La industria del vidrio ante sus retos competitivos y tecnológicos

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1 Hriznte sectrial La industria del vidri ante sus rets cmpetitivs y tecnlógics 667 La industria del vidri en Méxic 672 El vidri: una visión clara para un futur brillante 676 El reciclaje del vidri en Méxic 676 Perfil estadístic 666 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 53, NÚM. 7, JULIO DE 2003

2 La en industria del Méxic vidri ALFREDO SALOMÓN Méxic es un exprtadr de prducts de vidri. Si bien en 2001 el sald superavitari del capítul 70 del Sistema Armnizad descendió a 61 millnes de dólares, en 1995 fue de 216 millnes y en 1999 de 169 millnes. 1 Atrás de ell hay una histria de desarrll tecnlógic más que de dtación de recurss naturales de man de bra barata. El vidri es prduct de la mezcla de materias primas abundantes en el mund: arena silícea (arcillas), piedra caliza, cenizas de sda y cullet (desechs de vidri). Es también un prduct cuys principis de fabricación han permanecid invariables desde sus cmienzs en Egipt en el añ 2000 ac. L que ha cambiad sn las técnicas para lgrar un prces de prducción más acelerad y la elabración de cmpuests para cmbinarls cn el material brut, y cn ell las prpiedades físicas y químicas, para dispner de una amplia gama de vidris para diversas aplicacines. 2 El éxit de la industria mexicana del vidri es una mezcla de experiencia y desarrll tecnlógic. L mism hay una tradición vidriera cm la alfarería de lza vidriada cncida cm Talavera de Puebla (cuya elabración tiene denminación de rigen), que una empresa cm Vitr, líder mundial en la fabricación de prducts de vidri. Una de las anécdtas de la cnquista de América sbre el intercambi de r pr cuentas de vidri entre cnquistadres y cnquistads sugiere, entre tras csas, que hasta entnces el vidri era descncí- d pr ls habitantes del nuev cntinente (sin cnsiderar que la bsidiana, un vid ri vlcán ic y natural, se utilizaba desde much antes en la elabración de utensilis de guerra y rnamentales)-' L que sí les era descncid era su técnica de prducción. Ls habitantes de América de antes de la cnquista encntraban el cristal de la naturaleza y l pulían. Éste, cm muchs trs cncimients, fue traíd pr ls españles, quienes a su vez fuern beneficiaris y participantes del desarrll de la actividad iniciada en Egipt. La manufactura de vidri en Méxic cmenzó en Puebla en 1542, pr iniciativa de un empresari españl, cn la cnstrucción de un hrn cuy funcinamient preludiaba ds de ls principales atributs de la industria: el cnsum intensiv de energía y su carácter exprtadr. Así, en 1543 el cabi ld de la ciudad le prhibió que crtara leña a mens de ds leguas a la rednda de la ciudad pr la gran cantidad que cnsumía 4 En 1547 ls vidris de Puebla, el únic lugar en la Nueva España que ls prducía, se exprtaban a Guatemala y Perú. Durante 200 añs ls pblans cncentrarn la prducción de vidri, hasta fines del sigl XIX. En 1889, Camil Ávals Raza, el primer vidrier mexican, instaló una fábrica en el barri de La Merced de la Ciudad de Méxic y se cnvirtió en el principal prveedr de prducts de vidri del país. Añs después un de sus hijs hiz l mism en Guadalajara cn bjet de satisfacer las necesidades de envasad de la industria tequileras 1. Wrld Trade Atlas, Secretaria de Ecnmia Bancmext. 2. Tessy López y Ana Marinez, El mund mágic del vidri, La Ciencia desde Méxic, núm. 137, Secretaria de Educación Pública, Fnd de Cultura Ecnómica y Cnsej Nacinal de Ciencia y Tecnlgía, Méxic, /bid. 4. Enciclpedia de Méxic, Vidri, tm XIV, Enciclpedia de Méxic y Secretaria de Educación Pública, /bid. 667

3 En el cas del vidri el superávit es en gran parte respnsabilidad de una empresa de capital nacinal que desde su rigen, y aun cuand dispnía de un mercad cautiv, apstó a la tecnlgía cm eje de su actividad La cnslidación de la industria 1 ca rácter de industria l imprimió la E iniciat iva privada regimntana cn el estab lecimient en 1909 de la empresa Vidriera Mnterrey, que prducía de manera autmatizada envases para cerveza. En 1928 la vid riera firmó un cnve ni de asistencia técni ca cn la em presa belg a creadra del vi dri plan y en 1930 pu s en peración la primera fábrica de este prd uct (y trs artículs) en Méxic. Se iniciaba así una estrategia de desarrll que hiz de la aplicación de la tecnlgía de punta su principal factr de cmpetitivi dad. Esta estrategia incluyó, pr un lad, el desarrll de tecnlgía prpia, cn la cre ación de una empresa metalmecá nica, Fab ricación de Máquinas (Fama), que hasta 1982 se cnsideraba capaz de cmpetir en el mercad internacinal cn t ran snacinales pdersas," y pr tr, la adquisición de tecnlgía de punta prveniente del exterir. Ell se aunó a las favrables cn dicines para el desarrll intern genera das primer pr la gran depresión estadunidense, lueg pr la segunda guerra mundial y después pr la instrumentación de l mdel de sustitución de imprtacines, las cua les permitiern un alt crecimient de la industria y pr ende de la vi driera. Junt a estas cn dicines favra bles la industria del vi dri, en particular durante el deceni de ls cincuenta, gene ró muchas innvacines (cm el vidri fltad, la fibra de vidri, el vidri de brsilicat) y cn ell multiplicó sus aplicacines. El mdel de sustitución de im prtacines fue una estrategia de desarrll ecnómic que mediante barreras a la imprtación (aranceles y permiss previs) prmvió, cn diverss grads de éxit, la prducción interna de bienes de cnsum, de us 6. Alfns Mercad y Patricia Tled, El cambi tecnlógic en una empresa mexicana prductra de máquinas para el vidri y el plástic, Mngrafla de Trabaj, núm. 7, CEPAL, Buens Aires, septiembre de intermedi y de capita l. La industria del vidri fue de las pcas que lgrarn abrdar las tres etapas y trascender al mdel de libre cmerci. Td ell gracias al desarrll de l que empezó cm Vidriera Mnterrey y después devin en Grup Vitr. Prtección, mnpli y persecución de la frntera tecnlógica 7 E 1 esfuerz más imprtante de desarrll de tecnlgía prpia se di cn la empresa Fama. Cn una experiencia de cinc lustrs en la prducción de vidri en varias fábricas, en 1943 la actual Vitr decidió cmprar un taller mecánic ya establecid que se había dedicad al maquinad de piezas para máquinas prcesadras de vidri. Cn tal adquisición el grup industrial cntó cn su prpi taller para la reparación de máquinas usadas, la prducción de piezas de repuest y la fabricación de sus prpis equips. En 1945 btuv asistencia técnica de la empresa estadunidense Hartfrd Empire & C., la cual era líder mundial en el ram y act seguid recibió dibujs y especificacines de mdels, vaciads y maquinads. Ante la falta de brers calificads, en ese mism añ abrió su primera escuela de aprendices. En 1949 fabricó la primera máquina autmática para la elabración de btellas de vidri, la cual sustituyó a las semiautmáticas que imprtaban las vidrieras lcales. En 1956 Fama realizó su primera exprtación de maquinaria a Estads Unids. En este tiemp su capacidad de ingeniería y el cncimient acumulad sbre el prces del vidri le permitió empezar a innvar. La empresa pasó de recibir tecnlgía de prduct a mediads de ls cuarenta a generar diseñs prpis y patentables. En 1969, ya cn la asistencia técnica de la empresa prductra de maquinaria Maul Brs, adquirió pr primera vez máquinas de 7. /bid. 668 HORIZONTE SECTORIAL

4 cntrl numéric cn l cual el prces tendió a autmatizarse y el tamañ de las plantas a crecer. En el deceni de ls setenta las fuentes de tecnlgía de prces se diversifican cn la participación de Owen-lllinis, Ball Crp, Linch Machinery. Al mism tiemp empezó a trabajar cn empresas maquiladras, buena parte de ellas dirigidas pr extrabajadres de la empresa, cuy persnal era entrenad pr ésta, la cual en alguns cass financiaba su renvación de maquinaria y equip. A mediads de ls setenta la empresa era el únic prductr nacinal de maquinaria y cubría gran parte de la demanda de equip para hacer envases de vidri. En 1980 Fama cupaba a persnas y era cn much la empresa prductra de maquinaria industrial más grande, cn un vlumen de ventas ttales superir a millnes de pess (más de 60 millnes de dólares al tip de cambi de 2 5 pess pr dólar). Asimism, hasta ese añ había realizad exprtacines de maquinaria a 20 países, las cuales en 1977 representarn 17% de su prducción. Además, cntaba cn más de 100 patentes registradas y prducía, sbre pedid y mediante catálgs, mldes y máquinas. El factr decisiv: la tecnlgía externa in embarg, cuand se bserva la S cantidad y la calidad de las alianzas y las adquisicines de Vitr es evidente que han sid éstas, y n tant el desarrll de tecnlgía prpia, las respnsables del liderazg mundial de la empresa. Desde finales del deceni de ls setenta la creación de Vitrtec preludió el gradual declive de Fama cm prveedr de tecnlgía: en 1982 su persnal se reduj a persnas, en 1993 a y ds añs después se eliminó tr 7% del persnal cupad en la empresa 8 En 2003 Fabricación de Máquinas frece "un 8. Gabriela Dutrenit Bielurs, Learning and Knwledge Management in the Firm: Frm Knwledge Accumulatin t Strategic Capabilities, tesis de dctrad, Universidad de Sussex. servici integral para tda industria que demande la fabricación de equip y sistema perativ de tra especialización, td cnjuntad baj una misma fábrica" 9 asistencia técnica tant de la empresa belga, que permitió el establecimient de la fábrica de vidris plans en 1930, cuant de la estadunidense, la cual prprcinó el diseñ para la fabricación de máquinas autmáticas para elabrar btellas de vidri, fuern únicamente el inici de l que sería el medi más imprtante para Vitr de aprpiarse de ls avances de la tecnlgía mundial en materia de vidri y sus prducts. Aun cuand Fama era la ba se del mnpli del vidri en Méxic la imprtación de tecnlgía n cesó; pr el cntrari, cn la liberación del cmerci exterir se intensificó. La lista de acuerds de asistencia técnica, las asciacines, las alianzas es larga. En 1957 Vitr se unió a Owens Crning Fiber Glass C. para frmar Vitr Fibrasw En 1964 crea, junt cn una imprtante embtelladra de refrescs de Centramérica, Cmegua para satisfacer el mercad de envases en Csta Rica y Guatemala. En el mism añ se ascia cn Philadelphia Quartz C. para crear Silicats de Sdi y Metasilicats. En 1965 firmó cntrats de asistencia técnica cn la inglesa Pilkingtn para fabricar vidri fltad y en 1969 btuv de la estadunidense Owens-lllinis lnc. una licencia para el us de tecnlgía y asistencia técnica para la prducción de btellas y de equip cn la tecnlgía de esta cmpañía. Cn esta misma empresa suscribió en 1978 un cnveni para la cmercialización en Méxic de ls prducts de la empresa estadunidense. En <www.vitr.cm>. 1 O. La fuente principal de la reseña de las alianzas, las asciacines y ls acuerds de asistencia técnica del Grup Vitr es Prducts arquitectónics, vidri plan, disc cmpact, s.d. Se cmplementa cn ls trabajs de Gabriela Dutrenit Bielus, p. cit., y Hug Nrbert Ciceri Silvenses, "Alianzas y cnstrucción de capacidades en Vitr", Cmerci Exterir, vl. 50, núm. 9, septiembre de 2000, pp La el grup se asció cn la empresa de autmóviles Frd para fabricar vidris de seguridad para autmóviles mediante la creación de Vitrflex, cuya prducción se rienta a la exprtación. En 1986, cuand la apertura cmercial era un hech, se cnstituyó Vitr Packaging, cn sede en Dalias, para cmercializar y distribuir envases de vidri en Estad s Unids. En el mism añ se asció cn Samsnite para la fabricación de muebles y equipaje. En 1991 hiz inversines cnjuntas cn Wrld Tableware lnternatinal, empresa líder en la prducción de artículs para servici de mesa en Estads Unids, cn l que Vitr adquirió 49% de la división de Amsilc y Table Ware btuv el mism númer de accines de la división Vitrcri sa. En 1992 cmpró la cmpañía estadunidense AC I America lnc. para prcesar vidri templad, semitemplad, cerámic, aislante y cubiertas para mesa; la emp re sa cntaba además cn una imprtante cadena distribuidra. Ese mism añ firmó un cnveni cn la estadunidense Crning lnc. para cnstituir una empresa de alcance mundial en el mercad de prducts de mesa y ccina, de la cual Vitr C risa pseía 51 pr cient. En 1989, después de adquirir gradualmente accines desde 1983, se aprpió de Anchr Glass Cntainer, la tercera en su ram en Estads Unids. Asimism, en 1989 firmó un acuerd para el us de tecnlgía para la fabricación de máquinas frmadras de envases cn la japnesa Ty Glass C. En 1993 cinvirtió cn Owens lllinis para la prducción de btellas de plástic en Méxic y en 1994 hiz su primera inversión en América Latina ju nt cn Backu s & Jhnstn en la Cmpañía Manufacturera de Vidri de Perú. En 1995 Vitr adquirió Vidri Lu x, empresa bliviana, y en 1996 cmpró 51% de Vitemc en Clmbia. En 1997 cnslidó una alianza estratégica cn Libbey lnc., cmpañía líder de artículs de cristalería en Estads Unids, y en el mism añ se asció cn la General Electric para manufacturar, ensamblar y fundir partes y cmpnentes. En 2000 firmó un acuerd cn Sunsurce lnc. para adquirir su filial u CLI 111 CLI... e N... :r:: COMERCIO EXTERIOR, JULIO DE

5 Harding Glass lnc. y en 2001 adquirió 60% de las accines de Cristalglass Vid ri Aislante, empresa cntrladra del grup españl Cristalglass. Sin embarg, n td ha sid avanzar para Vitr; también ha tenid retrcess, alguns de ells muy imprtantes, sbre td en la etapa de internacinalización. La valuación incrrecta de las empresas, ls prblemas financiers y el descncimient del funcinamient de ls mercads nacinales han prvcad alguns trpiezs muy imprtantes, cm la adquisición de Anchr Glass Cntainer lnc. En 1994 Vitr infrmó pérdidas pr mi llnes de dólares y aunque en el añ siguiente recuperó en parte l perdid era evidente que la mayr parte del prblema se lcalizaba en Anchr Glass, la cual antes de la cmpra estuv a punt de declararse en mratria, pr l que la venta a Vitr representó su salvación. La adquisición se efectuó mediante una peración bursátil hstil (take ver), en cntra de ls gerentes que nunca f uern remp lazads pr ls dueñs mexicans y cuand el mercad de envases iba a la baja pr la enérgica cmpetencia del plástic." En ctubre de 1996 Vitr vendió sus activs en 365 millnes de dólares. En tras peracines cedió 49% de Vitrcrisa, 100% de Vitr Sciedad de Materia Primas, el mism prcentaje de Wrld Tableware, 50% de la textil CYDSA y 100% de Acer Galvanizad. 12 En 1996 la industria del vidri en Méxic se cnstituía, además, pr empresas cm FANAH, la vidriera del Grup Mdel, Sílices de Veracruz (Sivesa) filial de la cervecería Cuauhtemc-Mctezuma, Latinamericana de Vidri que pertenece al Grup Panamericana del Vidri (Pavisa), Vidri Frmas y 11. María de ls Angeles Pzas, Cmpetitividad emergente y capital internacinal: el cas de Mnterrey, The Jhns Hpkins University, Departament de Scilgía, preparad para el XX Cngres Internacinal de la Latín American Studies Assciatin, de abril de CEPAL, Las inversines latinamericanas en el exterir, cap. 11 e <www.eclac.cl/publicacines/ DesarrllPrductiv/5/lcg 1985/capiiC.html>. sbre td Saint Gbain, la segunda empresa prductra de vi dri en esca la mundial después de Owens-lllinis (la tercera es Vitr), 13 y cuya actividad en Méxic legitima las cndicines del me rcad eliminand la psición mnpólica de Vitr. 14 Aunque las actividades del Grup Saint-Gbain en este país datan de 1952, fue en 1992, cn una ecnmía mexicana abierta, que el grup francés se estableció en lxtapaluca, Estad de Méxic, cn una planta dedicada al prces de encapsulad para el vidri de autmóviles. En 1995 pus en marcha tra planta en Cuautla, Mrels, para prducir vidri templad y laminad y al añ siguiente tra en la misma ciudad para fabricar vidri plan para las industrias de la cnstrucción y autmvilística. 15 Se calcula que para perar raznablemente cn la prducción de vidri plan Saint-Gbain debe aprpiarse de 30 a 40 pr cient del mercad nacinal. 16 En 1999, el grup f rancés inició la prducción de hil de vidri utilizad para la fabricación de textiles electrónics que 13. Gabriela Dutrenit 8ielus, p. cit. 14. Hug Nrbert Ciceri Silvenses, p. cit. 15. Infrmación prprcinada pr el grup Saint Gbain. 16. Hug Nrbert Ciceri Silvenses, p. cit. sirven de sprte a ls circuits impress. Al añ siguiente, en la misma ciudad, abrió una planta especializada en malla de hil de vidri que cmpite cn las cnfeccinadas cn algdón y alumini. En la actualidad, de ls empleads de Saint-Gbain Méxic, crrespnden a la industria del vidri y a la fabricación de vidri plan para las industrias de la cnstrucción y autmvi lística. Saint Gbain ha realizad inversines directas pr 350 millnes de dólares y exprta a Estads Unids, Canadá, Centramérica y el Caribe. 17 Antes de la apertura Vi tr pseía 80% del mercad nacinal de prducts de vidri. Para 1996 esta participación descendió a 67.8 pr cient. 18 Una prtección bien aprvechada En 1950, cn la participación de var ias decenas de fábricas establecidas principalmente en Mnterrey, el valle de Méxic y Guadalajara, se prdujern 313 millnes de btellas y frascs, 176 millnes de amplletas, 45 millnes de piezas de cristalería y tneladas de vidri plan 17. Infrmación prprcinada pr el grup Saint- Gbain. 18. Gabriela Dutrenit 8ielus, p. cit. 670 HORIZONTE SEC TORIAL

6 lis. 19 De 1950 a 1980 la fabricación de ests prducts creció, respectivamente, 9.13, 1.10 y 7.14 pr cient. En 1965 se registró la fabricación de nuevs prducts cm cristal fltad (9 726 tneladas), cristal inastillable ( metrs cúbics) y tneladas de fibra de vidri; en ls 15 añs siguientes ésts registrarn tasas medias de crecimient anual de 14.44, y pr cient. Durante el períd de instrumentación del mdel de sustitución de imprtacines el cmerci exterir era reducid. Sin embarg, las exprtacines del prduct principal reflejan la frtaleza de la industria nacinal. En materia de envases de vidri de 1962 a 1966 las exprtacines de envases de vidri fuern en prmedi 600% superires a las imprtacines. En vidri plan en 1971 las exprtacines fuern 200% mayres que las imprtacines. El difícil per psible crecimient hacia fuera En 1988, cuand el prces de apertura ecnómica ya estaba en marcha, la prducción de vidri y sus prducts aglutinada en la rama 43 del Sistema de Cuentas Nacines, vidri y prducts de vidri, representó 0.28% del valr agregad brut ttal y 1.51% del de la industria manufacturera. 20 El grup de envases y amplletas de vidri representó 40.31% de valr agregad pr la rama; el de vidri plan, lis y labrad, 19.49%; el de trs artículs de vidri y cristal, que incluye la prducción artesanal, 33.43%, y el de fibras de vidri y similares, 5.65 pr cient. De 1988 a 2000 mientras el valr agregad nacinal después de crecer a una tasa media anual de 3.66% y la industria manufacturera a una de 4.91% la rama del 19. Institut Nacinal de Estadística, Gegrafía e Infrmática (INEGI), Estadísticas Históricas de Méxic, tm 11, Aguascalíentes, Méxic, INEGI, Sistema de Cuentas Nacinales de Méxic, Cuentas de Prducción, tm 11, Aguascalientes, Méxic, vidri ls hiz a una de 4.74%. El rubr de mayr participación en la rama, el de envases y amplletas de vidri, creció a una tasa media anual de 2.41 %, pr l que perdió su psición. Su lugar l cupó el rubr de trs artículs de vidri y cristal, cuya tasa de media de crecimient anual fue de 4.52% (32.58% del ttal de la rama). La prducción de vidri plan, lis y labrad superó ls crecimients del valr agregad nacinal y de la industria manufacturera y pasó de participar cn 19.49% en 1988 a 30.76% en De acuerd cn infrmación censal, la rama fabricación de vidri y sus prducts di emple en 1988 a persnas; en cn un increment de 3.16%- a , y en cn un de 21.85% a De las siete clases cntenidas en la rama, la de envases y amplletas registró un descens de 481 puests de trabaj de 1988 a 1998, cn l cual su participación en el ttal descendió a 31.2 %; la de vidri plan, lis y labrad, que en el mism laps creció %, incrementó su cntribución de 12.7% en 1988 a 24.6% en Desde la perspectiva del emple llama la atención el aument de la industria artesanal que de emples en 1988 pasó 1 O añs después a para representar en este últim añ 22.7% del ttal de la industria. En el cmerci exterir de 1983 a 1988 destaca el alt crecimient en ambs sentids. De un extrem a tr del períd las exprtacines de vidri y sus prducts registrarn una tasa media anual de crecimient de 10.47%, pr debaj del de las exprtacines ttales, cuya tasa fue de 15%. Pr el cntrari, la tasa media de crecimient anual de las imprtacines de prducts de vidri fue superir a las exprtacines ttales cn y pr cient, respectivamente. Mientras el crecimient de las cmpras al exterir fue cnstante, el de las exprtacines cayó 7.5% en En ls nueve añs cnsiderads, el sald del capítul fue favrable a Méxic y reflejó la fluctuación 21 INEGI, Censs Industriales XII, XIII y XIV. de las exprtacines: en 1995 fue el de mayr mnt y en 2001 el de menr-" El principal rubr entre las exprtacines es el vidri de seguridad cnstituid pr vidri templad, el cual, sin embarg, y debid a que registró tasas de crecimient menres frente a trs rubrs de exprtación, disminuyó su participación en el ttal del capítul de 1993 a 1998 de a pr cient, respectivamente. En segund lugar se ubicarn las exprtacines de bmbnas, btellas, frascs, tarrs, ptes y envases, cn 24.46% de las exprtacines, mism prcentaje que en Las ventas externas de fibra de vidri pasarn de 19 millnes de dólares en 1993 a 128 en 2001, l cual implicó una tasa media anual de crecimient de 26.52%, y cn ell se cnvirtió en el cuart prduct exprtad cn 13.30%. Las vidrieras aislantes de paredes múltiples se empezarn a exprtar en 1999 y ds añs más tarde ya representaban 7.07% de las exprtacines del capítul. Pr el lad de las imprtacines el subcapítul más imprtante en 2001 fue el de ampllas y envlturas tubulares, el cual pasó de 11 millnes de dólares en 1993 (3.40% del ttal del capítul) a 257 en 2001 (28.57%). El segund subcapítul pr su participación en 2001 fue el de vidri de seguridad cnstituid pr vidri templad, el cual tuv una tasa media anual de crecimient de 25.43% y cn ell pasó de representar 6.36% en 1993 a 13.87% en el últim añ del períd cnsiderad. Ls espejs de vidri, después de crecer a una tasa anual prmedi similar (25.75%), alcanzarn una participación de 12.18%. El vidri fltad y el vidri desbastad pulid creciern mens que el prmedi del capítul y cn ell descendiern de 15.05% a 12.18%. Ls bjets de vidri para el servici de mesa decreciern a una tasa prmedi anual de 3.39% y de representar el 18.53% en 1993 pasarn a 5.01% en Las imprtacines del principal grup de prducts de exprta- 22. Wrld Trade Atlas, Secretaría de Ecnmía y Banc Nacinal de Cmerci Exterir, ta u Ql "' Ql... r::: N -... :e COMERCIO EXTERIOR, JULIO DE

7 ción, las bmbnas, btellas, tarrs, ptes y envases, creciern de siete a 24 millnes de dólares de un extrem al tr del períd y su cntribución en las imprtacines realizadas en en el capítul de la industria del vidri descend ió 2.66 pr cient. En l que se refiere a ls insums intermedis, cabe destacar que en 1980 se imprtaba 36% de la arena sílica, la principal materia prima en la prducción de vidri. En el períd , mientras las exprtacines de este tip de arenas n alcanzarn el millón de dólares, las imprtacines pasarn de 6.7 millnes de dólares en 1993 a 25.3 millnes en Cnsideracines finales e ntar cn un persistente superávit en prducts de vidri, una de las actividades más imprtantes y cmpetidas en escala mundial y la participación de la principal empresa mexicana en el ram de actividades prductivas en trs países tiene cm principal fundament, desde hace 90 añs, a la tecnlgía de punta. En el cas del vidri el superávit es en gran parte respnsabilidad de una empresa de capital nacinal que desde su rigen, y aun cuand n era tan necesari dispner de un mercad cautiv, apstó a la tecnlgía cm eje de su actividad. Si bien la explicación del desempeñ de la industria mexicana de vidri es lógica en el marc de la tería ecnómica en cuant una industria que dmina su mercad nacinal, ha mstrad, pr la cntención de las imprtacines, que tiene l necesari para exprtar. Cuand se trata de un país en desarrll cm Méxic, cn pasad reciente de industrialización mediante prtección generalizada, en una industria intensiva en capital y de gran escala, n puede más que cncluirse que hub un esfuerz extrardinari que, cm en este trabaj se ha destacad, es la adquisición de la tecnlgía requerida para cmpetir sin barreras en el mercad mundial y ser la tercer empresa más imprtante y generadra de un cnstante superávit en el ámbit nacinal. ~ \ El vidri: una visión clara para un futur brillante OFICINA DE TECNOlOGÍAS INDUSTRIAlES* Presines cmpetitivas a que se enfrenta la industria del vidri En general, la industria del vid ri se enfrenta a ds rets prepnderantes: la cmpetencia de ls materiales y la de ls prductres alternativs, en particular aquells de las nacines en crecimient. Dada la naturaleza cambiante de la industria, se analizan a cntinuación las presines específicas de cada sectr. Envases de vidri La cmpetencia en este sectr, el más grande de la industria del vidri, prviene sbre td de ls materiales alternativs, * Fragments seleccinads de Glass: A Clear Visin fr a Bright Future. 672 HORIZONTE SECTORIAL

8 de vidri representa mens riesgs ambientales. La distribución sigue siend una limitante para ls envases de vidri, ya que el pes impide que se transprte largas distancias. Vidri plan Fibra de vidri Al igual que cn el vidri plan, la prducción de fibra de vidri depende de la salud de tras industrias, primrdialmente las de la cnstrucción, autmvilística y de fabricación de embarcacines. en particular el plástic y el alumini. Ests últims han lgrad avances ntables en el mercad de envases y cntenedres, en especial para aliments y refrescs, camps trra exclusivs de la industria de envases de vidri. Ahra la mayr parte de la prducción de envases de vidri en Estads Unids se utiliza en el sectr de bebidas y aliments. La última planta de envases de vidri que se inauguró en Estads Unids se cnstruyó en 1981, aunque tras instalacines se han remdelad mejrad desde entnces. En el futur, las ganancias que ha generad el plástic en ls ds decenis pasads pdrían llegar a aminrarse pr la creciente precupación en trn a la dispsición de residus y las emisines tóxicas relacinadas cn la fabricación de ese material. En cnjunt, la manufactura Hay pcs materiales alternativs para el vidri plan, l que asegura su dmini en ls mercads del futur. Sin embarg, este sectr está sujet a cicls ecnómics, en particular de las industrias de la cnstrucción y autmvilística, y en cnsecuencia tant a ls excedentes cm a la escasez que dificultan la predicción de patrnes de crecimient. La incertidumbre en ls precis del petróle es una precupación para este sectr. Si bien en la actualidad el gas natural es abundante y relativamente ecnómic, las prvisines futuras pueden serl mens. Las nrmas adicinales que afectan a las industrias de la cnstrucción y autmvilística también presentan rets al impner nuevs requerimients de eficiencia energética y seguridad al vidri utilizad en cnstruccines y vehículs. Ls csts ambientales sn un factr primrdial que repercute en la ecnmía, la eficacia y la vida de las plantas manufactureras. Se incurre en cnsiderables csts administrativs y de persnal cm resultad del cumplimient de las nrmas. Una planta tip de vidri plan tiene gasts de capital pr un prmedi de ds millnes de dólares pr nuevs sistemas de cntrl ambiental que a su vez prmedian 20% de ls csts anuales de peración. El cst de la vigilancia ambiental es casi 2.5% de ls csts ttales de manufactura, de imprtancia relativa respect a ls reducids márgenes de ganancia de esta industria madura. Las exprtacines de vidri plan desde Estads Unids cntinúan siend sólidas y en la actualidad dejan atrás a las imprtacines, per ahra la industria tiene la presión de ls fabricantes de trs países. La fibra de vidri aislante cuenta cn pcs cmpetidres internacinales dads ls excesivs csts para transprtar la fibra aislante al pr mayr. A la inversa, en este mment dich sectr ha limitad el ptencial de exprtación. Dad que las ligaduras usadas para unir las fibras aislantes pueden fallar cuand el aislante se cmpacta más allá de su capacidad, desarrllar nuevas ligaduras que permitan una cmpresión más firme durante el empaque pdría ahrrar csts de cnsignación y facilitar más las exprtacines. La fibra de vidri textil tdavía es un mercad en surgimient cn gran ptencial en escala internacinal. Ls cmpuests plímers refrzads cn fibra de vidri sn un material sustitut para muchas aplicacines tradicinales de la madera y ls metales. En la actualidad, este sectr tiene pca cmpetencia de materiales alternativs, aunque ls nuevs desarrlls en fibras de plímer pdrían cambiar esta situación. Vidri especializad El vidri especializad cmprende dcenas de prducts diferentes que se enfrentan a diverss niveles de cmpetencia. Este sectr depende much de la nueva tecnlgía para mantenerse al frente y descubrir nuevs mercads para ls prducts de vidri. Aunque hay pcs materiales alternativs para prducts tales cm ls tubs de televisión y las pantallas de cristal líquid, el segment de vidri para bienes electrónics se enfrenta a fuertes rets de prductres cmpetitivs, en especial de Eurpa y Japón. La carrera tecnlógica mundial entre Estads Unids, Eurpa y COMERCIO EXTERIOR, JULIO DE

9 Japón es muy patente en este sectr, pues las alianzas clave en t re fa brican tes y prveedres pueden determinar la viabi lidad de seg ments industriales fun dam entales. Una menr vigil ancia ambiental, ls bajs cst s de man de bra y las plíticas fi scales, mens estrictas en el tercer mund, impnen más dif icult ades cn las que deben lidiar ls fa brica ntes est ad unidenses. Las empresas c nj untas entre cmpañías estadunidenses y de prpiedad extranjera pueden cmpensa r en parte este fenómen, y las alianzas sn necesarias para ingresar en alguns mercads del exterir, cm el de las telecmunicacines. Ls prdu cts tradicinales de cnsum de vi dri especializad, cm ls de ccin a, cristalería y cristales fins, cmpiten cn muchs materiales alternativs (cm cerámica y acer inxidable) y se ven muy afectads pr las imprtacines. Ls pcs fabricantes estadunidenses que quedan en este ram se mantienen en el mercad mundial, per la falta de diner para inversión de capital a larg plaz e investigación sigue siend una precupación. El reciclaje también es un asunt imprtante pa ra este segment. Pr su prpia naturaleza, cierts prducts especializads n justifican el reciclaje debid a que su vlu men es insuficiente y a que el vid ri es un material intrínsecamente eclógic. Sin embarg, ls bjetivs y mandats de reducci ón de residus justifican el reciclad cuand el vlumen l vuelve práctic. Pr ejempl, la industria del vidri para televisres lleva a cab iniciativas para reci cla r el vidri de ls aparats de televisión y mnitres de cmputadra usad s. Ls prducts de alta tecnlgía cm la fibra óptica, pr el tr lad, sn un éxit aplastante. Aunque es un prduct de baj tnelaje en términs de prducción, tiene muy alt valr cmercial y grandes márgenes de ganancia, además de cntar cn el gran atractiv de ser un prduct estadunidense de vanguardia. Hy en día la fibra óptica estadunidense está muy bien ubicada en escala internacinal, pe r ls fa brica ntes extranjers, cn apy gu berna me ntal, han cread una intensa cmpetencia internacinal que amenaza el liderazg de la industria estadunidense del vidri en este camp. Además, la naturaleza de la industria de telecmunicacines está cambiand cn rapidez, así cm cambian las cmpañías de teléfns, cable y sistemas en la carrera para entrar en ese lucrativ mercad a medida que cambian las reglas dictadas pr el gbiern. La tecnlgía innvadra para td el segment de vidri especializad debe cntinuar mejrand. Se requieren nuevs prducts en ls mercads nuevs para mantener el dmini estadunidense. Rets tecnlógics Para crear una base sólida para el futur del vidri estadunidense, la industria debe rientar ls avances tecnlógics a las siguientes áreas : eficiencia prductiva, incluids ls prcess mejrads de manufactura y técnicas nuevas que maximicen la resistencia y la calidad del vidri; eficiencia y cnservación de la energía; reciclaje; prteccines ambientales, incluid el cntrl de óxids de nitrógen, óxids y partículas de azufre; reducción de residus sólids, y reús de aguas residuales, y uss innvadres. Eficiencia prducti va La industria del vidri intensificará sus esfuerzs para mejrar ls prcess de fundición y refinamient que ahrrarán energía y generarán más prduct a menres csts. Est puede incluir cmbustibles nuevs, inyección de xígen nuevs uss para ls cmbustibles existentes a fin de reducir ls csts energétics, así cm el desarrll de técnicas para fundir cn rapidez el vidri y eliminar impurezas para asegurar una mejr calidad del prduct. Ls csts de tran sprte también disminuirán si ls fabricantes se mudan cerca de sus clientes e inventan prducts de vidri nuevs y más ligers. El desarrll de mdels de cmputadras que simulan cndicines de manufactura reales trgará un métd eficaz en términs de cst para prbar ideas y prcess nuevs sin una inversión de capital grande. La eficiencia prductiva también se apyará en la autmatización en aument, mejres prácticas de manej de residus, el reús de aguas residuales y residus sólids vinculads cn la hechura de vidri y el creciente us de vidri reciclad en el prces de fabricación. En específic, se debe enfcar la atención en el desarrll de: sensres de temperatura de vidri pr cntact y sin cntact; sensres de temperatura y de espesr refractaris; sensres que detectan y evalúan las prpiedades físicas del vidri, cm la viscsidad, durante la manufactura, y sensres y cntrles que integren y cnsliden la fabricación de vidri; recubrimients de vidri que maximicen la resistencia ; cmpuests alternativs de vidri que minimicen eliminen el us de materiales ptencialmente peligrss; el manej de equip que elimine ls dañs de las superficies vítreas; hrns de gas y eléctrics mejrads; mdels de cmputadras que simulen ls prcess de fundición y refinamient, el desempeñ de ls hrns, la frmación de btellas (sectr de envases de vidri) y la caracterización del bañ de estañ para mejrar el aplanad (sectr de vidri plan), y prcess que alcancen calidad six sigma. Eficiencia y cnservación de la energía La industria del vidri debe encntrar medis ecnómics para disminuir el us de cmbustible y rebajar ls csts energétics. Las mejras se dirigen a: ptimizar el impuls eléctric para reducir el cnsum ttal de energía; 674 HORI ZON TE SECTORIAL

10 La industria del vidri se enfrenta a ds rets prepnderantes: la cmpetencia de ls materiales y la de ls prductres alternativs mejrar el diseñ y la peración de hrns para maximizar la eficiencia de cmbustión; recuperar y reusar el calr residual de ls hrns de calefacción a xígen, y prducir xígen cn mayr eficiencia para la ccción pr cmbustión de xígen. Reciclad Una mayr cnciencia en el us racinal de ls recurss naturales y en las reduccines de residus sólids incentivará ganancias adicinales en el reciclad de la industria del vidri. Algunas mejrías específicas incluirán: el desarrll de tecnlgía para reciclar el aislante de fibra de vidri psterir al cnsum; la separación de vidri reciclad pr clr; ls prgress en la preparación de desechs residus de vidri, y la eliminación de cntaminantes n vítres que puedan dañar el equip pr el fluj de residus del reciclad. Prtección ambiental Uss innvadres Para el futur de la industria del vidri es esencial crear nuevs uss para él y aumentar el númer de materiales existentes. Las mejrías necesarias incluyen: diseñar "ventanas inteligentes" que reaccinen a las cndicines naturales de luz y temperatura (sectr de vidri especializad); elabrar cntenedres y vidri plan más ligers y resistentes a impacts (sectres de envases y de vidri plan); desarrllar fibra de vidri que se cmpacte y recupere su frma fácilmente (sectr de fibra de vidri), y crear diseñs y cmpnentes de fibra óptica capaces de transmitir mayres cantidades de infrmación (sectr de vidri especializad). Cnclusión La industria estadunidense del vidri se ha mantenid y prsperad a pesar de ls turbulents altibajs de las ecnmías nacinal e internacinal que han arrastrad a la industria en su cnjunt a una drástica fu r..... u Gl "' Gl... e N r.. :e La inversión en tecnlgía para mantenerse a la par de las nuevas y más estrictas nrmas de cntrl de cntaminantes lgrará prgress. Ls beneficis incluyen peracines cn mens persnal y menres csts de dispsición de residus. Las iniciativas incluirán: el desarrll de prcess de cmbustión que reduzcan las emisines atmsféricas; el us extendid de la cmbustión 100% de xígen; la elabración de materiales alternativs diseñs de hrns que reduzcan eliminen partículas; nuevs prcess de manufactura que generen mens residus sólids; el reús de aguas residuales el us de residus sólids cm materia prima para tras industrias; la creación de refractaris que n generen materiales peligrss, y la eliminación de emisines de halurs asciadas cn alguns tips de prducción de vidri especializad. restructuración. La industria sigue a la cabeza de la manufactura de vidri y de la innvación de prducts, per se enfrenta a fuertes rets cmpetitivs pr ls materiales y ls prductres alternativs. Superar ests rets requerirá una mayr clabración cn el gbiern, el sectr académic y tras industrias para equilibrar el escas gast en investigación. La clabración en áreas cm la reducción de residus, la eficiencia energética y el cntrl de calidad encaja cn el interés general de la sciedad en el aire y el agua limpis, menres residus y una ecnmía saludable. Las priridades de investigación identificadas en este dcument presentan una visión clara para un futur brillante en la industria del vidri del mañana. COMERCIO EXTERIOR, JULIO DE

11 El reciclaje del vidri en Méxic 1 Ls esfuerzs de Vitr en materia de reci clad del vidri han sid recncids pr las autri dades mexicanas cm ejempl a se guir. El Sistema Ambiental Vitr se presentó a la Prcuraduría Federal de Prtección al Ambiente (Prfepa) y se tmará cm mdel de administración ambiental para la industria en Méxic. Para reciclar el vidri, Vi t r cuenta cn cuatr plantas, las cuales prcesarn en 2001 alrededr de tneladas anuales, 24% de las cerca de tneladas de vidri reciclad cullet que se prcesan en Méxic cada añ. Aun cn ls imprtan tes avances en materia de re ci claje en el pa ís, tdavía hay much camin pr recrrer. En escala nacinal se recicla sól 23 % de ls Basad en in frm ación prprcinad a pr el Grup Vitr. millnes de tnela das que se prducen cad a añ. De acuerd c n ls dats prprci nads pr la Federación Eu r pea del En vase de Vidri (FEVE), Alemania encabeza la lista de pa íses más avanzads en esta materia, cn un prcentaje de reciclaje del rden de 81 %, seguida pr Francia cn 58%, Italia cn 41% y el Rein Unid cn 26 pr cient. Vitr busca seguir prduciend envases según estrictas medidas que cntribuyen a cnservar el medi ambiente y garantizar la calidad de sus cntenids, en cnsideración de ls siguientes factres: El vidri frma parte de la naturaleza, n es cnsecuencia de ninguna manipulación. La materia prima para su elabración es abundante. Su extracción es sencilla y n cntaminante. Su degradación es muy lenta y n libera sustancias agresivas cn la naturaleza. En su elabración se pueden utilizar diverss tips de energía. El vidri es 100% reci cl able y el únic material que puede rec uperarse en su ttalidad sin perder sus prpiedades físicas y química s. El vi dri es inerte al cntact cn ls al iments y fármacs en general. El vidri n se xida, es impermeable a ls ga ses y n necesita aditivs para cnservar ls aliments. En particula r, n presenta el fenómen de " migración" hacia ls prducts que cntiene, a diferenci a de trs envases. Otrs beneficis del re ciclad sn: Un envase de vid ri re cicl ad ah rra la energía suficiente para mantener encen did un fc de 400 watts pr espaci de cuatr hras. Reciclar una tnelada de vi dri ahrra el equivalente al cnsum de 60 litrs de cmbustóle. El us de vid ri reciclad reduce el cst pr dispsición en ls rellens sanitaris e incrementa la vida úti l de ésts. (i Perfil estadístic C U A D R O 1 VIDRIO SUS PRODUCTOS (VAlOR AGREGADO BRUTO EN VAlORES BÁSICOS, MillONES DE PESOS A PRECIOS DE 1993) Ttal nacinal Variación prcentual lndice Participación de la rama Industria manufacturera Variación prcentual fndice TMCA Participación de la rama Rama: vidri y sus prducts Variación prcentual In dice Tasa media de crecimient an ual Incluye la prdu cci ón artesana l. Fuente: Instit ut Nacin al de Estad ística, Gegra fía e Infrmática, Sistema de Cuentas Nacinales, Cuentas de Bienes y Servicis, tm HORIZON TE SECTORIA L

12 C U A D R O 2 EXPORTACIONES DE VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS (MILLONES DE DÓLARES) TMCA 1 Exprtacines ttales Variación prcentual lndice Manufacturas Participación del capítul en el ttal Variación prcentual lndice Capítul 70: vidri y sus manufacturas Participación del capítul en las manufacturas Variación prcentual lndice Tasa media de crecimient anual. 2. Banc de Méxic, Indicadres del Sectr Extern. Fuente: elabración prpia cn dats de la Secretaria de Ecnmia), Wrld Trade Atlas, Secretaría de Ecnmía y Banc Nacinal de Cmerci Exterir. lts..., ~ u Gl "' Gl..., e N -~ :e C U A D R O 3 IMPORTACIONES TOTALES DE VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS (MILLONES DE DÓLARES) TMCA 1 Imprtacines ttales Variación prcentual lndice Capitul 70: vidri y sus manufacturas Participación de la rama en el ttal Variación prcentual lndice Tasa media de crecimient anual. Fuente: elabración prpia cn dats de la Secretaría de Ecnmía, Wrld Trade Atlas, Secretaria de Ecnmía y Banc Nacinal de Cmerci Exterir. C U A D R O 4 MÉXICO: INDUSTRIA DEL VIDRIO (PERSONAL OCUPADO, ESTRUCTURA Y VARIACIÓN PORCENTUAL) / /1993 Persnal cupad Participación prcentual Variación prcentual Ttal Vidri plan, lis y labrad Espejs, lunas y similares Fibra de vidri y sus prducts Envases y amplletas de vidri Prducts diverss de vidri y cristal refractari y técnic Industria artesanal de artículs de vidri Otrs artículs de vidri y cristal n especificads Fuente: Institut Nacinal de Estadística Gegrafía e Infrmática, Censs Industriales de 1988, 1993 y COMERCIO EXTERIOR, JULIO DE

13 C U A D R O 5 EUROPA: RECICLADO DE VIDRIO Tasas de reciclad Suiza 91 Finlandia 89 Bélgica 87 Suecia 86 Nruega 85 Austria 84 Alemania 83 Dinamarca 65 Francia 55 Prtugal 40 Italia 40 Irlanda 35 España 31 Rein Unid 28 Grecia 26 Turquía 24 Fuente: Ministeri del Medi Ambiente, España. C U A D R O 6 G R A F 1 C A 1 ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL EMPLEO EN LA RAMA DEL VIDRIO POR CLASE DE ACTIVIDAD EN 1988 (NÚMERO DE EMPLEADOS : ) Fibra de vidri Industria artesanal Prducts diverss Envases y amplletas G R A F 1 C A 2 ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL EMPLEO EN LA RAMA DEL VIDRIO POR CLASE DE ACTIVIDAD EN 1988 (NÚMERO DE EMPLEADOS: ) MÉXICO: FUNDICIÓN DE VIDRIO (TONELADAS ANUALES Y PORCENTAJES) Ttal 2480 Exprtación 1146 Us de vidri reciclad (cullet) 567 Mercad' 496 Rellen sani tari 213 Incineración Envases que circulan en el mercad. Fuente: Vitr Industria artesanal Prduct s diverss Otrs artículs Vidri plan, lis y labrad Espejs y lunas Fibra de vidri Envases y amplletas G R A F 1 C A 3 COMERCIO EXTERIOR DE VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS (MILLONES DE DÓLARES)..._ Exprtacines..._ Imprtacines Sald HORIZONTE SECTORIAL

14 Establecer un negci en MÉXICO es much más fácil Especialmente en de l que la mayría de la gente piensa... en dnde el Gbiern del Estad cuenta cn un sistema integral de atención al inversinista, a través de la Crpración Internacinal Hidalg. Nuestra misión es facilitar el desarrll de pryects cn certeza y visión de larg plaz. Hidalg, la pción inteligente para, hacer negcis en MEXICO e R P RAe 1 N 1 N TER N A e 1 N AL CORPORACION INTERNACIONAL IDALGO (COINHI) Gbiern del Estad de Hidalg 1 Secretaría de Desarrll Ecnómic Teléfn: ( ) Fax: ( )

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