INFORME FINAL FECHA: 5 DE OCTUBRE DE 2009 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORME FINAL FECHA: 5 DE OCTUBRE DE 2009 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA"

Transcripción

1 INFORME FINAL CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DEL SECTOR DE ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA FECHA: 5 DE OCTUBRE DE 2009 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA AGENCIA PROCORDOBA S.E.M. EXPERTO: ING. RAUL ANTONIO BARROSO

2 INDICE Página INTRODUCCION 3 OBJETIVO GENERAL 5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5 Justificación del estudio 5 Antecedentes de las entidades intervinientes 7 PLAN DE TAREAS Sensibilización y motivación Estudio de las empresas Selección de las empresas y los productos Conocimiento de los productos de las empresas seleccionadas Estudios de mercados externos 89 Criterios para el análisis de mercados 91 Demanda de los productos correspondientes a las posiciones arancelarias estudiadas Segmentación estratégica de los mercados Evaluación de los resultados y elaboración de las conclusiones y recomendaciones del estudio 145 Conformación de Grupos Exportadores 145 Conclusiones del estudio 149 Recomendaciones 151 Anexo Anexo

3 INTRODUCCION El problema más inmediato que plantea la globalización de los mercados es la creciente rivalidad internacional y la competitividad internacional de las empresas de un país para enfrentarla. La Competitividad Internacional (CI) se define como "la capacidad de una industria (o empresa) de producir bienes con patrones de calidad específicos, requeridos por mercados determinados, utilizando recursos en niveles iguales o inferiores a los que prevalecen en industrias semejantes en el resto del mundo, durante un cierto período de tiempo" (Haguenauer, 1989, citado por Chudnosky 1 ). Entre los factores que afectan la competitividad internacional podemos citar la falta de un management profesional, el desconocimiento de las técnicas de comercialización externa, la falta de una estructura adecuada, la insuficiente capacidad financiera, la falta de capacidad de producción, la ausencia de canales adecuados de distribución, etc. Partiendo de estos conceptos, en este estudio se espera lograr que, a través del asociativismo, el trabajo colaborativo y grupalmente competitivo, las empresas puedan mejorar la competitividad internacional, mediante la conformación de grupos exportadores, de manera de promover los bienes y servicios de sus miembros en el extranjero y de facilitar la exportación de sus productos mediante acciones conjuntas, así como incursionar en el desarrollo de nuevos productos en forma conjunta e incorporar nuevos ciclos de innovación a la cadena de valor de las empresas que conforman los grupos. Esta es la conceptualización básica de un grupo exportador en el que todas las empresas colaboran hacia un mismo propósito unificado y bajo el concepto de ganar ganar. 1 Chudnosky Daniel y Porta Fernando. LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL. PRINCIPALES CUESTIONES CONCEPTUALES Y METODOLOGICAS. 3

4 Por lo tanto, la competitividad ya no es la de la empresa individual, sino del grupo como sistema, logrando la sinergia coadaptativa 2 (Brown, 1998) mediante la cual las empresas relacionadas se aprovechan unas de otras para lograr mayor eficacia manteniendo la adaptabilidad de cada empresa en una situación particular. Este modelo resulta particularmente útil para incursionar en mercados externos, donde no todas las empresas tienen la posibilidad de ingresar con éxito, pero si se logra esta sinergia coadaptativa, algunas de las empresas pueden hacerlo muy bien, logrando que el grupo en su conjunto pueda alcanzar el éxito en el logro de los objetivos. En base a estos conceptos, en el presente estudio se definieron varias etapas que comenzaron con la sensibilización y motivación de las empresas del sector en una reunión en la cual se presentó el proyecto y se invitó a las empresas a sumarse al mismo, a la vez que se entregó a los participantes una encuesta de relevamiento que permitió obtener la información básica para definir algunas decisiones relativas a la formación de los grupos de empresas y de productos. El paso siguiente fue la profundización del conocimiento de los productos de las empresas a través del contacto con las mismas de manera de corroborar la información de las encuestas. La tarea siguiente consistió en el estudio secundario de los mercados potenciales, tomando como potenciales los países en los cuales las empresas hubieran tenido alguna experiencia exportadora. Con esa información y complementada con la información macroeconómica de los mercados potenciales, se elaboró un ranking de países de manera de facilitar la selección de los mercados. A posteriori se relevó la información relativa al comercio exterior con los países seleccionados de los productos de las empresas en estudio. 2 Scheel Mayenberger, Carlos. COMPETENCIAS EN ARENAS GLOBALES. Ed. Trillas

5 Finalmente se agruparon las empresas por afinidad de productos de manera de identificar los potenciales grupos exportadores OBJETIVO GENERAL El proyecto en desarrollo tiene por objetivo general el diagnóstico del SECTOR DE ELECTRÓNICA, INFORMATICA, COMUNICACIONES Y SOFTWARE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA en términos de las posibilidades de conformación de Grupos Exportadores. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Los objetivos específicos del mismo son: Estudiar y dimensionar la oferta y el nivel de competitividad de las empresas integrantes del sector. Investigar los mercados externos a fin de efectuar recomendaciones para armonizar la oferta disponible con la demanda externa. Estudiar las posibilidades de aumentar las exportaciones a través de la búsqueda de nuevos mercados y la consolidación de los ya existentes. Promover el concepto de asociativismo entre las empresas participantes del estudio para facilitar la conformación de grupos exportadores. Fomentar las alianzas estratégicas entre las pequeñas y medianas empresas del sector. Justificación del estudio Así como en la década del 50, Córdoba fue pionera en el país en el desarrollo industrial y tecnológico de ese momento a través de la industria aeronáutica y automotriz; manteniendo su carácter pionero, y aprovechando las ventajas comparativas que le brindan sus universidades públicas y privadas, más la experiencia adquirida por sus profesionales en las diferentes industrias existentes, un grupo de empresas que ya a finales de la década del 90, incursionaban en el campo de la electrónica, se conforman como cámara empresaria, consolidándose así el inicio de una nueva etapa tecnológica a la cual se suma después el sector de software, convirtiendo a Córdoba en un modelo en la industria informática en el país. 5

6 A partir de la sanción de la Ley nacional en diciembre de 2003, que estableció la actividad de producción de software como una actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial, a los efectos de la percepción de beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo y de la Ley nacional , sancionada en agosto de 2004, que instaura a favor de aquellas empresas cuya actividad principal sea la industria del software, la posibilidad de incorporarse a un régimen de promoción con importantes beneficios fiscales, el sector adquiere una mayor relevancia. Por otra parte, aquella iniciativa privada, además del apoyo y promoción recibido de la Nación a través de las leyes mencionadas anteriormente, tuvo una especial atención por parte del gobierno provincial a través de la ley 9121 de Promoción Industrial de 2003 que crea el Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de la provincia, destinado a promover la actividad industrial de las micro, pequeñas y medianas empresas según la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, así como de otras acciones que tienden a consolidar este sector. El decreto 1408/2003 reglamentario de esta ley, establece: Quedará comprendida con tal la actividad de la industria de software, entendiéndose por tal al conjunto de requerimientos, operaciones, especificaciones y códigos de un sistema basado en computadoras. El rápido desarrollo y el óptimo nivel de calidad alcanzado por los productos del sector, hizo que algunas empresas de mayor tamaño comenzaran a incursionar en mercados externos. En noviembre de 2008, el gobierno de Córdoba anunció la construcción de un Parque Tecnológico. A través de este proyecto, busca promover el desarrollo y crecimiento de las empresas de it. Más de 30 firmas ya confirmaron que se radicarán en el lugar. El predio tendrá una superficie de 53 mil metros cuadrados y se encontrará ubicado en el parque empresarial aeropuerto (avenida la voz del interior kilómetro 8 y 1/2). Actualmente, unas 33 compañías se comprometieron a radicarse en el lugar. El gobierno provincial destinará 200 dólares por cada metro cuadrado para las pequeñas y medianas empresas que se establezcan en el parque tecnológico, y 6

7 aportará un subsidio de 400 pesos por la creación de cada puesto de trabajo durante los primeros tres años, cifra que caerá un poco en el cuarto y quinto año. Además, recibirán un subsidio al consumo de la energía eléctrica por cinco años, equivalente al 25% del consumo durante los dos primeros años, 20% los años tres y cuatro, y 15% en el quinto año. Con estos antecedentes surge entonces la inquietud por parte de las entidades empresarias del sector de instrumentar un proyecto que amplíe las posibilidades de exportación a todas las empresas del rubro. Es así como la CIIECCA (Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina) y el CCT (Cluster Córdoba Technology) plantearon a la Agencia PROCORDOBA SEM esta inquietud, la cual a través del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia logra el apoyo financiero del Consejo Federal de Inversiones para el desarrollo de un estudio de la competitividad internacional del sector. Antecedentes de las entidades intervinientes A fin de contextualizar el estudio, consideramos conveniente detallar los antecedentes de las entidades intervinientes en el proyecto: CIIECCA: Antecedentes de CIIECCA (Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina) De su página web ( ) se puede extractar: CIIECCA es la cámara empresaria que representa al sector tecnológico del Centro del país. Agrupa y coordina a las empresas electrónicas, informáticas y de comunicaciones promoviendo su integración en las cadenas de valor de mercados globales. Está integrado por 76 empresas. Su objetivo es estimular el desarrollo, la productividad y la competitividad de sus asociados, aplicando estrategias de gestión, logística, información y comunicación. 7

8 CIIECCA centra su trabajo en consensuar e implementar un modelo abarcativo que permita el trabajo sinérgico dentro del sector tecnológico y con los demás sectores de la economía local: gobiernos, otras cámaras, Agencia de Desarrollo Local, universidades, etc. Para llevar adelante la tarea propuesta requiere de un modelo de organización descentralizado y autárquico. CIIECCA utiliza distintos canales de comunicación para poder detectar problemáticas comunes y articular sinergias entre los sectores. De este modo, se conforman grupos asociativos o clusters cobijados bajo el paraguas institucional de CIIECCA. Cada cluster agrupa socios (empresas/industrias) con intereses comunes con la finalidad de abordar un nicho específico del mercado, aprovechando el apalancamiento generado por el conjunto. CIIECCA, por su parte, consulta y aplica el plan estratégico para definir políticas de acción sobre el mercado global y marco regulatorio. Misión Agrupar, coordinar, sinergizar, desarrollar, colaborar y representar a las diferentes áreas del sector de la Tecnología Electrónica, Informática, Comunicaciones y TIC s en su camino de mejora competitiva y creación de cadenas propias de valor o de inserción en las cadenas de valor de otros negocios globales. Visión Representar al sector empresario más dinámico de la economía del Centro de Argentina en su integración en las cadenas de valor de negocios globales. Valor Confianza, Ética, Transparencia, Perseverancia, Creatividad, Trabajo, etc. Comisión directiva La actual comisión directiva de CIIECCA está integrada de la siguiente manera: PRESIDENTE: Ing. Jorge Berti SECRETARIO: Héctor Valerio TESORERO: Erardo Bozzano Vocales 1º Vocal: Luis Candiani 8

9 2º Vocal: Joaquin Aselle 3º Vocal: Jorge Feas 4º Vocal: Fernando Giordano 5º Vocal: Manuel Toledo VOCALES SUPLENTES 1º Vocal Suplente: Román Irazuzta 2º Vocal Suplente: Horacio Oliva COMISION REVISORA DE CUENTAS 1º Eduardo Fried 2º Ricardo Amsler COMISION DE EDUCACION Sr. Roberto Mediavilla Prof. Héctor Valerio Rubros: Dentro de los sectores a los que se orientan las actividades de los socios de CIIECCA podemos identificar los siguientes: Agro-Industria Instrumental de medición Audio Investigación Circuitos Impresos Manufactura por contrato Componentes Electrónicos Seguridad Control de Energía Servicios para industria Control y Automatizacion Ind. electrónica Electromedicina Software Enseñanza Tele y Radiodifusión Entretenimiento Telecomunicaciones Informática Telefonía Antecedentes asociativos Una referencia importante del espíritu asociativo de los socios de CIIECCA lo constituye la creación del Centro de Servicios Tecnológicos y de Manufactura SMT. El mismo se constituyó a fines del 2004 con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, la cual adjudicó a la CIIECCA un crédito por $975 mil para montar un Centro de Servicios Tecnológicos y Manufactura (SMT). 9

10 Con la creación de este centro, CIIECCA tiene como objetivo dar asistencia y capacitación tecnológica a todas las empresas de electrónica del centro de Argentina, nucleadas a la cámara. Este proyecto se propone dar un salto tecnológico para afrontar la exportación de forma más competitiva de la industria local, mejorando la calidad, los costos y tiempos de fabricación de los productos. Constituido por una línea completa de fabricación flexible, totalmente robotizada, para el ensamble de plaquetas electrónicas de tecnología de Montaje Superficial (SMT), una línea de soldadura por reflow "leadfree" e inspección óptica y de rayos X de Circuitos Integrados de tecnología que incluye BGA (Ball Grid Array) y un sistema de diseño avanzado de circuitos impresos. Importancia del Centro: Va a dar servicio a todas las empresas de Electrónica del Centro de Argentina, no solo a los socios Aportantes. Esto es uno de los objetivos de CIIECCA. Brindará capacitación a las empresas socias. Con esta tecnología disponible, las empresas pueden dar un salto tecnológico que las proyecta a poder competir en el mercado internacional. Permite que dichas empresas mejoren su calidad y así puedan exportar sus productos a mercados con mayores exigencias. Permite mejorar los costos de fabricación de las empresas. Permite disminuir los tiempos de fabricación y de entrega al mercado a las empresas. CLUSTER CORDOBA TECHNOLOGY: Antecedentes del CCT: De su página web (http://www.cordobatechnology.com ) podemos extractar la siguiente información: Córdoba Technology es una organización conformada por importantes empresas de tecnología radicadas en Córdoba, Argentina; las que, mediante la configuración de un Cluster, se propusieron ganar valor para el sector, potenciando a cada parte y complementando esfuerzos para desarrollar y ofrecer soluciones tecnológicas de nivel internacional. 10

11 La existencia en la provincia de Córdoba de un grupo de empresas innovadoras, legítimas en el mercado nacional, con desarrollo de tecnología propia y creciente presencia en mercados externos potenció la natural necesidad de ganar valor para el sector mediante la asociación cooperativa que generará sinergia y fortalecerá a cada uno de ellas. Así nace, en el año 2001, el Cluster Tecnológico Córdoba (CCT). Actualmente el CCT está conformado por ciento doce integrantes, en su mayoría empresas del sector TIC, incluyendo además instituciones de educación terciaria y universitaria, consultoras en marketing, y compañias de asesoramiento legal y tributario. Mesa Ejecutiva La actual conducción de la entidad está integrada de la siguiente manera: Presidente: Mario Augusto Barra Vicepresidente I: Juan Carlos Murgui Vicepresidente II: Daniel Lempert Secretario: Manuel Eduardo Cabrera Tesorero: Alberto Asensio Vocal I: Alberto Harriague Vocal II: Julio Saldubehere Vocal III: Daniel Pavón Vocal IV: Sergio Raúl Barbero Vocal V: Carlos Ayi Rubros Según lo indicado en la página web, se desarrollan productos y servicios para los siguientes mercados: Administración del conocimiento Help desk 11

12 Call center Auditoria Customer relationship management (C.R.M.) Inteligencia de Negocios Decision Support System Project Management Quality Assurance E-learning Recursos Humanos Enterprise Resource Planning (E.R.P.) Transacciones electrónicas Gestión y Administración Tableros de comandos Hardware Importación - Exportación Enterprise Application Integration Business Process Management Suite E-Commerce Marketing Gestión de Requerimientos y Proyectos Document Manager PLAN DE TAREAS A continuación se detallarán las tareas realizadas a lo largo del proyecto. Las mismas se pueden dividir en: 1. Sensibilización y motivación 2. Estudio de las empresas 3. Selección de las empresas y los productos 4. Conocimiento de los productos de las empresas seleccionadas 1. Sensibilización y motivación Como una forma de lograr la adhesión de la mayor cantidad de empresas al proyecto, se realizó una etapa de sensibilización y motivación que consistió en las siguientes actividades: a. Jornada de presentación del proyecto a las empresas del sector. b. Difusión del proyecto entre las empresas del sector. c. Reuniones con las comisiones directivas de las entidades del sector. d. Talleres de presentación de avances del proyecto con las empresas del sector. A continuación se detallan el desarrollo de estas actividades: 12

13 a. Jornada de presentación del proyecto a las empresas del sector. Como inicio del proyecto se consideró necesario realizar una jornada de presentación a las empresas del sector. Para ello, el 25 de noviembre de 2008 se realizó en el Quorum Hotel de la Ciudad de Córdoba la presentación del estudio a la que concurrieron cuarenta y ocho empresas. En la oportunidad hicieron uso de la palabra el Secretario de Industria, Ing. César Martinelli, el Vicepresidente de la Agencia ProCórdoba, Sr. Omar Seoane, el Presidente de CIIECCA, Ing. Jorge Berti, el Presidente del CCT, Ing. Mario Barra y por último el Ing. Raúl Barroso experto contratado por el CFI para la realización de dicho proyecto. En dicha presentación se entregó a las empresas que concurrieron una encuesta que será utilizada como instrumento de relevamiento. Esta actividad permitió transmitir a las empresas concurrentes el apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba al sector en estudio, a la vez que se detallaron el alcance y los objetivos del proyecto y se explicitó lo que se esperaba de las empresas para el logro de estos objetivos. b. Difusión del proyecto entre las empresas del sector Para lograr la difusión del proyecto entre todas las empresas integrantes del sector, la tarea de sensibilización y motivación continuó a través de llamadas telefónicas realizadas a las empresas, comentando las ventajas de participar del proyecto, los alcances y objetivos del proyecto y vía se les envió la encuesta de relevamiento. Esto también fue reforzado a través de circulares enviadas por las entidades a sus asociados, solicitándoles la colaboración y la participación en el proyecto. Así mismo, se realizaron visitas a empresas continuando las tareas de sensibilización y motivación. También se realizaron contactos con empresas del sector radicadas en el interior. Se destacan los realizados con empresas de Villa María y San Francisco. En el caso de Villa María se convocó a las empresas del sector a través de AERCA (Asociación de Empresarios de la Región Centro de Argentina) y en San Francisco, a través de la Unión Industrial de San Francisco, 13

14 repitiéndose la presentación realizada en Córdoba. Es importante aclarar que salvo una empresa, el resto de las empresas que respondieron a la convocatoria no están asociadas a CIIECCA y al CCT. En el caso de AERCA de la ciudad de Villa María se realizó una reunión el 10 de Marzo de 2OO9, dado que el receso estival impidió antes su concreción. A la misma asistieron 8 empresas: Bit S.A. (Villa María), Dipromas (Villa María), Software Sorzana (Villa María), Brinco Marketiong (Villa María), IGB (Laboulaye), Abelardo Cuffia (Marcos Juárez), Daniel Sampietro y Asoc. (Bell Ville) y PROCCOP (Monte Maíz). Así mismo, se concretó una reunión en San Francisco, el día 16 de marzo en la sede de la Unión Industrial de San Francisco, donde asistieron las siguientes empresas de la zona: F&G Sotware, Grupo Creartel, Solsoft, Computrol, Innovar Consulting. A pesar de que en las reuniones las empresas asistentes manifestaron su voluntad de sumarse al proyecto, durante posteriores contactos, y requerimientos de información y participación sucesivos, las empresas del interior no respondieron a la confirmación, por lo que no se las consideró para las próximas etapas. c. Reuniones con las comisiones directivas de las entidades del sector Como parte de las tareas de sensibilización y motivación y durante todo el proyecto se mantuvieron numerosas reuniones con los directivos de las entidades del sector a fin de presentar los avances del proyecto y consensuar las actividades a realizar a lo largo del mismo. d. Talleres de presentación de avances del proyecto con las empresas del sector. Además de las actividades ya citadas, las cuales fueron ejecutadas dentro del cronograma de trabajo, a lo largo del proyecto se realizaron talleres donde fueron convocadas las empresas del sector para la presentación de los avances del proyecto. Estas instancias se aprovecharon para reforzar la motivación y la integración de las empresas participantes con miras a la futura conformación de grupos. 14

15 2. Estudio de las empresas Para realizar el relevamiento del sector se elaboraron dos encuestas, una para el sector software y otra para el sector de electrónica. El diseño de las encuestas fue realizado por el equipo de consultores y consensuadas con los directivos de ambas entidades participantes. En las mismas se requirió información sobre aspectos financieros, comerciales, procesos y productos y recursos humanos, con orientación a los mercados externos. Para la distribución de las encuestas, las mismas se hicieron llegar a las empresas a través de diferentes medios. Durante el acto de presentación del proyecto se entregaron encuestas a las empresas presentes, las cuales fueron luego recolectadas por el equipo responsable. Además, a través de la colaboración de las entidades CIIECCA y CCT, se enviaron vía las encuestas a todos los asociados. Para el relevamiento se realizaron llamados telefónicos y se concertaron entrevistas individuales con las empresas. Cabe mencionar que en algunos casos, dada la imposibilidad de lograr una entrevista personal, se solicitó a los empresarios el llenado vía telefónica o vía correo electrónico. Al cierre de esta etapa, 29 empresas del CCT y 19 empresas de CIIECCA mostraron interés en participar del proyecto, totalizando 48 empresas. Dado que el objetivo del proyecto es detectar grupos asociativos con potencial exportador, no se tuvieron en cuenta aquellas empresas de CIIECCA que no son productoras, como así tampoco las empresas del CCT dedicadas a servicios de call centers, a la prestación de servicio de telefonía y/o Internet, y empresas comercializadoras de hardware informático. Con esta restricción se consideraron 25 empresas del CCT y 19 empresas de CIIECCA. Es importante aclarar que a lo largo del estudio, y en las diferentes reuniones mantenidas con las empresas y los directivos de las entidades, 15

16 manifestaron su interés en participar nuevas empresas, a las cuales, se las incorporó al proyecto, considerándose las mismas en etapas posteriores. A fin de dimensionar el nivel de competitividad de las empresas integrantes del sector, se detallan los resultados de las encuestas realizadas: 2.1. Capacidad instalada y ociosa Cluster Córdoba Tecnology En el análisis de la capacidad instalada de este grupo, se consideraron tres dimensiones: Infraestructura para el desarrollo de sus actividades, diferenciado en máquinas (equipamiento informático) y espacio físico y por otro lado, el porcentaje de utilización del personal, considerando a éste un factor crítico dado el alto nivel de especialización requerido. Los resultados se pueden apreciar en el siguiente gráfico: Porcentaje de utilización de la capacidad instalada 100,00% 95,00% 91,00% 96,28% 90,00% 85,00% 80,47% 80,00% 75,00% 70,00% Equipamiento Informático Espacio físico Personal Como se observa, los valores resultantes son muy elevados; sin embargo, los dos primeros no deben considerarse factores restrictivos, ya que ambos pueden ser incrementados sin grandes inversiones. Sí lo es el factor Personal, ya que una de las principales debilidades del sector es la dificultad 16

17 para reclutar recursos humanos con el nivel de formación requerido, lo cual limita las posibilidades de crecimiento. Esto quedó evidenciado en las respuestas de las encuestas, donde el 55% de las empresas expresa la necesidad de personal para cubrir la demanda insatisfecha, en promedio, cada empresa requiere incorporar 6 personas. Otro dato a considerar es la cantidad de personal ocupado por las empresas. Del relevamiento se observa, que el promedio de personal por empresa es de 25 personas. CIIECCA En el caso de CIIECCA sólo se consideró la capacidad instalada en máquinas, resultando un porcentaje de utilización de la capacidad instalada del 77%. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 77% Utilización de la capacidad c Capacidad Disponible Capacidad Utilizada En el caso de CIIECCA se observa, que el promedio de personal por empresa es de 22 personas Disponibilidad de Recursos Humanos y nivel de capacitación Cluster Córdoba Tecnology 17

18 Este punto se refiere a la disponibilidad de recursos humanos con el nivel de capacitación requerido para esta industria. Para estudiar el nivel de formación del sector, se consideraron cinco niveles: Secundario, Secundario Técnico, Terciario, Universitario, y Postgrado. A continuación, se observa el alto grado de formación del sector, lo cual representa una ventaja competitiva importante, en particular para acceder a mercados externos. Pero por otra parte, como ya se indicó, la disponibilidad de ese personal capacitado es muy restringida. En el gráfico se puede observar que cerca del 1,5 % del personal tiene nivel de posgrado; el 70% del personal tiene nivel universitario, el 20% nivel terciario, el 2,5% nivel técnico y el 6,5% nivel secundario. Estos valores están mostrando el alto grado de formación requerido. NIVEL DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 1,58% 6,48% 2,53% 69,35% 20,06% Secundario Sec.Técnico Terciario Universitario Posgrado El relevamiento indica además, que el 70% de las empresas incorporó personal en los últimos dos años, pero si se tiene en cuenta la rotación del personal, la relación ingresos / egresos en el año 2007 fue de 1,8 mientras que en el año 2008 fue de 3,7. Dadas las características de la industria (mano de obra intensiva), este indicador está directamente relacionado con el importante crecimiento de la facturación del año 2008 respecto al año

19 CIIECCA En el caso de CIIECCA, se observa que el 40% del personal tiene nivel universitario, el 2% nivel de posgrado, el 5,6% tiene nivel terciario, el 28% tiene secundario técnico y el 24,4% tiene nivel secundario. NIVEL DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 39,91% 2,09% 24,36% Secundario Sec.Técnico Terciario Universitario 5,57% 28,07% Posgrado El relevamiento indica además, que cerca del 90% de las empresas incorporó personal en los últimos dos años, pero si tenemos en cuenta la rotación del personal, la relación ingresos / egresos en el año 2007 fue de 1,9 mientras que en el año 2008 fue de 1, Tamaño y posicionamiento en el mercado interno Cluster Córdoba Tecnology Según los datos aportados por el presidente del CCT (Ing. Mario Barra) en la página web, la facturación del Cluster con cerca de 100 socios y 3500 empleados estaría en el orden de los 250 millones de pesos anuales. 19

20 Es importante aclarar que esta cifra incluye la facturación de los call center y de las empresas de telefonía. Por otra parte, según el estudio realizado por López y Ramos 3, la facturación del CCT en el 2007 se estimaba en 35 millones de dólares sin considerar los dos call centers asociados al CCT en ese momento. Respecto a la facturación total del sector (todo el país), según el estudio de referencia, alcanzó en el 2007 la suma de millones de pesos. En relación a la importación de software, según datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), en el año (último dato disponible), Argentina importó 198 millones de dólares de software y servicios informáticos. En el caso de CIIECCA, dada la diversidad de los productos que componen el mercado de la electrónica no es posible acceder a estadísticas confiables que permitan dimensionar el mercado interno. El único dato disponible es el que corresponde a la importación de mercadería del capítulo 85 - máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos- y que en el 2007 fueron de millones de dólares Características del management Para el desarrollo de este ítem se consideraron las reuniones mantenidas con los directivos del CCT y CIIECCA, así como las entrevistas mantenidas con las empresas durante el relevamiento. Cluster Córdoba Tecnology Del relevamiento de las encuestas, resulta que la antigüedad promedio de las empresas consideradas es de 7 años, evidenciando la poca antigüedad del sector. Sólo dos empresas fueron creadas antes de la década del López, Andrés y Ramos, Daniela. La industria del software y servicios informáticos argentina. Tendencias, factores de competitividad y clusters. Julio

21 Es importante destacar que casi el 70% de las empresas en consideración fueron creadas después de la crisis del De estos datos y de las entrevistas mantenidas, surge que el management de este sector está integrado por profesionales del área de software e informática, no todos especializados en técnicas y herramientas de gestión, lo cual puede afectar las posibilidades de internacionalización. Es por ello que la mesa directiva del CCT está proponiendo un programa de capacitación financiado a través de la SEPYME que aporte los conocimientos en planificación estratégica y control de gestión necesarios. Otro dato a considerar es que el 76% de las empresas manifiestan tener plan de negocios. Además el 30% de las empresas tiene alguna certificación de la calidad de sus procesos, y de estás el 70% tiene certificación ISO 9001: 2000 y el 30% restante manifiesta tener certificación CMMI. Esto es otra debilidad que puede dificultar el acceso a mercados externos. CIIECCA Al igual que lo indicado para el CCT, del relevamiento de las encuestas, resulta que la antigüedad promedio de las empresas consideradas es de 10 años. El 36% de las empresas en consideración fueron creadas después de la crisis del Como en el caso del CCT, las empresas son de relativamente reciente constitución, si se las compara con otros sectores industriales. El 42% de las empresas tiene plan de negocios. El 37% de las empresas, expresa tener certificados sus procesos, según la ISO 9001: Estos dos últimos datos muestran la necesidad de que las empresas mejoren en estos aspectos del Management para incrementar la competitividad en los mercados externos Experiencia en mercados internacionales Cluster Córdoba Tecnology Del relevamiento de las encuestas, podemos concluir que el 36 % de las empresas está exportando, y de ellas el 55% lo hace a países de América 21

22 del Sur, el 22,5% al NAFTA (EEUU, México y Canadá), y el 12,5% a países de la Unión Europea. EMPRESAS QUE EXPORTAN ACTUALMENTE 64,00% 36,00% Exporta No Exporta DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 12,50% 55,00% 22,50% 10,00% NAFTA UE AMERICA DEL SUR OTROS 22

23 De las 25 empresas que participaron del relevamiento, solo el 8% han realizado algún estudio de mercado. A su vez, el 40% de las empresas han participado en misiones comerciales en el exterior. De estas, el 80% han tenido resultados positivos. De estos datos podemos concluir que la mayoría de las empresas que están exportando han participado en misiones comerciales. De igual modo, el 44% de las empresas han participado en ferias sectoriales en el exterior, de estas el 90% han tenido resultados positivos. Estos datos refuerzan la conclusión anterior. El 60% de las empresas tienen determinado el precio de exportación de sus productos. El 88% de las empresas tendrían capacidad de abastecer un pedido del exterior en la situación actual. En promedio, las empresas expresan que destinarían el 70 % de su capacidad al mercado externo. Todas las empresas que respondieron expresan que están dispuestas a conformar grupos asociativos. El 16% de las empresas expresan tener sucursales en el exterior y el 36% expresan tener representaciones en el exterior. CIIECCA Por otra parte, del relevamiento de las encuestas de CIIECCA, podemos concluir que el 42,11 % de las empresas está exportando, y de ellas el 83% lo hace a países de América Latina, el 5,5% al NAFTA (EEUU, México y Canadá), y el 5,5% a países de la Unión Europea. 23

24 EMPRESAS QUE EXPORTAN ACTUALMENTE 42,11% 57,89% Exporta No Exporta DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 5,56% 5,56% 5,56% 83,33% OTROS NAFTA UE AMERICA DEL SUR De las 19 empresas que participaron del relevamiento, el 32% han realizado algún estudio de mercado, y de estas el 33% obtuvieron resultados positivos 24

25 El 42% de las empresas han participado en misiones comerciales en el exterior y el 50% han tenido resultados positivos. El 63% han participado en ferias sectoriales en el exterior, y de estas, el 83% han tenido resultados positivos. El 95% de las empresas pueden comparar sus productos con los de la competencia. El 79% de las empresas tienen determinado el precio de exportación de sus productos y el 90% tendrían capacidad de abastecer un pedido del exterior Todas las empresas están dispuestas a introducirse en mercados externos Todas las empresas están dispuestas a realizar alianzas Ninguna de las empresas participantes tiene sucursales en el exterior y el 37% de las empresas tienen representaciones en el exterior 2.6. Dificultades para exportar Cluster Córdoba Tecnology Entre las principales dificultades para exportar, las empresas del CCT indicaron las siguientes: - Falta de información sobre normativa legal e impositiva - Falta de información sobre el mercado externo - Limitaciones financieras Con menor intensidad, indicaron también: - Falta de información sobre cultura de negocios - Dificultades para determinar mercados potenciales - Insuficiente capacidad organizacional 25

26 DIFICULTADES PARA EXPORTAR Falta de información sobre normativa legal e impositiva Falta de información sobre el mercado externo Limitaciones financieras Falta de información sobre cultura de negocios Dificultades para determinar nuevos mercados potenciales Insuficiente capacidad organizacional Problemas de logística Otros Insuficiente nivel de calidad Reducida oferta exportable Precio poco competitivos Escaso nivel tecnológico 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 CIEECCA En el caso de CIIECCA, las principales dificultades para exportar indicadas por las empresas son: - Limitaciones financieras - Dificultades para determinar nuevos mercados potenciales - Falta de información sobre normativa legal e impositiva - Falta de información sobre el mercado externo Con menor intensidad se pueden mencionar: - Insuficiente capacidad organizacional - Falta de información sobre cultura de negocios - Problemas de logística - Precios poco competitivos 26

27 DIFICULTADES PARA EXPORTAR Limitaciones financieras Dificultades para determinar nuevos mercados potenciales Falta de información sobre normativa legal e impositiva Falta de información sobre el mercado externo Insuficiente capacidad organizacional Otros Falta de información sobre cultura de negocios Problemas de logística Precio poco competitivos Reducida oferta exportable Insuficiente nivel de calidad Escaso nivel tecnológico Selección de las empresas y los productos Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es el diagnóstico del sector para reforzar la competitividad internacional con miras a aumentar las exportaciones, se trató de incluir en el estudio a la mayor cantidad de empresas con potencial de inserción internacional. Para ello se trabajó en conjunto con las entidades de manera de seleccionar del total de encuestas a las que cumplían con esta condición, excluyendo como ya se indicó, a las empresas de CIIECCA que no son productoras, como así tampoco las empresas del CCT dedicadas a servicios de call centers, a la prestación de servicio de telefonía y/o Internet, y empresas comercializadoras de hardware o software informático. Respecto a la selección de productos, se consideraron los indicados por las empresas en las encuestas, los cuales fueron corroborados en posteriores consultas y/o reuniones con las distintas empresas, resultando en definitiva, los productos que las empresas consideran con mayor potencial exportador. 27

28 En base a los resultados del análisis de las encuestas, donde se observa que entre las principales dificultades para exportar se encuentran la falta de información sobre el mercado externo y las dificultades para determinar nuevos mercados potenciales y dada la gran diversidad de productos y aplicaciones que ofrece el sector tecnológico, para estudiar la competitividad internacional del sector y las posibilidades de una posterior conformación de grupos exportadores se definió como metodología de trabajo la división del universo de productos en grupos en base a la aplicación que dichos productos tienen, de manera de hacer más eficiente la búsqueda y análisis de la información. De acuerdo a lo arriba indicado, la primera división que se realizó fue en empresas productoras de electrónica y comunicaciones por un lado y en empresas de productos de informática por el otro. Para una mejor referencia, en adelante se considera a la primera división como empresas pertenecientes a CIIECCA y a la segunda división como empresas pertenecientes al Cluster Córdoba Technology (CCT), a pesar de que en algunos casos hay empresas que pertenecen a ambas entidades y en otros casos como el de la empresa Larcon Sia a la cual se la incluyó entre las empresas de CIEECCA dadas las características de sus productos, a pesar de pertenecer al CCT. Este criterio de análisis fue consensuado con los representantes de ambas entidades y confirmado en las posteriores reuniones con los integrantes de las empresas. En función de lo anterior, se realizó una propuesta inicial de agrupamientos de productos para cada división (CIIECCA y CCT), la cual fue evolucionando a medida que se realizaron reuniones con las entidades y las empresas. En la primera parte del proyecto habían manifestado interés en participar del mismo, 25 empresas del CCT y 19 empresas de CIIECCA. Otras empresas que respondieron tardíamente las encuestas, manifestaron interés en participar del proyecto, y en acuerdo con los directivos de ambas entidades se decidió incorporarlas, totalizando finalmente 33 empresas del CCT y 29 empresas de CIIECCA. 28

29 Por lo tanto las empresas que participaron del proyecto son las siguientes: CIIECCA CCT 1 Accme 2 Alarmas Keeper 3 Aries 4 Bos Electrónica 5 Carlos Luis Candiani 6 Cointech 7 Consulfem 8 Controlnet 9 Dexel 10 Discar 11 Dta 12 Electrónica Mediterránea 13 Eliseo Brunelli 14 Elmec 15 Enertech 16 Feas Electrónica 17 Industrias Sur 18 Instrelec 19 Larcon-sia 20 Leistung Ingeniería 21 Lie 22 Mr Technologies 23 Nortid Latinoamericana 24 Protonic 25 Saxum 26 Servelec 27 Siscadat 28 Starbene 29 Tecme 30 TRV Dispositivos Electrónicos Los grupos definidos son los siguientes: 1 3C Informática 2 Aero Transport Engineering Consulting 3 Bizit Global 4 Brandigital 5 Cba Solutions 6 Corebi 7 Crear 8 Dicicom 9 Emser 10 Flexxus 11 FullFill Technologies 12 Globalthink Technology 13 Grupo It 14 Harriague y Asociados 15 Horovitz, Kravetz y Asociados 16 Infoxel de Argentina 17 Invel Latinoamericana 18 Kanav 19 Kunan 20 Lempert 21 Multisoft 22 Muller y asociados 23 Puntonet Soluciones 24 Qplus 25 Recursos Informáticos 26 Siscard 27 Sorzana 28 Thinksoft Argentina 29 Tycon 30 Upsoft 31 Vates 32 Y2K Networks GRUPOS DE PRODUCTOS DEL CCT GRUPO 1: Salud GRUPO 2: Mobile GRUPO 3: Software Factory / Software Testing GRUPO 4: Software de Gestión GRUPO 5: Finanzas GRUPO 6: Business Intelligence GRUPO 7: Enterprise Resource Planning GRUPO 8: Marketing Digital / E-Commerce GRUPO 9: Otros 29

30 A continuación, en base al agrupamiento arriba indicado se asocian los productos a los grupos definidos considerando las empresas que los desarrollan. GRUPO 1: Salud Empresas y productos 1) THINKSOFT ARGENTINA: ThinkSoft Hospitales, ThinkSoft Emergencias, ThinkSoft Medicina Prepaga y Obras Sociales, ThinkSoft Farmacia. 2) TYCON: BIZUIT Agile Business Suite. 3) HARRIAGUE Y ASOCIADOS: Gestar Suite de soluciones. GRUPO 2: Mobile Empresas y productos 1) EMSER: E-farmer Sistema de control de acopio y almacenamiento de grano, Autotrader Preventa y venta en camión, Qorder Automatización de órdenes de trabajo, E-survey generación de encuestas, FSInventory Control de stock e identificación, Life Proyector. 2) INVEL LATINOAMERICANA: TPS IV - Terminal Punto de Servicio, Fidelización de Clientes. 3) SISCARD: Software De Captura De Pos. 4) MULLER Y ASOCIADOS: Hyper POS 7.0. GRUPO 3: Software Factory / Software Testing Empresas y productos 1) LEMPERT: Consultoría en desarrollo de software a medida. 2) VATES: Consultoría en desarrollo de software a medida, Consultoría en testing. 3) DICICOM: Consultoría en desarrollo de software a medida. GRUPO 4: Software de Gestión Empresas y productos 1) AERO TRANSPORT ENGINEERING CONSULTING: Alkym / Sistema de Control y Gestión de Mantenimiento de Aeronaves. 2) CREAR: Jkmate Sistema Informático Integral para Cementerios Parques. 3) HOROVITZ, KRAVETZ Y ASOCIADOS: Age Gestión de empresas. 30

31 4) BIZIT GLOBAL: Hera-Sistema de atención al cliente, Osiris-Business process manager. 5) RECURSOS INFORMÁTICOS: Sistema de Gestión Integral para Frigoríficos, Sistema de Gestión Integral para Metalmecánica, Sistema de Gestión Integral para Pinturerías, Sistema de Gestión Integral para Comercios. 6) FULLFILL TECHNOLOGY: TMS Gestión de Flotas y Cargas, JWT Acceso Clientes y Proveedores, WMS Gestión de Almacenes. 7) SORZANA: SIAC Sistema informático integral para concesionarios de automóviles. 8) QPLUS: QP Factory, QP Process. 9) KANAV: Kanav Plataforma integrada de gestión de la producción de software. 10) CBA SOLUTIONS: Consuman Gestión del mantenimiento de activos 11) HARRIAGUE Y ASOCIADOS: Gestar Suite de soluciones. 12) MULLER Y ASOCIADOS: Hyper Market 6.0. GRUPO 5: Finanzas Empresas y productos 1) HOROVITZ, KRAVETZ Y ASOCIADOS: I-sol Insurance Solutions. 2) BIZIT GLOBAL: Aquiles-Administración de tarjetas de crédito. 3) HARRIAGUE Y ASOCIADOS: Gestar Suite de soluciones. GRUPO 6: Business Intelligence Empresas y productos 1) UPSOFT: ManagerNet Business Intelligence. 2) TYCON: BIZUIT Agile Business Suite. 3) FULLFILL TECHNOLOGY: CUBE Análisis multidimensional de Datos 4) COREBI: Licencias BI de Microsoft, Cognos, Oracle, Hyperion, Business Objects, SAP BW, Microstrategy, BI Open Source. 5) HARRIAGUE Y ASOCIADOS: Gestar Suite de soluciones. 6) LEMPERT: QlikView. GRUPO 7: Enterprise Resource Planning Empresas y productos 31

32 1) 3C INFORMÁTICA: 3C Web-ERP. 2) THINKSOFT ARGENTINA: Thinksoft ERP. 3) FLEXXUS: Flexxus gestión ERP. 4) KUNAN: OpenXpertya ERP. 5) MULTISOFT: Multisoft Visual Business ERP. GRUPO 8: Marketing digital / E-Commerce Empresas y productos 1) BRANDIGITAL: Servicios de marketing digital. 2) GRUPO IT: Desarrollo de Soluciones web, Desarrollo de front end en ambiente Web. 3) Y2KNETWORKS: Bluetooth Marketing, Mesas Interactivas, Terminales Autogestión, Vidrieras/ Escaparates digitales, Pisos/ Paredes Interactivas, CCI Software para Contact Center, Diseño y desarrollo web, Posicionamiento y publicidad en buscadores, Digital Signage, Marketing Viral, Mobile Marketing, Marketing. 4) INFOXEL: Licencias de Monitor PR, Monitor AD, Manager PR, Observer AD, Manager AD. GRUPO 9: Otros Empresas y productos 1) GLOBALTHINK TECHNOLOGY: Softswitch, Billing, UPBX, GPS 2) PUNTONET SOLUCIONES: Soporte de infraestructura, Soporte de Base de Datos, Servicios de Regularización de Bases de Datos, Servicio de managing IT y Seguridad IT, Seguridad Antivirus, Seguridad Firewall, Seguridad por Hardware dedicado, Soluciones Respaldo de Información. GRUPOS DE PRODUCTOS DE CIIECCA GRUPO 1: Circuitos Impresos, Sistemas y Subsistemas Electrónicos. GRUPO 2: Agroindustrias. GRUPO 3: Control y Automatización Industrial, Instrumental de Medición, Robótica, Control de la Energía. GRUPO 4: Telecomunicaciones y Radiodifusión. GRUPO 5: Manufactura/Servicios por Contrato. 32

33 GRUPO 6: Electromedicina. De igual manera que en el caso de CCT, la ubicación de los productos en los grupos considerando la empresa productora es la siguiente: GRUPO 1 - Circuitos Impresos, Sistemas Y Subsistemas Electrónicos. Empresas y productos 1) CONTROLNET: Soluciones para el transporte. 2) NORTID LATINOAMERICANA: Impresoras y registradoras fiscales y no fiscales. 3) ARIES: Fabricación de circuitos impresos convencionales, montaje superficial y PTH. 4) ELISEO BRUNELLI: Diseño, desarrollo y fabricación de circuitos impresos. 6) COINTECH: Macs, Game-System. 7) LARCON-SIA: Abre puertas, Relojes electrónicos de control de asistencia, Molinetes, Barreras Vehiculares, Software de control de accesos y asistencias. 8) ALARMAS KEEPER: Sistemas de alarmas. GRUPO 2- Agroindustrias Empresas y productos 1) DEXEL: Monitores De Siembra, Monitores De Fertilizante, Registradores Satelitales. 2) MR TECHNOLOGIES: Empulverizadores agropecuarios, sensores de nivel de napas freáticas, caudalímetros electromagnéticos 3) CONTROLNET: Tecnología para el agro. 4) PROTONIC: Producción de consolas para agricultura de precisión, Sensor para conteo de semillas, Sensor para análisis de flujo, Cuenta hectáreas, Sistema automatizado para recolección de residuos GRUPO 3 Control Y Automatización Industrial, Instrumental De Medición, Robótica, Control De La Energía Empresas y productos 1) SERVELEC: Baterías, rectificadores, transformadores encapsulados, transformadores secos bt, pequeños transformadores. 33

34 2) SAXUM: Cargadores de Baterías Fondo Flote, Inversores DC/AC, Protectores de voltaje, Regulador de carga para paneles Solares. 3) TRV: Estabilizadores, Inversores, Sistemas de Energía Ininterrumpida (U.P.S.). 4) INSTRELEC: Controladores Ampere/hora, Controladores de corriente, controladores de frecuencia/rpm, Controladores de fuerza, Controladores de presión, Controladores de temperatura, Contadores, Indicadores de corriente, Indicadores de frecuencia, Indicadores de fuerza, Indicadores de temperatura, Indicadores de presión 5) ENERTECH: Conversores DC/AC, UPS Trifásicos, UPS Monofásicos. 6) DISCAR: Terminal Monofásico Dimet, Concentrador DIMEC, Terminal trifásico dimet3. 7) INDUSTRIAS SUR: Protectores de tensión, fotocontroles, dinners, iluminación con leds. GRUPO 4 Telecomunicaciones Y Radiodifusión Empresas y productos 1) LIE: Sistemas Irradiantes Y Antenas, Enlaces de Televisión, Mmds: Transmisores Y Repetidores de Tv, Transmisores Y Repetidores de Televisión, Transmisores Y Repetidores de FM. 2) CONSULFEM: Productos para broadcasting, telecomunicaciones, telecontrol, cctv, microondas. 3) DISCAR: TARIFADOR PMC-3000, TARIFADOR PMC-1000, TPV "SAMI". 4) SISCADAT: Micronauta - Sistema integral para el monitoreo y gestión de flotas. 5) BOS ELECTRÓNICA: Equipos Avl-Gps-Rastreo Satelital de Vehículos. 6) DTA: Productos de telecomunicaciones terrestres y espaciales. GRUPO 5 Manufactura/Servicios Por Contrato Empresas y productos 1) CARLOS LUIS CANDIANI: Servicios de retroffiting de equipos, mantenimiento de equipos industriales, ingeniería de diseño, ingeniería de manufactura, fabricación de controles para procesos industriales. 2) DTA: Ingeniería y manufactura por contrato. 3) CONSULFEM: Manufactura por contrato. 34

35 4) BOS ELECTRÓNICA: Manufactura por contrato. 5) PROTONIC: Ingeniería y manufactura por contrato. GRUPO 6 Electromedicina Empresas y productos 1) ELMEC: Respiradores para traslado, máquinas para anestesia. 2) ACCME: Equipamientos médicos. 3) TECME: Respiradores para terapia intensiva. 4) STARBENE: Equipamientos para estética médica. 5) ELECTRÓNICA MEDITERRÁNEA: Equipamientos para estética médica. 6) SAXUM: Iluminador para terapias fotodinámicas, Equipo para depilación por luz pulsada (IPL) programable, Cama Solar Vertical 40 tubos UV. 7) LEISTUNG: Respiradores para terapia intensiva, Máquinas para anestesia, Respiradores para emergencia. 8) FEAS ELECTRÓNICA: Monitor Capnógrafo, Monitor Presión no Invasiva Mod. 8000, Monitor Oxímetro de Pulso con curva, Plestimográfica, Monitor Cardiaco Portátil, Central de Monitoreo, Monitor Multiparamétrico Lcd, Estimulador, Cardiaco Programable, Equipo de Ablación por Radio Frecuencia, Polígrafo para Estudios Electrofisiológicos, Polígrafos para Estudios de Hemodinámica 9) INSTRELEC: Intercambiadores de calor para cirugía cardíaca, Máquinas y equipos para laboratorios dentales. 4. Conocimiento de los productos de las empresas seleccionadas A continuación se desarrollan las características de los productos de las empresas que conforman los grupos identificando la empresa que los produce, y el grupo en el cual fueron clasificados. Para esto, se utilizaron distintas fuentes de información: información provista por las empresas, visitas a sitios web de las mismas e información provista por las entidades. 35

Informe de Relevamiento en Comercio Exterior 2010 2011 www.poloitbuenosaires.org.ar

Informe de Relevamiento en Comercio Exterior 2010 2011 www.poloitbuenosaires.org.ar Informe de Relevamiento en Comercio Exterior 2010 2011 www.poloitbuenosaires.org.ar Generación de Empleo Personal Ocupado Cantidad de personal Ocupado 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007 2008 2009

Más detalles

Evaluación de Impacto del Programa de Apoyo al Clúster de Tecnología de la Información y Comunicación de la Ciudad de Córdoba

Evaluación de Impacto del Programa de Apoyo al Clúster de Tecnología de la Información y Comunicación de la Ciudad de Córdoba Evaluación de Impacto del Programa de Apoyo al Clúster de Tecnología de la Información y Comunicación de la Ciudad de Córdoba Franco Boneu, David Giuliodori, Alessandro Maffioli, Alejandro Rodríguez, Rodolfo

Más detalles

Informe Relevamiento en Comercio Exterior

Informe Relevamiento en Comercio Exterior Informe Relevamiento en Comercio Exterior 2008-2009 Realizado por: Marcelo Craviotto Informe Relevamiento en Comercio Exterior Polo IT 2008-09 Fueron encuestadas el 100% de las empresas del Polo que han

Más detalles

CLUSTER CÓRDOBA TECHNOLOGY: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

CLUSTER CÓRDOBA TECHNOLOGY: PASADO, PRESENTE Y FUTURO CLUSTER CÓRDOBA TECHNOLOGY: PASADO, PRESENTE Y FUTURO Qué es lo que hace que un sector o una región sea competitiva internacionalmente? FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA DE UNA REGIÓN Un contexto local que

Más detalles

Programa de Apoyo a la Industria del Software y Servicios Informáticos

Programa de Apoyo a la Industria del Software y Servicios Informáticos Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) Programa de Apoyo a la Industria del Software y Servicios Informáticos Buenos Aires, 5 de marzo de 2007 Estado de situación

Más detalles

IDRC - FOMIN MITO O REALIDAD? Impacto de las TIC en la PyME de América Latina y el Caribe. Antonio Ca' Zorzi Washington, 3 Febrero 2011

IDRC - FOMIN MITO O REALIDAD? Impacto de las TIC en la PyME de América Latina y el Caribe. Antonio Ca' Zorzi Washington, 3 Febrero 2011 IDRC - FOMIN MITO O REALIDAD? Impacto de las TIC en la PyME de América Latina y el Caribe Antonio Ca' Zorzi Washington, 3 Febrero 2011 De qué hablamos hoy? Qué es la TIC y por qué es clave? Cuál fue la

Más detalles

Cluster: Una experiencia en el Sector TIC

Cluster: Una experiencia en el Sector TIC Cluster: Una experiencia en el Sector TIC CLUSTERS Concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas y complementarias entre sí que compiten pero también cooperan. Michael Porter

Más detalles

CARACTERÍSTICAS HERRAMIENTA E-BUSINESS AQUA ebs

CARACTERÍSTICAS HERRAMIENTA E-BUSINESS AQUA ebs CARACTERÍSTICAS HERRAMIENTA E-BUSINESS AQUA ebs 1 ÍNDICE 1.-Introducción. 2.-Objetivo. 3.- Características Herramienta E-Business. 3.1.- Características Generales. 3.2.- Características Funcionales. 3.3.-

Más detalles

Autor: Ing. Jorge Tesler - Director Ejecutivo de TGI Argentina SA Consultores en Tecnología, Gestión e Innovación Empresaria

Autor: Ing. Jorge Tesler - Director Ejecutivo de TGI Argentina SA Consultores en Tecnología, Gestión e Innovación Empresaria REVISTA ENFASIS Autor: Ing. Jorge Tesler - Director Ejecutivo de TGI Argentina SA Consultores en Tecnología, Gestión e Innovación Empresaria Título: La Tecnología como soporte a la actividad Logística

Más detalles

Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas España 848 - S2000DBR - Rosario - Santa Fe Argentina.

Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas España 848 - S2000DBR - Rosario - Santa Fe Argentina. Beneficios a través de Asociación Empresaria de Rosario: Lugar para aulas, oficinas y Salón Empresario en Rosario Representación Gremial Recepción y tramitación de inquietudes de las empresas, canalizadas

Más detalles

Somos una empresa con trayectoria en el mercado ERP con profundos conocimientos de la Actividad.

Somos una empresa con trayectoria en el mercado ERP con profundos conocimientos de la Actividad. Desde 1992, ofrecemos soluciones de negocios, flexibles considerando sus necesidades actuales y con la facilidad de adaptación necesaria para contemplar sus futuros requerimientos. Somos una empresa con

Más detalles

Gordana Stojkovic CEPAL. Quito, 18 de Abril, 2013

Gordana Stojkovic CEPAL. Quito, 18 de Abril, 2013 Gordana Stojkovic CEPAL Quito, 18 de Abril, 2013 La competitividad PyME: Características & Problemática Etapas de inserción de TIC en las empresas Panorama nacional Principales ámbitos de intervención

Más detalles

La cadena del software en Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política

La cadena del software en Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política La cadena del software en Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL Autores: Álvaro Calderón y Mario Castillo de la División

Más detalles

DAFO del grupo de trabajo GRUPO SERVICIOS TIC. 21 de febrero 2013

DAFO del grupo de trabajo GRUPO SERVICIOS TIC. 21 de febrero 2013 DAFO del grupo de trabajo GRUPO SERVICIOS TIC 21 de febrero 2013 Análisis de las FORTALEZAS (I) 1. Competitividad a nivel nacional motivada fundamentalmente por: Costes de personal más bajos que otras

Más detalles

Hoteles. La solución de gestión para la administración eficiente de hoteles

Hoteles. La solución de gestión para la administración eficiente de hoteles Hoteles La solución de gestión para la administración eficiente de hoteles Hoteles Conozca e-flex Hoteles e-flex Hoteles es la máxima solución de software para la gestión integral de hoteles. Tecnología

Más detalles

UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN LOGISTICA INTERNACIONAL Objetivos.

UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN LOGISTICA INTERNACIONAL Objetivos. UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN LOGISTICA INTERNACIONAL Objetivos. Existe un nuevo escenario económico internacional en materia de servicios al Comercio Exterior y valor agregado

Más detalles

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL EXPORTABLE Artículo lo. Créase el PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL EXPORTABLE, destinado

Más detalles

CLUSTER TIC Asturias Productos, servicios y soluciones a través de la suma

CLUSTER TIC Asturias Productos, servicios y soluciones a través de la suma CLUSTER TIC Asturias Productos, servicios y soluciones a través de la suma de «especialización» de las empresas Septiembre 2013 Asociación Cluster TIC de Asturias Parque Científico y Tecnológico de Gijón

Más detalles

Qué es la cadena de suministro?

Qué es la cadena de suministro? Qué es la cadena de suministro? Es una red global utilizada para entregar productos y servicios, desde las materias primas hasta los clientes finales a través de un flujo de información con ingeniera aplicada,

Más detalles

1. ASPECTOS GENERALES DEL CURSO TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

1. ASPECTOS GENERALES DEL CURSO TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES A. PRESENTACIÓN DEL CURSO La tecnología en los últimos años ha generado cambios fuertes y fundamentales en el transporte terrestre de carga, actualmente no es posible generar valor agregado a los procesos

Más detalles

Tecnología de Gestión y Comunicación - TGC

Tecnología de Gestión y Comunicación - TGC Mayores necesidades y retos tecnológicos de las empresas: Necesidad de integrar datos de múltiples aplicaciones de negocios o fuentes de datos. La falta de una completa visibilidad de las finanzas y operaciones

Más detalles

Porqué conformarnos con menos?

Porqué conformarnos con menos? Ponencia Comex Grupo Ibérica Qué demandan las empresas? Porqué conformarnos con menos? VII Jornadas de Orientación Profesional Zaragoza, 7 de Noviembre de 2007 Santiago J. Sánchez Pág. 1 0. Índice Índice

Más detalles

La eficiencia y eficacia en nuestros desarrollos, y la integración de productos y servicios, son nuestros diferenciadores.

La eficiencia y eficacia en nuestros desarrollos, y la integración de productos y servicios, son nuestros diferenciadores. Quiénes Somos? 54DIGITAL SRL es una empresa Argentina que desarrolla y brinda el soporte integral para los productos de Rastreo Satelital TrackingSAT, Proyectos Tecnológicos y Sistemas de Publicidad Digital.-

Más detalles

Sesión No. 11. Contextualización: Nombre de la sesión: SAP PAQUETERÍA CONTABLE

Sesión No. 11. Contextualización: Nombre de la sesión: SAP PAQUETERÍA CONTABLE Paquetería contable 1 Sesión No. 11 Nombre de la sesión: SAP Contextualización: Hasta la sesión anterior conocimos sobre distintas paqueterías contables, principalmente para pequeñas y medianas empresas

Más detalles

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUAL ORGANIZACIONAL MAN-ORG-105 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-DTIN- 54 DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1. FINALIDAD Apoyar la gestión empresarial mediante una efectiva planificación,

Más detalles

Políticas de Apoyo a la Industria del Software y Servicios Informáticos

Políticas de Apoyo a la Industria del Software y Servicios Informáticos Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) Políticas de Apoyo a la Industria del Software y Servicios Informáticos Notas sobre complementación n productiva en el Mercosur

Más detalles

V ENCUENTRO REGIONAL RECLA UNIVERSIDAD + SOCIEDAD UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA -MONTEVIDEO - URUGUAY

V ENCUENTRO REGIONAL RECLA UNIVERSIDAD + SOCIEDAD UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA -MONTEVIDEO - URUGUAY V ENCUENTRO REGIONAL RECLA UNIVERSIDAD + SOCIEDAD UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA -MONTEVIDEO - URUGUAY CONVOCATORIA CASOS EXITOSOS 1. Título Pymes en transformación - Universidad Blas Pascal 2. Resumen El

Más detalles

Somos especialistas y con experiencia en plataformas:

Somos especialistas y con experiencia en plataformas: INVERSIONES LOGY C. por A. (InverLogy) Calle Angel Severo Cabral No 51-A, Ensanche Julieta Santo Domingo, República Dominicana +(849) 9367290 CONTACTO(S): Ventas Alda Castillo Suarez a.castillo@inverlogy.com

Más detalles

SIO Technology SRL. Sumario de Servicios

SIO Technology SRL. Sumario de Servicios SIO Technology SRL Sumario de Servicios Página 1 de 11 Tabla de Contenido Reseña de SIO Technology SIO Consulting... 3 Nuestra Misión... 3 Nuestra Visión... 3 Nuestros Valores... 3 SERVICIOS BRINDADOS

Más detalles

En su organización utilizan software CRM?

En su organización utilizan software CRM? CRM Rivadavia 413 Buenos Aires Argentina Tel: 5128-8900 www.trends.com.ar Las Soluciones CRM Macarena Muñoz La tendencia en la adopción de CRM ha aumentado gradualmente y de manera sostenida en los últimos

Más detalles

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOS Con más de 22 años de trayectoria en el mercado argentino y latinoamericano, TRV se dedica al diseño, producción y comercialización de dispositivos para la protección de equipos electrónicos

Más detalles

microgénesis MICROGÉNESIS Introducción 1. Definición del proyecto empresarial

microgénesis MICROGÉNESIS Introducción 1. Definición del proyecto empresarial 209 MICROGÉNESIS microgénesis Introducción Desde 1992, Microgénesis ha venido desarrollando una intensa actividad en el mundo de la consultoría y la ingeniería de proyectos, siendo especialistas en la

Más detalles

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO DIRECCION DE SUPERVISION DE VALORES CUESTIONARIO ÁREA TECNOLÓGICA

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO DIRECCION DE SUPERVISION DE VALORES CUESTIONARIO ÁREA TECNOLÓGICA AUTORIDAD DE SUPERVIÓN DEL STEMA FINANCIERO DIRECCION DE SUPERVION DE VALORES CUESTIONARIO ÁREA TECLÓGICA ENTIDAD: 1. La entidad cuenta con un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (TI)? 2.

Más detalles

ANTICÍPESE A LAS NECESIDADES DEL MERCADO

ANTICÍPESE A LAS NECESIDADES DEL MERCADO CMT Latin America Expertos en CRM ANTICÍPESE A LAS NECESIDADES DEL MERCADO EL VALOR DE SUS CLIENTES Y PROSPECTOS POSEE ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE SU EMPRESA DEBE CONOCER Y GESTIONAR. EXPLOTE AL MÁXIMO

Más detalles

NUEVAS FORMAS DE NEGOCIO A PARTIR DE LA TECNOLOGÍA

NUEVAS FORMAS DE NEGOCIO A PARTIR DE LA TECNOLOGÍA Resumen NUEVAS FORMAS DE NEGOCIO A PARTIR DE LA TECNOLOGÍA Cátedra: Administración Gerencial Integrantes: Broggi, Nicolás Leg: 52897 Fiorelli, Alexis Leg: 52605 Gramajo, Flavia Leg: 52574 Roldán, Maximiliano

Más detalles

Perfil de Mercado. Perfil de mercado de software en Ecuador. Jaime Andrés Palomeque Francisco Ramírez C.

Perfil de Mercado. Perfil de mercado de software en Ecuador. Jaime Andrés Palomeque Francisco Ramírez C. Perfil de Mercado Perfil de mercado de software en Ecuador Jaime Andrés Palomeque Francisco Ramírez C. El crecimiento de Internet, la globalización del comercio y el aumento de las economías a nivel mundial

Más detalles

Nueva estructura del sitio web SE

Nueva estructura del sitio web SE Nueva estructura del sitio web SE Que hacemos Soporte Efectivo SAS es una empresa enfocada a satisfacer necesidades de las empresas o entidades públicas o privadas, en lo referente a la adquisición de

Más detalles

INNOVACIÓN ORIENTADA CALL CENTERS SECTOR PROGRAMA. Aceleración de Empresas Tecnológicas COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS MÓVILES

INNOVACIÓN ORIENTADA CALL CENTERS SECTOR PROGRAMA. Aceleración de Empresas Tecnológicas COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS MÓVILES PROGRAMA INNOVACIÓN ORIENTADA SECTOR CALL CENTERS Aceleración de Empresas Tecnológicas COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS MÓVILES SECTOR CALL CENTERS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE CENTROS DE ATENCIÓN

Más detalles

Servicios a la empresa

Servicios a la empresa Servicios a la empresa Ajuntament de Barcelona 22@BARCELONA, EL DISTRITO DE LA INNOVACIÓN, EL TALENTO Y LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO La misión de 22@Barcelona es transformar las áreas industriales del

Más detalles

Cadena de Vinos Básicos y Diferenciados

Cadena de Vinos Básicos y Diferenciados Cadena de Vinos Básicos y Diferenciados Líneas Estratégicas a. Promoción más efectiva de los Vinos Básicos y Diferenciados de San Juan en el mercado interno y externo, llevando adelante campañas generales

Más detalles

Mapa de Financiadores para la Creación n de Empresas de Base Tecnológica en la Argentina"

Mapa de Financiadores para la Creación n de Empresas de Base Tecnológica en la Argentina Mapa de Financiadores para la Creación n de Empresas de Base Tecnológica en la Argentina" C. César Yammal Presidente de Innovos Group S.A. START-UP CRECIMIENTO Financiamiento Capital Semilla Inversores

Más detalles

Servicios de Consultoría en Operaciones y Tecnología de TI. Marzo 2013

Servicios de Consultoría en Operaciones y Tecnología de TI. Marzo 2013 Servicios de Consultoría en Operaciones y Tecnología de TI Marzo 2013 +20 Años de innovación Proveedor internacional de servicios de TI Fundada en 1991, +20 años de trayectoria Oficinas en Argentina, México,

Más detalles

Profesionales con experiencia que le ayudan a incrementar valor en su empresa

Profesionales con experiencia que le ayudan a incrementar valor en su empresa Profesionales con experiencia que le ayudan a incrementar valor en su empresa FISCAL & CONTABLE SEGURIDAD SOCIAL SOLUCIONES ESTRATÉGICAS & INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA DESARROLLO DE NEGOCIOS COMERCIO EXTERIOR

Más detalles

COMISION DE SOFTWARE DE EXPORTACIÓN SOFEX- Por Guatemala, a la vanguardia en Tecnología!!!

COMISION DE SOFTWARE DE EXPORTACIÓN SOFEX- Por Guatemala, a la vanguardia en Tecnología!!! COMISION DE SOFTWARE DE EXPORTACIÓN SOFEX- Por Guatemala, a la vanguardia en Tecnología!!! Fue hace 7 años que AGEXPORT dio inicio a la conformación de la Comisión de Software de Exportación SOFEX- en

Más detalles

Presentación: Abril del 2011

Presentación: Abril del 2011 Presentación: Abril del 2011 Empresa de servicios profesionales, especializada en productos, integración de sistemas y soluciones de gestión empresarial, que desde sus inicios en 1969, ha promovido la

Más detalles

Datacenter CIDE TI. Tecnología. IDC Colocation Housing. Memoria de los servicios estructurales IDC CIDETI 2011

Datacenter CIDE TI. Tecnología. IDC Colocation Housing. Memoria de los servicios estructurales IDC CIDETI 2011 Tecnología Datacenter INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, DISEÑO Y TECNOLOGÍA IDC Colocation Housing Memoria de los servicios estructurales IDC MEMORIA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HOUSING/COLOCATION DISEÑADOS

Más detalles

Lo mejor de la calidad en Pymes

Lo mejor de la calidad en Pymes Tema de tapa Lo mejor de la calidad en Pymes Por Héctor Federico Tamanini 1 Tecpetrol, División Energía Grupo Techint U na Pyme, ya desde sus parámetros culturales, muchas veces considera que hay temas

Más detalles

EVOLUCIÓN. Esta evolución, nos coloca como una empresa de Soluciones Integrales. Soluciones Integrales

EVOLUCIÓN. Esta evolución, nos coloca como una empresa de Soluciones Integrales. Soluciones Integrales ANTECEDENTES El 03 de Mayo de 1982, las Instituciones de Crédito aportaron recursos al Fideicomiso Centro de Cómputo Bancario, administrado por Banco de México, para la prestación de los servicios de compensación.

Más detalles

Líneas prioritarias de investigación 2009 ACUERDO N 09-14 del Consejo de Ciencia y Tecnología FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN

Líneas prioritarias de investigación 2009 ACUERDO N 09-14 del Consejo de Ciencia y Tecnología FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TÉCNICA Líneas prioritarias de investigación 2009 ACUERDO N 09-14 del Consejo de Ciencia y Tecnología FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN

Más detalles

En la vida no hay problemas, solo soluciones que no hemos encontrado.

En la vida no hay problemas, solo soluciones que no hemos encontrado. En la vida no hay problemas, solo soluciones que no hemos encontrado. Desde 1994 somos una empresa dedicada a brindar soluciones de negocios y servicios informáticos de última generación con el fin de

Más detalles

Somos una empresa con trayectoria en el mercado ERP con profundos conocimientos de la Actividad.

Somos una empresa con trayectoria en el mercado ERP con profundos conocimientos de la Actividad. Desde 1992, ofrecemos soluciones de negocios, flexibles considerando sus necesidades actuales y con la facilidad de adaptación necesaria para contemplar sus futuros requerimientos. Somos una empresa con

Más detalles

Índice. www.arbentia.com

Índice. www.arbentia.com V13 Índice ARBENTIA Quiénes somos ARBENTIA Quiénes somos Somos consultores de negocio y tecnologías de la información. ARBENTIA está constituida por un equipo multidisciplinar de profesionales senior

Más detalles

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA Programa para la Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal Crédito BID-2032/BL-HO Componente III: CONCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SIAFI TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA

Más detalles

Fideicomiso de Fomento Minero: alentando la eficiencia operativa y las opciones de financiamiento del sector minero

Fideicomiso de Fomento Minero: alentando la eficiencia operativa y las opciones de financiamiento del sector minero Historia de Éxito Servicios Financieros Fideicomiso de Fomento Minero Secretaría de Economía SAP Estudio de la Transformación del Negocio Productos de consumo masivo J. Macêdo Fideicomiso de Fomento Minero:

Más detalles

BOLETIN DE PRENSA Bogotá, D. C. 04 de Diciembre de 2008

BOLETIN DE PRENSA Bogotá, D. C. 04 de Diciembre de 2008 Bogotá, D. C. 04 de Diciembre de 2008 ENCUESTA DE DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA SECTOR SERVICIOS 2004-2005 Contenido Resumen Resumen 1. Inversión en actividades de desarrollo e innovación tecnológica

Más detalles

[the state of the art] Información Corporativa de Mobile Systems

[the state of the art] Información Corporativa de Mobile Systems [the state of the art] Información Corporativa de Mobile Systems Acerca de Mobile Soluciones Servicios Clientes Por qué Mobile? 01 02 03 04 05 Acerca de Mobile Donde intervienen nuestro espíritu, pensamiento

Más detalles

Epicor Enterprise GLOBAL ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Epicor Enterprise GLOBAL ENTERPRISE RESOURCE PLANNING Epicor Enterprise GLOBAL ENTERPRISE RESOURCE PLANNING EPICOR ENTERPRISE La Siguiente Generación de Software Empresarial Epicor Software Corporation entiende que su empresa, así como otras compañías medianas

Más detalles

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ALIDE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME RURAL Y URBANA

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ALIDE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME RURAL Y URBANA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ALIDE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME RURAL Y URBANA PROGRAMA DE TRABAJO DE ALIDE FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME, 2015-206 Jorge Montesinos Jefe Programa de Capacitación

Más detalles

Soluciones Cloud. Diagnóstico Desarrollo Implementación. Innovación I Creatividad I Compromiso

Soluciones Cloud. Diagnóstico Desarrollo Implementación. Innovación I Creatividad I Compromiso Soluciones Cloud Diagnóstico Desarrollo Implementación Innovación I Creatividad I Compromiso Quienes somos Negocios Cloud Desarrollo y Aplicaciones CONTENIDO Soluciones Consultoría Proyectos Contacto 2

Más detalles

PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE INFORMÁTICA E INFORMACIÓN ALEMANIA

PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE INFORMÁTICA E INFORMACIÓN ALEMANIA 1 PERFIL DE MERCADO SERVICIOS DE INFORMÁTICA E INFORMACIÓN ALEMANIA -La información contenida en el presente perfil, es sólo a modo referencial y de guía, quedando completamente sujeta a su comprobación

Más detalles

FUNDACIÓN EMPRETEC ARGENTINA

FUNDACIÓN EMPRETEC ARGENTINA FUNDACIÓN EMPRETEC ARGENTINA Presentación II Encuentro de Gestores Tecnológicos San Luis 30 y 31 de octubre de 2014 Qué es la Fundación Empretec Argentina? Es una organización sin fines de lucro, creada

Más detalles

Oportunidades de negocio

Oportunidades de negocio Oportunidades de negocio 1 Forestal Bienes Capital EMPRESA EN ARGENTINA Agroindustria Transporte Telecomunicaciones CHILE: Alianza Estratégica P-4 Pesquera Minería Servicios Energía EMPRESA ARGENTINA EN

Más detalles

Servicios Financieros Resumen de Actividades

Servicios Financieros Resumen de Actividades Servicios Financieros Resumen de Actividades Antecedentes Baufest es una empresa internacional de capitales argentinos con +20 años de trayectoria. Desarrollamos e implementamos +1.000 proyectos para 200

Más detalles

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONSULTORÍA (SIAC)

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONSULTORÍA (SIAC) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONSULTORÍA (SIAC) Ing. Marianella Arrieche Gerente de Calidad y Consultoría Ing. Carlos Perkinson Director Caracas, Abril 2010 AMAZING GLOBAL DE VENEZUELA Como implantador

Más detalles

ANÁLISIS DE RESULTADOS Importancia del diseño en el sector industrial argentino

ANÁLISIS DE RESULTADOS Importancia del diseño en el sector industrial argentino impacto económico del diseño en la argentina página 1 ANÁLISIS DE RESULTADOS Importancia del diseño en el sector industrial argentino raquel ariza, darío milesi, rodrigo ramírez, diego silva failde y gabriel

Más detalles

Asistencia técnica para mejorar la integración global y el desarrollo productivo. Programa de Integración Global y Desarrollo Productivo

Asistencia técnica para mejorar la integración global y el desarrollo productivo. Programa de Integración Global y Desarrollo Productivo Asistencia técnica para mejorar la integración global y el desarrollo productivo Programa de Integración Global y Desarrollo Productivo Asistencia técnica para mejorar la integración global y el desarrollo

Más detalles

Canal Comercializador Autorizado de Claro Soluciones Fijas

Canal Comercializador Autorizado de Claro Soluciones Fijas QUIENES SOMOS Aldea Informática SAS, es una empresa Colombiana orgullosamente antioqueña, que nació en el año 2011 y la cual esta dedicada a la comercialización de productos en TELECOMUNICACIONES y TECNOLOGIA

Más detalles

SAP BusinessObjects Edge BI Standard Package La solución de BI preferida para. Empresas en Crecimiento

SAP BusinessObjects Edge BI Standard Package La solución de BI preferida para. Empresas en Crecimiento SAP BusinessObjects Edge BI Standard Package La solución de BI preferida para Empresas en Crecimiento Portfolio SAP BusinessObjects Soluciones SAP para Empresas en Crecimiento Resumen Ejecutivo Inteligencia

Más detalles

Curso de Posgrado en Finanzas. Qué capacidades desarrolla el programa?

Curso de Posgrado en Finanzas. Qué capacidades desarrolla el programa? Qué ofrece el programa? Las finanzas se han convertido en el idioma de los negocios permitiendo generar un intercambio de información entre las diferentes áreas y unidades de la empresa, que asegura la

Más detalles

Soportec, S.A. de C.V. Servicios Especializados en Tecnologías de la Información SOMOS UNA EXTENSIÓN DE SU EQUIPO DE TRABAJO

Soportec, S.A. de C.V. Servicios Especializados en Tecnologías de la Información SOMOS UNA EXTENSIÓN DE SU EQUIPO DE TRABAJO Soportec, SA de CV Servicios Especializados en Tecnologías de la Información SOMOS UNA EXTENSIÓN DE SU EQUIPO DE TRABAJO Perfil Corporativo 2011 DATOS GENERALES Ø Empresa 100% mexicana, fundada en 1990

Más detalles

Investigadores a cargo: Pablo Orlandi Director CEDEX. Diana Silveira Coordinadora CEDEX. Carolina Lalinde Asistente CEDEX

Investigadores a cargo: Pablo Orlandi Director CEDEX. Diana Silveira Coordinadora CEDEX. Carolina Lalinde Asistente CEDEX Encuesta a Pymes Exportadoras Investigadores a cargo: Pablo Orlandi Director CEDEX Diana Silveira Coordinadora CEDEX Carolina Lalinde Asistente CEDEX 1 Índice: 1. Introducción...3 2. Detalle de los datos

Más detalles

La innovación como valor diferencial. Las TIC, vehículo de transformación

La innovación como valor diferencial. Las TIC, vehículo de transformación Perfil corporativo La innovación como valor diferencial Informática El Corte Inglés es una compañía especializada en proveer servicios de consultoría tecnológica, soluciones TIC y outsourcing a grandes

Más detalles

Cursos de Capacitación en Gestión de Negocios Agroalimentarios

Cursos de Capacitación en Gestión de Negocios Agroalimentarios OBJETIVO GENERAL Cursos de Capacitación en Gestión de Negocios Agroalimentarios Acercar a los asistentes las herramientas modernas de gestión de negocios y proyectos, cuyo conocimiento y manejo resultan

Más detalles

Como elevar el CONTENIDO NACIONAL. Un proyecto del CCIJ en conjunto con las Cámaras Industriales, Instituciones, Gobierno y Expertos de Jalisco.

Como elevar el CONTENIDO NACIONAL. Un proyecto del CCIJ en conjunto con las Cámaras Industriales, Instituciones, Gobierno y Expertos de Jalisco. Como elevar el CONTENIDO NACIONAL de nuestras E PORTACIONES Un proyecto del CCIJ en conjunto con las Cámaras Industriales, Instituciones, Gobierno y Expertos de Jalisco. Índice 1. Antecedentes 2. Empresas

Más detalles

ivector Integra Colombia

ivector Integra Colombia ivector Integra Colombia VECTORE Aliado integral para sus Sistemas de Información Quiénes somos? Vectore, Iniciativas de Negocio es una Consultora, cuya área de Sistemas de Información ha realizado implantaciones

Más detalles

CONVOCATORIA CONCURSO PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BIANUALES 2015 / 2017

CONVOCATORIA CONCURSO PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BIANUALES 2015 / 2017 CONVOCATORIA CONCURSO PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BIANUALES 2015 / 2017 DIRIGIDO A: Docentes-Investigadores del Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios que quieran obtener

Más detalles

Anexos IV.A3 Elaboración de un análisis DAFO en organizaciones de transportes

Anexos IV.A3 Elaboración de un análisis DAFO en organizaciones de transportes La gestión por procesos Anexos IV.A3 Elaboración de un análisis DAFO en organizaciones de transportes 1 IV.A3.1 ELABORACIÓN DE UN DAFO EN ORGANIZACIONES DE TRANSPORTES El análisis DAFO es la herramienta

Más detalles

Estrategia Estatal 2010

Estrategia Estatal 2010 Estrategia Estatal 2010 Desarrollo del Sector de TI y Software MARCO DE REFERENCIA Líneas de acción gubernamental La estrategia gubernamental de desarrollo económico consta de cuatro líneas de acción:

Más detalles

Aceleradora de Creación de Empresas para profesionales en desempleo

Aceleradora de Creación de Empresas para profesionales en desempleo 1 Objetivos Aceleradora de Creación de Empresas para profesionales en desempleo Los objetivos del Proyecto se enmarcan dentro de los objetivos de Europa 2020, la nueva estrategia de la UE para un crecimiento

Más detalles

Presentación Institucional Indice:

Presentación Institucional Indice: Indice: TRAZACOMEX Países en los que Trazacomex tiene presencia 2 Qué hacemos? Capacitación Seminarios internacionales para empresas Formación a medida Capacitación asistida 4 Consultoría Estudios de mercado

Más detalles

Optimizar la cadena de abastecimiento y distribución con comunicación y visibilidad

Optimizar la cadena de abastecimiento y distribución con comunicación y visibilidad www.pwc.com Optimizar la cadena de abastecimiento y distribución con comunicación y visibilidad Noviembre de 2011 Sebastian.goycoolea@cl.pwc.com Que tanto nos comunicamos para planificar? 2 Contenido 1.

Más detalles

www.sis-monterrey.com

www.sis-monterrey.com www.sis-monterrey.com Antecedentes 4 SIS Organización SIS Monterrey Índice SIS Monterrey 5 Misión Visión Valores Factores de Diferenciación 6 Especialización en Negocios Factor Humano Confianza Oferta

Más detalles

Glosario. B Best in Class: Mejor en su clase Business Case: Caso de Negocio

Glosario. B Best in Class: Mejor en su clase Business Case: Caso de Negocio Glosario A AMS Asset Management Solutions: Servicios de Administración de Aplicaciones de software las cuales pueden ser monitoreadas remotamente. Assesment: Evaluación realizada a una empresa, en el cual

Más detalles

Soluciones Informáticas para gestionar su empresa Presentación de empresa la Compañía La Compañía NEO GRUP Management, es un proyecto definido y creado para proporcionar a nuestros clientes, trabajando

Más detalles

PORTAFOLIO DE SERVICIOS INTERACTIVO MENU

PORTAFOLIO DE SERVICIOS INTERACTIVO MENU PORTAFOLIO DE SERVICIOS INTERACTIVO PORTAFOLIO SOFTWARE A LA MEDIDA DISEÑO WEB DISEÑO & PUBLICIDAD REDES SOCIALES Y POSICIONAMIENTO COMERCIO ELECTRONICO & E-MARKETING APLICACIONES MÓVILES VENTA & MANTENIMIENTO

Más detalles

Perfil de noticias de Glik, Nace el nuevo modelo de consultoría tecnológica. Una red de 100 000 clientes. >> 01 Perfil

Perfil de noticias de Glik, Nace el nuevo modelo de consultoría tecnológica. Una red de 100 000 clientes. >> 01 Perfil Perfil de Glik, Nace el nuevo modelo de consultoría tecnológica. LINK TO YOUR BUSINESS. Glik es la empresa especializada en la consultoría de servicios informáticos y de telecomunicaciones que selecciona

Más detalles

La experiencia del ILPES en capacitación en evaluación.

La experiencia del ILPES en capacitación en evaluación. La experiencia del ILPES en capacitación en evaluación. Ponencia presentada en la Sesión 5: Perspectiva de los sistemas de M&E: El desarrollo de capacidades para el monitoreo y la evaluación y las alianzas

Más detalles

Proyecto: SECTOR VERDE CANACINTRA PUEBLA

Proyecto: SECTOR VERDE CANACINTRA PUEBLA Documento Fundacional Sector Verde (Sector Economía Verde) Cámara Nacional Proyecto: SECTOR VERDE CANACINTRA PUEBLA JUSTIFICACIÓN En las últimas es innegable la creciente preocupación a nivel mundial respecto

Más detalles

Boletín Advisory* En este número

Boletín Advisory* En este número Boletín Advisory* Enero 2005 Distribución exclusiva para clientes y relacionados de Espiñeira, Sheldon y Asociados En este número Evolución de los sistemas SAP mysap Business Suite: La nueva generación

Más detalles

Presentación Corporativa 2015 / 0

Presentación Corporativa 2015 / 0 Presentación Corporativa 2015 2015 / 0 Ibermática La nueva Ibermática de siempre Más de 40 años de actividad al servicio de nuestros clientes y conservamos la ilusión del primer día. Hemos ayudado a transformar

Más detalles

laser industrial Strategic Information Technology Latinoamericana de Servicio industrial

laser industrial Strategic Information Technology Latinoamericana de Servicio industrial laser industrial Strategic Information Technology Almacenaje, Distribución y Mensajería Nacional e Internacional Latinoamericana de Servicio industrial Servicios Profesionales de Seguridad Industrial,

Más detalles

Tecnología aplicada a prácticas logísticas AGENDA:

Tecnología aplicada a prácticas logísticas AGENDA: Tecnología aplicada a prácticas logísticas AGENDA: PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL TECNOLOGÍAS DISPONIBLES ESTADO DE LA SITUACIÓN HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN OPERACIONES CONCLUSIONES PREGUNTAS GRUPO HASAR Un

Más detalles

MAESCENTICS: Plataforma masiva de enseñanza virtual de las ciencias exactas y naturales

MAESCENTICS: Plataforma masiva de enseñanza virtual de las ciencias exactas y naturales MAESCENTICS: Plataforma masiva de enseñanza virtual de las ciencias exactas y naturales Alejandro Piedrahita Ospina, MSc. Profesor de tecnologías para enseñanza Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas

Más detalles

Novedades Enero 2010 (Año 5 Boletín 1)

Novedades Enero 2010 (Año 5 Boletín 1) Novedades Enero 2010 (Año 5 Boletín 1) ñ NOVEDADES Enero 2010, A O 5, BOLETíN 1...1 SECCION 1: NOVEDADES INFO-CONSULTING...2 SECCION 2: NOVEDADES CRM On Demand...3 SECCION 3: NOVEDADES ORACLE...4 SECCION

Más detalles

Objetivos QUE ES EL POLO?

Objetivos QUE ES EL POLO? QUE ES EL POLO? El Polo Tecnológico de Paraná es una asociación civil sin fines de lucro, y está integrada por el sector empresario, entidades intermedias, colegios profesionales, universidades, entes

Más detalles

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA Intensidad Horaria Semanal. TAD : 4 4 horas a la semana. TI :6 Horas Teóricas: 2 Horas Laboratorio: 2

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA Intensidad Horaria Semanal. TAD : 4 4 horas a la semana. TI :6 Horas Teóricas: 2 Horas Laboratorio: 2 ASIGNATURA Tecnologías de la información y las comunicaciones en la empresa CÓDIGO UNESCO CTTL 0079 REQUISITOS Justificación UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA ESCUELA DE INGENIERÍAS FACULTAD DE INGENIERÍA

Más detalles

DESARROLLANDO SECTORES DE TALLA MUNDIAL BAJO EL RETO DE COMPETITIVIDAD

DESARROLLANDO SECTORES DE TALLA MUNDIAL BAJO EL RETO DE COMPETITIVIDAD DESARROLLANDO SECTORES DE TALLA MUNDIAL BAJO EL RETO DE COMPETITIVIDAD El desafío de las TIC s, BPO & Off- Shoring Miguel José López E. Agenda Business Process Outsourcing - BPO BPO en Colombia Retos de

Más detalles

Gestionar la relación con el inmenso volumen de libradores

Gestionar la relación con el inmenso volumen de libradores Pivotal CRM Caso de Éxito CDC Software Case Study Pivotal CRM Contact Center Prochemex logró optimizar la relación con sus clientes y obtener su confianza para extender su participación de mercado con

Más detalles

Compras públicas Sector tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) Análisis período 2008 2013

Compras públicas Sector tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) Análisis período 2008 2013 Compras públicas Sector tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) Análisis período 2008 2013 Elaborado por: IMAGINAR info@imaginar.org 0999 845135 Fecha: 20 de noviembre de 2013 Compras públicas

Más detalles

LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA (ERPs) Carlos Suárez Rey 2011 1

LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA (ERPs) Carlos Suárez Rey 2011 1 LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA (ERPs) Carlos Suárez Rey 2011 1 INTRODUCCION Carlos Suárez Rey 2011 2 EL PAPEL DE LAS TIC EN EL CONTEXTO ACTUAL LAS TIC HAN LLEGADO AL AMBITO

Más detalles