Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey. Notas Sectoriales. El mercado de la maquinaria de envase y embalaje en México

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1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey Notas Sectoriales El mercado de la maquinaria de envase y embalaje en México

2 2 Notas Sectoriales El mercado de la maquinaria de envase y embalaje en México Esta nota ha sido elaborada por Iñigo Contreras Aranda bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey Septiembre 2010

3 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5 II. DATOS GENERALES 7 III. OFERTA Tamaño del mercado Producción local Importaciones 13 IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Sector de alimentos y bebidas Sector farmaceútico y del cuidado personal 20 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22 VI. DISTRIBUCIÓN 23 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 24 VIII. ANEXOS Ferias Publicaciones del sector Asociaciones 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 3

4 CONCLUSIONES El mercado mexicano es un potencial gran consumidor de maquinaria de envase y embalaje. Los sectores que demandan este tipo de maquinaria son principalmente el sector de alimentación y bebidas, seguido del sector farmacéutico y de productos para el cuidado personal. El elevado consumo de bebidas carbonatadas y cervezas, las costumbres alimenticias y el cuidado personal de la población mexicana hacen que la demanda sobre los sectores anteriormente mencionados repercuta en un incremento de la calidad y cantidad de la demanda de la maquinaria de envase y embalaje. La oferta nacional de maquinaria de envase y embalaje en casi nula y el comprador mexicano acude a Europa y EE.UU. para la adquisición esta maquinaria. El mercado local lo constituyen empresas de reducido tamaño que aportan pequeñas piezas y repuestos para la maquinaria importada. España es uno de los principales exportadores de maquinaria a México, y está presente entre los diez primeros puestos en la mayoría de los códigos arancelarios asociados al sector. No obstante, el porcentaje de participación se ha visto reducido en los últimos años. El producto español es considerado un producto con muy buena relación calidad precio, que sirve para cubrir las necesidades de demandantes que busquen una respuesta de calidad sin tener que adquirir maquinaria de otra procedencia, en especial de Italia, que habitualmente es de mayor precio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 4

5 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR El sector del envase y embalaje o packaging incluye procesos de muy diversa índole que van desde la fabricación de los envases hasta la impresión de etiquetas o el embotellado. Dentro de la denominada industria del packaging, por tanto, podemos distinguir entre los subsectores siguientes: Maquinaria para envase y embalaje. Artes gráficas (para impresión del etiquetado o decoración de envases y embalajes). Maquinaria de cartón corrugado (para fabricación, acabado y moldeado de papel y cartón) Por otro lado no hay que olvidar las sinergias que existen con otros sectores, como el de la maquinaria para alimentación o para el plástico y el caucho. Estos sectores son paralelos y representan una gran parte de maquinaria que es utilizada con anterioridad a la maquinaria de envase y embalaje en algún proceso productivo. Muchas veces no es fácil colocar una línea que los separe, lo que obliga a trabajar en conjunto entre varias empresas para ofrecer un producto a un cliente que cubra toda su cadena de producción. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA La maquinaria para envase y embalaje se recoge en la partida arancelaria 8422, que comprende los siguientes tipos de maquinaria: Las máquinas y aparatos para lavar la vajilla, vasos, cubiertos, etc. (lavavajillas) con dispositivos de secado o sin ellos, incluidos los modelos eléctricos, aunque sean de uso doméstico. Las máquinas que sirven para limpiar o secar las botellas u otros recipientes. Las máquinas para llenarlos, taponarlos o cerrarlos (incluso con dispositivo para gasear bebidas) y en términos generales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 5

6 Todas las máquinas y aparatos diseñados para ensacar, empaquetar o envasar (incluidas las de envolver con película termorretráctil) las mercancías para la venta, el transporte o el almacenado. A tenor de esta definición, dentro de este grupo se encuentran las máquinas y aparatos siguientes: Para limpiar (con vapor o de otro modo), lavar, cepillar, enjuagar o secar botellas, tarros, frascos, lecheras, latas para conservas, platos o recipientes de desnatadoras, toneles u otros recipientes. Para llenar botellas, tarros, frascos, potes, tubos o ampollas, bidones o botes metálicos, cartonajes, sacos y bolsas de papel, sacos de tejido u otros continentes; que suelen estar equipadas con mecanismos auxiliares de control automático del volumen o del peso y dispositivos para el taponado, cierre o precintado de los envases. Para gasificar bebidas; son esencialmente máquinas para llenar y cerrar botellas que tienen, además, un dispositivo inyector de gas carbónico combinado con un mecanismo distribuidor de líquido. Para taponar o cerrar botellas, botellines, frascos, tarros, bocales, etc., con tapones de corcho, de caucho, de cápsulas metálicas de taponar o encapsular, de tapas, anillos, bridas de sujeción, etc.; para engastar o soldar las tapas de las latas y botes metálicos. Para envolver mercancías, ponerle fajas, empaquetarlas o meterlas en cajas, incluso si tienen un mecanismo que realiza simultáneamente la fabricación y la impresión. También se incluyen los dispositivos que realicen el cierre (por grapado, pegado, atado o de otro modo) u otra operación destinada a perfeccionar el envasado; las máquinas utilizadas para meter en cajas u otros envases las mercancías contenidas ya en recipientes, tales como botellas o latas de conserva. Para etiquetar por cualquier medio de fijación, incluso si realizan el corte, engomado o impresión de las etiquetas. Las máquinas para flejar las balas, cajas, etc., incluidos aparatos portátiles accionados a mano, con una placa o un dispositivo similar que permita apoyarlas en el envase al utilizarlo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 6

7 II. DATOS GENERALES México está estratégicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de más de km con EEUU y cuenta con un mercado de aproximadamente 108 millones de habitantes. Es la decimocuarta economía del mundo, la segunda de Iberoamérica (detrás de Brasil) con un PIB de MUSD según datos estimados del FMI para 2009, y uno de los principales destinos para la inversión extranjera en el continente americano. Pese a la fuerte recesión que azotó a México en 2009, con una caída del 6,5% de su PIB, las previsiones para el año 2010 son de recuperación de la economía mexicana siempre supeditada a la recuperación de la economía estadounidense. Recordemos que la economía mexicana exporta más de una tercera parte de su PIB a EEUU. La economía mexicana es altamente dependiente de las exportaciones, sobre todo de manufacturas a EEUU, de las remesas de emigrantes procedentes de dicho país, de las inversiones extranjeras procedentes en casi un 60 % de EEUU, del turismo cuyo principal origen es Norteamérica y de los ingresos del petróleo. Justamente todas estas variables se vieron seriamente afectadas en La demanda interna seguirá débil, entre otras razones, por una elevada tasa de desempleo (para los estándares en México), por el aumento en los impuestos, por la disminución de los salarios reales y por las dificultades de crédito. Todo ello frenará el consumo, que debería ser uno de los motores de la recuperación económica, por lo que no se esperan grandes cifras de crecimiento a cierre de De hecho, el nivel de producción no se espera que alcance los niveles previos a la crisis hasta Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 7

8 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS PIB PIB (MUSD a precios corrientes) estimación INEGI Tasa de variación real (%) 4,8 3,3 1,3-6,5 INFLACIÓN Media anual (%) 3,6 3,9 5,1 5,31 Fin de período (%) 4 3,7 6,5 3,57 POBLACIÓN, EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x habitantes) Población activa (x habitantes) EXPORTACIONES DE BIENES en MUSD , , , % variación respecto a período anterior 16,6 8,7 7,1-21,16 IMPORTACIONES DE BIENES en MUSD , , , % variación respecto a período anterior 15,4 10,1 9,4-24,05 SALDO B. COMERCIAL en MUSD , , en % de PIB (*) aprox. -0,6-0,9-1,8-0,53 TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual 10,9 10,9 11,15 13,5 Comercio Exterior México es considerado por la Organización mundial de Comercio (OMC) el decimosexto exportador y decimocuarto importador del mundo. EEUU es el principal socio comercial de México, siendo destino del 80,52% de sus exportaciones y origen del 48% de sus importaciones. Al margen de EEUU podemos destacar que cinco países asiáticos (China, Japón, Corea, Taiwán y Malasia) se encuentran entre los diez primeros proveedores de México y entre los europeos destacan Alemania, Italia y España (decimoprimer proveedor). También ocupan posiciones relevantes Canadá y Brasil. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 8

9 Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTA- DOS % Cambio - 09/08 - (Datos en millones USD) % % % TOTAL ,48 100, ,63 100, ,01 100,00-24, Máquinas, Aparatos y Material Eléctrico 84. Reactores Nucleares, Calderas, aparatos mecánicos 87. Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípedos 27. Combustibles Minerales, Aceites Minerales 60051,93 21, ,31 21, ,76 23,60-14, ,18 15, ,27 14, ,16 15,61-19, ,87 9, ,49 8, ,26 7,89-29, ,33 6, ,44 9, ,49 6,73-46, Plástico y sus Manufacturas 16196,45 5, ,97 5, ,02 5,42-21,60 Fuente: World Trade Atlas de ProMéxico. Exportaciones españolas Las exportaciones españolas a México alcanzaron en el año 2009 la cifra de millones de euros. México fue el 13º cliente de España en el mundo y el 5º fuera de la UE, por detrás de EEUU, Suiza, Marruecos y Turquía. México fue el primer destino de la exportación española a Latinoamérica, con el 32% del total exportado a esa región (el 1,6% de la exportación total española), siendo la cuota de mercado de España en 2009 del 1,28%. España se encuentra entre los primeros tres proveedores europeos de México detrás de Alemania e Italia. Los principales productos que México compra a España son: maquinaria de todo tipo (i.e. reactores nucleares), combustibles, coches de turismo, aparatos y material eléctrico, productos químicos, bebidas alcohólicas y productos editoriales, capítulos 84, 27, 87, 85, 29,22 y 49 que, en su conjunto explican la mitad de la importación mexicana de productos españoles. Les siguen plásticos, material y vehículos para vías férreas, muebles, los productos derivados de la fundición de hierro y acero (perfiles, laminados etc.) y las prendas de vestir y complementos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 9

10 III. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO La industria del envase y el embalaje en México representa el 4,7% del Producto Interior Bruto (PIB) industrial, 8,3% del PIB manufacturero y el 1,3% del PIB nacional, según la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE). Datos que muestran la importancia del sector en la economía mexicana. Las previsiones de AMEE estiman un crecimiento del 4% para el sector en este año 2010 en relación con los datos del Los datos anteriores hacen referencia a la industria del envase y embalaje, que engloba actividades dispares como el etiquetado de productos, creación de envases de diferentes materiales, sistemas de identificación, maquinaria para el envase y el embalaje, entre otros. Como ya se ha mencionado en esta nota sectorial, los principales consumidores de maquinaria de envase y embalaje son las empresas embotelladoras de refrescos y cervezas, las empresas de productos alimenticios, farmacéuticas y empresas de productos de cuidado personal. 2. PRODUCCIÓN LOCAL La producción local de maquinaria de envase y embalaje es pequeña. Un gran porcentaje de las máquinas utilizadas en los sectores de la alimentación y la farmacia son importadas desde EE.UU. o Europa, debido a su mayor calidad, fiabilidad y durabilidad. Varios son los motivos que justifican el bajo volumen de fabricación de maquinaria en México. Una preparación académica de menor nivel que en países europeos y muy poca inversión en I+D que no ayudan al desarrollo de nueva maquinaria. Otro factor importante es la falta de financiación para la fabricación de este tipo de maquinaria. El desembolso inicial requerido para acometer la fabricación de este tipo de maquinaria es tan elevado que muchas empresas, de mediano y pequeño tamaño no pueden acceder a fondos de financiación. La existencia de una gran cantidad de maquinaria importada ha favorecido la creación de pequeñas empresas locales que se han especializado en la fabricación y reparación, a pequeña escala, de piezas y repuestos para estas máquinas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 10

11 Los datos de producción de maquinaria de envase y embalaje en México han arrojado altibajos en su valor en ventas pero siempre entre los márgenes de 15 y 30 millones de pesos (Aproximadamente 0,94 a 1,87 millones de euros). Teniendo en cuenta que el valor de importaciones de esta misma maquinaria es de 121,58 millones de Euros en el año 2010, ello nos da una clara referencia de la baja oferta del mercado local. A continuación se muestran los datos para la producción local de esta partida desde el año FECHA Ene. 08 Mayo 08 Sept. 08 Ene. 09 Mayo 09 Sept. 09 Ene. 10 Mayo 10 MILLONES DE PESOS 17,187 21,047 15,371 25,213 23,629 30,22 17,21 20,174 Datos: INEGI Producción Maquinaria Envase Embalaje Milones de Pesos / / / / / / / /05 Fechas Gráfico: Elaboración propia. Datos: INEGI A continuación se muestran algunos indicadores del sector de la fabricación de maquinaria y equipo para envasar y empacar. Total de Personal Ocupado: VARIACIÓN EN % TOTAL DE PERSONAL OCUPADO MAYO ABRIL MAYO MES AÑO ANTERIOR ANTERIOR Fabricación de maquinaria y equipo para envasar y empacar ,2 7,5 Datos: INEGI. Biblioteca digital-encuesta Industrial mensual Mayo 2010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 11

12 Valor de las ventas de los productos elaborados. (Datos de valor en miles de pesos) UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE VARIACIÓN EN % MAYO ABRIL MAYO MES AÑO ANTERIOR ANTERIOR Fabricación de maquinaria y equipo para envasar y empacar Valor ,6-13,3 Maquinaria y equipo para envasar y empacar: Envolvedoras Unidad Cant ,0-50,0 Valor ,9-15,7 Transportadoras Unidad Cant ,7 11,8 Productos secundarios, Valor ,3 78,8 desechos y subproductos Valor ,7-22,2 Otros productos no genéricos Valor ,0 NA Datos: INEGI. Biblioteca digital-encuesta Industrial mensual Mayo 2010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 12

13 3. IMPORTACIONES En el siguiente gráfico recogemos las cifras de las importaciones mexicanas de la partida 8422 en el año Vemos esta aproximación a las importaciones, a pesar de que las detallaremos posteriormente en el apartado de la oferta, para saber qué subpartidas son las más importantes dentro del análisis: Importaciones de la partida % 1% 2% 19% % 43% Datos: World Trade Atlas Gráfica: Elaboración propia Las principales subpartidas dentro de las importaciones de aparatos comprendidos en la partida 8422 y son las siguientes: Partida Descripción Volumen de importaciones Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías (incluidas las de envolver con película termorretráctil); máquinas y aparatos para gasear bebidas. Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar o etiquetar botellas, latas o botes, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas para capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos para gasificar bebidas 361,85 153, Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de envolver con película termorretráctil. 123, Partes 69,41 Datos: World Trade Atlas, en millones de Euros Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 13

14 En cuanto a los principales países que exportan productos de la partida 8422 destaca la presencia de países europeos como Italia y Alemania, entre los cuales se coloca EE.UU. En conjunto, los tres primeros países copan más del 70% del total. Por cercanía, el principal proveedor de productos es habitualmente EE.UU. pero en esta partida la calidad del producto europeo es muy valorada. España se encuentra en el séptimo puesto, con una participación del 2,31% sobre el total de importaciones de la partida 8422 y su participación se ha visto reducida en comparación con el año Valor de las importaciones de maquinaria de lavar, embotellar, taponar, empacar, envolver mercancías, etc. (código arancelario datos en millones de euros) % Participación % Cambio Rango País / El Mundo ,83 404,39 361, ,52 1 Italia 122,19 122,66 123,60 28,76 30,33 34,16 0,77 2 Estados Unidos 93,65 99,86 83,77 22,04 24,69 23,15-16,11 3 Alemania 91,08 78,94 56,85 21,44 19,52 15,71-27,98 4 Suecia 5,88 6,00 12,27 1,38 1,48 3,39 104,38 5 Dinamarca 0,94 3,30 10,97 0,22 0,82 3,03 232,17 6 Nueva Zelanda 0,029 1,60 9,27 0,01 0,4 2,56 477,75 7 España 14,40 15,60 8,37 3,39 3,86 2,31-46,3 8 Canadá 10,45 5,17 6,19 2,46 1,28 1,71 19,78 9 China 4,89 4,96 6,07 1,15 1,23 1,68 22,49 10 Brasil 7,39 5,82 5,72 1,74 1,44 1,58-1,59 Datos: World Trade Atlas Datos en Millones de Euros Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 14

15 Partida 8422 por países 1,74% 1,85% 1,93% 1,61% 2,05% 1,58% 6,31% 19,84% 25,25% 26,68% Italia Estados Unidos Alemania Suecia Dinamarca Nueva Zelanda España Canadá China Brasil Datos: World Trade Atlas. Gráfica: Elaboración propia. Valor de las importaciones de Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar o etiquetar botellas, latas o botes, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes (código arancelario datos en millones de euros) % Participación % Cambio Rango País / El Mundo ,98 177,19 153, ,14 1 Italia 55,39 47,97 63,62 28,12 27,07 41,34 32,63 2 Estados Unidos 42,02 45,94 31,72 21,33 25,92 20,61-30,94 3 Alemania 43,38 33,32 25,47 22,02 18,81 16,55-23,57 4 Suecia 1,34 1,68 6,95 0,68 0,95 4,51 314,41 5 España 6,71 8,76 4,12 3,41 4,95 2,68-52,93 6 Suiza 3,42 1,94 3,47 1,74 1,09 2,25 79,25 7 China 2,18 2,50 2,83 1,11 1,41 1,84 13,02 8 Países Bajos (Holanda) 2,65 0,91 2,68 1,35 0,52 1,74 193,31 9 Japón 5,89 13,31 2,66 2,99 7,51 1,73-79,99 10 Argentina 2,17 2,83 2,14 1,1 1,6 1,39-24,47 Datos: World Trade Atlas Datos en Millones de Euros Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 15

16 En esta partida arancelaria España ocupa el quinto lugar en las exportaciones a México. Destaca el descenso de más del 50% de las importaciones entre el año 2008 y el Esto es debido a que en el año 2008 aún se estuvieran entregando los pedidos de años anteriores, y sea en el 2009 y 2010 cuando se sufra la escasez de pedidos provocados por la crisis financiera. Es decir, el efecto de la crisis se ve desplazado en función de los pedidos de este tipo de maquinaria, que conlleva un periodo mayor de fabricación. Valor de las importaciones de las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de envolver con película termorretráctil. (código arancelario datos en millones de euros) % Participación % Cambio Rango País / El Mundo ,51 136,37 123, ,08 1 Italia 42,84 52,97 43,89 30,06 38,85 35,4-17,15 2 Estados Unidos 27,55 26,09 29,86 19,33 19,13 24,08 14,42 3 Alemania 29,02 28,92 11,94 20,36 21,21 9,63-58,71 4 Dinamarca 0,11 0,01 10,48 0,08 0,01 8, ,95 5 Brasil 4,95 2,55 4,25 3,48 1,87 3,43 66,34 6 Canadá 4,74 1,99 3,57 3,33 1,46 2,88 79,6 7 Suecia 2,33 1,65 3,19 1,63 1,21 2,57 93,64 8 Francia 5,43 3,44 3,18 3,81 2,52 2,56-7,6 9 Países Bajos (Holanda) 2,51 2,14 2,44 1,76 1,57 1, China 1,44 1,33 1,92 1,01 0,98 1,55 44,18 11 España 4,74 4,08 1,72 3,33 2,99 1,39-57,76 12 Japón 2,50 0,86 1,62 1,76 0,63 1,31 88,31 Datos: World Trade Atlas Datos en Millones de Euros En esta partida siguen siendo Italia y EE.UU. los principales importadores. Según los datos, Alemania ha perdido gran parte de su porcentaje en beneficio de países como Dinamarca, Brasil, Canadá y Suecia, que han aumentado sus importaciones en México. España a retrocedido en gran medida. Atendiendo a los datos del 2008 España se situaba en cuarta posición, habiendo descendido hasta el puesto decimoprimero en los datos del Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 16

17 Valor de las importaciones de las partes para las maquinarias de envase y embalaje. (Código arancelario datos en millones de euros) % Participación % Cambio Rango País / El Mundo -- 58,03 67,00 69, ,6 1 Estados Unidos 17,90 21,32 16,38 30,84 31,82 23,6-23,18 2 Alemania 12,00 13,44 16,10 20,68 20,06 23,2 19,79 3 Italia 16,71 17,45 14,00 28,79 26,04 20,16-19,79 4 Nueva Zelanda 0,00 1,56 9,25 0 2,33 13,33 493,95 5 Suecia 1,99 2,38 2,03 3,44 3,55 2,93-14,68 6 España 1,03 1,15 1,62 1,77 1,71 2,34 41,63 7 Francia 1,34 2,12 1,33 2,31 3,16 1,92-37,23 8 Reino Unido 1,12 0,67 1,03 1,93 1 1,48 53,56 9 Suiza 0,90 0,75 0,98 1,55 1,12 1,42 31,01 10 Australia 0,37 0,28 0,92 0,63 0,43 1,33 223,29 Datos: World Trade Atlas Datos en Millones de Euros En contraposición con la partida arancelaria España ha incrementado sus exportaciones a México. Las partes de la maquinaria de envase y embalaje son un apartado en el que los precios de los productos italianos resultan elevados y la relación calidad-precio de países como España, Nueva Zelanda y Reino Unido entre otros se ha visto reforzada. Aún así, se trata de una partida con poco volumen de importaciones, en comparación con las dos partidas anteriormente analizadas. Lo cual es un claro indicativo que la producción local sí aporta este tipo de productos. Como ya se había mencionado, la especialización de fabricantes locales en piezas de recambio y accesorios sí está presente en el mercado mexicano. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 17

18 IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA La demanda de la maquinaria de envase y embalaje en México procede esencialmente del sector manufacturero y más concretamente de los subsectores de la alimentación y la bebida, el sector farmacéutico y de productos de cuidado personal. A continuación se muestran las principales estadísticas de los principales sectores consumidores de este tipo de maquinaria: 1. SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DATOS EN MILES DE PESOS D E N O M I N A C I Ó N 2009 R 2010 P VARIACIÓN EN % MES AÑO VARIABLE MAYO ABRIL MAYO ANTERIOR ANTERIOR TOTAL DE LA MUESTRA Valor ,2 20,6 INDUSTRIA ALIMENTA- RIA Valor ,5 5,7 Elaboración de alimentos para animales Valor ,5-7,3 Molienda de granos y de semillas oleaginosas Valor ,8-4,1 Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares Valor ,3 70,4 Conservación de frutas, verduras y guisos Valor ,9 1,9 Elaboración de productos lácteos Valor ,0 1,2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 18

19 Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves Valor ,4 4,5 Preparación y envasado de pescados y mariscos Valor ,3-11,0 Elaboración de productos de panadería y tortillas Valor ,6 0, Otras industrias 312 INDUSTRIA DE LAS BE- BIDAS Y DEL TABACO Valor ,9 5, Industria de las bebidas Valor ,5 1, Industria del tabaco Valor ,1 31,9 Datos: INEGI. Biblioteca Digital. Datos en Miles de pesos. La tabla anterior muestra la importancia de los principales sectores consumidores de maquinaria de envase y embalaje. Los productores de alimentos y bebidas son los principales compradores de esta maquinaria. Los datos muestran la importancia de estos sectores con una producción de millones de pesos en la industria alimentaría y millones de peso en la industria de las bebidas. Estos datos son el reflejo de los hábitos de consumo de los mexicanos, que a pesar de los intentos gubernamentales por educar a la gente en una dieta equilibrada, siguen siendo grandes consumidores de bebidas carbonatadas. Así, según informó la secretaria de la Comisión de Salud, María Cristina Díaz Salazar, México ocupa el segundo lugar mundial en el consumo de refrescos, por detrás de Estados Unidos, el primero en el consumo de refrescos de cola y también el primero en consumo per cápita de refrescos. La encuesta de Ingreso-Gasto realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), las familias mexicanas destinan entre 7% y 10 % de sus ingresos totales a la compra de refrescos y productos similares. En México existen 230 plantas embotelladoras que comercializan 300 millones de cajas con una media de 12 refrescos por caja- al año, con unos ingresos aproximados a los 15,5 millones de dólares. Informes de la compañía Coca-Cola, indican que el 70% del mercado mexicano es abastecido por sus productos. No solo su refresco de cola si no que son el resto de ramas de sus productos las que han experimentado un mayor aumento, pasando a copar el 50% de sus ventas anuales. De este modo, bebidas como agua, jugos y té equiparan sus ventas a las del famoso refresco y la compañía augura un aumento de este tipo de productos más saludables en un futuro. La industria de las bebidas es un sector de actividad muy importante en la economía del país que además se ve potenciado por las costumbres de la población. Además de los refrescos, el consumo de cerveza es otro hábito muy arraigado entre la población. Se estima que cada mexicano consume 60 litros de cerveza al año y el sector cervecero genera empleos directos e indirectos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 19

20 Según datos proporcionados por la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca) las proporciones en el mercado son las siguientes: Estructura empresarial del sector de alimentación y bebidas 11% Grandes ( 250 empleados; Ventas 1,4 millones de ) Medianas ( 100 empleados; Ventas ) 37% 52% Pequeñas ( 15 empleados; Ventas ) Datos: CANAINCA 2. SECTOR FARMACEÚTICO Y DEL CUIDADO PERSONAL DATOS EN MILES DE PESOS 2009 R 2010 P VARIACIÓN EN % VARIABLE D E N O M I N A C I Ó N MAYO ABRIL MAYO MES AÑO ANTERIOR ANTERIOR 3254 Fabricación de productos farmacéuticos Valor ,2-7,9 Datos: INEGI. Biblioteca Digital. Datos en Miles de pesos. A pesar de que en comparación con los valores de sectores como el alimenticio y el de bebidas pueda parecer un sector de baja producción, la gran necesidad de actualizar los envases y las formas de presentación de los productos hace del sector farmacéutico un potencial cliente de la maquinaria de envase y embalaje. A pesar de que la producción ha sufrido una contracción del 7,6% en comparación con el mismo periodo del 2009, México es el mayor fabricante de productos farmacéuticos en América Latina, ocupa el noveno puesto como productor mundial y es el segundo mercado para productos farmacéuticos en la región, después de Brasil. En declaraciones de José Martínez, Director del PMMI para Latinoamérica asociación de fabricantes de envases y maquinaria algunos de los segmentos del mercado mexicano que han experimentado mayor demanda en el área farmacéutica en los últimos cinco años son las vitaminas, los productos herbales y los suplementos nutricionales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 20

21 El sector farmacéutico tiene unos requerimientos más sofisticados a la hora del diseño de los envases y embalajes utilizados. En la medida que las regulaciones locales e internacionales sigan dictando reglamentaciones estrictas, la demanda de inversión en la maquinaria necesaria para su cumplimiento ofrece unas oportunidades de negocio amplias en el mercado Mexicano. Entre los nuevos sector que requieren de este tipo de maquinaria se encuentran los productos del cuidado personal. Existen grandes compañías internacionales instaladas en México que se complementan con pequeñas empresas locales dirigidas a cubrir nichos de mercado existentes. Además, el mercado farmacéutico y de cosméticos es muy cambiante y requiere gran adaptación del producto en su forma de presentación, así como en el etiquetado del producto. Se trata de un sector muy exigente en su flexibilidad y renovación que hace que las empresas deban invertir en nuevas técnicas, maquinaria y servicios para mantener sus ventas. Es por ello que a pesar de los datos negativos en la producción de productos farmacéuticos, es un sector de gran demanda y necesidad de maquinaria de envase y embalaje. Y México posee un sector de producción de volumen mundial en este tipo de productos, lo cual es un aliciente para impulsar la presencia de empresas de este tipo de maquinaria en el país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 21