3 OCTUBRE-DICIEMBRE 2002

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1 ISSN OCTUBRE-DICIEMBRE 2002 MONITOREO DE MERCADOS Estados Unidos: Frutas y Hortalizas EL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZA ALIZAS EN ESTADOS UNIDOS MONITOREO DE MERCADOS Estados Unidos: Frutas y Hortalizas No. 3. Octubre - Diciembre del 2002 Editor CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL Calle 16 No Piso iso 6. Edif.. Avianca vianca. Bogotá D.C., Colombia. Tel , Fax: , A.A correo-e: ://www.cci.cci.org.org.co.co Dirección Ejecutiva JUAN JOSE PERFETTI DEL CORRAL Dirección Inteligencia de Mercados LUZ AMPARO ARO FONSECA PRADA Dirección Educación y Comunicaciones CLAUDIA MARIA CORREA GONZALEZ Cooperante SANDRA CUELLAR SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS - SIM MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MANGO MEXICANO: CADA AÑO MAS POR MENOS Debido al inicio anticipado de la temporada de exportación a Estados Unidos (a mediados de febrero), al creciente número de fincas certificadas por NORMEX y a las nuevas plantaciones que han empezado a entrar en producción, se pronostica que durante el año 2002, las exportaciones mexicanas de mango a Estados Unidos superarán los 40 millones de cajas, muy por encima de los 35.7 millones de cajas exportadas en el 2001 y de los 37.7 millones de cajas del /. México exporta al mercado de Estados Unidos las variedades Ataúlfo y Champagne (un Ataulfo de calidad superior), Haden, Tommy Atkins, Kent y Keitt. La oferta es baja en marzo y abril, aumenta significativamente entre mayo y agosto (con picos de exportación en junio y julio) y termina en septiembre. La temporada de exportación se inicia con mango de Chiapas, en el Sur del país, y va desplazándose hacia el norte, a medida que empieza la cosecha de los diferentes estados productores. En marzo comienzan las exportaciones de Michoacán y Guerrero, al suroeste de ciudad de México, y a mediados de abril empiezan las de Colima y Jalisco, a mediados de mayo, las de Nayarit y Sinaloa y, por último, se realizan las de Sonora, en el norte de México 2/. Actualmente, la certificación de NORMEX, entidad independiente encargada de certificar el cumplimiento de los programas acordados entre el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Asociación de Exportadores de México (EMEX), para el control de la mosca de la fruta en las zonas de producción de mango, constituye un requisito fitosanitario indispensable para las exportaciones de mango de México a Estados Unidos, adicional al tratamiento cuarentenario de inmersión de la fruta en agua caliente, según informó un representante de la Asociación de Frutas y Hortalizas Frescas de las Américas (Fresh Produce Association of the Americas) de Nogales (Arizona). Los principales puntos de cruce del mango mexicano hacia el mercado estadounidense son Nogales (Arizona), por donde ingresó el 39% del volumen total de mango mexicano exportado en el 2001 (3.376 camiones de 40,000 libras cada uno), y McAllen (Texas), con 69% del volumen total exportado en el 2001 (5.218 camiones de 40,000 libras cada uno) 3/. Según un representante del Servicio de Información de Mercados Agrícolas del USDA en Nogales (Arizona), los camiones en que se exporta el mango mexicano no necesariamente son refrigerados, en parte debido a que el trayecto más largo desde las zonas de producción hasta la frontera es de 2.5 a 3 días. En la frontera, el proceso de importación dura 20 minutos 1 KARST, Tom. Mexican mango exports expected to rise in En The Packer, Lenexa, 8 de abril del 2002, pág. C1. 2 THE PACKER. Suplemento Especial. Mexican Produce Growing Regions. Lenexa, 18 de febrero del KARST, Tom. Op. cit., pág. C8.

2 y no es necesario hacer trasbordo de la carga en este punto, ya que los camiones mexicanos pueden llegar hasta las bodegas de los importadores en Estados Unidos, que están a 2 horas de la frontera, como máximo. En estas bodegas se descarga el mango y se despacha hacia el resto del país, en camiones con temperatura controlada. Por lo general, al comienzo de la temporada de exportación (primera semana de marzo) el precio FOB del mango Ataulfo es de US$10 a US$12 por caja de 10 libras y el precio de las variedades Tommy Atkins y Haden normalmente comienza entre US$5 y US$5.50 por caja de 10 lb 4/. Sin embargo, debido a los mayores volúmenes exportados, a finales de marzo del 2002 los precios bajaron hasta en US$2/caja frente a los precios registrados en el 2001 y a mediados de junio cayeron aún más, situándose en US$3.50/caja para el mango Tommy Atkins en calibres 8 y 9, US$2.75 a US$3.00/caja para el calibre 10 y US$2.50 a US$2.75/caja para los calibres 14 y 16 5/. Debido al marcado efecto negativo que las crecientes exportaciones tienen sobre los precios del mango, así como por el potencial de mercado que existe para este producto en Estados Unidos, exportadores, importadores y distribuidores de este producto apoyan la creación de la Junta de Promoción y Mercadeo del Mango, cuya función sería desarrollar actividades de investigación, promoción y mercadeo del mango en este mercado, con el objeto de mejorar las características de la oferta, aumentar el consumo y lograr mejores precios. Esta Junta contaría con un presupuesto anual aproximado de US$2.5 millones, procedentes del recaudo de US$0.05/caja de mango importado y, en el momento, su creación sólo depende de la aprobación final del USDA, lo que se espera ocurra antes de finalizar este año 6/. LA INOCUIDAD: TEMA CANDENTE EN EL MERCADO DE MELON CANTALOUP La contaminación de melón Cantaloup mexicano con Salmonella poona, ocurrido en mayo del 2002, que dejó cerca de 50 consumidores intoxicados en varios estados del oeste y el suroeste de Estados Unidos, ha generado zozobra en el sector melonero estadounidense. El melón en cuestión, procedente del estado de Guerrero en México, fue importado y distribuido bajo la marca Susie, por la compañía Kunik Co., Inc. de McAllen (Texas) que alertó a sus compradores y procedió a recuperar el producto, tan pronto como se detectó la contaminación. No obstante el excelente manejo de la situación, el sector melonero en Estados Unidos ha protestado, señalando que éste es el tercer incidente de contaminación de melón Cantaloup mexicano en los últimos tres años y destacando el hecho de que, sin excepción, estos incidentes se han presentado en mayo, cuando termina la temporada de exportación de México y comienza la cosecha interna, lo que significativamente las ventas del producto nacional, por que estos incidentes generan prevención entre los consumidores, quienes, en general, no distinguen el lugar de origen de las frutas y verduras que compran 7/. Según una de las fuentes consultadas, el sector melonero de Estados Unidos registró pérdidas del orden de US$40 millones como resultado del incidente de contaminación del melón Cantaloup mexicano, registrado en el año pasado. Vale la pena mencionar que la preocupación expresada por este sector fue validada por los consumidores que participaron en un grupo de discusión organizado por el Produce Marketing Association (PMA), durante la reunión Retail Solutions Conference (celebrada a comienzos de junio en Monterrey, California), en el que los participantes manifestaron que, ante la noticia de contaminación del melón Cantaloup, su reacción más probable sería sustituirlo por otras frutas y evitar este producto, de cualquier procedencia, durante un par de semanas o, incluso, por el resto de la temporada, hasta volver a sentirse seguros de que no hay riesgos al consumirlo 8/. Según una de las fuentes consultadas, existe fuerte presión para que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA), a la que corresponde reglamentar en este caso por tratarse de una asunto relacionado con la salud pública, aplique al melón mexicano medidas tan drásticas como las que aplicó a las frambuesas de Guatemala, cuando resultaron contaminadas con Cyclospora. Ciertamente, FDA podría restringir las importaciones de melón Cantaloup de ciertas regiones de México o de todo el país, pero, según un vocero de la Asociación de Frutas y Verduras Frescas de las Américas (Fresh Produce Association of the Americas, FPAOTA) de Nogales (Arizona), los procedimientos de verificación del FDA, que serían necesarios para liberar el producto mexicano afectado por este tipo de medida, serían tan dispendiosos y demorados, que convertirían la exportación del melón Cantaloup mexicano al mercado de Estados Unidos en un negocio no rentable. En todo caso, México está abocado a una situación crítica, si se tiene en cuenta que ya algunas cadenas de supermercados están hablando de suspender por completo sus compras de melón Cantaloup mexicano. Hasta la fecha no se ha producido ninguna decisión por parte de la FDA, lo que podría afectar el mercado de melón Cantaloup en octubre, cuando normalmente empiezan las importaciones de melón mexicano, ya que los productores e inversionistas involucrados en este negocio en México están esperando conocer las medidas que imponga la FDA antes de tomar cualquier decisión sobre siembras. Y es que, según una de las fuentes consultadas, este asunto constituye una papa caliente para la FDA, dadas las relaciones comerciales que existen entre México y Estados Unidos y el efecto que las medidas, puedan tener sobre otros sectores. No en vano la demora! 4 LISTER, Tom. Mexican mango season starts up early. En The Packer, Lenexa, KS, 18 de febrero del 2002, pág. B1. 5. Drought may end Mexican mango season early. En The Packer, Lenexa, 24 de junio del 2002, pág, B1. 6. Mango board formation appears stuck in review stage. En The Packer, Lenexa, 27 de mayo del 2002, pág. A3. 7 LISTER, Tom. Safety programs, traceback reduce outbreaks fallout. En The Packer, Lenexa, 17 de junio del pág, C2. 8 FOLTZ, Todd. Tainted Mexican melons frustrating U.S. growers. En The Packer, Lenexa, 10 de junio del 2002, pág. A4.

3 ALERTA EN EL MERCADO DE PLATANO CONGELADO El plátano congelado comercializado en Estados Unidos es un producto neto de importación, abastecido principalmente por Costa Rica, Ecuador, Honduras y Colombia, países que pasaron de abarcar el 79% de las importaciones totales en 1997 al 92% en el 2001, con variaciones importantes en la participación de mercado de Colombia, Ecuador y Honduras durante este período. Costa Rica ha ocupado siempre el primer lugar, con una participación de mercado de más del 50%, excepto en el 2000 cuando su participación bajó al 35.6%, principalmente como resultado del aumento de la participación, en ese año, de Colombia a 17.8% y de Honduras a 18.6%. En el 2001 las importaciones fueron de 8,137 toneladas por valor de US$6 millones y, en este año, Costa Rica logró incluso superar su participación habitual, llegando al 59%, mientras que la participación de Colombia y Honduras cayó a 3.6% y 7.3%, respectivamente. Por su parte, Ecuador mantuvo su participación de mercado alrededor del 22% durante estos años 9/. El plátano se importa verde o maduro y congelado por el proceso IQF (Congelación Rápida Individual) en tres presentaciones principales: patacones, tajadas maduras y plátano maduro entero. Según las fuentes consultadas, la calidad tanto del plátano verde como del plátano maduro importado de Costa Rica, Colombia y Honduras es buena y de características similares, mientras que la calidad del plátano de Ecuador se considera inferior, principalmente en el caso del plátano maduro, lo que se atribuye a la variedad del plátano ecuatoriano o al estado de maduración en el que se procesa. El principal canal de comercialización del plátano congelado es el mercado institucional (foodservice) y la demanda aún se concentra, en un 80%, en el sur de Florida, siendo la ciudad de Nueva York el segundo mercado de importancia. MIC Foods, empresa comercializadora de Florida, con muchos años de experiencia en este negocio, atiende el mercado institucional y el mercado detallista con las marcas Big Banana y Don Jorge, respectivamente, con seis productos diferentes a base plátano: tostones (patacones), tajadas maduras, plátano maduro para hornear, empanadas de plátano verde rellenas de fríjol o rellenas de quesillo y planteños (deditos de plátano verde) rellenos de quesillo. Hemisphere Foods es la principal compañía de origen colombiano que participa en este mercado; inicialmente enfocada al mercado institucional, recientemente incursionó con éxito en los supermercados con su marca Latin Fiesta. Según un representante de MIC Foods, sin embargo, la evolución de este mercado ha sido más lenta de lo que se esperaba, y la extensión del consumo del plátano congelado, tanto a sectores del mercado hispano (fuera de los mercados tradicionales de Florida y Nueva York), como hacia los restaurantes que atienden principalmente al consumidor americano, ha resultado particularmente difícil. A estas dificultades se agrega el que algunos exportadores han optado por penetrar este mercado con estrategias de corto plazo fundamentadas en precios bajos, según las diversas fuentes consultadas. El resultado ha sido la disminución de los precios de venta del producto en el mercado de Estados Unidos, que no se recuperan al salir estos proveedores ocasionales, lo que genera márgenes cada vez más estrechos en este negocio. Una de las fuentes consultadas indicó que, actualmente, el precio de venta del importador es, aproximadamente, US$0.41/lb., lo que representa una utilidad neta aproximada de apenas US$1/ caja. Por lo anterior, las fuentes consultadas sobre este tema coincidieron en alertar sobre la necesidad de que los exportadores interesados en participar en este negocio lo hagan con una perspectiva de largo plazo, orientada al desarrollo y crecimiento del mercado y no con estrategias como las arriba descritas, que sólo conducen a la erosión de un mercado con potencial, como el del plátano congelado, que, en sus diversas presentaciones y listo para consumir, resulta un producto novedoso, versátil y conveniente, acorde con las tendencias de la demanda de alimentos en Estados Unidos. AUMENTAR EL CONSUMO: EL FUTURO DEL ESPARRAGO Con la firma de la Ley de Comercio, por parte del presidente Bush, el pasado 6 de agosto de 2002, y con la correspondiente reanudación del ATPA (Andean Trade Preference Act), se han visto frustradas las expectativas de los productores de espárrago en Estados Unidos, de salvar la producción interna limitando la competencia de las importaciones, particularmente del producto peruano, al que culpan de buena parte de sus problemas. Lo cierto es que el espárrago estadounidense ha perdido competitividad frente al espárrago importado y que el desempeño del sector se ve afectado por múltiples factores de carácter interno, tales como los mayores volúmenes de espárrago enviados al mercado de producto fresco, por la disminución del consumo de espárrago procesado; incrementos en productividad que aumentan la oferta, a pesar de tratar de reducirla disminuyendo el área sembrada en California y Washington; pago de salarios más altos que en otros sectores, y cambios climáticos que adelantan o retrasan las cosechas en los estados productores. En esta temporada (2002), por ejemplo, a pesar de haber logrado buenos precios para el producto interno hasta Semana Santa (la principal fecha de promoción y venta del espárrago fresco en Estados Unidos), la cosecha del centro de California se adelantó, porque se registraron temperaturas superiores a las normales para la época, saliendo al mercado a comienzos de abril, cuando prácticamente no se hace ninguna promoción y cuando aún había 9 ESTADOS UNIDOS. United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. FAS On line. U.S. Trade Statistics. (En línea). En (visitado: 27 de junio del 2002). 3

4 producto mexicano en el mercado. Como consecuencia de lo anterior, los precios la caja de espárrago de 28 lb., que a finales de marzo fueron de US$26,75, cayeron hasta US$15 a comienzos de abril 10/. Pero, además, las dificultades que experimenta este sector están relacionadas con el sobre-abastecimiento del mercado, particularmente durante los últimos tres años, según las fuentes consultadas. Efectivamente, la oferta de espárrago fresco (producción+importaciones-exportaciones) creció en forma continua entre 1996 y el 2001, tal como se observa en el Gráfico No. 1. Durante este período, la producción y las importaciones crecieron a una tasa promedio anual de 6.4% y 15.9%, respectivamente, mientras que las exportaciones apenas crecieron al 5%, dando como resultado una tasa de crecimiento de la oferta neta del 11.8%, mientras que el consumo, que fué muy dinámico durante estos años, creció a una tasa promedio anual del 10.8%. Pese al dinamismo del consumo del espárrago (de 1lb/ persona/año en el 2001), éste es el más bajo entre los 17 vegetales que reporta el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que estuvieron, en ese año, entre 2.5 lb/p/año para los guisantes (el segundo más bajo) y 24.8 lbs/p/año para la lechuga. Estas cifras indican el potencial de mercado del espárrago fresco en Estados Unidos, pero el alto precio y la poca familiaridad de los consumidores con el producto y sus diversas formas de consumo constituyen limitantes importantes en la expansión de este mercado. De hecho, algunos supermercados afirman que el consumidor es muy sensible al precio del espárrago y que, si se ofrece a US$2/lb, o más, no se vende, mientras que a US$1.30-US$1.50/lb, se vende rápidamente 11/. En virtud de estas circunstancias, es evidente que el futuro del espárrago y de todos los involucrados en este negocio en Estados Unidos está en el aumento del consumo, es clara la conveniencia de aunar esfuerzos para adelantar campañas de promoción aún más agresivas que las que ya realizan las Asociaciones de Productores de Espárrago de California y Washington, así como desarrollar esquemas de oferta y de precios que, siendo rentables para productores, exportadores y supermercados, sean atractivos para el consumidor. Toneladas 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 GRAFICO No.. 1 OFERTA A DE ESPARRAGO FRESCO EN ESTADOS UNIDOS.. ( ) Producción Importaciones Exportaciones Oferta (P+I-E) Fuente: U.S. Department of Agriculture. Economic Research Service. Vegetables and Specialties Situation and Outlook Yearbook, julio del 2001, publications En este sentido, cabe anotar que hacia el futuro, se vislumbra una oportunidad muy interesante para la promoción del espárrago como fuente de glutationa (glutathione), un potente antioxidante y anticancérigeno, que está presente en el espárrago en cantidades significativamente mayores que en otros vegetales 12/. Sin embargo, para argumentar esta propiedad como mecanismo de promoción, se necesita la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA), lo que implica comprobar científicamente su efectividad como anticancerígeno y determinar las formas de uso y preparación que permitan al consumidor lograr los beneficios esperados de comprobarse sus propiedades anticancerígenas, la promoción del espárrago como fuente importante de glutationa podría disparar el consumo de este producto en Estados Unidos, tal como ocurrió con el brócoli, los arándanos azules y, más recientemente, con el tomate. PULPAS DE FRUTAS TROPICALES Y EXOTICAS: UN MERCADO NETAMENTE ETNICO Con marcas como Goya, EL Sembrador, La Fe y Canoa, entre otras, las compañías dedicadas al negocio de venta de pulpas y trozos de frutas tropicales y exóticas congeladas en Estados Unidos ofrecen una amplia gama de productos al mercado detallista, en bolsas de 14 onzas y en sabores que van desde los más exóticos (como curuba, lulo, tomate de árbol, mamey, guanábana, maracuyá y tamarindo) hasta los tropicales y sabores comunes (como mango, papaya, guayaba y mora). Algunas de estas compañías, incluso, empacan estos productos para venderlos al consumidor final con la marca privada de algunos supermercados; también atienden el mercado institucional (principalmente restaurantes étnicos) con productos en presentación de 24 onzas. Ultimamente, se ha observado una mayor participación de producto colombiano en el mercado de Estados Unidos y, en particular en los productos Goya, aunque, según una de las fuentes consultadas sobre este tema, Costa Rica ha venido consolidándose como proveedor 10 HARVEY, Chuck. Low prices drive growers to scuttle asparagus crops. En The Packer, Lenexa, 15 de abril del 2002, págs. A1 y A2. 11 HARVEY, Chuck. Op. cit., págs. A1 y A2. 12 NELSON, Andy. Comission resumes aggresive stance. En The Packer, Lenexa, 1 de abril del 2002, pág. C3.

5 importante en este mercado, porque ofrece a los importadores una amplia gama de productos congelados de excelente calidad, con buen servicio y cumplimiento y, principalmente, porque da la posibilidad de hacer pedidos mezclados, con las correspondientes economías de escala y ventajas en costos de fletes. Pero aunque las pulpas y trozos de frutas tropicales y exóticas congeladas tienen hoy una más amplia distribución geográfica y se venden en un número creciente de supermercados en Estados Unidos, continúan siendo productos de consumo fundamentalmente étnico, según el representante de una de las compañías más importantes en este negocio en el estado de Florida, quien agregó que la demanda ciertamente ha aumentado, pero, principalmente, como resultado del marcado incremento de la población hispana en Estados Unidos durante los últimos años, ya que, a través de las campañas de promoción que han realizado entre consumidores americanos, se ha encontrado que éstos prefieren los sabores conocidos, como la mora, o sabores más bien neutros, como mango, papaya y guanábana, pero muestran poco o ningún interés en los sabores más fuertes y exóticos, como los de lulo, curuba y maracuyá, lo que limita las posibilidades de extensión del consumo de estos productos fuera del mercado étnico, al menos en esta forma de presentación. FRUTAS Y HORTALIZAS IMPORTADAS CLAVES EN LOS SUPERMERCADOS Tal como se reportó en el Boletín No. 1 de esta publicación, el volumen de las importaciones de frutas y hortalizas frescas en Estados Unidos ha registrado una tasa de crecimiento anual promedio de 5.5%, durante los diez últimos años, adquiriendo así una participación creciente en el consumo interno de este país. Estas importaciones permiten a los supermercados, entre otras cosas, extender la oferta a lo largo del año, diversificar la mezcla de productos, diferenciarse de los competidores y enfocar segmentos específicos de mercado, todas ellas estrategias claves en el altamente competido mercado detallista de alimentos de Estados Unidos. La importancia de las frutas y hortalizas importadas y el papel que desempeñan en el supermercado americano han sido confirmados a través del estudio, recientemente divulgado, Marketing Fresh Fruit and Vegetable Imports in the United States: Status, Challenges and Opportunities, del Programa de Gerencia para la Industria de Alimentos (Food Industry Management Program) de la Universidad de Cornell 13/, en el cual participaron representantes de trece cadenas de supermercados y nueve compañías importadoras de Estados Unidos, y nueve compañías exportadoras de diversos países. Los resultados del este estudio indican que, en promedio, las frutas y hortalizas importadas representan actualmente el 27% del volumen total de compras de frutas y hortalizas GRAFICO No.. 2 PARTICIPACION ACION DE IMPORTADOS EN EL VOLUMEN TOTAL DE FRUVER 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 27% 33% 25% 30% 29% 37% GRAFICO No.. 3 PARTICIPACION ACION POR CATEGORIA TEGORIAS. % DEL VOLUMEN TOTAL DE IMPORTADOS 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Todas >$1.5B <$1.5B 26% 28% Hoy 50% 45% En5años 17% 18% de los supermercados americanos y se anticipa que llegarán a representar el 33%, en cinco años. Dado el mayor énfasis que las cadenas de supermercados más pequeñas ponen en la sección de fruver, en estas cadenas (caracterizadas por ventas anuales menores a US$1.5 billones) los productos importados representan actualmente el 29% del volumen total de fruver y se anticipa que llegarán a representar el 37% en cinco años, mientras que en las cadenas más grandes (caracterizadas por ventas de US$1.5 billones o más) estas participaciones son del 25% y 30%, respectivamente (gráfico No. 2). Para identificar la importancia relativa, actual y futura, que tienen en el supermercado de los diversos tipos de frutas y hortalizas importadas, se agruparon en cuatro categorías, así: Tradicionales (todas aquellas frutas y hortalizas importadas que son de consumo habitual en Estados Unidos), Banano (sin incluir plátano o bananito), Tropicales (todos 7% 9% Tradicionales Banano Tropicales Especialidades Hoy En5años 13 CUELLAR, Sandra. Marketing Fresh Fruit and Vegetable Imports in the United States: Status, Challenges and Opportunities. Food Industry Management Program-Cornell University. R.B , Ithaca, abril del 2002, págs

6 los productos de orígen tropical, tales como mango, papaya, piña, limón tahití, aguacate y otros, excepto los exóticos) y Especialidades (frutas, hortalizas, raíces y tubérculos exóticos). Tal como se ilustra en el Gráfico No. 3, el banano representa actualmente el 50% del volumen total de frutas y hortalizas importadas que compran los supermercados americanos, pero esta participación caerá al 45% en los próximos cinco años, mientras que la importancia relativa de las otras tres categorías aumentará, particularmente la de las Especialidades. Adicionalmente, se estableció que estas categorías cumplen diferentes funciones en el supermercado. Como se ilustra en el Gráfico No. 4, la principal función de los productos Tradicionales importados es aumentar las ventas, seguida por aumentar las utilidades y añadir diversidad a la sección de fruver. Las funciones del Banano son aumentar las ventas y las utilidades de la sección, mientras que las principales funciones de los Tropicales y de las Especialidades son enfocar segmentos específicos del mercado y contribuir a la diversificación de la sección y a la diferenciación del supermercado frente a sus competidores. En el próximo número de Monitoreo de Mercados se publicará la información obtenida en este estudio sobre las principales fuentes de suministro de estos productos de importación para los supermercados y los retos que tanto éstos como los importadores y los exportadores, enfrentan al venderlos en el mercado de Estados. 21 DE OCTUBRE, FECHA CLAVE PARA LOS ORGANICOS El próximo 21 de octubre finalmente entrarán en vigencia las Normas Federales para Productos Orgánicos en Estados Unidos, luego de un proceso que se inició en 1990, con la creación de la Junta encargada de asesorar al Departamento de Agricultura (USDA) en el desarrollo de estas normas, y proceso que se materializó con la publicación de las mismas en el Federal Register en diciembre del /. A partir del 21 de octubre del 2002, cualquier producto orgánico fresco o procesado que se ofrezca en el mercado de Estados Unidos deberá llevar el sello Orgánico del USDA, que será otorgado si se cumplen las condiciones establecidas en las Normas Federales para la producción, manejo y procesamiento de productos orgánicos y se cuenta con la correspondiente certificación del USDA, o de una firma certificadora debidamente acreditada por éste último. Recientemente, el USDA publicó la primera lista de entidades certificadoras acreditadas, que incluye veintiocho empresas privadas nacionales, diez agencias estatales y cuatro certificadoras extranjeras 15/. El texto completo de las Normas Federales para Productos Orgánicos y la lista de entidades certificadoras autorizadas por el USDA pueden consultarse en la página de internet del USDA: GRAFICO No.. 4 FUNCIONES DE LAS S CATEGORIA TEGORIAS S EN LA SECCION DE FRUVER 100% 80% 60% 40% 20% 0% Tradicionales Banano Tropicales Especialidades Aumentar Ventas Aumentar Utilidades Dif. Competencia Div. Sección Enfocar Mercados Se pronostica que la entrada en vigencia de estas normas imprimirá un mayor impulso al mercado de orgánicos, tanto en el ámbito interno como en el comercio internacional, por efecto de la unificación de los criterios que definen al producto orgánico y por la mayor confianza que el sello del USDA habrá de representar para los consumidores en Estados Unidos y en los países de destino de las exportaciones 16/. Las ventas de productos orgánicos en Estados Unidos han venido creciendo a una tasa promedio anual del 20% en los últimos años, situándose en US$9.4 billones en el 2001, de las cuales el 60% se realiza a través de supermercados convencionales, a pesar de que tan sólo de los supermercados convencionales cuentan hoy con una sección de productos orgánicos 17/. Por lo anterior, se considera que los supermercados serán los principales beneficiados con el posible dinamismo de los productos orgánicos. Sin embargo, este potencial de mercado representa, al mismo tiempo, grandes retos para los supermercados, particularmente en el campo de las frutas y hortalizas frescas (que se manejan sin empaque), ya que, a pesar de no estar sujetos a proceso de certificación alguno, sí tienen la responsabilidad de garantizar la idoneidad de los productos orgánicos que vendan, desde su recibo hasta que el consumidor los lleve a casa. En consecuencia, los supermercados tendrán que comenzar por asegurarse de que los productos orgánicos que compren provengan de proveedores debidamente certificados e implementar los sistemas necesarios para evitar que el consumidor se lleve a casa un producto orgánico que no cumpla con los requisitos. Para tal efecto, deberán asegurarse de evitar la mezcla de productos orgánicos con aquellos producidos 14 SHEE, Jody. Organic rules are only natural. En Produce Merchandising Vol. 15, 15 SCRUTON, Terry. USDA releases list of accredited organic certifiers. En The Packer, Lenexa, 6 de mayo del 2002, págs. B8 y OFFNER, Jim. Clock ticking on label regulations deadline. En The Packer, Lenexa, 22 de abril del 2002, pág. C2. 17 MAJOR, Meg. New Standards in Produce. En Progressive Grocer Vol. 81, No. 9, Nueva York, 1 de junio del 2002, págs

7 en forma convencional, evitar el contacto de los productos orgánicos con sustancias prohibidas o su contaminación en cualquier otra forma. Lo anterior exige desarrollar protocolos adecuados y consistentes para las operaciones de recibo, almacenamiento, adecuación, exhibición e, incluso, empaque en el punto de pago, así como el entrenamiento de todo el personal involucrado. El cumplimiento de las normas en los supermercados será supervisado por funcionarios del USDA, que realizarán inspecciones sorpresivas en los puntos de venta e impondrán a los supermercados multas de US$ por cada producto que las infringa 18/. LOS TRANSGENICOS NO PARECEN DESVELAR A LOS CONSUMIDORES AMERICANOS Aunque Estados Unidos es el principal productor de alimentos transgénicos o genéticamente modificados a nivel mundial, y a pesar de que el 70% de los alimentos procesados en este mercado contiene ingredientes genéticamente modificados, según estudios recientes, los consumidores americanos no muestran tener mayor preocupación sobre el tema. En los cultivos de maíz, soya, canola y algodón en Estados Unidos se utilizan principalmente variedades genéticamente modificadas y su participación en la producción muestra una tendencia ascendente: el 32% en el caso del maíz y el 74% en el de la soya sembrados el año 2002, en comparación con participaciones del 25% y del 68%, respectivamente, en el /. Es decir, que la participación del maíz transgénico cultivado en USA pasó de 25% del maíz total en el 2001 a 32% en el 2002 y en el caso de la soya, la transgénica pasó de 68% en el 2001 a 74% en el Ambas participaciones muestran una tendencia ascendente. No obstante, a pesar de contar ya con variedades modificadas de tomate, arveja, uva, melón, manzana, lechuga, ahuyama y papaya, entre otros 20/, la participación actual de estos productos, en la oferta de frutas y hortalizas frescas en los supermercados de Estados Unidos es muy limitada, principalmente por el temor que sienten los productores y los supermercados frente a la reacción de los consumidores 21/. Y es que estudios tales como Shopping for Health 2001, realizado por el Food Marketing Institute (FMI) en colaboración con la revista Prevention 22/, indican que, a la vez que el consumidor promedio en Estados Unidos encuentra justificada y hasta beneficiosa la utilización de la biotecnología en productos vegetales (por ejemplo, para disminuir el uso de pesticidas o mejorar el contenido de nutrientes), su nivel de información y comprensión sobre la biotecnología y sobre los alimentos genéticamente modificados es muy escasa, impredecible su reacción a la hora de generalizar la oferta de estos productos lo que hace en el mercado: un riesgo que, por ahora, muy pocos están dispuestos a asumir. EL MERCADO ASIATICO REBASA LA FRONTERA DEL MERCADO ETNICO Según el Censo de Población del 2000, en Estados Unidos residen actualmente 10.2 millones de personas de origen asiático, equivalentes al 4.2% de la población total del país. Pero más importante que el tamaño de este grupo étnico es el dinamismo de su crecimiento, superior incluso al de los hispanos durante la última década y con base en el cual se pronostica que en el año 2050 ascenderá al 8.7% de la población total, estimada en 394 millones de personas. Los principales países de origen en este grupo son: China (25%), Filipinas (19.4%), India (16.7%), Corea (11.1%), Vietnam (11.1%) y Japón (8.3%); el 8.4% restante en este grupo proviene de diversos países de Asia 23/. Las oportunidades para la industria de alimentos se relacionan tanto con el dinamismo de este grupo como con el perfil de los consumidores que lo conforman. Los hogares asiáticos cuentan, en promedio, con un ingreso que es hasta un 25% más alto que el del hogar americano promedio, tienen un nivel de educación más alto y su poder adquisitivo aumentó en 125% en los últimos diez años, situándose en $254 billones de dólares en el Adicionalmente, su gasto en frutas y hortalizas frescas es un 20% más alto que el del hogar promedio en Estados Unidos y la inmigración continúa siendo la principal fuente de crecimiento, lo que implica una demanda importante y creciente de productos propios de la cocina asiática. El principal reto para la industria de alimentos de Estados Unidos radica en la multitud de países de origen de este grupo, con un mayor grado de diversidad cultural y de idiomas que el grupo de hispanos, lo que dificulta satisfacer las necesidades de los diversos consumidores en forma adecuada y oportuna 24/. Pero, en este caso, las oportunidades de mercado para la industria de alimentos de Estados Unidos rebasan ampliamente el horizonte del mercado étnico, por que crece el interés de los consumidores americanos en nuevos sabores y preparaciones y porque la cocina asiática (basada en ingredientes frescos, nuevos sabores y especias) corresponde muy bien a los intereses actuales de estos consumidores; y aunque la cocina china ha dominado el mercado de comida asiática en Estados Unidos, recientemente las cocinas japonesa, tailandesa y vietnamita se han incorporado a la oferta disponible con gran éxito, principalmente gracias a los muchos restaurantes que han abierto sus puertas a lo largo y ancho del país. Como prueba de la creciente demanda y del potencial de mercado de la comida asiática en Estados Unidos, cabe señalar el número cada día mayor de supermercados que ofrece a sus clientes bares de sushi y platos de la cocina asiática listos para consumir, así como la decisión de grandes cadenas de restaurantes y comidas rápidas del país de incursionar agresivamente en este mercado, incorporando 18 Ibídem, págs Mc LAUGHLIN, Molly. Biotech: Bowed but not broken?. En Grocery Headquarters Vol. 68, No. 5, Chicago mayo del 2002, págs DEMONTE, Linda. GMOS: Opposing views. En Produce Business Vol. 17, No. 4, Boca Ratón, abril del 2001, págs KARST, Tom. Produce lags in embracing biotech. En The Packer, Lenexa, 17 de junio del 2002, pág. A1. 22 OFFNER, Jim. Consumers blissfully ignorant about GMOs. En The Packer, Lenexa, 21 de enero del 2002, págs. A1 y A2. 23 ESTADOS UNIDOS. United States Bureau of the Census. On line. Census (En línea): En (visitado: junio del 2002). 24 FMI. Food Marketing Institute. Supermarket Research Vol. 4, No. 3, mayo/junio del Consumer Corner-Untapped Consumers. (En línea). En: newsletters/research.htm. (visitado: julio del 2002). 7

8 platos asiáticos a su oferta actual desarrollando nuevos formatos dedicados a la venta de comida asiática, que incluyen desde restaurantes sofisticados hasta puntos de venta en centros comerciales 25/. LOGRARAN LAS CLEMENTINAS ESPAÑOLAS LLEGAR ESTE AÑO? Con la publicación de la nueva Propuesta de Reglamentación para la importación de clementinas españolas en el Federal Register (Vol. 67, No. 133), el 11 de julio de 2002, por parte de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) de Estados Unidos, la presencia de este producto para la fiesta de Acción de Gracias a finales de noviembre (la principal fecha de ventas en Estados Unidos), parece improbable, ya que la fecha límite para recibir de comentarios a esta propuesta es el 9 de septiembre y, antes de llegar a una versión final, APHIS debe revisar los comentarios y hacer los ajustes que considere necesarios. Entre tanto, los productores de clementinas de España siguen siendo optimistas respecto a la reapertura del mercado de Estados Unidos y están poniendo en práctica todas la medidas de control fitosanitario para controlar la Mosca del Mediterráneo 26/. Con algo de suerte, según el representante de una de las principales compañías importadoras de este producto, podría haber clementinas españolas en el mercado en diciembre. PUERTOS MARITIMOS DETRAS DEL NEGOCIO DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS En un esfuerzo por conquistar una porción creciente del dinámico comercio internacional de frutas y hortalizas frescas, desde finales de la década pasada los puertos marítimos en Estados Unidos vienen realizando multimillonarias inversiones en la expansión y modernización de su infraestructura portuaria, para mejorar la capacidad y la eficiencia en el manejo de este tipo de carga. Los principales puertos involucrados en el comercio de frutas en Estados Unidos son, en orden de importancia, el puerto de Gulfport (Mississippi), que maneja principalmente banano y, en menor escala, tomate, aguacate, piña, melón y coco procedentes de Centro y Suramérica; el puerto de Huehneme, en la bahía de Oxnard (California), que maneja banano de Ecuador y cítricos y melones de Costa Rica, destinados a los mercados del oeste de Estados Unidos y de Canadá, y el puerto de Filadelfia, que maneja fruta chilena (principalmente uvas), limones de Argentina, clementinas de España y banano de Costa Rica 27/. En el comercio de hortalizas los principales puertos, en orden de importancia, son Nueva York Nueva Jersey, Tacoma (Washington), Oakland (California), Long Beach (California) y Portland (Oregon); entre estos, los puertos de Nueva York Nueva Jersey y Long Beach manejan volúmenes significativos de importaciones y exportaciones, mientras que los demás están destinados, principalmente, a las exportaciones 28/. Como ejemplo de las iniciativas que se están implementando cabe destacar el Corredor de Alameda, desarrollado por alianza entre los puertos de Los Angeles y Long Beach (California), que empezó operaciones en abril del Con una inversión de US$2.4 billones, este corredor se basa en un nuevo sistema de transporte férreo a bajo-nivel, que permite aumentar la velocidad de movilización de la carga entre estos puertos y el patio de distribución de contenedores, de 10 millas/hora a 40 millas/hora, agilizando significativamente el despacho de la carga hacia los mercados de destino final 29/. Otros, como el puerto de Nueva Orleans (Louisiana), que en la década pasada invirtió US$500 millones en infraestructura para manejar carga al granel y en contenedores, acaba de emprender un proyecto para ampliar su capacidad de almacenamiento en frío, con el fin de atraer clientes de América Latina, que hoy despachan frutas y hortalizas frescas a los puertos del sur de California 30/. EVENTOS International Exposition for Food Processors & Pack ack-expo International. The Food Processing Machinery y & Supplies Association McCormick Place 3 al 7 de noviembre del 2002 Chicago, Illinois correo-e: Tel.: Fax: th International Pepper Conference Club Maeva Miramar Hotel 10 al 12 de noviembre del 2002 Tamaulipas, México correo-e: Fax: rd International Conference on Food Safety: Customer Driven Risk Management.. NSF International Hyatt Orlando 10 al 13 de noviembre del 2002 Orlando, Florida correo-e: 25 BRUMBACK, Nancy. Asia Major. On line. En Restaurant Business Vol. 101, No. 11, Nueva York, 15 de junio del (En línea). En (visitado: 26 de junio del 2002). 26 KARST, Tom. USDA extends period for clementine comment. En The Packer, Lenexa, 3 de junio del 2002, pág. A6. 27 SILVA, Brenda. Produce ports: gateways to the world. En Produce Business Vol. 18, No. 3, Boca Ratón, marzo del 2002, págs. 18 y SILVA, Brenda. Major vegetable transportation ports. En Produce Business Vol. 18, No. 6, Boca Ratón, junio del 2002, págs Ibídem, págs DOIRON, Stephen. Port of New Orleans adds dockside cold storage to attract produce shipments. En The Packer, Lenexa, 24 de junio del 2002, págs. B5 y B7.

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