Informe Estadístico Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo

Transcripción

1

2 INFORME ESTADÍSTICO SECTOR PERÍODO *

3 CONTENIDO I PARTE: PRODUCCIÓN II PARTE: VENTAS III PARTE: VALOR AGREGADO III PARTE: PERSONAL OCUPADO IV PARTE: COMERCIO EXTERIOR V PARTE: COMPARACIÓN DE CRECIMIENTO DEL SECTOR CON RESPECTO A LATINOAMÉRICA

4 Con este informe se busca hacer un análisis del comportamiento de los subsectores Cosméticos, Aseo y Absorbentes utilizando como fuente la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) elaborada por el DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El análisis se hará teniendo en cuenta variables como la producción, ventas, valor agregado y empleo. Adicionalmente se tendrá un panorama por producto y también agregado por categoría de los años 2000 a 2012 y se proyectará el año 2013 tomando la cifra del crecimiento del sector según la EOIC (Encuesta Opinión Industrial Conjunta) de la ANDI. Así mismo se podrán ver indicadores de comercio exterior como las importaciones, exportaciones y balanza comercial a lo largo de los años del estudio. Cada categoría presentó la distribución que se muestra a continuación en el año 2012: Distribución del Sector

5 PRODUCCIÓN

6 AÑO Perfumes y Lociones Maquillaje, Color y Tratamiento Aseo Personal Detergentes Jabón de Lavar Ptos Aseo del Hogar Ptos Absorbentes de Higiene Personal * Fuente: DANE - EAM * * Valores proyectados según crecimiento del sector - EOIC a 2013 Producción por categorías Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Producción Valor Total por Categorías en Miles de Pesos Total Producción

7 Producción categorías Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Dólares Ex-Factory) AÑO Perfumes y Lociones Maquillaje, Color y Tratamiento Aseo Personal Detergentes Jabón de Lavar Ptos Aseo del Hogar Ptos Absorbentes de Higiene Personal * Fuente: DANE - EAM * * Valores proyectados según crecimiento del sector - EOIC Cifras calculadas según TRM a 31 de Dic de cada año. Fuente: Banco de la República Producción Valor Total por Categorías en Miles de USD Total Producción

8 Evolución de la Producción Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Producción

9 Producción por producto Perfumes y Lociones * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Producción

10 Producción por producto Maquillaje, Color y Tratamiento * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Producción

11 Producción por producto Aseo Personal * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Producción

12 Producción por producto Detergentes * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Producción

13 Producción por producto Jabón de lavar * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Producción

14 Producción por producto Aseo del Hogar * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Producción

15 Producción por producto Aseo del Hogar * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Producción

16 Producción por producto Absorbentes * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Producción

17 VENTAS

18 Ventas Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) AÑO Perfumes y Lociones Maquillaje, Color y Tratamiento Aseo Personal Detergentes Jabón de Lavar Ptos Aseo del Hogar Ptos Absorbentes de Higiene Personal * Fuente: DANE - EAM * * Valores proyectados según crecimiento del sector - EOIC a 2013 Ventas Valor Total por Categorías en Miles de Pesos Total Ventas

19 AÑO Perfumes y Lociones Maquillaje, Color y Tratamiento Aseo Personal Detergentes Jabón de Lavar Ptos Aseo del Hogar Ptos Absorbentes de Higiene Personal * Fuente: DANE - EAM * * Valores proyectados según crecimiento del sector - EOIC a 2013 Cifras calculadas según TRM a 31 de Dic de cada año. Fuente: Banco de la República Ventas Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Dólares Ex-Factory) Ventas Valor Total por Categorías en Miles de USD Total Ventas

20 Evolución de las Ventas Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Ventas

21 Ventas por producto Perfumes y Lociones * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Ventas

22 Ventas por producto Maquillaje, Color y Tratamiento * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Ventas

23 Ventas por producto Aseo personal * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Ventas

24 Ventas por producto Detergentes * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Ventas

25 Ventas por producto Jabón de lavar * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Ventas

26 Ventas por producto Aseo del hogar * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Ventas

27 Ventas por producto Aseo del hogar * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Ventas

28 Ventas por producto Absorbentes * Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes (Miles de Pesos Ex-Factory) Ventas

29 PERSONAL OCUPADO

30 Total Personal Ocupado Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes Año Absorbentes Jabones, detergentes, perfumes y preparados de tocador Total Sector Empleo Directo Total Sector Empleo Indirecto* , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ** 4.367, , , ,77 FUENTE: EAM * Incluye propietarios, s ocios, familiares, pers onal permanente y temporal contratado directamente por el es tablecimiento o a través de agencias * Valores proyectados según comportamiento del sector ** Proyección según crecimiento del sector - EOIC Total Empleo Sector Personal Ocupado

31 Evolución Total Personal Ocupado Industria Cosmética y de Aseo Personal Ocupado

32 VALOR AGREGADO

33 Total Valor Agregado Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes Año Absorbentes Peso valor agregado sobre producción Jabones, detergentes, perfumes y preparados de tocador Peso valor agregado sobre producción Total Sector Valor Agregado ,60 49,45% ,00 57,90% , ,20 42,37% ,00 54,89% , ,00 46,48% ,00 57,15% , ,00 45,13% ,00 56,87% , ,00 45,65% ,00 51,56% , ,80 42,50% ,00 52,17% , ,80 40,57% ,00 52,10% , ,80 43,61% ,00 47,84% , ,20 43,91% ,00 51,31% , ,20 48,35% ,00 53,95% , ,00 39,30% ,00 55,08% , ,20 36,46% ,00 54,71% , ,78 39,87% ,58 51,76% , * ,69 39,87% ,98 51,76% ,67 FUENTE: EAM * **Proyección según crecimiento del sector - EOIC Total Valor Agregado Valor Agregado

34 Evolución Total Valor Agregado Industria Cosmética, Aseo y Absorbentes Valor Agregado

35 COMERCIO EXTERIOR

36 EXPORTACIONES ( )

37 Total Exportaciones Colombianas del Sector (USD) Exportaciones

38 Evolución Exportaciones Colombianas del Sector (USD) Período Fuente DIAN Cálculos ANDI Cosméticos Aseo Absorbentes Total Sector Exportaciones

39 Evolución Exportaciones Colombianas Sub-sector Cosméticos (USD) Fuente DIAN Cálculos ANDI Exportaciones

40 Principales Países de Destino Exportaciones Colombianas (USD) Sub-sector Cosméticos - Año % 3% 3% 4% 4% 10% 3% 10% 24% 22% PERU ECUADOR VENEZUELA MEXICO PANAMA CHILE COSTA RICA 14% REPUBLICA DOMINICANA BOLIVIA EL SALVADOR Fuente DIAN Elaborado ANDI Exportaciones

41 Evolución Exportaciones Colombianas Sub-sector Aseo (USD) Exportaciones

42 Principales Países de Destino Exportaciones Colombianas (USD) Sub-sector Aseo - Año % 3% 4% 5% 2% 3% 13% 1% 7% 29% 29% ECUADOR VENEZUELA PERU ZONA FRANCA LA CAYENA BRASIL ARGENTINA CHILE PANAMA REPUBLICA DOMINICANA JAMAICA OTROS Fuente DIAN Elaborado ANDI Exportaciones

43 Evolución Exportaciones Colombianas Sub-sector Absorbentes (USD) Fuente DIAN Elaborado ANDI Exportaciones

44 Principales Países de Destino Exportaciones Colombianas (USD) Sub-sector Absorbentes - Año % 3% 3% 5% 2% 10% 23% PERU VENEZUELA ECUADOR BOLIVIA 6% BRASIL 6% 23% CHILE 17% ARGENTINA PUERTO RICO REINO UNIDO PANAMA OTROS Fuente DIAN Elaborado ANDI Exportaciones

45 IMPORTACIONES ( )

46 Total Importaciones Colombianas del Sector (USD) Importaciones

47 Evolución Importaciones Colombianas del Sector (USD) Fuente DIAN Elaborado ANDI Cosméticos Aseo Absorbentes Total Sector Importaciones

48 Evolución Importaciones Colombianas Sub-sector Cosméticos (USD) Período Fuente DIAN Elaborado ANDI Importaciones

49 Principales Países de Origen Importaciones Colombianas (USD) Sub-sector Cosméticos - Año % 3% 3% 2% 15% 28% MEXICO ESTADOS UNIDOS BRASIL FRANCIA 4% 8% 9% 12% 14% PERU ESPANA ARGENTINA CANADA CHINA REINO UNIDO Fuente DIAN Elaborado ANDI Importaciones

50 Evolución Importaciones Colombianas Sub-sector Aseo (USD) Fuente DIAN Elaborado ANDI Importaciones

51 Principales Países de Origen Importaciones Colombianas (USD) Sub-sector Aseo - Año % 2% 2% 16% 3% 29% ESTADOS UNIDOS MEXICO ALEMANIA ECUADOR CHINA 5% 6% 7% 8% 20% BRASIL ARGENTINA INDIA ESPANA ZONA FRANCA LA CAYENA Fuente DIAN Elaborado ANDI Importaciones

52 Evolución Importaciones Colombianas Sub-sector Absorbentes (USD) Importaciones Fuente DIAN Elaborado ANDI

53 Principales Países de Origen Importaciones Colombianas (USD) Sub-sector Absorbentes - Año % 2% 6% 3% 1% 5% 22% PERU MEXICO ESTADOS UNIDOS 6% 10% 17% 22% CHINA BRASIL ECUADOR CHILE ISRAEL ARGENTINA ALEMANIA OTROS Fuente DIAN Elaborado ANDI Importaciones

54 Balanza Comercial del Sector (USD) Fuente: DIAN, Cálculos ANDI Balanza Comercial

55 Evolución Balanza Comercial del Sector (USD) ( ) ( ) ( ) ( ) Fuente: DIAN - Cálculos ANDI Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Balanza Comercial

56 COMPARACIÓN DE CRECIMIENTO DEL SECTOR COLOMBIANO CON RESPECTO A LATINOAMÉRICA

57 Fuente Euromonitor, Elaborado ANDI Fuente: Euromonitor, Cálculos ANDI Colombia - Latinoaméri Colombia - Latinoam

58 Fuente: Euromonitor, Cálculos ANDI Colombia - Latinoamérica

59 Fuente: Euromonitor, Cálculos ANDI Colombia - Latinoamérica

60