1. Capacidad instalada y ociosa Cluster Córdoba Tecnology En el análisis de la capacidad instalada de este grupo, se consideraron tres dimensiones: Infraestructura para el desarrollo de sus actividades, diferenciado en máquinas (equipamiento informático) y espacio físico y por otro lado, el porcentaje de utilización del personal, considerando a éste un factor crítico dado el alto nivel de especialización requerido. Los resultados se pueden apreciar en el siguiente gráfico: Porcentaje de utilización de la capacidad instalada 100,00% 95,00% 91,00% 96,28% 90,00% 85,00% 80,47% 80,00% 75,00% 70,00% Equipamiento Informático Espacio físico Personal Como se observa, los valores resultantes son muy elevados; sin embargo, los dos primeros no deben considerarse factores restrictivos, ya que ambos pueden ser incrementados sin grandes inversiones. Sí lo es el factor Personal, ya que una de las principales debilidades del sector es la dificultad 16

17 para reclutar recursos humanos con el nivel de formación requerido, lo cual limita las posibilidades de crecimiento. Esto quedó evidenciado en las respuestas de las encuestas, donde el 55% de las empresas expresa la necesidad de personal para cubrir la demanda insatisfecha, en promedio, cada empresa requiere incorporar 6 personas. Otro dato a considerar es la cantidad de personal ocupado por las empresas. Del relevamiento se observa, que el promedio de personal por empresa es de 25 personas. CIIECCA En el caso de CIIECCA sólo se consideró la capacidad instalada en máquinas, resultando un porcentaje de utilización de la capacidad instalada del 77%. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 77% Utilización de la capacidad c Capacidad Disponible Capacidad Utilizada En el caso de CIIECCA se observa, que el promedio de personal por empresa es de 22 personas Disponibilidad de Recursos Humanos y nivel de capacitación Cluster Córdoba Tecnology 17

18 Este punto se refiere a la disponibilidad de recursos humanos con el nivel de capacitación requerido para esta industria. Para estudiar el nivel de formación del sector, se consideraron cinco niveles: Secundario, Secundario Técnico, Terciario, Universitario, y Postgrado. A continuación, se observa el alto grado de formación del sector, lo cual representa una ventaja competitiva importante, en particular para acceder a mercados externos. Pero por otra parte, como ya se indicó, la disponibilidad de ese personal capacitado es muy restringida. En el gráfico se puede observar que cerca del 1,5 % del personal tiene nivel de posgrado; el 70% del personal tiene nivel universitario, el 20% nivel terciario, el 2,5% nivel técnico y el 6,5% nivel secundario. Estos valores están mostrando el alto grado de formación requerido. NIVEL DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 1,58% 6,48% 2,53% 69,35% 20,06% Secundario Sec.Técnico Terciario Universitario Posgrado El relevamiento indica además, que el 70% de las empresas incorporó personal en los últimos dos años, pero si se tiene en cuenta la rotación del personal, la relación ingresos / egresos en el año 2007 fue de 1,8 mientras que en el año 2008 fue de 3,7. Dadas las características de la industria (mano de obra intensiva), este indicador está directamente relacionado con el importante crecimiento de la facturación del año 2008 respecto al año

19 CIIECCA En el caso de CIIECCA, se observa que el 40% del personal tiene nivel universitario, el 2% nivel de posgrado, el 5,6% tiene nivel terciario, el 28% tiene secundario técnico y el 24,4% tiene nivel secundario. NIVEL DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 39,91% 2,09% 24,36% Secundario Sec.Técnico Terciario Universitario 5,57% 28,07% Posgrado El relevamiento indica además, que cerca del 90% de las empresas incorporó personal en los últimos dos años, pero si tenemos en cuenta la rotación del personal, la relación ingresos / egresos en el año 2007 fue de 1,9 mientras que en el año 2008 fue de 1, Tamaño y posicionamiento en el mercado interno Cluster Córdoba Tecnology Según los datos aportados por el presidente del CCT (Ing. Mario Barra) en la página web, la facturación del Cluster con cerca de 100 socios y 3500 empleados estaría en el orden de los 250 millones de pesos anuales. 19

20 Es importante aclarar que esta cifra incluye la facturación de los call center y de las empresas de telefonía. Por otra parte, según el estudio realizado por López y Ramos 3, la facturación del CCT en el 2007 se estimaba en 35 millones de dólares sin considerar los dos call centers asociados al CCT en ese momento. Respecto a la facturación total del sector (todo el país), según el estudio de referencia, alcanzó en el 2007 la suma de millones de pesos. En relación a la importación de software, según datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), en el año (último dato disponible), Argentina importó 198 millones de dólares de software y servicios informáticos. En el caso de CIIECCA, dada la diversidad de los productos que componen el mercado de la electrónica no es posible acceder a estadísticas confiables que permitan dimensionar el mercado interno. El único dato disponible es el que corresponde a la importación de mercadería del capítulo 85 - máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos- y que en el 2007 fueron de millones de dólares Características del management Para el desarrollo de este ítem se consideraron las reuniones mantenidas con los directivos del CCT y CIIECCA, así como las entrevistas mantenidas con las empresas durante el relevamiento. Cluster Córdoba Tecnology Del relevamiento de las encuestas, resulta que la antigüedad promedio de las empresas consideradas es de 7 años, evidenciando la poca antigüedad del sector. Sólo dos empresas fueron creadas antes de la década del López, Andrés y Ramos, Daniela. La industria del software y servicios informáticos argentina. Tendencias, factores de competitividad y clusters. Julio

21 Es importante destacar que casi el 70% de las empresas en consideración fueron creadas después de la crisis del De estos datos y de las entrevistas mantenidas, surge que el management de este sector está integrado por profesionales del área de software e informática, no todos especializados en técnicas y herramientas de gestión, lo cual puede afectar las posibilidades de internacionalización. Es por ello que la mesa directiva del CCT está proponiendo un programa de capacitación financiado a través de la SEPYME que aporte los conocimientos en planificación estratégica y control de gestión necesarios. Otro dato a considerar es que el 76% de las empresas manifiestan tener plan de negocios. Además el 30% de las empresas tiene alguna certificación de la calidad de sus procesos, y de estás el 70% tiene certificación ISO 9001: 2000 y el 30% restante manifiesta tener certificación CMMI. Esto es otra debilidad que puede dificultar el acceso a mercados externos. CIIECCA Al igual que lo indicado para el CCT, del relevamiento de las encuestas, resulta que la antigüedad promedio de las empresas consideradas es de 10 años. El 36% de las empresas en consideración fueron creadas después de la crisis del Como en el caso del CCT, las empresas son de relativamente reciente constitución, si se las compara con otros sectores industriales. El 42% de las empresas tiene plan de negocios. El 37% de las empresas, expresa tener certificados sus procesos, según la ISO 9001: Estos dos últimos datos muestran la necesidad de que las empresas mejoren en estos aspectos del Management para incrementar la competitividad en los mercados externos Experiencia en mercados internacionales Cluster Córdoba Tecnology Del relevamiento de las encuestas, podemos concluir que el 36 % de las empresas está exportando, y de ellas el 55% lo hace a países de América 21

22 del Sur, el 22,5% al NAFTA (EEUU, México y Canadá), y el 12,5% a países de la Unión Europea. EMPRESAS QUE EXPORTAN ACTUALMENTE 64,00% 36,00% Exporta No Exporta DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 12,50% 55,00% 22,50% 10,00% NAFTA UE AMERICA DEL SUR OTROS 22

23 De las 25 empresas que participaron del relevamiento, solo el 8% han realizado algún estudio de mercado. A su vez, el 40% de las empresas han participado en misiones comerciales en el exterior. De estas, el 80% han tenido resultados positivos. De estos datos podemos concluir que la mayoría de las empresas que están exportando han participado en misiones comerciales. De igual modo, el 44% de las empresas han participado en ferias sectoriales en el exterior, de estas el 90% han tenido resultados positivos. Estos datos refuerzan la conclusión anterior. El 60% de las empresas tienen determinado el precio de exportación de sus productos. El 88% de las empresas tendrían capacidad de abastecer un pedido del exterior en la situación actual. En promedio, las empresas expresan que destinarían el 70 % de su capacidad al mercado externo. Todas las empresas que respondieron expresan que están dispuestas a conformar grupos asociativos. El 16% de las empresas expresan tener sucursales en el exterior y el 36% expresan tener representaciones en el exterior. CIIECCA Por otra parte, del relevamiento de las encuestas de CIIECCA, podemos concluir que el 42,11 % de las empresas está exportando, y de ellas el 83% lo hace a países de América Latina, el 5,5% al NAFTA (EEUU, México y Canadá), y el 5,5% a países de la Unión Europea. 23

24 EMPRESAS QUE EXPORTAN ACTUALMENTE 42,11% 57,89% Exporta No Exporta DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 5,56% 5,56% 5,56% 83,33% OTROS NAFTA UE AMERICA DEL SUR De las 19 empresas que participaron del relevamiento, el 32% han realizado algún estudio de mercado, y de estas el 33% obtuvieron resultados positivos 24

25 El 42% de las empresas han participado en misiones comerciales en el exterior y el 50% han tenido resultados positivos. El 63% han participado en ferias sectoriales en el exterior, y de estas, el 83% han tenido resultados positivos. El 95% de las empresas pueden comparar sus productos con los de la competencia. El 79% de las empresas tienen determinado el precio de exportación de sus productos y el 90% tendrían capacidad de abastecer un pedido del exterior Todas las empresas están dispuestas a introducirse en mercados externos Todas las empresas están dispuestas a realizar alianzas Ninguna de las empresas participantes tiene sucursales en el exterior y el 37% de las empresas tienen representaciones en el exterior 2.6. Dificultades para exportar Cluster Córdoba Tecnology Entre las principales dificultades para exportar, las empresas del CCT indicaron las siguientes: - Falta de información sobre normativa legal e impositiva - Falta de información sobre el mercado externo - Limitaciones financieras Con menor intensidad, indicaron también: - Falta de información sobre cultura de negocios - Dificultades para determinar mercados potenciales - Insuficiente capacidad organizacional 25

26 DIFICULTADES PARA EXPORTAR Falta de información sobre normativa legal e impositiva Falta de información sobre el mercado externo Limitaciones financieras Falta de información sobre cultura de negocios Dificultades para determinar nuevos mercados potenciales Insuficiente capacidad organizacional Problemas de logística Otros Insuficiente nivel de calidad Reducida oferta exportable Precio poco competitivos Escaso nivel tecnológico 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 CIEECCA En el caso de CIIECCA, las principales dificultades para exportar indicadas por las empresas son: - Limitaciones financieras - Dificultades para determinar nuevos mercados potenciales - Falta de información sobre normativa legal e impositiva - Falta de información sobre el mercado externo Con menor intensidad se pueden mencionar: - Insuficiente capacidad organizacional - Falta de información sobre cultura de negocios - Problemas de logística - Precios poco competitivos 26

27 DIFICULTADES PARA EXPORTAR Limitaciones financieras Dificultades para determinar nuevos mercados potenciales Falta de información sobre normativa legal e impositiva Falta de información sobre el mercado externo Insuficiente capacidad organizacional Otros Falta de información sobre cultura de negocios Problemas de logística Precio poco competitivos Reducida oferta exportable Insuficiente nivel de calidad Escaso nivel tecnológico Selección de las empresas y los productos Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es el diagnóstico del sector para reforzar la competitividad internacional con miras a aumentar las exportaciones, se trató de incluir en el estudio a la mayor cantidad de empresas con potencial de inserción internacional. Para ello se trabajó en conjunto con las entidades de manera de seleccionar del total de encuestas a las que cumplían con esta condición, excluyendo como ya se indicó, a las empresas de CIIECCA que no son productoras, como así tampoco las empresas del CCT dedicadas a servicios de call centers, a la prestación de servicio de telefonía y/o Internet, y empresas comercializadoras de hardware o software informático. Respecto a la selección de productos, se consideraron los indicados por las empresas en las encuestas, los cuales fueron corroborados en posteriores consultas y/o reuniones con las distintas empresas, resultando en definitiva, los productos que las empresas consideran con mayor potencial exportador. 27

28 En base a los resultados del análisis de las encuestas, donde se observa que entre las principales dificultades para exportar se encuentran la falta de información sobre el mercado externo y las dificultades para determinar nuevos mercados potenciales y dada la gran diversidad de productos y aplicaciones que ofrece el sector tecnológico, para estudiar la competitividad internacional del sector y las posibilidades de una posterior conformación de grupos exportadores se definió como metodología de trabajo la división del universo de productos en grupos en base a la aplicación que dichos productos tienen, de manera de hacer más eficiente la búsqueda y análisis de la información. De acuerdo a lo arriba indicado, la primera división que se realizó fue en empresas productoras de electrónica y comunicaciones por un lado y en empresas de productos de informática por el otro. Para una mejor referencia, en adelante se considera a la primera división como empresas pertenecientes a CIIECCA y a la segunda división como empresas pertenecientes al Cluster Córdoba Technology (CCT), a pesar de que en algunos casos hay empresas que pertenecen a ambas entidades y en otros casos como el de la empresa Larcon Sia a la cual se la incluyó entre las empresas de CIEECCA dadas las características de sus productos, a pesar de pertenecer al CCT. Este criterio de análisis fue consensuado con los representantes de ambas entidades y confirmado en las posteriores reuniones con los integrantes de las empresas. En función de lo anterior, se realizó una propuesta inicial de agrupamientos de productos para cada división (CIIECCA y CCT), la cual fue evolucionando a medida que se realizaron reuniones con las entidades y las empresas. En la primera parte del proyecto habían manifestado interés en participar del mismo, 25 empresas del CCT y 19 empresas de CIIECCA. Otras empresas que respondieron tardíamente las encuestas, manifestaron interés en participar del proyecto, y en acuerdo con los directivos de ambas entidades se decidió incorporarlas, totalizando finalmente 33 empresas del CCT y 29 empresas de CIIECCA. 28

29 Por lo tanto las empresas que participaron del proyecto son las siguientes: CIIECCA CCT 1 Accme 2 Alarmas Keeper 3 Aries 4 Bos Electrónica 5 Carlos Luis Candiani 6 Cointech 7 Consulfem 8 Controlnet 9 Dexel 10 Discar 11 Dta 12 Electrónica Mediterránea 13 Eliseo Brunelli 14 Elmec 15 Enertech 16 Feas Electrónica 17 Industrias Sur 18 Instrelec 19 Larcon-sia 20 Leistung Ingeniería 21 Lie 22 Mr Technologies 23 Nortid Latinoamericana 24 Protonic 25 Saxum 26 Servelec 27 Siscadat 28 Starbene 29 Tecme 30 TRV Dispositivos Electrónicos Los grupos definidos son los siguientes: 1 3C Informática 2 Aero Transport Engineering Consulting 3 Bizit Global 4 Brandigital 5 Cba Solutions 6 Corebi 7 Crear 8 Dicicom 9 Emser 10 Flexxus 11 FullFill Technologies 12 Globalthink Technology 13 Grupo It 14 Harriague y Asociados 15 Horovitz, Kravetz y Asociados 16 Infoxel de Argentina 17 Invel Latinoamericana 18 Kanav 19 Kunan 20 Lempert 21 Multisoft 22 Muller y asociados 23 Puntonet Soluciones 24 Qplus 25 Recursos Informáticos 26 Siscard 27 Sorzana 28 Thinksoft Argentina 29 Tycon 30 Upsoft 31 Vates 32 Y2K Networks GRUPOS DE PRODUCTOS DEL CCT GRUPO 1: Salud GRUPO 2: Mobile GRUPO 3: Software Factory / Software Testing GRUPO 4: Software de Gestión GRUPO 5: Finanzas GRUPO 6: Business Intelligence GRUPO 7: Enterprise Resource Planning GRUPO 8: Marketing Digital / E-Commerce GRUPO 9: Otros 29

30 A continuación, en base al agrupamiento arriba indicado se asocian los productos a los grupos definidos considerando las empresas que los desarrollan. GRUPO 1: Salud Empresas y productos 1) THINKSOFT ARGENTINA: ThinkSoft Hospitales, ThinkSoft Emergencias, ThinkSoft Medicina Prepaga y Obras Sociales, ThinkSoft Farmacia. 2) TYCON: BIZUIT Agile Business Suite. 3) HARRIAGUE Y ASOCIADOS: Gestar Suite de soluciones. GRUPO 2: Mobile Empresas y productos 1) EMSER: E-farmer Sistema de control de acopio y almacenamiento de grano, Autotrader Preventa y venta en camión, Qorder Automatización de órdenes de trabajo, E-survey generación de encuestas, FSInventory Control de stock e identificación, Life Proyector. 2) INVEL LATINOAMERICANA: TPS IV - Terminal Punto de Servicio, Fidelización de Clientes. 3) SISCARD: Software De Captura De Pos. 4) MULLER Y ASOCIADOS: Hyper POS 7.0. GRUPO 3: Software Factory / Software Testing Empresas y productos 1) LEMPERT: Consultoría en desarrollo de software a medida. 2) VATES: Consultoría en desarrollo de software a medida, Consultoría en testing. 3) DICICOM: Consultoría en desarrollo de software a medida. GRUPO 4: Software de Gestión Empresas y productos 1) AERO TRANSPORT ENGINEERING CONSULTING: Alkym / Sistema de Control y Gestión de Mantenimiento de Aeronaves. 2) CREAR: Jkmate Sistema Informático Integral para Cementerios Parques. 3) HOROVITZ, KRAVETZ Y ASOCIADOS: Age Gestión de empresas. 30

31 4) BIZIT GLOBAL: Hera-Sistema de atención al cliente, Osiris-Business process manager. 5) RECURSOS INFORMÁTICOS: Sistema de Gestión Integral para Frigoríficos, Sistema de Gestión Integral para Metalmecánica, Sistema de Gestión Integral para Pinturerías, Sistema de Gestión Integral para Comercios. 6) FULLFILL TECHNOLOGY: TMS Gestión de Flotas y Cargas, JWT Acceso Clientes y Proveedores, WMS Gestión de Almacenes. 7) SORZANA: SIAC Sistema informático integral para concesionarios de automóviles. 8) QPLUS: QP Factory, QP Process. 9) KANAV: Kanav Plataforma integrada de gestión de la producción de software. 10) CBA SOLUTIONS: Consuman Gestión del mantenimiento de activos 11) HARRIAGUE Y ASOCIADOS: Gestar Suite de soluciones. 12) MULLER Y ASOCIADOS: Hyper Market 6.0. GRUPO 5: Finanzas Empresas y productos 1) HOROVITZ, KRAVETZ Y ASOCIADOS: I-sol Insurance Solutions. 2) BIZIT GLOBAL: Aquiles-Administración de tarjetas de crédito. 3) HARRIAGUE Y ASOCIADOS: Gestar Suite de soluciones. GRUPO 6: Business Intelligence Empresas y productos 1) UPSOFT: ManagerNet Business Intelligence. 2) TYCON: BIZUIT Agile Business Suite. 3) FULLFILL TECHNOLOGY: CUBE Análisis multidimensional de Datos 4) COREBI: Licencias BI de Microsoft, Cognos, Oracle, Hyperion, Business Objects, SAP BW, Microstrategy, BI Open Source. 5) HARRIAGUE Y ASOCIADOS: Gestar Suite de soluciones. 6) LEMPERT: QlikView. GRUPO 7: Enterprise Resource Planning Empresas y productos 31

32 1) 3C INFORMÁTICA: 3C Web-ERP. 2) THINKSOFT ARGENTINA: Thinksoft ERP. 3) FLEXXUS: Flexxus gestión ERP. 4) KUNAN: OpenXpertya ERP. 5) MULTISOFT: Multisoft Visual Business ERP. GRUPO 8: Marketing digital / E-Commerce Empresas y productos 1) BRANDIGITAL: Servicios de marketing digital. 2) GRUPO IT: Desarrollo de Soluciones web, Desarrollo de front end en ambiente Web. 3) Y2KNETWORKS: Bluetooth Marketing, Mesas Interactivas, Terminales Autogestión, Vidrieras/ Escaparates digitales, Pisos/ Paredes Interactivas, CCI Software para Contact Center, Diseño y desarrollo web, Posicionamiento y publicidad en buscadores, Digital Signage, Marketing Viral, Mobile Marketing, Marketing. 4) INFOXEL: Licencias de Monitor PR, Monitor AD, Manager PR, Observer AD, Manager AD. GRUPO 9: Otros Empresas y productos 1) GLOBALTHINK TECHNOLOGY: Softswitch, Billing, UPBX, GPS 2) PUNTONET SOLUCIONES: Soporte de infraestructura, Soporte de Base de Datos, Servicios de Regularización de Bases de Datos, Servicio de managing IT y Seguridad IT, Seguridad Antivirus, Seguridad Firewall, Seguridad por Hardware dedicado, Soluciones Respaldo de Información. GRUPOS DE PRODUCTOS DE CIIECCA GRUPO 1: Circuitos Impresos, Sistemas y Subsistemas Electrónicos. GRUPO 2: Agroindustrias. GRUPO 3: Control y Automatización Industrial, Instrumental de Medición, Robótica, Control de la Energía. GRUPO 4: Telecomunicaciones y Radiodifusión. GRUPO 5: Manufactura/Servicios por Contrato. 32

33 GRUPO 6: Electromedicina. De igual manera que en el caso de CCT, la ubicación de los productos en los grupos considerando la empresa productora es la siguiente: GRUPO 1 - Circuitos Impresos, Sistemas Y Subsistemas Electrónicos. Empresas y productos 1) CONTROLNET: Soluciones para el transporte. 2) NORTID LATINOAMERICANA: Impresoras y registradoras fiscales y no fiscales. 3) ARIES: Fabricación de circuitos impresos convencionales, montaje superficial y PTH. 4) ELISEO BRUNELLI: Diseño, desarrollo y fabricación de circuitos impresos. 6) COINTECH: Macs, Game-System. 7) LARCON-SIA: Abre puertas, Relojes electrónicos de control de asistencia, Molinetes, Barreras Vehiculares, Software de control de accesos y asistencias. 8) ALARMAS KEEPER: Sistemas de alarmas. GRUPO 2- Agroindustrias Empresas y productos 1) DEXEL: Monitores De Siembra, Monitores De Fertilizante, Registradores Satelitales. 2) MR TECHNOLOGIES: Empulverizadores agropecuarios, sensores de nivel de napas freáticas, caudalímetros electromagnéticos 3) CONTROLNET: Tecnología para el agro. 4) PROTONIC: Producción de consolas para agricultura de precisión, Sensor para conteo de semillas, Sensor para análisis de flujo, Cuenta hectáreas, Sistema automatizado para recolección de residuos GRUPO 3 Control Y Automatización Industrial, Instrumental De Medición, Robótica, Control De La Energía Empresas y productos 1) SERVELEC: Baterías, rectificadores, transformadores encapsulados, transformadores secos bt, pequeños transformadores. 33

34 2) SAXUM: Cargadores de Baterías Fondo Flote, Inversores DC/AC, Protectores de voltaje, Regulador de carga para paneles Solares. 3) TRV: Estabilizadores, Inversores, Sistemas de Energía Ininterrumpida (U.P.S.). 4) INSTRELEC: Controladores Ampere/hora, Controladores de corriente, controladores de frecuencia/rpm, Controladores de fuerza, Controladores de presión, Controladores de temperatura, Contadores, Indicadores de corriente, Indicadores de frecuencia, Indicadores de fuerza, Indicadores de temperatura, Indicadores de presión 5) ENERTECH: Conversores DC/AC, UPS Trifásicos, UPS Monofásicos. 6) DISCAR: Terminal Monofásico Dimet, Concentrador DIMEC, Terminal trifásico dimet3. 7) INDUSTRIAS SUR: Protectores de tensión, fotocontroles, dinners, iluminación con leds. GRUPO 4 Telecomunicaciones Y Radiodifusión Empresas y productos 1) LIE: Sistemas Irradiantes Y Antenas, Enlaces de Televisión, Mmds: Transmisores Y Repetidores de Tv, Transmisores Y Repetidores de Televisión, Transmisores Y Repetidores de FM. 2) CONSULFEM: Productos para broadcasting, telecomunicaciones, telecontrol, cctv, microondas. 3) DISCAR: TARIFADOR PMC-3000, TARIFADOR PMC-1000, TPV "SAMI". 4) SISCADAT: Micronauta - Sistema integral para el monitoreo y gestión de flotas. 5) BOS ELECTRÓNICA: Equipos Avl-Gps-Rastreo Satelital de Vehículos. 6) DTA: Productos de telecomunicaciones terrestres y espaciales. GRUPO 5 Manufactura/Servicios Por Contrato Empresas y productos 1) CARLOS LUIS CANDIANI: Servicios de retroffiting de equipos, mantenimiento de equipos industriales, ingeniería de diseño, ingeniería de manufactura, fabricación de controles para procesos industriales. 2) DTA: Ingeniería y manufactura por contrato. 3) CONSULFEM: Manufactura por contrato. 34

35 4) BOS ELECTRÓNICA: Manufactura por contrato. 5) PROTONIC: Ingeniería y manufactura por contrato. GRUPO 6 Electromedicina Empresas y productos 1) ELMEC: Respiradores para traslado, máquinas para anestesia. 2) ACCME: Equipamientos médicos. 3) TECME: Respiradores para terapia intensiva. 4) STARBENE: Equipamientos para estética médica. 5) ELECTRÓNICA MEDITERRÁNEA: Equipamientos para estética médica. 6) SAXUM: Iluminador para terapias fotodinámicas, Equipo para depilación por luz pulsada (IPL) programable, Cama Solar Vertical 40 tubos UV. 7) LEISTUNG: Respiradores para terapia intensiva, Máquinas para anestesia, Respiradores para emergencia. 8) FEAS ELECTRÓNICA: Monitor Capnógrafo, Monitor Presión no Invasiva Mod. 8000, Monitor Oxímetro de Pulso con curva, Plestimográfica, Monitor Cardiaco Portátil, Central de Monitoreo, Monitor Multiparamétrico Lcd, Estimulador, Cardiaco Programable, Equipo de Ablación por Radio Frecuencia, Polígrafo para Estudios Electrofisiológicos, Polígrafos para Estudios de Hemodinámica 9) INSTRELEC: Intercambiadores de calor para cirugía cardíaca, Máquinas y equipos para laboratorios dentales. 4. Conocimiento de los productos de las empresas seleccionadas A continuación se desarrollan las características de los productos de las empresas que conforman los grupos identificando la empresa que los produce, y el grupo en el cual fueron clasificados. Para esto, se utilizaron distintas fuentes de información: información provista por las empresas, visitas a sitios web de las mismas e información provista por las entidades. 35

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