Octubre Contenido. 1. Introducción 2. Los seguros de. asistencia a sanitaria en

Transcripción

1 Consultoría de Regulación y Competencia Contenido 1. Introducción 2. Los seguros de asistencia sanitaria 3. Marco normativo 4. Análisis del mercado 5. Prácticas restrictivas de la competencia y ayudas públicas Estudio sobre el sector de d seguros de asistencia a sanitaria en Galicia desde el punto de vista de la competencia Octubre Conclusiones 7. Bibliografía c/ Serrano, 1, 1º Madrid Telf.: Fax: info@solchagarecio.es

2 Este documento ha sido realizado por Solchaga Recio & asociados por encargo del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia

3 Índice página 1. INTRODUCCIÓN 1 2. LOS SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA Características del producto 3 I. El seguro privado individual 4 II. El seguro privado colectivo 10 III. El seguro colectivo público Los seguros de salud en Galicia MARCO NORMATIVO Marco normativo de los seguros Marco normativo sanitario ANÁLISIS DEL MERCADO Mercado relevante 23 I. Mercado de producto 24 II. Mercado geográfico 26 III. Conclusión Estructura de los mercados y cuotas de mercado 27 I. El seguro de asistencia sanitaria en España 27 II. El seguro de asistencia sanitaria en Galicia 30 III. Los mercados de seguros de asistencia sanitaria en Galicia de contratación privada y para colectivos públicos 33 a) Los mercados de seguridad de asistencia sanitaria privada en las provincias gallegas 35 b) Los mercados de seguros de asistencia sanitaria para Colectivos públicos en las provincias gallegas Mercados verticales 36 I. Servicios médicos 37 II. Servicios hospitalarios Barreras a la entrada 40 I. Legales 41 II. Técnicas 42 III. Económicas 43 IV. Conclusión El poder de negociación de los compradores 44

4 Índice 4.6. Conclusión: Análisis de posición de dominio y de la dependencia económica PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA Y AYUDAS PÚBLICAS Abuso de posición de dominio Abuso de la situación de dependencia económica Prácticas colusorias Ayudas públicas Conclusiones CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA 57.

5 1. Introducción 1. Introducción En España, el Sistema Nacional de Salud cubre a prácticamente la totalidad de la población, coexistiendo con una actividad nada desdeñable de seguros sanitarios privados. Así, la mayoría de los usuarios de estos seguros cuenta con un sistema de doble cobertura, puesto que el sistema público es obligatorio para todos los trabajadores, con excepción de los funcionarios públicos, que deben elegir entre la asistencia pública y la privada. Estas características de la oferta han llevado a que los seguros de asistencia sanitaria privada se hayan especializado en ofrecer unas prestaciones complementarias y suplementarias. Gracias a ello, con el paso de los años se ha ido aumentado el número de personas que, a pesar de tener cubiertas muchas de sus necesidades sanitarias a través del sistema público, se han decantado por demandar servicios provenientes del sistema asegurador sanitario. En esta línea, el presente informe tiene por objeto el análisis del sector de seguros de asistencia sanitaria en Galicia con el fin de analizar en qué medida la competencia del sector se está produciendo de manera efectiva. Inicialmente se ofrece una visión panorámica del sector donde se detallan las diferentes modalidades de seguros sanitarios atendiendo a las características del contratante y las especificidades que acarrean. Asimismo, se analizan las características del sector en Galicia en comparación con el resto de Comunidades Autónomas de forma que queden patentes las particularidades del mercado gallego. Posteriormente se realiza un repaso de la normativa aplicable a este sector. Dada la naturaleza del sector de los seguros y de la importancia que la asistencia sanitaria supone para el conjunto de la población, el legislador ha realizado una misión tutelar. Por ello, la regulación sectorial está enfocada a garantizar que la empresa aseguradora cumple efectivamente con sus obligaciones cuando el beneficiario del seguro se viera en situación meritoria de él tras haber cumplido con los requisitos y pagos de las primas oportunas. Para ello, se exigen una serie de requisitos y garantías financieras que las entidades deben cumplir. Además, hay un conjunto de mecanismos de intervención por los cuales la Administración puede mediar en caso de no cumplirse las exigencias. Asimismo, dadas las importantes interrelaciones entre la asistencia sanitaria y el mercado de seguros de asistencia sanitaria, se expone la normativa, tanto nacional como autonómica, que concierne al sistema sanitario. El siguiente apartado del informe está destinado a realizar un análisis del mercado con la pretensión de determinar si existen empresas que ostenten cierto poder de mercado. Para ello será necesario empezar por delimitar correctamente el mercado relevante para posteriormente analizar su estructura, estudiar el grado de concentración que presenta, la posible existencia de barreras a la entrada y el poder negociador de los compradores. A primera vista, la elevada atomización del sector invita a asumir un buen nivel competitivo. Sin embargo, no es ésta una buena aproximación de la realidad, ya que persisten unos considerables niveles de concentración con un fuerte protagonismo de las principales compañías fruto, en gran medida, de un intenso proceso de 1

6 1. Introducción concentración en el sector. En consecuencia, resulta necesario analizar en mayor profundidad la situación para concluir el nivel efectivo de competencia que muestra el mercado. A continuación, se analiza la medida en la que se pueda presumir la existencia de indicios de abuso de las posiciones de dominio. Para ello, entre otras cosas, se analizan las prácticas que han sido objeto de estudio por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia en distintas zonas de la geografía española. 2

7 2. Los seguros de asistencia sanitaria 2. Los seguros de asistencia sanitaria 2.1. Características del producto En España, el Sistema Nacional de Salud (SNS) cubre prácticamente a toda la población, 1 coexistiendo con una actividad de seguros sanitarios privados relativamente importantes. Esta cobertura privada está destinada en su mayoría a ofrecer una doble cobertura, complementaria al sistema público, que generalmente es de obligada adscripción para los trabajadores. La excepción la constituye el colectivo de funcionarios públicos, que pueden elegir entre la cobertura del SNS o un sistema de seguros sanitarios privados, sin doble cobertura y sustitutivos entre sí. Los servicios de seguro de asistencia sanitaria pueden prestarse a través de una modalidad de asistencia sanitaria concertada, en cuyo caso la asistencia se produce a través de centros concertados por la entidad aseguradora, o por la modalidad de reembolso de gastos, en la que el cliente escoge libremente el proveedor de la asistencia sanitaria y el asegurador reembolsa total o parcialmente el coste de la prestación de los servicios médicos. La modalidad mayoritaria en nuestro país es, con diferencia, la de asistencia sanitaria concertada. Tal y como se observa en la siguiente tabla, la modalidad de reembolso de gastos es una alternativa muy minoritaria. En España, la cuota de esta modalidad es de sólo el 9 por ciento, tanto en términos de volumen de primas como de número de asegurados. En Galicia, esta modalidad es aún menos habitual, con una cuota del 4 por ciento. Tabla 1. Cuota del seguro de reembolso de gastos en Galicia por provincia Volumen de primas Número de asegurados A Coruña 4% 3% Lugo 8,0% 7,2% Ourense 5,8% 11,1% Pontevedra 3,7% 3,0% Galicia 4,3% 4,0% España 9,1% 9,0% Fuente: ICEA En general, los usuarios de los seguros sanitarios privados pueden clasificarse en tres grandes bloques, en función del origen del contratante. Por un lado, el seguro puede ser privado individual, en la que un particular contrata una póliza para él mismo o para su ámbito familiar. Por el otro, pueden ser privados colectivos, en la que una empresa contrata una póliza para sus 1 Técnicamente no se trata de una cobertura universal, aunque a efectos prácticos cubre a la práctica totalidad de la población, ya que se estipula el acceso al sistema de los pequeños colectivos no cubiertos. 3

8 2. Los seguros de asistencia sanitaria empleados a modo de beneficio en especie. Finalmente, el seguro puede ser de colectivo público, en la que el funcionario público ha optado por un sistema de seguro sanitario privado en detrimento de la sanidad pública. I. El seguro privado individual En el caso de los seguros privados individuales, el seguro constituye un servicio complementario al sistema público de salud. En general, entre las razones que llevan a los ciudadanos a contratar una póliza de asistencia sanitaria destacan: Permite obtener una atención más personalizada y con ventajas adicionales, como la habitación individual en caso de hospitalización o la atención a través de teléfono e Internet. Permite el acceso directo al especialista, frente a la sanidad pública que obliga a pasar previamente por la atención primaria excepto para las urgencias. Ofrece un mayor derecho de elección entre médicos y hospitales. Cuenta con unas listas de espera menores. Puede permitir acudir a clínicas especialistas y prestigiosas del extranjero. En cualquier caso y, por regla general, existen determinadas situaciones, especialmente para algunos problemas graves de salud y para intervenciones de alta tecnología, en los que los asegurados con una póliza privada optan por acudir a la Seguridad Social. Esta especificidad, fruto del carácter complementario del seguro, contribuye a reducir significativamente los costes de provisión de los servicios médicos y hospitalarios. A pesar de que este tipo de seguros contaba con incentivos fiscales en el IRPF en el pasado, actualmente sólo se desgrava en el caso de los trabajadores autónomos en régimen de estimación directa. En Galicia, las seis primeras empresas por volumen de facturación Adeslas, Asisa, Sanitas, Caser, Aegon y MAPFRE Cajasalud- alcanzan una representatividad de más del 90 por ciento del mercado. Todas ellas ofrecen varias modalidades de póliza de seguro sanitario que se adaptan a las necesidades concretas de cada cliente. Para analizar las características generales y comunes a todas ellas, así como las diferencias a nivel de prestaciones o precios que puedan presentar, se ha llevado a cabo una comparativa de la modalidad más completa de que dispone cada compañía. Las Condiciones Generales de cada seguro están disponibles en las páginas Web de cada entidad, y muestran una descripción detallada de los servicios cubiertos, de aquellos que por el contrario no están incluidos en el precio de la prima, así como de los periodos de carencia y copagos a los que quedan sometidos los clientes una vez se formaliza la contratación. 4

9 2. Los seguros de asistencia sanitaria Entre los servicios con cobertura que incluyen todas las compañías: Medicina primaria Urgencias Especialidades (incluye cobertura básica bucodental: extracciones, curas y limpieza de boca). Todas las compañías ofrecen el seguro dental aparte. Medicina preventiva Medios de diagnóstico Hospitalización Tratamientos especiales Otros (ambulancias, matronas, preparación al parto, podología) En el lado opuesto se encuentran las exclusiones no cubiertas por estos seguros y que coinciden en descartar: Daños físicos consecuencia de guerras, terrorismo, etc. Los causados por epidemias, radiaciones nucleares o que provengan de cataclismos. Asistencia sanitaria cubierta por seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Fármacos y medicamentos. Asistencia sanitaria derivada de alcoholismo o adicción a las drogas. Asistencia sanitaria necesaria para lesiones producidas por prácticas o deportes de riesgo. Enfermedades, lesiones, existentes antes de la fecha de efecto del alta del asegurado en la póliza, y que siendo conocidas, no se hubieren hecho constar en el cuestionario de salud. Tratamientos puramente estéticos Tratamientos por esterilidad o infertilidad Transplantes de órganos Fisioterapia Operaciones de corrección de la vista Otros 5

10 2. Los seguros de asistencia sanitaria Además, los periodos de carencia varían según la compañía y de la prestación, aunque pueden resumirse en: Medios de diagnóstico: de alta tecnología: 3 meses intervencionistas: 6 meses Hospitalización: ambulatoria: 3 meses intervención quirúrgica: 8-10 meses, salvo ligadura de trompas y vasectomía: 6 meses. Tratamientos especiales: Electrorradioterapia, laserterapia, nucleotomía: 3 meses Diálisis, quimioterapia, oncología radioterápica, etc.: 10 meses Finalmente, todas las compañías disponen de una serie de tarifas a abonar por el asegurado cada vez que haga uso de una determinada prestación para favorecer el uso responsable de la asistencia sanitaria y contribuir al coste de los servicios. Los copagos más comunes establecidos por las aseguradoras son los siguientes: ATS, podología: entre 0,50 y 1,40 euros según la compañía. Medicina general, pediatría y puericultura: entre 1 y 2,50 euros. Urgencias, ambulancia, ingresos hospitalarios: entre 4 y 5,20 euros. Psicología / psicoterapia: varían entre los 8 y los 11,70 euros por sesión. Rehabilitación: entre 1,80 y 4 euros. Preparación al parto: el proceso completo tiene un coste de 12 euros, y otras compañías como Asisa establecen un coste de 4 euros por sesión. Diagnóstico de alta tecnología, resonancias, TAC, PET: entre 6 y 11,70 euros. Resto de servicios: entre 2,50 y 3 euros por cada prestación. A través de los siguientes supuestos, se ilustran de manera orientativa las diferencias de precios de cada compañía para el caso de elegir la póliza de asistencia sanitaria particular o familiar de carácter más completo, teniendo en cuenta tanto el sexo como la edad. Previamente, conviene apuntar que, en general, hay una discriminación de precios según la provincia, distinguiendo normalmente los territorios insulares y Cataluña del resto de España. Los honorarios de los médicos y los precios de los hospitales, más elevados en estas zonas, hacen que se encarezcan las primas. En cualquier caso, los precios en las cuatro provincias gallegas son idénticos en las seis compañías. 6

11 2. Los seguros de asistencia sanitaria SUPUESTO 1.- En primer lugar comparamos la cuantía a pagar por una mujer de 25 años, con el importe que debería satisfacer un varón de la misma edad y por los mismos servicios. Residentes en Galicia. Gráfico 1. Comparativa de las primas para las diferentes aseguradoras Mujer 25 Hombre ,4 50, ,4 60,77 61,76 51,43 49,93 61,76 50,96 42,7 euros/mes ADESLAS COMPLETA Fuente: Páginas Web de cada compañía ASISA SALUD SANITAS MULTI CASER Salud Integral AEGON más salud MAPFRE Cajasalud El precio a pagar por la mujer oscilaría entre los casi 51 euros como mínimo y los 64 como máximo, siendo siempre la prima a pagar mayor en el caso de la mujer que del hombre, que oscilan entre los 43 y 59 euros. Asisa Salud y Aegon no diferencian por razón de sexo sino que establecen diferentes tramos de edad para definir los precios de las primas. SUPUESTO 2.- Unidad familiar de 4 miembros: hombre de 40 años, mujer 35 años, hijo 10 años e hija 5 años. Residentes en Galicia. La diferencia entre el seguro más barato y el más caro es de euros mensuales. Sanitas es la aseguradora más cara frente a Aegon, la más económica debido a que no realizan distinción entre hombre y mujer, lo cual supone un abaratamiento en las primas, ya que la mujer en edad fértil encarece las primas del resto de aseguradoras. Además el importe a pagar en Aegon incluye un descuento de un 25 por ciento si la póliza es suscrita por cuatro personas. 7

12 2. Los seguros de asistencia sanitaria Gráfico 2. Comparativa del precio de una póliza familiar ,47 243, ,5 192,84 174,92 euros/mes , ADESLAS COMPLETA ASISA SALUD SANITAS MULTI CASER Salud Integral AEGON más salud MAPFRE Cajasalud Fuente: Páginas Web de cada compañía SUPUESTO 3.- Hombre y mujer de 64 años que contratan un seguro de asistencia sanitaria separadamente. Esta edad es el límite que contemplan las compañías para contratar la póliza. Residentes en Galicia. A edades más avanzadas, la tendencia que siguen los precios se invierte, y como regla general es más caro el seguro de un hombre que el de una mujer, al contrario que ocurría en edades más tempranas. Asimismo, los importes del seguro se incrementan para ambos sexos considerablemente. Sirva el supuesto 1 para ejemplificar, en el que hombre y mujer de 25 años pagaban como media de todas las tarifas de las compañías alrededor de 55 euros mensuales por persona. Con 64 años, este importe se incrementa un 46.1 por ciento, hasta los euros de media. 8

13 2. Los seguros de asistencia sanitaria Gráfico 3. Comparativa de las primas para las diferentes aseguradoras ,08 137,58 117,34 117,34 119,25 119,25 125,65 110,79 Hombre 64 Mujer ,22 119,65 euros/mes ,26 97, ADESLAS COMPLETA ASISA SALUD SANITAS Oro CASER Salud Integral AEGON más salud MAPFRE Cajasalud Fuente: Páginas Web de cada compañía Con carácter general, es mayor la prima a pagar de una mujer que la de un hombre entre los 20 y los 59 años, tramo de edad en el que la mujer requiere de mayor atención médica, especialmente ginecológica. Por el contario, a partir de la edad de jubilación la cuantía de las primas aumenta considerablemente y en mayor medida en los varones. Estas diferencias obedecen a unas diferencias en los gastos médicos medios en función de estos parámetros. De este modo, la provisión de la asistencia sanitaria es mayor a medida que aumenta la edad del asegurado, con la única excepción de los menores de cinco años, que requieren una atención mayor. Asimismo, los costes asociados a la natalidad explican la diferencia de precio entre las mujeres en edad fértil frente a los varones del mismo tramo de edad. Finalmente, cabe señalar que, desde un punto de vista más amplio, el seguro privado en España es relativamente barato, en gran parte como consecuencia de su carácter complementario. De este modo, el precio es significativamente menor de lo que cuesta un seguro de características equivalentes en cualquier otro país europeo. 2 2 PriceWaterHouseCoopers. Elecciones saludables: El papel cambiante de las aseguradoras sanitarias. Octubre

14 2. Los seguros de asistencia sanitaria II. El seguro privado colectivo Estos seguros colectivos presentan una serie de especificidades frente a los individuales, puesto que tienen unos canales de distribución diferenciados y unos precios sensiblemente menores. De este modo, se ofrecen descuentos importantes debidos a los ahorros en gastos de gestión, a parte de ser fiscalmente ventajosos. Los seguros colectivos pueden ser además productos hechos a medida y pueden comprender soluciones mixtas de asistencia sanitaria concertada y de reembolso de gastos. En términos fiscales, el contrato de un seguro de asistencia sanitaria para los miembros de la plantilla que así lo suscriban no se considera retribución en especie y, por tanto, no tributan en el IRPF del trabajador con un límite de 500 euros anuales por cada miembro de la familia incluido en la póliza. Por ello, resulta más económico en el ámbito de la negociación salarial pagar el seguro que aumentar el sueldo en la misma cuantía. Por último, otra característica que diferencia a los seguros colectivos de los individuales es la tarifa que pagan todos los asegurados, la misma independientemente de la edad y sexo del individuo. Determinadas compañías aseguradoras, además de ofrecer modalidades de seguro de asistencia sanitaria para particulares o familias, disponen de otros seguros dirigidos a PYMES o grandes empresas, para que contraten el seguro médico de sus empleados, obteniendo a cambio importantes ventajas económicas, fiscales y sociales, tanto para el empresario como para el trabajador. A modo de ejemplo, Sanitas ofrece el servicio para las empresas distinguiendo entre PYMES y grandes empresas. Supone un ahorro de hasta el 40 por ciento sobre el precio de las primas particulares, y ofrecen adicionalmente otros descuentos, como el del 4 por ciento si el pago se realiza anual y el de un 2 por ciento si todo el personal es administrativo. III. El seguro colectivo público Los colectivos públicos de funcionarios, personal judicial y fuerzas armadas disponen de un régimen especial de asistencia sanitaria a través de mutualidades que conciertan los seguros de asistencia con compañías privadas o con la propia Seguridad Social. Por lo tanto, los colectivos públicos disponen de dos sistemas a elegir, bien a través del Sistema Nacional de la Salud (concierto firmado con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S) y la Tesorería General de la Seguridad Social), o bien a través de entidades de asistencia sanitaria privada a través de un concierto que firman éstas con la mutualidad. La elección entre ambos sistemas puede modificarse cada año con carácter ordinario, en el mes de enero, existiendo la posibilidad de realizarlo de manera extraordinaria en determinados casos autorizados excepcionalmente. Sólo el 15 por ciento de los funcionarios opta por la cobertura del Sistema Nacional de Salud y suele estar relacionada con trabajadores con problemas de salud más graves o que requieran de 10

15 2. Los seguros de asistencia sanitaria intervenciones de alta tecnología. 3 El restante 85 por ciento opta por las mutualidades y las entidades privadas con las que cada una de ellas tiene concierto. Para el año 2009 son las siguientes: MUFACE. Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado: ADESLAS ASISA CASER DKV SEGUROS IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO COLEGIAL DE SANTANDER NUEVA EQUITATIVA MAPFRE CAJA SALUD MUGEJU. Mutualidad General Judicial: ADESLAS ASISA CASER DKV SEGUROS NUEVA EQUITATIVA SANITAS MAPFRE CAJA SALUD ISFAS. Instituto Social de las Fuerzas Armadas: SANIDAD MILITAR SERVICIO DE SALUD DE LAS CC.AA ADESLAS ASISA DKV SEGUROS NUEVA EQUITATIVA MAPFRE CAJA SALUD 3 Mossialos E. y Thomson S. Voluntary Health Insurance in the European Union. European Observatory on Health Systems and Policies

16 2. Los seguros de asistencia sanitaria Las condiciones del concierto de las tres mutualidades son esencialmente las mismas, diferenciándose por el colectivo público al que van dirigidas y por las entidades con las que acuerdan la prestación de los servicios de asistencia sanitaria. El objeto del concierto es facilitar la asistencia sanitaria a los mutualistas y beneficiarios en todo el territorio nacional. La cartera de servicios que ofrecen las mutualidades será como mínimo igual a la del Sistema Nacional de Salud, y para ello la entidad con la que se firma el concierto pondrá todos los medios propios o concertados que sean precisos, debiendo disponer de un determinado número de medios en todo el territorio nacional. Además, existen obligaciones de prestación asistencial en función del número de habitantes de cada municipio. Por ejemplo, todos los municipios de hasta habitantes deben disponer de una atención primaria que incluya la asistencia sanitaria a nivel ambulatorio, domiciliario y de urgencia, pediatra, y servicios de enfermería, matrona y fisioterapia. Las mutualidades abonan a las entidades una cantidad por persona y mes ya estipulada en el concierto firmado entre ellas, según el número de beneficiarios que existen el día uno del mes que se trate, diferenciando las primas por edades. Para 2009 las primas máximas estipuladas son: 74,65 por aquellas personas que a tuvieran 70 o más años. 62,12 por todos aquellos beneficiarios que tuviesen entre 60 y 70 años. 55,11 por toda persona por debajo de 60 años. Los derechos de los beneficiarios comienzan en el momento de quedar adscritos, no existiendo en esta modalidad para colectivos públicos ningún plazo de carencia para ningún tipo de asistencia que se requiera. En el momento en que el sujeto se da de baja se extinguen todos los derechos que poseía para con la entidad prestadora del servicio. El ámbito es provincial como ocurre con los seguros particulares privados, con unas prórrogas de los conciertos que se realizan año a año y por escrito en torno al mes de octubre del año precedente. El reparto entre las distintas empresas suele ser estable a lo largo del tiempo, pero sí ha habido salidas de algunas de las entidades. Por ejemplo, Sanitas abandonó MUFACE en 1989, al considerar que no le resultaba rentable. En 2006 entró de nuevo en MUGEJU que, aunque tiene iguales primas, cuenta con una siniestralidad más baja. 4 A pesar de esta reducida rentabilidad, la contratación con las mutualidades públicas, especialmente MUFACE, aporta volumen de negocio a las entidades aseguradoras, lo que les permite aumentar su capacidad de negociación con los hospitales y las clínicas. En cualquier caso, la demanda de este tipo de servicios por parte de los asegurados presenta una particularidad muy notable con respecto a los seguros privados y es que no se orienta por el precio, sino que lo hace fundamentalmente por la calidad de los servicios, el cuadro de facultativos y de centros hospitalarios concertados. 4 Expansión. La asistencia sanitaria de los funcionarios desata la polémica. 29 de marzo de

17 2. Los seguros de asistencia sanitaria 2.2. Los seguros de salud en Galicia Según las últimas cifras publicadas por la patronal de los seguros UNESPA, la penetración a nivel nacional en 2007 del seguro de salud se situó en un 21,97 por ciento de la población. Como se puede comprobar en el gráfico que se presenta a continuación, Madrid, Ceuta y Melilla, Baleares, Aragón, Cataluña y País Vasco son las Comunidades Autónomas con una tasa de penetración superior a la media española. Asimismo, el gráfico revela, además, que la presencia del seguro de salud privado en la población está basada principalmente en el seguro de asistencia sanitaria, que provee los servicios médicos que requieran sus clientes a cambio de una prima de seguro. Por el contrario, el seguro de reembolso, que actúa haciendo frente a una parte de los gasto médicos generados por el paciente, tiene una penetración considerablemente inferior. De manera general, el nivel de penetración calculado sobre la población en ambos tipos de seguros suele guardar una determinada proporcionalidad, aunque en ciertas ocasiones, como ocurre en Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Canarias o Navarra, el seguro de reembolso tiene una presencia superior a la que se podría esperar. Gráfico 4. Penetración del seguro de salud en la población 45% 40% 35% 30% Asistencia Sanitaria Reembolso 25% 20% 15% 10% 5% 0% Madrid Ceuta y Melilla Baleares Fuente: UNESPA, Aragón Cataluña País Vasco España Cantabria Andalucía Castilla León C. Valenciana La Rioja Galicia Canarias Murcia Extremadura Castilla La Mancha Asturias Navarra En el caso de Galicia, las cifras de penetración del seguro de asistencia sanitaria la sitúan como la duodécima Comunidad Autónoma, cinco puntos básicos por debajo de la media nacional. En cuanto a la modalidad de reembolso de gastos, y al igual que ocurre en el resto de Comunidades Autónomas, ésta tiene una difusión mucho menor entre los demandantes de seguros de salud, con una proporción de 15 a 1. 13

18 2. Los seguros de asistencia sanitaria Hay que señalar que tanto en primas como en el importe de las prestaciones pagadas de asistencia sanitaria se incluyen también las correspondientes a la totalidad del seguro dental. Dado que la proporción de las primas y de los asegurados que supone el seguro dental es muy reducida -únicamente representa un 1,86 por ciento de las primas-, a lo largo del estudio no se realiza esta división a la hora de hablar del seguro de asistencia sanitaria. Los datos disponibles en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) correspondiente al año 2006 sitúan a los seguros de salud a un nivel de gasto casi homologable al seguro de la vivienda. Así, por cada euros gastados en todos los elementos de consumo, los hogares españoles dedicaron una media de 5,2 euros al pago de seguros de salud. Hay que tener en cuenta que el seguro de salud está menos extendido que otros seguros, como el de vivienda, de lo que se derivan unas primas mayores por asegurado en el caso del seguro sanitario. Gráfico 5. Porcentaje de gasto en seguro de salud sobre el total, por CCAA 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Baleares Cataluña Madrid Fuente: EPF 2006 Total País Vasco Cantabria C. Valenciana Canarias Andalucía Aragón Murcia Castilla La Mancha Castilla León Extremadura Galicia Navarra Asturias Ceuta y Melilla La Rioja Como se puede ver en el Gráfico 5, en Galicia el porcentaje de gasto en seguro de salud sobre el total es del 0,19 por ciento, por lo que esta Comunidad Autónoma se sitúa bastante alejada de la media nacional. Sin embargo, es destacable el hecho de que únicamente tres Comunidades logran superar esta media: Baleares, Cataluña y Madrid. Cabe mencionar que, de manera general, los ratios de densidad del seguro, calculados como el número de primas por habitante, suelen hacer uso de cifras de negocio territoriales que ocasionalmente pueden presentar elementos equívocos, derivados en su mayoría de los productos colectivos que en ocasiones dan cobertura a trabajadores situados en realidad en Comunidades Autónomas diferentes de las que se produce efectivamente el devengo de la prima. Es por este motivo que la información obtenida a través de la EPF nos permite calcular el gasto per cápita de cada región de manera más aquilatada a la realidad de cada territorio. La ventaja de obtener los 14

19 2. Los seguros de asistencia sanitaria datos de esta encuesta reside en que, al estar realizada directamente en los hogares, aborda la misma realidad desde el punto de vista de quien realiza el gasto de manera efectiva. Gráfico 6. Estimación del gasto por habitante y año en el seguro de salud euros Baleares Cataluña Madrid País Vasco Fuente: UNESPA. 2006, Total Cantabria C. Valenciana Aragón Canarias Andalucía Murcia Castilla y León Castilla La Mancha Navarra Galicia Asturias Extremadura La Rioja Ceuta y Melilla Del mismo modo que la penetración del seguro de salud en Galicia y el porcentaje que éste representa sobre el total está por debajo de la media nacional, el gasto por persona en este tipo de seguro se sitúa de nuevo alejado de los 53,7 euros anuales que de media dedica una persona en el conjunto del Estado al seguro de salud. Como se puede comprobar en el Gráfico 6, en Galicia cada persona destina, de media, 18,9 euros de su renta al año a este tipo de seguro. Por lo tanto, de acuerdo con los indicadores de penetración y gasto, el uso de este tipo de seguros en Galicia es comparativamente bajo. En cualquier caso, esta relativa baja penetración parece responder a las condiciones socioeconómicas de la región, puesto que variables como la renta, la edad de la población o el grado de urbanización de la región son variables explicativas muy importantes a la hora de determinar la demanda de este tipo de seguro. En primer lugar, el nivel de renta está interrelacionado de manera significativa con la demanda de este tipo de seguros. De este modo, el grado de correlación entre la renta per cápita de las Comunidades Autónomas y la penetración de este tipo de seguros es cercano al 50 por ciento. Asimismo, tal y como apuntó el Tribunal de Defensa de la Competencia en una de sus resoluciones, 5 se puede indicar que el seguro de asistencia sanitaria presenta las características de un bien normal, con una elasticidad de la renta ligeramente superior a la unidad, de manera que el consumidor medio tiende a dedicar un porcentaje ligeramente superior de sus recursos a este tipo de seguro a medida que su renta real crece. Por lo tanto, la menor renta per cápita de 5 Informe del TDC del Expediente de Concentración Económica C89/05 IGUALATORIOS MÉDICOS. 15

20 2. Los seguros de asistencia sanitaria Galicia en comparación con el resto de Comunidades Autónomas explica, en parte, los niveles de demanda de los seguros de salud. Otra de las características a destacar de los seguros de salud es que experimenta un comportamiento diferente si atendemos a criterios de edad o sexo de las personas que los contratan. Como queda reflejado en el Gráfico 7, el mayor gasto en seguros de salud se produce durante el periodo comprendido entre los 30 y los 64 años y se reduce de manera considerable en los años de la tercera edad. Asimismo, los mayores porcentajes de gasto recaen en los hombres, sea cual sea el rango de edad que consideremos. Del mismo modo que la renta podría contribuir a explicar el bajo nivel de penetración del seguro de salud, su población, más envejecida que en otras zonas del país, podría ser otro de los factores que estén detrás de la menor demanda de seguros de salud en esta Comunidad Autónoma. Gráfico 7. Distribución del gasto en seguro de salud por edad del sustentador principal del hogar 40% 35% 30% 25% Hombres Mujeres 20% 15% 10% 5% 0% Entre 16 y 29 años Entre 30 y 44 años Entre 45 y 64 años 65 ó más años Fuente: INE Finalmente, el Gráfico 8 evidencia que la demanda de los seguros de salud tiene una mayor difusión en los núcleos urbanos. Así, el 42,5 por ciento del gasto en seguros de salud se realiza en municipios de más de habitantes, mientras que sólo el 35,6 por ciento de la población reside en municipios de este tamaño. Por el contrario, los municipios de menos de habitantes acumulan más del 26 por ciento de la población, mientras que menos del 20 por ciento del gasto en seguros se realiza en este tipo de municipios. 16