Relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela

Transcripción

1 1. Importancia relativa del comercio Relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela Una característica homogénea de Colombia y Venezuela es la tendencia creciente del comercio exterior, en particular en lo corrido de la actual década; entre 2-26, las exportaciones de Venezuela se incrementaron en 12,9% anual y las de Colombia lo hicieron en 1,8%. Por su parte, en similar período las importaciones crecieron a un mayor ritmo en ambos países en 13,1% y 14,3%, respectivamente. Gráfico 1 Exportaciones totales de Colombia y Venezuela Exportaciones Importaciones US$ Millones US$ M illones Venezuela Colombia Venezuela Colombia Fuente: ALADI, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio Las diferencias se presentan en la estructura de su comercio, en particular en las ventas de petróleo, las cuales representaron el 9% de las exportaciones totales de Venezuela en el 26; entre el 2-26 dichas exportaciones crecieron a una tasa anual de 13,1% mientras que las no petroleras lo hicieron en 3%. La mayor concentración en las ventas de petróleo se está reflejando en una pérdida en la importancia relativa de las exportaciones venezolanas a Colombia; en 1988, las exportaciones a Colombia participaban del 8,1% del total y esa relación fue decreciendo hasta que sólo representó el 1,1%, en el 26. Por el contrario, desde finales de la década de los noventa las importaciones que realiza Venezuela de Colombia registraron una tendencia creciente en su participación; en el 26 el 1% de las compras totales de Venezuela RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 1

2 provenían de Colombia, superando en cuatro puntos porcentuales lo registrado en Gráfico 2 Participación de Colombia en el comercio exterior de Venezuela , Participación (%) , Exportaciones Importaciones Fuente: ALADI; cálculos OEE-Mincomercio Después de la caída ocasionada por las restricciones impuestas por Venezuela en 23 (dificultad en el acceso de divisas para importar), la participación de las exportaciones de Colombia a Venezuela en el total de ventas externas volvió a aumentar; en el 26 fue de 11,1%. Gráfico 3 Participación de Venezuela en el comercio exterior de Colombia Participación (%) ,1 5, Exportaciones Importaciones Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 2

3 Por su parte, desde mediados de la década de los noventa las importaciones colombianas originarias de Venezuela han perdido participación en el total de compras de Colombia; no obstante, en los últimos años (24-26) se estabilizaron en 5,9%. 2. Estructuras del comercio exterior Las exportaciones de Colombia y Venezuela registraron una evolución y composición diferente. En este último país es evidente la concentración de las exportaciones en petróleo; en el 26 el 92% de las ventas fueron primarias y la participación de las ventas de productos con valor agregado fue mínima. Gráfico 4 Exportaciones de Colombia y Venezuela al mundo Participación por intensidad tecnológica 1 9 Colombia 2,9 1,1 4,7 13,6 11,6 11,9 Otras transacciones Baja 1 9 3,3 2,1 4,5 7,2 Venezuela 1, 3,3 3,2 Baja tecnologia Media tecnologia % ,5 11,7,6 15,2 14,6 1,1 17,5 18,1 1,3 Media Alta Basadas en Rec. Naturales % ,5 32, 92,3 Basadas en Rec. Naturales , 57,1 46,4 Bienes primarios ,1 61, Bienes primarios Fuente: CEPAL; cálculos OEE-Mincomercio En Colombia un alto porcentaje de sus exportaciones son primarias y basadas en recursos naturales. Sin embargo, se evidencia una ganancia en participación de las ventas de bienes con media y se manifiesta un valor importante de bienes de baja. Con referencia a las importaciones, tanto en Colombia como Venezuela, la mayor participación de importaciones corresponde a productos de media y en ambos países está creciendo la participación de compras de alta. RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 3

4 Gráfico 5 Importaciones de Colombia y Venezuela del mundo Participación por intensidad tecnológica % Colombia,7,6,4 13,3 14,3 13,8 41,9 35,5 4,4 15,9 17,6 18,3 19,9 21,3 19,1 8,3 1,6 8, Otras transacciones Baja Media Alta Basadas en Rec. Naturales Bienes primarios % Venezuela,7 1,1 12,7 14,8 41, 39,6 12,6 17,2 22,1 18,7 1,8 8,6 2,7 9,8 36,4 16,6 11,7 4,7 Otras transacciones Baja Media Alta Basadas en Rec. Naturales Bienes primarios Fuente: CEPAL; cálculos OEE-Mincomercio 3. Comercio bilateral Gráfico 6 Balanza Comercial de Colombia con Venezuela US$ Millones FOB US$ Millones * * 27 corresponde enero-agosto Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio Durante lo corrido de la presente década la balanza comercial bilateral ha sido favorable a Colombia, con una tendencia superavitaria creciente. A partir del 24, el fuerte incremento de la demanda interna de Venezuela (crecimientos anuales superiores al 2%) fue uno de los motores del aumento de las exportaciones colombianas al vecino país; entre el 2-26, las ventas RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 4

5 colombianas a Venezuela crecieron a un ritmo de 12.9% anual mientras que las importaciones desde este país lo hicieron en 8,1%. El mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones a Venezuela se ha fortalecido durante lo corrido del 27; por el contrario, las importaciones se desaceleraron. A agosto las ventas acumuladas de doce meses se incrementaron en 66%, al ascender a US$3.99 millones, mientras que las importaciones aumentaron 1%, situándose en US$1.432 millones. Gráfico 7 Comercio exterior de Colombia con Venezuela Acumulado doce meses Variación 12 meses 66,6 1, US$ Millones Acumulado doce meses Ago-1 Feb-2 Ago-2 Feb-3 Ago-3 Feb-4 Ago-4 Feb-5 Ago-5 Feb-6 Ago-94 Ago-95 Ago-96 Ago-97 Ago-98 Ago-99 Ago- Ago-1 Ago-2 Ago-3 Ago-4 Ago-5 Ago-6 Ago-7 Variación (%) Ago-6 Feb-7 Ago-7 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Fuente: DANE-DIAN; Cálculos OEE-Mincomercio Colombia ha ampliado su oferta exportable a Venezuela; el número de subpartidas arancelarias por la que se exporta se incrementó en los últimos años y además aumentaron aquellas con mayor valor; 189 subpartidas superaban el millón de dólares en 1995 y llegaron a 357 subpartidas, al finalizar el 26. Cuadro 1 Número de subpartidas exportadas por Colombia a Venezuela Rango -Millones US$ Mayores a entre entre entre entre menores a Total Fuente: DANE; Cálculos OEE-Mincomercio RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 5

6 Entre las principales exportaciones efectuadas por Colombia a Venezuela se encuentran las del sector automotor (particularmente vehículos para el transporte de personas y camperos 4x4), las del sector agropecuario (en los últimos años sobresale la dinámica de la carne, los bovinos en pie y los fríjoles secos) y las confecciones (vestidos de baño y pantalones para mujeres). A continuación se relacionan los principales productos exportados: Cuadro 2 Principales productos exportados -enero-agosto- US$ Millones Nandina Descripción Vehículos para el transporte de personas, cilindrada entre 1.5 cm3-3. cm3. 143,8 198,5 337,7 211 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 9,7 33,9 137, Animales vivos de la especie bovina, machos. 131,3 86,8 17, Camperos (4 x 4), para el transporte de personas, cilindrada entre 1.5 cm3-3. cm3. 2,3 36,1 6, Bombones, caramelos, confites y pastillas. 24,8 29,9 39, Libros, folletos e impresos similares. 9, 17,8 33, Vehículos para el transporte de personas, de cilindrada entre 1. cm3-1.5 cm3. 43,5 29,3 31, Fríjoles secos 1,6 8,2 3, Medicamentos para uso humano. 18,9 25,8 28, Conductores (hilos, cables) eléctricos para una tensión inferior o igual a 1. V, de cobre.,2 1,7 28, Vestidos de baño de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas 1,5 1,9 26, Refrigeradores y congeladores 12,2 13,2 26, Semen de bovino. - 19,2 25, Pantalones largos, cortos y "shorts" de algodón, para mujeres o niñas. 4,3 6,6 25, Transformadores de potencia inferior o igual a 65 kva. 2,3 6,6 24,1 Total 15 productos 423,5 515,3 963,9 Resto 892,7 1.44, ,2 Total exportado 1.316, ,4 Fuente: DANE; Cálculos OEE-Mincomercio 2.757,2 Desde el ámbito de la intensidad tecnológica, las exportaciones colombianas a Venezuela con media están ganando participación, ubicándose como el primer sector, debido en particular a las ventas de la industria automotriz. En 1995, las principales exportaciones eran aquellas de baja, pero en los últimos años han perdido representación. Las exportaciones de bienes primarios están creciendo y en el 26 ya representaron el 15,1% del total exportado; esto como consecuencia de la reciente dinámica en las ventas de carne, ganado, fríjol y otros productos agrícolas. RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 6

7 Gráfico 8 Exportaciones de Colombia a Venezuela Participación según intensidad tecnológica 1 9 1,8 1,8 1,9 17,3 16,7 15,2 Otras transacciones Basada en Rec. Naturales 8 Participación (%) , 37,7 41,6 Media 3 36,5 3,9 23,6 Baja 2 1 2,5 2,5 1,9 15,1 8,5 1, Alta Primarios Fuente: DANE; Cálculos OEE-Mincomercio Por otra parte, el número de subpartidas arancelarias, por las que Colombia importó desde Venezuela, está disminuyendo; sin embargo, aquellas con valores superiores a US$ 5 millones no tuvieron cambios sustanciales Cuadro 3 Número de subpartidas importadas por Colombia desde Venezuela Rango -Millones US$ Mayores a entre entre entre entre menores a Total Fuente: DANE-DIAN-Cálculos Mincomercio Entre las principales importaciones desde Venezuela se destacaron las de industria química como el Propeno y dodecilbenceno (utilizado entre otros para fabricación de detergentes), automotores y productos de la siderurgia como laminados, alambrón, etc. A continuación se relacionan los principales productos importados desde Venezuela: RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 7

8 Cuadro 4 Principales productos importados -Enero-Agosto de US$ Millones CIF Nandina Descripción Propeno (propileno). 77,9 19,1 73,7 Vehículos para el transporte de personas, cilindrada entre 1. cm3-1.5 cm3. 1,2 3,4 58,5 Productos laminados planos enrollados, de hierro o de acero sin alear con espesor entre.5 mm - 1mm. 37,8 41,3 52, Aluminio en bruto sin alear. 21,3 33, 39, Dodecilbenceno 15, 22,4 34, Productos laminados planos enrollados, de hierro o de acero sin alear, de espesor entre 1 mm - 3 mm. 19,6 25,6 32, Urea 13,6 22,6 26, Alambrón de hierro o acero sin alear, de sección circular con diámetro inferior a 14 mm. 8,7 14,8 26, Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 6 mm. 8,3 8,8 25, Vehículos para el transporte de mercancías, de encendido por compresión (Diesel o semi -Diesel), con carga, 2,3 25, máxima inferior o igual a 4,537 t Vehículos para transporte de mercancías, de encendido por chispa, de peso total con carga máxima, inferior o, 14,8 23,5 igual a 4,537 t Aceites base para lubricantes. 15,6 22,9 2, Aleaciones de aluminio en bruto. 13,1 16,4 19, Productos intermedios de hierro o de acero sin alear.,5 6,3 18, Camperos (4 x 4), para el transporte de personas, de cilindrada superior a 3. cm3. 18,2 17,3 14,8 Total 15 productos 25,9 46,1 492,2 Resto 477,1 581,8 491,5 Total 728,1 987,9 Fuente: DANE-DIAN; Cálculos OEE-Mincomercio 983,7 De acuerdo con la clasificación por intensidad tecnológica, los bienes importados basados en recursos naturales se mantuvieron como los principales (por las compras de aceites de petróleo, propeno y aluminio y sus aleaciones, entre otros); el 38,5% de las compras pertenecieron a este tipo de bienes, en el 26. Le siguieron en importancia las importaciones de bienes de media con productos como: vehículos, abonos minerales, dodecilbenceno, y conductores eléctricos. En tercer lugar, se encontraron las compras de bienes con baja, productos que están ganando participación en el mercado colombiano, debido a las importaciones del sector de la siderurgia (laminados de hierro y acero, barras-varillas, alambrón, etc). RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 8

9 Gráfico 9 Importaciones de Colombia originarias de Venezuela Participación según intensidad tecnológica 1,4,5,2 Otras ,2 4,5 38,5 Basada en R. Naturales 7 Participación (%) ,6 28,7 35, Media ,1 17,7 24,2 1,2,8 8,2 1, ,9 1,3 Baja Alta Primario Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio 4. Estructura arancelaria en Colombia y Venezuela De acuerdo con la información de la OMC, existe una similar distribución arancelaria entre Colombia y Venezuela. En ambos países, el arancel aplicado NMF (nación más favorecida) está cercano a 13%. Adicionalmente, el 28% de las subpartidas arancelarias (6 dígitos) tienen aranceles mayores a 15% y es bajo el porcentaje de subpartidas libres de derechos. Cuadro 5 Estructura arancelaria en Colombia y Venezuela (26) Promedio simple Libre de derechos Aranceles >15% En porcentaje (%) % de subpartidas 6 dígitos Consolidado Aplicado NMF Consolidado Aplicado NMF Consolidado Aplicado NMF Colombia 42,9 12,5 1,7 1 28,1 Venezuela 36,8 13,,7 99,1 28 NMF aplicados Agrícolas 26 NMF aplicados no agrícolas 26 Fuente: OMC-UNCTAD Porcentaje (%) de líneas arancelarias por distribución de frecuencias Exentas <=5 5<=1 1<=15 15<=25 25<=5 5<=1 >1 Colombia 12,8 16,6 28,9 38,3,8 2,5 Venezuela 12, 17,4 29,8 4,8 Colombia 2, 35,6 12,7 23,6 25,9,2 Venezuela,8 34,2 14,9 24,2 21,5 4,5 RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 9

10 En productos agrícolas, Colombia registró un 2,5% del total de subpartidas con aranceles entre 5%-1%, mientras que Venezuela sus aplicaciones fueron de %. En productos no agrícolas se evidenció un mayor porcentaje de subpartidas incluidas en el rango arancelario de 15%-25% en Colombia (25,9%), mientras que en Venezuela el porcentaje alcanzó el 21.5%. Venezuela tomó la decisión de retirarse de la CAN en abril del año pasado. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 153 del Acuerdo de Cartagena el país que se retira debe mantener los compromisos del programa de desgravación por un periodo de cinco años. Esto significa que el comercio entre Colombia y Venezuela se continúa realizando con aranceles cero hasta el año 211. En caso de no alcanzar algún tipo de acuerdo comercial en ese lapso, a partir de ese año se aplicaría la estructura arancelaria comentada por parte de los dos países. 5. Concentración de las exportaciones Las ventas colombianas al mundo registraron una mayor diversificación que las de Venezuela, reflejado en el índice de concentración de Herfindahl-Hirschman de las exportaciones, que toma los valores entre y 1 (entre más se acerque a 1 refleja un máximo de concentración). En el 25, Venezuela registró un índice de.87 el cual es superior al de 1995 y es uno de los más altos del mundo. Caso contrario sucedió en Colombia que lo disminuyó en similar período, lo que indica una mayor diversificación. Gráfico 1 Indice de concentración de las exportaciones Indice 1,9,8,7,6,5,4,3,2,1,244,211 Colombia,517,87 Venezuela Fuente: UNCTAD; cálculos OEE-Mincomercio RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 1

11 Venezuela registra un alto grado de dependencia de las ventas petroleras, las cuales se han incrementado en los últimos años debido a los altos precios internacionales del petróleo; entre 1997 y 26 las exportaciones petroleras crecieron a una tasa promedio anual de 13,8% y las no petroleras lo hicieron en 2,2%. Gráfico 11 Exportaciones de Venezuela US$ Millones FOB US$ Millones Petroleras No petroleras Fuente: Banco Central de Venezuela- Balanza de Pagos 6. Comercio de Venezuela con otros socios En 26, el 76% del comercio total de Venezuela se realizó con once países. Tanto en exportaciones como en importaciones, Estados Unidos ocupó el primer lugar, con contribuciones de 49% y 3%, respectivamente. El año 26 se constituyó en el más alto nivel de comercio con Estados Unidos; las ventas a dicho país ascendieron a US$ millones y las compras a US$9.58 millones, de acuerdo con información de ALADI. Los principales países socios fueron los compradores de petróleo 1. El 91% del total exportado a Estados Unidos y más del 6% de las exportaciones hacia Brasil, Jamaica, España, Reino Unido, Países Bajos (Holanda), Antillas Holandesas y Cuba, correspondieron a hidrocarburos. 1 Estimaciones con base en comportamiento de los últimos tres años de las exportaciones realizadas por el capítulo 27 del arancel de aduanas, de acuerdo con información de Comtrade. RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 11

12 Gráfico 12 Venezuela: Exportaciones por país de destino Millones de US$ FOB Estados Unidos Antillas Holandesas Cuba España Reino Unido Paises Bajos Singapur Francia República Dominicana Colombia México - 7, 14, 21, 28, 35, Fuente: ALADI; cálculos OEE-Mincomercio Gráfico 13 Exportaciones por regiones Europa 11.8% África.4% Oceanía.1% Medio Asia 2.5% Oriente.1% América 85.2% Fuente: ALADI; cálculos OEE-Mincomercio Según la información del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, INE 2, las exportaciones no petroleras ascendieron a US$5.573 millones en 26. El 57% se dirigió a Estados Unidos, Colombia, México y Holanda. Estados Unidos también ocupó el primer lugar de destino de dichas exportaciones, hacia este país se dirigió el 25.8% de las mismas; entre los bienes exportados se destacaron: productos de hierro, alcohol metílico, 2 No incluye las exportaciones siderúrgicas realizadas por el sector público. RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 12

13 aleaciones de aluminio, carbón, aluminio en bruto, urea, amoniaco, cemento portland y galletas. Hacia Colombia se dirigió el 12.2% de las exportaciones no petroleras, cerca de US$664 millones en Las principales ventas fueron: productos de hierro y acero, dodecilbenceno (materia prima para la elaboración de detergentes), vehículos para transporte de mercancías, alambrón, propileno y aluminio. Las exportaciones no petroleras hacia México sumaron US$625.2 millones, con lo cual participaron con el 11.2% del total de estas ventas. Se destacaron: productos de hierro y acero, aluminio y sus manufacturas, y partes de ejes con diferencial. Hacia los Países Bajos (Holanda) se dirigió el 7.4% de las exportaciones no petroleras. Sobresalieron: éter, ferroníquel, productos de minerales de hierro, aleaciones de aluminio y metanol. Gráfico 15 Importaciones por país de origen Miles de US$ fob Estados Unidos Colombia Brasil China México Japón Alemania Corea del Sur Panamá Italia Argentina - 2, 4, 6, 8, 1, Fuente: ALADI; cálculos OEE-Mincomercio 3 Hay una gran discrepancia entre las cifras reportadas por Venezuela a la base de ALADI y las cifras oficiales de Colombia. El dato mencionado contrasta con el reportado por el DANE, según el cual las importaciones desde Venezuela ascendieron a US$1.266 millones FOB. RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 13

14 El 57% de las compras venezolanas en el 26 fueron originarias de 4 países (Estados Unidos, Colombia, Brasil y China). Por regiones, América fue el principal origen de las importaciones venezolanas. Estados Unidos fue el principal proveedor participando del 3% del total importado; entre los principales productos se encuentran los teléfonos y aparatos de radiotelefonía, vehículos, partes y accesorios de máquinas, plataformas de perforación, trigo, computadores, impresoras y tractores, entre otros. De acuerdo con la información de ALADI, Colombia fue el segundo país en importancia para Venezuela proveyendo el 1% de sus compras (en el cuadro 2 se relacionan los principales productos). Brasil le sigue en importancia con una participación de 9,7%; entre los principales productos importados se encuentran los vehículos, teléfonos, tractores, neumáticos, medicamentos, productos de hierro y acero, aleaciones de aluminio, carne de gallina congelada y azúcar. Gráfico 16 Importaciones de Venezuela por regiones Participaciones porcentuales. Asia 16.% Oceanía.2% Europa 14.2% África.2% Medio Oriente.6% América 68.8% Fuente: ALADI; cálculos OEE-Mincomercio Las compras venezolanas desde China registran una gran dinámica; en el 24 este mercado participó del 2,9% del total importado y en el 26 se aumentó a 7,2%. Entre los principales productos comprados se encuentran los televisores y aparatos de grabación, computadores, motocicletas, aparatos de telecomunicación, aparatos de aire acondicionado, relojes, cámaras fotográficas y calzado de deporte. RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 14

15 Por último, en el 26 México fue originario del 6,2% de las importaciones venezolanas, destacándose productos como los televisores, tractores, vehículos, medicamentos, tubos de perforación y refrigeradores. RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 15