Programa de Garantías. 3 y 4 de Septiembre de 2015

Transcripción

1 Programa de Garantías 3 y 4 de Septiembre de 2015

2 Modelo de Negocios de Garantías Qué aspectos debe de considerar un sistema de garantías maduro? Beneficio a las empresas en términos de condiciones y colaterales Instrumento de Política Pública para el desarrollo empresarial Reconocimiento normativo en términos de capital y reservas SISTEMA DE GARANTÍAS Red de intermediación robusta y especializada Con programas integrales y de direccionamiento del crédito Esquemas diversos acordes a necesidades y prioridades de impacto (sectores y regiones) Vehículo flexible y adaptable como base de nuevos productos Sistema de cobertura de riesgos con transparencia y rendición de cuentas Infraestructura robusta (administración y gestión)

3 El programa de garantías ofrece beneficios a los participantes Modelo de Negocios de Garantías Acceso al crédito Mejores condiciones Acceso a nuevos mercados Rentabilidad en términos de Reservas y Capital Desarrollo empresarial Incentivar el crédito Menos colaterales Cobertura Cumplimiento de fines Control de recursos Atención de política pública Potenciación de recursos Transparencia PYMES Intermediarios Financieros Fiso Garante Fiso Contra garante Aportantes de Recursos en Contragarantía Así como genera obligaciones Uso correcto del financiamiento Administración Pago del crédito Cumplir condiciones Administración Desarrollo de productos para el segmento Gestión de líneas de garantías Compartir riesgo Control de portafolios Rembolso de recursos Rendición de cuentas Correcta aplicación Gestión de recursos Definición estrategia Seguimiento a resultados Vigilancia riesgo

4 Modalidades de Cobertura Instrumentamos dos modalidades de participación en el riesgo: PARI PASSU y PRIMERAS PÉRDIDAS. Cobertura Pari Passu NAFIN cubre el porcentaje de la garantía convenida, en cada financiamiento en lo individual. Cobertura Primeras Pérdidas NAFIN cubre los primeros incumplimientos de pago que registre el portafolio, hasta por el monto equivalente a los recursos reservados. Intermediario Financiero 50% 50% Gobierno Federal Bancarización de empresas Mejores Condiciones Desarrollo nuevos productos IF Sectores no atendidos Diversos porcentajes de cobertura. Exposición variable (PE) 24 intermediarios financieros 95% Intermediario Financiero 5% Gobierno Federal Mejores Condiciones Bancarización de empresas Productos maduros IF Sectores especializados Competencia entre IF's Exposición controlada 44 intermediarios financieros

5 Gestión de portafolio: Cobertura, ingresos y gastos Cada portafolio tiene asignado un fondo de contragarantía. RECURSOS DE CONTRA GARANTIA ESTATALES FEDERALES INTERNACIONALES Los recursos se asignan en función de los saldos y de la PE de cada portafolio. Con los Contragarantes se definen las características de las empresas a apoyar. PORTAFOLIO DE GARANTIAS RECURSOS X INGRESOS COMISIONES COBRADAS El IF's paga una comisión por la garantía. La comisión se integra por los factores de capital, operativo y riesgo (perdida estimada) Los recursos en contragarantía sirven para cubrir parte de la perdida esperada. RECURSOS X CAPITAL NAFIN NAFIN asigna parte de su capital, para cubrir portafolios sin contragarantía.

6 Estrategia de fomento para el desarrollo empresarial Segmento Micro Negocios Micro Pequeñas Medianas Grandes Canal Micro Financieras IF Bancarios / IF Especializados / Fondos de Inversión Inclusión Financiera Financiamiento Empresarial P R O D U C T O Crédito (2º Piso) y Garantías Capital de Riesgo Financiamiento Sustentable Desarrollo Regional y Sectorial Reactivación Económica Capital Emprendedor Desarrollo de Proveedores Modernización y Equipamiento

7 Definición de oferta CANAL Intermediarios Financieros Bancarios / Intermediarios Financieros Especializados/Instituciones de Microfinanzas FAMILIA Inclusión Financiera Financiamiento Empresarial Desarrollo de Proveedores Modernización y Equipamiento Financiamiento Sustentable Desarrollo Regional y Sectorial Reactivación Económica Capital Emprendedor PRODUCTO Crédito Joven Crédito para Crecer Juntos Financiamiento universitario Respaldo a Mujeres microempresaria s Financiamiento a emprendedores Franquicias Desarrolladoras de software y TI Tercer piso Crédito Pyme (capital de trabajo y activos fijos) Garantía Proyectos de Inversion Cadenas Productivas Financiamiento a Contratos de Gobierno Financiamiento a distribuidores y clientes Proveedores de Empresas Eje Financiamiento a contratos de PEMEX Crédito Productivo Garantía sobre Fianzas Construcción Cuero y Calzado Textil Hombrecamión Sustitución del transporte urbano del D.F. Taxi-Estrena Programa de modernización del transporte de carga (mercados) en el D.F. Mercado electrónico para PyMES Sustitución de electrodomésticos Eco-Crédito Empresarial - Eficiencia Energética Zonas Fronterizas Programas de impulso económico Apoyo ante desastres naturales y reactivación económica Reactivación de la Industria automotriz Fondo de Coinversión de Capital Semilla (Nafin SE) Vinculación con el Ecosistema de Capital Emprendedor COBERTURA Hasta 80% Hasta 50% Hasta 80% Hasta 50% Hasta 80% Hasta 80% Hasta 100% NA

8 Conclusiones Podemos decir que hoy en día el crédito a PYMES es una realidad Del saldo de la cartera bancaria a las MIPYMES, el 48% cuenta NAFIN. con el respaldo de la garantía El Programa de Garantías ha sido un poderoso inductor del crédito a PyMES logrando un crecimiento promedio del 23%. (tasa anual de crecimiento) Al momento de diseño de productos PYME todos los bancos privados consideran la Garantía NAFIN. Las tasas de interés han disminuido en los últimos 7 años en un 45.4% en el modelo pari passu y en un 37% esquema primeras pérdidas. Evolucionamos de un modelo de asignación directa de líneas de garantía a un modelo de competencia en todas las líneas de garantías.

9 Resultados Más de 10,500 MDD de Crédito Inducido. Más de 620,000 Empresas Apoyadas desde el ,587 Red de mas de 60 Intermediarios Financieros. Más de 100 productos de crédito garantizado. Reactivación de más de 28,000 empresas afectadas por contingencias. Más de 30 Programas de Sectores Estratégicos: 3,118 1, , ,215 2, , , ,757 2,477 8,281 3,653 6,670 3,318 5,451 3,035 2,272 6,104 8,110 4,963 3,635 3, ,358 Pari Passu First Losses

10 Resultados NAFIN El Saldo de la Cartera al Sector Privado al cierre de diciembre fue de 17,895 MDD, integrado con los saldos de Crédito por 6,713 MDD, Cadenas Productivas por 2,153 MDD y Crédito Garantizado por 9,029 MDD, respectivamente. Dicho Saldo aumentó 17.1% respecto a diciembre 2013: 32.5% más de crédito, 8.0% más de cadenas y 9.8% más de garantías. $19,502 Crédito 1º Piso Crédito 2º Piso Cadenas $14, $16,793 $16, Para 2015 se tiene programado un crecimiento del 13.4% en el saldo de Crédito y Garantías, Garantías JUN-14 DIC-14 JUN-15 META 2015

11 Conclusiones Los desafíos que enfrentamos Impulsar la formalidad de las empresas y la inclusión financiera. Establecer un adecuado balance entre los beneficios de las PYMEs y de los IF's. Promover que la garantía sea un beneficio a la PYME no un sobrecosto. Consolidar los esquemas sectoriales y regionales. Incursionar el sistema actual a un modelo controlado "tipo franquicia" con participación privada. Retirar la garantía de la banca de desarrollo en portafolios maduros. Generar esquemas de coberturas sin recursos públicos Diseñar e implementar indicadores de impacto.

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