Resultado Encuesta Temporada Mitad de Año 2016

Transcripción

1 Resultado Encuesta Temporada Mitad de Año 2016 Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo Julio 2016

2 Marco Metodológico Periodicidad de la Encuesta: La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (Semana Santa, Mitad de año, Semana de receso y Fin de año) Objetivo: Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional. Segmento: Se toma como muestra Agencias de Viajes y turismo, mayoristas y operadoras asociadas a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio nacional. Descripción de la encuesta: El formulario esta diseñado para responder 25 preguntas dividiéndose en módulos así: Módulo de contacto 1 12 Comportamiento Nacional: Comportamiento Internacional: Mercado Ventas: 24 25

3 Índice 1. Información general de las Agencias encuestadas. 2. Percepción de las ventas y destinos turísticos nacionales e internacionales 3. Mercado 4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de Mitad de Año 2016

4 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS AGENCIAS ENCUESTADAS

5 Base 110 Agencias Agencias de Viajes que aportaron con sus respuestas al desarrollo de la encuesta de temporada de Mitad de Año 2016 ARAUCA BOGOTA CALI AVIATUR VIAJES ARAUCA A.R.C. AGRUPACION DE REPRESENTACIONES COMERCIALES LTDA. DARIO FEDERICO ARBOLEDA CIA S.C.S - DAVIAJES MAYORISTA DE TURISMO ARMENIA ALL NIPPON MAYORISTA Y REPRESENTACIONES LTDA HOTURIS LTDA AGENCIA DE VIAJES C.O.G ANDES TOURS S.A. J.E. TOURS S.A.S VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA AVIATUR CARGO SYSTEM REPRESENTACIONES TURISTICAS ALTA CALIDAD S.A. VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA AVIATUR OM ASESORES 2 VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. CLO BARRANQUILLA AVIATUR S.A. PRINCIPAL NACIONAL VIAJES CONTINENTALES LTDA. CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S AVIATUR VIAJES PREMIER LTDA VIAJES L & M LTDA JIREH TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO BOOKOHOTEL S.A.S. CARTAGENA MUNDITUR S.A.S CHICO TOURS LTDA CAMINO TOURS VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. BQU CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S CONTACTOS L'ALIANXA S.A.S. BOCAGRANDE VIATURLA S.A.S CM TROPICAN REPRESENTACIONES LTDA. INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S BUCARAMANGA CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S INTERNATIONAL TOURISM GROUP S.A.S./CITYSIGHTSEEING AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO PUNTO COM.CO S.A.S CTR TRAVEL HOLDING S.A.S LA TIENDA DEL TURISMO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA EDUCAMOS VIAJANDO S.A.S OVER GEMA TOURS S.A. SANTANDER AL EXTREMO S.A.S EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S OVER VIAJES RABBIT LTDA TUR ORIENTE IA REPRESENTACIONES S.A. VIAJES CARAVANA LIMITADA VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC.BGA INNOVA VIAJES Y TURISMO S.A.S. VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. CTG BUGA MULTIVIAJES LTDA CUCUTA CASA DEL TURISMO BUGA LTDA ORIENTUR LTDA CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA MEDELLIN OVER OPERAMA LTDA NORTUR LTDA A LUGARES Y DESTINOS MAYORISTAS DE TURISMO S.A. SUC MDE. OVER VIAJES ZEPPELIN TASAJERO TOURS LIMITADA AEROVISION S.A.S OVER VISION TOURS S.A.S THE WORLD TRAVEL LTDA AGATHA REPRESENTACIONES LTDA. PELICANOS TOURS MAYORISTAS UNIVERSO TRAVELING S.A.S J.S. REPRESENTACIONES TURISTICAS PUBBLICA S.A.S VIAJES CUCUTA L'ALIANXA PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S SUC. MDE RESTUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VIAJES JUMBO L'ALIANXA LTDA. SWISS ANDINA TURISMO S.A. REYES TOURS S.A.S MANIZALES VIAJES EUPACLA ALMACENTRO TOP TRAVEL A DESCUBRIR TRAVEL VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA C. AUTOMOTRIZ TOUR VACATION CLL 72 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA NORTE Y SUR S.A.S. MONTENEGRO TOURSCHOOL LTDA AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS LINATOURS VELEZ TOURS S.A.S AVIATUR CONFAMILIARES PEREIRA VENTURA.TRAVEL - TURISMO SON SENTIDO S.A.S ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA. ALL TRAVEL REPRESENTACIONES LTDA. VIAJES ALKOSTO AVD CAR. 68 KUMANDAY ADVENTURES COLRESERVAS S.A.S. VIAJES CIRCULAR S.A.S JERICÓ MAYOR PLUS S.A SUC. PEI VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC CONTAC CENTER TURISMO JERICÓ S.A.S SANTA MARTA VIAJES COUNTRY S.A.S RIOHACHA AGENCIA DE VIAJES SPORTUR (IROTAMA) VIAJES FALABELLA SOL ERA VIAJES Y TURISMO ORO VERDE VIAJES Y TURISMO LTDA VIAJES FENIX LTDA SAN ANDRES OVER ALESTUR LIMITADA VIAJES FIVA S.A. OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S. PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S SUC. SMT VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A VIAJES PORTOFINO S.A.S TUNJA VIMEXPORT S.A.S SINCELEJO AGENCIA DE VIAJES COLOMBITRAVEL S.A.S WORLD TOURS S.A.S TURISMO DEL MORROSQUILLO BOYACA TOURS L'ALIANXA MONTERIA VIAJES MAR CARIBE L'ALIANXA LTDA AGENCIA MONTERIA TOURS LTDA

6 Información de las Agencias encuestadas temporada de Mitad de Año 2016 Sucursal 8% Travel Group 7% Administración Aviatur 5% Over 11% Turismo Total 5% Principal 92% L'alianxa 15% Ninguno 57% Operador 10% Mayorista 16% Oficina de Representación Turística 4% Operador Profesional de Congresos, Ferias y Convenciones 1% 40% 35% 30% 25% 20% 37% Viajes y Turismo 69% 15% 10% 5% 0% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes Base 110 Agencias

7 2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y DESTINOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

8 Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e INTERNACIONAL en la temporada de Mitad de Año 2016 con respecto a la temporada de 2015? - Al igual que durante el año 2015, los efectos de la tasa de cambio incidieron en la percepción de las Agencias de Viajes frente al comportamiento de sus ventas internacionales, el 37% afirmaron que empeoraron frente al año anterior. 60% 50% 40% 49% 42% 37% - Para la temporada el 49% de las agencias afirmaron que sus ventas nacionales habían mejorado con respecto a 2015, mientras que para las ventas internacionales la proporción fue del 42%, registrando cambios de 9 y 5 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto a la misma temporada de % 20% 10% 0% 27% 17% 12% 12% 4% Mejor Peor Igual No venden NACIONAL INTERNACIONAL Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional Base 110 Agencias

9 Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes durante la temporada de Mitad de Año 2016 Se mantuvieron los 5 destinos nacionales más vendidos por las Agencias de Viajes registrados en el Bogotá subió dos puestos en el escalafón de destinos más vendidos pasando del 5to lugar al 3ro, superando con esto a Santa Marta y Medellín. Siguen predominando los destinos de sol y playa. 12,0% 10,6% 10,5% 10,0% 9,5% 9,3% 9,2% 8,0% 7,2% 7,1% 6,9% 6,9% 6,0% 6,2% 6,0% 5,5% 5,1% 4,0% 2,0% 0,0% Gráficas: Destinos nacionales Base 110 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

10 8,7% 8,6% 8,5% 8,0% 7,3% 7,3% Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes durante la temporada de Semana Santa 2016 Con respecto a 2015 destaca el ingreso de Francia al grupo de los 5 destinos más vendidos, pasando del 7mo puesto al 5to, desplazando así a República Dominicana. Medio Oriente descendió 4 lugares en el escalafón ubicándose en el puesto ,0% 16,0% 15,7% 14,0% 13,7% 13,7% 13,5% 12,0% 11,3% 10,8% 10,3% 9,8% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 6,9% 6,8% 6,5% 5,8% 5,4% Gráficas: Destinos Internacionales Base 110 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

11 3. MERCADO

12 Algunos paquetes turísticos ofrecidos como innovadores o como experiencias únicas para esta temporada de Mitad de Año 2016 por las Agencias de Viajes NACIONALES Casas navegantes en la Ensenada de Cholón Barú Tour ecológico en San Andrés Tour Pueblos Patrimonio. Planes de turismo social Planes a la Guajira (Incluye visitas a rancherías wayúu) Planes a destinos como: Palenque, Archipiélago de San Bernardo, Nuquí, Capurganá y Bahía Solano INTERNACIONALES Paquetes a la copa América EE.UU. Cata de vinos en España Experiencia bajo el manto estelar Cuzco Planes aniversario de bodas - Perú Planes a los juegos olímpicos - Brasil Planes Europa (España y Francia) Planes a destinos como: Polinesia Francesa, Turquía, Guatemala

13 PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las Agencias de Viajes durante la temporada de Mitad de Año ,0% 20,0% 21,0% 15,0% 12,9% 12,2% 10,0% 10,6% 10,4% 10,0% 7,8% 7,8% 7,3% 5,0% 0,0% SOL Y PLAYA NÁUTICO Y CRUCEROS CULTURAL Y RELIGIOSO CONGRESOS Y CONVENSIONES ECOTURISMO DEPORTES Y AVENTURA AGROTURISMO COMPRAS Y VIAJES DE INCENTIVO TURISMO DE SALUD Gráfica: Producto turístico de mayor demanda Base 110 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

14 Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de las Agencias de Viajes para esta temporada de Mitad de Año 2016? Tarjeta Débito 3% Financiación por parte de la Agencia 5% Cheque 1% Efectivo 48% Tarjeta de Crédito 43% Gráfica: Forma de pago más utilizada Base 110 Agencias

15 Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta temporada los siguientes servicios? - Los paquetes turísticos ganaron 3 puntos porcentuales con respecto a la temporada de La venta de tiquetes aéreos sigue siendo el principal servicio de venta de las AGV con una participación de 38%, sin embargo ha perdido representatividad con una disminución de 12 puntos porcentuales con respecto a % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 31% 21% 38% 17% 11% 6% 5% 4% 4% - Los demás servicios agregados han incrementado su participación en 7 puntos porcentuales con una participación de 30%. Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos Base 110 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

16 Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento vacacional? Corporativo 34% Vacacional 66% Gráfica: Segmento corporativo y vacacional Base 110 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

17 Qué porcentaje de sus ventas corresponde al segmento nacional y que porcentaje al internacional? INTERNACIONAL 52% NACIONAL 48%

18 4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de Mitad de Año 2016

19 Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus ventas en lo corrido de la temporada de Mitad de Año 2016 respecto al mismo periodo del 2015? El 68% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 21% durante la temporada de Mitad de Año 2016 con respecto al año El 32% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26% durante la temporada de Mitad de Año 2016 con respecto al año Base 110 Agencias

20 Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus ventas en lo corrido de la temporada de Mitad de Año 2016 respecto al mismo periodo del 2015? Las agencias que determinaron que sus ventas habían aumentado en mayor proporción fueron las operadoras donde el 73% de agencias registraron una variación promedio de 26%. Seguido por los operadores de congresos y mayoristas con un crecimiento del 23% y 22% respectivamente. Por otra parte las mayoristas que vieron disminuidas sus ventas lo hicieron en una mayor proporción, 39% afirmaron una variación promedio de -32%, le siguen las agencias de viajes y turismo y las operadoras con disminuciones de 25% y 21% cada una. Base 110 Agencias

21 Fin de Año 2015 Semana de Receso 2015 El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5% El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13% Base 97 agencias El 60% de los encuestados estimaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20% El 40% de las Agencias determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 24% Base 94 agencias Mitad de Año 2015 Semana Santa 2015 Fin de Año 2014 Semana de Receso 2014 Mitad de Año 2014 Semana Santa 2014 El 68% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 15% El 32% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 19% Base 87 agencias El 65% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 17% El 35% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23% Base 85 agencias El 89% de las Agencias encuestadas consideraron que sus ventas se incrementaron en promedio un 17% El 11% de los encuestados evaluaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 16% Base 89 agencias El 90% de las agencias encuestadas evaluaron que sus ventas aumentaron en promedio un 16% El 10% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 22% Base 88 agencias El 88% de las agencias encuestadas establecieron que sus ventas se incrementaron en promedio un 20% El 12% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18% Base 66 agencias El 89% de las agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 19% El 11% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas decrecieron en promedio un 17% Base 56 agencias