Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México Reporte Final

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1 Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México Preparado para el Programa de Financiamiento de Energía Sostenible IFC Octubre 2012

2 2012 El presente informe fue preparado por DAI en el 2012, como parte de un estudio llevado a cabo por la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, conjuntamente con el Earth Fund del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés). El contenido de este informe está protegido por derechos de autor. IFC impulsa la difusión del mismo por motivos educacionales. El contenido de esta publicación puede ser usado libremente sin permiso previo, siempre que se establezca una atribución transparente al IFC y el contenido no sea usado para fines comerciales. El presente informe no es una recopilación de recomendaciones técnicas, financieras o económicas. Los materiales contenidos en este informe se presentan como un resumen general de los resultados de un estudio que fue llevado a cabo en México. La información contenida en este informe se presenta de buena fe, con fines de información general. Los resultados, interpretaciones, opiniones y conclusiones expresadas en este documento provienen de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones del IFC o del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (Banco Mundial) o de los gobiernos que representan. El informe no pretende servir como una presentación exhaustiva de los temas discutidos en este documento. El informe no debe ser utilizado como base para el proceso de toma de decisiones comerciales. Las empresas deben consultar siempre con sus contadores, auditores u otros expertos financieros sobre todos los asuntos y problemas financieros. Sírvase contactar a los especialistas técnicos independientes para obtener las recomendaciones acerca de todos los temas técnicos. Acerca de IFC IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución global de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. Apoyamos a los países en desarrollo a lograr un crecimiento sostenible, financiando inversiones, prestando servicios de asesoría a empresas y gobiernos, y movilizando capitales en los mercados financieros internacionales. Para más información, visite i

3 2012 Contenido Contenido... ii Listado de Abreviaturas, Siglas, y Acrónimos... iii Presentación... 1 Introducción... 1 Oferta y Demanda de Energía Eléctrica en México... 2 Eficiencia Energética y Energía Renovable en México... 4 Análisis de los mercados de ER y EE en México... 5 Marco regulatorio Oportunidades de Desarrollo de Proyectos de Energía Sostenible en México Eficiencia Energética Energía Renovable Energía Sostenible y la Agroindustria Desarrollo Financiero de Energía Sostenible en México Hallazgos en las instituciones financieras para SEF Subsidios en primer y segundo piso Nichos de enfoque para las instituciones financieras Conclusiones Usuarios Proveedores Instituciones Financieras Gobierno Bibliografía ii

4 2012 Listado de Abreviaturas, Siglas, y Acrónimos AMDEE ANES La Asociación Mexicana de Energía Eólica A.C Asociación Nacional de Energía Solar Mexican Association of Wind Energy National Association of Solar Energy BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Bank of National Saving and Financial Services BIE Banco de Información Económica de INEGI INEGI s Bank of Economic Information CFE Comisión Federal de Electricidad Federal Electricity Commission CO2 Dióxido de Carbono Carbon Dioxide CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía National Commission for the Efficient Use of Energy CRE Comisión Reguladora de Energía Energy Regulatory Commission DAC Tarifa de servicio Doméstico de Alto High Consumption Domestic service Consumo Tariff DAI Development Alternatives Inc. DF Distrito Federal Mexico City EE Eficiencia Energética Energy Efficiency ESCO Compañías de Servicios Energéticos Energy Services Company FEGA FIDE Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica Special Fund for Technical Assistance and Guarantee for Agricultural Loans Trust Fund for Electricity Savings FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Trust Fund Related to Agriculture Agricultura FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido Shared Risk Trust Fund FONAGA Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural National Guarantee Fund for the Agricultural, Forestry, Fishery and Rural Sectors GEF Fondo Mundial para el Medio Ambiente Global Environment Facility GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit German Cooperation for Development IF Institución Financiera Financial Institution IFC International Finance Corporation INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática National Institute of Statistics, Geography and Computing IPP Productor Independiente de Energía Independent Power Producer IVA Impuesto al Valor Agregado Value Added Tax JAL Jalisco Jalisco kw Kilovatio Kilowatt kwh Kilovatio hora Kilo Watt hour iii

5 LAERFTE LASE Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía Renewable Energy Usage and Energy Transition Financing Law Sustainable Energy Usage Law LISR Ley del Impuesto Sobre la Renta Income Tax Law LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Organic Law for Federal Public Administration LPDB Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos Bioenergetics Promotion and Development Law LSPEE Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica Electric Power Utility Law MW Megavatio Mega Watt MWh Megavatio hora Mega Watt hour MXN Pesos Mexicanos Mexican Pesos NAFIN Nacional Financiera Mexican Development Bank NL Nuevo León Nuevo Leon PEMEX Petróleos Mexicanos Mexican Petroleum PIE Producción Independiente de Electricidad Independent Power Production POISE Programa de Obras e Inversiones del Sector Electric Sector Works and Investments Eléctrico Program PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al National Program for Microenterprise Microempresario Financing PRONASE Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía RE Energía renovable Renewable Energy SAGARPA Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación National Program for Sustainable Energy Utilization Secretary of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fishery, and Alimentation. SE Secretaría de Economía Secretary of the Economy SEF Financiamiento de Energía Sostenible Sustainable Energy Finance SEN Sistema Eléctrico Nacional National Electric System SENER Secretaría de Energía Secretary of Energy SME Pequeñas y medianas empresas Small and Medium Enterprises SOFIPO Sociedad Financiera Popular Popular Finance Company (type of regulated financial institution) SOFOL Sociedad Financiera de Objeto Limitado Limited Object Finance Company SOFOM Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Multiple Object Finance Company Tarifa 9-CU Tarifa de estimulo para bombeo de agua Tariff for stimulating agriculture irrigation para riego agrícola con cargo único via a standard fee Tarifa HM Tarifa eléctrica horaria en media tensión Medium tension hourly electric tariff Tarifa HS Tarifa horaria para servicio general en alta Hourly tariff for general high tension tensión, nivel subtransmisión service, subtransmision level USD Dólares estadounidenses US Dollars iv

6 Presentación El Programa para el Financiamiento de Energía Sostenible (SEF, por sus siglas en inglés) es una iniciativa que la Corporación Financiera Internacional (IFC) está desarrollando en varios países en el mundo para promover que las instituciones financieras desarrollen capacidades y productos financieros enfocados al manejo eficiente de la energía y al desarrollo de energías renovables. El Programa SEF México del IFC, en alianza con el Earth Fund del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) incluye los siguientes componentes: (i) estudio de mercado y mapeo de actores; (ii) fortalecimiento de proveedores de servicios técnicos; (iii) análisis regulatorio; (iv) apoyo a instituciones financieras; y (v) gestión de conocimiento y difusión de los resultados. El presente reporte integra los principales hallazgos, resultados y conclusiones de tres estudios de mercado elaborados por DAI México en colaboración con Coenergía, incluyendo entender las dimensiones de mercado y las oportunidades de desarrollo para el sector de financiamiento en materia de Eficiencia Energética (EE) y Energías Renovables (ER) en México.. También se integran los resultados del análisis hecho del sector agroindustrial en México, con un enfoque particular en los estados de Jalisco, Nuevo León, y Estado de México (incluyendo el Distrito Federal), con el objetivo de identificar las oportunidades que existen para la implementación y desarrollo de sistemas y proyectos de energía sostenible en el sector, e identificar estrategias para promover proyectos de EE y ER buscando la mejora en el desempeño de las empresas agroindustriales en México. Introducción Las tecnologías de Eficiencia Energética y Energía Renovable ya están disponibles en México a un costo competitivo. Con la demanda de electricidad que continúa aumentando (3.4% anual según la Estrategia Nacional de Energía), la meta puesta por el Gobierno Mexicano consiste en una matriz energética con la posibilidad de ahorros sustanciales en el rango de 37,497 GWh y conformada en un 35% por fuentes renovables dentro de los próximos 15 años. Entre los retos más importantes para los diferentes actores involucrados del sector se tienen los siguientes: Por parte del usuario, se encuentra aún en una etapa de generación de conocimiento y mejor difusión de información sobre las nuevas tecnologías y sus beneficios, lo que está permitiendo que disminuya la percepción de altos costos y altas inversiones; aunado al punto anterior se empieza a gestar una cultura y percepción que sobre pasa la perspectiva de corto plazo (con plazos mayores a dos años); y se consideran nuevas inversiones estratégicas, aunque dichas inversiones no sean necesariamente vinculadas con la actividad principal del negocio, como resultado de mejores prácticas en el mercado nacional e internacional. En cuanto a los proveedores de la tecnología, las brechas y/o asimetrías de información existentes en el mercado presentan un reto cuando los proveedores intentan convencer a los usuarios finales sobre los beneficios reales; del mismo modo, se desarrollan cada vez más certificaciones que validen los sistemas y equipos nuevos, permitiendo así que se genere confianza en el usuario. Sin embargo, los procesos de evaluación para obtener las certificaciones pueden ser largos lo que limita y en ocasiones impide la implementación o 1

7 Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México entrega de la solución tecnológica. Por último, existe gran demanda de servicios de financiamiento que faciliten la adopción de tecnologías sostenibles por parte del usuario final (en algunos casos a través de financiamiento proveniente directamente de proveedores, y en otros a través del acceso a líneas de financiamiento otorgadas por terceros). Para las instituciones financieras, existe una gran demanda para obtener financiamiento, sin embargo se cuenta con una variedad limitada de productos financieros especializados en tecnologías de eficiencia energética y de energía renovables, esta situación se ha generado debido a la combinación de dos factores: por un lado se cuenta con una percepción de alto riesgo y por el otro existe información limitada con respecto a confiabilidad de las tecnologías, equipos y proveedores de servicios. El acceso insuficiente a la información y a servicios especializados de eficiencia energética y de energía renovable se convierten en barreras para las instituciones que intentan financiar energías sostenibles mismas que enfrentan problemas para traducir los ahorros energéticos en términos financieros. Las instituciones financieras (IFs) que deseen participar activamente en el desarrollo de servicios financieros para energías sostenibles requieren que tanto su equipo de liderazgo como su equipo técnico desarrollen soluciones que resuelvan las necesidades específicas de sus clientes y de los proyectos desarrollados por dichos clientes. Finalmente, las soluciones financieras y de garantías otorgadas por la banca de desarrollo contribuyen a reducir algunos riesgos, pero en muchas ocasiones no incluyen soluciones que le permitan a las IF desarrollar la capacidad al interior de la organización para manejar los riesgos asociados con los préstamos de tecnología de EE/ER. Por parte del Gobierno Federal de México involucrado en el sector energético, existen avances importantes en materia legal, a raíz de la reforma energética en 2008, incluyendo dos leyes principales para EE y ER. Sin embargo aún existen retos para que Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), sigan dando prioridad a la EE y ER. Además, existen áreas de oportunidad para que el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) desarrollen innovación para mejorar el estatus quo. Estos y otros actores clave del sector público tienen oportunidades para priorizar regulaciones, programas y subsidios que fomenten la EE y el incremento en el uso de fuentes de ER en la matriz energética en vez de subsidiar el consumo de fuentes fósiles, y también para reducir las barreras burocráticas para permisos y trámites de interconexión al sistema eléctrico nacional. Oferta y Demanda de Energía Eléctrica en México En México el 75% de la oferta de electricidad proviene de combustibles fósiles. En Diciembre del 2011, la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ascendió a 62,266 Megawatts (MW), de los cuales 52,945 MW (85%) correspondieron al servicio público, incluyendo la capacidad contratada con el esquema PIE 1 ; y 9,320 MW a los permisionarios 2 del sector privado. 1 Producción Independiente de Electricidad (PIE). 2 Permisionarios: Son los titulares de permisos de generación, exportación o importación de energía eléctrica. La capacidad de generación autorizada se realizarán a través de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 2

8 Las fuentes para la generación eléctrica, basadas en energías renovables llegaron al 23.7% de la capacidad instalada total. La distribución de generación total del país está representada en la Figura 1 3, en la que las fuentes renovables sujeto de análisis del presente estudio representan el 3.9% de la capacidad instalada en el servicio público del país. 4 Figura 1 Generación según fuente de energía De esta manera, a finales del 2011, México cuenta con aproximadamente 2,432 MW de capacidad instalada de generación eléctrica con base en energías renovables, como aquí se definen 5, a los cuales se planea aumentar 782 MW de estas fuentes 6 (crecimiento del 32% de la capacidad instalada) durante el año En el tema de generación eléctrica, la CFE tuvo una participación de 63.8% del total instalado en 2010 con 209 centrales generadoras; y los PIE 19.1%. El sector privado, bajo las figuras de autoabastecimiento y cogeneración, contribuyeron con 7.1% y 5.0%, respectivamente; mientras que la capacidad instalada para fines de exportación de electricidad representó el 2.1% (Figura 2). Figura 2 - Capacidad efectiva instalada nacional, 2010 En 2010, el consumo de electricidad en México presentó un incremento de 7,707 GWh con respecto al año anterior (3.7%). Si se considera el consumo de energía eléctrica privado se obtiene que el sector industrial es el principal consumidor a nivel nacional (las empresas medianas consumen un 65% de las ventas internas al sector industrial). En *Considera la capacidad efectiva contratada por CFE **Incluye 0.72% de usos propio continuos y 0.008% de pequeña producción Fuente: SENER 2010 términos totales la venta de energía eléctrica se puede subdividir en seis sectores: industrial - empresa mediana, industrial - empresa grande residencial, comercial, servicios y bombeo agrícola. 3 Las grandes plantas hidroeléctricas siguen siendo un porcentaje considerable, pero no se analizan en el presente reporte. De modo similar, no se analiza la energía nuclear, ni se considera como energía renovable en este reporte. 4 SENER. Estrategia Nacional de Energía , Febrero En su definición, SENER incluye las grandes hidroeléctricas (mayores de 30 MW) y la energía nuclear, las cuales no se incluyen en el presente estudio. 6 Cálculos para proyecto de energía renovable de los autores basados en Proyectos de Generación en Proceso de Construcción, SENER

9 Por otro lado, la alta proporción de consumo residencial presenta una oportunidad concreta de promoción de tecnologías de EE y ER masivas y replicables, las cuales se prestan a empaquetamientos tecnológicos y financieros vinculados a la compra o mejora de viviendas, de particular importancia en el segmento popular. A pesar de que ya existen programas de gobierno para desarrollar ciertas ecotecnias, existe todavía una buena porción de mercado que no las ha aprovechado. De esta manera, los niveles de consumo nacional, con su desglose correspondiente por sector, aunado a la disponibilidad de las tecnologías, plantean un escenario con alto potencial para que la industria lidere un cambio significativo en la matriz energética de México por medio de EE y/o ER. Figura 3- Distribución de las ventas internas por sector, 2010 Fuente: Prospectiva del sector Eléctrico SENER EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE EN MÉXICO En el tema de Eficiencia Energética, según estimaciones oficiales del Gobierno Federal, en un periodo de 15 años hay posibilidad de ahorros sustanciales en el rango de 37,497 GWh, con oportunidades en todos los sectores, sobre todo en el residencial e industrial (Figura 4). 40,000 Figura 4 Escenario de Ahorros de Energía (GWh) Fuente: SENER ,000 Bombeo Agrícola 30,000 Industrial - Gran Industria 25,000 Industrial - Empresa Mediana 20,000 15,000 Servicios 10,000 Comercial 5, Fuente: Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE) Residencial 4

10 Aunque existen todavía barreras importantes para realizar estos ahorros, dichas barreras también representan en muchos casos oportunidades de mercado para actores privados, además las ventajas iniciales en la adopción de estos sistemas son tangibles y prácticas, bajo un marco legal y regulatorio cada vez más accesible. En el caso de las Energías Renovables (ER) México tiene mucho potencial debido a sus altos niveles de insolación (paneles fotovoltaicos y tecnología solar térmica), la disponibilidad y número de recursos hídricos (plantas micro o pequeñas- hidráulicas), vapor en el subsuelo (plantas geotérmicas), zonas con intensos y constantes vientos (turbinas eólicas), y grandes volúmenes de producción agropecuaria e importantes cantidades de desperdicios orgánicos (biodigestores y tecnología para el uso del biogás). Para el año 2012, se planea agregar 507 MW a la red eléctrica a través de parques eólicos en Oaxaca 7 en modalidad de productores externos de energía, lo cual rebasaría la capacidad instalada del recurso renovable líder en el país, la energía geotermoeléctrica misma que tiene 50 MW planeados para este año. Las fuentes de pequeñas hidroeléctricas (proyectadas a crecer 133 MW en 2012), biomasa y biogás (a crecer 73 MW), representan un potencial importante para el sector privado de pequeña y mediana escala. Para fuentes solares las cifras oficiales actuales subestiman su importancia enfocándose casi exclusivamente en aplicaciones fuera de la red eléctrica (zonas remotas y en la agricultura), para generación distribuida (que llega a ser más eficiente que fuentes que requieren transmisión de largas distancias) y la tendencia hacia la baja en sus costos de inversión 8. Estos factores podrían traducirse en una participación más importante en la matriz energética hacia el futuro. En términos generales, las ventajas iniciales al adoptar estrategias y sistemas de EE/RE son tangibles y son ventajas que cada día se vuelven más factibles técnicamente, más viables económicamente, y más deseables desde el punto de vista social y ambiental. Análisis de los mercados de ER y EE en México MERCADO POTENCIAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MÉXICO Para dimensionar las oportunidades de mercado e identificar oportunidades para el financiamiento de las inversiones necesarias para mejorar la EE, se enfocan aquí dos rubros: potencial para ahorro en energía eléctrica y cogeneración. 9 Actualmente la CFE tiene un universo de 35.5 millones de usuarios divididos en seis sectores de la economía nacional: residencial, comercial, servicios, agrícola, industrial - empresa mediana, e industrial - gran industria. Del total de usuarios el 11.6% son usuarios en tarifas agrícolas, 7 Cálculos propios basados en Proyectos de Generación en Proceso de Construcción, SENER Según análisis realizado por McKinsey de un escenario agresivo, el costo instalado (sin márgenes) de la mejor tecnología para sistemas comerciales en techo podría reducirse de aproximadamente $2.90 por Watt pico (Wp) en 2011 a $1.70 por Wp en 2015, una reducción del 40%. 9 El sector de transporte también presenta opciones importantes, en cuanto a cambios en los sistemas de transporte público y en cambio progresivo el parque vehicular hacia vehículos más eficientes y el financiamiento será elemento clave aquí también. Sin embargo no se considera en el presente análisis, lo cual está más enfocado en hogares y PyMEs y sus instituciones financieras actuales y potenciales, en los cuales las oportunidades en ahorro de energía eléctrica son más claras y cuantificables que el potencial de ahorro en energía térmica. 5

11 comerciales, industriales, y de servicios, es decir, aproximadamente 4 millones de usuarios. Sólo 260 mil usuarios (0.7% del total) consume más del 50% de las ventas de energía de la CFE, demostrando la concentración del mercado, lo cual permite priorizar acciones para el desarrollo de EE. POTENCIAL DE AHORRO Para estimar el tamaño del mercado para inversiones en EE y su eventual financiamiento (ambos por sector), se utiliza la proyección del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE), sin considerar el sector Transporte por su energía basada en combustibles. El PRONASE se utiliza como la base para las estimaciones del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) realizado por la CFE, así como la base para la Estrategia Nacional de Energía , de la SENER (Figura 4). Esto permite establecer escenarios para un periodo de 15 años y calcular los nuevos ahorros realizables por año en GWh. Posteriormente se establecen precios por KWh por sector (ver Tabla 1), basados en el análisis de los precios actualmente cobrados por CFE y ajustados por inflación 10,11 para obtener una estimación del valor en pesos (convertidos en dólares 12 ) del ahorro a ser generado por inversiones en EE para cada año del periodo de proyección. Tabla 1 Tarifas de la CFE, Costo del kwh al usuario final, 2012 Sector Tarifa CFE MXN / kwh USD / kwh Servicio Público (Edificios) HM 1.57 $0.12 Municipal (Baja Tensión) $0.22 Residencial (subsidiada) $0.11 Residencial DAC DAC 3.82 $0.29 Comercial $0.22 Servicios $0.16 Industria mediana HM 1.57 $0.12 Gran Industria HS 1.35 $0.10 Bombeo Agrícola $0.24 Bombeo Agrícola (subsidiada) 9CU 0.48 $0.04 Fuente: Los pesos/kwh son ponderados sin IVA, se tomaron las tarifas publicadas para Mayo de 2012 por CFE. Para calcular los pesos/kwh de las tarifas HM y HS se consideró un Factor de Carga de 65% y del 75% respectivamente. Tipo de cambio utilizado pesos / USD. Con base en los ahorros proyectados y los precios de la energía ajustados por inflación durante un periodo de quince años, se establece la inversión implícita requerida para obtener dichos ahorros proyectados, se aplica un supuesto de tiempo simple de recuperación (payback period) entre 2.5 años para el rango bajo de inversión y tres años para el rango alto, lo cual arroja los montos de inversión estimada en eficiencia energética establecidos en la Tabla 2 13 (siguiente página). Finalmente, para identificar rangos de inversión se establecen dos escenarios adicionales para el ahorro total, aplicando los rangos de inversión y financiamiento potencial al escenario arriba presentado, con base en los rangos que considera. En el último Programa de Obras e Inversiones del 10 Para la proyección se utilizaron las siguientes tarifas (pesos con tasa de cambio del pesos/usd) proyectadas a crecer con inflación: residencial $2.64, comercial $2.90, servicios $2.14, industrial $1.46, industrial - empresa mediana $1.57, industrial - gran industria $1.35, bombeo agrícola $ Inflación anual del 3.41% publicado por Banco de México, Mayo Se considera un supuesto conservador del crecimiento ya que precios de energía suelen subir más rápidamente que la inflación en general. 12 Se utilizó una tasa de cambio de pesos / USD. 13 Es decir el ahorro en un año se multiplica por el rango 2.5 a 3 para obtener escenarios para la inversión requerida (por considerar sólo nuevos ahorros por periodo). 6

12 Sector Eléctrico (POISE) 14 basado en el PRONASE (Figura 4), la CFE establece un ahorro de 34,800 a 40,500 GWh en un periodo de 15 años. Al traducir este ahorro a un valor de inversión que puede ser realizado y financiado (bajo los supuestos presentados anteriormente) se identifica un rango de inversión financiable de US $8.8 a US $12.3 mil millones en un periodo de 15 años como indica la Tabla 3. Tabla 2 Inversión estimada por sector y proporción financiable estimada (millones USD) Sector Inversión estimada rango bajo Inversión estimada rango alto Estimación de % financiable Valor financiable por IFs rango bajo Valor financiable por IFs rango alto Residencial $16,786 $20,143 40% $6,714 $8,057 Comercial $1,094 $1,313 60% $657 $788 Servicios $719 $863 60% $431 $518 Industrial - Empresa Mediana $1,610 $1,931 60% $966 $1,159 Industrial - Gran Industria $902 $1,083 60% $541 $650 Bombeo Agrícola $351 $421 50% $175 $211 Total Escenario Base $21,424 $25,709 44% $9,485 $11,382 (PRONASE) Fuente: para identificar ahorro potencial: PRONASE (15 años); Supuesto del autor para tiempo simple de recuperación basado en casos revisados en México: entre 2.5 años para el rango bajo y 3 años para el rango alto; Estimación de los autores con respecto al porcentaje financiable por sector. Tabla 3 - Escenarios de Ahorro de energía, inversión y financiamiento proyectados a 15 años Escenarios del POISE a Implicación para estimación de 15 años inversión (millones USD) GWh de ahorro a 15 años % del escenario PRONASE Financiamiento requerido de la inversión (millones USD) Rango bajo Rango alto Rango bajo Rango alto Bajo 34, % $19,883 $23,860 $8,803 $10,563 Base (PRONASE) 37, % $21,424 $25,709 $9,485 $11,382 Alto 40, % $23,140 $27,768 $10,245 $12,294 Fuente: cálculos de los autores arriba descritos, basado en proyección del ahorro PRONASE y POISE de la CFE y basado en el los rangos de inversión establecidos arriba por los autores en términos del tiempo simple de recuperación de las inversiones requeridas para los ahorros establecidos. Estas cifras, aun en el escenario conservador, representan una oportunidad de mercado grande y creciente en el tiempo. Aunque según el análisis realizado una gran parte de los ahorros y el potencial de mercado para financiamiento de EE está en el ámbito residencial (ver Figura 5), las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un grupo transversal a los diversos sectores. Si se toma en cuenta este nivel de consumo de energía eléctrica y el potencial de ahorro estimado por sector, aplicando la metodología utilizada en la sección anterior, para dimensionar el Figura 5 Distribución de oportunidad estimada para financiamiento de EE (eléctrica) por sector Rango estimado de US$ $10,563 a US$12,294 millones total estimado Industrial - Gran Industria 6% Comercial 7% Industrial - Empresa Mediana 10% Servicios 4% Bombeo Agrícola 2% Residencial 71% 14 CFE, POISE Fuente: cálculo de los autores usando la metodología aquí descrita. 7

13 mercado potencial total de eficiencia 15 y se le aplica a los tres sectores que marca la CFE como PyMEs (Pequeña y Mediana Empresa, incluyendo Microempresas) 16, se puede estimar que hay una inversión potencial en el rango de los US $6.2 y $7.5 mil millones (Tabla 4), lo cual podría representar un mercado a ser financiado por instituciones financieras entre US $3.6 y $4.3 mil millones. Por la lógica aplicada, estas cifras estarían incluidas dentro del total dimensionado en los cálculos previos por sector. Tabla 4 PyMEs: Potencial de mercado para inversión en EE y su financiamiento en USD millones (MDD) Consumo GWh por año % ahorro Ahorro en GWh Costo kwh (pesos) promedio proyectado * Valor del ahorro (MDD) anual Inversión (MDD) rango bajo Inversión (MDD) rango alto % financiable Mercado p/inst. Financieras (MDD) rango bajo Mercado p/inst. Financieras (MDD) rango alto Comercios 12,446 19% 2, $681.2 $1,703.1 $2, % $1,021.9 $1,226.2 Industria - 67,980 11% 7, $1,163.1 $2,907.8 $3, % $1,744.7 $2,093.6 Mediana empresa Agrícola 11,941 30% 3, $646.4 $1,616.1 $1, % $808.0 $969.6 Total 92,367 15% 13,514 $2,490.8 $6,227.0 $7, % $3,574.6 $4,289.5 Fuente: Cálculos sobre valor del mercado y su financiamiento basado en supuestos establecidos por los autores, incluyendo un tiempo simple de recuperación (TSR o payback), basado en cálculos del consumo de y definición de PyMEs de la CFE y potencial de ahorro de GIZ *El promedio de precio proyectado utiliza las tarifas actuales (Mayo 2012) de la CFE y los supuestos establecidos arriba contemplando el promedio anual del precio en un plazo de 15 años incrementado por inflación. Se utilizó la tarifa no subsidiada para la tarifa agrícola, con el supuesto que en el tiempo SENER buscará un desacoplamiento de los subsidios al sector para promover la eficiencia y reconocimiento de precios reales si no se da este supuesto, el tamaño del mercado ahí es menor. Para tasa de cambio se utilizó pesos por USD. MERCADO POTENCIAL DE COGENERACIÓN En las tecnologías más relevantes para la EE en México se presenta el potencial de mercado que tiene la cogeneración. Partiendo del análisis presentado en la Tabla 5 sobre cogeneración, se obtienen los potenciales de generación de energía por principal sector relevante, estableciendo una capacidad potencial adicional de 7,675 MW, comparado con 3,361 MW de capacidad instalada. Tabla 5- Cogeneración Capacidad instalada y potencial (MW) y permisos por sector, (SENER 2012) Sector Capacidad Instalada (MW) Capacidad potencial (MW) adicional Total MW Número permisos (instalada) Número permisos (potencial) Número de permisos totales Pemex 2,032 1,121 3, Petroquímica 499 2,036 2, Alimentos 35 1,675 1, Papelero 64 1,506 1, Azucarero , Otros , Total 3,361 7,675 11, Promedio de MW por permiso 15 Ver metodología y cálculos arriba sobre el tamaño de mercado para proyectos de EE, tomando en cuenta precio de la energía en un plazo de 15 años, el potencial anteriormente proyectado, e inversión requerida para realizar los ahorros proyectados, y la participación potencial de instituciones financieras en estas inversiones. 16 Aquí, como suele ser el uso en la SE y en México en general, se incluye microempresas entre PyMEs, aunque los autores reconocen que las microempresas tienen atributos particulares y muchas veces no están incluidas en las cifras oficiales de PyMEs. 8

14 A raíz de este potencial energético se establecen rangos bajo y alto: el bajo corresponde al supuesto de que se alcanzará un 75% del potencial y un promedio de inversión de US$850,000 por MW instalado, mientras el rango alto considerado supone alcanzar el total del potencial y un valor de inversión promedio de US$1.1 millones por MW instalado Tabla 6). Tabla 6 - Capacidad potencial de cogeneración por gran sector, inversión requerida y financiamiento, US$ Millones Capacidad potencial (MW) adicional Estimado de % financiable por IFs Valor total de mercado adicional rango bajo Valor total de mercado adicional Rango alto Valor potencial a ser financiado rango bajo Valor potencial a ser financiado rango alto Pemex 1,121 50% $952.9 $1,233.1 $476.4 $616.6 Petroquímica 2,036 50% $1,730.6 $2,239.6 $865.3 $1,120.0 Alimentos 1,675 60% $1,423.8 $1,842.5 $854.3 $1,105.5 Papelero 1,506 60% $1,280.1 $1,656.6 $768.1 $994.0 Azucarero % $842.4 $1,090.1 $505.4 $654.1 Otros % $294.1 $380.6 $176.4 $228.4 Total 7,675 56% $6,523.8 $8,442.5 $3,645.9 $4,718.2 Fuente: MW de capacidad potencial de SENER, Estrategia Nacional de Energía Cálculos y estimaciones de proporción financiables de los autores. La proporción financiable para estos proyectos de cogeneración está estimada en niveles más altos que la EE en general por ser proyectos de montos mayores que podrían impactar de forma significativa los estados financieros de una empresa (o ESCO si ésta es la que realiza la inversión) ya que la cogeneración de energía normalmente no representa parte principal del negocio del usuario final (con la gran excepción de Pemex), pero que sí tienen mucho sentido cuando son analizados desde una perspectiva financiera. Basado en estos cálculos el rango de la inversión potencial (Tabla 6) en cogeneración está entre los US $6.5 y $8.4 mil millones con un rango de financiamiento estimado entre los US $3.6 y $4.7 mil millones, con oportunidades muy marcadas en los sectores de alimentos, papelero y azucarero. Considerando el tamaño de proyecto promedio por sector 17 se considera que el potencial existente en PyMEs aún no ha sido dimensionado. Esto, aunado al hecho de que los proyectos de cogeneración tienen varios factores que los hacen subir en costo de inversión en el tiempo, hace que incluso las estimaciones que aquí se presentan como rango alto sean conservadoras. Cabe mencionar que por su mayor grado de complejidad que otros proyectos de EE (por involucrar procesos eléctricos y térmicos), el financiamiento de la cogeneración debe contemplar especialistas en el tema, o bien personal interno de la institución financiera, consultores especializados o la alianza con una ESCO Sacado por los autores tomando en cuenta el potencial por sector dividido entre el número de permisos proyectados por SENER en la Estrategia Nacional de Energía ESCO - Empresa de Servicios Energéticos (Energy Services Company), son empresas que desarrollan proyectos de eficiencia energética y aprovechamiento de energía renovable bajo esquemas de financiamiento que tienden a clasificarse en tres tipos generales (y/o en híbridos de los mismos): ahorro garantizado, ahorro compartido, y Contrato de Abastecimiento de Energía. 9

15 MERCADO POTENCIAL Y TAMAÑO DEL MERCADO PARA INVERSIÓN EN ENERGÍA RENOVABLE Y SU FINANCIAMIENTO EN MÉXICO Existe en México un creciente potencial de mercado para instituciones interesadas en financiar el crecimiento de la participación de ER en la matriz energética basado en metas oficiales del crecimiento en México y la participación de ER en la misma, combinado con expectativas de crecimiento y otros supuestos clave provenientes de entrevistas con expertos del sector. 19 La siguiente tabla (Tabla 7) presenta los MW de capacidad instalada de ER en la matriz energética a final del 2011 según datos oficiales de SENER, a los que se suman los proyectos adicionales identificados, ya aprobados o en construcción, a finales del 2011 para compararlos con el potencial estimado de aprovechamiento en el largo plazo. De acuerdo al porcentaje instalado aún existe gran potencial no aprovechado de generación. Tabla 7 - Capacidad instalada y potencial de energía renovable en la matriz energética 2011 y 2012 Capacidad instalada a final del 2011 por fuente (MW) Capacidad Instalada aprobada para 2012 (MW) % Crecimiento planeado de 2011 a 2012 Potencial estimado de aprovechamiento periodo de la ENE (MW) % instalado, con respecto al potencial Pequeña y Mini Hidro (< 30 MW) % 3,250 4% Fotovoltaico % 1,500 4% Eólico 773 1,280 66% 50,000 3% Geotérmico 958 1,008 5% 2,143 47% Biomasa y Biogás % 20,000 3% Totales 2,432 3,214 32% 76,893 4% Fuente: (1) Estrategia Nacional de Energía Feb. 2012; (2) Presentación de Julio Valle, de SENER, en Monterrey, Dic. 2012; (3) Para fotovoltaico entrevista con Vicente Estrada-Cajigal, ANES, que estima potencial anual en los próximos quince años de al menos 100MW por año; y (4) Para el potencial para energía eólica se basa en estimaciones de AMDEE utilizado por SENER. Para estimar el tamaño del mercado por categoría de ER y, basado en ello, para determinar el potencial que la inversión requerida representa para instituciones financieras, se parte de las proyecciones y los supuestos clave de la Estrategia Nacional Energética (ENE) y de especialistas del sector. Esto lleva a la construcción de dos escenarios para los próximos 15 años: 1) Escenario Inercial en el cual la matriz energética crece para atender la demanda proyectada, pero mantiene la misma participación de fuentes renovables en el total (25%); y 2) Escenario Hibrido de Renovables, en el que México logra la meta de un 35% de participación de renovables en su matriz energética durante los próximos 15 años. 21 En cada escenario, un supuesto fundamental es que México llegará a la capacidad instalada de energía eléctrica que se proyecta demandar, ya que, aunque se puede diferir sobre cómo alcanzarla, esta meta será prioridad de cualquier gobierno en cada categoría de energía presentada (Tabla 8) La proyección y su metodología completa se presentan en el Anexo VI. 20 SENER. Estrategia Nacional de Energía Documento entregado al Congreso de la Federación en Febrero Los autores realizan ajustes a los escenarios de la ENE 2026 con base en entrevistas y análisis hechos para el presente mapeo. 22 El detalle de la metodología y los datos utilizados para los dos escenarios se presenta en el Anexo VI del Estudio de Mercado de Energías Renovables en México, elaborado por DAI México para el IFC, Mayo

16 Tabla 8 Estimación de inversión y participación, por categoría de tecnología 23 Crecimiento en capacidad instalada de 2011 a 2026 (MW) Escenario Inercial Crecimiento en capacidad instalada 2011 a 2026 (MW) Hibrido de Renovables Inversión requerida (millones USD) por MW instalado Inversión Implícita (millones USD) 2012 a 2026 Escenario Inercial Inversión Implícita (millones USD) 2012 a 2026 Hibrido de Renovables Fuentes fósiles de electricidad 20,738 23,894 No estimado Nuclear 973 1,612 No estimado Grande Hidros (>30 MW) 1,223 1,223 No estimado Pequeña y Mini Hidro (< 30 MW) 104 1,548 $3.25 $338 $5,030 Fotovoltaico 228 1,376 $3.00 $684 $4,129 Eólico 3,389 15,159 $1.70 $5,762 $25,770 Geotérmico 675 1,135 $3.80 $2,565 $4,314 Biomasa y Biogás $1.50 $392 $657 Totales 27,591 46,385 $9,704 $39,900 Fuente: CFE, Jalisco, excepto para fotovoltaicos donde se usa la estimación de la ANES (2012) y McKinsey (2012) y pequeña y mini hidroeléctrica. Los escenarios alto y bajo (Inercial e Híbrido de Renovables) varían sustancialmente 24 según el rumbo que México tome hacia el futuro, pero en ambos extremos existe un gran mercado potencial para instituciones financieras. Para llegar a una estimación del tamaño del mercado para financiamiento de esta inversión, se aplican estimaciones del porcentaje de cada MW instalado que sería financiado por un tercero, según la Tabla 9. Tabla 9 Tamaño de la demanda potencial por categoría de tecnología 25 % estimado de la inversión a requerir fuentes financieras privadas Tamaño de mercado estimado para el escenario Inercial 2012 a 2026 (millones USD) Tamaño de mercado estimado para financiamiento de escenario Hibrido 2012 a 2026 (millones USD) Pequeña y Mini Hidro (< 30 MW) 40% $99.9 $1,485.9 Fotovoltaico 50% $580.9 $1,926.8 Eólico 20% $1,088.7 $5,153.9 Geotérmico 5% $128.3 $215.7 Biomasa y Biogás 40% $156.7 $262.9 Totales $2,054.5 $9,045.3 Fuente: Estimaciones de los autores basados en proyecciones y supuestos clave de la Estrategia Nacional Energética (ENE) y de especialistas del sector. 23 Para fotovoltaicos, ANES estima un rango de US$3,000,000 a US$4,000,000 por MW instalado en México mientras McKinsey estima precios para sistemas instalados, mejor en clase y sin margen, menores alrededor de US$2,800,000 actual con una fuerte tendencia hacia la baja. La cifra de mini y pequeña hidroeléctrica se basa en Valdez Ingenieros, entre los principales especialistas en esta tecnología, lo cual tiene un rango de US$2,100,000 a US$2,700,000 por MW instalada (arriba de la cifra original de la CFE de US$2,100,000 porque dicha cifra está influenciado por los proyectos de mayor tamaño cerca de los 30 MW) y el potencial está distribuido entre muchos proyectos pequeños, con un proyecto promedio de 14MW basado en el potencial identificado. 24 Como la conformación de la matriz energética tiene implicaciones sobre cómo se atiende la demanda de GW/h el escenario inercial resulta en una capacidad instalada sustancialmente menor que escenarios en que participa en mayor proporción la energía renovable que es sujeto a mayor intermitencia y en el caso de eoleoeléctrica requiere turbogás de respaldo. 25 Para la metodología de cálculo, ver Anexo VI del Estudio de Mercado de Energías Renovables en México elaborado por DAI en colaboración con Coenergía para SEF México del IFC, Junio

17 Figura 6 Escenarios de Financiamiento potencial (millones de USD) a 15 años por categoría de energía renovable $6,000.0 $5,000.0 $5,153.9 Financiamiento potencial , escenario Inercial Financiamiento potencial , escenario hibrido de renovables $4,000.0 $3,000.0 $2,000.0 $2,064.4 $2,012.2 $1,000.0 $1,152.3 $- $341.9 Eólico Fotovoltaico Pequeña y Mini Hidroeléctrica (<30 MW) $262.9 $135.3 $156.7 $128.3 $215.7 Biomasa y Biogás Geotérmico En resumen se estima que el potencial de mercado para quienes quieran financiar el crecimiento en ER en los próximos quince años es bastante amplio. Dejando de lado la inversión en nuevas grandes hidroeléctricas, el rango es de US$2.1 mil millones en un escenario inercial, conservador, en que México no cumple con sus metas de participación de las fuentes renovables; hasta US$9.0 mil millones en un escenario de matriz energética más diversificada cumpliendo con las metas de 35% de la capacidad instalada de fuentes de ER. POTENCIAL DE MERCADO DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LA AGROINDUSTRIA De acuerdo a las proyecciones del Gobierno Federal (según PRONASE y la Estrategia Nacional de Energía) y los cálculos de los autores sobre mercados potenciales de EE y ER en México presentados en los otros estudios que acompañan este trabajo para el Programa SEF México de IFC, se estima un mercado potencial de inversión en energía sostenible para la agroindustria en los próximos 15 años de entre US$3,079 y US$6,490 millones, con necesidades de financiamiento en el rango de US$1,237 a US$2,222 millones. Este mercado potencial, el cual tiene la intención de ser ilustrativo con base en supuestos conservadores, se estima en función de la participación en el PIB que representa la agroindustria nacional, así como las estimaciones de mercado potencial en México para EE y ER presentados en los respectivos estudios elaborados por los mismos autores para SEF México del IFC. 26 Cabe mencionar, que estas cifras están consideradas en los totales mencionados anteriormente, Figura 6. De esta forma los resultados se presentan en la siguiente tabla 27 (Tabla 10 siguiente página): 26 Ver Estudio de Mercado de Energías Renovables en México y Estudio de Mercado de Eficiencia Energética en México, ambos elaborados por DAI en colaboración con Coenergía para SEF México del IFC, Junio Para la metodología de cálculo, ver Anexo VI del Estudio de Mercado sobre Experiencias y Oportunidades de Energía Sostenible en el Sector Agroindustrial en México elaborado por DAI en colaboración con Coenergía para SEF México del IFC, Junio

18 Tabla 10 - Mercado Potencial de Inversión y Financiamiento en Energía Sostenible para el Sector Agroindustrial, 2012 a 2026, Nivel Nacional Inversión Financiamiento Escenario Bajo Escenario Alto Escenario Bajo Escenario Alto Energía Renovable $827 $3,402 $175 $771 Cogeneración $556 $720 $311 $402 Eficiencia Energética $1,695 $2,368 $751 $1,048 Total Potencial de Energía Sostenible para Agroindustria $3,079 $6,490 $1,237 $2,222 Fuente: Cálculos con base en Estudio de Mercado de Energías Renovables en México y Estudio de Mercado de Eficiencia Energética en México, DAI, 2012 Como un esfuerzo de orientar las decisiones de inversiones potenciales en energía sostenible para la agroindustria, se han identificado las oportunidades de tecnologías específicas para los sectores más relevantes en los estados enfoque del estudio. Para este análisis, los autores han calculado el mercado potencial de energía sostenible en la agroindustria con base en dos factores claves: (1) el costo del consumo de energía eléctrica de cada sector y (2) las tecnologías de energía sostenible que pueden reducir dichos costos y el ahorro que pueden generar. La Tabla 11 presenta la estimación del costo de energía eléctrica por sector, mientras que la Tabla 12 y Tabla 13 detallan las diferentes tecnologías de energía sostenible que se pueden implementar en cada sector, además del tamaño del mercado de cada tecnología 28. Tabla 11 - Costo de Energía por Sector Agroindustrial Sector Agroindustrial Costo de producción (millones de dólares) Unidades económicas Costo de energía (%) Costo de Energía Eléctrica (millones de dólares) Bebidas $16,003 13,838 10% $1,600 Molienda de granos $9,660 1,042 8% $773 Productos lácteos $8,536 10,921 11% $939 Pan y tortilla $8, ,036 10% $839 Elaboración azúcares $5,084 2,414 11% $559 Productos de carne $4,967 2,566 8% $397 Conserva de frutas $3,986 1,153 8% $319 TOTAL $56, , $6,032 Fuente: Cálculos del autor con información de Monitor Agroeconómico Nacional, Mayo 2011, SAGARPA. 28 El detalle de la metodología se presenta en el Anexo VI del Estudio de Mercado sobre Experiencias y Oportunidades de Energía Sostenible en el Sector Agroindustrial en México elaborado por DAI México para el IFC, Junio

19 Cogeneración Biodigestores Solar térmico Solar fotovoltaicas Motores Variadores de Velocidad Bombas Refrigeración Calderas Eficiencia en Combustión Iluminación Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México Tabla 12 Mercado Potencial de Eficiencia Energética en Sectores Agroindustriales Clave (millones de dólares) 29 Sector Agroindustrial Bebidas $65 $22 $16 $16 $36 $144 Molienda de granos $63 $14 $93 Productos lácteos $20 $5 $5 $51 $45 Pan y tortilla $2 $478 $5 Elaboración azúcar y dulce $23 $7 $13 $50 Productos de carne $15 $41 Conserva de frutas $12 $3 $3 $9 $27 TOTAL* $185 $36 $30 $39 $108 $478 $405 Fuente: Cálculo de los autores. Ver metodología en Anexo VI. *Representa el total de los sectores incluidos en esta tabla, no de la producción de la nación. Nota: Existe una posible sustitución entre tecnologías de EE y ER, y por lo tanto no se puede sumar el total potencial de energía sostenible dentro de un sector indicado. Tabla 13 Mercado Potencial de Energía Renovable en Sectores Agroindustriales Clave (millones de dólares) 30 Sector Agroindustrial Bebidas $1,600 $256 $160 $1,500 Molienda de granos $773 $966 Productos lácteos $939 $150 $225 $469 Pan y tortilla $839 $52 Elaboración azúcar y dulce $559 $524 Productos de carne $397 $64 $24 $422 Conserva de frutas $319 $51 $38 $279 TOTAL* $5,426 $521 $112 $3,935 Fuente: Cálculo de los autores. Ver metodología en Anexo VI. *Representa el total de los sectores incluidos en esta tabla, no de la producción de la nación. Al existir una posible sustitución entre tecnologías de EE/ ER, no se suma el potencial total de energía sostenible dentro de un sector específico. Se ha presentado la oportunidad de tecnologías específicas dentro de los sectores agroindustriales prioritarios de tal forma que los proveedores de tecnologías, y las instituciones financieras que puedan financiar inversión en estas, puedan tener una idea del mercado potencial de los sectores prioritarios agroindustriales (incluyendo una sumatoria del potencial de mercado por tecnología). Este análisis ofrece las posibles dimensiones del mercado por tecnología, además de orientar a los sectores agroindustriales específicos acerca de las oportunidades que existen para ahorrar en costos energéticos mediante energía sostenible. Dicho esto, es recomendable que antes de realizar cualquier inversión en EE o ER las empresas 29 No se incluye la tecnología eólica al presentar costos muy altos para un sector mayormente compuesto por empresas micro, pequeñas y medianas. 30 No se incluye la tecnología eólica al presentar costos muy altos para un sector mayormente compuesto por empresas micro, pequeñas y medianas. 14

20 Reforma Energética Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México agroindustriales se sometan a una auditoría energética y un análisis de sus necesidades específicas según sus procesos industriales, el consumo energético específico de estos y el diseño integral de sus procesos. Marco regulatorio La evolución en materia legal y de regulación energética ha permitido liberar en cierta medida el potencial de las tecnologías de ER y sistemas de EE para el desarrollo del país. A pesar de ser la reforma de 2008 la que tuvo cambios más sustanciales en materia legal, la evolución del marco regulatorio se ha desarrollado desde Se detallan a continuación estos cambios, para posteriormente identificar acciones por realizar que puedan permitir mayor desarrollo del sector: Tabla 14 Resumen de Instrumentos Regulatorios en Materia de Energía Sostenible AÑO INSTRUMENTO OBJETIVO CONSECUENCIAS Modificación a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) Modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) Primera Licitación de Temporada Abierta en líneas de transmisión de la CFE Reforma a la Comisión Reguladora de Energía Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) Modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía Contrato de Interconexión en Pequeña Escala Contratos de Compra-Venta de Energía (Banco de Energía) Permite la participación de particulares en la generación de electricidad Deducibilidad en el ejercicio del 100% de los activos en ER Construir capacidad para la evacuación de la energía en las zonas con potencial Otorgar un papel más activo en la promoción de instrumentos regulatorios, certidumbre en la continuidad e independencia de los comisionados. Regular el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables Reforma del Art. 33 de la LOAPF otorgando nuevas facultades a la SENER Instrumentación de acciones para la Eficiencia Energética Interconexión simplificada con la red eléctrica de fuentes renovables menores a 30kW Crear Banco Virtual para "almacenamiento" de energía Posibilita a la iniciativa privada a invertir en ER mediante Sociedades de Autoabastecimiento Incentivo fiscal que mejora la rentabilidad de los proyectos Certidumbre en la posibilidad de la colocación de la energía mediante la reserva de capacidad en las líneas de transmisión de CFE bajo bases firmes e irrevocables Instrumentos regulatorios que mejoran la rentabilidad de los proyectos de ER (ej. Banco de Energía y Timbre de Porteo). Crea Fondo para la Transición Energética Incorporación y promoción de acciones para diversificación energética y protección del medio ambiente. Elaboración de Estrategia Nacional de Energía. Creación de un Sistema Nacional de Información Energética y mecanismos para certificación energética de procesos Detonación del mercado de fotovoltaicas de pequeña capacidad al posibilitar la interconexión con la red eléctrica mediante un procedimiento predeterminado. Aprovechamiento óptimo de la capacidad de las ER y eliminación de la necesidad de sistemas de almacenamiento. 15

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